中國(guó)錳礦行業(yè)安全環(huán)保新政下優(yōu)劣勢(shì)分析與發(fā)展路徑研究

張雅靜

(中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司，湖南 長(zhǎng)沙 410007)

0 前 言

錳礦是極為重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一，已經(jīng)被我國(guó)列入緊缺礦種名目中。全球范圍內(nèi)的錳礦資源含量較為豐富，但是分布并不均勻。最新調(diào)查結(jié)果顯示，截至2021年底已經(jīng)探明的全球錳礦總儲(chǔ)存量約15億t，主要分布在南非、澳大利亞等國(guó)家。我國(guó)的錳礦儲(chǔ)存含量?jī)H占全球總量的4%左右，且在我國(guó)內(nèi)部錳礦資源的分布也較不平衡，大多數(shù)集中在廣西、貴州、湖南等地。這些地區(qū)本身具有較為豐富的自然資源，在錳礦的開采過程中需要格外注意不影響該地區(qū)自然環(huán)境。隨著近年來我國(guó)錳礦行業(yè)安全環(huán)保政策升級(jí)，錳礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一度受阻，自2018年開始我國(guó)錳礦企業(yè)開工率嚴(yán)重不足，錳礦整體產(chǎn)量大幅下降，諸多中小型錳礦廠商紛紛停產(chǎn)整頓[1-3]。因此，本文嘗試總結(jié)在安全環(huán)保新政下我國(guó)錳礦行業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，旨在總結(jié)我國(guó)錳礦行業(yè)不足，為我國(guó)錳礦行業(yè)綠色可持續(xù)性安全生產(chǎn)提供借鑒。

1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 資源分布情況

截至2021年底我國(guó)已探明錳礦資源存儲(chǔ)量約2.1億t，主要分布在廣西、貴州、湖南等地[4-6]。我國(guó)錳礦資源分布情況如圖1所示。

圖1 我國(guó)錳礦資源分布情況

廣西錳礦儲(chǔ)量占比超過55%，而貴州、湖南等四省的儲(chǔ)量整體占比不足30%，且四省錳礦儲(chǔ)量單獨(dú)占比均未超過10%。由此可見，我國(guó)的錳礦資源分布較不平衡，廣西的錳礦行業(yè)基本決定了全國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展水平，這是一種較不健康的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

1.2 錳礦石質(zhì)量

我國(guó)的錳礦石質(zhì)量普遍較差，在我國(guó)已經(jīng)探明的錳礦中貧礦儲(chǔ)量占比超過93%，零星散布的富礦在進(jìn)入工業(yè)體系利用時(shí)也仍然需要進(jìn)行一定幅度的二次加工[7-8]。而我國(guó)的錳礦分布不平衡問題又在物流、開采技術(shù)、加工技術(shù)方面再次制約了錳礦石質(zhì)量的提升。從整體來看我國(guó)錳礦石品位低、含雜質(zhì)程度高、精加工性能不理想。

1.3 受環(huán)保新政策影響較大

自進(jìn)入21世紀(jì)開始，我國(guó)圍繞礦業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)出臺(tái)了一系列法律、法規(guī)，尤其2017年由國(guó)土資源部、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部等聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》更是給我國(guó)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來了空前的環(huán)保壓力。我國(guó)的錳礦行業(yè)在2017年以后一直面臨安全環(huán)保高壓[9]。這種環(huán)保高壓給我國(guó)錳礦行業(yè)帶來的影響有積極影響也有負(fù)面影響，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)。

1.3.1 產(chǎn)量整體呈下行趨勢(shì)

環(huán)保因素給我國(guó)錳礦行業(yè)帶來一次較為顯著的影響。自2017年開始我國(guó)部分中小型錳礦廠家在越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策影響下紛紛選擇停產(chǎn)、停業(yè)，錳礦石產(chǎn)量逐漸由2017年的1 850萬t，下降至2021年的1 050萬t[10-12]。2012年至2021年期間我國(guó)錳礦石產(chǎn)量的變化情況見表1。

表1 我國(guó)錳礦石產(chǎn)量變化情況

我國(guó)2021年錳礦石總產(chǎn)量比2017年總產(chǎn)量下降約24.3%，比2014年總產(chǎn)量下降約42.1%。由此可見，嚴(yán)格的環(huán)保政策對(duì)我國(guó)錳礦總體產(chǎn)量而言明顯呈抑制作用，盡管在2021年錳礦石總產(chǎn)量有所提升，但是顯然在未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)錳礦石的產(chǎn)量已經(jīng)沒有了更大的開采空間。

1.3.2 對(duì)進(jìn)口的依存度較高

國(guó)內(nèi)錳礦產(chǎn)業(yè)受環(huán)保政策壓力影響無法提高產(chǎn)量，而國(guó)內(nèi)對(duì)錳材料的需求量并沒有明顯降低，反而因?yàn)閲?guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等的飛速發(fā)展而對(duì)錳礦產(chǎn)生了越來越高的需求。在這種背景下我國(guó)每年不得不進(jìn)口大量的錳礦以滿足國(guó)內(nèi)的需求，我國(guó)的錳礦石進(jìn)口量常年位居世界第一。2015年至2021年我國(guó)錳礦石年進(jìn)口量變化情況見表2。

表2 我國(guó)錳礦石年進(jìn)口量變化情況

從2015年至2019年我國(guó)的錳礦石年進(jìn)口量始終處于上升態(tài)勢(shì)，到2019年達(dá)到最高的3 416.2萬t，這段時(shí)間恰逢我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)發(fā)展高峰期，錳礦石需求量始終居高不下。受2019年底新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)多項(xiàng)對(duì)錳礦需求量較大的產(chǎn)業(yè)受到影響，但即便如此，2020年和2021年兩年錳礦石的年進(jìn)口量下降幅度也極為有限，始終保持在3 000萬t以上，隨著疫情控制情況的逐漸好轉(zhuǎn)，未來我國(guó)對(duì)錳礦石的需求還會(huì)持續(xù)提升。在我國(guó)嚴(yán)格的法律法規(guī)環(huán)境下，錳礦石年進(jìn)口量并沒有太多的下降空間。

1.3.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

環(huán)保政策的變化并不僅僅體現(xiàn)在錳礦石的開采、物流等領(lǐng)域，錳礦石的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策影響下同樣也發(fā)生了一定變化。由于我國(guó)自2021年開始實(shí)行了極為嚴(yán)格的能耗雙控政策，錳礦石的不少產(chǎn)區(qū)盡管已經(jīng)獲得了審批或者已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)能，但是在2021年時(shí)并未能投入正式生產(chǎn)，很多錳礦廠基本只能在2022年或2022年以后才能投產(chǎn)。在這種背景下，錳礦產(chǎn)能是否能夠釋放將會(huì)受到錳礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)，主要是用電指標(biāo)和終端鋼廠等主體的影響。以用電情況為例，我國(guó)部分省份在用電市場(chǎng)化以后的用電平均價(jià)格由0.46元/kWh上升至0.55元/kWh，且動(dòng)力煤供應(yīng)情況已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)，而動(dòng)力煤供應(yīng)環(huán)節(jié)則必然導(dǎo)致硅錳成本上升。因而從整體情況來看，錳礦生產(chǎn)主體的開工情緒并不弱，環(huán)保政策的變化帶動(dòng)了錳礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，而這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化對(duì)錳礦生產(chǎn)也形成了一定的刺激，錳礦的消費(fèi)有一定的支撐。

其中，Vi1是上一級(jí)變換器的輸入，Vo2是下一級(jí)變換器的輸出，Tm=Zo/Zi為前級(jí)輸出阻抗與后級(jí)輸入阻抗之比，Middle Brook指出，可以按阻抗比Tm是否滿足奈奎斯特判據(jù)來判定系統(tǒng)的穩(wěn)定性[9-10]，且通過確保全頻段內(nèi)|Zo|均遠(yuǎn)小于|Zi|，可解除電源側(cè)與載荷的耦合關(guān)系，確保級(jí)聯(lián)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2 中國(guó)錳礦行業(yè)安全環(huán)保新政下的優(yōu)劣勢(shì)分析

2.1 優(yōu)勢(shì)分析

2.1.1 綠色開采技術(shù)突破

錳礦開采對(duì)外界形成的污染主要包括土壤污染、地下水污染、大氣污染等。在我國(guó)針對(duì)礦產(chǎn)行業(yè)全面開展整治工作之前，錳礦濫采亂挖導(dǎo)致山體遭破壞，錳渣、廢水直排導(dǎo)致河流被污染等現(xiàn)象層出不窮[13-14]。近年來隨著我國(guó)錳礦行業(yè)受到安全環(huán)保新政約束力度的增強(qiáng)，越來越多的錳礦企業(yè)開始嘗試引入先進(jìn)的綠色開采技術(shù)，錳礦綠色開采技術(shù)及配套環(huán)境治理技術(shù)水平均不斷提升，在洗礦強(qiáng)磁選、重-磁選、強(qiáng)磁-浮選、火法富集等方面獲得了一系列技術(shù)成果。

2.1.2 錳產(chǎn)業(yè)鏈極為完善

盡管我國(guó)的錳礦儲(chǔ)存量、質(zhì)量均極為一般，但是得益于極大的消費(fèi)市場(chǎng)和長(zhǎng)期以來對(duì)錳產(chǎn)業(yè)的重視，我國(guó)當(dāng)前擁有全球最為全面、完善的錳產(chǎn)業(yè)鏈。圖2所示是當(dāng)前我國(guó)的錳產(chǎn)業(yè)鏈全景圖。

圖2 中國(guó)錳產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)的錳產(chǎn)業(yè)鏈極為完善，從錳礦開采到錳金屬加工和應(yīng)用等領(lǐng)域均展現(xiàn)出了較強(qiáng)的市場(chǎng)活力，尤其在中游制造加工和下游應(yīng)用兩方面處于國(guó)際領(lǐng)先地位。不過在我國(guó)當(dāng)前的錳產(chǎn)業(yè)鏈中，錳的消費(fèi)仍大多集中在鋼鐵領(lǐng)域。

2.1.3 與新能源領(lǐng)域的融合程度較高

錳是加工鋰電池中最不可或缺的元素之一，NCM & LMNO陰極和LMP陰極是鋰電池中最常見的2種電極材料，而這2種電極材料的生產(chǎn)制備均需要借助錳才能實(shí)現(xiàn)[15-17]。得益于全球范圍內(nèi)環(huán)保政策的全面收緊，新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)得以發(fā)展，尤其在我國(guó)具有較大的后發(fā)優(yōu)勢(shì)下，新能源、新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為我國(guó)的錳產(chǎn)業(yè)鏈全面優(yōu)化提供了持續(xù)的動(dòng)力。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，新能源領(lǐng)域?qū)﹀i的需求在2030年時(shí)將會(huì)達(dá)到36.2萬t。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，新能源動(dòng)力電池對(duì)錳的需求也會(huì)不斷提升。

2.2 劣勢(shì)分析

錳礦行業(yè)安全環(huán)保新政的施行，直接導(dǎo)致我國(guó)部分地區(qū)錳礦受到環(huán)保、安全檢查的壓力倍增。例如錳三角地區(qū)(即重慶秀山縣、湖南花桓縣、貴州松桃縣)在近年來的安全環(huán)保新政下礦石產(chǎn)量急劇下降，以至于無法滿足部分地區(qū)錳礦石需求[18]。而錳三角地區(qū)產(chǎn)量的下降直接帶動(dòng)了我國(guó)其他錳礦產(chǎn)區(qū)價(jià)格的上漲。因此從整體來看，由于我國(guó)錳礦儲(chǔ)存量較低，在較為嚴(yán)格的安全環(huán)保新政下容易出現(xiàn)較為明顯的產(chǎn)業(yè)振蕩。

2.2.2 對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)依賴性過高

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前我國(guó)錳礦消費(fèi)的主要對(duì)象，其占比達(dá)到了我國(guó)錳礦年總消耗量的96%以上，作為對(duì)比，電池領(lǐng)域的消費(fèi)占比僅2%左右[19]。可見我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的依賴性之高。然而，受到我國(guó)近年來環(huán)境保護(hù)政策的約束，我國(guó)的鋼鐵消費(fèi)較大的領(lǐng)域如建筑領(lǐng)域等的發(fā)展逐漸放緩，對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的過度依賴勢(shì)必會(huì)影響我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)的整體消費(fèi)，市場(chǎng)對(duì)金屬錳、錳硅合金等錳系列產(chǎn)品的需求會(huì)逐漸減弱。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，截至2021年底我國(guó)錳硅合金產(chǎn)能利用率僅60%左右。尤其在我國(guó)的內(nèi)蒙古、廣東等地，由于受到能耗“雙控”政策的影響，錳硅合金產(chǎn)能利用率甚至已經(jīng)下滑至50%以下。我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)依賴性過高這一問題必須通過適當(dāng)?shù)姆绞郊右越鉀Q。

2.2.3 仍然存在無序發(fā)展問題

盡管近年來我國(guó)大力開展錳礦產(chǎn)業(yè)的安全環(huán)保整治工作，對(duì)于引入綠色產(chǎn)業(yè)技術(shù)的重視程度也越來越高，但是由于一些歷史遺留問題，我國(guó)的錳礦產(chǎn)業(yè)仍然存在無序發(fā)展等問題，部分錳礦企業(yè)生產(chǎn)工藝落后、安全設(shè)施老化、智能化程度地，在日常作業(yè)中通常都存在能耗高、礦石消耗量大、亂排亂放等問題。此外，還有部分小微型錳礦企業(yè)在2017年之前錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好時(shí)一擁而上，而在2018年至今錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻時(shí)馬上停產(chǎn)，生產(chǎn)能力、營(yíng)利能力普遍較差，也沒有充足的資金用于改善原有的生產(chǎn)工藝[20]。從這些方面來看，“小、散、亂”形式的無序發(fā)展，成為未來我國(guó)的小微型錳礦產(chǎn)業(yè)尋求突破需要面臨的重大難題。

3 行業(yè)安全環(huán)保新政下的發(fā)展路徑

3.1 整體規(guī)劃

從礦產(chǎn)儲(chǔ)量來看，我國(guó)的錳礦行業(yè)存在先天不足，利用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)資源自給自足的可能性極低。尤其在新的行業(yè)安全環(huán)保政策下，錳礦產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、開發(fā)、生產(chǎn)等條件均有所提升，未來我國(guó)國(guó)內(nèi)錳礦的產(chǎn)能可能會(huì)維持在一個(gè)穩(wěn)定且略有下滑的狀態(tài)中。因而，未來我國(guó)的錳礦行業(yè)仍然需要以海外錳礦市場(chǎng)為基礎(chǔ)，通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)、管理體系等實(shí)現(xiàn)錳礦行業(yè)在安全環(huán)保新政下的可持續(xù)發(fā)展。

3.2 具體路徑

本文認(rèn)為未來我國(guó)錳礦行業(yè)的發(fā)展路徑可以從加強(qiáng)海外布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等幾個(gè)角度入手進(jìn)行規(guī)劃(見圖3)，充分利用我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，扭轉(zhuǎn)我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保新政下的可持續(xù)發(fā)展。

圖3 錳礦行業(yè)發(fā)展路徑

3.2.1 加強(qiáng)海外布局

從我國(guó)的錳礦資源稟賦來看，未來很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都難以自給自足。在嚴(yán)格的安全環(huán)保新政影響下，這種資源稟賦缺陷會(huì)越來越明顯。因此，我國(guó)錳礦行業(yè)的發(fā)展絕對(duì)離不開海外錳礦市場(chǎng)。對(duì)于我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)而言，首先需要對(duì)國(guó)內(nèi)的錳礦資源稟賦進(jìn)行不斷摸底，結(jié)合未來若干年內(nèi)的錳礦產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)變化情況，針對(duì)性地制定錳礦需求量變化表；其次，政府和錳礦企業(yè)需要不斷加強(qiáng)海外布局，繞過已經(jīng)被西方資本嚴(yán)格把控的錳礦產(chǎn)業(yè)國(guó)，加大對(duì)非洲南部地區(qū)錳礦資源國(guó)的開發(fā)并不斷尋求新的礦源；最后，我國(guó)應(yīng)持續(xù)研發(fā)新的高精尖找礦技術(shù)，加大對(duì)海外錳礦的探索、勘查力度，通過更高效的開采實(shí)現(xiàn)海外引入錳礦成本的控制。

3.2.2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是保障我國(guó)錳礦行業(yè)安全生產(chǎn)、綠色升級(jí)的重要基礎(chǔ)。對(duì)于高度依賴鋼鐵產(chǎn)業(yè)的我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)而言，應(yīng)重塑錳礦資源開發(fā)利用格局，開發(fā)更多新能源、新材料領(lǐng)域的錳產(chǎn)品，降低錳礦產(chǎn)業(yè)對(duì)金屬產(chǎn)業(yè)的依賴性，充分發(fā)揮當(dāng)前我國(guó)完善的錳產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)變“資源進(jìn)口，低端產(chǎn)品出口”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

3.2.3 提升入門門檻

提升入門門檻是避免錳礦產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“小散亂”無序發(fā)展的重要舉措。對(duì)于我國(guó)的錳礦產(chǎn)業(yè)而言，小微型礦企業(yè)幾乎必然存在生產(chǎn)工藝落后、裝備設(shè)施老化等問題，同時(shí)由于小型錳礦企業(yè)在資金、技術(shù)等方面的儲(chǔ)備通常都不足，因而小型錳礦企業(yè)的發(fā)展?jié)摿霸诎踩h(huán)保方面的投入必然存在嚴(yán)重不足。因此，除了對(duì)錳礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行不斷優(yōu)化以外，提升錳礦產(chǎn)業(yè)的入門門檻，全面打擊未經(jīng)審批違規(guī)建設(shè)和非法生產(chǎn)的情況，壓實(shí)地方主體責(zé)任，成為未來我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)全面落實(shí)安全環(huán)保新政，實(shí)現(xiàn)錳礦產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

3.2.4 推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作

產(chǎn)能合作指的是在錳礦資源延伸圍繞錳礦這一資源的產(chǎn)業(yè)鏈，通過錳礦這一自然資源帶動(dòng)其他產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)的開發(fā)。對(duì)于我國(guó)的錳礦產(chǎn)業(yè)鏈而言，一味追尋以本國(guó)錳礦資源為核心拓展產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的局限性，較差的資源儲(chǔ)量和質(zhì)量都會(huì)影響錳礦產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)的發(fā)展。因此，在未來我國(guó)的錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，應(yīng)積極參與海外其他錳礦資源國(guó)的資源開發(fā)，通過技術(shù)引進(jìn)、資金扶持等方式加快獲取國(guó)外高質(zhì)量錳礦的速度，不斷提升我國(guó)的可控錳礦總量。

4 結(jié) 語(yǔ)

安全環(huán)保新政的實(shí)行給我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一定的阻礙，但是同時(shí)又倒逼我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)等。綜上所述，未來我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)應(yīng)在充分發(fā)揮本國(guó)資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，通過加強(qiáng)海外布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等構(gòu)建新的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)我國(guó)錳礦產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。