中國(guó)種業(yè)發(fā)展路徑演化與未來(lái)10 年發(fā)展十大新格局預(yù)測(cè)

李繼軍 于靜輝 尹利斌 張亞峰

（1 河南技豐種業(yè)集團(tuán)有限公司，鄭州 450003；2 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，通遼 028000）

新中國(guó)成立之前，我國(guó)沒(méi)有獨(dú)立的種子產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)上使用的種子大多是農(nóng)家種，類型繁多，產(chǎn)量低下。新中國(guó)成立后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展，種子工作和相應(yīng)的學(xué)科受到重視而逐步加強(qiáng)，我國(guó)種子工作面貌發(fā)生了根本性變化。我國(guó)種業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了“四自一輔”階段（1949-1978 年）、“四化一供”階段（1978-2000 年，種子產(chǎn)業(yè)開(kāi)始形成期）、市場(chǎng)化階段（2000-2011 年，2000 年頒布實(shí)施《中華人民共和國(guó)種子法》，以下簡(jiǎn)稱種子法）和現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展階段（2011 年至今）。2011 年國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕8 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱8 號(hào)文件）印發(fā)，開(kāi)啟了我國(guó)種業(yè)新一輪改革進(jìn)程，企業(yè)主體日益顯現(xiàn)，文件中提出堅(jiān)持企業(yè)主體地位、堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)，建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種體系，推動(dòng)種子企業(yè)兼并重組，支持從事商業(yè)化育種的科研單位或人員進(jìn)入種子企業(yè)開(kāi)展育種研發(fā)。本文以《種子法》和8 號(hào)文件的頒布實(shí)施為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，梳理了我國(guó)種業(yè)近20 年發(fā)展歷程，結(jié)合《種業(yè)振興行動(dòng)方案》等系列新政、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和國(guó)際種業(yè)發(fā)展規(guī)律，展望并預(yù)測(cè)中國(guó)種業(yè)未來(lái)10 年發(fā)展新格局、新趨勢(shì)。

1 中國(guó)種業(yè)近20 年發(fā)展回顧

分別以《種子法》和《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕8 號(hào)）的頒布實(shí)施為標(biāo)志，將中國(guó)種業(yè)近20 年的發(fā)展劃分為兩個(gè)階段。

1.1 《種子法》實(shí)施后的10 年（2000-2010 年）2000 年7 月8 日《種子法》經(jīng)第九屆全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)第十六次會(huì)議通過(guò)，并于2000 年12 月1 日起施行?！斗N子法》的實(shí)施徹底打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代國(guó)有種子公司壟斷經(jīng)營(yíng)局面，種業(yè)領(lǐng)域涌現(xiàn)井噴式的創(chuàng)業(yè)熱情，呈現(xiàn)出從遍地開(kāi)花到百?gòu)?qiáng)競(jìng)雄空前繁榮的局面。

1.1.1 種子企業(yè)數(shù)量井噴隨著政策壁壘打破，持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)和良好的利益空間吸引了各路資本紛紛進(jìn)入種業(yè)，種子企業(yè)數(shù)量井噴式增長(zhǎng)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司、全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心于2021 年11 月聯(lián)合發(fā)布的《我國(guó)農(nóng)作物種子企業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，自《種子法》發(fā)布后，種子企業(yè)的數(shù)量由2700 多家迅速增加到2006 年的8500 多家。有改制的股份制種子公司，有新興的民營(yíng)種子公司，有科研院所開(kāi)設(shè)的種子公司，還有一批享受優(yōu)惠條件“下?！睂W(xué)人新辦 公司。

1.1.2 品種審定數(shù)量增加《中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例》的實(shí)施有效地維護(hù)了品種權(quán)人的合法權(quán)益，有力地推動(dòng)了植物新品種的培育，促進(jìn)了種業(yè)科技創(chuàng)新和新品種權(quán)有償轉(zhuǎn)讓，以及企業(yè)自主開(kāi)發(fā)新品種的積極性。全國(guó)種植面積6.67 萬(wàn)hm2（100 萬(wàn)畝）以上的水稻、玉米、小麥品種中，國(guó)審品種占60%～70%，涌現(xiàn)出玉米品種鄭單958、水稻品種金優(yōu)207、小麥品種鄭麥9023 等一批優(yōu)秀品種[1]。

1.1.3 種子管理步入法制化《種子法》實(shí)施后，《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《中華人民共和國(guó)植物新品種保護(hù)條例》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》等配套規(guī)章制度相繼發(fā)布實(shí)施，各省（區(qū)、市）也相應(yīng)制定了種子管理?xiàng)l例或相關(guān)的實(shí)施辦法，為依法治種提供了有力保障。

1.1.4 中國(guó)種企積極入市，跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)一些公司陸續(xù)建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度和法人治理結(jié)構(gòu)，繼合肥豐樂(lè)種業(yè)成為“中國(guó)種業(yè)第一股”后，隆平、亞華、敦煌、登海等種業(yè)公司也陸續(xù)成功進(jìn)入市場(chǎng)，特別是北京奧瑞金種業(yè)公司成為國(guó)內(nèi)首例美國(guó)納斯達(dá)克股市成員。2001 年中國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)外開(kāi)放，杜邦先鋒、孟山都、先正達(dá)、利馬格蘭和KWS 等當(dāng)時(shí)的跨國(guó)種業(yè)巨頭，紛紛通過(guò)建立合資企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)或代表處，在中國(guó)投巨資進(jìn)行新品種研發(fā)和技術(shù)本土化，憑借其技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)尋求各種合作伙伴擴(kuò)大其在中國(guó)的研發(fā)和市場(chǎng)布局。我國(guó)民族種業(yè)面臨著前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1.2 8 號(hào)文件頒布后的10 年（2011-2020 年）2011 年4 月18 日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2011〕8 號(hào)），明確了種業(yè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性核心產(chǎn)業(yè)的定位，把種業(yè)放在前所未有的高度來(lái)重視。10 年來(lái)，中國(guó)種業(yè)取得了顯著成效。

1.2.1 企業(yè)創(chuàng)新能力快速增強(qiáng)全國(guó)種業(yè)企業(yè)由2011 年的8700 多家，下降到2018 年的4300 多家[2]，企業(yè)多、小、散、弱狀況得到明顯改善。國(guó)內(nèi)種業(yè)前10 強(qiáng)市場(chǎng)集中度由15%提高到18%，前50 強(qiáng)市場(chǎng)集中度由30%提高到35%[2]。隆平高科進(jìn)入全球種業(yè)前10 強(qiáng)，育、繁、推一體化企業(yè)超過(guò)90 家，掛牌上市企業(yè)50 多家，總市值超千億元。2019 年骨干企業(yè)研發(fā)投入11.04 億元，比2011 年提高近4 倍，研發(fā)投入占比提高到6.99%；植物新品種權(quán)申請(qǐng)中企業(yè)申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的57.05%，成為育種創(chuàng)新主體。中國(guó)種企中先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)和隆平高科躋身進(jìn)入全球種業(yè)前10 強(qiáng)。先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)是中國(guó)化工集團(tuán)并購(gòu)瑞士先正達(dá)后成立的農(nóng)化和種業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)頭企業(yè)，其成立將推動(dòng)中國(guó)農(nóng)化、種子產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，也促使全球農(nóng)化行業(yè)形成美國(guó)、歐盟、中國(guó)“三足鼎立”的格局。

1.2.2 做到了中國(guó)糧主要用中國(guó)種“十三五”期間，累計(jì)安排中央資金50 多億元，以海南、甘肅、四川三大國(guó)家級(jí)育制種基地，52 個(gè)兩雜制種大縣，49個(gè)區(qū)域性良繁基地為主體的種子基地國(guó)家隊(duì)基本建立。通過(guò)基地建設(shè)，滿足了全國(guó)主要農(nóng)作物生產(chǎn)70%以上的良種需求，我國(guó)種子質(zhì)量也穩(wěn)步提升，主要農(nóng)作物種子質(zhì)量合格率穩(wěn)定在98%以上[3]。目前，自主選育品種占種子市場(chǎng)總體份額達(dá)到95%。主要農(nóng)作物中，水稻、小麥、大豆都是自主選育品種，玉米自主選育品種份額達(dá)到90%以上。轉(zhuǎn)基因棉花從被國(guó)外品種壟斷發(fā)展到目前自主選育品種占95%以上。蔬菜自主選育品種占比達(dá)到87%[4]。

1.2.3 體制機(jī)制創(chuàng)新取得重大進(jìn)展種業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系不斷完善，種業(yè)研發(fā)主體從單一的科研單位到科研單位與企業(yè)并存，從原來(lái)的國(guó)有單位到科企合作、民營(yíng)機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展科研等；推進(jìn)權(quán)益改革試點(diǎn)，建立成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，調(diào)動(dòng)了科研人員積極性；開(kāi)展水稻、小麥、大豆、玉米四大作物良種聯(lián)合攻關(guān)；啟動(dòng)了新中國(guó)成立以來(lái)的第三次全國(guó)農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動(dòng)，印發(fā)了《全國(guó)農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)與利用中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2030）》，資源保存年增加1 萬(wàn)份以上，目前長(zhǎng)期保存總量達(dá)到52.8 萬(wàn)份[5]，居世界第2 位。

式中Ai=(A1i，A2i，…，Ami)T,Bi=(B1i,B2i,…,Bsi)T,υ=(υ1,υ2,…,υm)T,μ=(μ1,μ2,…,μs)T，Aiυ=υ1A1i+υ1A1i+…υmAmi,Biμ=μ1B1i+μ1B1i+…μsBsi,其中s=1，2； m=1，2；是 n 個(gè)地市的產(chǎn)出指標(biāo)的加權(quán)之和以及投入指標(biāo)的加權(quán)之和后的比值，所以它的取值范圍介于 0～1 之間?？紤]到該模型是一個(gè)非線性模型，不容易計(jì)算，通過(guò)運(yùn)用變換與對(duì)偶規(guī)劃理論，引入松馳變量s-、s+將上述模型變換成對(duì)偶規(guī)劃形式模型。

1.2.4 政策法治環(huán)境明顯改善2016 年修訂《種子法》，同時(shí)制修訂了《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《主要農(nóng)作物品種區(qū)試辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》等配套規(guī)章和規(guī)范性文件。改革品種管理制度，開(kāi)通品種綠色通道和聯(lián)合體試驗(yàn)，加快新品種選育推廣；加快構(gòu)建監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系，制定涵蓋種子質(zhì)量、真實(shí)性、轉(zhuǎn)基因檢測(cè)等標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)農(nóng)作物品種標(biāo)準(zhǔn)樣品庫(kù)，改善監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試機(jī)構(gòu)條件，為打假維權(quán)提供支撐。搭建種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，匯集了品種審定、品種登記、品種保護(hù)、品種推廣等各項(xiàng)行業(yè)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全程可追溯式監(jiān)管。上述措施使得我國(guó)種業(yè)發(fā)展環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化，為推動(dòng)深化種業(yè)體制改革、促進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的法治保障。

2 中國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021 年7 月9 日中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)保障種源自主可控比過(guò)去任何時(shí)候都更加緊迫；必須把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。這是繼1962 年出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)種子工作的決定》后，中央再次對(duì)種業(yè)發(fā)展作出全面部署，是種業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義的大事?！斗N業(yè)振興行動(dòng)方案》明確了分物種、分階段的具體目標(biāo)任務(wù)，提出了實(shí)施種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場(chǎng)凈化等五大行動(dòng)。以此為標(biāo)志，種業(yè)振興進(jìn)入全面實(shí)施階段。

2.1 國(guó)家高度重視種業(yè)發(fā)展近年來(lái)，在中央農(nóng)村工作會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)兩會(huì)、國(guó)內(nèi)考察等重要場(chǎng)合，習(xí)近平總書(shū)記反復(fù)提及種子，從“要開(kāi)展種源‘卡脖子’技術(shù)攻關(guān)”，到“把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度”。2021 年8 月國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）指出，種業(yè)處于農(nóng)業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標(biāo)志性、先導(dǎo)性工程，是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)?！笆奈濉逼陂g，要堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、合理布局，問(wèn)題導(dǎo)向、重點(diǎn)突破，政府引導(dǎo)、多元投入，優(yōu)化提升、構(gòu)建體系的原則，緊緊圍繞種業(yè)振興重點(diǎn)任務(wù)，聚焦資源保護(hù)、育種創(chuàng)新、測(cè)試評(píng)價(jià)和良種繁育四大環(huán)節(jié)，布局建設(shè)一批國(guó)際一流的標(biāo)志性工程。

2021 年12 月24 日第4 次修訂的《種子法》自2022 年3 月1 日起開(kāi)始實(shí)施，針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)作出多處修訂，擴(kuò)大了植物新品種權(quán)的保護(hù)范圍及保護(hù)環(huán)節(jié)，將保護(hù)范圍由授權(quán)品種的繁殖材料延伸到收獲材料，將保護(hù)環(huán)節(jié)由生產(chǎn)、繁殖、銷售擴(kuò)展到生產(chǎn)、繁殖和為繁殖而進(jìn)行處理、許諾銷售、進(jìn)口、出口、儲(chǔ)存等，建立了實(shí)質(zhì)性派生品種制度、標(biāo)準(zhǔn)，加大了侵犯植物新品種權(quán)行為處罰力度。

國(guó)家和地方“十四五”規(guī)劃依次出臺(tái)，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)等內(nèi)容頻頻出現(xiàn)。2022 年4 月10 日，習(xí)近平在海南省三亞市崖州灣種子實(shí)驗(yàn)室考察調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，種子是我國(guó)糧食安全的關(guān)鍵。只有用自己的手攥緊中國(guó)種子，才能端穩(wěn)中國(guó)飯碗，才能實(shí)現(xiàn)糧食安全。

2.2 品種審定制度改革，品種審定速度會(huì)大幅放緩、數(shù)量大幅減少為從根本上解決品種參試難、審定難的問(wèn)題，2016 年農(nóng)業(yè)部修訂了《主要農(nóng)作物品種審定辦法》，拓寬試驗(yàn)渠道、縮短試驗(yàn)?zāi)晗?、?shí)施引種備案，隨之品種數(shù)量迅速增加，品種類型豐富多樣。缺品種的問(wèn)題解決了，但品種原始創(chuàng)新能力不強(qiáng)、審定準(zhǔn)入門(mén)檻偏低、同質(zhì)化品種多等新問(wèn)題也日趨突出。2021 年《主要農(nóng)作物品種審定辦法》再次修訂，從DNA 指紋差異數(shù)量、品種產(chǎn)量、品種抗病性和國(guó)家加強(qiáng)規(guī)范聯(lián)合體、綠色通道等方面提高了審定門(mén)檻[6]，重在引導(dǎo)培育突破性品種，強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，品種井噴局面將會(huì)逐漸得到改善。

2.3 轉(zhuǎn)基因玉米和大豆放開(kāi)我國(guó)在玉米、大豆等主要農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究方面進(jìn)展較快，2020 年我國(guó)轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)、耐除草劑玉米和耐除草劑大豆安全證書(shū)獲批，遲滯不前的生物育種產(chǎn)業(yè)化邁出了歷史性的一步。2021 年為解決草地貪夜蛾和雜草危害問(wèn)題，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)已獲批安全證書(shū)的轉(zhuǎn)基因大豆和玉米開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)，效果顯著。2022 年1月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布新修訂的《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》4 部規(guī)章，對(duì)部分條款予以修改，特別是在轉(zhuǎn)基因應(yīng)用方面的相關(guān)修改，是有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化的步驟之一。2022 年6 月8 日國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)印發(fā)《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)的印發(fā)預(yù)示轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化“最后一公里”正被打通。

2.5 全國(guó)多省成立種業(yè)集團(tuán)公司，區(qū)域性大集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生為響應(yīng)國(guó)家種業(yè)振興計(jì)劃、提高種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，多個(gè)省份在出臺(tái)促進(jìn)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施細(xì)則的同時(shí)，紛紛籌備、組建省級(jí)種業(yè)集團(tuán)。目前已成立的省級(jí)種業(yè)集團(tuán)有：廣東種業(yè)集團(tuán)公司、四川種業(yè)集團(tuán)公司、陜西種業(yè)集團(tuán)公司、山東種業(yè)集團(tuán)公司、重慶市種業(yè)集團(tuán)公司、浙江省種業(yè)集團(tuán)公司等。河南等多省正在籌備成立省級(jí)種業(yè)集團(tuán)公司。后續(xù)將會(huì)有更多省份加入進(jìn)來(lái)，整合省內(nèi)種業(yè)資源，這是省級(jí)政府改變自身種業(yè)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)力的必然趨勢(shì)。

2.6 大型央企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入種業(yè)目前，有10 多家央企涉足化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)資產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，分別是兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)中化、中信集團(tuán)、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)、中煤集團(tuán)、中鹽集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)等，尤其是中國(guó)中化和中信集團(tuán)走在前列，并購(gòu)種企頻繁，將加快種業(yè)整合，提升中國(guó)種子企業(yè)實(shí)力，擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。

3 中國(guó)種業(yè)及企業(yè)未來(lái)10 年發(fā)展十大格局預(yù)測(cè)

種業(yè)是農(nóng)業(yè)的“芯片”，更是糧食安全的重要前端，種業(yè)振興刻不容緩。從中國(guó)種業(yè)近20 年的發(fā)展路徑演化來(lái)看，中國(guó)種業(yè)歷經(jīng)始于機(jī)會(huì)、始于專業(yè)兩個(gè)階段，中國(guó)種業(yè)的起始、演進(jìn)和循環(huán)，需將之置于更為宏大的長(zhǎng)周期背景下予以研究。一方面，可以更為清晰地凸顯其來(lái)龍去脈；另一方面，中國(guó)種業(yè)迎來(lái)一個(gè)新的10 年，種業(yè)發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的格局，也可據(jù)此展望并預(yù)測(cè)中國(guó)種業(yè)未來(lái)10 年發(fā)展新格局、新趨勢(shì)。

3.1 國(guó)有企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入種業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)兼并重組快速占領(lǐng)更大的市場(chǎng)中國(guó)中化和中信集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入種子行業(yè)。中化巨資收購(gòu)先正達(dá)，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)即將在上?？苿?chuàng)版上市，此外中國(guó)化工控股荃銀高科，中信集團(tuán)控股隆平高科，均彰顯國(guó)有資本在中國(guó)種業(yè)發(fā)力的決心。除央企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入種業(yè)成為國(guó)內(nèi)主要種企實(shí)際控制人外，多省陸續(xù)成立省級(jí)種業(yè)集團(tuán)，在發(fā)展本省種業(yè)的同時(shí)，兼并重組本地種企也成了重要發(fā)展任務(wù)。國(guó)有資本控制國(guó)內(nèi)種業(yè)，才能掌握糧食安全的主動(dòng)權(quán)，進(jìn)而掌控經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展這個(gè)大局。先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)上市后在更大資本的加持下，兼并重組也會(huì)加快，其在種業(yè)市場(chǎng)也將會(huì)有更大的市場(chǎng)份額。隆平高科作為直接從中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)崛起的民族種企，在中信集團(tuán)進(jìn)入之前已兼并重組了國(guó)內(nèi)多家具有較強(qiáng)實(shí)力的種企，中信集團(tuán)進(jìn)入控股后資本更強(qiáng)的隆平高科發(fā)展速度在加快，兼并重組將是主導(dǎo)的命題。目前，全球種業(yè)前10 強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)占兩席，分別是先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)和隆平高科，均是國(guó)有資本實(shí)際控制的企業(yè)。2020 年統(tǒng)計(jì)的中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)商品種子銷售總額前10 強(qiáng)企業(yè)中有6 家是國(guó)有、國(guó)有控股企業(yè)，前3 強(qiáng)均為國(guó)有 企業(yè)。

3.2 兼并重組加快，種企數(shù)量大幅度減少，新思路、新模式將會(huì)出現(xiàn)隨著種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中、小型企業(yè)的生存空間將越來(lái)越小，兼并重組將大幅度加快，進(jìn)而引發(fā)從中央到地方、從國(guó)企到民企的多方聯(lián)動(dòng)。一是中化、中信、中農(nóng)發(fā)等央企將加快兼并重組步伐；二是多省組建省級(jí)種業(yè)集團(tuán)，區(qū)域性大集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生，將引起一輪區(qū)域性中小種企的兼并重組浪潮；三是民營(yíng)種企為提高自身競(jìng)爭(zhēng)力也被迫加快兼并重組，如北京大北農(nóng)目前已加快種業(yè)兼并重組的步伐。中國(guó)種子企業(yè)的數(shù)量也將大幅度減少，有望10 年內(nèi)減少至3000 家左右，逐步形成少數(shù)幾家大的上市公司和區(qū)域性集團(tuán)公司壟斷的局面。

資本的介入必將助推和加速國(guó)進(jìn)民退格局的形成。同時(shí)伴隨國(guó)家種業(yè)振興政策全面實(shí)施、市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)和行業(yè)快速走向成熟，種業(yè)紅利將依然凸顯，資本熱情會(huì)依舊高漲，跨界的投資融資規(guī)模將會(huì)擴(kuò)大，區(qū)域種企的并購(gòu)、重組將會(huì)頻發(fā)。資本涌入不僅僅帶來(lái)了資金的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)把跨界的新思路、新形式同步地引入到種子產(chǎn)業(yè)運(yùn)作中來(lái)，類似貴州茅臺(tái)商業(yè)模式的創(chuàng)新依然將會(huì)持續(xù)出現(xiàn)，企業(yè)文化的輸入與輸出的新思路、新模式將會(huì)出現(xiàn)。

3.3 邁入生物技術(shù)育種時(shí)代，轉(zhuǎn)基因?qū)艛鄧?guó)內(nèi)玉米、大豆種業(yè)市場(chǎng)國(guó)際種業(yè)已進(jìn)入生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)的育種4.0 時(shí)代，而中國(guó)仍處在以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主的2.0時(shí)代至3.0時(shí)代之間；中國(guó)在基因編輯、合成生物學(xué)、全基因組選擇、分子設(shè)計(jì)和人工智能育種等新興交叉領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)方面短板明顯。4.0 時(shí)代育種離不開(kāi)高速發(fā)展的生物技術(shù)，利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)來(lái)有效提高產(chǎn)量和質(zhì)量也有待進(jìn)入商業(yè)化模式。目前全球共有29 個(gè)國(guó)家或地區(qū)批準(zhǔn)種植轉(zhuǎn)基因作物，42 個(gè)國(guó)家或地區(qū)批準(zhǔn)進(jìn)口，種類從轉(zhuǎn)基因大豆、棉花、玉米、油菜拓展到馬鈴薯、蘋(píng)果、苜蓿等32 種植物，累計(jì)種植約26.7 億hm2（400 多億畝）。我國(guó)除棉花、木瓜少數(shù)作物外，玉米、大豆等主要農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因種子均未進(jìn)入商業(yè)化模式。隨著轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化“最后一公里”被打通，玉米、大豆轉(zhuǎn)基因迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化，這將深刻影響中國(guó)種業(yè)。我國(guó)玉米、大豆轉(zhuǎn)基因放開(kāi)將帶來(lái)每年千億元產(chǎn)業(yè)增值空間。轉(zhuǎn)基因技術(shù)在生產(chǎn)上的突出優(yōu)勢(shì)，將使轉(zhuǎn)基因種子很快壟斷我國(guó)玉米、大豆的種業(yè)市場(chǎng)。轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大，將使頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，加速行業(yè)集中度提升。未來(lái)10 年，隨著轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化，將促進(jìn)種業(yè)集中度提升，促進(jìn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)渠道變化，最終促進(jìn)種子農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之間協(xié)同。

3.4 種子企業(yè)布局高端價(jià)位種子，種業(yè)行業(yè)整體增速將維持在15%左右2005 年先玉335 籽粒的成功推廣，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)單粒播種高端價(jià)位新時(shí)代，這是中國(guó)種業(yè)行業(yè)的里程碑性事件，充分表明中國(guó)種子結(jié)構(gòu)性繁榮長(zhǎng)周期的延續(xù)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)向優(yōu)勢(shì)品牌、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中的趨勢(shì)更加明顯。據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022 年一季度的種業(yè)三強(qiáng)中，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)種子業(yè)務(wù)營(yíng)收為14 億美元，同比增長(zhǎng)15%；北大荒為7.2 億元，歸母凈利潤(rùn)為4.4 億元；蘇墾農(nóng)業(yè)為24.1 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.3 億元。

近年來(lái)，基地漲價(jià)、原料上漲、人工成本持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)受大環(huán)境影響，成本與利潤(rùn)分化趨勢(shì)加劇，高端價(jià)位種子呈現(xiàn)擴(kuò)容。整體看，次高端價(jià)位和高端價(jià)位種子分別已經(jīng)在單獨(dú)的價(jià)格帶占據(jù)一席之地。區(qū)域龍頭企業(yè)也紛紛“導(dǎo)入”高端價(jià)位種子，定價(jià)也參照頭部主流企業(yè)，產(chǎn)出分化的加劇、地域效能、區(qū)域高價(jià)位市場(chǎng)培育、高端價(jià)位購(gòu)種群體的擴(kuò)大都是高價(jià)位的推動(dòng)力。高端價(jià)位種子無(wú)論在價(jià)格上還是銷量、銷售收入上，都在快速增長(zhǎng)并存在很大提升空間。種子企業(yè)布局高端價(jià)位種子勢(shì)在必行，同時(shí)也可以拉動(dòng)傳統(tǒng)價(jià)格帶品種。中國(guó)種子行業(yè)過(guò)去10 年銷售收入平均增長(zhǎng)14.3%，預(yù)測(cè)未來(lái)10 年將延續(xù)該增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體增速將維持在15%左右；同時(shí)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)與種業(yè)振興政策持續(xù)性向好，從而促進(jìn)種子市場(chǎng)整體份額的擴(kuò)容，種子行業(yè)的整體增長(zhǎng)或?qū)⑼黄聘邤?shù)值。

3.5 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)將會(huì)加快育種創(chuàng)新的進(jìn)程，引導(dǎo)科企合作走向深入新的品種保護(hù)制度和審定制度將一些同質(zhì)化的材料及品種直接淘汰，那些原始創(chuàng)新能力不強(qiáng)的育種單位或個(gè)人將逐步退出育種行列。但培育突破性大品種殊為不易，不是一朝一夕的事情，需要一個(gè)過(guò)程。

當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)作物育種的主力仍然以科研單位和高等院校為主，高水平科研人員、先進(jìn)育種技術(shù)和育種理論，均是企業(yè)無(wú)法比擬的；而種子企業(yè)商業(yè)化育種體系建設(shè)仍處于起步階段，科研團(tuán)隊(duì)能力參差不齊，科企合作因企業(yè)科研投入不足也很難形成合力。隨著種企競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，科研投入逐漸加大，種子企業(yè)商業(yè)化育種進(jìn)程將大大加快，比科研單位更具競(jìng)爭(zhēng)力的工程化、商業(yè)化育種模式將逐步形成，高水平的科研人員將進(jìn)入企業(yè)或利用企業(yè)的育種平臺(tái)開(kāi)展育種創(chuàng)新工作，育種創(chuàng)新最終將形成科研單位主要進(jìn)行種子基礎(chǔ)研究和資源創(chuàng)新、企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要開(kāi)展商業(yè)化育種的局面。但目前國(guó)內(nèi)的科研狀況很難實(shí)現(xiàn)，唯一高效的方式便是科企合作全面深入有序進(jìn)行。目前已經(jīng)有多種科研單位與大型企業(yè)的合作方式出現(xiàn)，科研單位利用企業(yè)的資金、平臺(tái)開(kāi)展商業(yè)化育種，甚至出現(xiàn)了浙江瑞豐這樣專門(mén)從事科研單位與企業(yè)合作開(kāi)展轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)平臺(tái)。

3.6 育種創(chuàng)新隨生產(chǎn)需求進(jìn)行專業(yè)化分類，同時(shí)種子生產(chǎn)規(guī)范化、加工條件現(xiàn)代化增強(qiáng)一方面，隨著生活資料自給程度的提高，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)化需求更加突出；另一方面，隨著生產(chǎn)資料現(xiàn)代化的發(fā)展，滿足生產(chǎn)方式的需要也已成為重要的育種目標(biāo)。面包小麥、釀酒小麥、青貯玉米等一系列專用型農(nóng)作物商品的需求，機(jī)收玉米等滿足未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展方向的各類農(nóng)作物品種的需求，帶來(lái)的是各種育種、生產(chǎn)方向的定向調(diào)整、規(guī)范、增強(qiáng)。

3.7 電商平臺(tái)銷售穩(wěn)健增長(zhǎng)，種子營(yíng)銷渠道向多元化、扁平化發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)運(yùn)而生隨著自媒體的興起和電商的成熟，種業(yè)傳統(tǒng)的銷售模式已發(fā)生改變，線上、線下同時(shí)宣傳和推廣將成為常態(tài)。數(shù)據(jù)顯示某電商平臺(tái)2020 年以來(lái)玉米品種線上銷售額出現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2020 年線上銷售額為2521 萬(wàn)元，2021 年為2818 萬(wàn)元，2022 年為3120 萬(wàn)元。也有種企負(fù)責(zé)人稱，2022 年、2023 年將繼續(xù)加快推進(jìn)自營(yíng)、抖音直播帶貨、電商渠道建設(shè)，其對(duì)電商渠道的重視程度可見(jiàn)一斑。自媒體已成為種子企業(yè)宣傳的主要渠道，網(wǎng)絡(luò)銷售的市場(chǎng)份額正在逐步增加。在銷售渠道向多元化發(fā)展的同時(shí)，也在向扁平化發(fā)展。隨著耕地集約化程度增加，種地大戶、合作社等直接向種企購(gòu)種的比例也增長(zhǎng)較快。尤其是新冠肺炎疫情爆發(fā)和常態(tài)化發(fā)展，催化了線上業(yè)務(wù)的緊迫性，也實(shí)證了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性。2022 年新一輪的疫情爆發(fā)，多數(shù)種子企業(yè)陷入宣傳、觀摩會(huì)中斷，發(fā)貨困難的困境，在數(shù)字化領(lǐng)域提前布局的企業(yè)已經(jīng)獲得數(shù)字化第一波紅利，越來(lái)越多的種企將拓展線上業(yè)務(wù)、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型上升至重要戰(zhàn)略任務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，有63%的中國(guó)企業(yè)在疫情后加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，線上、線下融合已成大勢(shì)所趨，數(shù)字化這條路必然要走。然而數(shù)字化轉(zhuǎn)型還面臨著一些技術(shù)難題，比如絕大多數(shù)種子企業(yè)的IT 系統(tǒng)是基于各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)需求所開(kāi)發(fā)，公司與科研育種、經(jīng)銷商、零售商、農(nóng)戶的鏈接尚未打通，只有信息聯(lián)系數(shù)據(jù)，缺少交互數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析能力和智能決策能力。這種現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，可以預(yù)見(jiàn)，數(shù)字化仍然是種子企業(yè)未來(lái)熱捧關(guān)鍵主題。

3.8 以糧食安全為主要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)種業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)未來(lái)生產(chǎn)的支撐作用黨的十八大以來(lái)，以習(xí)近平同志為核心的黨中央把糧食安全作為治國(guó)理政的頭等大事，提出了“確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”的新糧食安全觀，確立了以我為主、立足國(guó)內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐的國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略。短期內(nèi)我國(guó)的目標(biāo)是小麥、玉米、水稻基本自足，大豆實(shí)現(xiàn)30%自足。我國(guó)18億畝耕地是有限的，高效輪作、復(fù)合種植、優(yōu)良農(nóng)機(jī)設(shè)備等新模式、新技術(shù)、新裝備推廣是大勢(shì)所趨。

2021 年12 月27 日，中央農(nóng)辦主任，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)唐仁健在全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長(zhǎng)會(huì)議上講話指出：支持西北、黃淮海、西南和長(zhǎng)江中下游等地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)，加快推廣新模式、新技術(shù)，逐步推動(dòng)大豆玉米兼容發(fā)展，多措并舉擴(kuò)面積、提產(chǎn)量。隨后農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)“大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)方案”在全國(guó)主產(chǎn)區(qū)推廣，在確保玉米種植面積的情況下來(lái)提高大豆種植面積和產(chǎn)量。種業(yè)的發(fā)展需要為國(guó)家糧食安全提供保障，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)、育種單位等均需要圍繞滿足生產(chǎn)需要，實(shí)現(xiàn)種業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)未來(lái)生產(chǎn)的支撐作用。

3.9 人才流動(dòng)性持續(xù)加大，缺人、搶人現(xiàn)象更加突出為了貫徹落實(shí)國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高科技創(chuàng)新，前瞻性的引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大北農(nóng)集團(tuán)全面開(kāi)啟高端人才戰(zhàn)略，全速邁向世界級(jí)農(nóng)業(yè)科技企業(yè)。2022 年剛過(guò)完春節(jié)，中國(guó)種子行業(yè)的搶人大戲拉開(kāi)帷幕。3 月15 日大北農(nóng)集團(tuán)面向全球千萬(wàn)年薪招募首席科學(xué)家，同時(shí)，在2021-2023 年，面向全球百萬(wàn)年薪招募百名高級(jí)研發(fā)人員，向農(nóng)作物科技領(lǐng)域的精英伸出橄欖枝。據(jù)調(diào)查，2022 年上半年，河南技豐種業(yè)集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)創(chuàng)種科技、甘肅五谷種業(yè)、江蘇明天、安徽豐大等種子企業(yè)紛紛發(fā)布營(yíng)銷、科研、新媒體運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等招聘信息，部分年薪可達(dá)50 萬(wàn)元，最高可達(dá)百萬(wàn)年薪。

種子行業(yè)招不到人、缺人、搶人狀況愈演愈烈，至2022 年已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)的突出現(xiàn)象。當(dāng)前，人才戰(zhàn)略已經(jīng)成為種企戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，隨著行業(yè)的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型，基于新的種業(yè)游戲規(guī)則及對(duì)于未來(lái)的戰(zhàn)略布局，全方位地推進(jìn)高素質(zhì)和年輕化人才將會(huì)是諸多種子企業(yè)未來(lái)3～5 年持續(xù)保持的組織基調(diào)。中國(guó)種業(yè)新賽道方興未艾，在種子行業(yè)巨大虹吸效應(yīng)下，社會(huì)資本大量融入，行業(yè)并購(gòu)重組及跨界布局頻頻，基于組織構(gòu)建以及新?tīng)I(yíng)銷體系完善，除了種子專業(yè)人才需求存在巨大缺口外，可以預(yù)知搶人狀況也將延伸至媒介傳播、新媒體運(yùn)營(yíng)、直播帶貨主播等行業(yè)，跨界搶人一幕也即將到來(lái)。

3.10 種業(yè)企業(yè)傳承中人才戰(zhàn)略將成為眾多種企隱形核心戰(zhàn)略未來(lái)10 年，中國(guó)種企企業(yè)家群體正從第一代逐步過(guò)渡到第二代，代際傳承與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展正成為近年來(lái)企業(yè)家群體愈發(fā)關(guān)注和關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題。處于新舊轉(zhuǎn)換周期中的種業(yè)不僅面臨新種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)也面臨新?tīng)I(yíng)銷模式下業(yè)務(wù)調(diào)整問(wèn)題。很多中小規(guī)?；騾^(qū)域性家族企業(yè)的老業(yè)務(wù)增長(zhǎng)停滯，新媒體營(yíng)銷等新業(yè)務(wù)渠道開(kāi)拓緩慢，甚至還在觀望。企業(yè)創(chuàng)始人用以往的邏輯來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)下巨變的市場(chǎng)環(huán)境，顯然不適應(yīng)中國(guó)種業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。2015 年以來(lái)業(yè)內(nèi)開(kāi)始討論企業(yè)傳承問(wèn)題，有些種企發(fā)布了接班人選的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則，有些種企對(duì)經(jīng)銷商接班人進(jìn)行扶持，來(lái)平衡行業(yè)調(diào)整階段種企和經(jīng)銷商代際傳承的壓力，為企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡和渠道升級(jí)打好基礎(chǔ)。

種企、經(jīng)銷商的創(chuàng)始人與接班人的成長(zhǎng)時(shí)代、教育背景、社會(huì)認(rèn)知以及種子使用者取向等均有差異，對(duì)于種子行業(yè)的理解、品牌運(yùn)營(yíng)模式以及產(chǎn)品選擇等有著明顯的隔閡，因此企業(yè)接班人選擇、培養(yǎng)和正式接任會(huì)出現(xiàn)多元化的方式，既有職業(yè)經(jīng)理人、優(yōu)秀專業(yè)人才的輔助，同時(shí)也有家族繼承人的職能培養(yǎng)，以保證種業(yè)企業(yè)傳承的平穩(wěn)過(guò)渡，而這種現(xiàn)象在未來(lái)10 年間，尤其在行業(yè)加速調(diào)整階段，人才戰(zhàn)略將成為種業(yè)隱形的核心戰(zhàn)略，并更加凸顯、重要。

中國(guó)種業(yè)未來(lái)10 年發(fā)展預(yù)測(cè)十大新格局的出現(xiàn)，是基于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和種業(yè)振興大環(huán)境的種業(yè)發(fā)展必然。同時(shí)，也是完善品種升級(jí)、營(yíng)銷升級(jí)、管理升級(jí)系統(tǒng)方法論，從而實(shí)現(xiàn)中國(guó)種業(yè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)與突破性發(fā)展。中國(guó)種業(yè)未來(lái)10 年，讓我們一同見(jiàn)證新格局，踐行新模式，把握新趨勢(shì)！