“金九”落空，新能源和出口“雙逆漲”
——2022年前3季度重卡市場特點總結分析

任詩發(fā) 文

2022年9月剛過，作為重卡市場傳統(tǒng)銷售旺季的“金九”銷售表現(xiàn)如何？之前單月銷量同比出現(xiàn)的“16連降”就此打住了嗎？

根據(jù)最新公開數(shù)據(jù)，2022年9月重卡銷售5.2萬輛，環(huán)比2022年8月的4.6萬輛增長13%，同比上年9月的5.92萬輛下降12%，創(chuàng)近年同期銷量新低，之前的“16連降”演變成了“17連降”，可見2022年9月的重卡市場依舊慘淡。

2022年前3季度重卡銷售52.35萬輛，比上年同期的123.29萬輛減少了70.94萬輛，銷量也創(chuàng)近年同期新低，同比下降58%，比2022年1-8月的降幅縮窄了2百分點。

從企業(yè)的具體表現(xiàn)看，2022年前3季度銷量中，重汽銷量12.51萬輛(也是唯一超過10萬輛的企業(yè))居第一，一汽解放與東風汽車分別居第二和第三；主流企業(yè)銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的下降。

盡管目前重卡市場仍未走出“至暗時刻”，不過2022年9月環(huán)比增長13%，同時新能源和出口2個細分市場持續(xù)表現(xiàn)“雙逆漲”，似乎讓業(yè)內看到了重卡市場將要復蘇的一線曙光。那么2022年前3季度重卡市場有哪些主要特點？下面做簡要分析。

特點一：“金九”落空變“鐵九”

表1為2022年9月及 近5年同期重卡銷量、同比情況，2022年9月重卡銷量5.2萬輛，在近6年同期中居最低，同比下降12%，降幅在近年同期中居第3大?？梢哉f，2022年9月銷量創(chuàng)近年同期新低。

表1 2022年9月及近5年同期重卡銷量、同比情況

表2為2021年5月——2022年9月各月重卡銷量及同比情況。可以看到，重卡單月銷量同比持續(xù)17個月下降，這種現(xiàn)象在重卡史上可謂絕無僅有。其中2022年9月銷量同比下降12%，其降幅在17個月中居第3小。2022年9月的較小降幅并不代表重卡市場有回暖現(xiàn)象，主要是因為上年同期的銷量基數(shù)較低。

表2 2021年5月—2022年9月各月重卡銷量及同比情況

總之，2022年9月的重卡市場由傳統(tǒng)的“金九”變成了“鐵九”。據(jù)調研分析，主要原因有以下幾方面：

一是經濟減速，各行業(yè)需求減少。目前經濟增速持續(xù)下降，各行各業(yè)都在“勒緊褲腰帶”過緊日子，能壓縮的開支盡量壓縮，需求銳減。

二是客戶對未來市場預期轉弱，投資信心不足。由于經濟大環(huán)境不樂觀，加上疫情影響，不少客戶對未來市場預期減弱，甚至持悲觀情緒，投資信心不足。購買重卡屬于重資產投資，在目前這種不景氣的市場氛圍下，計劃投資購買重卡的客戶明顯變少。

三是不少廠商目前庫存一直居高不下，無心也無力進購新車。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年1-8月重卡終端銷量為31.732萬輛(不含出口)，而2022年1-8月重卡開票銷量為47.13萬輛(含出口)，扣除2022年1-8月重卡出口銷量5.5萬輛，國內重卡開票銷量為41.63萬輛，與終端銷量比較，國內廠商重卡庫存量還有近10萬輛(注：表3中的開票數(shù)據(jù)未扣除重卡出口銷量)。這樣龐大的庫存輛，嚴重擠占了廠商的流動資金，因此不少重卡經銷商無心也無力到整車廠去進購新車。這是導致2022年重卡市場“金九”變“鐵九”的一個重要原因。

表3 2022年1-8月各月重卡開票銷量與終端實際銷量比較

四是“車多貨少、運價低迷”矛盾一直存在，仍未有改善跡象。近期以來“車多貨少、運價低迷“在2022年9月仍沒有得到實質性改變，卡友們通過經營重卡運輸來賺錢的難度依然較大，因此其“錢袋子”依然空空如也，甚至有部分卡友償還車貸都很吃力，購買新車的熱情幾乎喪失殆盡。

特點二：前3季度銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表4為2017-2022年前3季度同期重卡銷量及同比情況，可以看到：2022年前3季度重卡銷售52.35萬輛，創(chuàng)近6年同期新低，也是近年來同期銷量唯一低于50萬輛的年份，其銷量同比增長-58%，同比增幅也創(chuàng)近6年同期新低。也就是說無論是銷量還是銷量同比，2022年前3季度的重卡市場均是近年來最為低迷的。

表4 2017-2022年前3季度同期重卡銷量及同比情況

特點三：新能源和出口市場成“雙逆漲”風口

盡管2022年9月及前3季度重卡市場仍呈現(xiàn)出低迷的態(tài)勢，但新能源和出口這兩個細分市場成重卡“雙逆漲”風口。

2022年9月新能源重卡持續(xù)火爆，根據(jù)公開報道和不完全統(tǒng)計：東風商用車于9月將大批量電動重卡交付物流客戶；福田歐曼智藍純電動重卡9月27日與戰(zhàn)略客戶簽訂500輛大單；江淮重卡9月初簽約10 000輛換電重卡，9月底又與勁旅環(huán)境戰(zhàn)略合作確定雙方聯(lián)合推廣5 000輛新能源環(huán)衛(wèi)車；上汽紅巖聯(lián)合國家電投、東然新能源于9月27日簽約1 000輛新能源重卡；徐工重卡于9月在多地簽約百輛以上電動重卡大單。2022年9月還有不少企業(yè)在新能源重卡市場的表現(xiàn)可圈可點，在此就不一一列出。

9月份重卡主流企業(yè)出口表現(xiàn)較好。根據(jù)公開信息，2022年9月主流重卡企業(yè)出口大部分都表現(xiàn)都較好，如一汽解放、中國重汽和陜汽集團。特別是中國重汽、陜汽集團出口占比持續(xù)攀升，這也為這2個企業(yè)9月銷量破萬打下了堅實的基礎。

前3季度能源重卡市場逆勢大漲。2022年以來，新能源重卡市場一直高歌猛進。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月新能源重卡銷售13 406輛(純電動12 556輛+插電式混動13輛+氫燃料電池837輛)，同比大漲319%，成為重卡行業(yè)最大的亮點。

表5為2022年1-8月各月新能源重卡與重卡大盤同比增速情況，可以看到，各月新能源重卡銷量同比均大漲，且遠跑贏各月重卡大盤，成為重卡市場一道靚麗的風景線。2022年1-8月新能源重卡同比暴漲319%，增幅遠高出1-8月重卡大盤-60%的增幅。從目前掌握的信息來看，2022年9月新能源重卡同比增長也是沒有任何懸念的，因此完全有理由認定，2022年前3季度新能源重卡肯定是逆勢大漲。

表5 2022年1-8月各月新能源重卡與重卡大盤同比增速情況

前3季度重卡出口市場逆勢增長。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的海關數(shù)據(jù)，2022年1-8月我國重卡出口5.5萬輛，同比增長24%，跑贏1-8月重卡大盤-60%的增幅近84個百分點，且出口數(shù)量創(chuàng)近年同期新高。

表6為2022年1-8月各月重卡出口同比與大盤比較，各月重卡出口同比均為正增長，均遠跑贏各月重卡大盤的降幅；1-8月重卡出口同比增長24%，增幅也遠高出1-8月重卡大盤-60%的增幅。

根據(jù)公開信息， 2022年9月重卡出口預計繼續(xù)走高，同比繼續(xù)大幅度增長，因此2022年前3季度重卡出口市場遠遠跑贏重卡大盤也是毋容置疑的。綜上所述，新能源和出口成2022年前3季度重卡市場“雙逆漲“風口。

特點四：重汽銷量超10萬輛奪冠，解放第二、東風第三；頭部企業(yè)同比均下降

表7為2022年前3季度重卡頭部重卡企業(yè)銷量及份額排行情況，重卡主流車企銷量及份額呈現(xiàn)以下特點：

銷量方面，中國重汽銷量12.51萬輛，也是唯一銷量超過10萬輛的企業(yè)，稱雄行業(yè)，同比下降48%。一汽解放銷量9.94萬輛，位居行業(yè)第二，同比下降69%。東風汽車銷量9.57萬輛，居第三，同比下降59%。

總體看，2022年前3季度行業(yè)大盤銷售重卡52.35萬輛，同比下降58%；主流車企銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的下降，其中徐工重卡降幅最??；與行業(yè)大盤比較，有5家車企增速跑贏大盤，4家車企跑輸大盤。

份額方面，重汽市場占有率為23.9%，位居第一，且同比份額增加4.23百分點，是主流車企中同比份額增加最大的車企，表現(xiàn)搶眼。解放市場占有份額為19.0%，份額同比減少6.65百分點，是市場份額減少最多的車企。東風汽車市場占有份額為18.3%，份額同比減少0.84百分點。

（責任編輯：劉海帆）

總體看，2022年前3季度主流重卡車企市場份額同比5增(重汽、陜汽、福田汽車、大運重卡和徐工重卡)4減(解放、東風、紅巖、江淮)，其中重汽同比份額增加最大，解放同比份額減少最大?？梢?022年前3季度重卡頭部企業(yè)的份額是“此消彼長”，市場競爭相當激烈。