行業(yè)30年發(fā)展回顧—生活用紙

生產(chǎn)和市場逐年增長

20世紀(jì)90年代初，生活用紙?jiān)谖覈鸩叫纬僧a(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長、人民生活水平的提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，市場需求不斷增長，也推動(dòng)我國生活用紙行業(yè)迅速發(fā)展。

生活用紙生產(chǎn)量由1993年的110萬t增長到2022年的1，260萬t，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.7%；人均消費(fèi)量由1993年的0.91kg增長到2022年的8.4kg，年均復(fù)合增長率為8.0%，人均消費(fèi)量已遠(yuǎn)超2022年世界人均5.7kg的消費(fèi)量水平；整個(gè)行業(yè)的市場規(guī)模由2006年的295億元，增長到2022年的1，570.9億元。技術(shù)裝備水平不斷提升，衛(wèi)生紙機(jī)由90年代初的幅寬1，092～1，760mm、車速60～120m/min的普通圓網(wǎng)紙機(jī)，發(fā)展到目前幅寬最寬可達(dá)到5.6m、車速可達(dá)到2，000m/min的新月型衛(wèi)生紙機(jī)或真空?qǐng)A網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)；加工、包裝設(shè)備也由90年代初的半自動(dòng)、半手工、低效率、低產(chǎn)能，發(fā)展到目前的節(jié)能高效、自動(dòng)化、智能化的先進(jìn)設(shè)備。

生活用紙產(chǎn)量占我國紙和紙板總量的比例由1993年的約5%，增長到2022年的10%以上，生活用紙已成為中國造紙工業(yè)的一大分支。同時(shí)目前我國已成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

產(chǎn)品出口成為消費(fèi)市場的重要部分

30年前，我國要進(jìn)口一部分面巾紙、餐巾紙等紙巾紙，滿足高端消費(fèi)市場的需求。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷升級(jí)，國產(chǎn)生活用紙產(chǎn)品品質(zhì)的提升，已經(jīng)能夠完全滿足國內(nèi)市場的需求。雖然還有少量的產(chǎn)品進(jìn)口（近10年，我國生活用紙每年進(jìn)口量基本保持在2.8萬～5萬t），但大部分是作為衛(wèi)生用品生產(chǎn)用的原材料。

中國高品質(zhì)的生活用紙不但滿足國內(nèi)日益增長的市場需求，還出口到全球200多個(gè)國家和地區(qū)，特別是近10年來，每年出口量均超過60萬t，占行業(yè)總產(chǎn)量的6%～10%。

生產(chǎn)企業(yè)與行業(yè)共同成長

3.1" 企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度提高

20世紀(jì)90年代初，我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)（包括原紙生產(chǎn)企業(yè)和后加工企業(yè)）約有300家左右，到90年代末至本世紀(jì)初，企業(yè)數(shù)量增加到約700～800家（包括原紙生產(chǎn)企業(yè)和后加工企業(yè)），其中原紙生產(chǎn)大多為日產(chǎn)量1～5t的小型企業(yè)，設(shè)備落后，用工多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

本世紀(jì)初以來，隨著我國對(duì)國外高速衛(wèi)生紙機(jī)等先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)及設(shè)備國產(chǎn)化水平的提升，不斷推動(dòng)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；I(yè)化、自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展，落后的中小企業(yè)逐步被淘汰，整個(gè)行業(yè)的原紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐步減少，到2022年已減少至213家（工廠數(shù)量為258家），行業(yè)集中度水平不斷提升。2022年排名前4位的企業(yè)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的29.5%，排名前17位的企業(yè)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的51.4%。同時(shí)，憑借區(qū)位、市場、原料等優(yōu)勢，逐步形成了河北保定、湖北孝感、四川、廣西四個(gè)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。

3.2" 領(lǐng)先企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

恒安、APP（金紅葉）、維達(dá)、中順是中國較早進(jìn)入生活用紙行業(yè)的企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，這4家企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)領(lǐng)先的生活用紙生產(chǎn)商。到2022年，這4家企業(yè)的生產(chǎn)能力分別達(dá)到149.7萬t、213萬t、139萬t、89萬t，生產(chǎn)能力和品牌影響力都已躋身國際大企業(yè)的行列，2010年在全球分別排在第11、第5（包括在印尼的產(chǎn)能）、第17和第20位，在亞洲分別排在第3、第1（包括在印尼的產(chǎn)能）、第6和第9位。2022年在全球的排名已升至第5、第4（不包括在印尼的產(chǎn)能）、第8、第11位，在亞洲分別排在第2、第1（不包括在印尼的產(chǎn)能）、第3、第6位。

另外，維達(dá)、恒安率先引進(jìn)全球領(lǐng)先的新設(shè)備、新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，包括2021年維達(dá)投產(chǎn)4臺(tái)類TAD型衛(wèi)生紙機(jī)；恒安已引進(jìn)2臺(tái)TAD型和2臺(tái)類TAD型衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃2023年投產(chǎn)，以此引領(lǐng)行業(yè)向更高端方向發(fā)展。預(yù)計(jì)未來領(lǐng)先企業(yè)將有更多高端機(jī)型投產(chǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)。

產(chǎn)品品質(zhì)提升，品種日益豐富

隨著消費(fèi)水平的提高，我國生活用紙產(chǎn)品從30年前單一的廁用衛(wèi)生紙逐步發(fā)展為目前的六大類及眾多細(xì)分品類，應(yīng)用場景由最初的僅廁用清潔，發(fā)展到目前日常生活中居家以及居家外用的多個(gè)場景，包括廁用清潔、面部清潔、廚房清潔、用餐、手帕、擦手等等。同時(shí)一些創(chuàng)新產(chǎn)品也不斷推出，包括壓花紙、保濕乳霜紙、抑菌殺菌紙、可沖散速溶衛(wèi)生紙、TAD及類TAD技術(shù)生產(chǎn)的擦拭紙、本色紙、個(gè)性化包裝的生活用紙等，很好地滿足了消費(fèi)者的需求。同時(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)也不斷提升，由最初的手感粗糙，到現(xiàn)在的柔軟、細(xì)膩、強(qiáng)韌等。生活用紙已成為日常生活必需品。

30年來，中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，人民生活水平大幅度提高，中國的生活用紙行業(yè)也不斷發(fā)展和壯大。生活用紙始終并將持續(xù)在提高人們衛(wèi)生健康水平，改善衛(wèi)生習(xí)慣中發(fā)揮巨大作用。