生活用紙行業(yè)市場狀況與趨勢

文 曹振雷

核心提示：目前，生活用紙行業(yè)產能過剩、競爭十分激烈。中國造紙學會理事長曹振雷博士撰文分析了目前生活用紙行業(yè)的整體現狀及存在的主要問題，并對行業(yè)的下一步發(fā)展進行了預測與展望。

1 總體概況

1.1 中國生活用紙行業(yè)總規(guī)模

在2020 年時，中國生活用紙行業(yè)總體情況較好，但開機率不足七成，產能1600 多萬t，產量卻只有1100 多萬t。中國是衛(wèi)生紙凈出口國，凈出口量不到100 萬t，進口量很小，從規(guī)?？催€是可以的，這幾年穩(wěn)定增長。特別是新冠疫情爆發(fā)以來，生活用紙用量和種類都大幅增長，人們生活習慣的改變更為生活用紙的未來提供了發(fā)展空間。

1.2 產能過剩，市場競爭激烈

當然生活用紙行業(yè)目前最大的困境就是產能過剩，產能增速非?？?，從2014 年統(tǒng)計數據來看，每年新增產能幾乎不低于120 萬t，2021 年前8 個月已經投產的新產能是178.2 萬t，還沒有包括未宣布的產能。后面這4 個月可能會放緩一點兒，但是仍然會有不少新產能釋放。2022 年及以后還有800 萬t 新產能在規(guī)劃中，建議大家一定要慎重投資，目前確實是產能嚴重過剩?，F在保定地區(qū)生活用紙總產能已經超過300 萬t/a，開機率不到三成，形勢非常嚴峻。

1.3 行業(yè)裝備水平提高

我國生活用紙已經沒有落后產能了，幅寬2.8 m 以上紙機的產能占總產能比例已超過93.3%。另外一個趨勢，是2020 年的新紙機中，國產紙機開始占據主流，2020 年新投產的國產紙機產能占年度新增總產能的90%。但在全國生活用紙1600 萬t/a 總產能中，進口大紙機總產能占53%。由于進口紙機都是大紙機，所以大紙機（的產能）仍占主導地位。

另外一個新現象是這兩年領頭的企業(yè)都在為產品高端化努力，多年來大家非常頭疼或者不愿意碰的超柔軟紙，如TAD 紙，2021 年已經面世了，可能在有些地方也已經投入市場了。維達和恒安也在努力，這種紙會改變我們的使用習慣。

2 生產企業(yè)及分布情況

2.1 企業(yè)數量及分布情況

河北省生活用紙生產企業(yè)數量居全國首位，生產衛(wèi)生紙的企業(yè)有280 家，加工企業(yè)有幾千家，產品眾多。廣西居第二位，廠家數量多少不能說明主要問題。生活用紙的主要產能還是在沿海地區(qū)，河北滿城是以家戶為主的，但是也基本上沒有小型的老圓網紙機了，能耗問題使這些小型圓網紙機退出了歷史舞臺，舊的圓網紙機的噸紙汽耗約為4 t，更換成新紙機后，噸紙汽耗略超過2 t，現在蒸汽價格為120～200 元/t，那么噸紙蒸汽成本即可節(jié)省200～400 元。

2.2 行業(yè)產能分布情況

從企業(yè)產能分布情況來看，大廠越來越多?，F在產 能超過100 萬t/a 的企業(yè)有3 家，即維達、恒安和清風。50 萬～100 萬t/a 的有3 家，中順、東順和理文，理文是以生產大軸紙為主。這6 家企業(yè)產能都超過50 萬t/a，這里說的是原紙，不是成品紙。成品紙排序可能不同。

3 產品及原料價格

最近生活用紙企業(yè)都很艱苦，紙漿價格大幅上漲，有自制漿的企業(yè)掙錢就快一些，與紙漿供應商有長期協(xié)議的，上半年利潤很豐厚；沒有長期協(xié)議的，像河北的大部分企業(yè)，靠采購紙漿現貨，就很難維持了。

4 原料結構

全球商品漿的40%用在生活用紙領域。在中國，這一數字也不低于40%。中國的進口商品漿約有一半用于生活用紙。生活用紙的增速是每年50 萬t，僅生活用紙就有50萬t商品漿的新需求。2020年生活用紙原料中，商品漿比例又有所提高，已接近85%，即生活用紙行業(yè)消耗的1100 萬t 紙漿中，85%都是進口商品漿?，F在生活用紙領域使用廢紙漿已經非常少了，只有在擦拭紙方面還有一些應用空間。目前，中國生活用紙產能快速增長，2021 年大約有180 萬的新產能，如果有50 萬t產能開機，就意味著新增50 萬t 的商品漿需求。

5 前景預測

5.1 行業(yè)仍有增長空間，但增速明顯放緩

關于行業(yè)前景，個人認為生活用紙無論是中國還是美國都處于增長態(tài)勢，美國人均消費量已超過30 kg，但依然在增長，因為生活用紙的使用范圍在不斷擴大。生活用紙中的擦拭紙在中國有非常好的發(fā)展前景。

因此，在這樣的關鍵時刻和轉型時期，生活用紙行業(yè)應通過技術創(chuàng)新，從一開始就把那些以無紡布、化石原料以及不可降解材料等為原材料的產品，引導到不占主流的地位，否則會很被動，行業(yè)的發(fā)展可能要走彎路，企業(yè)的發(fā)展也會走彎路。因為企業(yè)是要投資的，既要低頭拉車更要抬頭看路?，F在的路就是“雙碳”?！半p碳”是我們的總目標，在開發(fā)新的生活用紙紙種時一定要考慮其未來發(fā)展方向，應該以植物纖維基為主。

中國現在生活用紙人均消費量為7 點幾公斤，比世界人均水平（平均約為6 kg）略高，和周邊生活水平差不多的亞洲國家相比，我們的消費水平依然較低。東南亞國家中，生活用紙人均消費量有12 kg 的，日本為15～18 kg，因此，我國的增長空間巨大。實際上生活用紙消費不能僅談傳統(tǒng)的，還要談未來，因為在很多領域現在還沒有應用。生活用紙消費量增加是全世界范圍的，比如在美國，其他紙和紙板消費下降的同 時，生活用紙卻以1%～2%的速度增長。生活用紙使我們的生活更方便，生活質量更高，也更加環(huán)保和低碳。

目前我國生活用紙產能過剩，其中最嚴重的問題是同質化的產能過剩。同質化的產能過剩使得大家只有一把刀，就是價格。價格這把刀要砍到自己腰上還 行，要砍到脖子上就完了?？偟膩碇v，全世界每新增 2 t 生活用紙產能，其中1 t 就在中國。

5.2 競爭更加激烈，中小企業(yè)面臨淘汰風險，行業(yè)向高質量發(fā)展轉型

如此激烈的競爭使很多企業(yè)受傷，在這一輪的漿價巨幅變革中，河北的生活用紙企業(yè)，以及其他地區(qū)很多小紙廠都深受傷害。正如專家們所言，生活用紙的價格傳導能力太差，提高生活用紙售價是很難的，為什么呢？大家都知道高端生活用紙毛利很高，傳到下游需要很長時間?？墒堑投松钣眉埫艿?，在這種情況下，小企業(yè)面臨的壓力非常大，當然這其中也有很多上市公司，這些公司上半年報表的變化也很大，最重要的原因還是產品同質化，2021 年匯率變化的影響不是很大，主要影響還是由價格變化造成的。擦拭紙是最近幾年大家關注較多的新方向，擦拭紙的范圍很廣，可能會是生活用紙下一個騰飛的領域。

5.3 新冠疫情對行業(yè)的影響

新冠疫情對生活用紙行業(yè)也有影響，居家外的用途少了，但在中國這種影響并不明顯，好像應用還有增加。比如每家超市電梯扶手附近都放一盒擦手紙，公眾健康意識和衛(wèi)生意識增強，能夠促進生活用紙行業(yè)整體水平的提高。另外辦公自動化也使得銷售模式發(fā)生了很大變化。這四、五年來，生活用紙某些品種在電商或是網上的銷售量可能超過了大賣場，成為未來主流的發(fā)展方向。

5.4 雙碳目標對行業(yè)的影響

關于這個問題，比較贊同一位專家的觀點，第一，目前我們的很多投資都是在國內，不如到國外投 資，把當地關閉的機械漿廠重新開起來，當地有很好的針葉木材資源，如果加工成高得率漿，補充到國內的高端包裝紙領域，這是一個非常好的機會，又安全又環(huán)保。因為當地全部是水電類的能源?？笨藵{廠的水電自用后一般還會有富余，并向外輸送，這是綠色能源，碳足跡方面會有優(yōu)勢。第二，衛(wèi)生紙為什么不能用BCTMP？以前因為衛(wèi)生紙的包裝都用透明的塑料薄膜，過一段時間后，衛(wèi)生紙就容易變黃發(fā)脆。但如果其外包裝改成紙質包裝，不透光，一般就不會有返黃、老化的情況了。添加化機漿可以降低成本，而且更加環(huán)保，更加友好。這里分享一個建議，即添加商品廢紙漿，但到目前還沒有廠家使用。無論如何還是要減少化石資源消耗，同時也要盡可能通過一些技術手段使我們的生活既舒適又美好，并減少碳排放，為雙碳目標做貢獻。

5.5 對企業(yè)的建議

企業(yè)應找好自己的定位，大企業(yè)有大企業(yè)定位，小企業(yè)有小企業(yè)定位。要以自己產品的差異化來占領市場，同質化是沒有發(fā)展出路的。如勝達紙業(yè)有一個產品是平張廁紙，這一產品以前是非常低端的，但現在勝達把它做成了中高端產品。因為這一代人更習慣使用平張紙，質量很好，利潤也很可觀。也就是說，只要利用好細分市場的興奮點，做好產品，企業(yè)就能健康穩(wěn)定地發(fā)展。

據相關機構預測，生活用紙年增長率會維持在7%或以上。個人認為可能會更高一些，這取決于其他種類品種的增長速度。