2021年會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材流通活動(dòng)評(píng)價(jià)

謝聰敏 申永亮 張大鵬

為幫助會(huì)員企業(yè)改進(jìn)和完善企業(yè)營(yíng)銷策略，本文通過(guò)對(duì)連續(xù)兩年參加營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)的會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量、銷量、庫(kù)存、銷售流向、價(jià)格等數(shù)據(jù)整理分析，以營(yíng)銷策略、本地市場(chǎng)掌控力和話語(yǔ)權(quán)、對(duì)外滲透意愿及能力作為評(píng)價(jià)點(diǎn)，對(duì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)進(jìn)行跟蹤歸類，以期找到各地區(qū)的共性和特點(diǎn)，以及變化趨勢(shì)。

一、2021年華北地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，華北地區(qū)是鋼材最大產(chǎn)區(qū)和主要減產(chǎn)大區(qū)，2021年華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量降幅大于銷量降幅，庫(kù)存較上年同期有所下降。該地區(qū)產(chǎn)銷率較上年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，由于產(chǎn)量下降，產(chǎn)銷基本保持了平衡狀態(tài)。華北地區(qū)市場(chǎng)容量較大，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的19.02%（排名六大地區(qū)第三位），同時(shí)這種吸納能力較上年下降了0.24個(gè)百分點(diǎn)。

從價(jià)格角度看，華北地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)排名六大地區(qū)倒數(shù)第二位，屬于價(jià)格較低的地區(qū)。

從銷售流向看，華北地區(qū)企業(yè)銷往本地的鋼材量占其國(guó)內(nèi)銷量的53.68%，銷往華東地區(qū)的占27.53%，銷往中南地區(qū)的占9.51%。華北鋼材只在華東地區(qū)實(shí)現(xiàn)了銷量同比增長(zhǎng)，且在華東銷量的增量低于其他地區(qū)銷量減量合計(jì)。華北地區(qū)鋼材供需、價(jià)格決定了鋼材銷售流向的特點(diǎn)，即由于華北地區(qū)市場(chǎng)容量較大，吸納力較強(qiáng)，導(dǎo)致華北地區(qū)鋼鐵企業(yè)在本地的銷量占比較大，同時(shí)由于供給能力更大，本地吸納能力下降，以及普鋼價(jià)格較低，導(dǎo)致華北地區(qū)鋼鐵企業(yè)選擇以本地市場(chǎng)為主，以其他地區(qū)市場(chǎng)為輔的營(yíng)銷策略。

從華北地區(qū)市場(chǎng)占有率看，華北鋼鐵企業(yè)在本地銷售的鋼材量占華北市場(chǎng)鋼材流入總量的90.12%（較上年下降0.74個(gè)百分點(diǎn)），華北鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名第一，即華北鋼鐵企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)很強(qiáng)。從華北鋼材對(duì)外滲透情況看，華北地區(qū)流出的鋼材量占其他五大地區(qū)市場(chǎng)份額均超過(guò)了兩位數(shù)，表明華北地區(qū)對(duì)全國(guó)各地市場(chǎng)的滲透能力很強(qiáng)，對(duì)各地市場(chǎng)均有一定影響力。

綜上， 華北地區(qū)鋼鐵企業(yè)2021年?duì)I銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，堅(jiān)持以本地市場(chǎng)為主配，以其他地區(qū)市場(chǎng)為輔的營(yíng)銷策略；第二，對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)很強(qiáng)；第三，對(duì)其他地區(qū)市場(chǎng)的滲透能力強(qiáng)，并具有一定影響力。

二、東北地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量和同比增產(chǎn)量處于六大地區(qū)中游水平，但產(chǎn)量增速大于銷量增速，庫(kù)存較上年同期有所增加。該地區(qū)產(chǎn)量較上年增加242.14萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)67.55萬(wàn)噸，出口增量合計(jì)11.17萬(wàn)噸，即國(guó)內(nèi)及出口銷量增量合計(jì)仍然低于產(chǎn)量增長(zhǎng)部分。東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較小，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的4.73%（排名六大地區(qū)第五位），吸納能力較上年下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。

從價(jià)格角度看，東北地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)排名六大地區(qū)末位，屬于全國(guó)價(jià)格洼地。

從銷售流向看，東北地區(qū)企業(yè)銷往本地的鋼材量占其國(guó)內(nèi)銷量的38.82%，銷往華東地區(qū)的占39.52%，銷往中南地區(qū)的占12.50%。從銷量增量情況看，東北地區(qū)國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)67.55萬(wàn)噸，其中流向華北和華東兩大地區(qū)的銷量增量分別為69.60萬(wàn)噸和29.11萬(wàn)噸，流向其他地區(qū)的鋼材銷量均較上年有不同程度下降，合計(jì)同比減少了42.33萬(wàn)噸。東北地區(qū)鋼材供需、價(jià)格決定了鋼材銷售流向的特點(diǎn)，即由于東北地區(qū)市場(chǎng)容量較小、吸納力較弱、價(jià)格低等特點(diǎn)，導(dǎo)致東北地區(qū)鋼鐵企業(yè)選擇本外地市場(chǎng)并重的營(yíng)銷策略。值得注意的是，2021年?yáng)|北鋼材在除華北、華東以外的市場(chǎng)均出現(xiàn)了銷量萎縮。

從東北地區(qū)市場(chǎng)占有率看，東北鋼材在本地市場(chǎng)占有率72.19%（較上年上升0.63個(gè)百分點(diǎn)），東北鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名第二，與華北鋼鐵企業(yè)超過(guò)90%的市場(chǎng)占有率仍有差距，但東北鋼鐵企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)仍屬于較強(qiáng)一檔。從東北鋼材對(duì)外滲透能力看，東北鋼材在華東市場(chǎng)所占份額最高，達(dá)到了8.11%，其次為中南市場(chǎng)（5.45%）。東北地區(qū)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)容量較大且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市場(chǎng)掌控力一般的市場(chǎng)滲透能力較強(qiáng)，并能夠形成一定的影響力。

綜上，東北地區(qū)鋼鐵企業(yè)2021年?duì)I銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，銷售鋼材遵循本外地市場(chǎng)并重的策略；第二，東北企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)很強(qiáng)；第三，東北企業(yè)對(duì)市場(chǎng)容量較大且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市場(chǎng)掌控力一般或較弱的市場(chǎng)滲透意愿及能力較強(qiáng)。

三、華東地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，華東地區(qū)是鋼材主產(chǎn)區(qū)和鋼材產(chǎn)量同比增量最大的地區(qū)，2021年華東地區(qū)鋼材銷量增速大于產(chǎn)量增速，庫(kù)存較上年同期及年初均下降。該地區(qū)產(chǎn)量較上年增加502.42萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)574.19萬(wàn)噸，即使考慮出口同比減少9.66萬(wàn)噸的影響，該地區(qū)2021年產(chǎn)量同比增加部分可通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。華東地區(qū)市場(chǎng)容量巨大，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的42.88%（排名六大地區(qū)首位），吸納能力較上年上升了1.08個(gè)百分點(diǎn)，吸納能力明顯提升。

從價(jià)格角度看，近五年華東地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)期排名第五位，排名靠后。

從銷售流向看，華東企業(yè)在本地銷售的鋼材量占其全國(guó)銷量的88.69%，銷往中南地區(qū)占7.86%，首選策略是在本地區(qū)內(nèi)部完成銷售。從銷量增量情況看，華東企業(yè)在華東、華北兩地銷量分別同比增加689.62萬(wàn)噸和36.22萬(wàn)噸，在其余四大地區(qū)銷量合計(jì)同比減少151.64萬(wàn)噸，即華東企業(yè)在其他四大地區(qū)銷量減量部分可通過(guò)華東一地的增量加以彌補(bǔ)。由于華東地區(qū)市場(chǎng)容量大，吸納力強(qiáng)，導(dǎo)致華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)本地銷量占比非常大，同時(shí)成為全國(guó)鋼材流入量最大的地區(qū)。

從華東地區(qū)市場(chǎng)占有率看，華東鋼鐵企業(yè)本地鋼材銷量占華東地區(qū)鋼材流入總量的62.24%（較上年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)），華東鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名末位，華東企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)下降。對(duì)外滲透能力方面，在其他五大地區(qū)中，華東地區(qū)流出的鋼材量只在中南市場(chǎng)占比超過(guò)10%，在其他地區(qū)鋼材市場(chǎng)占比均在4%以下，表明華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)僅對(duì)臨近地區(qū)的滲透意愿及能力較強(qiáng)，并具有一定的影響力，對(duì)距離較遠(yuǎn)地區(qū)的滲透意愿較弱。

綜上，華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)2021年?duì)I銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，本地區(qū)內(nèi)部銷售占絕對(duì)比重；第二，華東企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)下降；第三，華東企業(yè)對(duì)臨近地區(qū)的滲透意愿及能力較強(qiáng)。

四、西北地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，西北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)比重和其鋼材增量占會(huì)員企業(yè)鋼材同比增量比重均小于5%。與其他地區(qū)相比，西北地區(qū)是鋼材非主要產(chǎn)區(qū)和非主要增產(chǎn)區(qū)。2021年西北地區(qū)鋼材銷量增速高于產(chǎn)量增速，庫(kù)存較上年同期及年初均下降。該地區(qū)產(chǎn)量較上年增加132.47萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)149.37萬(wàn)噸，即使不考慮出口同比增加4.75萬(wàn)噸，該地區(qū)2021年產(chǎn)量增量仍可通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。西北地區(qū)市場(chǎng)容量小，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的4.36%（排名六大地區(qū)末位），吸納能力較上年上升了0.24個(gè)百分點(diǎn)。

從價(jià)格角度看，2021年，西北地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)從排名第三位降至第四位，處在價(jià)格中游地區(qū)。

從銷售流向看，西北鋼鐵企業(yè)在本地銷售的鋼材量占其全國(guó)銷量的68.33%，西北企業(yè)第二大市場(chǎng)是西南地區(qū)（銷量占比19.92%）。從銷量增量情況看，西北地區(qū)鋼材只在西北和中南地區(qū)分別同比增加280.71萬(wàn)噸和51.44萬(wàn)噸，其余地區(qū)銷量均較上年有所下降，合計(jì)減量182.78萬(wàn)噸，即如果不考慮西北地區(qū)鋼材出口同比增加4.75萬(wàn)噸的情況下，僅憑國(guó)內(nèi)銷量的增量即可消化西北鋼材產(chǎn)量增量部分。由于西北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模小，吸納力較弱，但得益于本地鋼材產(chǎn)量與需求相匹配，加之普鋼價(jià)格中等，距離其他主要產(chǎn)鋼地區(qū)較遠(yuǎn)，臨近的西南地區(qū)價(jià)格又在六大地區(qū)中排名靠前等因素，導(dǎo)致西北鋼鐵企業(yè)采取了以本地內(nèi)銷為主，配以其他地區(qū)的銷售策略。

從西北地區(qū)市場(chǎng)占有率看，西北鋼鐵企業(yè)在本地鋼材銷量占西北地區(qū)鋼材流入總量的71.91%（較上年上升4.11個(gè)百分點(diǎn)），西北鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名中等偏上，略低于東北地區(qū)，西北鋼鐵企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)，較上年有明顯提升。對(duì)外滲透能力方面，在其他五大地區(qū)中，西北地區(qū)流出的鋼材量只在西南市場(chǎng)占比超過(guò)10%，在其他地區(qū)鋼材市場(chǎng)占比均在2%以下，地處西北一方面使外部鋼材進(jìn)入成本上升，同時(shí)也增加了西北鋼材流出的成本，導(dǎo)致了西北鋼鐵企業(yè)對(duì)同時(shí)具備以下特點(diǎn)的區(qū)域市場(chǎng)滲透能力較強(qiáng)：（1）臨近西北地區(qū)；（2）當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市場(chǎng)掌控力一般或較弱。

綜上，西北鋼鐵企業(yè)營(yíng)銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，以本地市場(chǎng)內(nèi)銷為主，配以其他地區(qū)；第二，西北企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)；第三，西北企業(yè)對(duì)臨近且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)市場(chǎng)掌控力一般（或較弱）的市場(chǎng)滲透 意愿及能力較強(qiáng)。

五、西南地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，西南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)比重小于6%，西南地區(qū)鋼材產(chǎn)量較上年減少了近20萬(wàn)噸，但與華北地區(qū)減量相比，仍存在較大差距，即2021年西南地區(qū)是鋼材非主要產(chǎn)區(qū)和非主要減產(chǎn)區(qū)。2021年西南地區(qū)產(chǎn)量較上年減少19.24萬(wàn)噸（同比下降0.43%），國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)29.77萬(wàn)噸（增幅0.66%），出口同比減少7.46萬(wàn)噸（降幅54.03%），庫(kù)存較上年同期及年初均有所下降。西南地區(qū)市場(chǎng)容量較小，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的8.83%（排名六大地區(qū)中下游位置），同時(shí)吸納能力較上年下降了1.38個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合西南地區(qū)鋼材吸納能力下降可知，西南地區(qū)企業(yè)通過(guò)主動(dòng)減產(chǎn)適應(yīng)需求的變化，使該地區(qū)2021年實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。

從價(jià)格角度看，近兩年西南地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)期排名第一至第二位，屬于六大地區(qū)中普鋼均價(jià)較高的地區(qū)。

從銷售流向看，西南鋼鐵企業(yè)在本地的銷量占其在全國(guó)銷量的94.46%，基本在本地區(qū)內(nèi)部完成了鋼材銷售。從銷量增量情況看，西南鋼材在中南、華東、華北實(shí)現(xiàn)了增量銷售，分別同比增加32.22萬(wàn)噸、7.50萬(wàn)噸和1.57萬(wàn)噸；在西南、西北、東北地區(qū)銷量則出現(xiàn)不同程度下降，尤其在西南本地銷量下降最為明顯，同比減少了10.89萬(wàn)噸。總體看，西南鋼材在中南市場(chǎng)的銷量增量完全覆蓋了其他地區(qū)的銷量減量。

從西南地區(qū)市場(chǎng)占有率看，西南鋼鐵企業(yè)在本地鋼材銷量占西南地區(qū)鋼材流入總量的66.15%（較上年上升2.27個(gè)百分點(diǎn)），西南鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名第四位，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)一般。對(duì)外滲透意愿及能力方面，西南地區(qū)流出鋼材占其他五大地區(qū)市場(chǎng)份額最高者也未超過(guò)4%，多數(shù)地區(qū)西南鋼材市場(chǎng)占有率低于1%，上述情況表明西南鋼鐵企業(yè)對(duì)外地市場(chǎng)的滲透意愿及能力弱。

綜上，西南鋼鐵企業(yè)2021年?duì)I銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，本地區(qū)內(nèi)部銷售占絕對(duì)比重；第二，西南企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)一般；第三，西南企業(yè)對(duì)外部市場(chǎng)滲透意愿及能力弱。

六、中南地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)2021年鋼材流通活動(dòng)概況

從供需角度看，中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)比重接近20%，其鋼材增量占會(huì)員企業(yè)鋼材同比增量比重接近35%，僅次于華東地區(qū)，即中南地區(qū)為鋼材主要產(chǎn)區(qū)和主要增產(chǎn)區(qū)。2021年中南地區(qū)產(chǎn)量增速小于銷量增速，庫(kù)存較上年同期有所下降。該地區(qū)產(chǎn)量較上年增加426.69萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)銷量增量合計(jì)359.91萬(wàn)噸，出口量同比增加71.98萬(wàn)噸，即中南地區(qū)如果沒(méi)有出口增量的消化，2021年其鋼材產(chǎn)量增量不能通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)完全消化。中南地區(qū)市場(chǎng)容量較大，吸納了會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷量的20.18%（排名六大地區(qū)第二位），吸納能力較上年下降0.40個(gè)百分點(diǎn)。

從價(jià)格角度看，近兩年中南地區(qū)普鋼價(jià)格指數(shù)排名六大地區(qū)前列，屬于六大地區(qū)中普鋼均價(jià)高的地區(qū)。

從銷售流向看，中南鋼鐵企業(yè)銷往本地的鋼材量占其全國(guó)銷量的71.44%，中南地區(qū)與華東、西南地區(qū)類似，即中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)基本在本地區(qū)內(nèi)部完成了大部分鋼材的銷售。同時(shí)，中南地區(qū)銷往華東地區(qū)的鋼材量占其全部鋼材銷量的19.98%，表明臨近的華東市場(chǎng)是中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)第二選擇。從銷量增量情況看，中南鋼鐵企業(yè)只在東北地區(qū)銷量減少了71.45萬(wàn)噸，在華東、中南、西南、華北、西北的銷量分別同比增加230.37萬(wàn)噸、119.38萬(wàn)噸、6.53萬(wàn)噸、4.01萬(wàn)噸和3.51萬(wàn)噸。華東、中南兩地市場(chǎng)是中南鋼鐵企業(yè)銷量增量的主要流向區(qū)域。

從中南地區(qū)市場(chǎng)占有率看，中南鋼材在本地市場(chǎng)的占有率為65.13%（較上年上升1.04個(gè)百分點(diǎn)），中南鋼鐵企業(yè)本地市場(chǎng)占有率在六大地區(qū)中排名第五位，表明中南鋼鐵企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)一般，但較上年有明顯提升。與上年相比，華東、東北、華北企業(yè)流向中南市場(chǎng)的鋼材合計(jì)減少了256.21萬(wàn)噸，西南、西北、中南企業(yè)流向中南市場(chǎng)的鋼材分別增加了32.22萬(wàn)噸、51.44萬(wàn)噸、119.38萬(wàn)噸，即中南企業(yè)搶占了其他地區(qū)企業(yè)撤出的市場(chǎng)份額的近一半，體現(xiàn)出中南鋼鐵企業(yè)銷售能力以及對(duì)本地市場(chǎng)掌控能力的提升。對(duì)外滲透意愿及能力方面，中南地區(qū)流出鋼材占其他地區(qū)市場(chǎng)份額均未超過(guò)9%，表明中南鋼鐵企業(yè)對(duì)外地市場(chǎng)的滲透意愿和能力一般。

綜上，中南鋼鐵企業(yè)2021年?duì)I銷的特點(diǎn)可以歸納為：第一，以本地區(qū)市場(chǎng)為主，配以其他地區(qū)；第二，中南企業(yè)對(duì)本地市場(chǎng)的掌控能力和話語(yǔ)權(quán)一般，但較上年有明顯提升；第三，中南企業(yè)對(duì)外部市場(chǎng)滲透意愿及能力一般。

七、結(jié)論

2021年，全國(guó)六大地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)流通活動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 2021年全國(guó)六大地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材流通活動(dòng)評(píng)價(jià)