國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2022年10月5日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)對(duì)于船東而言開局不佳，但隨著詢盤增加，船東得以拉高運(yùn)價(jià)。盡管近日運(yùn)價(jià)出現(xiàn)下滑，但日租金仍處于較好水平——運(yùn)價(jià)指數(shù)接近WS60。目前沒有配備硫化物洗滌器的VLCC日租金為35000美元。不同航線表現(xiàn)分化，阿拉伯灣地區(qū)運(yùn)價(jià)走低，但美灣和巴西地區(qū)運(yùn)價(jià)上行，大西洋地區(qū)有大量詢盤。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，本周太平洋地區(qū)有大量運(yùn)力被租用，中東灣地區(qū)運(yùn)力供應(yīng)緊張。大西洋地區(qū)，TD20航線，?？松梨谧庥玫囊凰医ㄓ?007年的13萬(wàn)噸船運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS127.5。美灣/跨大西洋航線，14.5萬(wàn)噸船的運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS115—WS120區(qū)間。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，本周初，北海地區(qū)運(yùn)價(jià)橫盤。然而，在戰(zhàn)略港口擁堵導(dǎo)致班輪延誤、惡劣天氣等因素的綜合作用下，運(yùn)價(jià)隨后上漲，承租商不得不支付更多的運(yùn)費(fèi)以確保能夠租用到運(yùn)力。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)運(yùn)力供應(yīng)將持續(xù)緊張，運(yùn)價(jià)將得以保持在良好水平。地中海/北海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)類似，戰(zhàn)略港口擁堵以及運(yùn)力不足拉動(dòng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)攀升。就目前來(lái)看，運(yùn)價(jià)不存在下行的可能性。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，由于可用運(yùn)力有限而市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求較大，運(yùn)價(jià)上漲，日租金較去年同期增長(zhǎng)約25%至21000美元，預(yù)計(jì)還將繼續(xù)攀升。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，跨大西洋航線日租金為26000美元，比遠(yuǎn)東地區(qū)高出約11000美元。有跡象表明，西澳/中國(guó)航線運(yùn)價(jià)也有進(jìn)一步上漲的空間，因?yàn)檫^(guò)去5個(gè)交易日租金僅上漲了10%。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，大西洋和太平洋地區(qū)走勢(shì)各異。其中，大西洋地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁，對(duì)運(yùn)力的需求增加，此外至太平洋遠(yuǎn)程航線對(duì)運(yùn)力的需求也有所增加?？绱笪餮蠛骄€貨運(yùn)活動(dòng)不夠活躍，但歐陸/地中海航線運(yùn)力收緊，對(duì)運(yùn)價(jià)形成了一定支撐。總體而言，黃金周假期對(duì)本周交易造成了影響，導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，由于亞洲國(guó)家處于黃金周假期，太平洋地區(qū)交易放緩，而大西洋地區(qū)市場(chǎng)行情正逐步改善。有消息稱，一艘德國(guó)出發(fā)的超靈便型船日租金為20000美元。由于烏克蘭和俄羅斯的谷物出口增加，地中海市場(chǎng)表現(xiàn)良好，至西非航線船東對(duì)日租金的報(bào)價(jià)為20000美元以上。由于出地中海航線的可用運(yùn)力很少，船東有望進(jìn)一步拉高運(yùn)價(jià)。南美東岸及美灣地區(qū)，貨運(yùn)活動(dòng)良好，運(yùn)價(jià)不斷攀升。美灣至太平洋航線，目前日租金為27000美元；跨大西洋航線日租金為25000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，本周市場(chǎng)交易較為冷清。預(yù)計(jì)到10月底印度承租商將活躍起來(lái)，11月交易開啟之前，市場(chǎng)上的貨盤將處于低位。目前運(yùn)價(jià)處于80美元/噸水平， 相比之下西半球的運(yùn)價(jià)要高出6美元。

西半球，市場(chǎng)走勢(shì)與東半球類似，到目前為止僅有幾筆交易。不過(guò)，運(yùn)價(jià)依然高企，美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)為130美元/噸水平；休斯敦/法拉盛航線，運(yùn)價(jià)為70美元/噸左右。預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)仍將高位運(yùn)行。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 12100 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8100 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6350 →成品油船 5.0萬(wàn) 4350 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3550 →LNG船 17萬(wàn)立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2022年10月12日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，過(guò)去一周，基于目的地及VLCC本身狀態(tài)不同，中東灣/東行航線運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊在WS80左右。在此基礎(chǔ)上，隨著大量的10月最后一周的貨盤涌入市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)上揚(yáng)。美灣至寧波航線運(yùn)價(jià)上漲1000多萬(wàn)美元，使船東進(jìn)一步增強(qiáng)了信心。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，大西洋地區(qū)運(yùn)力持續(xù)減少，承租商則保持低調(diào)。TD20航線，有交易的運(yùn)價(jià)指數(shù)達(dá)到了WS145。黑海地區(qū)，本月交易已經(jīng)結(jié)束，CPC/ROK航線，最后一筆交易的運(yùn)價(jià)為600萬(wàn)美元。太平洋地區(qū)，市場(chǎng)與繁忙的上周相比走勢(shì)放緩，但船東仍在努力將至中國(guó)航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)維持在WS140水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)延續(xù)了上周的走勢(shì)，一些戰(zhàn)略卸貨港仍然存擁堵問(wèn)題，導(dǎo)致運(yùn)力延誤，租船商可選擇的運(yùn)力有限。與此同時(shí)，大多數(shù)船東目前只專注于俄羅斯業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)沒有任何下行風(fēng)險(xiǎn)，且有望進(jìn)一步上揚(yáng)。地中海地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)同樣變化不大，交易活躍，且蘇伊士以西運(yùn)力供需均衡甚至供應(yīng)不足，船東在博弈中處于優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)月底乃至11月市場(chǎng)仍將表現(xiàn)良好，運(yùn)費(fèi)有望繼續(xù)上漲。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，5條期租航線上周的平均日租金為21000美元，而目前已跌至18250美元。C5航線，運(yùn)價(jià)從上周的9.6美元/噸下跌至9.2美元/噸。至太平洋航線同樣表現(xiàn)不佳，日租金從上周的44000美元跌至目前的38000美元。C3航線日租金維持在上周水平。期租市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)定。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)依然表現(xiàn)不佳。由于大西洋地區(qū)貨運(yùn)情況不佳，本周運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。亞洲地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，在北太平洋貨盤的支撐下，運(yùn)價(jià)小幅上漲。然而，由于印尼的煤炭需求減少，市場(chǎng)總體而言仍較為疲軟。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）變化不大，目前為1708點(diǎn)。隨著亞洲市場(chǎng)在黃金周假期后回歸，貨運(yùn)活動(dòng)進(jìn)一步增加，但未能拉動(dòng)運(yùn)價(jià)上行。大西洋地區(qū)，南美東岸及美灣等關(guān)鍵地區(qū)，市場(chǎng)交易活躍，對(duì)運(yùn)力的需求旺盛；來(lái)自地中海和黑海的貨盤則將運(yùn)價(jià)推至更高水平。預(yù)計(jì)下周太平洋地區(qū)運(yùn)價(jià)將橫盤整理，大西洋地區(qū)運(yùn)價(jià)則有望上漲。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，截至目前，11月上半月的交易數(shù)量很少。歐佩克+將于11月開始減產(chǎn)石油，此舉對(duì)中東灣的貨盤數(shù)量有多大影響還有待觀察，但東半球市場(chǎng)情緒迄今為止依然穩(wěn)定。

西半球，市場(chǎng)依然走勢(shì)強(qiáng)勁，運(yùn)價(jià)略高于東半球。就最近的交易來(lái)看，美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)約為135美元/噸；休斯敦/法拉盛航線，運(yùn)價(jià)為75美元/噸左右。展望未來(lái)，受阿拉伯地區(qū)原油產(chǎn)量增加、巴拿馬運(yùn)河擁堵等因素支撐，未來(lái)運(yùn)價(jià)仍將處于高位。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 12100 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8100 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6400 →成品油船 5.0萬(wàn) 4400 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3800 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3600 →LNG船 17萬(wàn)立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2022年10月26日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，本周運(yùn)價(jià)承壓但變化不大，日租金未能超過(guò) 10萬(wàn)美元。周一運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS105—WS110區(qū)間，但隨后里海管道聯(lián)盟（CPC）將運(yùn)價(jià)指數(shù)拉低至WS100水平。越南清化省疑山港石油煉化公司（NSRP）在隨后的交易中將運(yùn)價(jià)指數(shù)降至WS 98。中東灣/中國(guó)航線運(yùn)價(jià)指數(shù)漲至接近WS100。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)較為平靜，出美灣貨盤數(shù)量有限，但巴西/東行航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS107.5。整體而言，市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)難以預(yù)測(cè)。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，在過(guò)去8個(gè)月里，大西洋地區(qū)市場(chǎng)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定。西非和黑海地區(qū)可用運(yùn)力有限，本周內(nèi)TD20航線、TD6航線交易集中在11月中旬，其運(yùn)價(jià)指數(shù)有望分別達(dá)到WS 190和WS 210水平。太平洋地區(qū)，盡管市場(chǎng)并不活躍，但運(yùn)價(jià)并未承壓，中東灣/東行航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS 180水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)上周運(yùn)價(jià)橫盤整理，日租金約為55000美元。部分以前只關(guān)注俄羅斯貨盤的船東，目前也開始考慮非俄羅斯的貨盤。盡管這一變化對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生的影響還有待進(jìn)一步觀察，但由于目前沒有出現(xiàn)運(yùn)力供需失衡的情況，因此預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)仍將保持在當(dāng)前水平。地中海/黑海地區(qū)，上周運(yùn)價(jià)小幅穩(wěn)步上漲，目前跨地中海航線運(yùn)價(jià)處于高位?？傮w而言，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁、運(yùn)力供需均衡。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)走勢(shì)疲軟，運(yùn)價(jià)的季節(jié)性反彈仍未出現(xiàn)，平均日租金下降15 %，目前不足16000美元。巴西/遠(yuǎn)東航線表現(xiàn)未能達(dá)到船東預(yù)期，究其原因，主要鐵礦石礦商的現(xiàn)貨產(chǎn)量持續(xù)低于預(yù)測(cè)水平，中國(guó)—巴西—中國(guó)航線日租金跌破10000美元。太平洋地區(qū)運(yùn)力供應(yīng)過(guò)剩，但并未對(duì)西澳/中國(guó)航線產(chǎn)生重大影響。太平洋往返航線，運(yùn)價(jià)小幅回調(diào)至12000—13000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，本周初亞洲部分地區(qū)處于假期，導(dǎo)致交易減少。運(yùn)力集中于北大西洋地區(qū)，由于貨盤不足，市場(chǎng)疲軟，運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌。美灣地區(qū)，礦石數(shù)量屈指可數(shù)，貨盤不足同樣導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下行。由于黑海地區(qū)貨運(yùn)活動(dòng)不夠活躍，導(dǎo)致東地中海地區(qū)的運(yùn)力難以被消化，只能前往加勒比海地區(qū)。南美東岸，因?yàn)樨洷P不足、可用運(yùn)力過(guò)剩，運(yùn)價(jià)下跌。整體而言，市場(chǎng)正處于下行通道。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場(chǎng)，大西洋地區(qū)上周貨運(yùn)活動(dòng)活躍，表現(xiàn)良好，本周則延續(xù)上周的走勢(shì)，運(yùn)價(jià)上漲。相比之下，歐陸地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)小幅下跌。安特衛(wèi)普至埃及航線，運(yùn)送谷物的極限靈便型船日租金為23500美元。主要裝貨區(qū)的谷物貨盤減少，導(dǎo)致可用運(yùn)力增加。美灣至中國(guó)航線，56000載重噸的“MV Gant Muse”號(hào)日租金為25000美元。亞洲地區(qū)，市場(chǎng)詢盤有限，表現(xiàn)依然低迷。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，由于周一新加坡和印度處于公共假期，本周市場(chǎng)開局不佳。目前交易熱點(diǎn)已轉(zhuǎn)向11月中旬，中東灣最新一筆交易的運(yùn)價(jià)不足100美元/噸。受港口擁堵和惡劣天氣影響，印度/中國(guó)航線可能會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)延誤。

西半球，進(jìn)入本周后，11月剩余的6艘可用運(yùn)力被迅速租用。最新一筆交易的價(jià)格接近150美元/噸。12月上旬的交易已經(jīng)開啟，巴拿馬運(yùn)河的擁堵導(dǎo)致不可控性增加，近期運(yùn)力相當(dāng)緊張。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 10900 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 7600 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6100 →成品油船 5.0萬(wàn) 4150 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6400 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3600 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3400 →LNG船 17萬(wàn)立方米 20700 →