“十四五”期間風(fēng)電塔筒市場形勢預(yù)判與分析

姚源峰 徐春華 楊國輝

（1.中車山東機(jī)車車輛有限公司 2.山東中車同力鋼構(gòu)有限公司）

1 風(fēng)電塔筒市場基本現(xiàn)狀與預(yù)期

2020年是國家“十三五”規(guī)劃的收官年，也是國內(nèi)陸上風(fēng)電搶裝潮的收官年。風(fēng)電塔筒市場也在這樣利好的外部條件下經(jīng)歷了史無前例的繁榮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到了7167萬kW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6861kW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量306萬kW。這個(gè)數(shù)據(jù)幾乎是2019年的3倍。因此，無論是行業(yè)上游的整機(jī)供應(yīng)商、塔筒供應(yīng)商以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中所有環(huán)節(jié)的供應(yīng)商都成為了受益者。但搶裝潮只是一個(gè)由政策和市場共同催生的風(fēng)電行業(yè)的一個(gè)特殊的時(shí)點(diǎn)，具有不可復(fù)制性。

行業(yè)在經(jīng)歷了極度而短暫的繁榮之后進(jìn)入了“十四五”時(shí)期。2021年對(duì)于風(fēng)電塔筒行業(yè)是最具挑戰(zhàn)性的一年。2021年1～6月份國內(nèi)風(fēng)電塔筒行業(yè)的招標(biāo)采購數(shù)量出現(xiàn)斷崖式的下跌，幾乎達(dá)不到往年同期招采數(shù)量的四分之一。其主要原因有兩點(diǎn)：其一，2021年風(fēng)力發(fā)電正式進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，風(fēng)電項(xiàng)目的成本壓力及收益要求都大幅提高，各大發(fā)電企業(yè)都在度電成本控制及收益率提高方面苦下功夫，對(duì)于新項(xiàng)目的上馬持謹(jǐn)慎和觀望態(tài)度；其二，前期搶裝潮導(dǎo)致行業(yè)供求關(guān)系失衡，塔筒等產(chǎn)品價(jià)格畸高，現(xiàn)雖已結(jié)束，但價(jià)格還未恢復(fù)到合理的范圍區(qū)間，各大客戶在沒有電價(jià)補(bǔ)貼的壓力下，不愿意承擔(dān)這部分額外的成本，因此推遲了招采。

這樣的市場行情導(dǎo)致了很多人認(rèn)為風(fēng)電塔筒市場將會(huì)褪去繁榮進(jìn)入低潮期，甚至有少數(shù)業(yè)內(nèi)人士也發(fā)出了看空市場的聲音。但判斷事物發(fā)展規(guī)律，往往應(yīng)該透過現(xiàn)象看到事物的本質(zhì)，而不是僅僅停留在表面。風(fēng)電塔筒市場雖然在2021年上半年表現(xiàn)黯淡，但是從下半年開始已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變。而且從長遠(yuǎn)看，國家目前正處在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，大力發(fā)展新能源建設(shè)仍是國家重要的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。2020年11月習(xí)近平主席出席二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人利雅得峰會(huì)時(shí)代表國家向國際社會(huì)作出承諾，“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”［1］。這是中國首次明確提出“碳中和”目標(biāo)，也是中國經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型的長期政策信號(hào)。在落實(shí)我國碳排放峰值、碳中和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，大力發(fā)展風(fēng)電仍是必由之路。并且在2020年10月14日舉辦的2020北京國際風(fēng)能大會(huì)上，來自全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表一致通過的《風(fēng)能北京宣言：開發(fā)30億風(fēng)電，引領(lǐng)綠色發(fā)展，落實(shí)“30·60”目標(biāo)》中指出，綜合考慮資源潛力、技術(shù)進(jìn)步趨勢、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實(shí)可行性，在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬kW以上。2025年前后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬kW。由此可見，風(fēng)電塔筒行業(yè)在“十四五”期間仍將處于一個(gè)高速、高質(zhì)量的發(fā)展階段，市場前景可期。

2 “十四五”期間風(fēng)電塔筒行業(yè)可能出現(xiàn)的變革與機(jī)遇

雖然根據(jù)目前態(tài)勢和行業(yè)政策不難預(yù)判出風(fēng)電塔筒市場在整個(gè)“十四五”期間仍會(huì)令人振奮，但隨著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展與政策、市場、技術(shù)等因素影響，“十四五”期間風(fēng)電行業(yè)大概率會(huì)出現(xiàn)多重變革并會(huì)帶來相關(guān)的問題與機(jī)遇。

（1）陸上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模變革

陸上風(fēng)電從國家補(bǔ)貼保護(hù)發(fā)展模式全面走向市場化競爭模式，將真正開啟市場化競爭，低度電成本、高投資收益將成為市場競爭的主旋律。這對(duì)傳統(tǒng)規(guī)模的風(fēng)電項(xiàng)目是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，平價(jià)時(shí)代的風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模將形成以平價(jià)大基地項(xiàng)目、分散式風(fēng)電項(xiàng)目為主、常規(guī)項(xiàng)目為輔的新格局。以國內(nèi)五大電力集團(tuán)中的H集團(tuán)為例，為應(yīng)對(duì)平價(jià)上網(wǎng)政策，其早已在我國北方布局?jǐn)?shù)個(gè)平價(jià)大基地，其中某基地已在近期完成主機(jī)招標(biāo)，其規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了110萬kW，相當(dāng)于22個(gè)傳統(tǒng)規(guī)模的單體項(xiàng)目。

（2）風(fēng)電行業(yè)熱點(diǎn)區(qū)域變革

風(fēng)能大會(huì)《風(fēng)能北京宣言》指出：“在當(dāng)前技術(shù)水平下，我國僅“三北”地區(qū)風(fēng)能資源儲(chǔ)量就超過40億kW，通過本地消納與跨區(qū)平衡，可提供最低成本的電力供應(yīng)；而中、東、南部風(fēng)能資源儲(chǔ)量近10億kW，因地制宜集約節(jié)約發(fā)展?jié)摿薮??！保?］由此可見，未來國內(nèi)陸上風(fēng)電重頭戲?qū)⒅鼗亍叭薄钡貐^(qū)。另外，國內(nèi)若干近期開放風(fēng)資源的省份也將成為風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的熱土，例如云南。國內(nèi)某知名主機(jī)廠商素以戰(zhàn)略眼光著稱，通過近幾年的迅猛發(fā)展一躍成為行業(yè)第二。該主機(jī)廠商2021年5～10月期間僅在吉林省就注冊(cè)成立了2個(gè)分公司，后又在12月2日成立了云南分公司。分析其近期的一系列戰(zhàn)略布局也不難佐證新的熱點(diǎn)區(qū)域。

（3）風(fēng)電塔筒行業(yè)技術(shù)變革

隨著風(fēng)電行業(yè)不斷的發(fā)展，風(fēng)電塔筒設(shè)備的技術(shù)也在不斷地變革與更新，變革的主導(dǎo)方向仍是以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的［3］。在平價(jià)時(shí)代，單臺(tái)大功率機(jī)組將會(huì)因其出色的經(jīng)濟(jì)性成為主流機(jī)型，目前在一些風(fēng)電大基地已經(jīng)有3～4MW陸上機(jī)組批量的應(yīng)用，各廠商推出5～6MW陸上機(jī)型也都在緊鑼密鼓的試運(yùn)推廣中，預(yù)計(jì)不久的將來5～6MW陸上機(jī)型將邁入批量運(yùn)用時(shí)代。大功率機(jī)組的陸續(xù)應(yīng)用，就導(dǎo)致了塔筒高度越來越高，重量越來越大，目前已經(jīng)出現(xiàn)了160m以上的超高塔型，以及單段重量突破100噸的重型塔筒。塔筒類型上也出現(xiàn)了新的類型，例如應(yīng)用越來越廣泛的鋼混塔結(jié)構(gòu)以及分片式塔筒。

（4）海上風(fēng)電塔筒市場的崛起

近年來我國海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，裝機(jī)規(guī)模連續(xù)5年快速增長，已躍居全球第三。全球風(fēng)能理事會(huì)GWEC在2021年最新發(fā)布的“全球海上風(fēng)電報(bào)告”中預(yù)計(jì)，未來十年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到23500萬kW，大約是目前市場規(guī)模的七倍。同時(shí)，全球減碳目標(biāo)的推行，各國大概率會(huì)不斷上調(diào)海上風(fēng)電發(fā)展的目標(biāo)，新增裝機(jī)容量還有超過預(yù)期的可能。我國要實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，當(dāng)然也要繼續(xù)大力支持提高海上風(fēng)電裝機(jī)容量。根據(jù)目前各省已出臺(tái)的規(guī)劃，保守預(yù)計(jì)“十四五”期間中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到4300萬kW，其中2021年預(yù)計(jì)是600～800萬kW，則2022～2025年之間海上裝機(jī)容量將達(dá)到3500～3700萬kW，年均新增900萬kW。因此，“十四五”期間，中國海上風(fēng)電塔筒市場也會(huì)進(jìn)入繁榮期，市場機(jī)遇會(huì)大大增加。

3 應(yīng)對(duì)思路及建議

（1）優(yōu)化生產(chǎn)基地布局及模式

針對(duì)“十四五”期間陸上風(fēng)電大基地為主流的趨勢。

1）塔筒企業(yè)在生產(chǎn)基地布局方面要考慮盡量布局在地理位置靠近各大發(fā)電企業(yè)平價(jià)大基地項(xiàng)目的區(qū)域，這樣能最大限度地降低塔筒的運(yùn)輸成本，從而提高競爭力。同時(shí)應(yīng)該對(duì)基地的管理、設(shè)備、人員以及合作模式進(jìn)行全面優(yōu)化，不能單純的搞成分包模式或者產(chǎn)品貼牌模式。務(wù)必保證對(duì)生產(chǎn)基地的絕對(duì)控制力并使其具備持續(xù)、穩(wěn)定、充足的產(chǎn)能輸出能力，從而才能具備履約大批量塔筒訂單的能力。

2）對(duì)于部分為了保證搶裝潮供貨任務(wù)而設(shè)立的臨時(shí)塔筒生產(chǎn)基地進(jìn)行進(jìn)一步的市場前景評(píng)估。以該生產(chǎn)基地為中心，半徑為350km所覆蓋的區(qū)域內(nèi)，若近五年內(nèi)規(guī)劃新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)不到50萬kW，則該基地在未來五年內(nèi)不具備投資收益能力。未來塔筒市場將是一個(gè)成本導(dǎo)向的市場，對(duì)于不具備投資收益能力的生產(chǎn)基地必須關(guān)?；蚍艞壓献?，以達(dá)到降本增效的作用。

（2）加快熱點(diǎn)區(qū)域布局

根據(jù)“十四五”期間風(fēng)電熱點(diǎn)區(qū)域的變革，迅速在新熱點(diǎn)區(qū)域布局生產(chǎn)基地，為搶占熱點(diǎn)區(qū)域塔筒市場做好充足準(zhǔn)備。

1）“三北”地區(qū)風(fēng)資源豐富且目前國家正在大力建設(shè)“三北”地區(qū)特高壓送出線路。為把握這種優(yōu)勢，需要盡快在“三北”地區(qū)設(shè)立專門針對(duì)“大風(fēng)電基地建設(shè)模式”的塔筒生產(chǎn)基地，應(yīng)至少達(dá)到年產(chǎn)500～800套塔筒的生產(chǎn)能力。建議企業(yè)自身直接建廠投產(chǎn)，不建議采用分包合作及產(chǎn)品貼牌模式。

2）應(yīng)在云南或廣西布局生產(chǎn)基地，一是能充分把握云南即將井噴的風(fēng)電塔筒市場，二是有利于公司競逐周邊東南亞國家的塔筒出口市場。

（3）提前進(jìn)行必要技術(shù)、設(shè)備儲(chǔ)備與升級(jí)

隨著風(fēng)電行業(yè)技術(shù)發(fā)展，陸上大功率風(fēng)機(jī)的普及應(yīng)用［4］，塔筒的設(shè)計(jì)也在相應(yīng)的升級(jí)。

1）關(guān)注各主機(jī)廠家大機(jī)型（4～6MW）塔筒設(shè)計(jì)中的出現(xiàn)的新技術(shù)，做好塔筒制造技術(shù)、工藝的升級(jí)與儲(chǔ)備，始終保證企業(yè)在塔筒生產(chǎn)技術(shù)、工藝方面在行業(yè)中的先進(jìn)性。

2）提前研究現(xiàn)有設(shè)備、工藝能否適應(yīng)未來大機(jī)型（4～6MW）塔筒制造的需求，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造或升級(jí)以滿足生產(chǎn)制造的需求。例如塔筒重量隨著單機(jī)功率的提升也在不斷增加，部分項(xiàng)目的單段塔筒重量已經(jīng)突破了120t，直徑達(dá)到了4.5m，而且越來越趨向于常態(tài)化。目前大多數(shù)塔筒制造企業(yè)現(xiàn)有的設(shè)備及加工工藝都無法匹配，因此要提前對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備、工藝進(jìn)行升級(jí)、優(yōu)化，以保證企業(yè)制造能力能跟上塔筒設(shè)計(jì)變化的節(jié)奏。

（4）關(guān)注海上風(fēng)電，拓展海上市場

海上風(fēng)電高速發(fā)展的發(fā)令槍其實(shí)已經(jīng)鳴響，海上風(fēng)電將會(huì)迎來白熱化的建設(shè)高潮。目前國內(nèi)現(xiàn)有的主要海上塔筒生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)出產(chǎn)能告急的態(tài)勢，很多海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)度都受限于塔筒供貨速度。而且根據(jù)對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展形勢的預(yù)判不難發(fā)現(xiàn)，今后中國海上塔筒設(shè)備產(chǎn)能的缺口將會(huì)更為明顯，“十四五”期間將是塔筒企業(yè)拓展海上市場的黃金時(shí)機(jī)。塔筒企業(yè)應(yīng)盡早設(shè)立合適的海上基地，時(shí)刻關(guān)注海上風(fēng)電塔筒市場動(dòng)態(tài)，提高海上塔筒項(xiàng)目營銷力度，最大程度地?cái)U(kuò)大自身海上塔筒市場份額，為后續(xù)海上塔筒市場的更多收獲做好準(zhǔn)備。