一篇報(bào)告詳解中國(guó)毛紡這三年

■ 本刊記者_(dá)郭春花

自2020 年至今三年來(lái)，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，經(jīng)濟(jì)全球化出現(xiàn)新趨勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈的布局出現(xiàn)改變。中國(guó)毛紡織行業(yè)是推動(dòng)世界毛紡發(fā)展的重要力量，是主要毛紡織產(chǎn)品出口國(guó)，聯(lián)動(dòng)著牧工貿(mào)三個(gè)產(chǎn)業(yè)。三年來(lái)，中國(guó)毛紡行業(yè)發(fā)展情況如何？在全球的地位是否發(fā)生變化？在近日舉辦的第91 屆國(guó)際毛紡大會(huì)上，中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉家強(qiáng)介紹了中國(guó)毛紡行業(yè)近三年的發(fā)展路徑，讓國(guó)際毛紡業(yè)界的同仁對(duì)中國(guó)毛紡有了進(jìn)一步的了解。

迎合新趨勢(shì)，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展

在過(guò)去三年間，中國(guó)毛紡生產(chǎn)趨于穩(wěn)定與發(fā)展。在保障有效防控新冠疫情的同時(shí)，毛紡行業(yè)通過(guò)開(kāi)展技術(shù)改造、自動(dòng)化乃至智能化升級(jí)，生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)形勢(shì)保持了穩(wěn)定和發(fā)展。2020 年至2022 年（數(shù)據(jù)截至8 月）間，毛紗線(xiàn)產(chǎn)量平均增速為5.3%，較2017 年至2019 年間-4.7%的平均跌幅明顯躍升。其中，2020 年和2021 年，毛紗線(xiàn)的年產(chǎn)量保持持續(xù)性的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022 年毛紗線(xiàn)產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2020年至2022年（數(shù)據(jù)截至8月）間，毛織物產(chǎn)量的平均增速為4.9%，高于2017 年至2019 年1%的增速，近三年間較快的增速主要源自2022年以來(lái)毛織物產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。2022 年1—8 月，毛織物產(chǎn)量約3 億米，同比增長(zhǎng)42%，產(chǎn)量水平已經(jīng)超過(guò)2021 年全年產(chǎn)量。

中國(guó)毛紡企業(yè)數(shù)量與行業(yè)規(guī)模未見(jiàn)明顯萎縮。由于國(guó)際羊毛供應(yīng)量的緊縮、羊毛及特種動(dòng)物纖維加工量占紡織纖維加工總量份額的不斷下滑，從2013 年起，我國(guó)規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的數(shù)量一直處于負(fù)增長(zhǎng)，這個(gè)趨勢(shì)一直延續(xù)至新冠疫情期。從2013 年至2021 年，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)數(shù)量的平均跌幅為4.3%。2022 年以來(lái)，隨著國(guó)際毛紡行業(yè)形勢(shì)、毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)兩方面的復(fù)蘇，毛紡織企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，截至2022 年8 月，規(guī)上毛紡織企業(yè)數(shù)量共計(jì)911 家，同比增長(zhǎng)6.8%。

中國(guó)毛紡行業(yè)擁有眾多優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)，對(duì)行業(yè)的引領(lǐng)作用明顯。目前毛紡行業(yè)共有6 家上市企業(yè)，從6 家毛紡企業(yè)2022 年8 月發(fā)布的半年報(bào)看，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速接近或超過(guò)10%，利潤(rùn)率水平在5%—20%左右，明顯高于行業(yè)的平均水平。

毛紡行業(yè)正在積極融入國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)大循環(huán)，助力構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局。新冠疫情開(kāi)始后，在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)外依賴(lài)度較高的毛紡行業(yè)展開(kāi)積極應(yīng)對(duì)，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品偏好、生產(chǎn)周期、流通渠道進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型。截至2021 年，毛紡整體內(nèi)銷(xiāo)比例超過(guò)60%，較2020 年提高了6 個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)復(fù)蘇的貢獻(xiàn)度依然超過(guò)了國(guó)際市場(chǎng)。

但出口也依舊是以羊毛產(chǎn)品為主的毛紡行業(yè)的重要支撐。疫情前的2017—2019 年間，羊毛原料及制品的出口總額呈現(xiàn)逐年下降，年平均跌幅為7.3%。2020 年，由于疫情對(duì)全球消費(fèi)以及貨運(yùn)的影響，羊毛原料及制品出口總額進(jìn)一步下跌，同比下跌34%。

在其他毛紡加工地區(qū)擁有地理、關(guān)稅等優(yōu)勢(shì)，以及全球毛紡消費(fèi)形勢(shì)尚不明朗的情況下，中國(guó)毛紡行業(yè)依然始終堅(jiān)持抓緊羊毛產(chǎn)品的全球消費(fèi)市場(chǎng)，2021 年全年羊毛原料及制品出口額累計(jì)38 億美元，雖然較高位仍有一定差距，但同比回升了23%。2022 年以來(lái)，毛紡行業(yè)緊跟全球消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇的脈搏，迅速占領(lǐng)主要毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的份額，根據(jù)美國(guó)、歐盟、日本相關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)，中國(guó)毛紡產(chǎn)品在這幾個(gè)市場(chǎng)的表現(xiàn)基本穩(wěn)定。

中國(guó)毛紡產(chǎn)品鞏固著對(duì)全球毛紡消費(fèi)市場(chǎng)的重要性。2022 年以來(lái)，毛紡行業(yè)緊跟全球消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)，在主要市場(chǎng)的市場(chǎng)份額均有進(jìn)一步提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，中國(guó)毛紡產(chǎn)品分別占毛紡產(chǎn)品1—7 月歐盟區(qū)進(jìn)口金額、1—8 月美國(guó)進(jìn)口金額和1—9 月日本進(jìn)口金額的35%、29%和40%，分別較上半年增加了2 個(gè)百分點(diǎn)、8 個(gè)百分點(diǎn)和2 個(gè)百分點(diǎn)。

愿與全球毛紡業(yè)共同奮進(jìn)

目前來(lái)看，新冠肺炎疫情、地緣經(jīng)濟(jì)與政治局勢(shì)、資源成本上升和通貨膨脹加劇等都成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。毛紡行業(yè)只有共同奮進(jìn)、因勢(shì)利導(dǎo)，順勢(shì)而為，才能贏得主動(dòng)。

一是共同促進(jìn)全球毛紡消費(fèi)形勢(shì)向好發(fā)展。

內(nèi)需市場(chǎng)將是毛紡行業(yè)在中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力的重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)在毛紡產(chǎn)品的比重不斷提高，需要行業(yè)積極挖掘各類(lèi)產(chǎn)品、各級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)毛紡產(chǎn)品的需求空間。國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)潮文化的崛起，帶來(lái)毛紡內(nèi)需發(fā)展的機(jī)遇。

2022 年，主要毛紡消費(fèi)市場(chǎng)總體向好趨勢(shì)。1—7 月，美國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額21.6 億美元，同比增長(zhǎng)51%；同期日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額665億日元（約合4.6 億美元），同比增長(zhǎng)20.4%。1—4 月，歐盟毛紡產(chǎn)品貿(mào)易總額64 億歐元，其中進(jìn)口額30 億歐元（約合29.7 億美元），同比增速均為33%。把握國(guó)際毛紡針織類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)潛力發(fā)展的機(jī)遇，升級(jí)調(diào)整面向國(guó)際消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升毛紡行業(yè)和毛紡產(chǎn)品綠色可持續(xù)的制造水平，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的可持續(xù)性產(chǎn)品需求。

二是國(guó)際毛紡產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

中國(guó)與世界的毛紡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局面臨新的挑戰(zhàn)。近幾年，國(guó)際毛紡織業(yè)開(kāi)展新的地域布局，不少老牌毛紡國(guó)家開(kāi)始在東南亞等地投資設(shè)立毛紡初加工和毛紡織工廠，新的毛紡加工聚集區(qū)，既是毛紡加工供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也是產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源重新配置的重要機(jī)遇。

三是行業(yè)自身的升級(jí)與變革將是國(guó)際毛紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)核。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復(fù)程度不均，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，毛紡織加工制造面臨較大的成本壓力。企業(yè)發(fā)展分化更趨明顯，能夠抓住時(shí)代變革的趨勢(shì)、融入新的發(fā)展模式，不斷升級(jí)和自我變革的企業(yè)，才能把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)發(fā)展。從長(zhǎng)期維度上看，作為改善性消費(fèi)產(chǎn)品，毛紡產(chǎn)品迎合了消費(fèi)升級(jí)、滿(mǎn)足人民更美好生活的需求，行業(yè)必將更好地融入雙循環(huán)發(fā)展格局。