一篇報告詳解中國毛紡這三年

■ 本刊記者_郭春花

自2020 年至今三年來，世界百年未有之大變局加速演進，經(jīng)濟全球化出現(xiàn)新趨勢，全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和供應鏈的布局出現(xiàn)改變。中國毛紡織行業(yè)是推動世界毛紡發(fā)展的重要力量，是主要毛紡織產(chǎn)品出口國，聯(lián)動著牧工貿(mào)三個產(chǎn)業(yè)。三年來，中國毛紡行業(yè)發(fā)展情況如何？在全球的地位是否發(fā)生變化？在近日舉辦的第91 屆國際毛紡大會上，中國毛紡織行業(yè)協(xié)會會長劉家強介紹了中國毛紡行業(yè)近三年的發(fā)展路徑，讓國際毛紡業(yè)界的同仁對中國毛紡有了進一步的了解。

迎合新趨勢，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展

在過去三年間，中國毛紡生產(chǎn)趨于穩(wěn)定與發(fā)展。在保障有效防控新冠疫情的同時，毛紡行業(yè)通過開展技術改造、自動化乃至智能化升級，生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)形勢保持了穩(wěn)定和發(fā)展。2020 年至2022 年（數(shù)據(jù)截至8 月）間，毛紗線產(chǎn)量平均增速為5.3%，較2017 年至2019 年間-4.7%的平均跌幅明顯躍升。其中，2020 年和2021 年，毛紗線的年產(chǎn)量保持持續(xù)性的增長，預計2022 年毛紗線產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。

2020年至2022年（數(shù)據(jù)截至8月）間，毛織物產(chǎn)量的平均增速為4.9%，高于2017 年至2019 年1%的增速，近三年間較快的增速主要源自2022年以來毛織物產(chǎn)量的快速增長。2022 年1—8 月，毛織物產(chǎn)量約3 億米，同比增長42%，產(chǎn)量水平已經(jīng)超過2021 年全年產(chǎn)量。

中國毛紡企業(yè)數(shù)量與行業(yè)規(guī)模未見明顯萎縮。由于國際羊毛供應量的緊縮、羊毛及特種動物纖維加工量占紡織纖維加工總量份額的不斷下滑，從2013 年起，我國規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的數(shù)量一直處于負增長，這個趨勢一直延續(xù)至新冠疫情期。從2013 年至2021 年，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)數(shù)量的平均跌幅為4.3%。2022 年以來，隨著國際毛紡行業(yè)形勢、毛紡產(chǎn)品消費市場形勢兩方面的復蘇，毛紡織企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)增長，截至2022 年8 月，規(guī)上毛紡織企業(yè)數(shù)量共計911 家，同比增長6.8%。

中國毛紡行業(yè)擁有眾多優(yōu)秀的領軍企業(yè)，對行業(yè)的引領作用明顯。目前毛紡行業(yè)共有6 家上市企業(yè)，從6 家毛紡企業(yè)2022 年8 月發(fā)布的半年報看，行業(yè)領軍企業(yè)的營業(yè)收入增速接近或超過10%，利潤率水平在5%—20%左右，明顯高于行業(yè)的平均水平。

毛紡行業(yè)正在積極融入國內消費市場大循環(huán)，助力構建雙循環(huán)新發(fā)展格局。新冠疫情開始后，在較長一段時間內，對外依賴度較高的毛紡行業(yè)展開積極應對，開拓國內市場，針對國內市場的產(chǎn)品偏好、生產(chǎn)周期、流通渠道進行調整轉型。截至2021 年，毛紡整體內銷比例超過60%，較2020 年提高了6 個百分點，國內消費市場對行業(yè)復蘇的貢獻度依然超過了國際市場。

但出口也依舊是以羊毛產(chǎn)品為主的毛紡行業(yè)的重要支撐。疫情前的2017—2019 年間，羊毛原料及制品的出口總額呈現(xiàn)逐年下降，年平均跌幅為7.3%。2020 年，由于疫情對全球消費以及貨運的影響，羊毛原料及制品出口總額進一步下跌，同比下跌34%。

在其他毛紡加工地區(qū)擁有地理、關稅等優(yōu)勢，以及全球毛紡消費形勢尚不明朗的情況下，中國毛紡行業(yè)依然始終堅持抓緊羊毛產(chǎn)品的全球消費市場，2021 年全年羊毛原料及制品出口額累計38 億美元，雖然較高位仍有一定差距，但同比回升了23%。2022 年以來，毛紡行業(yè)緊跟全球消費市場復蘇的脈搏，迅速占領主要毛紡消費市場的份額，根據(jù)美國、歐盟、日本相關進口數(shù)據(jù)，中國毛紡產(chǎn)品在這幾個市場的表現(xiàn)基本穩(wěn)定。

中國毛紡產(chǎn)品鞏固著對全球毛紡消費市場的重要性。2022 年以來，毛紡行業(yè)緊跟全球消費市場形勢，在主要市場的市場份額均有進一步提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，中國毛紡產(chǎn)品分別占毛紡產(chǎn)品1—7 月歐盟區(qū)進口金額、1—8 月美國進口金額和1—9 月日本進口金額的35%、29%和40%，分別較上半年增加了2 個百分點、8 個百分點和2 個百分點。

愿與全球毛紡業(yè)共同奮進

目前來看，新冠肺炎疫情、地緣經(jīng)濟與政治局勢、資源成本上升和通貨膨脹加劇等都成為經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的風險。毛紡行業(yè)只有共同奮進、因勢利導，順勢而為，才能贏得主動。

一是共同促進全球毛紡消費形勢向好發(fā)展。

內需市場將是毛紡行業(yè)在中長期發(fā)展動力的重點。國內消費在毛紡產(chǎn)品的比重不斷提高，需要行業(yè)積極挖掘各類產(chǎn)品、各級消費市場對毛紡產(chǎn)品的需求空間。國產(chǎn)品牌與國潮文化的崛起，帶來毛紡內需發(fā)展的機遇。

2022 年，主要毛紡消費市場總體向好趨勢。1—7 月，美國進口毛紡產(chǎn)品總額21.6 億美元，同比增長51%；同期日本進口毛紡產(chǎn)品總額665億日元（約合4.6 億美元），同比增長20.4%。1—4 月，歐盟毛紡產(chǎn)品貿(mào)易總額64 億歐元，其中進口額30 億歐元（約合29.7 億美元），同比增速均為33%。把握國際毛紡針織類產(chǎn)品消費市場潛力發(fā)展的機遇，升級調整面向國際消費的產(chǎn)品結構，提升毛紡行業(yè)和毛紡產(chǎn)品綠色可持續(xù)的制造水平，滿足日益增長的可持續(xù)性產(chǎn)品需求。

二是國際毛紡產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢互補。

中國與世界的毛紡產(chǎn)業(yè)結構與布局面臨新的挑戰(zhàn)。近幾年，國際毛紡織業(yè)開展新的地域布局，不少老牌毛紡國家開始在東南亞等地投資設立毛紡初加工和毛紡織工廠，新的毛紡加工聚集區(qū)，既是毛紡加工供應鏈的競爭對手，也是產(chǎn)業(yè)鏈緊密銜接、優(yōu)勢互補、資源重新配置的重要機遇。

三是行業(yè)自身的升級與變革將是國際毛紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內核。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復程度不均，價格傳導機制不暢，毛紡織加工制造面臨較大的成本壓力。企業(yè)發(fā)展分化更趨明顯，能夠抓住時代變革的趨勢、融入新的發(fā)展模式，不斷升級和自我變革的企業(yè)，才能把握機遇，實現(xiàn)發(fā)展。從長期維度上看，作為改善性消費產(chǎn)品，毛紡產(chǎn)品迎合了消費升級、滿足人民更美好生活的需求，行業(yè)必將更好地融入雙循環(huán)發(fā)展格局。