生物育種時(shí)代中國(guó)種業(yè)即將發(fā)生的五大變化

曲樹(shù)豐

（黑龍江省青園種業(yè)有限公司，哈爾濱 150000）

過(guò)去的2021 年是中國(guó)種業(yè)發(fā)展史中具有里程碑意義的一年。在這一年里，發(fā)生了很多對(duì)種業(yè)發(fā)展具有重要意義的重大事件。如《中華人民共和國(guó)種子法》的第四次修改、植物新品種權(quán)的最新司法解釋、審議通過(guò)《種業(yè)振興行動(dòng)方案》、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書的發(fā)放、中種集團(tuán)所在的中國(guó)化工與中化集團(tuán)的重組等，都將會(huì)對(duì)未來(lái)中國(guó)種業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。2021 年看點(diǎn)頗多，令種業(yè)行業(yè)已經(jīng)觸發(fā)質(zhì)的變革，已經(jīng)到來(lái)的2022 年中國(guó)種業(yè)又會(huì)呈現(xiàn)出哪些新亮點(diǎn)，發(fā)生哪些新變化，種業(yè)企業(yè)面對(duì)行業(yè)的大變化又會(huì)采取哪些新行動(dòng)，更是種業(yè)界普遍關(guān)注的大事件。根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2022年種業(yè)企業(yè)會(huì)在以下幾個(gè)方面繼續(xù)發(fā)力，中國(guó)種業(yè)行業(yè)變革時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

1 新《種子法》落地實(shí)施，市場(chǎng)環(huán)境逐步凈化

新修訂的《中華人民共和國(guó)種子法》于2022 年3 月1 日起正式實(shí)施，此次修法，以強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)為重點(diǎn)，從3 個(gè)方面加大對(duì)植物新品種權(quán)的保護(hù)力度，完善種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。一是建立實(shí)質(zhì)性派生品種制度[1]；二是擴(kuò)大植物新品種權(quán)的保護(hù)范圍和保護(hù)環(huán)節(jié)[2]；三是完善侵權(quán)賠償制度，提高賠償標(biāo)準(zhǔn)。這些條例的修改和完善對(duì)于促進(jìn)種業(yè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，筑牢我國(guó)糧食安全和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)具有十分重要的意義。

中國(guó)種業(yè)行業(yè)的科研育種經(jīng)過(guò)了幾十年的發(fā)展，雖然取得了一些令人矚目的成績(jī)，但與先進(jìn)國(guó)家相比，還是有一定的差距。其中除了科研投入嚴(yán)重不足的因素外，科研思想觀念上的落后更是問(wèn)題所在。目前除了少部分行業(yè)頭部企業(yè)外，更多企業(yè)邁入了模仿育種的怪圈，修飾育種的思維致使企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐漸消退，難以撐起國(guó)家振興種業(yè)的大計(jì)。據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心品種區(qū)試處公開(kāi)的2021 年國(guó)家玉米品種區(qū)域試驗(yàn)總結(jié)顯示，在480個(gè)受理試驗(yàn)樣品中，經(jīng)DNA 指紋檢測(cè)比對(duì)，竟然有210 個(gè)品種存在套同名品種或基因點(diǎn)位＜4 個(gè)的問(wèn)題，中國(guó)種業(yè)科研育種依然任重道遠(yuǎn)。植物新品種權(quán)法律的進(jìn)一步完善，將對(duì)部分套包種子企業(yè)和打擦邊球的種子公司產(chǎn)生致命性的打擊，對(duì)凈化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)加大科研投入，督促種業(yè)企業(yè)重新樹(shù)立創(chuàng)新思維，不斷縮小與國(guó)外企業(yè)的差距，具有十分重要的意義。2022 年中國(guó)種業(yè)企業(yè)將會(huì)加快自主創(chuàng)新的發(fā)展步伐，在科研育種方面變得越來(lái)越嚴(yán)謹(jǐn)。

2 新品種審定數(shù)量銳減，種業(yè)科研逐步走向正軌

在2021 年12 月31 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的第500 號(hào)公告中，共計(jì)有1721 個(gè)植物新品種通過(guò)國(guó)家審定，其中水稻品種677 個(gè)，頗受人們關(guān)注的玉米品種再次有919 個(gè)品種通過(guò)國(guó)審，品種井噴之勢(shì)達(dá)到頂峰。

隨著品種審定制度改革后，玉米新品種大量推向市場(chǎng)，國(guó)審玉米品種2017 年171 個(gè)、2018 年516個(gè)、2019 年664 個(gè)、2020 年802 個(gè)，再加上2021年的919 個(gè)，短短5 年時(shí)間內(nèi)通過(guò)國(guó)家審定的玉米品種就多達(dá)3072 個(gè)，這還不算省審和引種備案品種，如此數(shù)量龐大的玉米品種集中上市，并沒(méi)有改變種業(yè)市場(chǎng)缺少換代品種的格局。2000 年審定的鄭單958 依然是黃淮海地區(qū)種植面積最大的品種，連續(xù)17 年成為中國(guó)玉米品種的霸主，2004 年審定的先玉335，年推廣面積依舊排名全國(guó)第二，2006 年審定的中單808 在西南玉米區(qū)仍然占據(jù)重要位置。一半是海水一半是火焰，數(shù)量龐大的審定品種和尷尬的市場(chǎng)實(shí)情形成強(qiáng)烈對(duì)比，同時(shí)也折射出目前國(guó)內(nèi)種業(yè)公司在科研上突破不大，自主創(chuàng)新不強(qiáng)的現(xiàn)狀。

不過(guò)隨著2021 年9 月國(guó)家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)發(fā)布的《國(guó)家級(jí)稻玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（2021 年修訂）》的實(shí)施，在新的一年里，這種品種審定井噴的勢(shì)頭會(huì)有所放緩，4 個(gè)基因點(diǎn)位的新規(guī)，會(huì)將大部分模仿品種擋在審定大門之外，特別是隨著植物新品種維權(quán)力度的加大，會(huì)促使種業(yè)企業(yè)重新定位現(xiàn)有的科研方向，自主創(chuàng)新系列品種會(huì)重新被納入科研重點(diǎn)，未來(lái)更新?lián)Q代品種很可能在2022 年初露倪端，在農(nóng)業(yè)行業(yè)大發(fā)展的趨勢(shì)下，種業(yè)振興指日可待。

3 生物育種加速推進(jìn)，市場(chǎng)大門正式開(kāi)啟

爭(zhēng)論了很多年的轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)放開(kāi)問(wèn)題，在2021 年終于有所定論。在2022 年2 月22 日發(fā)布的中央一號(hào)文件中明確指出：我國(guó)即將有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，預(yù)示著國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)即將適度放開(kāi)。而在2022 年1 月21 日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評(píng)價(jià)管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定》等4 項(xiàng)修改后的規(guī)章制度正式實(shí)施，更是標(biāo)志著轉(zhuǎn)基因技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用大門已經(jīng)正式開(kāi)啟。

在2021 年2 月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的2020 年轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單中，大北農(nóng)生物先拔頭籌，共有DBN9501、DBN9858、DBN9936 三個(gè)玉米品種和DBN9004 一個(gè)大豆品種，率先獲得了生物安全證書。在4 月份，杭州瑞豐生物抗蟲耐除草劑玉米品種瑞豐125 和耐除草劑的大豆品種中黃6106，也獲得了相應(yīng)區(qū)域的生物安全證書，而在12 月份公布的轉(zhuǎn)基因生物安全證書名單中，又有瑞豐8、DBN3601T、ND207 三個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種上榜，預(yù)示著生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用正式進(jìn)入市場(chǎng)布局階段。

目前除了大北農(nóng)生物、杭州瑞豐生物和中國(guó)林木種子集團(tuán)等國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)發(fā)放了農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書外，在12 月27 日公布的2021 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（進(jìn)口）批準(zhǔn)清單中，拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫等國(guó)際種業(yè)巨頭也獲得了共計(jì)34 個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書，農(nóng)作物轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)箭在弦上，2022 年必將會(huì)有更大舉動(dòng)。值得注意的是，即使轉(zhuǎn)基因作物在2022 年啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，也會(huì)是小范圍局部市場(chǎng)的放開(kāi)，不會(huì)是市場(chǎng)全面開(kāi)放，在取得一定應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)后，市場(chǎng)才會(huì)陸續(xù)有控制地放開(kāi)，按照生物育種產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)時(shí)間表，還需要一定時(shí)間穩(wěn)步推進(jìn)。因此種業(yè)企業(yè)在做好自身的生物育種科研儲(chǔ)備外，對(duì)市場(chǎng)放開(kāi)區(qū)域的預(yù)判也是應(yīng)該重點(diǎn)考慮的問(wèn)題，常規(guī)育種作物還將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)國(guó)內(nèi)重要市場(chǎng)。

轉(zhuǎn)基因作物安全證書的發(fā)放必將會(huì)引發(fā)國(guó)內(nèi)種業(yè)企業(yè)新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使國(guó)內(nèi)種業(yè)企業(yè)不斷加大科研投入，生物育種技術(shù)將成為國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)育種的主流方向，除了目前已經(jīng)獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書的幾個(gè)頭部企業(yè)外，后續(xù)還會(huì)有一批國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)陸續(xù)獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書的批復(fù)。目前，國(guó)際上已經(jīng)進(jìn)入常規(guī)育種+生物育種+信息化育種的4.0 發(fā)展階段，正迎來(lái)以基因編輯、全基因組選配、人工智能推進(jìn)等先進(jìn)技術(shù)融合的高科技育種時(shí)代，中國(guó)生物育種技術(shù)也會(huì)在未來(lái)不斷縮小與國(guó)際巨頭企業(yè)的差距，農(nóng)業(yè)核心技術(shù)卡脖子的現(xiàn)象，也即將在未來(lái)獲得徹底解決。

4 種業(yè)重組兼并加速，行業(yè)巨頭初顯鋒芒

2021 年種業(yè)界最大的重組事件，莫過(guò)于中種集團(tuán)所在的中國(guó)化工與中化集團(tuán)兼并重組，重組后的中化集團(tuán)旗下涉農(nóng)重要業(yè)務(wù)板塊企業(yè)有先正達(dá)中國(guó)、中化化肥、中種集團(tuán)、安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、荃銀高科等一大批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已經(jīng)初步完成全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，成為中國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，未來(lái)除了在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)板塊外，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸加強(qiáng)，成為世界農(nóng)業(yè)巨頭指日可待。

種子業(yè)務(wù)排名中國(guó)第一的隆平高科，2021 年雖然放緩了繼續(xù)擴(kuò)張的步伐，但旗下的隆平種業(yè)、亞華水稻、北京聯(lián)創(chuàng)、河北巡天、三瑞農(nóng)科、天津德瑞特等旗艦子公司持續(xù)發(fā)力，加之陶氏益農(nóng)（巴西）業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，隆平高科在種子業(yè)務(wù)領(lǐng)域的霸主地位十分穩(wěn)固。隨著杭州瑞豐和隆平生物在生物育種領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，又有中信資本的實(shí)力加持，隆平高科有望在世界種業(yè)企業(yè)排名中繼續(xù)前行，目前排名世界第九絕不是最終目標(biāo)，發(fā)展前景頗具潛力。

國(guó)內(nèi)另一家生物育種巨頭大北農(nóng)生物，在過(guò)去的2021 年，更為注重的是集團(tuán)內(nèi)部資源的整合，知名種業(yè)營(yíng)銷專家劉石的加入，使大北農(nóng)集團(tuán)種業(yè)產(chǎn)業(yè)板塊的擴(kuò)張更加如虎添翼。除了南方水稻和西南玉米市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)固外，在東北市場(chǎng)的布局也頗見(jiàn)雛形，除了與黑龍江龍科種業(yè)的合作外，2021 年還成立了金色北農(nóng)新公司，聚合原東北區(qū)域?qū)⒉?，精耕東北區(qū)域、輻射全國(guó)市場(chǎng)，擴(kuò)張之勢(shì)不可小覷。整合大北農(nóng)集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)資源新成立的豐度種業(yè)，借助生物育種產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)定會(huì)大有所為。

國(guó)內(nèi)種業(yè)巨頭企業(yè)陣型已初步形成，其他大中型企業(yè)在2022 年勢(shì)必也會(huì)有大規(guī)模的資源整合和市場(chǎng)動(dòng)作。隨著生物育種產(chǎn)業(yè)化的落地和植物新品種權(quán)保護(hù)力度的加大，大型種業(yè)企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)凸顯，市場(chǎng)占有率會(huì)顯著提升，部分中小型企業(yè)因自身資源的約束，會(huì)逐漸在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中被淘汰出局，在未來(lái)幾年中國(guó)種業(yè)行業(yè)即將發(fā)生巨大變革。

5 產(chǎn)業(yè)主體結(jié)構(gòu)巨變，種業(yè)迎來(lái)新的契機(jī)

未來(lái)大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，目前耕地流轉(zhuǎn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)在全國(guó)各地均已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際性操作階段。在黑龍江和內(nèi)蒙古的部分市縣，耕地流轉(zhuǎn)率已達(dá)70%以上，西南和黃淮海市場(chǎng)耕地流轉(zhuǎn)也逐步向前推進(jìn)，很多奶業(yè)、牧業(yè)、糧食貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)加快在行業(yè)源頭的市場(chǎng)布局，諸多具有國(guó)資背景的投資機(jī)構(gòu)也以不同方式參與到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主體運(yùn)營(yíng)之中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為未來(lái)中國(guó)投資的熱點(diǎn)。耕地經(jīng)營(yíng)主體的變化，會(huì)催生中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的全面變革。

隨著生物工程技術(shù)的不斷突破，信息技術(shù)的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷融合，未來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)即將全面邁入數(shù)字時(shí)代。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高度專業(yè)化、規(guī)?；?、企業(yè)化是未來(lái)發(fā)展大的趨勢(shì)，結(jié)束小規(guī)模種植，發(fā)展規(guī)?；?jīng)營(yíng)，是中國(guó)農(nóng)業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效路徑。從目前我國(guó)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)相比，還存在著產(chǎn)業(yè)集中度不高，土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率過(guò)低，集約化可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程緩慢等諸多問(wèn)題。為了縮小與世界發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)的差距，國(guó)家近幾年不斷加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，制定了諸多優(yōu)惠政策，目前看已經(jīng)發(fā)揮了很大作用，未來(lái)中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)必將會(huì)對(duì)穩(wěn)固糧食安全起到?jīng)Q定性作用。

未來(lái)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的變革，對(duì)中國(guó)種業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)，也是重大發(fā)展機(jī)遇。在逐漸結(jié)束的分散性經(jīng)營(yíng)進(jìn)程中，種子產(chǎn)業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)主體——各級(jí)代理商，也即將面臨新的角色轉(zhuǎn)變，種業(yè)公司與種植經(jīng)營(yíng)公司或合作社的合作會(huì)更加緊密?？缧袠I(yè)資源整合的案例會(huì)越來(lái)越多，不斷形成新的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟體系，在這一過(guò)程中，會(huì)有部分種業(yè)企業(yè)因自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力不夠而被行業(yè)所淘汰，也會(huì)有一些種業(yè)企業(yè)發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，不斷整合內(nèi)外部資源，成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。

2022 年已經(jīng)到來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的變革已箭在弦上，種業(yè)振興的號(hào)角已經(jīng)吹響，中國(guó)種業(yè)企業(yè)在新的一年里，會(huì)有哪些新舉動(dòng)，有哪些新突破，讓我們一起拭目以待。