甬矽電子、新天地、美?？萍荚浦旭R、鼎泰高科、天元寵物銳捷網(wǎng)絡、矩陣股份

公司擬公開發(fā)行不超過6000萬股A股，募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于“高密度SiP射頻模塊封測項目”和“集成電路先進封裝晶圓凸點產(chǎn)業(yè)化項目”。

公司主要從事集成電路的封裝和測試業(yè)務，下游客戶主要為集成電路設計企業(yè)，產(chǎn)品主要應用于射頻前端芯片、AP類SoC芯片、觸控芯片、WiFi芯片、藍牙芯片、MCU等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計算類芯片等。

憑借穩(wěn)定的封測良率、靈活的封裝設計實現(xiàn)性、不斷提升的量產(chǎn)能力和交付及時性，公司獲得了集成電路設計企業(yè)的廣泛認可，并同眾多國內(nèi)外知名設計公司締結(jié)了良好的合作關系。報告期內(nèi)，公司與恒玄科技（688608）、晶晨股份（688099）、富瀚微（300613）、聯(lián)發(fā)科（2454.TW）、北京君正（300223）、鑫創(chuàng)科技（3259.TW）、全志科技（300458）、匯頂科技（603160）、韋爾股份（603501）、唯捷創(chuàng)芯、深圳飛驤、翱捷科技、銳石創(chuàng)芯、昂瑞微、星宸科技等行業(yè)內(nèi)知名芯片企業(yè)建立了合作關系，并多次獲得客戶授予的最佳供應商等榮譽。

公司具備較強的技術(shù)研發(fā)能力，自2017年11月成立至2022年6月30日止，公司總計取得了88項發(fā)明專利授權(quán)、96項實用新型專利授權(quán)、外觀專利2項。公司在高密度細間距凸點倒裝產(chǎn)品（FC類產(chǎn)品）、系統(tǒng)級封裝產(chǎn)品、4G/5G射頻功放封裝技術(shù)、高密度大尺寸框架封裝產(chǎn)品、MEMS封裝產(chǎn)品、IC測試等領域均擁有核心技術(shù)。公司從成立之初即聚焦集成電路封測業(yè)務中的先進封裝領域，車間潔凈等級、生產(chǎn)設備、產(chǎn)線布局、工藝路線、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務團隊、客戶導入均以先進封裝業(yè)務為導向，業(yè)務起點較高。因此與同行業(yè)競爭者相比，甬矽電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為優(yōu)化，銷售收入主要來自于中高端封裝產(chǎn)品，并在射頻前端芯片封測、AP類SoC芯片封測、觸控IC芯片封測、WiFi芯片封測、藍牙芯片封測、MCU等物聯(lián)網(wǎng)（IoT）芯片封測等新興應用領域具有良好的市場口碑和品牌知名度。

“高密度SiP射頻模塊封測項目”是在公司現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)的基礎上，充分發(fā)揮公司在系統(tǒng)級封裝（SiP）領域的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品優(yōu)勢，通過購買先進生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)規(guī)模，緩解產(chǎn)能瓶頸，提高相關產(chǎn)品的市場占有率。“集成電路先進封裝晶圓凸點產(chǎn)業(yè)化項目”是對公司現(xiàn)有工藝制程進行完善和升級，在現(xiàn)有廠房內(nèi)進行潔凈室裝修并引進全套晶圓“凸點工藝（Bumping）”生產(chǎn)線。通過實施此項目，一方面公司可完善倒裝類封裝產(chǎn)品制程，補全公司生產(chǎn)工藝短板；另一方面可為Fan-Out、WLCSP等擬開發(fā)的先進封裝產(chǎn)品提供工藝支持。

技術(shù)風險、經(jīng)營風險、財務風險、法律風險、內(nèi)控風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過3336萬股人民幣普通股（A股）股票，公開發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%。發(fā)行人首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下三個項目：年產(chǎn)120噸原料藥建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

報告期內(nèi)，公司主要從事手性醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為左旋對羥基苯甘氨酸系列產(chǎn)品和對甲苯磺酸。目前公司為全球第二大左旋對羥基苯甘氨酸生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)主要對甲苯磺酸生產(chǎn)企業(yè)，牽頭起草了左旋對羥基苯甘氨酸的行業(yè)標準（HG/T5804-2021），并參與編制了對甲苯磺酸的行業(yè)標準（HG/T5623-2019），具有較強的市場影響力。

公司憑借自身的技術(shù)實力以及優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，與多家大型知名醫(yī)藥企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系，公司客戶包括內(nèi)蒙聯(lián)邦、珠海聯(lián)邦、國藥威奇達、華北制藥、常盛制藥等綜合實力較強的醫(yī)藥企業(yè)，覆蓋下游阿莫西林原料藥核心生產(chǎn)商。對下游客戶的全面覆蓋為公司醫(yī)藥中間體業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。同時，內(nèi)蒙聯(lián)邦、珠海聯(lián)邦、國藥威奇達、華北制藥等作為國內(nèi)領先的醫(yī)藥企業(yè)，阿莫西林原料藥業(yè)務僅系其業(yè)務的一個組成部分，與上述客戶良好的合作關系為公司未來拓展原料藥及CDMO業(yè)務提供了有力支持。

公司建立了有效的研發(fā)人員引進、培養(yǎng)和激勵機制，并制定階段性考核政策，以提高研發(fā)人員的研發(fā)積極性，同時，針對關鍵研發(fā)人員，提供了具有競爭力的薪酬待遇。公司依托完備的人才管理機制，建立了專業(yè)的中間體和原料藥研究團隊，覆蓋藥品研究開發(fā)和市場跟蹤分析、新工藝研發(fā)、放大生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、國內(nèi)外注冊申報等各個方面。截至報告期末，公司共有研發(fā)人員122名，占公司總?cè)藬?shù)的比例為16.60%。研發(fā)中心配備了先進的研究開發(fā)和分析檢測儀器，包括高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收光譜儀、加氫反應儀等儀器設備；同時，公司擁有設備完善、功能齊全的實驗室和中試車間，具備完成小試、優(yōu)化及放大生產(chǎn)的開發(fā)能力。經(jīng)過多年的投入和發(fā)展，公司形成了較強的研發(fā)能力，公司研發(fā)中心被認定為手性藥物生產(chǎn)關鍵制備技術(shù)河南省工程實驗室和河南省抗生素中間體工程技術(shù)研究中心，在手性醫(yī)藥中間體的研發(fā)上積累了較多的研發(fā)成果。

本次募集資金投資項目中的原料藥建設項目成功實施后，將大幅提高公司原料藥產(chǎn)能，有助于公司發(fā)展成為具有特色的原料藥生產(chǎn)基地?！把邪l(fā)中心建設項目”將大幅增強公司的綜合研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力，為公司在原料藥與醫(yī)藥中間體領域的技術(shù)創(chuàng)新提供有利保障。

創(chuàng)新與技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

本次公開發(fā)行股票數(shù)量為3360萬股，公司本次公開發(fā)行新股的募集資金在扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序投資于以下項目：生產(chǎn)擴能項目、研發(fā)平臺項目、補充流動資金項目。

公司主營業(yè)務系空氣凈化產(chǎn)品、大氣環(huán)境治理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品主要應用于潔凈室空氣凈化，聚焦于半導體、生物醫(yī)藥等行業(yè)，報告期內(nèi)，來自半導體、生物醫(yī)藥等行業(yè)的潔凈室收入占比為80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。此外，基于新冠肺炎疫情爆發(fā)后公共醫(yī)療衛(wèi)生領域的空氣凈化需求，公司大力推進醫(yī)用空氣凈化設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務；公司亦逐步研發(fā)積累大氣環(huán)境治理方面的技術(shù)，積極開拓工業(yè)除塵除油霧、VOCs治理市場。

核心競爭力：公司擁有位于南京、天津、中山、成都及馬來西亞的六個工廠，生產(chǎn)廠房面積超過4萬平米。公司目前已成為國內(nèi)空氣凈化行業(yè)較大的供應商之一，風機過濾單元及空氣過濾器等核心產(chǎn)品產(chǎn)能較為充足，通過各大工廠及服務網(wǎng)點的布局，可確保產(chǎn)品及時供應全國大部分區(qū)域。

美?？萍荚谘邪l(fā)方面一直保持大力投入，研發(fā)能力、測試能力較強。公司投入近2000平方米的研發(fā)測試空間，擁有超過二十個專業(yè)研發(fā)實驗室，實驗室符合ISO、中國GB、歐盟EN、美國ASHRAE等國內(nèi)外的專業(yè)標準。公司測試中心獲得了CNAS認證，可對風機過濾單元、過濾器產(chǎn)品等設備的關鍵性能參數(shù)進行檢測并簽發(fā)檢測或認證報告。

公司與國內(nèi)外多所知名院校展開產(chǎn)學研合作和技術(shù)交流，包括：天津大學、大連理工大學、南京航空航天大學、南京工業(yè)大學、馬來西亞拉曼大學、馬來西亞理科大學和臺北科技大學等。同時，美埃科技也積極參與行業(yè)標準規(guī)范的編制，為引領行業(yè)發(fā)展做出努力，美?？萍脊仓骶帯⒕巼?、行業(yè)、團體標準27項。研發(fā)能力的優(yōu)勢，為公司未來發(fā)展提供了持續(xù)的動力。

為了滿足全球不同客戶對品質(zhì)、安全、環(huán)境的要求，美?？萍纪ㄟ^了ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證、ISO14001：2015環(huán)境管理體系認證、ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系認證。公司產(chǎn)品獲得了3C、UL、FM、AHAM、CE等多個國家和地區(qū)的認證，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢為公司市場拓展打下堅實基礎。

生產(chǎn)擴能項目，可形成高附加值制造產(chǎn)品及工業(yè)品，為下游領域提供全套的空氣凈化治理解決方案，實現(xiàn)業(yè)務鏈的完善布局，以提升公司市場占有率。研發(fā)平臺項目的建設，有利于實現(xiàn)公司產(chǎn)品升級換代及新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)與運用。旨在提高公司研發(fā)技術(shù)實力，滿足市場需求，為公司產(chǎn)品更新?lián)Q代提供技術(shù)保障。

技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股3500萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于以下項目：年產(chǎn)50000噸高性能革基布坯布織造生產(chǎn)線建設項目、補充流動資金項目、償還銀行貸款項目。

公司是國內(nèi)領先的革基布生產(chǎn)商，專注于人造革、合成革基層材料——革基布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司革基布產(chǎn)品主要銷往人造革、合成革生產(chǎn)商，最終應用于鞋、箱包、家具、裝飾材料等消費品。

公司生產(chǎn)的規(guī)模效應有效地提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司廠房建設、生產(chǎn)裝備、環(huán)保設施等大額固定資產(chǎn)投資被進一步攤?。辉诋a(chǎn)品質(zhì)量方面，規(guī)?；a(chǎn)避免因頻繁調(diào)試設備參數(shù)而導致的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定問題；在產(chǎn)品種類方面，更加齊全的細分產(chǎn)品種類可以滿足客戶的多樣化需求；在產(chǎn)品供應方面，穩(wěn)定的大規(guī)模產(chǎn)品供應能力進一步增強大客戶黏性；在原材料采購方面，規(guī)?；牟少徧嵘斯緦τ诠痰淖h價能力。

公司積極踐行節(jié)能環(huán)保與清潔生產(chǎn)，對生產(chǎn)工藝進行改良，實現(xiàn)了洗布污水處理后回收利用、出缸前洗布水軋回利用、蒸汽升溫冷凝水重復利用、降溫水收集回用、雨水收集利用、預定型進烘箱前布上所含水分通過真空吸水回用等，最大程度實現(xiàn)了生產(chǎn)用水循環(huán)利用。此外，公司對熱能利用方式進行改進，使用導熱油鍋爐替代蒸汽鍋爐，循環(huán)利用油爐余熱及導熱油回油節(jié)約熱能。公司引入自動稱料輸送系統(tǒng)替換手工稱料，大幅減少粉塵污染。

在坯布采購階段，公司優(yōu)先選擇品質(zhì)穩(wěn)定且具開發(fā)能力的供應商，并對每批坯布的織造密度、布上含油率以及表面疵點、污損等情況進行檢驗后入庫。在產(chǎn)品生產(chǎn)階段，公司在染色、拉毛、定型、檢驗等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)對返修率、損耗率進行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。物控部對產(chǎn)成品入庫也嚴格把好質(zhì)量關，對于顏色不佳、疵點超標、布頭污損、厚度門幅及撕裂強度不達標等不合格產(chǎn)品不予入庫。公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性已獲得客戶的廣泛認可，產(chǎn)品暢銷浙江、福建、安徽、廣東、江蘇等地?！霸浦旭R”牌革基布良好的市場口碑形成品牌溢價，進一步提升公司產(chǎn)品的盈利水平。

“年產(chǎn)50000噸高性能革基布坯布織造生產(chǎn)線建設項目”向上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展，公司能夠從坯布源頭自主控制產(chǎn)品質(zhì)量，更加有利于增強公司革基布產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。公司擬使用部分募集資金償還銀行借款，有利于降低公司財務費用，提升盈利水平，增強公司抗風險能力，為公司業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障。

市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險、內(nèi)控風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

本次公司公開發(fā)行新股5000萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的比例為12.20%。公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：PCB微型鉆針生產(chǎn)基地建設項目、精密刀具類產(chǎn)品擴產(chǎn)項目、補充流動資金及償還銀行借款項目。

公司是一家專業(yè)為PCB、數(shù)控精密機件等領域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。PCB為各類電子系統(tǒng)提供元器件的裝配支撐和電氣連接的功能，享有“電子產(chǎn)品之母”之稱，被廣泛應用于電子產(chǎn)品制造領域，屬于電子信息行業(yè)的重要組成部分。

隨著生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大，公司形成了規(guī)模效應，單位生產(chǎn)成本逐步降低。另外，與主要競爭對手相比，公司擁有自研設備成本優(yōu)勢以及勞動力成本優(yōu)勢。公司主要的生產(chǎn)基地在河南省南陽市和廣東省東莞市，其中南陽市生產(chǎn)基地涉及鉆針產(chǎn)品，東莞市生產(chǎn)基地涉及銑刀及其他刀具、刷磨輪、自動化設備等產(chǎn)品。當?shù)貏趧恿Y源豐富，且勞動力成本較低，而公司主要競爭對手的生產(chǎn)基地位于深圳、臺灣及上海等地區(qū)，勞動力成本較高，相對而言公司具有一定的勞動力成本優(yōu)勢。

公司不斷研發(fā)改良產(chǎn)品工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量，取得了下游客戶的廣泛認可。公司與國內(nèi)外知名PCB廠商建立了良好穩(wěn)定的合作關系，主要客戶包括健鼎科技、方正科技、華通電腦、瀚宇博德、勝宏科技、深南電路、景旺電子、崇達技術(shù)等。公司在不斷挖掘存量客戶的新需求、擴充產(chǎn)品服務類型的同時，持續(xù)開發(fā)新增客戶，不斷擴大客戶范圍和市場占有率，奠定了公司在PCB刀具領域的競爭優(yōu)勢。

公司將多年對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的經(jīng)驗運用在了生產(chǎn)設備的制造上，子公司鼎泰機器人專門從事行業(yè)相關設備的生產(chǎn)，自2010年成立以來，即展開對開槽機、研磨機的研發(fā)、測試及生產(chǎn)，成功研發(fā)出高精密多工位磨削機床并投入生產(chǎn)。鼎泰機器人擁有多位資深設備研發(fā)人員，在公司工作年限多在10年以上，人員相對穩(wěn)定、經(jīng)驗豐富；設備相關軟硬件均為鼎泰機器人自主研發(fā)，擁有核心技術(shù)。截至2022年8月31日，鼎泰機器人共擁有228項專利，其中發(fā)明專利12項，實用新型專利195項，外觀專利21項。

PCB微型鉆針生產(chǎn)基地建設項目、精密刀具類產(chǎn)品擴產(chǎn)項目建成后主要生產(chǎn)鉆針、銑刀、PCB特刀、數(shù)控刀具等產(chǎn)品，相關產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及標準與公司目前情況保持匹配。本項目建成后所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要銷售模式與公司現(xiàn)有模式具有充分的一致性，能夠利用公司現(xiàn)有銷售渠道及品牌影響力，推動市場銷售渠道以及市場覆蓋區(qū)域的進一步細化和延伸。

創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

天元寵物（301335） 申購代碼301335 申購日期11.9

公司擬首次公開發(fā)行2250萬股人民幣普通股（A股）股票，新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將根據(jù)輕重緩急投入以下項目：湖州天元技術(shù)改造升級項目、杭州鴻旺生產(chǎn)基地建設項目、天元物流倉儲中心建設項目、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中心建設項目、電子商務及信息化建設項目。

公司以寵物用品的設計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務為基礎，積極拓展寵物食品銷售業(yè)務，產(chǎn)品涵蓋了寵物窩墊、貓爬架、寵物食品、寵物玩具、寵物服飾、電子用品等多系列、全品類寵物產(chǎn)品。

國內(nèi)寵物行業(yè)在上世紀90年代尚處于起步階段，自2010年左右才迎來快速發(fā)展。公司創(chuàng)業(yè)團隊于1998年便開始從事寵物行業(yè)，創(chuàng)業(yè)初期以寵物窩墊與貓爬架為主要產(chǎn)品，率先進入國際寵物市場；隨著市場覆蓋、客戶數(shù)量、團隊規(guī)模及開發(fā)能力的積累與提升，公司逐步涵蓋寵物玩具、寵物服飾、寵物日用品、電子產(chǎn)品及寵物食品等多品類寵物產(chǎn)品，并不斷開發(fā)推出樣式新穎、功能實用、安全可靠、質(zhì)量優(yōu)良的系列新品，建立了可全面、持續(xù)滿足客戶一站式采購需求的產(chǎn)品開發(fā)供應體系。

寵物用品具有品類眾多、款式多樣、標準化程度較低的特點，客戶訂單普遍呈現(xiàn)產(chǎn)品貨號較多、采購頻次較高的特征，在可靠性、及時性、多樣性等方面對供應商的生產(chǎn)組織供應能力提出了較大挑戰(zhàn)。公司在發(fā)展過程中持續(xù)加強供應鏈管理體系的建設完善，經(jīng)過多年的探索積累，逐步形成了高效、可靠的多品類產(chǎn)品供應鏈管理體系，滿足了客戶一站式、多頻次的選購需求。

公司地處浙江省杭州市，借助于浙江省小商品生產(chǎn)集聚地的區(qū)位優(yōu)勢，將核心業(yè)務聚焦于產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務等高附加值環(huán)節(jié)，通過建立開放式、嚴要求的外協(xié)供應商合作配套體系，采取自主生產(chǎn)與外協(xié)配套相結(jié)合的產(chǎn)品生產(chǎn)組織方式，實現(xiàn)了對國內(nèi)外下游客戶多樣化、一站式采購需求的快速響應與持續(xù)服務，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)在市場開拓、產(chǎn)品開發(fā)及資源整合等方面的引領帶動作用。

“湖州天元技術(shù)改造升級項目”和“杭州鴻旺生產(chǎn)基地建設項目”旨在解決公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的產(chǎn)能瓶頸問題，擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成規(guī)模效應，進而鞏固并提升公司產(chǎn)品的市場占有率以及公司生產(chǎn)的自動化、智能化水平；“天元物流倉儲中心建設項目”旨在提高公司倉儲空間利用率，提升物資配送和流通效率；“產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中心建設項目”旨在提升公司的定制化開發(fā)能力，培養(yǎng)研發(fā)人才；“電子商務及信息化建設項目”旨在促進公司開拓銷售渠道，提高線上收入占比，同時實現(xiàn)各部門協(xié)同工作，提高公司管理水平。

市場風險、經(jīng)營風險、財務風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

公司本次向社會公眾公開發(fā)行68181818股新股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于投資與主營業(yè)務相關的項目及補充主營業(yè)務發(fā)展所需的流動資金。本次募集資金擬用于以下項目：新一代網(wǎng)絡通信系列設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、云端融合解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、數(shù)據(jù)通信研發(fā)技術(shù)平臺、補充流動資金項目。

公司是行業(yè)領先的ICT 基礎設施及行業(yè)解決方案提供商，主營業(yè)務為網(wǎng)絡設備、網(wǎng)絡安全產(chǎn)品及云桌面解決方案的研發(fā)、設計和銷售。自2003年成立以來，公司致力于將技術(shù)與場景應用充分融合，貼近用戶進行產(chǎn)品方案設計和創(chuàng)新，助力各行業(yè)用戶實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務價值創(chuàng)新。

憑借多年的市場積累、過硬的綜合實力，公司在業(yè)內(nèi)獲得龐大的客戶資源、穩(wěn)定的客戶基礎和良好的客戶口碑。公司在政府部門及運營商、互聯(lián)網(wǎng)、教育、醫(yī)療、制造、商業(yè)等行業(yè)擁有龐大、穩(wěn)定的客戶群體。截至目前，公司已累計服務超過70多個國家部委、5000多個地方政府、300多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、1000多家金融機構(gòu)、5000多家醫(yī)院、2600多所高校及10000多家企業(yè)客戶。

公司采用以渠道銷售為主、直銷為輔的銷售模式，針對中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、阿里巴巴、騰訊等銷售金額較大、需求集中且要求較高的運營商及大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要采用直銷模式，針對政府部門及教育、醫(yī)療、制造、商業(yè)等行業(yè)客戶，則主要采用渠道銷售模式。目前，銳捷網(wǎng)絡在企業(yè)級網(wǎng)絡設備領域積累了廣泛而穩(wěn)定的渠道資源。公司擁有20000多家合作伙伴，銷售網(wǎng)絡遍布境內(nèi)，并深入至區(qū)縣級客戶。同時，公司業(yè)務范圍也已覆蓋亞洲、歐洲、美洲、非洲等50 多個國家和地區(qū)。廣泛穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡為業(yè)務規(guī)模擴張奠定了良好的基礎。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有一支成熟穩(wěn)定的技術(shù)服務團隊，具備快速響應能力和解決方案構(gòu)建能力，以滿足客戶不同需求，并在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。公司已建立專業(yè)的技術(shù)服務體系，并設立兩個技術(shù)支持中心及三大專業(yè)實驗室，在三級技術(shù)支持體系下，可提供“代碼級”技術(shù)支持服務。同時，公司在全國還建立了80個直屬服務支持中心、34個備件維修中心、4個備件分撥中心。

“新一代網(wǎng)絡通信系列設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”和“云端融合解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”緊密圍繞公司主營業(yè)務開展，能夠進一步提升公司產(chǎn)品的技術(shù)性能，實現(xiàn)公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的升級迭代，并進一步豐富公司產(chǎn)品種類。“數(shù)據(jù)通信研發(fā)技術(shù)平臺”項目將對現(xiàn)有主營業(yè)務形成支撐，為日后公司技術(shù)革新提供支持，增強公司技術(shù)實力。

創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行后凈資產(chǎn)收益率下降與即期回報被攤薄的風險、發(fā)行失敗的風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3000萬股。公司新股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目。具體如下：總部設計中心建設項目、設計服務網(wǎng)絡建設項目、智能設計平臺建設項目、信息化建設項目。

公司主要從事空間設計與軟裝陳設業(yè)務，主要服務的項目類別為住宅地產(chǎn)的售樓處、樣板間等空間領域。在非住宅領域，公司緊隨國家與行業(yè)的政策導向與發(fā)展趨勢，業(yè)務涵蓋辦公、酒店、教育、康養(yǎng)、文化場館等業(yè)態(tài)領域。

公司自成立之初，即把設計的原創(chuàng)性視為公司發(fā)展的生命線，高度重視創(chuàng)新創(chuàng)意設計能力，努力培養(yǎng)與發(fā)掘一大批具有深度藝術(shù)功底與空間設計與軟裝陳設情懷的優(yōu)秀設計師，不斷開拓進取，為市場打造諸多優(yōu)秀的原創(chuàng)設計作品。經(jīng)過多年在空間設計與軟裝陳設行業(yè)的錘煉，公司的諸多作品受到業(yè)內(nèi)的高度肯定，曾多次獲得世界設計三大獎德國紅點設計大獎、德國iF 國際設計大獎、美國工業(yè)設計優(yōu)秀獎，以及被譽為空間設計與軟裝陳設界“奧斯卡”之稱的安德魯馬丁國際室內(nèi)設計大獎等設計領域內(nèi)重量級獎項。

空間設計與軟裝陳設行業(yè)的主要下游客戶為地產(chǎn)企業(yè)。品牌知名度較高的地產(chǎn)企業(yè)在供應商的選擇上較為謹慎，通常會根據(jù)設計企業(yè)過往經(jīng)營業(yè)績、項目經(jīng)驗、品牌美譽度等方面確定項目承接單位，且普遍采用黏合度較高的戰(zhàn)略供應商選定和集中采購模式，確立合作關系、形成設計與陳設作品并獲得市場認可后，通常會形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

近年來，公司進一步優(yōu)化了人才內(nèi)部培養(yǎng)制度和晉升渠道，吸引和匯聚了一批涵蓋國內(nèi)著名美術(shù)、建筑院校的優(yōu)秀畢業(yè)生，團隊成員的專業(yè)背景逐漸豐富，實現(xiàn)了公司人才結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化。同時，公司從美國、日本、馬來西亞、意大利、中國香港等國家和地區(qū)引進了一批具有現(xiàn)代化設計理念和國際化視野的優(yōu)秀設計師，實現(xiàn)了跨文化的設計團隊高效合作，設計風格更加多元化，提升了公司設計團隊的整體實力。

總部設計中心建設項目，將進一步強化公司的設計能力，提升公司的品牌形象與知名度，促進公司實現(xiàn)多品牌發(fā)展戰(zhàn)略目標，擴大市場份額。設計服務網(wǎng)絡建設項目有利于擴大業(yè)務半徑，提高市場份額，提高設計效能和響應速度，降低運營成本，為公司未來長期發(fā)展提供新的驅(qū)動力。智能設計平臺建設項目將進一步增強公司智能設計平臺的技術(shù)性能與智能化程度，實現(xiàn)對公司運營管理和設計師工作流程的賦能。信息化建設項目將提升公司的整體管理效率，控制運營成本，增強公司綜合業(yè)務運營能力。

創(chuàng)新風險、核心技術(shù)人員流失風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至11月4日）