領(lǐng)漲商用車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)新高，深圳成都廣州居前三
——2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)終端市場(chǎng)特點(diǎn)解析

任詩(shī)發(fā) 文

近來(lái)傳統(tǒng)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，而新能源專(zhuān)用車(chē)(編者注：包括新能源專(zhuān)用汽車(chē)和新能源物流車(chē)，下同)市場(chǎng)卻迎來(lái)“高光時(shí)刻”，成為當(dāng)前商用車(chē)市場(chǎng)的“一抹紅”，引起了行業(yè)的高度關(guān)注！

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)終端上牌信息，2022年8月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售2.7萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高，實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長(zhǎng)；1-8月銷(xiāo)售新能源專(zhuān)用車(chē)15.1萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高，同比增長(zhǎng)78%，比2022年1-7月的同比增幅提高了2百分點(diǎn)，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。那么2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)進(jìn)行總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：領(lǐng)漲商用各細(xì)分市場(chǎng)

表1為2022年1-8月商用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況。2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)同比增長(zhǎng)78%，高于同為新能源商用車(chē)“兄弟”的新能源客車(chē)5%的增幅近73百分點(diǎn)；同時(shí)高于傳統(tǒng)的卡車(chē)市場(chǎng)-36.9%的增幅近114.9百分點(diǎn)；也高于客車(chē)市場(chǎng)-26.69%的增幅104.69百分點(diǎn)；跑贏商用車(chē)大盤(pán)-36.2%的增速近114.2百分點(diǎn)，領(lǐng)漲2022年1-8月商用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)。為何2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)能有如此優(yōu)秀的表現(xiàn)？據(jù)調(diào)研分析主要原因如下：

表1 2022年1-8月商用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況

一是國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。國(guó)家的“雙碳”戰(zhàn)略早已確立，并付諸實(shí)施，這意味著我國(guó)的降碳目標(biāo)必須逐步達(dá)成。因此盡快推動(dòng)專(zhuān)用車(chē)新能源化是實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)刻不容緩的任務(wù)。

二是國(guó)家和各地密集出臺(tái)鼓勵(lì)支持新能源物流車(chē)發(fā)展的利好政策。近來(lái)國(guó)家層面及地方政府密集出臺(tái)鼓勵(lì)支持新能源物流車(chē)發(fā)展的利好政策，特別是在路權(quán)、上牌、上路、年審等各環(huán)節(jié)都給予較大方便，促進(jìn)了新能源物流車(chē)銷(xiāo)量大漲。

三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地，促進(jìn)了新能源物流輕卡和微卡大漲。2022年3月1日是藍(lán)牌輕卡新規(guī)正式落地執(zhí)行的時(shí)間。“新規(guī)”出于安全考慮，限制了傳統(tǒng)能源藍(lán)牌輕卡的載貨能力，促使部分終端客戶(hù)放棄購(gòu)買(mǎi)傳統(tǒng)能源的輕卡而轉(zhuǎn)購(gòu)新能源輕卡和微卡來(lái)跑城配業(yè)務(wù)。因?yàn)樾履茉摧p卡和微卡路權(quán)與藍(lán)牌輕卡一樣，但使用成本比燃油輕卡和微卡都要低；同時(shí)在上牌、年審、上路等各方面都比燃油輕卡和微卡要容易和順暢。

四是換電模式的興起，促進(jìn)了新能源重卡大漲。在雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，換電模式補(bǔ)能時(shí)間短，可提高客戶(hù)的運(yùn)輸效率，同時(shí)能實(shí)現(xiàn)“車(chē)電分離”商業(yè)模式，降低客戶(hù)的購(gòu)車(chē)成本壓力，是今后物流卡車(chē)加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、達(dá)成雙碳戰(zhàn)略的主要途徑之一。 終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年第1季度換電重卡銷(xiāo)售2 130輛，同比幾乎是凈增長(zhǎng)，為2022年第1季度新能源專(zhuān)用車(chē)的大漲提供了有力的支持。

特點(diǎn)二：銷(xiāo)量創(chuàng)近年同期新高

表2為近6年8月及1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速情況?？梢?jiàn)：無(wú)論是8月還是1-8月，2022年新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量均創(chuàng)近6年同期新高，均是近年同期最為火爆的“高光時(shí)刻”。

表2 近6年8月及1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量及同比增速情況

特點(diǎn)三：新能源物流車(chē)領(lǐng)漲領(lǐng)跑，成為推動(dòng)新能源專(zhuān)用車(chē)高速增長(zhǎng)的“頂梁柱”

表3顯示，按目標(biāo)市場(chǎng)劃分，在2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中，新能源物流車(chē)銷(xiāo)售12.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%，高出新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)78%的增幅近3百分點(diǎn)，占據(jù)新能源專(zhuān)用車(chē)的權(quán)重超8成(81.8%)，是新能源專(zhuān)用車(chē)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，成為1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主體部分，且占比同比增加1.6百分點(diǎn)(占比增加最多)。因此完全可以認(rèn)為新能源物流車(chē)是推動(dòng)1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的“頂梁柱”。

表3 2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況(按目標(biāo)市場(chǎng)用途劃分)

特點(diǎn)四：新能源微面占主體，但主體地位同比減弱；新能源微卡同比增速領(lǐng)漲；新能源重卡市場(chǎng)份額同比提升最多

表4為2022年1-8月新源物專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比、占比及占比同比增減情況。由表格數(shù)據(jù)可以看到以下特點(diǎn)：

表4 2022年1-8月新源物專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比、占比及占比同比增減情況

新能源微面(含微客和輕客)銷(xiāo)售10萬(wàn)3 950輛，同比增長(zhǎng)63.14%，跑輸大盤(pán)；占比近7成(68.7%)，成為新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的主體部分，但占比同比減少6.26百分點(diǎn)，為最多，說(shuō)明其主體地位有所降低。

新能源輕卡銷(xiāo)量2萬(wàn)5 402輛，同比增長(zhǎng)58.1%，跑輸大盤(pán)，占比16.8%，占比同比減少2.1%，是占比減少第二多的車(chē)型。主要是受藍(lán)牌輕卡新規(guī)影響，部分新能源輕卡客戶(hù)轉(zhuǎn)向新能源微卡。

新能源重卡銷(xiāo)售1萬(wàn)3 406輛，同比大漲319.2%，跑贏大盤(pán)，占比為8.87%，占比同比增加3.11百分點(diǎn)，是新能源專(zhuān)用車(chē)中占比同比增加最多的細(xì)分市場(chǎng)?？梢?jiàn)2022年1-8月新能源重卡是新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中市場(chǎng)份額提升最快的細(xì)分車(chē)型。據(jù)分析主要是目前新能源重卡應(yīng)用于港口、鋼廠、礦山及城市渣土運(yùn)輸?shù)确忾]場(chǎng)景下的倒短運(yùn)輸市場(chǎng)，且應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟，推廣范圍正在加大，特別是換電重卡的暴漲(2022年1-8月?lián)Q電重卡銷(xiāo)售6 279輛，同比大漲6倍)對(duì)2022年1-8月新能源重卡市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增加起到了較大的推動(dòng)作用。

新能源微卡銷(xiāo)量6 359輛，同比暴漲643.7%，領(lǐng)漲2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分車(chē)型。據(jù)分析主要是由于藍(lán)牌新規(guī)落地，使得部分新能源輕卡客戶(hù)轉(zhuǎn)購(gòu)新能源微卡所致(新能源微卡在城配市場(chǎng)中拉輕拋物成本更低，路權(quán)與新能源輕卡一樣)。其占比4.20%，占比同比增加3.19百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的車(chē)型。

新能源皮卡和中卡銷(xiāo)量都較少，占比都不大，對(duì)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)影響不大?？傊?，在2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中，微面占主體，但主體地位正在下降；新能源微卡銷(xiāo)量同比增速最快；新能源重卡市場(chǎng)份額同比提升最多。

特點(diǎn)五：按技術(shù)路線劃分，純電動(dòng)占98.45%，占據(jù)壟斷地位；燃料電池市場(chǎng)中，重卡占“大頭”；插電式混動(dòng)市場(chǎng)中輕卡是主體

表5顯示了按技術(shù)路線劃分，2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況，其中：

表5 2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情況（按技術(shù)路線劃分）

純電動(dòng)類(lèi)銷(xiāo)量14萬(wàn)8 940輛，占據(jù)新能源專(zhuān)用車(chē)98.44%的權(quán)重，居于絕對(duì)的主體地位。主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)技術(shù)成熟、能實(shí)現(xiàn)零排放，可擺脫對(duì)燃油的依賴(lài)，因此推廣面較廣。

燃料電池新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售1 326輛(占比只有0.876%)，其中燃料電池重卡銷(xiāo)量837輛，占據(jù)了燃料電池市場(chǎng)超6成(63.1%)的份額。燃料電池成本較高，加氫站網(wǎng)點(diǎn)較少，目前一般客戶(hù)難以接受；而由于重卡的應(yīng)用場(chǎng)景一般是重載長(zhǎng)途，且在惡劣環(huán)境下運(yùn)行，因此燃料電池汽車(chē)在重卡車(chē)輛上推廣應(yīng)用比較能發(fā)揮其加氫時(shí)間短、續(xù)航里程長(zhǎng)、低溫環(huán)境下容易啟動(dòng)等優(yōu)勢(shì)。

插電式混動(dòng)類(lèi)銷(xiāo)量1 023輛(占比0.676%)，其中輕卡類(lèi)占990輛，占主體地位(占96.77%的權(quán)重)。

特點(diǎn)六：區(qū)域流向不均：深圳獨(dú)大，成都第二，廣州第三; TOP10城市合計(jì)占比45%

表6顯示了2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)TOP10城市各細(xì)車(chē)型銷(xiāo)量、市占率情況，由市場(chǎng)流向來(lái)看有以下特征：

表6 2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)TOP10城市各細(xì)車(chē)型銷(xiāo)量、市占率情況

(1)深圳一家獨(dú)大，是唯一銷(xiāo)量超1萬(wàn)5 000輛的城市。主要是新能源微面車(chē)型較多，占比12.4%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場(chǎng)；

(2)成都第二，主銷(xiāo)車(chē)型是新能源微面、輕卡，銷(xiāo)量1萬(wàn)1 125輛，是第二個(gè)銷(xiāo)量超萬(wàn)輛的城市，占比7.37%；

(3)廣州居第三，主銷(xiāo)車(chē)型是新能源微面、新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)及新能源輕客，銷(xiāo)量9 043輛，占比5.99%；

(4)北京居第四，銷(xiāo)售新能源專(zhuān)用車(chē)7 497輛，占比為4.96%，主要銷(xiāo)車(chē)型是新能源微面和新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)；

(5)上海位居第五，主銷(xiāo)車(chē)型是新能源微面和新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)，銷(xiāo)量7 279輛，占比為4.81%；

(6)第6名以后銷(xiāo)量都在5 500輛以下，占比都在3.5%以下。

特別值得一提的是，唐山市銷(xiāo)售新能源專(zhuān)用車(chē)2 425輛，其中2 211輛是新能源重卡，其中大部分是換電純電動(dòng)重卡和純電動(dòng)充電類(lèi)重卡。主要是因?yàn)樘粕戒撹F企業(yè)居多，屬于能源型城市，重卡新能源化需求較大。2022年1-8月有較多的電動(dòng)重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進(jìn)行倒短運(yùn)輸，以降低碳排放。

總體看，2022年1-8月TOP10城市銷(xiāo)售新能源專(zhuān)用車(chē)達(dá)到6萬(wàn)7 706輛，占比45%。上述流向特征說(shuō)明了2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)流向區(qū)域流向不均衡。

特點(diǎn)七：重慶瑞馳、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利商用車(chē)居前三；TOP10同比均增長(zhǎng)，其中吉利商用車(chē)增長(zhǎng)最猛

表7顯示了2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)TOP10車(chē)企銷(xiāo)量及同比情況，其中：

表7 2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)TOP10車(chē)企銷(xiāo)量及同比情況

(1)重慶瑞馳汽車(chē)銷(xiāo)售1萬(wàn)7 516輛，位居榜首，同比增長(zhǎng)35%;

(2)重慶長(zhǎng)安汽車(chē)，銷(xiāo)量1萬(wàn)3 335輛，同比增長(zhǎng)156%；

(3)第三是吉利商用車(chē)，銷(xiāo)量1萬(wàn)1 964輛，同比增長(zhǎng)365%，是TOP10中同比增長(zhǎng)最快的車(chē)企；

(4)第四是華晨鑫源，銷(xiāo)量9 965輛，同比增長(zhǎng)148%；

(5)第五是東風(fēng)汽車(chē)，銷(xiāo)量9 663輛，同比增長(zhǎng)121%；

(6)第六—十名銷(xiāo)量均在9 000輛以下。

總體看，2022年1-8月新能源專(zhuān)用車(chē)TOP10銷(xiāo)量同比均為正增長(zhǎng)。