世界大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

曲厚蘭，姜 振，李 晶，趙 亮

（1.濟寧市任城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，山東 任城 272000；2.嘉祥縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，山東 嘉祥 272400；3.濟寧市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，山東 濟寧 272000；4.濟寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，山東 濟寧 272000）

大豆[Glycine max（L.）Merri.]起源我國，栽培歷史悠久[1]，目前在世界上98個國家和地區(qū)均有種植，其營養(yǎng)價值豐富，是重要的糧食和油料作物，對畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)和大豆油產(chǎn)量有著直接影響[2]。世界大豆產(chǎn)量由1970年的0.44億t增至2020年的3.53億t，增長到8.0倍，世界大豆需求量逐年上升。

隨著我國大豆需求量不斷增大，產(chǎn)量和進(jìn)口量增長迅速，產(chǎn)量由1970年的877.50萬t增至2020年的1 960.40萬t，增長到2.2倍；進(jìn)口量由1970年的63.70萬t增至2020年的10 294.50萬t，增長到161.6倍[3]。我國對進(jìn)口大豆依存度逐漸提高，1970年進(jìn)口大豆僅占全國大豆需求量的6.8%，2020年進(jìn)口大豆占全國大豆需求量的84.0%，大豆長期穩(wěn)定供應(yīng)面臨嚴(yán)峻考驗，亟需振興國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)，改變進(jìn)口大豆依存度高的局面。

文章以1970—2020年世界五大主產(chǎn)國巴西、美國、阿根廷、印度、中國的大豆種植面積、產(chǎn)量變化及貿(mào)易數(shù)據(jù)為研究對象，探討半個世紀(jì)以來世界大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。

通過對我國大豆產(chǎn)業(yè)存在主要問題進(jìn)行分析，提出我國大豆產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展建議，以期為我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

原始數(shù)據(jù)來自1970—2020年聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)庫中世界五大主產(chǎn)國巴西、美國、阿根廷、印度、中國的大豆種植面積、產(chǎn)量及貿(mào)易數(shù)據(jù)

1.2 分析方法

采用Excel 2019對數(shù)據(jù)進(jìn)行計算和分析處理。

2 結(jié)果與分析

2.1 世界大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1.1 2020年世界大豆產(chǎn)業(yè)基本情況 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，2020年世界98個國家和地區(qū)大豆種植面積為1.27億hm2，產(chǎn)量達(dá)3.53億t。種植面積排名前五的國家分別是：巴西、美國、阿根廷、印度和中國，其大豆種植面積占世界大豆總種植面積的85.8%，我國大豆種植面積占比為7.9%。產(chǎn)量最高的五個國家分別為：巴西、美國、阿根廷、中國和印度，其大豆總產(chǎn)量占世界大豆產(chǎn)量的89.2%，我國大豆產(chǎn)量占比為5.7%。

由附表可知，2020年，在五大大豆主產(chǎn)國中我國大豆產(chǎn)量排名為第四位，種植面積排名為第五位，單產(chǎn)水平排名第四位。我國大豆單產(chǎn)水平僅為美國的60.6%，巴西的58.8%。與巴西和美國相比，單產(chǎn)水平差距較大。

附表2020年五大主產(chǎn)國大豆產(chǎn)業(yè)基本情況

2.1.2世界大豆種植面積和產(chǎn)量變化情況 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，1970—2020年，世界大豆種植面積呈逐年增加趨勢，從1970年的0.30億hm2增至2020年的1.27億hm2，增 長 到4.2倍（見圖1）。如圖2所示，世界大豆產(chǎn)量變化趨勢與種植面積變化趨勢一致，呈逐年增加趨勢，從1970年的0.44億t增至2020年的3.53億t，增長到8.0倍。

結(jié)果表明，種植面積增加、生物技術(shù)在大豆育種上的廣泛應(yīng)用、綠色高質(zhì)高效技術(shù)的集成配套及高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大豆品種的大力推廣是大豆產(chǎn)量提升的關(guān)鍵。

圖1 1970—2020年世界大豆種植面積變化

圖2 1970—2020年世界大豆產(chǎn)量變化

2.1.3 五大主產(chǎn)國大豆種植面積變化情況 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，世界大豆種植面積最大的五個國家可以分為3種類型（見圖3）。

第1種類型，從無到有快速發(fā)展國家。阿根廷大豆種植面積從1970年的2.60萬hm2快速增至2020年的1 672.14萬hm2；印度大豆種植面積從1970年的3.20萬hm2快速增至2020年的1 210.00萬hm2。

第2種類型，從有到迅速擴大發(fā)展國家。巴西大豆種植面積從1970年的131.88萬hm2快速增至2020年的3 718.82萬hm2，成為世界上大豆種植面積和產(chǎn)量排名第一位的國家。

第3種類型，穩(wěn)定發(fā)展國家。美國大豆種植面積從1970年的1 709.73萬hm2穩(wěn)步增至2020年的3 331.33萬hm2。近20年，美國大豆種植面積穩(wěn)定在3 000.00萬hm2，2019年被巴西超越。相較其他4個大豆主產(chǎn)國，我國大豆種植面積最為穩(wěn)定。自2019年“大豆振興計劃”實施以來，我國大豆種植面積逐年增加，2020年我國大豆種植面積增至986.94萬hm2，為50年來大豆最高種植面積。

圖3 1970—2020年五大主產(chǎn)國大豆種植面積變化

2.1.4 五大主產(chǎn)國大豆產(chǎn)量變化情況 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，1970—2020年，巴西、美國、阿根廷大豆產(chǎn)量呈顯著上升趨勢，尤其是巴西，大豆產(chǎn)量從1970年的150.85萬t快速增至2020年的12 179.77萬t，50年來，產(chǎn)量增加到80.7倍。

我國和印度大豆產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢，印度自2008年以來，大豆種植面積超過我國，但從大豆總產(chǎn)上分析，我國領(lǐng)先印度。2020年我國大豆總產(chǎn)達(dá)1 960.44萬t，印度大豆總產(chǎn)為1 122.6萬t。1970—2020年，50年來我國大豆種植面積僅增加到1.2倍，但產(chǎn)量卻增加到2.2倍。

圖4 1970—2020年五大主產(chǎn)國大豆產(chǎn)量變化

2.1.5 世界大豆貿(mào)易變化情況 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，1970—2020年，50年來，世界大豆出口量從1970年的1 262.69萬t增至2020年的17 336.72萬t，出口量增加到13.7倍；出口產(chǎn)值從1970年的13.02億美元增至2020年的640.80億美元，出口產(chǎn)值增加到49.2倍。世界大豆進(jìn)口量從1970年的1229.46萬t增至2020年的16 704.92萬t，進(jìn)口量增加到13.6倍；進(jìn)口產(chǎn)值從1970年的13.61億美元增至2020年的666.62億美元，進(jìn)口產(chǎn)值增加到49.0倍。據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，2020年我國全年大豆進(jìn)口量創(chuàng)下新高，首次突破1.00億t，達(dá)10 294.50萬t，占2020年世界大豆產(chǎn)量的29.2%，占世界大豆進(jìn)口量的61.6%。

2.2 國際大豆產(chǎn)業(yè)競爭格局對中國大豆產(chǎn)業(yè)的影響

2.2.1 對大豆產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的影響 據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織[3]數(shù)據(jù)顯示，50年來，世界大豆產(chǎn)量增長8.0倍，種植面積增長4.2倍，單產(chǎn)增長1.9倍；我國大豆產(chǎn)量增長2.2倍，種植面積增長1.2倍，單產(chǎn)增長1.8倍。我國大豆進(jìn)口量2020年首次突破1.00億t，從1970年的63.70萬t增至2020年的10 294.50萬t，增加到161.6倍。我國對大豆需求量激增促使相關(guān)部門出臺促進(jìn)大豆生產(chǎn)措施，2019年我國實施“大豆振興計劃”，2022年提出大力推廣“玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)”，計劃在16個省份推廣玉米大豆復(fù)合種植100.00萬hm2以上，從擴大種植面積上入手，提高大豆產(chǎn)量。

2.2.2 對大豆產(chǎn)業(yè)加工環(huán)節(jié)的影響 當(dāng)前，我國大豆加工企業(yè)多數(shù)處于初級加工階段，如僅壓榨大豆油或生產(chǎn)豆粕產(chǎn)品，獲利能力弱，除九三糧油工業(yè)集團(tuán)、山東禹王集團(tuán)等少數(shù)幾家競爭力較強的企業(yè)外，大部分國內(nèi)大豆加工企業(yè)表現(xiàn)為小、散、弱，處于虧損狀態(tài)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國大豆精深加工能力不足10.0%，精深加工產(chǎn)品附加值低，精深加工產(chǎn)業(yè)鏈不完整。為改變不利局面，未來大豆加工企業(yè)將向精深加工要效益、向高附加值產(chǎn)品要利潤，圍繞副產(chǎn)物綜合利用和產(chǎn)品精深加工持續(xù)發(fā)力，增加科技投入，在大豆產(chǎn)品食用價值和功能效用方面進(jìn)行深度開發(fā)，帶動大豆全產(chǎn)業(yè)鏈升級，實現(xiàn)豐產(chǎn)增收。

2.2.3 對大豆產(chǎn)業(yè)貿(mào)易環(huán)節(jié)的影響2020年世界大豆貿(mào)易量為1.66億t，大豆油貿(mào)易量超過1 100.00萬t，豆粕貿(mào)易量超過6 200.00萬t，大豆及其制品貿(mào)易總額接近1 000.00億美元，在農(nóng)產(chǎn)品世界貿(mào)易中排名第一位，高于小麥、水稻、玉米的世界貿(mào)易額[1]。

20世紀(jì)40年代前，大豆貿(mào)易沿襲了小麥、玉米等大宗農(nóng)產(chǎn)品的國際貿(mào)易定價機制，“四大糧商”等跨國糧商在大豆貿(mào)易中采用“一口價”定價；20世紀(jì)40～60年代，大豆貿(mào)易在采用“一口價”定價模式基礎(chǔ)上利用期貨市場套期保值；20世紀(jì)60年代后，大豆貿(mào)易從“一口價”定價機制逐漸轉(zhuǎn)向基差定價，降低買賣雙方面臨的價格風(fēng)險，但定價權(quán)仍掌握在跨國糧商手中，因此，目前亟需培育我國國際一流大豆企業(yè)，爭取大豆貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)。

2.2.4 對大豆產(chǎn)業(yè)科技環(huán)節(jié)的影響1996年，美國轉(zhuǎn)基因技術(shù)取得突破，孟山都公司成功將抗草甘膦的EPSPS基因?qū)氪蠖?，獲得了第1代抗除草劑轉(zhuǎn)基因大豆品種RoundupReady[4]，隨后，轉(zhuǎn)基因大豆種植面積迅速擴大，同時，轉(zhuǎn)基因大豆育種技術(shù)加速發(fā)展。

截至2019年，國際上大豆性狀田間試驗許可共獲批2 915項，其中我國獲批許可占比不到10.0%，獲得轉(zhuǎn)基因安全證書材料僅有3個。孟山都等跨國種子公司培育出的抗麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆品種已經(jīng)進(jìn)入第3代，且一個品種集合了2～3個目標(biāo)基因。相較而言，目前我國培育的轉(zhuǎn)基因大豆品種多數(shù)為單個基因，因此，亟需提高我國轉(zhuǎn)基因大豆育種水平[1]。

2.3 我國大豆產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

2.3.1 大豆依賴進(jìn)口的局面短時間內(nèi)不會改變2020年，我國進(jìn)口大豆數(shù)量占全國大豆需求量的84.0%，進(jìn)口量首次突破1.00億t。進(jìn)口大豆以加工成豆粕為主，約占80.0%，主要用途為飼用；以加工成植物油為輔，約占20.0%，主要用于滿足食用油需求。隨著人們生活水平不斷提高，肉蛋奶供應(yīng)需求穩(wěn)步提升，作為飼料主要來源的豆粕需求不斷增加，短時間內(nèi)大豆依賴進(jìn)口的局面難以改變。

2.3.2 “四大糧商”掌控世界大豆資源“四大糧商”中，美國獨占3家，分別為美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉；法國有1家，為法國路易達(dá)孚，“四大糧商”掌控著巴西、美國和阿根廷的大豆資源[5]。

2020年，世界大豆產(chǎn)量的80.2%是從巴西、美國和阿根廷的土地上收獲的。外資榨油企業(yè)，尤其是“四大糧商”經(jīng)濟實力雄厚，利用手中掌握的大量大豆資源，形成遠(yuǎn)超其他企業(yè)的市場競爭優(yōu)勢[6]。在利潤的驅(qū)使下，“四大糧商”不斷整合，形成壟斷地位，對我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。

2.3.3 技術(shù)創(chuàng)新能力和技術(shù)儲備不足 與美國、荷蘭等先進(jìn)農(nóng)業(yè)國家相比，我國大豆技術(shù)創(chuàng)新能力相對薄弱，技術(shù)儲備少，特別是在基因編輯、高通量表型分析、自動化機器人、智能數(shù)據(jù)采集、云計算、人工智能、衛(wèi)星監(jiān)測等先進(jìn)技術(shù)方面，技術(shù)創(chuàng)新能力和技術(shù)儲備明顯不足，迫切需要在農(nóng)業(yè)育種、種植、加工過程中應(yīng)用基因編輯、基因組測序、自動化收割、人工智能采集分析應(yīng)用等先進(jìn)技術(shù)，使大豆產(chǎn)業(yè)向著更高產(chǎn)、更優(yōu)質(zhì)、附加值更高方向發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)增效，農(nóng)民增收。

2.3.4 科研與一線生產(chǎn)結(jié)合不緊密 在我國，高等院校和科研院所是大豆育種的主力軍，種子企業(yè)僅輔助參與大豆育種工作，參與度低。目前，種子企業(yè)科研能力較弱、技術(shù)含量低、創(chuàng)新能力不強，多數(shù)種子企業(yè)僅參與種子擴繁、種子簡單加工和種子銷售，大部分品種的經(jīng)營是通過購買品種經(jīng)營權(quán)獲取的，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)少。

在以色列實行“科研與一線生產(chǎn)緊密結(jié)合”模式，免費幫助合作社建立農(nóng)技研究推廣中心，使合作社擁有從屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織自身的農(nóng)技中心。在我國，無論是高等院校、科研院所，還是種子企業(yè)，均未形成以色列式的“科研與一線生產(chǎn)緊密結(jié)合”模式，極大限制了大豆育種產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此，應(yīng)實行“科研與一線生產(chǎn)緊密結(jié)合”模式，大力發(fā)展大豆育種產(chǎn)業(yè)，助力大豆生產(chǎn)發(fā)展。

3 未來發(fā)展意見建議

3.1 提高我國對大豆產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的掌控能力

通過各種資源要素不斷培育壯大我國大豆企業(yè)，提升全球資源整合能力，鼓勵拓展國外業(yè)務(wù)，形成國際大豆產(chǎn)業(yè)中具有主導(dǎo)權(quán)的一流跨國公司。重點培育壯大九三糧油、禹王集團(tuán)大豆“鏈主”企業(yè)和中糧、中儲糧糧食“龍頭”“鏈主”企業(yè)，使其發(fā)展成為可與“四大糧商”相抗衡的“巨頭”企業(yè)。加快世界大豆產(chǎn)業(yè)布局，推動我國大豆產(chǎn)業(yè)在更高水平開放中提升發(fā)展質(zhì)量。調(diào)優(yōu)進(jìn)口大豆結(jié)構(gòu)，增加進(jìn)口大豆合作國家及區(qū)域。全面深入研究國外綠色壁壘體系和技術(shù)性貿(mào)易壁壘體系，梳理應(yīng)對反傾銷調(diào)查事項，針對國外最新動向及時調(diào)整國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮技術(shù)壁壘和標(biāo)準(zhǔn)信息平臺作用，降低大豆產(chǎn)業(yè)鏈中涉及企業(yè)對外貿(mào)易風(fēng)險。

3.2 打破資本力量對大豆領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的壟斷

從1990年開始，原孟山都、先鋒等公司大力發(fā)展生物育種技術(shù)，通過現(xiàn)代育種技術(shù)培育出抗蟲、抗病、抗除草劑且油酸含量高的轉(zhuǎn)基因大豆新品種，為提高其品種控制權(quán)，同步建立了知識產(chǎn)權(quán)有償使用制度，重視新技術(shù)、新品種的原孟山都、先鋒等公司逐步發(fā)展成跨國種業(yè)集團(tuán)。

隨著科學(xué)技術(shù)積累，品種不斷創(chuàng)新，跨國公司對世界大豆種業(yè)市場壟斷逐年提高。為打破壟斷，我國應(yīng)重點支持基因編輯、基因組測序、人工智能等現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)，做好、做實、用好大豆領(lǐng)域技術(shù)儲備，打破資本力量主導(dǎo)的跨國公司壟斷，同時打破跨國公司以利潤為目的技術(shù)壟斷。

3.3 學(xué)習(xí)借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗，發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)

我國未來大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)借鑒荷蘭和以色列發(fā)展模式，而非美國發(fā)展經(jīng)驗，原因為：美國作為世界典型地多人少國家，耕地資源豐富，大豆產(chǎn)業(yè)科技先進(jìn)，機械化、規(guī)?；潭雀?，但存在著高補貼、高消耗、低就業(yè)（提供就業(yè)崗位少）等問題。荷蘭、以色列、丹麥作為世界典型地少人多國家，耕地資源匱乏，特別是以色列，近60.0%為沙漠，但以色列生產(chǎn)的蔬菜、瓜果、花卉不僅能夠充分滿足本國需求，還大量出口歐洲。以色列農(nóng)業(yè)的另外一個顯著特點是針對農(nóng)戶和農(nóng)產(chǎn)品的補貼少，對農(nóng)業(yè)科研和農(nóng)業(yè)保險扶持力度大。荷蘭農(nóng)業(yè)的顯著特點是農(nóng)業(yè)基本依靠合作社進(jìn)行發(fā)展，大多數(shù)農(nóng)戶為合作社社員。丹麥幾乎所有的農(nóng)民均為專業(yè)合作社股東或社員。

我國未來大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路應(yīng)充分學(xué)習(xí)借鑒荷蘭、以色列、丹麥發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗，采取勞動和技術(shù)密集投入、節(jié)約自然資源、充分應(yīng)用農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)、推進(jìn)大豆加工企業(yè)采取精深加工方式走高就業(yè)（提供就業(yè)崗位多）、低成本的生態(tài)可持續(xù)發(fā)展道路。