我國(guó)自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)分析

文/中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)

當(dāng)前，在新冠肺炎疫情影響下，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，我國(guó)自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)正面對(duì)前所未有的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。《中國(guó)自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了“優(yōu)化空間布局，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)集群”的重點(diǎn)任務(wù)，這是行業(yè)順勢(shì)而為以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整探索轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路徑。

一、產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀及特點(diǎn)

“十三五”期間，自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角三大地區(qū)的產(chǎn)業(yè)空間格局，主要有天津、河北、上海、江蘇、浙江、山東、廣東等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)省市。自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)特色鮮明、空間有序的特點(diǎn)：

自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)制造業(yè)相對(duì)集中在東中部及沿海地區(qū)，中西部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)較少，在布局上已經(jīng)呈現(xiàn)區(qū)域相對(duì)集中的特點(diǎn)。同時(shí)，自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)制造業(yè)又帶動(dòng)金屬加工、電池制造、塑料加工等上下游協(xié)同發(fā)展，逐漸形成專業(yè)化分工協(xié)作體系，產(chǎn)業(yè)配套能力在國(guó)際同行中處于領(lǐng)先地位。

隨著大陸營(yíng)商環(huán)境的整體改善，高技能人才的合理流動(dòng)，以臺(tái)資企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸從廣東沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到江蘇、天津等省份。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅為骨干企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)容量，也促進(jìn)了行業(yè)制造能力的提升，“全球接單、內(nèi)地制造”，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)分工模式蓬勃發(fā)展。

“十三五”期間，行業(yè)共培育共建了4個(gè)整車(chē)和4個(gè)零部件特色區(qū)域，特色區(qū)域的主打產(chǎn)品涵蓋行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，地域覆蓋了行業(yè)7個(gè)主產(chǎn)區(qū)的5個(gè)省市。目前，產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè)179家，行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)4家，銷(xiāo)售收入超億元的企業(yè)29家，行業(yè)特色區(qū)域累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)320億元，上繳利稅超過(guò)20億元。

二、產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展趨勢(shì)分析

黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)“要深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系”。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、區(qū)域聚集是實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的有效途徑。行業(yè)通過(guò)培育先進(jìn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，為自身從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)明確了發(fā)展路徑。

“十四五”期間，行業(yè)要貫徹落實(shí)國(guó)家“一帶一路”倡議，用好RCEP，結(jié)合“京津冀協(xié)同發(fā)展”“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”“粵港澳大灣區(qū)”等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，探索打造邊貿(mào)出口示范區(qū)和海南行業(yè)總部基地建設(shè)等，進(jìn)一步優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)空間布局，推動(dòng)新一輪特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群的形成。

中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)根據(jù)前期的調(diào)研和分析，現(xiàn)提供幾個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移布局的方向，以及政策導(dǎo)向，供大家參考：

（一）自行車(chē)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方向：

蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于天津?qū)幒涌h境內(nèi)，為天津“飛地”、河北管轄，是唐津兩市合作的“橋頭堡”，有7條高速公路交錯(cuò)互聯(lián)，交通十分便利。

蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的自行車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，依托天津主產(chǎn)區(qū)大市場(chǎng)，現(xiàn)已聚集行業(yè)企業(yè)54家，年產(chǎn)值51億元。該產(chǎn)業(yè)園是中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)培育共建的“中國(guó)自行車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)基地”。該產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、配套服務(wù)齊備，已實(shí)現(xiàn)“九通一平”，產(chǎn)城融合態(tài)勢(shì)良好。

冀中南產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)包括了邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣、廣宗縣以及邯鄲市曲周縣等地區(qū)，毗鄰冀魯、冀豫交界地帶，地域聯(lián)系緊密、區(qū)域市場(chǎng)活躍，具備一定的深度合作潛力，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同壯大當(dāng)?shù)刈孕熊?chē)產(chǎn)業(yè)。

目前，平鄉(xiāng)縣“自行車(chē)工業(yè)園區(qū)”已入駐企業(yè)232家，包括好孩子、富士達(dá)等領(lǐng)軍品牌，以及強(qiáng)久、恒馳、協(xié)美等知名企業(yè)，零配件和童車(chē)的產(chǎn)研檢銷(xiāo)功能一體化特征顯著。

廣宗縣的“一區(qū)兩園”（包括了廣宗經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、馮家寨自行車(chē)產(chǎn)業(yè)園和塘疃輕工物流園）面積達(dá)15 km以上，入駐企業(yè)156家、規(guī)模以上企業(yè)63家，包括金輪、永久、萬(wàn)達(dá)、天王、萬(wàn)怡、三合順等知名企業(yè)。

曲周縣自行車(chē)產(chǎn)業(yè)已有40多年的發(fā)展歷史，目前縣里對(duì)自行車(chē)（童車(chē)）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的功能定位明確，優(yōu)先發(fā)展童車(chē)童玩、電動(dòng)自行車(chē)、零部件等主打產(chǎn)業(yè)。

港澳大灣區(qū)以“9+2”城市群為重點(diǎn)，以三大都市圈為基點(diǎn)，通過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略和改革前沿疊加優(yōu)勢(shì)，主打創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集聚地。

：廣東是中高端自行車(chē)的生產(chǎn)基地之一，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也比較齊全。相關(guān)企業(yè)可利用粵港澳大灣區(qū)匯聚高水平人才、具備科技創(chuàng)新能力等多方資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展與自行車(chē)相關(guān)的基礎(chǔ)研究工作，使工業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與自行車(chē)制造業(yè)協(xié)同發(fā)展。目前，廣州市花都區(qū)、增城區(qū)、從化區(qū)，惠州市，江門(mén)市臺(tái)山市等地可承接相關(guān)項(xiàng)目。

要重點(diǎn)突出全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品向上下游延伸，進(jìn)一步提升價(jià)值鏈，帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)向深度廣度發(fā)展。

要打造中高端制造的產(chǎn)業(yè)聚集高地，成為引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的標(biāo)桿。

在持續(xù)擴(kuò)大自行車(chē)零部件出口的基礎(chǔ)上，要深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，并做好承接國(guó)際自行車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備。

要以中高端自行車(chē)制造為依托，增加產(chǎn)品科技含量，提高出口附加值，推進(jìn)外向型產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

（二）電動(dòng)自行車(chē)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方向

惠州市博羅縣東連惠州市區(qū)，西鄰廣州，北接河源、龍門(mén)，南與東莞隔江相望，是深莞惠經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，也享受了粵港澳大灣區(qū)政策紅利。

：目前，在博羅縣重點(diǎn)規(guī)劃的項(xiàng)目中，與行業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，占當(dāng)期在建工程比例13%以上。

臺(tái)鈴生產(chǎn)基地：占地面積13.9萬(wàn)m、建筑面積20.9萬(wàn)m，包括生產(chǎn)車(chē)間、研發(fā)中心、辦公大樓以及員工食堂、宿舍等配套設(shè)施。預(yù)計(jì)2025年前建成。

小刀生產(chǎn)基地：從簽約備案、審批供地，到開(kāi)工建設(shè)，短期內(nèi)快速實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)達(dá)效，成為小刀布局全國(guó)的五大生產(chǎn)基地之一。

新日生產(chǎn)基地：總投資約10億元，主要生產(chǎn)電動(dòng)兩輪車(chē)及電機(jī)、鋰電池等配件，是新日在粵港澳大灣區(qū)的核心生產(chǎn)基地。

奧維斯車(chē)業(yè)、聚創(chuàng)車(chē)業(yè)、鑫宏泰自行車(chē)、欣旺達(dá)新能源等項(xiàng)目：合計(jì)占地面積約9.6萬(wàn)m，主要生產(chǎn)自行車(chē)及配件。預(yù)計(jì)2022年年底前完工。

貴港處于南寧、柳州、北海、梧州等重要城市的幾何中心，具有輻射東南亞地區(qū)、海陸并進(jìn)的外貿(mào)地緣優(yōu)勢(shì)，物流成本相對(duì)較低。

貴港產(chǎn)業(yè)基地堅(jiān)持“立足西南，面向東盟，走向國(guó)際”的發(fā)展定位，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極搭建與東盟的產(chǎn)業(yè)交流平臺(tái)。同時(shí)，當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府提供了全方位服務(wù)，盡力解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的困難與問(wèn)題，幫助企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。目前，愛(ài)瑪、綠源、臺(tái)鈴等電動(dòng)自行車(chē)龍頭企業(yè)已入駐園區(qū)，“整車(chē)出口、散件組裝”的上下游產(chǎn)業(yè)鏈已初步打通，2021年全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超200億元。

地理區(qū)位：重慶擁有長(zhǎng)江黃金水道、渝新歐國(guó)際鐵路等，交通物流優(yōu)勢(shì)明顯，并且依托成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈，區(qū)域市場(chǎng)潛力巨大。

聚集潛力：作為傳統(tǒng)燃油摩托車(chē)的重要板塊，重慶的上下游配套產(chǎn)業(yè)成熟。愛(ài)瑪生產(chǎn)基地位于銅梁區(qū)高新區(qū)，臺(tái)鈴和金箭生產(chǎn)基地位于大足區(qū)高新區(qū)，雅迪生產(chǎn)基地位于永川區(qū)高新區(qū)。銅梁、大足、永川均位于成渝之間的重慶西部，資源豐富、配套完善，技術(shù)工人富足，可大幅度降低生產(chǎn)成本。

要以生產(chǎn)中高端電動(dòng)自行車(chē)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，立足高品質(zhì)產(chǎn)品，積極向數(shù)字制造、智能制造和服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。

要依托設(shè)計(jì)、模具、制造等突出優(yōu)勢(shì)，根據(jù)內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)的產(chǎn)品特點(diǎn)，立足國(guó)內(nèi)、擴(kuò)大出口，構(gòu)建雙循環(huán)格局。

（三）海南自由貿(mào)易港產(chǎn)業(yè)總部基地建設(shè)

2020年6月1日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，其中明確在海南發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)過(guò)程中要“集聚全球創(chuàng)新要素，深化對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放，吸引跨國(guó)公司設(shè)立區(qū)域總部”，并且將“支持發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)”作為2025年前深化產(chǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放的重點(diǎn)任務(wù)。

海南重點(diǎn)鼓勵(lì)幾種企業(yè)設(shè)立地區(qū)性總部：一是“中、外、中”模式的中國(guó)大型跨國(guó)公司，在海南設(shè)立管理海外分公司的地區(qū)性總部；二是我國(guó)企業(yè)為將海南作為跳板“走出去”而設(shè)立的地區(qū)總部、財(cái)務(wù)資金中心等；三是部分希望將生產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家或母國(guó)的在華外資企業(yè)；四是緊隨外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流，在海南建立服務(wù)與商品出口的數(shù)字化跨境遠(yuǎn)程銷(xiāo)售總部和倉(cāng)儲(chǔ)物流中心的我國(guó)企業(yè)。

有意向的企業(yè)可把設(shè)計(jì)、研發(fā)、海外分公司的管理總部放到海南，可在滿足法律合規(guī)性的同時(shí)享受海南稅收優(yōu)惠。

對(duì)新落戶的跨國(guó)公司地區(qū)總部，給予一次性300萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)新落戶的從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的綜合型或區(qū)域型總部，承諾1年內(nèi)納稅不低于3 000萬(wàn)元，給予一次性1 000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

：對(duì)新落戶跨國(guó)公司地區(qū)總部、綜合型（區(qū)域型）總部、高成長(zhǎng)型總部，按實(shí)際注冊(cè)資本分5年給予1%～3%的補(bǔ)助。

另外，高級(jí)管理人員的薪酬放到海南，其也可享受稅收優(yōu)惠：

：年工資薪金所得達(dá)到50萬(wàn)以上的高級(jí)管理人員，個(gè)人所得稅按前三年50%、后兩年30%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

經(jīng)初次認(rèn)定的總部企業(yè)高管、高層次人才，個(gè)人所得稅按前三年60%、后兩年40%給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局方向

1993年，歐盟對(duì)我國(guó)自行車(chē)加征反傾銷(xiāo)稅，造成自行車(chē)產(chǎn)品被迫退出歐盟市場(chǎng)。部分企業(yè)為了打破歐盟反傾銷(xiāo)稅對(duì)市場(chǎng)的“封鎖”嘗試在中東歐設(shè)廠，當(dāng)時(shí)僅有個(gè)別企業(yè)在海外建廠成功，其他企業(yè)由于種種原因，合作或獨(dú)資設(shè)廠均未成功。

2015年，隨著電動(dòng)自行車(chē)出口量的增長(zhǎng)，尤其是東南亞市場(chǎng)對(duì)新能源電動(dòng)自行車(chē)替代燃油摩托車(chē)的需求增長(zhǎng)，電動(dòng)自行車(chē)骨干企業(yè)著手在越南設(shè)廠。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)要素成本低，產(chǎn)品也更貼近市場(chǎng)需求，企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

2016年，隨著國(guó)家“一帶一路”倡議不斷推進(jìn)，河北的部分兒童自行車(chē)企業(yè)已經(jīng)在烏茲別克斯坦建廠，著力開(kāi)發(fā)中亞地區(qū)市場(chǎng)。

2019年，受中美貿(mào)易摩擦和歐盟反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼措施影響，部分自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)“走出去”步伐加快。

隨著行業(yè)從東南亞、中東歐國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向南美洲、非洲等新興市場(chǎng)，企業(yè)“走出去”的步伐越來(lái)越廣闊，也更扎實(shí)?！白叱鋈ァ逼髽I(yè)獲得了更廣闊的市場(chǎng)空間，也獲得了大量的優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力，有效降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了落實(shí)惠企政策，支持企業(yè)走入“一帶一路”沿線國(guó)家，我國(guó)發(fā)起建立亞投行和設(shè)立了絲路基金。同時(shí)，在RCEP生效后，企業(yè)在東南亞國(guó)家的投資成本將大大降低。東盟國(guó)家自行車(chē)生產(chǎn)成本低，又具備一定的配套設(shè)施，產(chǎn)業(yè)合作前景十分廣闊。

企業(yè)在“走出去”時(shí)還應(yīng)注意與之相伴的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在“走出去”的國(guó)家中，有些可能經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，基礎(chǔ)設(shè)施不完備，增加了企業(yè)投資建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)剡€面臨政治、文化、宗教、風(fēng)俗習(xí)慣差異較大等情況，有諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)還需熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備迎接當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。

目前，我國(guó)已成為全球最大的自行車(chē)生產(chǎn)和出口國(guó)，自行車(chē)產(chǎn)量和貿(mào)易量均占世界生產(chǎn)和貿(mào)易總量的60%以上；電動(dòng)自行車(chē)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，急需拓展“走出去”的新發(fā)展空間。在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大、成本上升、國(guó)際貿(mào)易壁壘增多的背景下，行業(yè)“走出去”開(kāi)展對(duì)外投資成為必然選擇。

部分行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在東南亞和中東歐國(guó)家投資獲得成功。下一步，行業(yè)將往北美、南美、西亞、非洲等國(guó)“走出去”，這些國(guó)家還有巨大的發(fā)展空間。行業(yè)企業(yè)宜根據(jù)《行業(yè)“十四五”“走出去”指導(dǎo)意見(jiàn)》中的任務(wù)要求，主動(dòng)適應(yīng)全球自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)發(fā)展的新形勢(shì)，搶抓發(fā)展新機(jī)遇，加快“走出去”步伐。相關(guān)企業(yè)在“走出去”時(shí)，要充分考慮相關(guān)國(guó)家國(guó)情和市場(chǎng)特點(diǎn)，有針對(duì)性地采取貿(mào)易、合資、獨(dú)資等多種形式，有序推進(jìn)國(guó)際合作，注重與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)互利合作、共建共贏，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

2023年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年，行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局的任務(wù)更加緊迫，各主產(chǎn)區(qū)要發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，形成國(guó)內(nèi)地區(qū)間合理的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈分工，暢通國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)大循環(huán)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。同時(shí)，隨著“一帶一路”國(guó)際產(chǎn)能合作的深入推進(jìn)和RCEP生效實(shí)施等政策紅利的釋放，行業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)品出口的同時(shí)，要實(shí)施差異化“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)一步構(gòu)建行業(yè)外向型發(fā)展新局面。