中國(guó)新能源行業(yè)十年華麗蛻變 創(chuàng)新改革風(fēng)頭正勁

文/李春蓮 施 露

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)以水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的可再生能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。十年間，新能源行業(yè)從披荊斬棘到乘風(fēng)破浪，取得了驕人成績(jī)。新能源企業(yè)在技術(shù)上幾經(jīng)更迭和創(chuàng)新，從靠補(bǔ)貼到拼技術(shù)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品迎風(fēng)而上。

十年前，我國(guó)新能源發(fā)電占比只有2.7%，而截至2021年年底，該數(shù)值已達(dá)到18.5%。此外，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年前5個(gè)月，我國(guó)可再生能源發(fā)電總裝機(jī)超過(guò)11億千瓦，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。

中國(guó)新能源行業(yè)用十年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了華麗蛻變。從廣袤無(wú)垠的沙漠戈壁到遼闊壯美的海洋草原，中國(guó)新能源行業(yè)一步一個(gè)腳印，穩(wěn)中求進(jìn)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。

1 從量變到質(zhì)變 能源轉(zhuǎn)型突飛猛進(jìn)

新能源行業(yè)巨變的十年，是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整突飛猛進(jìn)，從量變到質(zhì)變的十年。

十年來(lái)，新能源裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量不斷擴(kuò)大。截至2021年底，風(fēng)電光伏并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)6.7億 千 瓦，是2012年 的 近90倍。全國(guó)總發(fā)電量約8.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中新能源發(fā)電量1.55萬(wàn)億千瓦時(shí)，新能源發(fā)電占比18.5%。

十年來(lái)，可再生能源已成為我國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)的主體。

2022年8月2日，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，可再生能源發(fā)展持續(xù)向好，可再生能源裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。2022年上半年，中國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)5 475萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的80%。其中，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)3 088萬(wàn)千瓦，含光伏電站1 123萬(wàn)千瓦、分布式光伏1 965萬(wàn)千瓦。截至6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)3.36億千瓦。

中國(guó)工程院院士、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)教授彭蘇萍表示，十年前，光伏行業(yè)經(jīng)歷陣痛，彼時(shí)光伏企業(yè)只做原材料。后來(lái)在國(guó)家政策支持下，隨著技術(shù)升級(jí)，相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力產(chǎn)品和服務(wù)，十年間得以迅速發(fā)展。

十年來(lái)，水電行業(yè)更是實(shí)現(xiàn)了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑。

“2021年投產(chǎn)的白鶴灘水電站，16臺(tái)百萬(wàn)千瓦混流式水電機(jī)組全部國(guó)產(chǎn)化。”中國(guó)電建有關(guān)人士介紹，在工程建設(shè)者和科研工作者不懈努力下，歷時(shí)10多年攻關(guān)研究，完成了水輪發(fā)電機(jī)組總體設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)輪模型開(kāi)發(fā)，電磁磁極繞組、高效冷卻、推力軸承、高壓絕緣、高強(qiáng)度材料、關(guān)鍵部件制造等技術(shù)研發(fā)，取得系列創(chuàng)新成果，形成具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的百萬(wàn)千瓦機(jī)制設(shè)計(jì)、制造、安裝和測(cè)控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。白鶴灘百萬(wàn)機(jī)組投入運(yùn)行標(biāo)志著中國(guó)水電機(jī)組制造能力又一次實(shí)現(xiàn)了歷史性飛躍。十八大以來(lái)，我國(guó)大型混流式、貫流式、軸流式以及可逆式水電機(jī)組均已實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)制造，到達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。

“不積跬步，無(wú)以至千里”。三峽能源有關(guān)人士提起發(fā)展風(fēng)電的過(guò)程也頗為感慨。

作為清潔能源發(fā)展的重要方向之一，海上風(fēng)電伴隨我國(guó)能源革命和海洋戰(zhàn)略的推進(jìn)展現(xiàn)出迅猛發(fā)展勢(shì)頭，在“十三五”后期，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；铀侔l(fā)展階段。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)26.38吉瓦，占全球海風(fēng)裝機(jī)比例達(dá)48%，位居全球第一。

事實(shí)上，海上風(fēng)電的建設(shè)過(guò)程并非一帆風(fēng)順，也頗為曲折。三峽能源有關(guān)人士談到，“我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展算是經(jīng)歷了從無(wú)到有，當(dāng)時(shí)三峽集團(tuán)決定發(fā)展海上風(fēng)電時(shí)，行業(yè)對(duì)于海上風(fēng)電發(fā)展前景的必要性沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)，且多數(shù)并不看好，宏觀(guān)政策也缺乏足夠支持。加上國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)起步晚，其開(kāi)發(fā)、設(shè)備、技術(shù)、管理等都沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)難度、風(fēng)險(xiǎn)也變得更大?！?/p>

自2014年起，三峽集團(tuán)積極開(kāi)發(fā)風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源業(yè)務(wù)，將新能源業(yè)務(wù)作為集團(tuán)第二主業(yè)進(jìn)行打造。2015年，三峽集團(tuán)提出三峽能源要成為“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”，形成“投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、核準(zhǔn)一批、儲(chǔ)備一批”的滾動(dòng)開(kāi)發(fā)格局。

三峽能源從江蘇響水起步，一步一步由灘涂向潮間帶、近海和遠(yuǎn)海依次挺進(jìn)，不斷加大海上風(fēng)電集中連片規(guī)?；_(kāi)發(fā)力度。截至2021年年底，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)457萬(wàn)千瓦，居全國(guó)第一，“海上三峽”風(fēng)電走廊逐步形成。

十年間，以水電、光伏發(fā)電、風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)碩果累累，成績(jī)斐然。十年來(lái)，我國(guó)已形成較為完備的可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。光伏發(fā)電技術(shù)快速迭代，多次刷新電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄；水電領(lǐng)域具備全球最大的百萬(wàn)千瓦水輪機(jī)組自主設(shè)計(jì)制造能力；低風(fēng)速、抗臺(tái)風(fēng)、超高塔架、超高海拔風(fēng)電技術(shù)位居世界前列，10兆瓦海上風(fēng)機(jī)開(kāi)始批量生產(chǎn)。

“十八大以來(lái)，我國(guó)不斷加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持，才成就了其現(xiàn)在的高光時(shí)刻。這十年我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)以超30%的復(fù)合增長(zhǎng)率快速發(fā)展?！北本┨貎|陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示，新能源發(fā)電和燃煤火力發(fā)電的趨勢(shì)正在產(chǎn)生分化，燃煤火力發(fā)電呈現(xiàn)“穩(wěn)保穩(wěn)讓”趨勢(shì)，新能源發(fā)電則是一個(gè)“穩(wěn)扎穩(wěn)進(jìn)”的循序漸進(jìn)過(guò)程。

2 從輔業(yè)變“寵兒” 資本加持乘風(fēng)破浪

十年間，新能源行業(yè)在資本市場(chǎng)上也駛?cè)肓税l(fā)展的快車(chē)道。相關(guān)企業(yè)不僅是業(yè)績(jī)表現(xiàn)，還是公司市值均連創(chuàng)新高。一時(shí)間，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)引得各路資本競(jìng)相追逐，跨界、并購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)等資本動(dòng)作頻頻。

“十幾年前，公司認(rèn)為火力發(fā)電是電力行業(yè)主業(yè)。不論是技術(shù)含量，還是發(fā)電規(guī)模，彼時(shí)的新能源發(fā)電都比不上火力發(fā)電?！北本┠茉磭?guó)際控股有限公司（下稱(chēng)“京能?chē)?guó)際”）投資總監(jiān)趙立表示，而近十年最大的感受則是新能源產(chǎn)業(yè)由輔業(yè)變?yōu)榱酥鳂I(yè)。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2022年8月3日，A股市場(chǎng)已有835家新能源相關(guān)上市企業(yè)，總市值達(dá)21.66萬(wàn)億元，其中總市值達(dá)千億元及以上的公司有45家，百億元及以上有346家。

對(duì)此，祁海珅表示，十八大以來(lái)，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高，這是源于國(guó)家相關(guān)政策的持續(xù)且深入推動(dòng)，再加上新能源企業(yè)自身的努力與創(chuàng)新，使得新能源行業(yè)得以蓬勃發(fā)展。新能源企業(yè)的市值在過(guò)去十年也取得了飛躍式發(fā)展，百億元、千億元市值公司不斷涌現(xiàn)，我國(guó)也成為全球最大的新能源裝機(jī)市場(chǎng)和最大的新能源產(chǎn)業(yè)制造中心。

資本助力下，光伏行業(yè)發(fā)展更為迅速。

祁海珅表示，2012年前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”，即市場(chǎng)在外、原料在外，光伏產(chǎn)業(yè)像水泥、鋼鐵等行業(yè)一樣被貼上高耗能標(biāo)簽，相關(guān)企業(yè)融資困難，上市融資之路更是異常艱難。

數(shù)據(jù)顯示，2012年至2022年期間，共有19家光伏設(shè)備企業(yè)登陸資本市場(chǎng)。截至目前，已有35家光伏設(shè)備上市公司，其中大全能源、天合光能、隆基綠能等7家公司市值均已超千億元。此外，有近七成公司市值超百億元。從相關(guān)公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)看，2012年至2021年間，多家公司利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯，通威股份、大全能源等公司歸母凈利潤(rùn)翻了數(shù)十倍。

而隨著“雙碳”目標(biāo)的落地，光伏上市公司更是迎來(lái)黃金發(fā)展期。

自2021年以來(lái)，多家光伏企業(yè)紛紛發(fā)布定增公告。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，近兩年間，有12家光伏企業(yè)共募集資金超400億元，用于投產(chǎn)擴(kuò)張。

值得注意的是，其他類(lèi)型新能源上市公司近兩年間也在密集募資增產(chǎn)。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年至今（截至2022年8月3日），共有139家新能源相關(guān)上市公司發(fā)布募資公告，募集資金達(dá)2 845.36億元。

“無(wú)論是增發(fā)、發(fā)債還是配股等需求，新能源企業(yè)都能得到眾多資本的青睞。同時(shí)，政策部門(mén)也是大力支持。為此，有很多新能源企業(yè)選擇重回A股市場(chǎng)融資?！逼詈＋|進(jìn)一步提到。

據(jù)公開(kāi)資料，2019年至今，已有包括晶澳科技、天合光能、大全能源、晶科能源等光伏企業(yè)高調(diào)回歸A股。

與此同時(shí)，受益于“雙碳”目標(biāo)的發(fā)展機(jī)遇，新能源產(chǎn)業(yè)更是開(kāi)啟加速度，不少上市公司紛紛跨界，重金押注新能源細(xì)分賽道，譬如多晶硅、光伏組件、氫儲(chǔ)、鋰電池等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2022年以來(lái)，A股節(jié)能環(huán)保板塊已有上百家公司通過(guò)并購(gòu)重組展開(kāi)行業(yè)整合、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，而龍頭企業(yè)“跨界”布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈成為此輪并購(gòu)重組的新動(dòng)向，業(yè)務(wù)涉及新能源材料、風(fēng)光發(fā)電、儲(chǔ)能等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，“雙碳”目標(biāo)為新能源企業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，而前海新能源基金一直堅(jiān)定看好新能源的發(fā)展前景，管理的清潔能源基金重點(diǎn)布局新能源汽車(chē)及其產(chǎn)業(yè)鏈、光伏風(fēng)電新能源行業(yè)龍頭股。

“這十年，國(guó)家政策的支持加上各路資本的加持，各種新能源、綠色發(fā)展基金設(shè)立等動(dòng)作之快、手筆之大，有的甚至直接參與新能源新公司或合資公司的設(shè)立，這都是在積極分享新能源時(shí)代的盛宴?！逼詈＋|進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)大的資本推動(dòng)會(huì)使得“化石能源消費(fèi)”轉(zhuǎn)型為“新能源電能消費(fèi)”時(shí)代來(lái)臨得更為快速和高效。

3 “雙碳”機(jī)遇風(fēng)頭正勁能源改革大有可為

未來(lái)已來(lái)，遠(yuǎn)方不遠(yuǎn)。能源改革持續(xù)推進(jìn)，新能源行業(yè)仍大有可為。

2020年9月 份，我國(guó) 正式提出“雙碳”目標(biāo)，中國(guó)碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，于2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年3月份，我國(guó)提出深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，風(fēng)電、光伏等新能源在電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。就此，以風(fēng)光為主的新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，儲(chǔ)能、氫能等賽道也競(jìng)相粉墨登場(chǎng)，新能源行業(yè)真真切切地占據(jù)了重要位置。

2 0 2 2年6月1日，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比將超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量將實(shí)現(xiàn)翻倍。

趙立表示，“雙碳”目標(biāo)的落地以及構(gòu)建以新能源為主體新型電力系統(tǒng)的確定，標(biāo)志著新能源行業(yè)將迎來(lái)真正的爆發(fā)期。

作為一家首都國(guó)企，京能?chē)?guó)際要把“綠電進(jìn)京”這張牌打好。談及如何搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，趙立表示，公司立足首都優(yōu)勢(shì)，在周邊布局開(kāi)發(fā)大規(guī)模清潔能源基地項(xiàng)目，同時(shí)布局清潔能源上下游核心技術(shù)的股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

“新能源低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展機(jī)遇和潛力才剛剛釋放，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)要遠(yuǎn)大于其他傳統(tǒng)行業(yè)?！逼詈＋|表示，構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，是在碳中和大背景下，大幅增加光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電比例、提高綠色電力能源效率。由此可見(jiàn)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)會(huì)成為未來(lái)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型、向高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)方向。

十八大以來(lái)，我國(guó)能源領(lǐng)域一系列重磅規(guī)劃和政策密集出臺(tái)，形成了推進(jìn)能源革命的戰(zhàn)略規(guī)劃體系，不斷推進(jìn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化及可再生能源高質(zhì)量發(fā)展。

“煤炭依然是能源安全的‘壓艙石’，但同時(shí)需要加快綠色低碳發(fā)展，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)會(huì)是變革主流?！敝旃采奖硎荆袊?guó)正在跑步進(jìn)入低碳時(shí)代，邁向零碳未來(lái)。

趙立看來(lái)，技術(shù)革新或商業(yè)模式創(chuàng)新仍舊是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的顛覆性因素。雖然當(dāng)前新能源行業(yè)已不再是藍(lán)海，尤其在中上游眾多產(chǎn)業(yè)寡頭已顯，處于強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀態(tài)。但在光伏電池的技術(shù)迭代、氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化方面以及用戶(hù)側(cè)基于區(qū)塊鏈技術(shù)的電力交易服務(wù)等方面是未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。

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