海島生態(tài)系統(tǒng)文化服務(wù)價(jià)值評(píng)估方法及應(yīng)用研究

李雯雯 ，何帥 ，郝林華 ，李曉莉 ，李文杰 ，李衍祥，陳尚 ,

（1. 自然資源部第一海洋研究所 海岸帶科學(xué)與海洋發(fā)展戰(zhàn)略研究中心，山東 青島 266061；2. 自然資源部海岸帶科學(xué)與綜合管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，山東 青島 266061；3. 長島國家海洋公園管理中心，山東 煙臺(tái) 264000；4. 鹽城師范學(xué)院 濕地學(xué)院，江蘇 鹽城 224007）

海島旅游資源是海洋資源開發(fā)與旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分[1]。通過合理開發(fā)利用海島旅游資源有助于提高海島旅游質(zhì)量?；诤u旅游資源建設(shè)開發(fā)的人文及自然景觀為人類提供了休閑娛樂場所，有益于人體身心健康和精神滿足，具有重要的文化服務(wù)價(jià)值意義。所謂文化服務(wù)是生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的重要組成部分，是人和自然生態(tài)系統(tǒng)相互作用的必然產(chǎn)物，在生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用[2-3]。1997年，Costanza等[4]提出文化服務(wù)功能包含文化和游憩；在2005年，千年生態(tài)系統(tǒng)評(píng)估[5]將文化服務(wù)定義為“人們從生態(tài)系統(tǒng)通過精神滿足、認(rèn)知發(fā)展、反思、娛樂和體驗(yàn)美感而獲得的非物質(zhì)利益”；隨后，Hernández-Morcillo等[6]對(duì)文化服務(wù)的概念做了進(jìn)一步補(bǔ)充，包括娛樂和生態(tài)旅游、精神和宗教、美學(xué)、靈感迸發(fā)、歸屬感、文化遺產(chǎn)、教育學(xué)習(xí)，進(jìn)一步推動(dòng)了文化服務(wù)研究發(fā)展。

目前，如何讓人們理解文化服務(wù)仍然是一個(gè)持續(xù)爭論的主題[7]。與供給服務(wù)、調(diào)節(jié)服務(wù)等相比，文化服務(wù)的評(píng)估較少[8-9]，文化服務(wù)研究也一直被認(rèn)為是生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)研究中最困難和完成最少的任務(wù)之一[10]。這主要是因?yàn)椋海?）文化服務(wù)在評(píng)估方法方面具有挑戰(zhàn)性，因?yàn)樗鼈兺ǔＪ菢?gòu)建的且具有無形性，例如精神滿足或?qū)徝烙鋹?，它不能與自然環(huán)境過程的變化緊密聯(lián)系起來，并且缺乏其他服務(wù)中明確的衡量邊界和內(nèi)部一致性[11-12]；（2）文化服務(wù)在基于生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的經(jīng)濟(jì)決策方面也面臨挑戰(zhàn)，它常存在于市場之外，難以應(yīng)用貨幣化的評(píng)估方法進(jìn)行價(jià)值衡量[11]。因此，科學(xué)有效地評(píng)估文化服務(wù)是文化服務(wù)研究待解決的基礎(chǔ)問題。

目前關(guān)于文化服務(wù)研究多集中于景觀（自然和人工）、公園（包括森林公園、城市公園、生態(tài)公園等）、森林生態(tài)系統(tǒng)等的旅游休憩功能價(jià)值和美學(xué)功能價(jià)值[13-17]，而對(duì)于海島生態(tài)系統(tǒng)文化服務(wù)價(jià)值的研究較少。海島生態(tài)系統(tǒng)可以貨幣化核算的文化服務(wù)價(jià)值主要體現(xiàn)為休閑娛樂服務(wù)和景觀價(jià)值。休閑娛樂服務(wù)主要是指通過對(duì)旅游資源進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，提供給人們游玩、觀光、游泳、垂釣等[18]，常用機(jī)會(huì)成本法、旅行費(fèi)用法、意愿調(diào)查法等進(jìn)行評(píng)估并得到貨幣化的價(jià)值[19-22]。但對(duì)于有些可提供美學(xué)的旅游資源價(jià)值屬性難以被貨幣化，評(píng)估的結(jié)果也往往小于實(shí)際價(jià)值[22]。本研究基于已開發(fā)旅游資源的休閑娛樂服務(wù)價(jià)值評(píng)估方法，構(gòu)建了未開發(fā)旅游資源的景觀價(jià)值評(píng)估方法，以山東省長島作為案例驗(yàn)證，補(bǔ)充完善了海島旅游資源的文化服務(wù)價(jià)值。通過評(píng)估長島基于海島旅游資源的文化服務(wù)價(jià)值，以價(jià)值貨幣化的形式展示出來，從空間上揭示價(jià)值分布的差異性，以期為長島旅游資源開發(fā)、人類活動(dòng)管控和文化生態(tài)系統(tǒng)管理提供有效的建議。

1 海島生態(tài)系統(tǒng)文化服務(wù)方法構(gòu)建

1.1 休閑娛樂服務(wù)

休閑娛樂的物質(zhì)量采用評(píng)估海島內(nèi)以自然、人文海洋景觀為主體的已開發(fā)的濱海景區(qū)年游客數(shù)進(jìn)行評(píng)估。

Clawson & Knetsch[23]在1966年構(gòu)建了旅游費(fèi)用法模型，隨后逐漸發(fā)展為個(gè)人旅行費(fèi)用法、分區(qū)旅行費(fèi)用法，廣泛應(yīng)用于公園娛樂場所、旅游景區(qū)等地的價(jià)值評(píng)估[24]。分區(qū)旅行費(fèi)用法對(duì)于那些免費(fèi)或者低收費(fèi)的人文、自然景區(qū)的休閑娛樂功能尤為適合，對(duì)于海島本身旅游資源由于開放性而具有獨(dú)特的公共物品屬性特點(diǎn)較為適合[22]。因此，海島休閑娛樂服務(wù)的價(jià)值量采用分區(qū)旅行費(fèi)用法進(jìn)行評(píng)估。通過對(duì)游客問卷調(diào)查，構(gòu)建出游率與旅行費(fèi)用的函數(shù)方程，從而計(jì)算出休閑娛樂的價(jià)值。具體過程如下：

（1）對(duì)游客的來源地基于有效問卷數(shù)量和空間距離鄰近原則劃分不同的來源地，并構(gòu)建出游率與游客的旅行費(fèi)用（TC）、家庭人均月收入（Inc）、年齡（Age）、教育程度（Edu）的函數(shù)關(guān)系。出游率計(jì)算公式如下：

式中：TR是某一來源地游客到景區(qū)旅游的出游率；N是該來源地的總?cè)丝跀?shù)量；Q是來源地到景區(qū)旅游的游客數(shù)，通過問卷中來源地的游客數(shù)占總問卷數(shù)的比例與景區(qū)年游客總數(shù)的乘積獲得。

（2）在進(jìn)行方程擬合參數(shù)估計(jì)后，得到出游率（TR）與旅行費(fèi)用（TC）、家庭人均月收入（Inc）等其他變量的函數(shù)關(guān)系。通過出游率的公式變換，可得到旅行費(fèi)用（TC）與來源地到景區(qū)旅游的游客數(shù)（Q）的函數(shù)方程：TC=F(Q)。

（3）對(duì)F(Q)求積分，積分值表示該地區(qū)旅行者對(duì)景區(qū)的總支付意愿，包括總旅行費(fèi)用和總消費(fèi)者剩余。

對(duì)每個(gè)來源地均進(jìn)行上述計(jì)算，并將各評(píng)估的總支付意愿加總，為休閑娛樂價(jià)值。

基于分區(qū)旅行費(fèi)用法的休閑娛樂服務(wù)價(jià)值量計(jì)算見式（2）：

式中：VST指休閑娛樂服務(wù)的價(jià)值量（萬元/年）；F(Q)是通過問卷調(diào)查數(shù)據(jù)回歸擬合得到的旅游需求函數(shù)。

（4）各景區(qū)的休閑娛樂價(jià)值是基于游客人次占比確定的，計(jì)算方法見式（3）：

式中：Vi是i景區(qū)的休閑娛樂價(jià)值，單位為萬元每年；VST休閑娛樂服務(wù)總價(jià)值；Wi指第i個(gè)景區(qū)的休閑娛樂價(jià)值的調(diào)整系數(shù)，它是根據(jù)每個(gè)景區(qū)的旅游人次與總旅游人次比值確定的。

1.2 景觀價(jià)值

景觀價(jià)值，主要來自尚未建成并且沒有對(duì)游客和本地居民開放的旅游資源，指潛在的可滿足人類精神愉悅、休閑、美學(xué)體驗(yàn)等休閑娛樂的場所。按照國家標(biāo)準(zhǔn)《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》（GB/T 18972—2017），從觀賞游憩價(jià)值、歷史文化科學(xué)藝術(shù)價(jià)值、珍稀奇特程度、規(guī)模、豐度與概率、完整性、知名度和影響力、游憩期或使用范圍、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境安全9個(gè)指標(biāo)方面對(duì)旅游資源進(jìn)行打分，依據(jù)資源單體評(píng)價(jià)總分將資源劃分為五個(gè)等級(jí)，分值越高，等級(jí)越高。

景觀價(jià)值的物質(zhì)量通過統(tǒng)計(jì)旅游資源等級(jí)分值進(jìn)行評(píng)估。按照一個(gè)等級(jí)1個(gè)分值計(jì)算，其中一級(jí)生態(tài)旅游資源1分值，二級(jí)生態(tài)旅游資源2分值，以此類推。

假設(shè)已開發(fā)旅游資源的價(jià)值可以應(yīng)用評(píng)估尚未開發(fā)的旅游資源。通過統(tǒng)計(jì)已開發(fā)并被游客經(jīng)常游覽的景區(qū)數(shù)量及其旅游資源等級(jí)，可以獲得單位等級(jí)的價(jià)值量，公式如下：式中：VU為單位等級(jí)旅游資源價(jià)值量（萬元）；VST為休閑娛樂的價(jià)值量（萬元）；Ni指i級(jí)旅游資源的數(shù)量，i取1、2、3、4、5；Di指i級(jí)旅游資源的級(jí)別分值。

景觀價(jià)值等于單位等級(jí)旅游資源價(jià)值量與未被開發(fā)的旅游資源總等級(jí)乘積，公式如下：

式中：V為休閑娛樂價(jià)值；Di為i級(jí)生態(tài)旅游資源的級(jí)別分值。

2 案例應(yīng)用

2.1 研究區(qū)域概況

本研究以山東省長島作為研究對(duì)象，對(duì)其文化服務(wù)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。長島位于膠遼半島之間、黃渤海交匯處的渤海海峽。管轄國土面積合計(jì)3 302平方千米，其中海域面積為3 242.742平方千米，島陸面積為59.26平方千米。分布有151個(gè)島嶼，其中有居民的海島10個(gè)。屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，具有我國代表性的溫帶海洋海島生態(tài)系統(tǒng)，是猛禽等鳥類、斑海豹等海洋動(dòng)物遷徙洄游的關(guān)鍵區(qū)域，也是山東省唯一的海島縣。根據(jù)長島縣旅游局主持完成的《長島縣旅游資源普查報(bào)告》，長島重要的旅游資源共計(jì)76處，其中已開發(fā)17處，為休閑旅游場所；未被開發(fā)的旅游資源59處，旅游資源豐富。

2.2 結(jié)果分析

2.2.1 休閑娛樂服務(wù)

（1）受訪者基礎(chǔ)信息分析。2019年7月18日到21日，在長島5個(gè)主要已開發(fā)旅游景區(qū)和3條海上游線路隨機(jī)訪問了1 031位游客，回收問卷1 031份，有效問卷979份，有效率95%，實(shí)際分析樣本931份。男女占比分別為48.70%和51.30%。30～49歲之間的受訪者較多，占61.87%。高職及本科學(xué)歷占比最大，分別為29.11%和34.91%。家庭人均收入主要集中在4 000～7 999元，占64.98%。78.19%的受訪者旅游支出占年收入比例為1%～10%。受訪者分布于全國27個(gè)省114個(gè)地級(jí)市，共劃分為26個(gè)來源地。

（2）模型構(gòu)建結(jié)果。旅行費(fèi)用、家庭人均月收入、年齡、教育程度與出游率的皮爾森相關(guān)系數(shù)如下：出游率與旅行費(fèi)用負(fù)相關(guān)（r=-0.226，P=0.000），表明總旅行費(fèi)用越低，游客的出游率越大。家庭人均月收入與出游率正相關(guān)（r=0.072，P=0.028），說明收入高的人群更注重精神層面的生活享受。年齡和文化程度與出游率沒有顯著的關(guān)系。因此，在建立模型時(shí)不考慮這兩個(gè)變量。本文構(gòu)建出游率與收入、旅行費(fèi)用的函數(shù)模型，結(jié)果發(fā)現(xiàn)家庭人均月收入與出游率沒有通過顯著性檢驗(yàn)，常量和旅行費(fèi)用與出游率通過了顯著性檢驗(yàn)（表1）。

表1 回歸結(jié)果分析

最終模型如下：

（3）長島已開發(fā)旅游資源的休閑娛樂服務(wù)價(jià)值。各景區(qū)的休閑娛樂價(jià)值結(jié)果如表2所示。長島2019年總休閑娛樂價(jià)值為243.01億元，主要集中在南長山島、北長山島、大黑山島、廟島和高山島；其中近一半的價(jià)值來源于位于北長山島的景區(qū)，約占總休閑娛樂價(jià)值的46.06%。從單個(gè)景區(qū)來看，九丈崖和月牙灣景區(qū)的休閑娛樂價(jià)值較大，貢獻(xiàn)率分別為23.05%和23.01%。

表2 長島已開發(fā)旅游資源的休閑娛樂服務(wù)價(jià)值

（4）不同來源地游客對(duì)長島休閑娛樂價(jià)值的貢獻(xiàn)率見表3。在長島游客26個(gè)來源地中，山東省來源地對(duì)長島休閑娛樂價(jià)值貢獻(xiàn)率最大，約37.59%的價(jià)值來自山東??；山東省內(nèi)中，4.41%的價(jià)值來自青島來源地。山東省外中，河南省來源地對(duì)長島休閑娛樂價(jià)值貢獻(xiàn)率最大（9.19%），其次是河北?。?.07%）和北京來源地（7.56%）。

表3 2019年各來源地休閑娛樂價(jià)值量及占比

2.2.2 景觀價(jià)值

根據(jù)長島縣旅游局主持完成的《長島縣旅游資源普查報(bào)告》，長島未被開發(fā)的旅游資源59處（表4）。相同等級(jí)的休閑娛樂景區(qū)價(jià)值量等同于景觀價(jià)值量，各景觀的價(jià)值量結(jié)果顯示，位于砣磯島的景觀數(shù)量最多，為17個(gè)，對(duì)于長島景觀價(jià)值貢獻(xiàn)率最大，占28%；位于大欽島、北隍城島和南隍城島的景觀數(shù)量較多，其景觀價(jià)值也較高，占總景觀價(jià)值均超過10%；位于其他島嶼（南長山島、北長山島，大黑山島、小黑山島，小欽島等）的景觀的價(jià)值較低，貢獻(xiàn)率不足10%。

表4 未開發(fā)旅游資源的景觀價(jià)值量

2.2.3 長島海島生態(tài)系統(tǒng)文化服務(wù)價(jià)值及分布

2019年長島文化服務(wù)價(jià)值約860.83億元，主要來自未開發(fā)旅游資源的景觀價(jià)值（71.77%），已開發(fā)旅游資源的休閑娛樂服務(wù)價(jià)值占28.23%（表5）。

表5 2019年長島文化服務(wù)價(jià)值及其組成

繪制休閑娛樂服務(wù)價(jià)值和景觀價(jià)值的空間分布圖，可視化展示價(jià)值的空間差異。首先，獲取所有休閑娛樂景區(qū)和景觀的經(jīng)緯度值（幾何中心點(diǎn)）生成其空間分布點(diǎn)圖層；然后在ArcGIS軟件中以點(diǎn)圖層為中心，以2.5千米為半徑做緩沖區(qū)（離海岸2.5千米內(nèi)休閑娛樂服務(wù)和景觀價(jià)值最高，通常禁止養(yǎng)殖活動(dòng)），將緩沖區(qū)作為文化服務(wù)空間范圍，并將兩兩之間有重合的景區(qū)緩沖區(qū)進(jìn)行合并疊加。因此，文化服務(wù)價(jià)值密度為各景區(qū)和景觀的價(jià)值量與緩沖區(qū)面積比值。長島海島島陸和鄰近海域面積為531.51平方千米，文化服務(wù)價(jià)值平均分布密度為161.96億元/平方千米。

長島休閑娛樂服務(wù)、景觀價(jià)值和文化服務(wù)價(jià)值密度分布見圖1。休閑娛樂價(jià)值的空間分布南北差異較大，南五島（南長山島、北長山島、大黑山島、小黑山島和廟島）價(jià)值最大；中部高山島、猴磯島和車由島休閑娛樂價(jià)值較高；其余區(qū)域價(jià)值較低。景觀價(jià)值與休閑娛樂價(jià)值空間分布有明顯的不同，價(jià)值高的區(qū)域主要在北五島（北隍城島、南隍城島、大欽島、小欽島和砣磯島）及其近岸；中值區(qū)位于南五島，低值區(qū)位于中部海島及周邊海域。整體來看，長島以休閑娛樂服務(wù)和景觀價(jià)值為主的文化服務(wù)價(jià)值空間分布從高到低排序：南部＞北部＞中部，居民島的文化服務(wù)價(jià)值大于無居民島，空間差異性較大。

圖1 長島以休閑娛樂服務(wù)和景觀價(jià)值為主的文化服務(wù)價(jià)值空間分布

3 討論

3.1 文化服務(wù)價(jià)值評(píng)估方法

本研究采用分區(qū)旅行費(fèi)用法評(píng)估長島休閑娛樂服務(wù)的價(jià)值，采用基于相同旅游資源等級(jí)價(jià)值等量化的方法，核算出景觀資源的價(jià)值，對(duì)于難以將價(jià)值貨幣化的文化服務(wù)要素提供了一個(gè)新的視角。文中應(yīng)用的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于問卷調(diào)查，對(duì)于問卷的設(shè)計(jì)、調(diào)查實(shí)施、數(shù)據(jù)錄入及整理均進(jìn)行科學(xué)且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚?。選用的樣本是以觀光游玩、休閑度假等目的專程從全國各地到景區(qū)觀光游玩的游客，未選用的樣本主要是以探親訪友、朋友聚會(huì)、工作等為主要目的的受訪者，得到的研究結(jié)果比較精準(zhǔn)。然而分區(qū)旅行費(fèi)用法存在兩點(diǎn)缺陷：（1）分區(qū)的原則是基于距離因素，沒有考慮同一來源地游客的其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素，如收入、教育程度、年齡等；（2）有些分區(qū)受訪游客樣本數(shù)據(jù)較少，代表性不足。因此，我們?cè)趯?duì)游客來源地劃分不同的分區(qū)時(shí)，當(dāng)樣本數(shù)量不足時(shí)，需要將其他樣本數(shù)據(jù)較少的相鄰分區(qū)合并，放大了區(qū)內(nèi)樣本的異質(zhì)性。要解決上述缺陷需要開展多季節(jié)、多批次的大樣本問卷調(diào)查。此外，本文僅從休閑娛樂服務(wù)和景觀價(jià)值兩方面進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，在今后的研究中，需要完善文化服務(wù)的內(nèi)容，例如增加海島提供的科研價(jià)值、基于海島文化用途的價(jià)值等，較為完整地評(píng)估海島文化服務(wù)價(jià)值。

3.2 長島文化服務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的對(duì)策

根據(jù)《2019年長島綜合試驗(yàn)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年長島綜合旅游收入為47.7億元，占該地區(qū)生產(chǎn)總值的64%。本研究評(píng)估長島休閑娛樂服務(wù)價(jià)值量為243.01億元（表2），這不僅包含消費(fèi)者的實(shí)際支出，也包含游客的總消費(fèi)者剩余。長島已開發(fā)旅游資源的消費(fèi)者剩余是游客旅行成本的2.31倍，是長島綜合旅游收入的3.56倍，長島尚未開發(fā)旅游資源景觀價(jià)值是已開發(fā)旅游資源休閑娛樂服務(wù)價(jià)值的2.54倍，說明長島生態(tài)文化產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)還有很大空間，旅游開發(fā)的潛力很大。為充分實(shí)現(xiàn)長島的文化服務(wù)價(jià)值，為此提出以下三點(diǎn)對(duì)策：宣傳—開發(fā)—推廣。

（1）開展長島生態(tài)文化價(jià)值展示系統(tǒng)建設(shè)。充分利用長島生態(tài)文明展覽館，開展長島生態(tài)文化價(jià)值的解說與展示方案研究，制作并安裝應(yīng)用示范。一方面提高本地人對(duì)文化服務(wù)價(jià)值的認(rèn)知、公眾的參與和保護(hù)意識(shí)；另一方面，外地游客可以通過文化價(jià)值展示系統(tǒng)更加了解長島的自然風(fēng)俗景觀和歷史，可進(jìn)一步推動(dòng)長島的發(fā)展。

（2）長島旅游資源價(jià)值分布差異較大，其中南部旅游資源開發(fā)建設(shè)較多，北部大多是未開發(fā)的旅游資源。在當(dāng)前的基礎(chǔ)上，逐步開發(fā)北部旅游資源。首先改善長島北部島嶼的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，例如建設(shè)賓館和餐館，可供游客最基本的餐飲住宿；其次提高碼頭到北部島嶼的往返航次，增加運(yùn)輸量；最后根據(jù)北部島嶼豐富的種質(zhì)資源，在可控的范圍內(nèi)，開放少量養(yǎng)殖區(qū)可供游客體驗(yàn)垂釣等樂趣，開發(fā)潛泳等休閑娛樂項(xiàng)目，建立高端的旅游體驗(yàn)路線。

（3）推動(dòng)長島海洋非物質(zhì)文化產(chǎn)品的開發(fā)和營銷。利用長島國家公園品牌效應(yīng)，推動(dòng)長島漁俗文化，推動(dòng)長島漁號(hào)、剪紙等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承。例如將這些非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的介紹放入旅游宣傳文檔、宣傳片中等。建立完善的漁業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，吸引更多的游客前來體驗(yàn)，做成一條體驗(yàn)“漁俗文化”的旅游線路，既可以使游客得到精神滿足，也可以增加當(dāng)?shù)厝嗣竦氖杖搿Ｖ轮x：

本研究開展的海島考察、問卷調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，得到青島墨爾文中學(xué)陳爾文，長島國家級(jí)海洋公園管理中心于國旭、付淼瑜和志愿者李宏剛、周小萌、孫宇昊、孫玉琳、王瀝穎、張雅婷、唐道鑰、朱潤達(dá)、唐維佳、張馨予的參與和幫助，在此一并致謝。