2021年世界橡膠機(jī)械行業(yè)析評(píng)

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）日前公布了2021年度世界橡膠機(jī)械行業(yè)報(bào)告。始于2018年的世界橡膠機(jī)械行業(yè)下降走勢(shì)在2021年上半年終止，世界橡膠機(jī)械行業(yè)于2021年下半年迎來(lái)全面增長(zhǎng)，全年總體銷量出現(xiàn)較大反彈。橡膠機(jī)械訂單向行業(yè)頭部企業(yè)集中明顯，行業(yè)集中度提高。橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心較高，訂單充足，較多企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。2022年世界橡膠機(jī)械行業(yè)有望繼續(xù)向好。

1 世界橡膠機(jī)械制造商排名變化較大，荷蘭飛邁首次登頂

2021年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜按照2021年銷售收入排名（見表1）。2021年度世界橡膠機(jī)械制造商排名變化相對(duì)較大。荷蘭飛邁增長(zhǎng)56.4%，以4.732億美元的銷售收入位列首席。中國(guó)軟控股份增長(zhǎng)24.4%，以4.644億美元位居第2位。德國(guó)H-F公司下降15%，以3.135億美元列第3位。前三甲徹底換位，冠軍3年三易其主。前10強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)4家，德國(guó)企業(yè)3家，日本企業(yè)1家，荷蘭企業(yè)1家，芬蘭企業(yè)1家。在前30強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)13家，德國(guó)企業(yè)5家，日本企業(yè)2家，意大利企業(yè)3家，荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國(guó)、芬蘭和印度各1家。新進(jìn)入2021年度排行榜的4家企業(yè)是澳大利亞馬普蘭、德國(guó)克勞斯瑪菲、中國(guó)中昊力創(chuàng)和德國(guó)Leonhard Breitenbach公司；退出排行榜的企業(yè)有4家，分別是日本Rocky-Ichimaru公司、英國(guó)卡特兄弟公司、法國(guó)Spoolex公司和中國(guó)四川亞西。

表1 2021年度世界橡膠機(jī)械制造商排行榜

2 世界橡膠機(jī)械行業(yè)整體反彈明顯，行業(yè)集中度提高

世界橡膠機(jī)械銷售收入自2018年起處于下降通道，但2021年銷售收入同比增長(zhǎng)14.1%，反彈明顯，總體達(dá)到2018年水平。2021年前30強(qiáng)中銷售收入可比較企業(yè)共26家，其中17家企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)，8家企業(yè)銷售收入下降，1家不變。在前10強(qiáng)中7家企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)，2家企業(yè)銷售收入下降，1家不可比較。2021年橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)為主流。前3強(qiáng)企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)19.8%，前10強(qiáng)企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)20.5%，可比較數(shù)據(jù)的前16位企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)21.2%。我國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)與世界基本同步，前10位企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)22.1%，歐洲及榜中日本企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)17.3%，其中增長(zhǎng)幅度較大的企業(yè)分別是中國(guó)中化桂林橡膠設(shè)計(jì)院（67.9%）、芬蘭Cimcorp公司（66.2%）和荷蘭飛邁（56.4%），下降幅度較大的是意大利魯?shù)婪?柯美里奧（27.6%）和意大利瑪朗貢尼（22.3%）。

從產(chǎn)品看，輪胎機(jī)械板塊和非輪胎機(jī)械板塊銷售收入增長(zhǎng)幅度均較大，輪胎機(jī)械板塊增長(zhǎng)幅度更大。前3強(qiáng)企業(yè)銷售收入占總銷售收入的37.0%，同比增長(zhǎng)1.5%。前10強(qiáng)企業(yè)銷售收入占總銷售收入的67.9%，同比增長(zhǎng)3.7%。2021年行業(yè)集中度提高，訂單向龍頭企業(yè)傾斜，尤其是荷蘭飛邁和中國(guó)軟控股份。荷蘭飛邁介紹，其輪胎制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)方面復(fù)蘇強(qiáng)勁，UNIXX模塊已在客戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試完成，但UNIXX平臺(tái)系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收因疫情管控而延遲，整個(gè)平臺(tái)系統(tǒng)的商業(yè)發(fā)布需推遲至2022年。中國(guó)軟控股份2021年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)76%至54.3億元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42%至1.47億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)49%至1.41億元；利潤(rùn)增長(zhǎng)主要?dú)w因于橡膠設(shè)備及新化工板塊業(yè)務(wù)的銷售收入增長(zhǎng)。

3 橡膠機(jī)械企業(yè)看好未來(lái)，加大投資和研發(fā)力度

ERJ就投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等設(shè)計(jì)了3個(gè)問(wèn)題調(diào)查，結(jié)果顯示，橡膠機(jī)械企業(yè)大多看好未來(lái)，橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心及收購(gòu)重組意愿保持較高水平。在投資方向上，68%的受調(diào)查企業(yè)表示在未來(lái)一年內(nèi)計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，28%的受調(diào)查企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)重組，48%的受調(diào)查企業(yè)計(jì)劃升級(jí)生產(chǎn)線，雖然比例相對(duì)上年有所下降，但仍處于較高水平。關(guān)于橡膠機(jī)械發(fā)展最快的國(guó)家和地區(qū)，看好中歐/東歐地區(qū)的受調(diào)查者比例從上年的50%升至56%；看好印度的受調(diào)查者比例從上年的79%降至56%；看好北美地區(qū)的受調(diào)查者比例從上年的50%降至48%；看好西歐地區(qū)的受調(diào)查者比例從上年的36%升至44%；看好中國(guó)的受調(diào)查者比例從上年的14%升至40%；看好日本的受調(diào)查者比例同上年一致仍為零。在產(chǎn)品終端方面，看好輪胎板塊的受調(diào)查者比例由上年的67%升至72%，看好通用橡膠板塊的受調(diào)查者比例仍為40%，看好工業(yè)零部件板塊的受調(diào)查者比例由上年的20%升至24%，看好汽車板塊的受調(diào)查者比例由上年的13%升至16%。

2022年很多公司訂單增長(zhǎng)，并計(jì)劃推出新產(chǎn)品或擴(kuò)大產(chǎn)能。為了應(yīng)對(duì)輪胎及其他市場(chǎng)的增長(zhǎng)，2022年3月份荷蘭飛邁宣布產(chǎn)能擴(kuò)大計(jì)劃。該項(xiàng)目于2022年第2季度開始，將涉及2022及2023年新的資產(chǎn)投資。荷蘭飛邁表示將充分利用對(duì)于技術(shù)所預(yù)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)并且提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)。中國(guó)軟控股份2021年財(cái)務(wù)表現(xiàn)亮眼，公司表示將繼續(xù)增加在新產(chǎn)品、新技術(shù)和其他領(lǐng)域的研發(fā)投資，目的是優(yōu)化產(chǎn)品組合，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高盈利能力，同時(shí)與高端客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。德國(guó)H-F公司2021年受新冠肺炎疫情影響較大，銷售額同比下降15%，但2022年市場(chǎng)復(fù)蘇，訂單明顯增加，已有客戶開始使用該公司新一代處理控制器iXSeal and iRam，該處理控制器具有降低損耗、方便清潔、提升煉膠質(zhì)量、減少油耗和降低回收成本的優(yōu)點(diǎn)，將是該公司今后重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。同時(shí)德國(guó)H-F公司計(jì)劃投資擴(kuò)大Croatia工廠生產(chǎn)能力，以滿足市場(chǎng)要求。德國(guó)克勞斯瑪菲表示將在Laatzen工廠增加一批新的設(shè)備以擴(kuò)大產(chǎn)能。意大利魯?shù)婪?柯美里奧計(jì)劃將產(chǎn)能提高至3倍。印度拉森特博洛表示將擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。澳大利亞馬普蘭計(jì)劃新增生產(chǎn)線。以色列Pelmar工程正在考慮增加新的生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)質(zhì)量和效率。?