2021 年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告

安仲生，陳 巖，趙 巍

（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會，北京 100088）

1 2021 年世界鈦工業(yè)概述

2021 年，全球多數(shù)國家和地區(qū)經(jīng)濟開始逐步恢復(fù)，但疫情、通脹、金融風險等重重挑戰(zhàn)仍給全球經(jīng)濟復(fù)蘇帶來隱憂。受新冠肺炎疫情、國際海運運力緊張、部分地區(qū)政局動蕩等因素影響，全球鈦原料產(chǎn)量增速較低，部分礦山依然未能恢復(fù)到2019 年之前的產(chǎn)量水平。據(jù)初步統(tǒng)計，2021 年全球鈦精礦總產(chǎn)量為827 萬t（折合TiO2，下同），同比增長3.9%；金紅石總產(chǎn)量為62.1 萬t，同比增長4.0%；其他富鈦料總產(chǎn)量為131.2 萬t。具體數(shù)據(jù)如表1 所示。

表1 2021 年全球鈦精礦、金紅石、富鈦料產(chǎn)量（折合TiO2）Table 1 Global production of titanium ore,rutile and titanium-rich materials in 2021 (equivalent to TiO2)萬t

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球海綿鈦產(chǎn)量為227 279 t，同比增長0.5%。具體數(shù)據(jù)如表2 所示。受疫情影響，傳統(tǒng)海綿鈦生產(chǎn)大國俄羅斯、日本產(chǎn)量均有下降，剔除中國海綿鈦產(chǎn)量后，2021 年全球其他國家海綿鈦總產(chǎn)量同比減少15.4%。中國海綿鈦在全球產(chǎn)量占比由2020 年的54.4%提升至61.6%，中國海綿鈦行業(yè)在全球市場中的作用進一步加強。

表2 2021 年全球各國海綿鈦產(chǎn)量Table 2 Titanium sponge production of various countries in 2021t

2 2021 年中國鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 鈦工業(yè)經(jīng)濟運行情況概述

2021 年，全球經(jīng)濟受新冠肺炎疫情影響，許多主要經(jīng)濟體在取消管控與隔離封控兩種措施之間搖擺不定，使經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐放緩。南非、肯尼亞、越南、加拿大等全球幾個重要的鈦原料生產(chǎn)國受到新冠肺炎疫情、社會動亂等因素干擾，加劇了我國鈦原料進口的不確定性；價格上漲與船運周期延長也使得下游企業(yè)面臨更高的市場風險。在全球鈦原料市場供應(yīng)緊張的大環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)面對這些不利局面，提前做出預(yù)判并采取措施，預(yù)防我國鈦原料供應(yīng)可能出現(xiàn)的短缺危機。鈦白粉行業(yè)在產(chǎn)量創(chuàng)下新高的同時，價格也達到近8 年來的高點。海綿鈦、鈦材產(chǎn)量實現(xiàn)大幅增長，下游應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大。在全球其他國家鈦制品產(chǎn)量增長停滯甚至負增長的大背景下，我國鈦行業(yè)能夠克服諸多不利因素，實現(xiàn)逆勢增長，這一成績是來之不易的。

2.1.1 產(chǎn)能

至2021 年末，我國海綿鈦產(chǎn)能達到18.1 萬t，較2020 年增加0.4 萬t，同比增長2.3%。2021 年我國海綿鈦行業(yè)技改、擴建、新建項目較多，其中以半流程企業(yè)通過技改升級為全流程企業(yè)為主。待技改升級完成之后，我國海綿鈦行業(yè)整體運行效率將再度得到提升。

2.1.2 產(chǎn)量

1）鈦精礦

2021 年中國共生產(chǎn)鈦精礦285.7 萬t，同比增長5.0%。攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年攀西地區(qū)的鈦精礦產(chǎn)量為249.1 萬t，同比增長3.7%，占國內(nèi)總產(chǎn)量的87.2%；進口鈦精礦及中礦177.3 萬t，同比增長26.2%。

2）海綿鈦

2021 年，我國9 家企業(yè)共生產(chǎn)海綿鈦139 929 t，同比增長13.8%，連續(xù)七年增長。行業(yè)的整體開工率達到77.3%。具體數(shù)據(jù)如表3 所示。

表3 2021 年我國主要海綿鈦企業(yè)產(chǎn)量Table 3 Output of major titanium sponge enterprises of China in 2021t

3）鈦錠

根據(jù)對25 家企業(yè)的統(tǒng)計，2021 年我國共生產(chǎn)鈦錠121 303 t，比2020 年增長了1.1%，已連續(xù)七年增長。具體數(shù)據(jù)如表4 所示。

表4 2021 年我國主要鈦錠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量Table 4 Output of major titanium ingot producers of China in 2021t

4）鈦加工材

根據(jù)對我國國內(nèi)29 家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2021 年我國共生產(chǎn)鈦加工材135 941 t，同比增長40.1%，已連續(xù)七年增長。2021 年我國鈦材產(chǎn)量大幅增長主要有兩個原因，一是幾家大型鈦材企業(yè)不斷做大做強，產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升；二是對統(tǒng)計口徑的調(diào)整。具體數(shù)據(jù)如表5 所示。

表5 2021 年我國主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計Table 5 Output statistics of major titanium production enterprises of China in 2021t

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近三年來各類鈦產(chǎn)品所占的比例及產(chǎn)量的變化如表6 所示。

在鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，從表6 統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以得出，2021 年鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增長21.7%，占到當年鈦材總產(chǎn)量的51.6%；棒材的產(chǎn)量同比增長60.6%，約占全年鈦材產(chǎn)量的18.4%；管材的產(chǎn)量同比增長62.3%，占全年鈦材產(chǎn)量的11.3%；鍛件的產(chǎn)量同比增長54.6%，占全年鈦材產(chǎn)量的6.4%；鈦絲的產(chǎn)量同比減少1.6%，占全年鈦材產(chǎn)量的0.9%；鑄件的產(chǎn)量同比減少15.5%，占全年鈦材產(chǎn)量的0.6%；其他鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量也同比增長70.3%。

表6 近三年來中國各類鈦材所占比例Table 6 Proportion of all kinds of titanium materials in China in the last three years

在產(chǎn)業(yè)分布方面，從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，海綿鈦生產(chǎn)重心正在由東向西轉(zhuǎn)移。2021 年西部地區(qū)海綿鈦產(chǎn)量占比上升至59.8%，而傳統(tǒng)海綿鈦生產(chǎn)大省遼寧省占比由2020 年的34.6%下降至25.9%。鈦及鈦合金錠生產(chǎn)主要集中在陜西，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的40.4%。鈦加工材生產(chǎn)也主要集中在陜西，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的44.3%。其中，鈦板生產(chǎn)主要集中在陜西，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的27.9%；鈦棒生產(chǎn)主要集中在陜西，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的69.5%；鈦管生產(chǎn)主要集中在江蘇，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的50.8%。我國鈦加工材行業(yè)集中度相對較高，TOP3 企業(yè)產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的47.0%，TOP10企業(yè)產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的78.7%。

2.3 市場與價格

2.3.1 銷售量

2021 年，我國海綿鈦的總銷售量為133 741 t，同比增長8.8%；凈進口13 123 t，同比增長214.3%；國內(nèi)銷售量為133 029 t，同比增長4.7%。

2021 年，我國鈦材的總銷售量123 268 t，凈出口量為8 565 t，國內(nèi)銷售量為114 703 t，同比增長了35.8%。

2.3.2 需求分配

近三年我國鈦及鈦合金產(chǎn)品在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量與同期的對比見表7。2021 年，我國鈦及鈦合金在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量見表8 和圖1。

圖1 2021 年我國鈦材在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用比例Fig.1 Application proportion of titanium in different fields within China in 2021

表7 近三年我國鈦加工材在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量對比Table 7 Comparison of amount of titanium processing materials application in different fields within China in the last three years

表8 2021 年我國主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用情況統(tǒng)計Table 8 Application statistics of major titanium production enterprises of China in different fields in 2021t

2.3.3 價格

2021 年，我國攀枝花20#鈦礦、0 級海綿鈦和具有代表性的TA2/3.0 mm 厚的標準鈦板的價格走勢見圖2、圖3 和圖4。

圖2 攀枝花20#鈦礦價格走勢Fig.2 Price trend of Panzhihua 20# titanium ore

圖3 國內(nèi)0 級海綿鈦價格走勢Fig.3 Price trend of domestic grade 0 titanium sponge

圖4 國內(nèi)TA2/3 mm 厚鈦板價格走勢Fig.4 Price trend of domestic TA2/3mm thick titanium plate

2021 年國產(chǎn)攀枝花20#鈦礦年度平均價格為2 694元/t（含稅出廠價，下同），較2020 年的1 720 元/t 同比增漲56.6%；2021 年，進口鈦礦年度平均價格為310 美元/t，較2020 年的214 美元/t 同比增漲44.9%。在高收益的驅(qū)動下，礦山企業(yè)接近滿負荷運作，這也使得2021 年我國鈦礦產(chǎn)量創(chuàng)下新高。受新冠肺炎疫情在全球主要鈦礦生產(chǎn)國傳播及國際海運船期延長等因素影響，全球鈦礦供應(yīng)形勢惡化。國內(nèi)企業(yè)為保證鈦礦的充足供應(yīng)，被迫提高了進口鈦礦庫存規(guī)模。但這一舉措同時也加重了國內(nèi)企業(yè)的資金流負擔以及潛在的原料庫存價格下跌造成的損失風險。2021 年下半年，隨著國外下游生產(chǎn)企業(yè)的相繼復(fù)產(chǎn)，全球氯化法原料出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，價格也開始加速上漲。至2021 年末，氯化法鈦礦價格上漲至430 美元/t 以上，95%金紅石價格上漲至2000 美元/t，創(chuàng)下近十年價格新高。這給我國海綿鈦、氯化法鈦白粉行業(yè)的經(jīng)營帶來了更大的壓力。

2021 年，我國海綿鈦年度平均價格為6.92 萬元/t，較2020 年的6.4 萬元/t 同比增漲8.1%。2021 年前三個季度，我國海綿鈦價格上漲相對緩慢，0 級海綿鈦年初價格在6 萬元/t 左右，9 月下旬價格在6.8 萬元/t 左右。至2021 年10 月，受國內(nèi)限電政策及電力價格調(diào)整影響，高鈦渣、鎂錠等原料價格大幅上漲，導(dǎo)致海綿鈦價格超過7.5 萬元/t，單次漲幅與全年前三個季度累計漲幅相當。除航空航天、國防、高端裝備制造應(yīng)用領(lǐng)域外，大部分下游應(yīng)用領(lǐng)域難以承受更高的海綿鈦價格，致使海綿鈦企業(yè)難以通過漲價向下轉(zhuǎn)嫁成本，其市場需求也隨之下降。下游企業(yè)轉(zhuǎn)向消化市場庫存，部分半流程海綿鈦企業(yè)開工率陡然下降。

2021 年，我國鈦材價格基本是被動跟隨海綿鈦價格進行上調(diào)。在2021 年第四季度，部分低端鈦材市場萎縮，原因是下游用戶難以接受價格不斷上漲。得益于2021 年上半年的高景氣度，2021 年全年市場仍然呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，大部分企業(yè)全年整體經(jīng)營形勢優(yōu)于2020 年。2021 年下半年，海綿鈦價格快速走高，使得民品市場訂單量減少，相關(guān)產(chǎn)品價格快速上漲也影響了民品鈦市場的深耕與推廣。

2.3.4 進出口貿(mào)易

2021 年，鈦產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品中，我國主要進口產(chǎn)品為鈦礦、海綿鈦及厚度不超過0.8 mm 的鈦板、片、帶、箔；主要出口產(chǎn)品為鈦條、桿、型材及異型材、厚度大于0.8 mm 的鈦板、片、帶、箔、鈦管及其他鍛軋鈦及鈦制品，具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表9、10。

表9 2021 年我國主要鈦產(chǎn)品進出口統(tǒng)計Table 9 Import and export statistics of major titanium products of China in 2021

表10 近三年來鈦產(chǎn)品的進出口數(shù)量變化Table 10 Quantity change of import and export of titanium products in the last three years t

3 2021 年中國鈦工業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析

3.1 政策環(huán)境分析

針對2021 年第四季度我國多地出現(xiàn)的能源供應(yīng)緊張現(xiàn)象及電力價格上漲現(xiàn)象，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》。該通知不僅保證了電力供應(yīng)穩(wěn)定，還規(guī)定了電價漲幅的上限，為鈦渣、海綿鈦企業(yè)正常生產(chǎn)提供了保障。

在新發(fā)布的《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021 年版）》中，高強損傷容限性鈦合金、大卷重寬幅純鈦帶卷、鈦合金絲材、注射成型鈦合金、精密鈦合金鑄件、航空航天用鈦鋁金屬間化合物鍛件、鈦合金油井管、3D 打印用鈦合金粉末、注射成型用鈦合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、舵機用3D 打印鈦合金殼體均被收入其中。

《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提到，新一代信息技術(shù)、航空航天裝備、海洋工程和高技術(shù)船舶、節(jié)能環(huán)保、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展，為新材料產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間，也對新材料質(zhì)量性能、保障能力等提出了更高要求。必須緊緊把握歷史機遇，集中力量、加緊部署，進一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系，下大力氣突破一批關(guān)鍵材料，提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，實現(xiàn)中國制造由大變強的歷史跨越?！吨改稀诽岢?，到2020 年，先進基礎(chǔ)材料（包括鈦合金）總體實現(xiàn)穩(wěn)定供給，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力超過70%，以先進基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料為發(fā)展方向，并提出加快重點新材料初期市場培育，研究建立新材料首批應(yīng)用保險補償機制，完善新材料產(chǎn)業(yè)標準體系，推動新材料產(chǎn)業(yè)標準化試點示范。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析

2021 年，我國鈦工業(yè)持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與技術(shù)升級，向中高端領(lǐng)域邁進。高鈦渣行業(yè)加快設(shè)備大型化、自動化步伐。國產(chǎn)25 000 kVA 以上的大型冶煉爐裝置已經(jīng)成熟并被多家企業(yè)采用，逐步替代小型設(shè)備，提高了我國高鈦渣行業(yè)的大型設(shè)備國產(chǎn)率、勞動生產(chǎn)率并創(chuàng)造出了經(jīng)濟效益，響應(yīng)了國家“節(jié)能減排”的政策方針。

2021 年，我國鈦化工行業(yè)繼續(xù)保持高增長勢頭，尤其是高端氯化法鈦白粉產(chǎn)量進一步提升，達到國內(nèi)鈦白粉總產(chǎn)量的10%。攀鋼集團有限公司的熔鹽氯化工藝進一步完善，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提升且具有較好的批次穩(wěn)定性，為國內(nèi)高鈣鎂鈦礦無法作為氯化法原料的難題打開了突破口。

2021 年，我國海綿鈦行業(yè)繼續(xù)加大投入，多家半流程企業(yè)向全流程轉(zhuǎn)型升級。這一轉(zhuǎn)變既保障我國海綿鈦的0 級品率，又進一步降低生產(chǎn)成本。攀鋼集團有限公司開展了超軟鈦定向生產(chǎn)試驗研究，超軟鈦定向爐成功率由50%提高到65%以上。

2021 年我國鈦加工行業(yè)繼續(xù)做大做強。以寶鈦集團、新疆湘潤新材料科技有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司、中國船舶七二五所、西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業(yè)進一步完善產(chǎn)品線，在化工、航空航天、醫(yī)療器械、電力等行業(yè)起到引領(lǐng)作用，填補了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品空白。多家中小型企業(yè)著力在細分領(lǐng)域中打造“專精特新”型企業(yè)。西部材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術(shù)、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術(shù)、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開采用超長鈦合金管材制備、鋯鋼雙層復(fù)合技術(shù)開發(fā)等多項技術(shù)成果，相關(guān)產(chǎn)品出口海外。中國船舶七二五所開發(fā)出純度為 99.9%的電子級高純海綿鈦，可應(yīng)用于LCD/OLED 顯示器和半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域；購置龍門式激光-電弧復(fù)合焊接系統(tǒng)和控溫控濕系統(tǒng)并成功投用；完成了超深沖高精度超薄鈦帶制備、超薄鈦帶精密沖壓成型控制、超薄精密鈦帶涂層制備技術(shù)研究。陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引入了一臺功率達3 150 kW，熔煉能力達10 t的真空冷槍電子束爐，在技術(shù)上突破完成大規(guī)格鈦合金棒材“以軋代鍛”工藝，掌握了“EBCHM+VAR”合金錠熔煉工藝及返回料重熔控制技術(shù)。南京寶泰特種材料股份有限公司新投入使用3.8 m 大型四輥可逆式熱軋機、4 m×1.5 m×15 m 大型堿洗鍋，基本完成對原有2.5 m 熱軋機進行四輥可逆式重大改造。寶雞富士特鈦業(yè)（集團）有限公司完成高強度鈦合金筒體研制等項目。寧波創(chuàng)潤新材料有限公司新增大型真空電子束熔煉爐一臺，開發(fā)大尺寸超高純鈦錠熔煉鑄錠技術(shù)。

3.3 經(jīng)營形勢分析

由于國內(nèi)下游產(chǎn)品產(chǎn)量快速上漲，2021 年我國鈦礦進口量及消費量進一步提升。2021 年下半年，鈦礦及其他多種原料成本顯著上升，導(dǎo)致下游企業(yè)利潤空間縮窄，部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

2018 年市場逐步好轉(zhuǎn)以來，社會資金連續(xù)幾年用于加快建設(shè)EB 爐、熔煉爐以及下游企業(yè)加快添置裝備，助推了鈦錠產(chǎn)能、鈦材產(chǎn)能的增加，這也是2020 年、2021 年海綿鈦、鈦錠、鈦材“三項指標”接連刷新紀錄的動因。

3.4 市場供需及消費情況分析

2021 年，我國鈦礦市場呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢。其中，受利潤空間高起的刺激，攀枝花地區(qū)鈦礦產(chǎn)量再創(chuàng)新高。受鈦白粉行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)高速增長的影響，我國對鈦礦的需求持續(xù)大幅增長。2021 年，我國鈦原料對外依存度在40%左右，在國內(nèi)鈦礦產(chǎn)量不足以滿足需求的情況下，各企業(yè)通過加大對進口鈦礦采購力度，使我國鈦礦供需基本平衡，且略有庫存的局面。

2021 年，我國海綿鈦市場總體供應(yīng)充足，但高品質(zhì)小粒度海綿鈦缺口較大。2021 年，我國海綿鈦產(chǎn)量為13.99 萬t，表觀消費量為15.3 萬t，同比增長20.5%，創(chuàng)歷史新高；進口海綿鈦1.38 萬t，同樣創(chuàng)下歷史新高。進口海綿鈦主要用于滿足下游企業(yè)對高品質(zhì)海綿鈦的需求。近年來，我國海綿鈦總產(chǎn)能快速增長，高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量的絕對數(shù)量也在穩(wěn)步提高，但高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量增速無法滿足需求的爆發(fā)式增長，且缺口逐年加大。中低端供應(yīng)過剩，高端供應(yīng)不足成為我國海綿鈦行業(yè)面臨的主要問題。

2021 年，我國鈦材產(chǎn)量為13.6 萬t，為歷史新高，表觀消費量為12.7 萬t，同比增長44.3%。排名前三的大型鈦材企業(yè)對2021 年鈦材產(chǎn)量增長貢獻度達到44.7%，我國鈦材行業(yè)集中度進一步提高。

從下游細分消費領(lǐng)域來看，化工（PTA）領(lǐng)域用鈦量增長最大（1 1078 t），其次是航空航天（5 222 t）、電力領(lǐng)域（5 016 t）。受疫情影響，體育休閑領(lǐng)域用鈦量下降5 364 t，成為唯一一個負增長的細分領(lǐng)域。在其他鈦產(chǎn)品中，以廢鈦及邊角料生產(chǎn)鈦鐵合金等鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量增長較多。新興市場方面，經(jīng)過近幾年的市場推廣與技術(shù)提升，以純鈦保溫杯、電熱水壺、餐具等民用鈦制品數(shù)量增長，國內(nèi)某知名企業(yè)2021 年生產(chǎn)近50 萬只鈦保溫杯。隨著我國中產(chǎn)階級的壯大，消費能力的提升，未來民用鈦制品市場規(guī)模有望保持高增長勢頭。

2021 年，我國在高端化工（PTA）、航空航天、船舶和海洋工程等中高端領(lǐng)域的鈦材需求總量增加20 542 t，同比增長28.5%。這說明我國鈦工業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)升級加速期。而國家提倡科技創(chuàng)新、鼓勵技術(shù)進步的政策，以及在國防、“三航”領(lǐng)域中對鈦的大量使用成為推動我國中高端鈦材發(fā)展的最大驅(qū)動力。隨著以國防、高端裝備制造領(lǐng)域?qū)︹伈漠a(chǎn)生的巨大市場需求，國內(nèi)幾家大型鈦材企業(yè)全方位發(fā)力，向大而強的方向發(fā)展。部分中小型企業(yè)通過幾年時間的技術(shù)沉淀，在某一項細分領(lǐng)域中取得快速進步，成為該細分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，實現(xiàn)小而精的發(fā)展模式。而國家提出的碳達峰、碳中和目標將使能源、電力行業(yè)在未來幾年加速轉(zhuǎn)型，這也將給我國鈦行業(yè)的發(fā)展提供新的機會。在多方驅(qū)動下，未來我國鈦行業(yè)進一步向中高端邁進的步伐將會持續(xù)加快。

4 存在的突出問題及對策

4.1 存在的突出問題

2021 年，我國鈦行業(yè)有兩個最為突出的問題：一是鈦礦等原料對外依存度過高；二是國內(nèi)高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量提升相對較慢，無法滿足國內(nèi)對高品質(zhì)海綿鈦爆發(fā)式增長的需求。此外，鈦加工材品質(zhì)有待提高、新應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)生產(chǎn)工藝參數(shù)、使用手冊等資料尚不完善的問題依然需要深入解決。

1）我國鈦原料對外依存度過高

2021 年，我國鈦原料對外依存度為40%，鈦原料供應(yīng)嚴重依賴國際市場。在新冠肺炎疫情反復(fù)、全球超發(fā)貨幣推高資源類產(chǎn)品價格的大背景下，2021 年我國進口鈦礦年度均價上漲44.9%，這使得我國在進口鈦礦采購環(huán)節(jié)上多支出4.96 億元。除付出經(jīng)濟成本之外，進口鈦礦供應(yīng)的不穩(wěn)定性嚴重影響了我國海綿鈦、高端鈦產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性，成為我國鈦工業(yè)向中高端領(lǐng)域邁進的重大障礙。由于下游企業(yè)沒有穩(wěn)定的鈦礦來源，只能“吃百家飯”，導(dǎo)致其不同批次產(chǎn)品質(zhì)量頻繁出現(xiàn)波動。而我國鈦礦高鈣鎂雜質(zhì)的特點使得國產(chǎn)鈦礦無法作為氯化法的原料；生產(chǎn)海綿鈦、氯化鈦白的鈦礦、金紅石等原料完全依賴進口。我國在鈦礦等鈦原料的進口上同樣面臨“馬六甲困局”，79%的鈦原料需要途經(jīng)南海，這既制約了我國海綿鈦、氯化鈦白行業(yè)的健康發(fā)展，也為未來的安全生產(chǎn)帶來隱患。

2）國內(nèi)高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量無法滿足快速增長的需求

我國海綿鈦工業(yè)雖然有較長的歷史，但形成規(guī)模的時間尚短，中高端領(lǐng)域形成較大需求市場的時間不足10 年，這使得我國高品質(zhì)海綿鈦的供應(yīng)量增長無法跟上爆發(fā)式需求的增長，預(yù)計在未來兩三年內(nèi)仍將需要依賴進口海綿鈦來補充高品質(zhì)海綿鈦的供給缺口。

3）鈦加工材品質(zhì)有待提高

超薄鈦帶、超厚鈦板材、大壁厚管材、大尺寸型材、鍛件、航空緊固件等產(chǎn)品加工水平尚不過關(guān)，產(chǎn)品品質(zhì)與國外相比仍有明顯差距，相關(guān)產(chǎn)品仍然沒有擺脫依賴國外進口的局面。這制約我國航空航天、國防、能源等關(guān)鍵行業(yè)的長遠發(fā)展。

4）新應(yīng)用領(lǐng)域相關(guān)生產(chǎn)工藝參數(shù)、使用手冊等尚不完善

由于鈦及鈦合金具有質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕等諸多優(yōu)點，近年來在海洋工程、船舶制造、石油開采等諸多領(lǐng)域內(nèi)展開其應(yīng)用。然而在使用過程中，由于此前我國在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)缺乏使用經(jīng)驗，導(dǎo)致無法達到預(yù)期效果。在生產(chǎn)加工過程中，由于缺乏相應(yīng)的經(jīng)驗和工藝手冊，導(dǎo)致成品率不高；在下游用戶生產(chǎn)設(shè)計環(huán)節(jié)，由于缺乏相應(yīng)的工藝參數(shù)和設(shè)計手冊，使得下游用戶在設(shè)計環(huán)節(jié)上遇到諸多阻礙；在產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)上，焊接裝配環(huán)節(jié)中也時常出現(xiàn)問題，最終導(dǎo)致產(chǎn)品性能達不到預(yù)期效果。

4.2 對策建議

隨著我國綜合國力的不斷提升，航空航天、船舶制造、海洋工程等高端領(lǐng)域進入了快速發(fā)展期，國家在相關(guān)領(lǐng)域的投入力度空前加大。為配合國家發(fā)展戰(zhàn)略，為相關(guān)領(lǐng)域順利、健康、可持續(xù)發(fā)展提供相應(yīng)保障，我國鈦工業(yè)應(yīng)進一步解決原料供給不足、產(chǎn)品品質(zhì)有待提升等問題，積極探索實際應(yīng)用方面的工藝技術(shù)研究。具體建議如下：

1）加大鼓勵企業(yè)海外資源開拓力度，適時儲備優(yōu)質(zhì)鈦資源

為解決我國鈦資源供給不足，尤其是高品質(zhì)氯化法原料幾乎完全依賴進口的困境，建議鼓勵企業(yè)在海外購入優(yōu)質(zhì)鈦礦資源，這樣既可彌補國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鈦礦供應(yīng)不足的短板，也可降低我國進口鈦礦的成本，獲得經(jīng)濟效益。同時，在國內(nèi)進行聯(lián)合攻關(guān)，可實現(xiàn)國產(chǎn)鈦礦升級為高品質(zhì)富鈦料的相關(guān)技術(shù)突破。內(nèi)外兩條線同時推進，能夠使我國鈦資源供應(yīng)更有保障。在適當?shù)臅r間節(jié)點，可考慮建立一定數(shù)量的富鈦料或高品級海綿鈦儲備，以保障短期內(nèi)關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)＞d鈦的需求不受影響。

2）整體提升海綿鈦、鑄錠生產(chǎn)工藝水平

通過提升鈦原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，解決因原料波動帶來的海綿鈦批次間質(zhì)量不穩(wěn)定的問題。引導(dǎo)企業(yè)持續(xù)強化技術(shù)工藝水平提升與裝備提升提高0A級海綿鈦成品率，縮小與國外先進企業(yè)的技術(shù)差距,為我國關(guān)鍵領(lǐng)域的發(fā)展提供較為充足的、優(yōu)質(zhì)的、穩(wěn)定的、低成本的海綿鈦供給。

建議積極開展電子束、等離子冷床爐熔煉航空航天鈦合金高端鈦材的規(guī)?；瘧?yīng)用研究。國內(nèi)最近十年進口及國產(chǎn)了全球最多的電子束、等離子冷床爐，但都在以海綿鈦為原料生產(chǎn)鑄錠，沒有摻加回收料生產(chǎn)鑄錠。而美國及俄羅斯的冷床爐則集中用于航空航天高端合金鈦材的生產(chǎn)，充分發(fā)揮了冷床爐能夠良好除去高低密度夾渣和能夠使用回收料的優(yōu)勢。這項規(guī)?；瘧?yīng)用研究能夠較好的契合我國目前航空航天大發(fā)展對高端鈦合金材料的需求。

3）引導(dǎo)行業(yè)整體布局更為合理，避免重復(fù)建設(shè)與低水平競爭

通過行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)行業(yè)整體健康有序發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)減少或避免在已經(jīng)過剩的、技術(shù)水平較低的領(lǐng)域內(nèi)重復(fù)建設(shè)，進而緩解或避免低端市場上的無序競爭。通過行業(yè)協(xié)會倡議，并結(jié)合相關(guān)職能部門通過政策激勵、聯(lián)合立項等手段引導(dǎo)企業(yè)及社會資本投向有待解決的、具有較高技術(shù)內(nèi)涵的、當前國內(nèi)存在空白又能帶來良好效益的領(lǐng)域中去；積極推動產(chǎn)學(xué)研三方合作對接，對新牌號、新工藝、新產(chǎn)品進行合作開發(fā)并盡快實現(xiàn)市場化，使優(yōu)秀技術(shù)盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

4）跨領(lǐng)域、多部門聯(lián)合推進鈦及鈦合金在新興領(lǐng)域的應(yīng)用探索

此前，我國鈦合金牌號多以引進、吸收、改進、完善為主，自主創(chuàng)新方面滯后，未來要在自主創(chuàng)新與理論探索上多努力。隨著近年來我國在“三航”、國防等關(guān)鍵性領(lǐng)域?qū)︹伡扳伜辖鹦枨蟮目焖僭鲩L，傳統(tǒng)牌號的鈦合金已經(jīng)難以滿足需求。我國鈦工業(yè)需要由之前的側(cè)重技術(shù)應(yīng)用性研究轉(zhuǎn)向應(yīng)用性研究與基礎(chǔ)理論性研究相并重。建議加大對關(guān)鍵性課題的投入力度，抓住國家推進科研體制機制全面深化改革的契機，對鈦合金的關(guān)鍵理論探索、基礎(chǔ)理論研究進行大力扶持，為我國鈦合金材料領(lǐng)域培養(yǎng)人才梯隊，為未來長期技術(shù)創(chuàng)新打下基礎(chǔ)。

在當前航空、船舶、海洋工程領(lǐng)域中，由于長期缺乏實際應(yīng)用經(jīng)驗造成的相關(guān)工藝空缺、相關(guān)設(shè)計人員缺乏、鈦合金使用設(shè)計參考資料缺少等問題，則需要跨領(lǐng)域聯(lián)合攻關(guān)。通過聯(lián)合攻關(guān)，補足歷史欠賬，加速摸索出鈦合金在各領(lǐng)域應(yīng)用中、具體使用環(huán)境中的性能參數(shù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。由下游應(yīng)用方提出具體工況及相關(guān)性能指標要求，由鈦合金生產(chǎn)方展開針對性研究，避免用戶對鈦合金性能特點理解過于籠統(tǒng)，避免上游生產(chǎn)方對下游應(yīng)用環(huán)境具體工況不了解，只能在實驗室進行籠統(tǒng)的性能測試等情況出現(xiàn)。通過上下游聯(lián)合攻關(guān)，供需雙方需充分交換信息，避免理解偏差，進而高效推進鈦合金在相關(guān)領(lǐng)域中的應(yīng)用普及，同時減少無效的人力、財力及時間上的投入。