我國雙酚A的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京 102500)

雙酚A(Bisphenol A，BPA)，化學名稱2,2-二(4-羥基苯基)丙烷，又名4， 4’-異亞丙基聯(lián)苯酚、二苯基酚丙烷，是由苯酚和丙酮在催化劑作用下發(fā)生縮合而制成的一種用途廣泛的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂、聚砜樹脂、聚苯醚樹脂、不飽和聚酯樹脂、增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)藥、涂料、農(nóng)用殺菌劑、油漆以及紫外線吸收劑等[1-2]。

目前，雙酚A的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有硫酸法、氯化氫法和離子交換樹脂法，其中離子交換樹脂法是最主要的生產(chǎn)方法,采用該方法生產(chǎn)的雙酚A具有催化劑活性和選擇性高、壽命長，對設備腐蝕性小；產(chǎn)物與催化劑容易分離，所得產(chǎn)品質(zhì)量好；“三廢”排放量少等優(yōu)點。目前，離子交換樹脂法的生產(chǎn)技術專利商主要有Badger(貝吉)、科思創(chuàng)、沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)、陶氏化學、三菱化學、三井化學以及出光興產(chǎn)等公司[3]。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

自1992年藍星南通星辰合成材料有限公司(原無錫樹脂廠)引進波蘭Polimex公司離子交換樹脂法技術建成我國首套工業(yè)雙酚A生產(chǎn)裝置以來，我國雙酚A的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長，2017年生產(chǎn)能力達到1 410 kt/a。此后，隨著上海科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司、長春化工(江蘇)有限公司、山東利華益維遠化工有限公司、中沙(天津)石化有限公司、河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司以及浙江石油化工有限公司(一期)生產(chǎn)裝置的先后建成投產(chǎn)，2021年我國生產(chǎn)能力達到2 325 kt/a，是世界上最大的雙酚A生產(chǎn)國家。2021年我國雙酚A主要生產(chǎn)廠家情況見表1所示。

表1 2021年我國雙酚A主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a

經(jīng)過多年發(fā)展，我國雙酚A行業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點。

(1)從生產(chǎn)能力分布來看，我國雙酚A的生產(chǎn)能力高度集中，主要集中在華東和華北地區(qū)，2021年這兩個地區(qū)生產(chǎn)能力合計達到2 155 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的92.69%，其中華東地區(qū)(包括江蘇省、上海市、山東省和浙江省)是最主要的生產(chǎn)地區(qū)，生產(chǎn)能力合計達到1 765 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的75.91%；其次是華北地區(qū)(包括北京市和天津市)，生產(chǎn)能力合計達到390 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.78%；此外，華南地區(qū)(包括廣東省)的生產(chǎn)能力為40 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.72%；華中地區(qū)(包括河南省)的生產(chǎn)能力為130 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.59%。上海市是目前我國最大的雙酚A生產(chǎn)省份，2021年的生產(chǎn)能力為580 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的24.95%；其次是江蘇省，生產(chǎn)能力為555 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的23.87%；浙江省的生產(chǎn)能力為390 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.78%；山東省的生產(chǎn)能力為240 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.32%；天津市的生產(chǎn)能力為240 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.32%；北京市的生產(chǎn)能力為150 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.45%；河南省的生產(chǎn)能力為130 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.59%；廣東省的生產(chǎn)能力為40 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.72%。

(2)從企業(yè)性質(zhì)來看，我國雙酚A生產(chǎn)包括國有、外資、中外合資以及民營等多種企業(yè)性質(zhì)，其中外資的生產(chǎn)能力占據(jù)主導地位。2021年，國有企業(yè)僅有藍星南通星辰合成材料有限公司和北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司兩家，生產(chǎn)能力合計為300 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的12.90%；中外合資企業(yè)均集中在中國石化集團公司，包括上海中石化三井化工有限公司和中沙(天津)石化有限公司2家，生產(chǎn)能力合計達到360 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.48%；外資企業(yè)有上?？扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司、惠州忠信化工有限公司、長春化工(江蘇)有限公司和南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司4家，生產(chǎn)能力合計為1 055 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的45.38%；民營企業(yè)有山東利華益維遠化工有限公司、浙江石油化工有限公司以及河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司3家，生產(chǎn)能力合計為610 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的26.24%?？扑紕?chuàng)聚合物(中國)有限公司是我國最大的雙酚A生產(chǎn)企業(yè)，2021年的生產(chǎn)能力為460 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的19.78%；其次是長春化工(江蘇)有限公司，生產(chǎn)能力為405 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.42%。

(3)從生產(chǎn)工藝技術來看，除了藍星南通星辰合成材料有限公司擁有國內(nèi)唯一的自有專利技術外，其他生產(chǎn)裝置采用的都是國外引進的專利。北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司、惠州忠信化工有限公司和河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司采用的是日本三菱化學公司技術；上海中石化三井化工有限公司采用三井公司技術；中沙(天津)石化有限公司采用SABIC公司技術；上海科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司采用拜爾公司技術；長春化工(江蘇)有限公司、山東利華益維遠化工有限公司和浙江石油化工有限公司采用美國Badger公司技術；南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司采用日本出光興產(chǎn)公司技術。

(4)大部分生產(chǎn)裝置配套了原料苯酚/丙酮和下游聚碳酸酯或環(huán)氧樹脂等裝置，如北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司、上海科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司、山東利華益維遠化工有限公司、浙江石油化工有限公司、中沙(天津)石化有限公司以及河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司均配套聚碳酸酯項目。藍星南通星辰合成材料有限公司、惠州忠信化工有限公司、長春化工(江蘇)有限公司、山東利華益維遠化工有限公司、臺灣南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司等配套建有下游環(huán)氧樹脂生產(chǎn)裝置等。中沙(天津)石化有限公司、上海中石化三井化工有限公司、惠州忠信化工有限公司和山東利華益維遠化工有限公司還配套建有上游苯酚/丙酮原料裝置。

2 進出口分析

2.1 進口分析

根據(jù)海關統(tǒng)計，2017—2021年，我國雙酚A的進口量和進口單價均呈現(xiàn)先逐年增長，然后逐年下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進口量最小，為435.7 kt；2019年增長到最大值606.4 kt，同比增長約29.10%；2021年的進口量為496.4 kt，同比下降約16.53%。2022年1—5月的進口量為202.1 kt，同比增長約0.75%。相應的2017—2021年雙酚A的進口單價呈現(xiàn)先增長，然后下降，隨后又逐年增長的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年的進口單價為1 232.02美元/t，2019年最小，為1 228.20美元/t，同比下降約26.62%；2021年的進口單價為最大值2 803.73美元/t，同比增長約124.59%。2022年1—5月的進口單價為2 130.64美元/t，同比下降約18.52%。2017—2022年我國雙酚A的進口情況見表2。

表2 2017—2022年我國雙酚A進口情況

2.1.1 進口來源國家或地區(qū)

2017—2021年我國雙酚A主要進口來源國家或地區(qū)情況見表3所示。

表3 2017—2021年我國雙酚A主要進口來源國家或地區(qū)情況 kt

2.1.2 進口省市區(qū)

2017—2021年，我國雙酚A的進口主要集中在上海市和浙江省，其中2017年的進口量合計達到336.6 kt，約占總進口量的77.25%；2021年的進口量合計達到329.2 kt，約占總進口量的66.32%，同比下降約4.88%。2017—2021年我國雙酚A主要進口省市區(qū)情況見表4所示。

表4 2017—2021年我國雙酚A主要進口省市區(qū)情況 kt

續(xù)表4

2.1.3 進口貿(mào)易方式

2017—2021年，我國雙酚A的進口以一般貿(mào)易和進料加工貿(mào)易這2種貿(mào)易方式為主，其中2017年的進口量合計達到390.5 kt，約占總進口量的89.63%。2021年這2種貿(mào)易方式的的進口量合計達到459.3 kt，約占總進口量的92.53%，同比下降約14.96%。

2017—2021年，我國雙酚A一般貿(mào)易方式的的進口量呈現(xiàn)先逐年增長，隨后又下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年為第二大進口貿(mào)易方式，進口量為189.5 kt，約占總進口量的43.49%。2018年之后為最大的進口貿(mào)易方式，其中2021年的進口量為252.9 kt，約占總進口量的50.95%，同比下降約24.01%。

2017—2021年，我國雙酚A進料加工貿(mào)易方式的進口量整體呈現(xiàn)先增長，然后逐年下降的發(fā)展態(tài)勢，其中2017年為最大的進口貿(mào)易方式，進口量為201.0 kt，約占總進口量的46.13%。2018年之后為第二大進口貿(mào)易方式，其中2021年的進口量為206.4 kt，約占總進口量的41.58%，同比下降約0.43%。

2.2 出口分析

在進口的同時，我國雙酚A也有少量出口，其中2017年的出口量為4 169.49 t；2018年最小，為1 476.06 t，同比下降約64.60%；2021年的出口量為4 593.92 t，同比2020年的最大值下降約65.84%。2022年1—5月的出口量為3 482.35 t，同比增長約62.05%(見表5)。

表5 2017—2022年我國雙酚A的出口情況

2021年，我國雙酚A主要出口到馬來西亞和阿聯(lián)酋這2個國家，出口量合計達到4 547.52 t，約占總出口量的98.99%，同比下降約52.42%。其中向馬來西亞的出口量為530.00 t，約占總出口量的11.54%，同比下降約93.31%；向阿聯(lián)酋的出口量為4 017.52 t，約占總出口量的87.45%，同比增長145.58%。

2021年，我國雙酚A出口主要集中在江蘇、浙江和廣東這3個省份，出口量合計達到4 502.88 t，約占總出口量的98.02%，同比增長約475.76%。其中江蘇省的出口量為752.48 t，約占總出口量的16.38%，同比增長約1.65%；浙江省的出口量為528.40 t，約占總出口量的11.50%，同比增長約2 120.17%；廣東省的出口量為3 222.00 t，約占總出口量的70.14%，同比增長約17 800.00%。

2021年，我國雙酚A出口主要以一般貿(mào)易和海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物這2種貿(mào)易方式為主，出口量合計達到4 593.92 t，約占總出口量的100.00%，同比下降約44.86%。其中一般貿(mào)易方式的出口量為2 268.92 t，約占總出口量的49.39%，同比增長約694.58%；海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物貿(mào)易方式的出口量為2 325.00 t，約占總出口量的50.61%，同比下降約71.10%。

3 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2017—2021年，我國雙酚A的表觀消費量呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，其中2017年的表觀消費量為1 611.5 kt，自給率為73.22%；2021年表觀消費量為2 292.0 kt，自給率為78.54%。

環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯是我國雙酚A最主要的兩大消費領域。2017年，環(huán)氧樹脂領域的消費量約占雙酚A總消費量的53.0%，聚碳酸酯領域的消費量約占40.0%。近幾年，由于聚碳酸酯生產(chǎn)能力快速增長，而環(huán)氧樹脂因為受到環(huán)保、產(chǎn)品品種以及產(chǎn)業(yè)升級等多種因素的影響，生產(chǎn)能力有所萎縮，消費結(jié)構發(fā)生了改變。2021年，環(huán)氧樹脂領域占雙酚A的消費量占比下降為48.0%，聚碳酸酯領域的消費量占比卻增長到47.0%。此外，我國雙酚A還有約5%用于四溴雙酚A、聚砜以及增塑劑等其他領域。

我國雙酚A的消費主要集中在華東和華北等地區(qū)，其中華東地區(qū)是最主要的消費地區(qū)，該地區(qū)聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)能力分別占全國總產(chǎn)能的75.8%和63.6%。

由于環(huán)保等因素的影響，未來我國環(huán)氧樹脂對雙酚A的需求量雖然也有一定的增長，但對雙酚A的需求帶動有限，其占比仍將繼續(xù)下降。聚碳酸酯將是未來拉動雙酚A需求增長的主要動力。未來仍將有河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司、科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司、浙江石油化工有限公司、萬華化學集團股份有限公司、福建漳州奇美化工有限公司、海南華盛新材料科技有限公司、中海殼牌惠州石化有限公司、恒力石化(大連)新材料科技有限公司、黑龍江龍江化工有限公司、遼寧營口佳孚石油化工有限公司、瀘天化中藍新材料有限公司、陽煤集團青島恒源化工有限公司、魯西化工集團股份有限公司以及安徽銅陵有色金屬集團計劃新建或者擴建聚碳酸酯生產(chǎn)裝置產(chǎn)，屆時將大大增加對雙酚A的需求量。預計到2026年，我國對雙酚A的需求量將達到2 700 kt。

4 市場價格

我國雙酚A的市場價格主要受原料苯酚/丙酮市場價格、進口價格以及下游需求等影響。2018—2021年，我國雙酚A(聚碳酸酯級)的市場價格呈現(xiàn)先下降，然后逐年增長的發(fā)展態(tài)勢。2018年，我國雙酚A市場平均價格為13 943元/t，其中最高價格為10月的15 400元/t，最低價格為3月的12 100元/t。2019年的市場平均價格為10 991元/t，同比下降約21.17%，其中最高價格為2月的12 500元/t，同比下降約2.34%；最低價格為12月的9 680元/t，同比下降約21.30%。2020年市場平均價格為11 042元/t，同比增長約0.46%，其中最高價格為11月的15 500元/t，同比增長約58.97%；最低價格為4月的8 290元/t，同比下降約26.64%。2021年由于原材料價格上漲，尤其是進口價格大幅度上漲(2021年進口單價同比增長約124.59%)，導致市場平均價格大幅度增長到22 329元/t，同比增長約102.22%，其中最高價格為4月的28 520元/t，同比增長約244.03%；最低價格為1月的14 160元/t，同比增長約34.86%。進入2022年，市場價格開始回落，1月市場價格為17 100元/t，同比增長約20.76%；6月價格為16 000元/t，同比下降約25.86%。未來一段時間，隨著雙酚A供應量的不斷增加，下游需求穩(wěn)定，原料價格的回落以及進口單價的下降等原因，我國雙酚A的市場價格將會有所下降，但幅度不會太大。

5 未來發(fā)展趨勢及發(fā)展建議

5.1 未來發(fā)展趨勢

(1)產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩。由于目前我國雙酚A的市場存在較大缺口，近幾年雙酚A一直具有較好的盈利能力，激發(fā)了企業(yè)的投資熱情。未來幾年，我國仍將有河南平煤神馬聚碳材料有限公司、青島海灣化學有限公司、山東魯西化工股份有限公司、海南華盛新材料科技有限公司、江蘇瑞恒新材料科技有限公司、南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司、河北滄州大化股份有限公司、廣西華誼新材料有限公司、浙江石油化工有限公司、山東萬華化學集團公司等計劃新建或者擴建雙酚A生產(chǎn)裝置，預計2026年，我國雙酚A的生產(chǎn)能力將達到約3 200 kt/a，而屆時的需求量只有約2 700 kt，產(chǎn)能過剩局面凸顯。

(2)國內(nèi)產(chǎn)能迅速擴張加劇市場競爭。雙酚A產(chǎn)能的擴張速度遠超國內(nèi)下游聚碳酸酯、環(huán)氧樹脂領域的需求增速。預計到2026年，國內(nèi)約有1/3的雙酚A生產(chǎn)能力無下游配套，需要依靠外售。未來我國雙酚A的消費主要還是以環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯為主，環(huán)氧樹脂需求的支撐能力有限，雖然聚碳酸酯未來產(chǎn)能增長較快，但由于關鍵技術受制于國外，裝置開工率存在較大的不確定性，一旦該領域需求減弱，勢必影響雙酚A產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯領域所占比例將出現(xiàn)交錯進展的局面，加上國外進口產(chǎn)品在質(zhì)量上占據(jù)一定的優(yōu)勢，屆時國內(nèi)雙酚A市場競爭將十分激烈。

(3)行業(yè)格局將發(fā)生改變。由于計劃新建或者擴建生產(chǎn)裝置的企業(yè)，大都是國有或者民營企業(yè)，屆時國有企業(yè)以及民營企業(yè)生產(chǎn)能力的占比將大幅度增長，外資企業(yè)產(chǎn)能占比將下降。由于國內(nèi)缺乏相關技術，未來新建或者擴建裝置仍將采用引進技術為主，缺少主動權。為了提高企業(yè)經(jīng)濟效益，苯酚/丙酮、下游聚碳酸酯或者環(huán)氧樹脂的一體化方式仍將是今后雙酚A裝置建設采用的主要模式。

(4)生產(chǎn)能力地區(qū)分布將發(fā)生改變。未來我國雙酚A新增生產(chǎn)能力主要集中在華東和華南地區(qū)，屆時華東地區(qū)的生產(chǎn)能力仍將占據(jù)主導地位，華南地區(qū)的生產(chǎn)能力將得到快速發(fā)展。在省市區(qū)方面，山東省將超過上海市成為我國雙酚A最大的生產(chǎn)省市。華東地區(qū)仍是國內(nèi)雙酚A的主要產(chǎn)銷區(qū)，但華南地區(qū)隨著海南華盛新材料科技有限公司以及中海殼牌惠州石化有限公司等聚碳酸酯生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，對雙酚A的需求量將大大增加。

(5)隨著生產(chǎn)能力的不斷增長，我國雙酚A的供應量將大大增加，屆時進口量將逐漸下降，出口量有所增加。

(6)反傾銷措施對我國雙酚A的進口格局影響不大。商務部發(fā)布2018年第60號公告，自2019年8月30日起，對原產(chǎn)于日本、韓國、新加坡和中國臺灣省等國家與地區(qū)的進口雙酚A繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限5年。但從近年來的實際進口來源情況看，來自相關國家或地區(qū)的進口量變化有限。2020年，我國與韓國、泰國、新加坡、日本及其他成員國簽訂了《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)。RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，推動自由貿(mào)易，因此針對上述國家的雙酚A加征的反傾銷關稅或?qū)⒔档蜕踔寥∠?，降低雙酚A進口成本，這將對國內(nèi)雙酚A的市場產(chǎn)生一定的沖擊，進一步加劇行業(yè)競爭。

5.2 發(fā)展建議

(1)隨著新產(chǎn)能的釋放，未來雙酚A供需缺口將逐漸降低，市場競爭日趨激烈。今后新建或者擴建裝置應該慎重，需要全方位考慮生產(chǎn)技術、原料來源以及下游市場等的具體情況，避免重復建設，減少人力、物力資源的浪費。新建項目建議采取上下游一體化，從異丙苯、苯酚/丙酮、雙酚A一直到聚碳酸酯或環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品多元化和低成本策略，以規(guī)避產(chǎn)業(yè)風險，力爭企業(yè)效益的最大化。

(2)國內(nèi)雙酚A、聚碳酸酯生產(chǎn)裝置大多采用相同的引進技術，很大程度上制約了國產(chǎn)商品的差異化、高端化發(fā)展。因此加快國產(chǎn)特色化先進工藝技術的開發(fā)至關重要。在“雙碳”背景下，對于現(xiàn)有裝置，可通過革新催化體系，開發(fā)新型高效催化劑以提高催化劑性能和壽命，優(yōu)化工藝流程及系統(tǒng)工程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗物耗，減少“三廢”排放，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，從而獲得更強的市場競爭力。此外，還應該加大具有自主知識產(chǎn)權的相關自有技術的研究開發(fā)力度并加快步伐，逐步擺脫國外技術控制，提升在國際市場上的競爭力。

(3)不斷開發(fā)雙酚A新的應用領域，同時積極擴大出口，進一步拓展雙酚A市場，緩解國內(nèi)供需矛盾。