中國(guó)紡織服裝排污企業(yè)分布情況分析

李 濤，理 倩，米良川，鄭 寬

（中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院，北京 100027）

中國(guó)紡織服裝工業(yè)體系完整、體量龐大、企業(yè)眾多，其中中小企業(yè)占比高。通常國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以規(guī)上為統(tǒng)計(jì)口徑，因此在全社會(huì)口徑下，行業(yè)從業(yè)者難以掌握細(xì)分行業(yè)準(zhǔn)確的企業(yè)數(shù)量和分布全貌。根據(jù)《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕81 號(hào)），排污許可證就像身份證標(biāo)識(shí)，覆蓋了行業(yè)內(nèi)所有排污企業(yè)。本文從排污許可證視角出發(fā)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn)紡織服裝行業(yè)企業(yè)的行業(yè)分布、地區(qū)分布情況。

1 數(shù)據(jù)說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源于全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)，數(shù)據(jù)對(duì)象為排污許可證核發(fā)范圍內(nèi)全社會(huì)口徑下的企業(yè)。排污許可證核發(fā)以水污染物排放為導(dǎo)向，均為有污水排放的企業(yè)。

根據(jù)HJ 861—2017《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范紡織印染工業(yè)》，生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及洗毛、麻脫膠、繅絲、織造（噴水和噴氣織機(jī)）、印染、洗水、公用工程設(shè)施（蒸汽供應(yīng)、污水處理）的企業(yè)強(qiáng)制辦理排污許可證。根據(jù)HJ 1102—2020《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范化學(xué)纖維制造業(yè)》，生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及漿粕和纖維織造等用水單元的化纖企業(yè)強(qiáng)制辦理排污許可證。除上述企業(yè)外，其他企業(yè)可以自愿選擇辦理排污許可證。

數(shù)據(jù)來(lái)源是動(dòng)態(tài)的，采集時(shí)間為2021 年12 月28日。任意時(shí)間節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)覆蓋所有化纖、噴水織造、印染、洗水企業(yè)，部分包含其他企業(yè)。

數(shù)據(jù)可供分析的內(nèi)容為排污單位數(shù)量的行業(yè)分布、省市分布、行業(yè)-省市交叉分布，其中行業(yè)原始分類(lèi)與中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)一致，分為紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化纖制造業(yè)3 大行業(yè)，17大類(lèi)、58小類(lèi)。

2 數(shù)據(jù)分析

2.1 行業(yè)分布

行業(yè)大類(lèi)中，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量居首位，其次為印染行業(yè)。全國(guó)紡織服裝行業(yè)排污單位有12 039 家，按照統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，紡織業(yè)10 284 家，化纖制造業(yè)1 047 家，服裝服飾業(yè)708 家。中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院進(jìn)一步拆分紡織業(yè)，形成新的通俗行業(yè)分類(lèi)后得出，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量為4 493 家，占比37.3%，居首位；其次為專(zhuān)業(yè)印染企業(yè)，數(shù)量為3 596 家，占比29.9%。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量行業(yè)大類(lèi)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。此外，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)涉染類(lèi)企業(yè)（專(zhuān)業(yè)染、紡織染、家紡和部分服裝服飾排污企業(yè)）數(shù)量預(yù)計(jì)有5 800 多家。分類(lèi)為紡織：涉及棉、毛、麻、絲的初加工、紡紗、織造，化纖噴水織造的企業(yè)；專(zhuān)業(yè)染：專(zhuān)業(yè)從事印染單一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的企業(yè)；紡織染：從事印染并且涉及紡紗、織造的企業(yè)；服裝服飾：服裝生產(chǎn)中涉及印染、洗水的企業(yè)；家紡：家紡產(chǎn)品生產(chǎn)中涉及印染的企業(yè)。

從58 個(gè)行業(yè)小類(lèi)看，化纖織造加工、化纖織物染整精加工、棉印染精加工、棉紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工企業(yè)數(shù)量共計(jì)7 901 家，合計(jì)占比52.3%。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量在行業(yè)小類(lèi)中的分布如圖2所示。

2.2 省市分布

從紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)的省份分布看，江蘇、浙江和廣東3 省企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比71.6%，但相差懸殊，企業(yè)數(shù)量分別為4 888 家、2 338 家和1 401 家，屬于第一梯隊(duì)；其次為山東、河北和福建，屬于第二梯隊(duì)，企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比12.1%；安徽、河南、湖北、遼寧、江西和廣西屬于第三梯隊(duì)，企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比11.3%。我國(guó)主要省份紡織服裝排污企業(yè)數(shù)量與占比詳見(jiàn)表1。

表1 我國(guó)主要省份紡織服裝排污企業(yè)數(shù)量與占比

從紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量的地市分布看，排污企業(yè)集中在蘇州、無(wú)錫、嘉興等地，蘇州市排污企業(yè)數(shù)量為2 967 家，全國(guó)占比24.6%，是排名第二位無(wú)錫市的4 倍多；除蘇州、無(wú)錫外，嘉興、南通、紹興、湖州、杭州、佛山、寧波、常州、泉州等市也是排污企業(yè)集中地區(qū)。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量在地市中的分布如圖3所示。

2.3 交叉分布

2.3.1 主要省份排污企業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)存在差異

將排污企業(yè)行業(yè)分類(lèi)簡(jiǎn)化為紡織、化纖、印染和終端制品4 個(gè)行業(yè)。從主要省份排污企業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)看，各地存在差異。江蘇省紡織企業(yè)（化纖噴水織造為主）和印染企業(yè)數(shù)量分別為2 442、1 769 家，占比分別為50.0%、36.2%；浙江省印染企業(yè)和紡織企業(yè)分別為1 227、716 家，占比分別為52.5%、30.6%；廣東省印染企業(yè)和終端制品企業(yè)數(shù)量分別為951、240 家，占比分別為67.9%、13.2%。此外，山東、河北以印染為主，湖北、河南的印染、紡織排污企業(yè)數(shù)量旗鼓相當(dāng)，安徽等地以紡織為主。我國(guó)主要紡織省份排污企業(yè)所屬行業(yè)的結(jié)構(gòu)如圖4所示。

2.3.2 主要地市除蘇州外，印染排污企業(yè)數(shù)量分布情況

從主要地市排污企業(yè)數(shù)量和結(jié)構(gòu)看，蘇州市的紡織、印染、化纖和終端行業(yè)排污單位數(shù)量為2 005家、755 家、143 家和64 家，除終端行業(yè)外均居地級(jí)市首位并遠(yuǎn)多于其他地市。除蘇州外，15 個(gè)發(fā)達(dá)地市排污企業(yè)數(shù)量為150～670 家；除湖州、杭州外，其他地市均以印染為主，企業(yè)數(shù)量占比多數(shù)超過(guò)50%，其中汕頭市印染企業(yè)占比最高，達(dá)到89.1%。我國(guó)主要地市紡織服裝排污企業(yè)的行業(yè)分布如圖5所示。

2.3.3 印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域，其次為大灣區(qū)

我國(guó)印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域、大灣區(qū)地市，如表2所示。

表2 我國(guó)印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域、大灣區(qū)地市

根據(jù)表2 數(shù)據(jù)分析，全國(guó)印染企業(yè)保守?cái)?shù)量為 5 505 家，主要分布在環(huán)太湖區(qū)域，其次為大灣區(qū)。以蘇州、無(wú)錫、嘉興、南通、紹興、常州等10 市為代表的太湖區(qū)域，印染企業(yè)數(shù)量達(dá)2 736 家，全國(guó)占比49.7%；其次為以佛山、汕頭、中山、東莞等7 市為代表的大灣區(qū)，印染企業(yè)數(shù)量為733 家，全國(guó)占比13.3%。上述兩地區(qū)印染企業(yè)數(shù)量合計(jì)3 469 家，全國(guó)占比63.0%。

3 觀點(diǎn)印證

3.1 “蘇州市噴水織機(jī)規(guī)模占全國(guó)9成”有據(jù)可依

據(jù)蘇州市吳江區(qū)政府公開(kāi)資料，2017 年全區(qū)噴水織機(jī)有34.2 萬(wàn)臺(tái)，數(shù)量約占全國(guó)的90%，2019 年底政府將織機(jī)規(guī)模壓縮至23.8 萬(wàn)臺(tái)，數(shù)量約占全國(guó)的65%。當(dāng)?shù)卣臄?shù)據(jù)公開(kāi)有據(jù)可依。截至2021 年底，蘇州市化纖噴水織造企業(yè)數(shù)量為1 966 家，同期全國(guó)為3 258 家，蘇州市占比60.3%。從企業(yè)數(shù)量維度合理推斷政府?dāng)?shù)據(jù)判斷是正確的。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020 年蘇州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2 345 億元，居全國(guó)地級(jí)市第二位，在棉、毛、麻、絲紡織及印染精加工、化纖制造、化纖織染等多個(gè)細(xì)分行業(yè)中企業(yè)數(shù)量均居全國(guó)第一位，產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、行業(yè)均衡。

3.2 “山東印染企業(yè)以棉印染為主，專(zhuān)業(yè)染企業(yè)占比低”正確

截至2021 年底，山東省印染企業(yè)數(shù)量為411 家，其中棉印染精加工企業(yè)數(shù)量為272 家，占比62.2%；化纖印染精加工企業(yè)數(shù)量為79 家，針織印染企業(yè)數(shù)量為10 家，其他印染企業(yè)數(shù)量為50 家。因此，山東省印染企業(yè)以棉印染為主是正確的。此外，山東機(jī)織印染企業(yè)數(shù)量為401家，占比高達(dá)97.6%。

截至2021 年底，山東省專(zhuān)業(yè)染企業(yè)數(shù)量為222家，占比54.0%；同期印染發(fā)達(dá)省份江蘇、浙江、廣東、福建的數(shù)字分別為69.3%、65.6%、65.9%和75.0%。相比之下，山東省專(zhuān)業(yè)從事印染單一環(huán)節(jié)的企業(yè)占比較低。

3.3 “浙江規(guī)上企業(yè)印染布產(chǎn)量約占全國(guó)60%，紹興是主產(chǎn)地”有新解讀

在全國(guó)5 505 家印染企業(yè)中，浙江省1 227 家，占比22.3%，居第二位；江蘇省1 769 家，占比32.1%，居第一位；廣東省951 家，占比17.3%；山東省411 家、河北省242 家、福建省196 家。盡管浙江省各級(jí)政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、印染企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，通過(guò)兼并、組團(tuán)等措施方法推動(dòng)了企業(yè)單體的規(guī)模提升，但在全社會(huì)口徑下，浙江省22.3%的印染企業(yè)數(shù)量占比可能難以實(shí)現(xiàn)全國(guó)60%的印染布產(chǎn)量。

從浙江省1 227 家印染企業(yè)的地市分布看，嘉興421家、紹興254家、杭州124家、湖州118家、金華106家，其中紹興占比20.7%。單從企業(yè)數(shù)量看，紹興20.7%的印染企業(yè)數(shù)量可能難以成為浙江省內(nèi)印染布的主產(chǎn)地。事實(shí)上，紹興地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)以印染為主，細(xì)分門(mén)類(lèi)和產(chǎn)業(yè)配套完善發(fā)達(dá)，2020 年以1 812 億元產(chǎn)值居地級(jí)市第三位，再加上專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的工貿(mào)互動(dòng)作用，紹興市印染布生產(chǎn)+流通的綜合能力非常強(qiáng)勁?！敖B興是浙江省印染布主產(chǎn)地”可能是當(dāng)?shù)貙?zhuān)業(yè)市場(chǎng)輻射帶動(dòng)與匯聚周邊產(chǎn)品資源帶來(lái)的直觀現(xiàn)象。