美國(guó)簽署“芯片法案”意味著什么？

文|《中國(guó)報(bào)道》記者 陳珂

生硬切割深度融合的全球產(chǎn)業(yè)鏈，并不能使美國(guó)“主觀上想要”和“客觀上做到”完全對(duì)等。

本已充滿動(dòng)蕩的世界經(jīng)濟(jì)，又被美國(guó)進(jìn)行了一次“破壞者行動(dòng)”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片和科學(xué)法案》（下稱“芯片法案”）。此前3月份，美國(guó)提出由美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣組成所謂“芯片四方聯(lián)盟”，并在不斷推進(jìn)。8月25日，拜登簽署實(shí)施芯片法案行政令。

盡管白宮將法案的制定目的描述為降低成本、創(chuàng)造就業(yè)、加強(qiáng)供應(yīng)鏈，以及推動(dòng)半導(dǎo)體制造回流，但綜合了前后背景來(lái)看，美國(guó)阻礙中國(guó)芯片發(fā)展的企圖昭然若揭，尤其是在法案中設(shè)置“中國(guó)護(hù)欄”條款，迫使半導(dǎo)體巨頭在中美產(chǎn)業(yè)政策中選邊站隊(duì)。

究竟應(yīng)如何看待芯片法案的后續(xù)影響，以及中國(guó)應(yīng)采取何種對(duì)策，復(fù)旦大學(xué)美國(guó)研究中心教授蔡翠紅在接受《中國(guó)報(bào)道》記者采訪時(shí)表示，作為數(shù)字時(shí)代的底層支撐，芯片半導(dǎo)體越來(lái)越具有戰(zhàn)略性質(zhì)，應(yīng)客觀認(rèn)識(shí)到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在調(diào)整動(dòng)力。在此基礎(chǔ)上，了解芯片法案的制定動(dòng)機(jī)，以及美國(guó)和全球芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，才能客觀看待其效果和影響，進(jìn)而有效應(yīng)對(duì)。

“科技封鎖”故技重施

在全球化時(shí)代，產(chǎn)供鏈的形成系基于市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)自主選擇。

蔡翠紅向記者指出，若忽略技術(shù)細(xì)節(jié)，芯片和半導(dǎo)體、集成電路基本可視為同一概念。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，全球半導(dǎo)體企業(yè)已形成默契配合：有企業(yè)專事代工，如中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電；有企業(yè)擁有完整設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，如美國(guó)的英特爾、德州儀器；也有獨(dú)立的設(shè)計(jì)公司，如美國(guó)的高通、博通，臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科。

具體到美國(guó)，“本土發(fā)明，離岸制造”是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的典型特征——國(guó)內(nèi)保留高附加值的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)外包到國(guó)外。這一模式下，美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造能力中的份額從1990年的37%跌至2020年的12%左右。同一時(shí)期，其他主要地區(qū)在該領(lǐng)域的份額均超過(guò)美國(guó)：中國(guó)臺(tái)灣占22%、韓國(guó)占21%、中國(guó)大陸和日本各占15%，即整個(gè)東亞地區(qū)占到了73%。

“美國(guó)發(fā)明了半導(dǎo)體，是時(shí)候把它帶回家了?！碑?dāng)?shù)貢r(shí)間7月25日，拜登就美國(guó)半導(dǎo)體制造召開(kāi)視頻會(huì)議時(shí)，特意提到上述部分?jǐn)?shù)據(jù)，以強(qiáng)調(diào)美國(guó)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。

芯片法案最終于兩周后由拜登簽署，全文1054頁(yè)，列舉了多個(gè)針對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持辦法。其中最受關(guān)注的是，2022—2026年間聯(lián)邦政府將提供527億美元行業(yè)補(bǔ)貼，當(dāng)中390億美元用于資助企業(yè)建設(shè)、擴(kuò)大或更新在美國(guó)的晶圓廠，110億美元用于資助半導(dǎo)體的研究和開(kāi)發(fā)，此外有關(guān)半導(dǎo)體行業(yè)的投資享受25%的稅收抵免。法案整體金額達(dá)2800億美元，分5年執(zhí)行。這也是美國(guó)幾十年來(lái)少有的產(chǎn)業(yè)政策支持。

蔡翠紅向記者分析，除了半導(dǎo)體作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)受到美國(guó)重視以外，芯片法案還脫胎于幾大背景。首先，隨著全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化發(fā)展，中高端產(chǎn)品以芯片為核心元部件，原有生產(chǎn)結(jié)構(gòu)很難滿足市場(chǎng)需求，供需矛盾突出。其次，疫情暴發(fā)近3年來(lái)，疫情復(fù)發(fā)芯片工廠就面臨停工，產(chǎn)能受到嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，加劇全球“缺芯”。再次，“這是一種大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，可能更多針對(duì)中國(guó)”。

芯片法案明文列舉了“中國(guó)護(hù)欄”條款：禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國(guó)大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片，期限為10年。違反禁令或未能修正違規(guī)狀況的公司或?qū)⑿枰~退還聯(lián)邦補(bǔ)助款。

中國(guó)商務(wù)部對(duì)此批評(píng)稱，部分條款限制有關(guān)企業(yè)在華正常經(jīng)貿(mào)與投資活動(dòng)，將會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成扭曲，對(duì)國(guó)際貿(mào)易造成擾亂。外交部也表示，中國(guó)對(duì)此“堅(jiān)決反對(duì)”，稱不應(yīng)為中美正常的科技人文交流合作設(shè)置障礙，也不應(yīng)剝奪和損害中方正當(dāng)?shù)陌l(fā)展權(quán)益。

蔡翠紅認(rèn)為，疫情帶來(lái)的芯片供應(yīng)危機(jī)，的確為美國(guó)對(duì)華科技封鎖提供了借口，而且封鎖在某種程度上是加速的。她表示，往前追溯，從“巴統(tǒng)”到《瓦森納協(xié)定》，再到現(xiàn)階段的實(shí)體清單、科技脫鉤，只要美國(guó)不放棄對(duì)華政治經(jīng)濟(jì)打壓和對(duì)單極霸權(quán)的訴求，其對(duì)華科技封鎖的措施就不會(huì)消失，區(qū)別不過(guò)在于“何時(shí)何地以何種理由和方式實(shí)施”。

“能不能賺錢(qián)還不好說(shuō)”

芯片制造為美國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，補(bǔ)貼相關(guān)企業(yè)是芯片法案的重點(diǎn)內(nèi)容。據(jù)了解，美國(guó)已成立四大基金分配527億美元，分別用于支持芯片制造、成果轉(zhuǎn)化、與國(guó)際企業(yè)合作、培育行業(yè)人才。

吸引力顯然是存在的。據(jù)蔡翠紅觀察，法案沒(méi)有指定哪些公司能夠獲得這筆財(cái)政補(bǔ)助，目前，英特爾、美光科技等正積極游說(shuō)要求申請(qǐng)補(bǔ)貼，“可能是最大受益者”；一些規(guī)模較小的本土公司則擔(dān)心額度被巨頭們占據(jù)；三星、SK海力士、臺(tái)積電等非美國(guó)公司但在美國(guó)有業(yè)務(wù)的企業(yè)，也關(guān)心能否獲得補(bǔ)助以及補(bǔ)助的具體額度。

《中國(guó)報(bào)道》記者注意到，受法案激勵(lì)，全球存儲(chǔ)器巨頭之一的美光科技和通信巨頭之一的高通已經(jīng)拿出具體計(jì)劃表露姿態(tài)。前者宣布將利用芯片法案提供的撥款和補(bǔ)助，將美國(guó)的先進(jìn)存儲(chǔ)器產(chǎn)能占全球市場(chǎng)的份額從當(dāng)前的不到2%提高到10%，后者同意向美國(guó)芯片制造商格芯紐約工廠采購(gòu)42億美元芯片，并在2028年前承諾采購(gòu)總額達(dá)到74億美元。

中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院美國(guó)所副研究員李崢向《中國(guó)報(bào)道》記者表示，扶持制造業(yè)自然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條上的相關(guān)企業(yè)獲益，目前尚看不出美國(guó)本土企業(yè)對(duì)芯片法案抱有什么成見(jiàn)。但補(bǔ)貼更多是讓企業(yè)相信，在美國(guó)投資設(shè)廠可以對(duì)沖掉部分風(fēng)險(xiǎn)成本，“能不能賺錢(qián)還不好說(shuō)”。芯片法案簽署當(dāng)日，市場(chǎng)給出了明確反應(yīng)，美股三大指數(shù)集體收跌，半導(dǎo)體板塊的英偉達(dá)、美光科技跌超3%。

李崢和蔡翠紅均提到，芯片法案迫使臺(tái)積電、三星、英特爾等企業(yè)選邊站隊(duì)，以達(dá)到邊緣化中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的目的，這讓它們處境比較艱難。

公開(kāi)信息顯示，臺(tái)積電在南京擁有16納米和28納米的芯片制造工廠，三星在西安擁有存儲(chǔ)芯片制造工廠，SK海士力在無(wú)錫和大連擁有存儲(chǔ)芯片制造工廠，英特爾和美光也在中國(guó)擁有芯片封裝和測(cè)試工廠。

美國(guó)一般用14納米區(qū)分芯片先進(jìn)制程和成熟制程，14納米及以下技術(shù)屬于先進(jìn)制程。李崢認(rèn)為，“中國(guó)護(hù)欄”條款的直接影響在于限制臺(tái)積電、三星、英特爾等擁有較完整制程工藝的企業(yè)在中國(guó)大陸擴(kuò)產(chǎn)，阻礙先進(jìn)芯片工藝和技術(shù)落地。不過(guò)他表示，也有很多企業(yè)從一開(kāi)始就無(wú)計(jì)劃在中國(guó)大陸發(fā)展先進(jìn)芯片工藝，其現(xiàn)有的成熟制程預(yù)計(jì)不會(huì)受到影響。

事實(shí)上，生硬切割深度融合的全球產(chǎn)業(yè)鏈，并不能使美國(guó)“主觀上想要”和“客觀上做到”完全對(duì)等。受訪專家認(rèn)為，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所需的資金成本、勞動(dòng)力成本、市場(chǎng)等支撐因素被美國(guó)低估。

2021年全球芯片銷(xiāo)售額5559億美元，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)1925億美元。據(jù)波士頓咨詢公司等機(jī)構(gòu)估算，如果美國(guó)采取對(duì)中國(guó)“技術(shù)硬脫鉤”政策，可能會(huì)使美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)失去18%的全球市場(chǎng)份額和37%的收入，并減少1.5萬(wàn)個(gè)至4萬(wàn)個(gè)高技能工作崗位。

業(yè)界一般認(rèn)同，建設(shè)一座芯片工廠的投資門(mén)檻在100億美元左右，且要多年持續(xù)投入，芯片法案直接涉及芯片的資金只有500多億美元，尚要分5年撥付。臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀也曾指出，美國(guó)缺少制造業(yè)人才，且制造芯片成本比中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)高出約五成。“就數(shù)據(jù)而言，還是比較容易看出，短期內(nèi)芯片法案對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響達(dá)不到媒體宣傳的程度?！辈檀浼t說(shuō)。

競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)越來(lái)越激烈。記者梳理發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入2020年以后，歐盟、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣均為進(jìn)一步鞏固半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)出臺(tái)扶持戰(zhàn)略。蔡翠紅告訴《中國(guó)報(bào)道》記者，越來(lái)越多“玩家”加入，共同構(gòu)成了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深刻調(diào)整的動(dòng)力。這表明，產(chǎn)業(yè)格局并不僅僅隨美國(guó)意志轉(zhuǎn)移。

進(jìn)一步自主可控與國(guó)際化

芯片法案給美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)一步打壓中國(guó)增加了砝碼，中國(guó)如何應(yīng)對(duì)受到廣泛關(guān)注。

李崢認(rèn)為，芯片法案的“排他”和“拉攏”兩面特點(diǎn)，也啟發(fā)我國(guó)的芯片半導(dǎo)體發(fā)展既要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的自主可控，避免“卡脖子”，也不能關(guān)起門(mén)來(lái)搞發(fā)展，忽略對(duì)等競(jìng)爭(zhēng)。

他表示，長(zhǎng)期來(lái)看，有意和芯片法案互動(dòng)的企業(yè)，很多也是我國(guó)要爭(zhēng)取的對(duì)象?！芭_(tái)積電、三星等企業(yè)的工藝全球領(lǐng)先，即便我國(guó)芯片技術(shù)的自主可控發(fā)展很快，但產(chǎn)品短期內(nèi)未必能適應(yīng)全球市場(chǎng)，需要領(lǐng)先廠商在國(guó)內(nèi)有相應(yīng)布局，將我們和全球市場(chǎng)連接?！?/p>

其中的必要性，李崢解釋道，半導(dǎo)體迭代一般以5年為一個(gè)大周期、3年為一個(gè)小周期，迭代的核心即為芯片，其他均為輔助。缺乏先進(jìn)工藝、設(shè)備，可能“研發(fā)即落后”，且落后不止一代、兩代，產(chǎn)品幾乎不能帶來(lái)商業(yè)價(jià)值。

受訪專家認(rèn)為，如果借鑒美國(guó)做法讓臺(tái)積電、三星等選邊站，可能會(huì)加大它們的壓力。值得注意的是，法案中部分條款較為模糊，企業(yè)存在運(yùn)作空間。李崢提到，按照法案要求，企業(yè)將晶圓制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國(guó)才能拿到補(bǔ)貼，因此一種擔(dān)心可能存在——當(dāng)轉(zhuǎn)移完成后，美國(guó)若采取冒險(xiǎn)舉動(dòng)，比如對(duì)華全面科技禁運(yùn)，會(huì)破壞它們參與全球市場(chǎng)。這類企業(yè)“會(huì)努力爭(zhēng)取一種可能性”，比如動(dòng)用政企關(guān)系尋找相關(guān)條款的破解空間。

芯片法案生效后僅3天，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布公告稱，將4項(xiàng)“新興和基礎(chǔ)技術(shù)”納入新的出口管制，涉及第四代半導(dǎo)體材料、專門(mén)用于3納米及以下芯片設(shè)計(jì)的ECAD軟件等。

有分析稱，公告盡管并未直接提及中國(guó)，但我國(guó)當(dāng)前被美國(guó)列為國(guó)家安全管控的國(guó)家之一，大概率會(huì)被設(shè)置限制。在李崢看來(lái)，不止“中國(guó)護(hù)欄”條款，與法案相配套，美國(guó)將加大諸如此類的出口管制，實(shí)際上是我國(guó)面臨的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。

機(jī)遇也一并存在，蔡翠紅認(rèn)為，芯片法案客觀上能為中國(guó)企業(yè)提供寶貴的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源。比如在化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備領(lǐng)域，2017年美國(guó)和日本曾占據(jù)我國(guó)98.1%的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)拋光設(shè)備如今已經(jīng)奪回了70%的份額。她表示，美國(guó)打壓中國(guó)只會(huì)堅(jiān)定中國(guó)自主掌握尖端科技的決心，并加速步伐。

既定方向是明確的——要加強(qiáng)資金、科研投入，加快人才培養(yǎng)和引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，組建產(chǎn)學(xué)研一體的完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。全球“缺芯”問(wèn)題嚴(yán)重，蔡翠紅強(qiáng)調(diào)了開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的重要性?！拔覈?guó)現(xiàn)在能夠量產(chǎn)14納米級(jí)芯片，滿足國(guó)內(nèi)70%的半導(dǎo)體制作工藝需要，可以提高產(chǎn)能向世界供給，開(kāi)拓周邊市場(chǎng)、外圍市場(chǎng)?！?/p>