基于“鉆石”模型的甘肅中藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力分析

王媛 劉偉 付晶園 竇劍軍

一、引言

甘肅省中藥材資源豐富，近些年憑借中藥材這一優(yōu)勢資源，中藥產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群是特定區(qū)域范圍內產(chǎn)業(yè)集聚的一個過程，從而產(chǎn)生一系列的經(jīng)濟效應推動整個產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢。通過多年的發(fā)展，甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)具備了集群發(fā)展的條件和趨勢，但產(chǎn)業(yè)集群的競爭力不明顯，因此對甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力進行研究具有重要意義。

二、甘肅中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

1.中藥材種植面積和產(chǎn)量

據(jù)統(tǒng)計（如表1所示），甘肅省各地區(qū)都在開展中藥材種植，呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢。從區(qū)域空間布局來看，定西是甘肅省中藥材第一大產(chǎn)區(qū)，從2015年到2020年，定西市中藥材種植面積和產(chǎn)量占全省的三分之一左右，在全省起到引領作用。隴南、張掖、白銀、酒泉地區(qū)緊隨其后，2020年這四個區(qū)域的中藥材產(chǎn)量均在9萬噸以上。武威地區(qū)具有后勁，單產(chǎn)較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。此外，慶陽、甘南州、天水、蘭州地區(qū)的年產(chǎn)量也達到了幾萬噸。目前甘肅省形成了以定西、隴南、張掖、白銀、酒泉為集中種植區(qū)域，帶動其他地區(qū)發(fā)展的全方位種植格局。

表1 2015ü2020年甘肅省各地中藥材種植面積和產(chǎn)量單位：萬畝、萬噸

2.中藥材市場規(guī)模

目前甘肅省已建成5個主要的大型中藥材專業(yè)市場，其中有4個交易市場集中在定西，分別是隴西首陽中藥材市場、渭源渭水源中藥材貿易中心、渭源會川中藥材綜合市場、岷縣當歸城交易中心，第5個市場是蘭州安寧黃河藥材市場。隴西的中藥材市場年銷售量達到全國的20%以上，一些優(yōu)質的道地藥材如當歸、黨參、黃芪等，年銷售量達到全國的一半以上。目前隴西正在建設集倉儲、物流、銷售為一體的，全國最大的中藥材產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

3.中藥加工與銷售

據(jù)統(tǒng)計，目前甘肅省中藥加工企業(yè)有300多家，其中有30多家發(fā)展速度較快，這些企業(yè)加工能力強，市場銷售量大，國內外需求廣闊。以定西為例，如表2所示，從2017年到2020年，中藥加工和批發(fā)整體呈上升趨勢（疫情影響除外）。目前，定西市較大規(guī)模的中藥加工企業(yè)達到30家左右（包括中藥飲品加工和中成藥加工），憑借資源優(yōu)勢，定西市的中藥加工企業(yè)已有相當數(shù)量，呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢。

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三、甘肅中藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力分析

美國經(jīng)濟學家邁克爾·波特在20世紀90年代提出了國家競爭優(yōu)勢論，該理論的思想體系可稱作“鉆石”模型。“鉆石”模型主要從要素條件、需求條件、相關產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、組織結構和競爭狀態(tài)這四個因素方面分析對產(chǎn)業(yè)競爭力的影響，除此還有兩個因素：機遇和政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展也起到推動作用。“鉆石”模型闡述了產(chǎn)業(yè)集群問題，邁克爾·波特指出產(chǎn)業(yè)集群即一定地域范圍內產(chǎn)業(yè)的高度集中，有利于降低空間交易成本，形成規(guī)模經(jīng)濟效益，產(chǎn)生學習效應、品牌效應等，從而增強整個產(chǎn)業(yè)的競爭力。因此用“鉆石”模型分析甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力問題是適用的。

圖1 邁克爾·波特的“鉆石”模型

1.要素條件

要素條件是指對產(chǎn)業(yè)競爭力培養(yǎng)有利的生產(chǎn)要素條件，包括基礎要素，通常指生產(chǎn)三要素，即土地、勞動、資本，也包括高級要素，即人力資本、技術、信息等等。合理配置生產(chǎn)要素是有效生產(chǎn)的必要前提。

（1）自然條件

甘肅省的地理方位為東西狹長地帶，從西到東形成了不同的氣候和地貌特征，干旱地區(qū)、半干旱地區(qū)、濕潤地區(qū)為不同種類中藥材的種植提供了先決的土壤條件。近年來甘肅省不斷擴大中藥材種植面積，總產(chǎn)量居全國前列。在省內幾大主產(chǎn)區(qū)的引領下，甘肅省中藥材種植逐漸形成規(guī)模，為產(chǎn)業(yè)集群提供了基礎。

雖然近些年甘肅省中藥材種植面積大總產(chǎn)量高，但單位產(chǎn)量不高，這是因為目前的種植還是相對分散，很多農(nóng)戶進行自家種植，仍缺乏專業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃，種植的集中度不高。

（2）勞動要素

中藥產(chǎn)業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，甘肅省堅持因地制宜、因勢利導，近些年在中藥材的種植、加工及銷售活動中，勞動力投入逐漸增加，并且在該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，不斷注入人力資本這一高質量的勞動要素。但從中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的角度來看，人力資本還需持續(xù)加大投入。

（3）資本要素

大量投入資本是形成規(guī)模經(jīng)濟的前提，而規(guī)模經(jīng)濟是產(chǎn)業(yè)集群的表現(xiàn)形式，規(guī)模經(jīng)濟效應是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然要求。為了實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應，近些年甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)在擴大種植、企業(yè)擴大規(guī)模、市場擴建等方面，不斷進行投融資。通過多方面尋求資金支持，擴充融資渠道，向規(guī)模經(jīng)濟的方向發(fā)展。但資金不足目前依然是甘肅中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的桎梏。甘肅經(jīng)濟落后，定西等地區(qū)的資金不足問題突出，長久以來吸引投資困難是個難題。

2.需求條件

需求是供給的前提，市場需求是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力。從甘肅中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的角度來看，主要有這幾方面需求。首先是治病的需求。中藥相對于西藥，對身體的副作用小，根治疾病效果良好。另外這兩年新冠疫情形勢依然嚴峻，人民的生命與健康問題迫切需要中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其次是養(yǎng)生的需求。近些年國民物質生活水平不斷提高，人們對健康和養(yǎng)生有了更高的要求。中藥性溫和，適于調理身體、保健養(yǎng)生。再次，國內外市場需求廣闊。除了日本、韓國等這些東南亞國家對中藥的青睞，現(xiàn)在越來越多國家的人們信賴中醫(yī)藥。目前甘肅中藥材及加工產(chǎn)品已出口到多個國家和地區(qū)。例如蘭州的佛慈制藥，其中藥制品已出口至美國、加拿大、日本、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、德國、荷蘭、新西蘭、澳大利亞等27個國家和地區(qū)，是目前中國中藥出口時間最早、出口品種最多的企業(yè)。雖然具備了這些需求條件，但甘肅省中藥供給與需求仍然存在銜接不夠的問題，對市場需求了解不充分，市場開拓力不足，除少部分企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)還沒有很好利用到這些需求條件。

3.相關產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)

波特認為支持產(chǎn)業(yè)是指某一產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，主要指作為生產(chǎn)原料和中間產(chǎn)品供應商的國內企業(yè)。相關產(chǎn)業(yè)是指共有某些技術、共享相同的營銷渠道和服務而聯(lián)系在一起的產(chǎn)業(yè)或具有互補性的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)集群表現(xiàn)的則是相關產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)在某一地理位置上的集中，從而產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效應。種植業(yè)是中藥產(chǎn)業(yè)的基礎，對中藥產(chǎn)業(yè)起支持性作用。甘肅中藥產(chǎn)業(yè)注重從源頭上抓起，通過中藥材種子種苗繁育基地的培育，繼而進行專業(yè)質檢，保障中藥原材料供給優(yōu)質。經(jīng)過多年的培育，甘肅省境內現(xiàn)有藥用品種1527種，276種被列為國家重點品種，其中當歸、黨參、黃（紅）芪、大黃、甘草、柴胡、板藍根、枸杞、款冬花稱為十大隴藥品種。專業(yè)的育種加之土壤的優(yōu)勢，甘肅省中藥材種植面積不斷擴大，各地縣結合自身特點進行了規(guī)?；N植，總產(chǎn)量不斷攀升。中藥的種植業(yè)、加工業(yè)、中藥銷售在同一條產(chǎn)業(yè)鏈上，彼此相互關聯(lián)。目前甘肅省內有幾百家中藥加工企業(yè)，為保障甘肅省中藥材及其制品的銷售，甘肅省加大對市場的建設，積極建設各地的中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，并集中優(yōu)勢條件在隴西打造國內最大的中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，該園區(qū)具有最大的交易平臺和最大的中藥材倉庫，大大提升了國內中藥材及其制品的銷量。與此同時，與中藥產(chǎn)業(yè)相關的服務業(yè)以及甘肅省的物流業(yè)也得到了推進與發(fā)展。

目前甘肅省各地結合地緣優(yōu)勢，在種植、企業(yè)加工、市場體系建設等方面加緊推進，逐步向著中藥產(chǎn)業(yè)集群的方向發(fā)展。相關產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間交易成本逐漸降低，集群還帶來了內部規(guī)模經(jīng)濟效應，以及規(guī)模經(jīng)濟的外部性，交通等基礎設施不斷改善。由于中藥產(chǎn)業(yè)在甘肅各地的集聚，形成了一定的品牌效應，例如岷縣又叫當歸城。同時產(chǎn)業(yè)集群也增進了產(chǎn)業(yè)內部的企業(yè)競爭和相互學習，促進甘肅中藥產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。目前來看，甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群的趨勢已經(jīng)形成，但還需要繼續(xù)推進，從而迸發(fā)產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。

4.企業(yè)戰(zhàn)略、組織機構與競爭

波特認為，一個國家的競爭優(yōu)勢來源于該國產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，而產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢來源于企業(yè)的競爭優(yōu)勢，因此甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展要打造好中藥企業(yè)。目前甘肅境內一些發(fā)展較快的中藥企業(yè)已在業(yè)內起到示范作用，有100多家中藥企業(yè)已經(jīng)通過了GMP（藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范）認證，并涌現(xiàn)出一些龍頭企業(yè)，例如佛慈制藥、眾友制藥、遠大生物科技、甘肅扶正、岷海藥業(yè)等，其中佛慈制藥已躋身中國中藥工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)50強。這些企業(yè)內部的科學組織以及遠景戰(zhàn)略規(guī)劃，讓企業(yè)具備了核心競爭力。同時中藥行業(yè)內的相互競爭也不斷推出優(yōu)質企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？傮w來說，甘肅省中藥行業(yè)已有一些龍頭企業(yè)，能夠帶動行業(yè)發(fā)展，但數(shù)量不夠多，因此還需要加快企業(yè)建設的步伐。

5.政府和機遇

中藥產(chǎn)業(yè)是利國利民的產(chǎn)業(yè)，也是我國的民族產(chǎn)業(yè)，近些年國家政策的導向就是要大力發(fā)展我國的中醫(yī)藥。2021年《甘肅省政府工作報告》中也指出，要放大基地優(yōu)勢，抓好中藥材資源的開發(fā)，提升定西“中國藥都”的發(fā)展水平，加快推進國家級和省級中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設。政策的提出為甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展指明了方向。此外，“一帶一路”依然是甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)拓展國外市場的機遇，同時新冠肺炎疫情某種程度上也是一種機會，為甘肅省做好中藥的開發(fā)與利用，攻克疾病提供了契機。抓住機遇并利用好機遇，是甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略發(fā)展所必需的。

四、對策建議

1.合理配置生產(chǎn)要素，加大高級要素的投入

合理配置生產(chǎn)要素是產(chǎn)業(yè)集群的重要前提。目前來看，資本是甘肅中藥產(chǎn)業(yè)的稀缺要素，阻礙了產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中藥材是甘肅的特色優(yōu)勢資源，發(fā)展前景良好，因此要利用好這一點做好對外宣傳，加大招商引資，讓資本能夠從過剩地區(qū)流入到甘肅地區(qū)，讓資本在甘肅地區(qū)發(fā)揮價值和作用。此外，要用創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。創(chuàng)新需要更多的人力資本、技術、信息等高級要素，因此要繼續(xù)培養(yǎng)和引進中藥產(chǎn)業(yè)領域的人才，同時企業(yè)要積蓄研發(fā)的力量以形成持久發(fā)展的動力，并充分利用現(xiàn)代信息技術手段提高行業(yè)運作效率。

2.迎合市場需求，做好市場銜接

甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群競爭力的培養(yǎng)應從需求入手。首先，治病救人是中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心理念，因此甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)的立足點是廣大消費者對健康的需求。其次，抓住市場需求的前提是洞察市場需求，要進行市場調研，對國內外市場進行細分和歸類，有了詳細的認知以后從而進行有效供給。再次，需求量大、需求時間持續(xù)長的中藥材及其制品是甘肅中藥產(chǎn)業(yè)大量生產(chǎn)和加工的對象。第四，依靠優(yōu)勢提升優(yōu)勢。甘肅省的當歸、黨參、黃芪等優(yōu)質中藥材產(chǎn)量高有成本優(yōu)勢，利用好這一優(yōu)勢繼續(xù)擴大種植和加工，同時要持續(xù)提高產(chǎn)品的品質，包括嚴格的質檢和取得國內外的質量認證，不斷研究開發(fā)高品質的具有國際競爭力的中藥材及其制品。第五，努力開拓國際市場。目前我國已經(jīng)有很多中藥產(chǎn)品出口到國外，越來越多國家對中藥產(chǎn)品認可，國外市場廣闊需求量大，因此要做好國外市場的拓展。

3.發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)

發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)，要從整個產(chǎn)業(yè)鏈的角度實現(xiàn)。首先是產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，甘肅省的中藥材種植目前存在單產(chǎn)不高的問題，需加強集中管理專業(yè)種植，以增加單位面積產(chǎn)量，不斷降低種植成本為其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)提供支撐。同時要秉承現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的思路，在農(nóng)業(yè)機械供給、良種培育、中藥材品質保證等方面繼續(xù)進行專業(yè)推進。其次是產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，甘肅省每個中藥主產(chǎn)區(qū)內都有一定數(shù)量的中藥加工企業(yè)，企業(yè)之間相互競爭優(yōu)勝劣汰。但從目前企業(yè)經(jīng)營的效果來看也存在一些問題，要提高生產(chǎn)加工能力，持續(xù)增加產(chǎn)品的附加值，不斷提高中藥產(chǎn)品的質量。同時要學習借鑒國際先進的中藥加工技術，打造國際一流水準的中藥加工企業(yè)。再次是產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，中藥材及其制品的銷售是產(chǎn)業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)。因此要加緊市場建設，尤其是中藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設。除此還要發(fā)揮好甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)鏈上的技術咨詢、行業(yè)協(xié)會、金融機構等服務性環(huán)節(jié)對產(chǎn)業(yè)集群的助推作用。甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展就是圍繞著中藥材主產(chǎn)區(qū)，在中藥產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)之間不斷形成一種良好的支持與關聯(lián)性，抓好產(chǎn)業(yè)鏈條上的每個節(jié)點，形成高度專業(yè)化分工協(xié)作，從而產(chǎn)生一系列的經(jīng)濟效應，促進整個產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升，推進中藥產(chǎn)業(yè)長期持續(xù)發(fā)展。

4.發(fā)揮政府職能

首先是發(fā)揮政府的扶持職能。甘肅經(jīng)濟落后，中藥產(chǎn)業(yè)作為地域特色產(chǎn)業(yè)需要在金融財稅等方面給予更多的優(yōu)惠政策，來支持與幫助甘肅中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。其次是發(fā)揮政府的監(jiān)管職能。要進一步完善中藥產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)，為甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展提供相應的法律依據(jù)和保障，同時要加強監(jiān)管，規(guī)范行業(yè)行為和企業(yè)行為，促進甘肅省中藥產(chǎn)業(yè)集群有序健康發(fā)展。