新能源產(chǎn)業(yè)再迎發(fā)展窗口期

文/白舒婕

2022年，以原油和天然氣為主導(dǎo)的能源類商品價格大幅波動，在帶來多方面壓力的同時，也為中國能源轉(zhuǎn)型提供了倒逼動力。在市場機(jī)制和中國“雙碳”戰(zhàn)略的雙重影響下，新能源產(chǎn)業(yè)迎來更多機(jī)會。光伏等可再生能源出口也迎來顯著增長。

1 新能源汽車借勢發(fā)展提速

國際原油價格高企使新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程加快，新能源汽車再度成為市場“寵兒”。

2022年6月比亞迪以超13萬輛位居榜首。同時，其2022年1-5月銷量超特斯拉10萬輛位列新能源汽車全球第一。小鵬汽車2022年6月交付15 295輛，同比增長133%;蔚來汽車2022年6月交付12 961輛，同比增長60.3%;理想汽車2022年6月交付13 024輛理想ONE，同比增長68.9%;小康股份發(fā)布公告，2022年6月新能源汽車銷量12 418輛，同比增長185.41%。

《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確提出，到2030年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到40%左右。2021年中國新能源車滲透率為13.4%。2022年3月以來，新能源車滲透率首次突破20%，電動化趨勢不斷加速。此外，隨著多項政策推進(jìn)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新能源車在三、四線城市快速下沉發(fā)展。

新能源車借勢迎來發(fā)展機(jī)遇，大眾選擇綠色出行也將更為普遍。億邦動力研究院院長麥浩超表示，油價波動給新能源車產(chǎn)業(yè)鏈帶來發(fā)展窗口期，整車制造、儲能換電、回收處理等各環(huán)節(jié)都迎來新機(jī)遇，未來新能源發(fā)展及投資機(jī)會在于技術(shù)突破帶來的供給提升。

雖然目前中國已成為世界最大的新能源汽車消費(fèi)市場，但電池能力密度、新材料利用、電池成組效率等領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸仍有待破解。

星圖金融研究院研究員黃大智對國際商報記者表示，從未來發(fā)展的角度看，動力電池材料至少需要在三個方面作出改變才能維持新能源車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（1）替換或循環(huán)使用稀有金屬，降低電池成本。（2）現(xiàn)有正極材料限制了電池性能。當(dāng)前，幾種常用的正極材料的實(shí)際能量比較低，其本身特性也決定了鋰離子電池充電時間過長容易造成正極材料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，進(jìn)而導(dǎo)致電池性能急劇下滑。（3）負(fù)極材料發(fā)展尚有瓶頸待突破。

2 海外需求旺盛拉動光伏出口

油價的大幅波動也促進(jìn)著光伏、風(fēng)電等可再生能源對原油的使用替代。2022年以來，海外市場利好光伏產(chǎn)業(yè)的政策面消息頻傳。需求增長中，中國光伏產(chǎn)業(yè)也在海外市場“多點(diǎn)開花”。

在俄烏沖突及高油價的刺激下，為擺脫對俄羅斯的石油和天然氣依賴，歐洲各國均在加速對可再生能源的部署。2022年5月18日，歐盟委員會公布名為“Repower EU”的能源計劃（以下簡稱“計劃”）。計劃提出，建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略，預(yù)計到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600吉瓦。當(dāng)?shù)貢r間2022年6月27日，歐盟國家能源部長在盧森堡舉行的會上決定，到2030年，將可再生能源在歐盟整體能源結(jié)構(gòu)中的占比提高至40%。此前，歐盟設(shè)定的目標(biāo)是可能再生能源占比至少為32%。

除歐盟外，2022年6月美國宣布對來自柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國的光伏組件產(chǎn)品給予24個月的關(guān)稅豁免，并以此作為推動其清潔能源計劃的一部分。而東南亞組件產(chǎn)能主要以國內(nèi)廠商為主，因此國內(nèi)廠商也有所受益。

國內(nèi)光伏企業(yè)出口受益于海外旺盛的光伏裝機(jī)需求。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink對中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)的分析，2022年5月中國光伏組件出口14.4吉瓦，同比增長95%；2022年1-5月組件累計出口63.4吉瓦，同比增長102%。

海通證券分析認(rèn)為，國內(nèi)方面，以光伏為代表的低碳領(lǐng)域新基建是短期穩(wěn)增長和中長期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡點(diǎn)，也是當(dāng)前穩(wěn)增長政策明顯發(fā)力的方向。2022年上半年分布式光伏建設(shè)提速，下半年隨著疫情影響逐步消退，國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)正提速。中國第一批風(fēng)光大基地規(guī)劃建設(shè)近100吉瓦的風(fēng)電光伏裝機(jī)，有望支撐下半年的裝機(jī)需求。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，目前中國光伏發(fā)電在建項目121吉瓦。全年來看，國家能源局預(yù)計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)108吉瓦，同比增長95.9%。