“雙碳”背景下江西光伏產業(yè)高質量發(fā)展的路徑和對策

劉偉明，毛長能，萬佳情，陳春林

(1.江西財經大學，330013，南昌；2.江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所，330096，南昌)

0 引言

光伏能源是當前世界主要的新型能源之一，對能源革命及經濟可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。中國是世界光伏產業(yè)發(fā)展增速最快、規(guī)模最大的國家，是能源革命的重要參與者、貢獻者和受益者，正在積極推動光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)發(fā)電形式。據統(tǒng)計，截至2020年底我國光伏市場累計裝機量為305.98 GW，其中2021年光伏新增裝機量達54.88 GW，同比增長13.85%。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，“十四五”時期我國年均光伏新增裝機規(guī)?？赡苓_到70～90 GW[1]。

發(fā)展光伏產業(yè)有利于我國“雙碳”目標的實現(xiàn)。中國在第75屆聯(lián)合國大會承諾“中國二氧化碳力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”，由此拉開中國“雙碳”時代的序幕。在此背景下，光伏產業(yè)有了更加廣闊和更加確定的發(fā)展前景，王捷等學者認為“雙碳”理念的提出改變了我國太陽能光伏產業(yè)長期以來所堅持的產業(yè)發(fā)展模式，帶來了全新的發(fā)展格局[2]。

發(fā)展光伏能源還有利于維護我國能源安全和生態(tài)環(huán)境，并推動經濟增長。隨著我國對能源需求的持續(xù)增加，在沒有國際石油定價權的情況下，尤其是受國際政治、軍事、外交等的影響和沖擊，過高的原油進口依存度將事關中國及全世界、全人類的能源供應，能源安全問題已刻不容緩。而加快發(fā)展太陽能光伏發(fā)電，將是從根本上解決我國能源安全問題的有效途徑[3]。初步判斷，未來10年光伏全產業(yè)鏈兼具了經濟性和成長性，年帶動經濟增加值約1萬億元，以2020年GDP總量100萬億元和年均增長6%測算，可拉動GDP增長1個百分點，提供就業(yè)崗位約2 000萬個，成為國內經濟增長和社會穩(wěn)定的支柱之一[4]。

隨著新型電池工藝的不斷改進以及產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產效率的提高，光伏發(fā)電的成本不斷降低，經濟性逐步凸顯。王嘉陽等對西部集中式和東部分布式光伏發(fā)電平準化度電成本進行了研究，發(fā)現(xiàn)在考慮輸變電成本時二者成本相當，度電綜合成本分別0.29～0.37元和0.36～0.46元，均已基本達到無補貼標桿電價平價上網的標準[5]。昌敦虎等基于LCOE模型對宜昌市長陽土家族自治縣漁峽口鎮(zhèn)村級光伏扶貧電站項目進行了綜合成本分析，結果表明該光伏發(fā)電項目具備經濟效益[6]。武琛昊等定量分析成本下降率、技術進步率和補貼下降率等指標，發(fā)現(xiàn)補貼的退坡在一定程度上倒逼光伏產業(yè)降本增效[7]。

江西光伏產業(yè)起步較早，具有良好的區(qū)位條件，產生了晶科能源等業(yè)內龍頭企業(yè)，具備了生產從硅料、硅片到太陽能電池組件和光伏發(fā)電站建設與運營的產業(yè)鏈生態(tài)，已經成長為國內重要的光伏產品生產基地。近年來，不斷有學者對江西光伏產業(yè)的發(fā)展歷程和特征進行專項研究，產生了一些優(yōu)秀見解。王顯和通過對江西晶科能源股份有限公司實地調研了解江西省光伏企業(yè)的典型特征，提出要加強政府引導，防止出現(xiàn)重復建設和產能過剩，同時培養(yǎng)骨干企業(yè)，推進技術創(chuàng)新，大力推進全省屋頂系統(tǒng)建設[8]。高媛利用SWOT分析方法分析了江西省光伏產業(yè)的內部優(yōu)勢、劣勢以及外部的機會和威脅，并依據分析結果提出了促進江西光伏產業(yè)健康發(fā)展的對策[9]。但截至目前，有關省市發(fā)展光伏產業(yè)的微觀研究比較缺乏，尤其基于權威、詳實的統(tǒng)計數據對江西省光伏產業(yè)區(qū)域布局和總體特征等方面的研究幾乎為零。本研究基于微觀的企業(yè)調研、官方公報、行業(yè)相關數據和天眼大數據查詢平臺，對新形勢下江西省如何發(fā)展光伏產業(yè)進行思考，在一定程度上可以減少微觀研究案例上的缺失，對政府施策有一定的積極意義。

1 江西省光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)勢

1.1 全產業(yè)鏈發(fā)展壯大

目前，江西省光伏產業(yè)已基本形成從上游硅棒/硅錠、硅片生產，到太陽能電池片、光伏組件制造，再到應用產品和發(fā)電系統(tǒng)集成較為完整的產業(yè)鏈。截至2020年末，全省規(guī)模以上光伏企業(yè)有71家，骨干企業(yè)包括晶科能源、上饒捷泰、展宇新能源、賽維LDK、明冠新材料等。圖1展示了江西省“十三五”期間規(guī)模以上光伏企業(yè)數量的變化。

圖1 江西省“十三五”期間規(guī)模以上光伏企業(yè)數量

1.2 研發(fā)體系初步建立

地區(qū)層面新余擁有“國家新能源科技示范城”“國家硅材料及光伏應用產業(yè)化基地”“光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)”等稱號，上饒獲評“國家新型工業(yè)化示范基地(光伏)”?？蒲性盒用婺喜髮W設有光伏研究院、南昌航空大學材料科學與工程學院設有硅基太陽能電池等研究方向。企業(yè)層面晶科能源等一批企業(yè)獲國家高新技術企業(yè)、國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)稱號，研發(fā)體系初步建立。

1.3 區(qū)位優(yōu)勢相對優(yōu)越

江西省位于中國中南部地區(qū)，在江西的西北方向有著青海、寧夏、甘肅等光照資源優(yōu)良、適合發(fā)展光電的省份，這些省份將成為江西光伏產品在國內的主要市場。而江西作為距離比較近的重要光伏產品生產基地，在開發(fā)國內市場方面有著近鄰優(yōu)勢。表1是全國各地太陽能總輻射量與年平均日照當量。

表1 全國各地太陽能總輻射量與年平均日照當量

江西省地處中國東南丘陵，北面是長江，東臨江浙滬，南面是粵港澳大灣區(qū)，右邊還有海上絲綢之路的起點福建省。在此地理條件下，江西一可以利用這些天然的對外貿易口岸往海外銷售產品，打通對外銷售渠道；二可以引進當地的優(yōu)勢技術和裝備，由此可以把自身的資源優(yōu)勢和科技優(yōu)勢相結合，壯大自身的光伏產品生產能力和質量；三是可以發(fā)揮自身的相對優(yōu)勢，承接這些先進地區(qū)的產業(yè)轉移，延伸和強化自身的產業(yè)鏈；四可以通過政府和產業(yè)鏈向這些地區(qū)招商引資，充分吸聚投資從而強化本省光伏產業(yè)鏈。圖2反映了國內主要經濟圈與江西的地理聯(lián)系。

圖2 江西周圍的經濟圈

1.4 關鍵原料儲備充足

光伏產業(yè)最基礎的原材料是硅料，而硅的主要原料粉石英在江西資源儲量豐富。據估計，江西已探明的資源保有儲量近2 000萬t，居全國首位。在原料高度依賴進口的時期，特別是2021年以來，硅片原料不斷漲價，使得江西省在資源上的優(yōu)勢不斷凸顯，江西光伏產業(yè)在國內的影響力和話語權也隨之提升。這也是一些光伏產業(yè)鏈上游企業(yè)積極落戶江西的重要原因。

1.5 鐵路公路交通便利

江西省鐵路和公路交通四通八達，交通基礎設施比較完善。在貨運鐵路方面，江西省坐擁滬昆鐵路、浙贛鐵路、皖贛鐵路、銅九鐵路等主干道；在高速公路方面，濟廣高速、大廣高速、杭瑞高速、滬昆高速、福銀高速過境江西。便利的交通條件可以充分支撐江西光伏產業(yè)發(fā)展。圖3展示了江西陸路交通概況。

圖3 江西陸路交通概況

1.6 各級政府大力支持

2019年，江西省人民政府印發(fā)《江西省“2+6+N”產業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動計劃》，文件指出力爭在銅、鎢和稀土、光伏等領域培育1～2個世界級產業(yè)集群，京九(江西)電子信息產業(yè)帶主營業(yè)務收入達到萬億級，并指出政府將對相關企業(yè)減稅降費，加大政府投資，幫助企業(yè)拓寬融資渠道，強化人才支撐，優(yōu)化營商環(huán)境，以推動光伏產業(yè)高質量發(fā)展。2020年江西省人民政府印發(fā)《關于實施產業(yè)鏈鏈長制工作方案》，將在全國率先實施鏈長制，將光伏產業(yè)列入電子信息產業(yè)，準備具體開展“十一個”行動，進一步延伸產業(yè)鏈、提升價值鏈、融通供應鏈，加快推動產業(yè)鏈轉型升級、做優(yōu)做強做大。

2 江西省光伏產業(yè)發(fā)展面臨的問題

雖然近10年間經歷了跌宕起伏，江西省光伏產業(yè)將迎來良好局勢，但就產業(yè)鏈本身而言，仍存在不少制約它發(fā)展完善的問題，具體表現(xiàn)以下幾個方面。

2.1 創(chuàng)新能力相對不足

雖然江西省已經初步建立了研發(fā)創(chuàng)新體系，但總體上仍存在科研院所層次不高，產研結合能力不強，人才引進機制不完善，人才外流嚴重等問題，導致江西省光伏產業(yè)的附加值還有待提高，亟需提升江西省光伏產業(yè)的科技創(chuàng)新能力和“含金量”。

2.2 產業(yè)鏈不均衡不完整

江西省光伏企業(yè)主要分布在光伏產業(yè)鏈的上游，主要從事硅片的生產和電池片的生產，關鍵的多晶硅生產設備還依賴進口，投資成本較高，導致光伏行業(yè)的進入門檻也非常高，不利于行業(yè)良性發(fā)展。另外，光伏發(fā)電的配套技術不成熟，如并網逆變器主要依靠進口，光伏蓄電技術落后。雖然江西省在很多市有著光伏產業(yè)集群，但是不能達到預期的產業(yè)集群協(xié)作和互補優(yōu)勢，不能形成良好的產業(yè)生態(tài)。

2.3 政策依賴性比較大

歷史上的光伏裝機的爆發(fā)主要由政策驅動，政策支持的核心是資金支持，包括項目投資的財政補貼、稅收優(yōu)惠、上網電價保證等。目前很多國家的光伏發(fā)電還不能達到平價上網的水平，如果完全離開政府的補助，光電項目投資收益會急劇下降甚至虧損，產業(yè)發(fā)展難以維持。例如，我國政府取消對集中式項目的發(fā)電補貼之后，我國集中式的光伏裝機的增長嚴重受挫，甚至像2021年上半年一度出現(xiàn)負增長?？梢?，目前光伏市場的興衰受政策指向的影響頗大，這對光伏產業(yè)的長遠發(fā)展是不利的。

2.4 未來發(fā)展仍具不確定性

光伏發(fā)電的不確定性主要有兩點。一是國外市場的不確定性，在當下，國外市場規(guī)模的大小直接影響江西省光伏產業(yè)的興衰，光伏產業(yè)在國外又以歐美日為傳統(tǒng)市場。近來很多歐美國家盛行貿易保護主義和單邊主義，并且產業(yè)內一些關鍵核心技術仍掌握在他們手中，他們對中國光伏產品的態(tài)度變化多端，這給江西省光伏產業(yè)的發(fā)展帶來不確定性。二是光伏產業(yè)自身降本增效的不確定性，光伏發(fā)電的市場競爭力歸根到底要來自于它的成本優(yōu)勢，不可能長期依靠政策扶持。所以光伏產業(yè)必須要降本增效到一定程度，完全達到市場要求，但這對產業(yè)鏈上中下游都是很大的挑戰(zhàn)，并且這還需要相對穩(wěn)定的外部條件。據統(tǒng)計，過去10年光伏發(fā)電的成本下降了80%，但是今年上半年硅料價格猛增使光伏產業(yè)鏈成本大幅上升，嚴重阻礙光伏產業(yè)降本增效。

3 光伏產業(yè)國內外市場的新變化及對產業(yè)發(fā)展可能造成的影響

近幾年來，世界各國普遍高度關注氣候變化，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有著廣泛的利益基礎。當然也存在著一些不確定因素，如新冠肺炎疫情的影響以及個別國家的消極作用，但以光伏能源為代表的新型可再生能源仍然是很多國家能源發(fā)展規(guī)劃的重要一項。近一年來，光伏市場的局勢也發(fā)生了深刻變化。

3.1 光伏產品出口量中高速增長，新舊市場兩開花

2021年1—5月，中國光伏組件總出口額達到82億美元，2020年這個數字是61億美元，同比增長34.4%。在這2期數據中，對歐洲、澳大利亞和日本等傳統(tǒng)市場的出口額穩(wěn)中有增，而且像印度、巴西和智利這樣的發(fā)展中國家在疫情過后開始發(fā)力，表現(xiàn)搶眼。除此之外，希臘和巴基斯坦等新興市場基本出現(xiàn)了從無到有的趨勢。

3.2 中國新增裝機數居全球第一，國內基本盤穩(wěn)固

2021年，國內光伏新增裝機數達54.88 GW，同比增長13.85%，新增裝機數穩(wěn)居全球第1；2021年上半年，國內原材料供應價格上漲，投資者持觀望態(tài)度，集中式裝機和商用分布式裝機增長受挫，但是國內光伏仍新增裝機14.1 GW，同比增長22.6%。這說明中國光伏市場逐漸走出了2018年“513”新政的陰霾，也從新冠肺炎疫情中緩過神來。不僅如此，在“雙碳”目標的牽動下，分布式項目將在“整縣推進”政策的支持下快速增長；未來供應鏈價格如能穩(wěn)定下來，集中式項目增長有望實現(xiàn)復蘇。因此，有充分的理由相信在“十四五”的5年里，國內市場的基本盤將穩(wěn)步擴大。

3.3 成本推動多元市場需求爆發(fā)，政策依賴性減弱

早在2018年5—10月這5個月的時間里，光伏綜合價格指數就下降超過30%，到如今，光伏發(fā)電的綜合價格指數下降早已過半，光伏發(fā)電經濟性凸顯。雖然 2018年“531”政策后，我國光伏裝機增速遭急剎車，但是在部分海外市場中，光伏已成為最廉價的電力來源，希臘、德國、贊比亞、印度、巴西等國家光伏發(fā)電成本已低于當地的火電價格，經濟性成為驅動部分海外平價市場裝機增長的主要因素。很顯然，隨著這幾年技術的進步，光伏發(fā)電市場化對補貼的依賴性有所下降，從根本上提升了其競爭力，這是光伏產業(yè)慢慢走向成熟的重要標志。

3.4 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加快降本增效，已取得顯著成效

歷史上的光伏裝機的爆發(fā)主要由政策驅動，補貼政策驅動全球裝機出現(xiàn)過3輪裝機高峰：2007—2008年，西班牙市場在高額補貼下興起，2008年西班牙實現(xiàn)光伏裝機2.89 GW，全球光伏新增裝機占比達46.48%。2010—2011年，補貼階梯式退坡導致意大利、德國市場爆發(fā)搶裝潮，推動全球裝機增速提高。2013—2017年，中國光伏裝機大幅增長，引領全球裝機進入100 GW量級。近年來，各國對光伏裝機的補貼持續(xù)退坡，光伏產業(yè)鏈必須通過降本增效來維持競爭力。事實上，國內從事晶硅、電池片和光伏組件生產的企業(yè)通過降低生產的綜合能耗，提升生產設備的自動化程度，有效降低了生產成本并且提高了人均產出。另外，得益于我國對科研創(chuàng)新平臺建設的重視，已具備規(guī)模化生產優(yōu)勢采用PERC技術的P型電池片轉換效率不斷取得突破，并且單晶硅電池因其效率高、提升空間大被更多企業(yè)選擇，二者結合使得光伏發(fā)電效率進一步提升。正是這樣，光伏發(fā)電的度電成本有所下降，降本增效成果顯著。

3.5 光伏產業(yè)鏈上游集中度較高，價值鏈風險增加

光伏產業(yè)鏈上游的企業(yè)主要負責生產、加工多晶硅料，生產硅棒、硅錠和硅片，是產業(yè)鏈最基礎也是必不可少的環(huán)節(jié)。2020年，全國多晶硅產量達39.2 萬t，同比增長14.6%。其中，排名前5企業(yè)產量占國內多晶硅總產量87.5%，其中4家企業(yè)產量超過5 萬t。全國硅片產量約為 161.3 GW，同比增長19.7%。其中，排名前5企業(yè)產量占國內硅片總產量的88.1%，且產量均超過10 GW。而產業(yè)鏈中游晶硅電池片方面，全國電池片產量約為134.8 GW，同比增長22.2%。其中，排名前5的企業(yè)產量占國內電池片總產量的53.2%?？梢?，2020年以來產業(yè)鏈上游的集中度比較高。雖然這可以充分利用規(guī)模優(yōu)勢降本增效，但是從另一個層面上來看，上游部分企業(yè)對行業(yè)的影響力過大難免為產業(yè)鏈的價值流動增加了不確定性，2021年上半年硅料價格的上漲，給整個產業(yè)鏈帶來成本壓力，短時間內使光伏產業(yè)降本增效的努力付諸東流，這恰好佐證了這一點。

4 江西省發(fā)展光伏產業(yè)的對策建議

問題出現(xiàn)是在所難免的，這需要審時度勢，因勢利導，吸取過去的教訓，把握現(xiàn)有的問題，預判以后的問題，并從全局出發(fā)應對這些問題。

4.1 掌握關鍵核心技術，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展

如今，降本增效仍是光伏產業(yè)發(fā)展的主線。隨著全球光伏需求增速回落疊加設備國產化的基本實現(xiàn)，光伏各環(huán)節(jié)成本下降趨勢趨于平緩，技術進步成為驅動成本下降的主要因素。在大部分生產設備國產化的基礎上，如果能在一些關鍵技術和生產設備上取得突破，加快企業(yè)轉型升級，企業(yè)就能掌握發(fā)展主動權，提升市場話語權。所以，江西光伏企業(yè)應當加大科研投入，加強設備研發(fā)投入，加快建立科研創(chuàng)新平臺，加強與科研院所的合作，重視專業(yè)人才的吸納和培養(yǎng)。從生產環(huán)節(jié)著手，加強技術開發(fā)、技術改造和技術創(chuàng)新，如繼續(xù)完善硅料提純工藝，改進組件封裝技術，為企業(yè)發(fā)展強基固本。推進企業(yè)與高校、科研院所聯(lián)合開展重大技術項目攻關及促進成果產業(yè)化，開發(fā)適應市場需求的新產品。如重點攻關N型太陽能電池片技術，加快實現(xiàn)高效電池由實驗室走向生產線的步伐，提前突破關鍵技術。

4.2 明確自身行業(yè)定位，拓展企業(yè)發(fā)展空間

當前，中國光伏產業(yè)發(fā)展正處于產業(yè)發(fā)展周期平穩(wěn)階段，產業(yè)鏈中上游從硅料、硅片、電池片到組件集中化趨勢都特別明顯，大型企業(yè)依靠自身的規(guī)模、資金、技術、品牌等集聚優(yōu)勢淘汰劣勢企業(yè)，逐步占領市場，所以這些領域逐步從“混戰(zhàn)”中解脫出來，寡頭格局已經顯現(xiàn)，且短時間難以打破。江西省有少部分在該行業(yè)中的頭部企業(yè)，具有以上優(yōu)勢，當然也有相對弱勢的企業(yè)。優(yōu)勢企業(yè)當然要發(fā)揮自身的優(yōu)勢，采取主動競爭戰(zhàn)略，拓展國內外市場；弱勢企業(yè)應當加快轉型，深耕中下游市場，提升與優(yōu)勢企業(yè)的粘性，這樣不僅能提升市場的影響力，在大的層面上也有利于延長和完善產業(yè)鏈。

4.3 暢通國內國際循環(huán)，多元參與市場競爭

一方面，國外市場過去不僅是光伏產業(yè)的主要市場，而且在現(xiàn)在和將來，它依舊會扮演極其重要的角色，所以江西光伏企業(yè)應該加強培育更廣闊的海外市場，加強與國外企業(yè)、政府的合作，與此同時要積極利用國際貿易法律法規(guī)維護自身的利益，增強安全防范意識，還要密切關注國外政策和市場競爭環(huán)境動向，抓住新興市場的發(fā)展機遇，占領新興市場；另一方面，企業(yè)要抓住“雙碳”背景下“十四五”規(guī)劃大力發(fā)展光伏發(fā)電的機遇，把握國家清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略，特別是國家加快分布式裝機整縣推進的機遇，對此江西光伏企業(yè)應該加強與國家電投、國家電網和國家能源集團等央企合作，參與國家重大光伏項目建設。

4.4 優(yōu)化資金管理辦法，強化風險應對機制

江西光伏企業(yè)在經營過程中應切忌盲目擴張，要摸清家底，要優(yōu)先保障企業(yè)運營安全，對于重大工程項目的投資要做好風險評估，防止資金鏈斷裂。同時，光伏企業(yè)要拓寬籌融資渠道，除發(fā)行股票、向銀行借款之外還可以通過發(fā)行企業(yè)債券和短期融資籌措資金。另外，企業(yè)要建立風險預警和應對機制，重視對企業(yè)財務報表數據和財務指標的分析，風險未發(fā)生的時候要居安思危，防微杜漸，提前規(guī)劃預案；風險發(fā)生的時候要識別風險源，采取相應預案，使損失降到最低。

4.5 發(fā)揮政府服務功能，構建一流營商環(huán)境

用足用好內陸開放型經濟試驗區(qū)政策，支持光伏產業(yè)鏈企業(yè)引進先進技術、資金資本、高端設備等。依托“四圖”和全景圖，開展點對點精準招商，強化省內外區(qū)域交流合作，加快延鏈補鏈強鏈。樹牢“項目為王”理念，按照“策劃一批、引進一批、建設一批、投產一批”的思路，強化有利于完善產業(yè)鏈重點項目的引進、投產、運營的調度和服務，推動光伏生產項目加快落戶、建設、投產，盡快達產達效。

政府要做好四點工作。一是建立制度，打基礎，樹理念。建立服務企業(yè)領導小組，制定服務方案，結合實際，定內容、定目標，深入企業(yè)，溝通聯(lián)系互動。二是加強交流，搭平臺，強服務。安排專職工作人員專門負責收集、受理轄區(qū)企業(yè)反映的問題以及投訴、咨詢和建議等。三是深入幫扶，解難題，促發(fā)展。一方面，建立健全管理服務機制，及時幫助企業(yè)全面分析當前面臨的經濟形勢和困難問題，落實領導干部聯(lián)系企業(yè)制度，采取“一對一”“一對多”等多種幫扶形式。四是加大培訓工作力度，為企業(yè)招收合格工人創(chuàng)造條件。