生活用紙行業(yè)如何減輕成本上升的影響？

2021年，由于需求下降和投入成本的大幅增加，生活用紙生產(chǎn)商面臨多重挑戰(zhàn)。第3季度，歐洲和北美生活用紙的模擬制造成本超過(guò)了歷史最高水平。各大生產(chǎn)商更加重視尋求其他纖維來(lái)源和提高能源效率，以應(yīng)對(duì)成本波動(dòng)。AFRY管理咨詢(xún)公司的負(fù)責(zé)人Pirkko Pet?j?、經(jīng)理Hampus M?rner和分析師Santtu Koskinen對(duì)此進(jìn)行了研究和評(píng)估。

在疫情暴發(fā)之后，生活用紙行業(yè)經(jīng)歷了兩個(gè)截然不同但也有些極端的年份。簡(jiǎn)而言之，2020年的特點(diǎn)是全球生活用紙（居家用）銷(xiāo)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，生產(chǎn)成本較低且基本穩(wěn)定，而2021年情況逆轉(zhuǎn)，銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩或趨于溫和，但生產(chǎn)成本飆升。2021年，生活用紙行業(yè)同時(shí)面臨著纖維和能源成本的激增，這是歷史上幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)的情況。大宗商品和能源成本的整體上升對(duì)包括生活用紙?jiān)趦?nèi)的所有原材料和能源密集型行業(yè)都產(chǎn)生了負(fù)面影響。

從已公布的公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)來(lái)看，制造成本的增加對(duì)利潤(rùn)率造成的負(fù)面影響似乎貫穿了2021年的大部分時(shí)間。直到年底才開(kāi)始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，上升的成本通過(guò)提高售價(jià)傳遞給客戶(hù)，稍微緩解了纖維成本上漲的壓力。

纖維和能源是制造成本的重要組成部分

基于AFRY公司的原材料、能源價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)和模擬成本核算工具，選取歐洲和北美的衛(wèi)生紙機(jī)對(duì)制造成本進(jìn)行模擬核算。該分析涵蓋了北美和歐洲的大部分衛(wèi)生紙機(jī)，并根據(jù)使用纖維種類(lèi)和所在地區(qū)分為4種不同的情形。

分析中，假設(shè)只使用一類(lèi)主要纖維，不考慮原生/回收纖維（RCF）混合使用的情況。為了做出公平的比較，假定每種情形中的每臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)都使用相似纖維配比生產(chǎn)相似定量的同類(lèi)產(chǎn)品。

模擬成本核算選取了2020年第3季度和2021年第3季度各種原料及能源價(jià)格。纖維價(jià)格（無(wú)折扣價(jià)）及其一年內(nèi)的變動(dòng)情況如圖1所示。

圖2所示為4種情形下，衛(wèi)生紙機(jī)的模擬成本曲線，其中，按紙機(jī)總制造成本由低到高從左向右排列。決定總成本的兩個(gè)主要因素是纖維和能源價(jià)格。4種不同情形下，2021年第3季度與2020年第3季度對(duì)比，生活用紙生產(chǎn)商制造成本的平均增長(zhǎng)情況見(jiàn)表1。

表1 2021年第3季度與2020年第3季度生活用紙模擬成本對(duì)比

圖2 4種不同情形下大卷原紙的模擬成本

情形1和情形3使用的是原生纖維，纖維在成本增長(zhǎng)中占85%左右，而情形2和情形4使用的是回收纖維，其在成本增長(zhǎng)中占比約為55%～75%，其中北美處于該范圍的較高一端。盡管纖維是成本增加的主要因素，但能源也占了很大份額。歐洲的能源價(jià)格上漲了約40%，美國(guó)上漲了20%（天然氣是這兩個(gè)地區(qū)成本上漲的主要推動(dòng)力，同時(shí)它也影響了電價(jià)）。雖然能源價(jià)格不如纖維價(jià)格上漲的幅度大，但能源成本仍是生產(chǎn)商關(guān)注的主要問(wèn)題之一。

無(wú)論哪種情形，成本較低的衛(wèi)生紙機(jī)往往擁有一些優(yōu)勢(shì)，如地理位置靠近港口、漿紙一體化（北美比歐洲更常見(jiàn)）、衛(wèi)生紙機(jī)速度快和幅寬大。節(jié)能技術(shù)在2021年發(fā)揮了非常重要的作用，例如，使用熱電聯(lián)產(chǎn)顯示出很大的優(yōu)勢(shì)?？傊?，具有以上優(yōu)勢(shì)的衛(wèi)生紙機(jī)受成本上漲的影響較小。

在分析中，北美衛(wèi)生紙機(jī)的模擬生產(chǎn)成本通常低于歐洲衛(wèi)生紙機(jī)的成本（經(jīng)匯率調(diào)整）。北美的衛(wèi)生紙機(jī)和造紙廠往往比歐洲的規(guī)模大，具有規(guī)模效益。

然而，北美較低的成本水平和較小的波動(dòng)幅度背后，主要是能源價(jià)格比歐洲低，漿紙一體化企業(yè)的占比較高，很多公司憑借自身較大的規(guī)模，在紙漿采購(gòu)中享受到較大折扣。

從情形3北美曲線的右端可以看出，北美擁有許多生產(chǎn)結(jié)構(gòu)化和塑紋生活用紙等級(jí)的衛(wèi)生紙機(jī)（如TAD）。與傳統(tǒng)紙機(jī)（如DCT）相比，這些紙機(jī)每生產(chǎn)一噸產(chǎn)品需要更多的能源。

其優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品具有較高的蓬松度和柔軟度、吸收性良好且售價(jià)較高。此外，如果從加工產(chǎn)品的角度看，比較每一卷產(chǎn)品，由于蓬松度較高，TAD衛(wèi)生紙具有纖維成本優(yōu)勢(shì)，所以標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生紙與結(jié)構(gòu)化衛(wèi)生紙的成本排名可能會(huì)對(duì)調(diào)。AFRY估計(jì)，在北美，約有40%的生活用紙總裝機(jī)容量為結(jié)構(gòu)化和塑紋產(chǎn)品，其中TAD占主導(dǎo)地位。

無(wú)論哪種情形，2021年制造成本的增長(zhǎng)都超過(guò)了以往AFRY的生活用紙成本模型中出現(xiàn)的結(jié)果，甚至在某些情形下，生產(chǎn)商已接近零利潤(rùn)。由于過(guò)去兩年經(jīng)歷了這樣的動(dòng)蕩，生活用紙生產(chǎn)商不斷探索如何減輕成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

降低成本和控制成本波動(dòng)的舉措

生活用紙生產(chǎn)商越來(lái)越重視控制成本波動(dòng)，如果可能的話，希望從總體上降低制造成本。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，顯然要從纖維和能源兩個(gè)方面著手，尋找新的纖維來(lái)源和其他種類(lèi)的纖維正變得日益重要。

盡管根據(jù)上述分析，基于回收纖維的生活用紙成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于原生纖維產(chǎn)品，但傳統(tǒng)廢紙供應(yīng)量不斷減少，限制了回收纖維使用量的增加或使其組成復(fù)雜化。但同時(shí)，新型非傳統(tǒng)來(lái)源的回收纖維在很大程度上解決了這個(gè)問(wèn)題，例如，回收紙板。

顯然，收集、處理新型纖維以及銷(xiāo)售基于新型纖維產(chǎn)品的能力為增加回收纖維的可用性和節(jié)約成本創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。越來(lái)越多生活用紙生產(chǎn)商考察和投資替代性原生纖維，如麥草、秸稈和竹子等。與木漿相比，此類(lèi)纖維盡管供應(yīng)量有限，但是具有成本效益，能減輕成本波動(dòng)的影響。

另外值得注意的是，雖然過(guò)去幾年紙漿期貨的進(jìn)入門(mén)檻提高了，但是，紙漿和紙張（包括生活用紙）的傳統(tǒng)利益相關(guān)者可能會(huì)比以往更多地參與或?qū)ふ疫@些機(jī)會(huì)。

為了解決能源成本日益增長(zhǎng)的問(wèn)題，大多數(shù)生產(chǎn)商的方案是提高能源效率，這一做法也得到了紙機(jī)供應(yīng)商的支持。壓榨技術(shù)和干燥技術(shù)的進(jìn)步，以及白水回收和熱能回收技術(shù)的改進(jìn)，降低了單位產(chǎn)品能耗。節(jié)能理念對(duì)抵御能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有重大作用，包括自主發(fā)電、回收使用氣罩內(nèi)的蒸汽或廢氣等。從化石燃料轉(zhuǎn)向生物質(zhì)/沼氣燃料可能需要額外投資，但成本會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。

可持續(xù)性與成本問(wèn)題息息相關(guān)

與大多數(shù)行業(yè)一樣，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注生活用紙行業(yè)的可持續(xù)性，特別是碳足跡，這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)正變得愈發(fā)重要。企業(yè)提出了很多“綠色”發(fā)展方案，其中許多與纖維和能源有關(guān)。因此，重要的可持續(xù)發(fā)展要求往往意味著提高成本效率和穩(wěn)定性。

替代性原生纖維是一種“綠色替代品”，在任何情況下，這些纖維可以在一定程度上減輕市場(chǎng)紙漿價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。在回收纖維方面，新的廢紙來(lái)源不僅有助于解決原有廢紙供應(yīng)日益減少以及價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題，而且還是綠色、可循環(huán)和創(chuàng)新的解決方案。

至于能源，碳減排是驅(qū)動(dòng)力，但同時(shí)可以減輕化石燃料成本波動(dòng)的影響。在過(guò)去的幾年里，對(duì)利用氫氣、沼氣和地?zé)峒夹g(shù)的投資和倡議引起了全世界的共鳴。此外，充分利用生物質(zhì)能源（蒸汽氣罩）的技術(shù)已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功，甚至可以用于高速衛(wèi)生紙機(jī)（改進(jìn)除塵效果和使用大直徑揚(yáng)克缸）。

除了纖維和能源替代品之外，還包括提高整體效率同時(shí)減少單位產(chǎn)品能耗，涉及到總制造成本，這些都與可持續(xù)性息息相關(guān)。為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，涉及水耗、能耗、排污量以及污水質(zhì)量等相關(guān)技術(shù)都需要進(jìn)行投資。