越南半導(dǎo)體提速，分流中國訂單?

趙覺珵 允煦

在“中國部分工廠向越南轉(zhuǎn)移”的話題備受關(guān)注之際，韓國三星近日宣布的一筆投資在半導(dǎo)體行業(yè)又添了一把火。據(jù)越南媒體報(bào)道，三星當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日透露項(xiàng)計(jì)劃明年在其位于越南的工片批量生產(chǎn)半導(dǎo)體封裝的零部件?！度战?jīng)亞洲》稱，這標(biāo)志著繼家用電器、智能手機(jī)后，三星在越南開啟第三項(xiàng)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士對《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表赤包括越南在內(nèi)的東南亞地區(qū)已是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的葺要一環(huán)，但目前產(chǎn)業(yè)仍集中在低利潤的封裝與測試環(huán)節(jié)，逆也是可能與中國出現(xiàn)競爭的領(lǐng)域。不過，越南等國希望向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展,目前難度較大。

除了三星，越南還有哪些半導(dǎo)體巨頭？

據(jù)越南《檳報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，三星電子首席執(zhí)行官盧泰文5日在越南表未，公司正在其位于越南北部太原省測試生產(chǎn)FC-BGA高性能半導(dǎo)體封裝基板，并計(jì)劃在2023年7月正式開始批量生產(chǎn)。公開資料顯示，該產(chǎn)品主要用來連接CPU（中央處理器）及GPU（圖像處理器）等半導(dǎo)體芯片與印刷基板的電子零部件，并非半導(dǎo)體最核心的晶圓制造。

盧泰文還透露，三星預(yù)計(jì)將于2022年底或2023年初在河內(nèi)建立研發(fā)中心，以支持三星在越南以及東南亞國家地區(qū)的發(fā)展。據(jù)越通社報(bào)道，目前韓國在越南太原省和北寧省擁有兩家大型工廠，在胡志明市等地也有工廠，主要業(yè)務(wù)集中在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域。在越南生產(chǎn)的三星手機(jī)已占到三星全球產(chǎn)量的50%以上，越南制造的三星手機(jī)已出口到全球128個(gè)國家和地成。

三星公布的數(shù)據(jù)顯示，其2022年上半年在越南的出口收入為343億美元，同比增長18%。而這家韓國企業(yè)今年的出口'目標(biāo)是690億美元,并計(jì)劃在越南再投資33億美元。

作為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，二星在越南的最新行動(dòng)無疑將推動(dòng)這個(gè)東南亞國家半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。此前，美國英特爾已在越南胡志明市建有封裝與測試工廠。英特爾官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該工廠有2700多名員工，是公司封裝和測試網(wǎng)絡(luò)中規(guī)模最、大的一家，也是美國在越南最大的高科技投資。此外，中國臺(tái)灣地區(qū)日月光半導(dǎo)體旗下環(huán)旭電子也在越南設(shè)有工廠，日本瑞薩電子等外資企業(yè)也在越南開展業(yè)務(wù)。

芯謀研究首席分析師顧文軍9日對《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，全球正在圍繞半導(dǎo)體行業(yè)展開競爭，東南亞國家也希望吸引相關(guān)產(chǎn)亞落戶，雖然半導(dǎo)體制造工廠難以落地越南等國，但它們可以成為“半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)勝地”。

“在價(jià)值鏈中附加值最低”

市場研究公司Technavio今年5月發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為，從2020年至2025年，越南的半導(dǎo)體市場將增長16.5億美元，年增長率為6.52%。越南《河內(nèi)時(shí)報(bào)》稱，盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但越南的半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計(jì)將吸引外國投資，這也源于其潛在的增長。

截至目前，越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍以封裝和測試為主，利潤普遍較低的封測產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移出中國也給了它們機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體行業(yè)主要分為設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試四大流程，其中研發(fā)和制造是技術(shù)與資本高度密集的環(huán)節(jié)，也占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中大部分利潤。顧文軍對《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，半導(dǎo)體制造與半導(dǎo)體封測不同，封測所需要的技術(shù)含量相對較低，對高級工程師的需求低于半導(dǎo)體制造，有充足的資金和政府方面的支持便可以在本土扎根。

協(xié)力管理咨詢河內(nèi)辦事處高級經(jīng)理菲利波?博爾托萊蒂此前接受外媒采訪時(shí)介紹稱，越南缺少本土的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)能力；電子芯片等主要部伴也依賴從其他國家進(jìn)口。只有少數(shù)公司在越南境內(nèi)開展研發(fā)活動(dòng)。中游是越南唯-具有優(yōu)勢且正在發(fā)展的環(huán)節(jié)，本地公司專注于組裝成品和出口組件，在價(jià)值鏈中附加值最低。由于當(dāng)?shù)毓救狈I銷能力和資金，下游銷售活動(dòng)主要在越南境外進(jìn)行。

越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀也反映東南亞在這一領(lǐng)域的整體情況。該地區(qū)最主要的半導(dǎo)體基地是馬來西亞，英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、歐司朗等知名企業(yè)在此設(shè)廠。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，馬來西亞占據(jù)全球13%的封測份額，同時(shí)也是全球七大半導(dǎo)體出口中心之一。不過，馬來西亞半導(dǎo)體行業(yè)仍在努力從廉價(jià)代工逐步向上發(fā)展到設(shè)計(jì)及制造。

對于越南半導(dǎo)體行業(yè)的前景，顧文軍認(rèn)為，越南的優(yōu)勢在于大量的廉價(jià)勞動(dòng)力與土地，英特爾亞太和日本地區(qū)總經(jīng)理史蒂夫?隆此前接受越南《快報(bào)》采訪時(shí)提到，穩(wěn)定的社會(huì)政治環(huán)境、白益自由化的景易和投資政策以及年輕有能力的勞動(dòng)力是外國投資者，特別是大型科技公司認(rèn)為越南具有吸引力的原因。不過，他也提到，越南仍需要擁有必要的基礎(chǔ)設(shè)施與政策，以支持半導(dǎo)體行業(yè)的尖端制造業(yè)務(wù)。

“軟實(shí)力”和“硬拳頭”

越南在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的劣勢也不小。顧文軍分析稱，當(dāng)?shù)卣邆涞恼咝省败泴?shí)力”和其主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“硬拳頭”是本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。在政策效率“軟實(shí)力”方面，建立半導(dǎo)體制造工廠會(huì)牽扯到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地拆遷、興建廠房等，需要高效的6政府工作才能更好實(shí)施；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“硬拳頭”方面，越南在交通、水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的欠缺，制約半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，各國都開始注重本土半導(dǎo)體制造能力的培育，嘗在一定程度上限制半導(dǎo)體廠商將制造能力安置在其他國家。越南等國對半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼力度遜于美國、韓國，半導(dǎo)體制造主體也沒有必要舍近求遠(yuǎn)。

熟悉情況的越南人士8日告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，越南雖然近年來經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁，但綜合資源和能力底蘊(yùn)仍不足，這是制約其半導(dǎo)體等電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本問題。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對于電能消舞很大，越南目前供電并不充足，一定程度上依賴外國“輸電”。

此外，越南既沒有充足的本土半導(dǎo)體人才，更沒有足夠資本吸引全球人才來到越南。越南缺乏半導(dǎo)體制造的局級工程師文化，半導(dǎo)體制造精細(xì)度高、科技含量高，需要的是跨多門學(xué)科的復(fù)合型人才。越南胡志明市高科技園區(qū)培訓(xùn)中心資料顯示，越南目前有超過2000名相關(guān)技術(shù)人員，但市場對高階人才的需求每年至少需要提升2?%,短期內(nèi)越南尚難以滿足這樣的需求。▲