我國甲基丙烯酸甲酯的市場分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

甲基丙烯酸甲酯(MMA)是以丙酮氰醇(以其為原料的生產(chǎn)方法稱為ACH法)或者異丁烯(以其為原料的生產(chǎn)方法稱為C4法)等為原料生產(chǎn)的一種重要的有機化工原料和聚合物單體。作為有機化工原料，MMA可用于生產(chǎn)離子交換樹脂、紙張上光劑、紡織印染助劑、阻垢分散劑、原油降凝劑、絕緣灌注材料和塑料型乳液的增塑劑、環(huán)保型聚羧酸水泥減水劑、地板拋光劑、不飽和樹脂改性劑以及甲基丙烯酸高級酯類等許多領(lǐng)域[1-2]。作為聚合物單體，MMA主要應(yīng)用于聚甲基丙烯酸甲酯(俗稱有機玻璃，PMMA)的生產(chǎn)，也可與其他乙烯基化合物共聚得到不同性質(zhì)的產(chǎn)品，如用于聚氯乙烯(PVC)助劑ACR、MBS的制造以及作為第二單體應(yīng)用于腈綸的生產(chǎn)。此外,MMA還可用于生產(chǎn)溶劑型涂料、水性涂料以及乳膠漆等。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，我國先后有多套新建或者擴建MMA生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。截止到2021年12月底，我國MMA的生產(chǎn)能力達(dá)到1 705 kt/a，是世界最大的MMA生產(chǎn)國家。其中重慶奕翔化工有限公司是目前我國最大的MMA生產(chǎn)企業(yè)，2021年的生產(chǎn)能力為225 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.20%；其次是淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司和中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力均為200 kt/a，各占總生產(chǎn)能力的11.73%。

從產(chǎn)能分布的區(qū)域來看,2021年我國MMA生產(chǎn)裝置主要集中在華東、東北和西南地區(qū)，其中華東地區(qū)(包括山東省、浙江省和江蘇省)的生產(chǎn)能力為1 115 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的65.39%；東北地區(qū)(包括黑龍江省和吉林省)的生產(chǎn)能力為275 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.13%；西南地區(qū)(包括重慶市)的生產(chǎn)能力為225 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.20%；此外，華南地區(qū)(包括廣東省)的生產(chǎn)能力為90 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.28%。

從供應(yīng)格局來看，2021年我國MMA的供應(yīng)呈現(xiàn)投資主體多元化的格局，民營、國有和外資企業(yè)共存。其中民營企業(yè)是我國MMA主要的供應(yīng)主體，生產(chǎn)能力合計達(dá)到1 060 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的62.17%；其次是外資企業(yè)，生產(chǎn)能力合計達(dá)到370 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的21.70%；國有企業(yè)占比相對比較小，生產(chǎn)能力合計達(dá)到275 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.13%。

從生產(chǎn)工藝來看，目前是ACH法和C4法共存。由于ACH法生產(chǎn)工藝簡單，技術(shù)成熟，因此一直是我國MMA最主要的生產(chǎn)方法。2021年采用ACH法的MMA生產(chǎn)能力合計達(dá)到1 165 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的68.33%。其中重慶奕翔化工有限公司是目前我國最大的采用ACH法生產(chǎn)MMA的企業(yè)，生產(chǎn)能力為225 kt/a，約占ACH法總生產(chǎn)能力的19.31%；其次是中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力為200 kt/a，約占ACH法總生產(chǎn)能力的17.17%。采用C4法的MMA生產(chǎn)能力合計為540 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的31.67%。其中淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司是目前我國最大的產(chǎn)用C4法生產(chǎn)MMA的企業(yè)，生產(chǎn)能力為200 kt/a，約占C4法總生產(chǎn)能力的37.04%；其次是羅姆化學(xué)(上海)有限公司，生產(chǎn)能力為100 kt/a，約占C4法總生產(chǎn)能力的18.52%。

2021年我國MMA的主要生產(chǎn)廠家情況見表1所示。

表1 2021年我國MMA的主要生產(chǎn)廠家情況

我國MMA生產(chǎn)裝置多建有配套的下游一體化生產(chǎn)裝置，如三菱化學(xué)化工原料(上海)有限公司、羅姆化學(xué)(上海)有限公司、惠州惠菱化成有限公司、萬華化學(xué)集團股份有限公司以及菏澤華立新材料有限公司等配套建有PMMA生產(chǎn)裝置；黑龍江中盟龍新化工有限公司除配套PMMA之外，還配套生產(chǎn)ACR等；重慶奕翔化工有限公司也建有相應(yīng)的下游裝置，不僅可以降低生產(chǎn)成本，而且還可以確保下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

2017—2021年，我國MMA生產(chǎn)能力變化最大的是山東省，2017年山東省MMA的生產(chǎn)能力為275 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的27.36%；2021年生產(chǎn)能力增加到575 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的33.72%。其次是重慶市，2017—2018年的生產(chǎn)能力均為0，2019年增加到225 kt/a。

2 進出口情況分析

近年來，隨著我國MMA生產(chǎn)能力的不斷增加以及下游消費的變化，進出口情況也發(fā)生了較大變化。

2.1 進口分析

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2017—2021年，我國MMA的進口量呈現(xiàn)先逐年增長，隨后又下降的態(tài)勢。其中2017年的進口量為126.4 kt，2020年進口量達(dá)到最大值261.8 kt，同比增長約21.48%。2021年由于受到國際供應(yīng)減少，價格高位運行以及國內(nèi)需求趨穩(wěn)，而供應(yīng)增加等多種因素影響，導(dǎo)致進口量大幅度下降為129.8 kt，同比2020年下降約50.42%。2017—2021年我國MMA的進出口情況見表2所示。

表2 2017—2021年我國MMA的進出口情況

2.1.1 進口來源國家與地區(qū)

2017—2021年，我國MMA主要進口來源國家與地區(qū)的進口量變化較大。2017年進口主要來自中國臺灣省、韓國、德國和新加坡這4個國家與地區(qū)，進口量合計達(dá)到106.2 kt，約占總進口量的84.02%。2021年進口量主要來自沙特阿拉伯、中國臺灣省、日本和馬來西亞這4個國家與地區(qū)，進口量合計達(dá)到771 kt，約占總進口量的59.40%，同比下降約57.54%。

2017—2021年我國MMA主要進口來源國家與地區(qū)變化情況見表3所示。

表3 2017—2021年我國MMA主要進口來源國家與地區(qū)變化情況 kt

2.1.2 進口省市區(qū)

從進口的省市區(qū)來看，2017—2021年，我國MMA的進口主要集中在江蘇、上海和廣東這3個省市，其中2017年進口量合計達(dá)到123.9 kt，約占總進口量的98.02%；2021年進口量合計達(dá)到100.1 kt，約占總進口量的77.12%，同比下降約56.69%。

江蘇省一直是我國最大的MMA進口省市，2017—2021年進口量呈現(xiàn)先逐年增加，然后下降的態(tài)勢，其中2017年的進口量為84.2 kt，約占總進口量的66.61%；2021年的進口量為60.6 kt，約占總進口量的46.69%，同比下降約66.05%。

2017—2021年，廣東省MMA的進口量呈現(xiàn)先增加然后逐年下降的態(tài)勢，其中2017年為第二大進口省市，進口量為28.0 kt，約占總進口量的22.15%；2021年也是第二大進口省市，進口量為19.9 kt，約占總進口量的15.35%，同比下降約19.43%。

2017—2021年，上海市MMA的進口量也呈現(xiàn)先增加然后下降的態(tài)勢，其中2017年為第三大進口省市，進口量為11.7 kt，約占總進口量的9.26%；2021年也是第三大進口省市，進口量為19.6 kt，約占總進口量的15.10%，同比下降約29.75%。

2.1.3 進口貿(mào)易方式

從進口貿(mào)易方式來看，2017—2021年，我國MMA的進口主要以一般貿(mào)易方式為主，進口量呈現(xiàn)先下降，然后增長，隨后又下降的態(tài)勢，其中2017年的進口量為91.5 kt，約占總進口量的72.39%；2021年的進口量為91.7 kt，約占總進口量的70.65%，同比下降約36.98%。2017—2021年我國MMA的主要進口貿(mào)易方式情況見表4所示。

表4 2017—2021年我國MMA主要進口貿(mào)易方式 kt

2.2 出口分析

2017—2021年，我國MMA的出口量呈現(xiàn)先逐年下降，隨后大幅度增長的態(tài)勢，其中2017年的出口量為63.9 kt，2021年的出口量達(dá)到最大值178.7 kt，同比2020年增長約264.69%。出口暴增主要原因是2021年國外MMA裝置事故頻發(fā)，其中最為嚴(yán)重的是2月份美國突發(fā)寒潮，造成多套MMA裝置停車，導(dǎo)致世界供應(yīng)緊張，外盤MMA價格水漲船高，進而使得國內(nèi)MMA廠商快速打開出口市場，出口量大幅度增長。2017—2021年，我國MMA的出口單價呈現(xiàn)先增長，然后下降，隨后又增長的態(tài)勢，其中2017年的出口單價為3 020.62美元/t；2018年達(dá)到最大值3 433.92美元/t，同比增長約13.68%；2021年的出口單價為2 304.04美元/t，同比增長約3.18%。

2.2.1 出口國家與地區(qū)

從出口國家與地區(qū)來看，2017年，我國MMA主要出口到印度、日本、德國、荷蘭和美國這5個國家，出口量合計達(dá)到37.8 kt，約占總出口量的59.15%。2021年我國MMA主要出口到印度、韓國、土耳其、荷蘭和墨西哥這5個國家，出口量合計達(dá)到94.3 kt，約占總出口量的52.77%，同比增長約882.29%。

2017—2021年我國MMA主要的出口國家與地區(qū)情況見表5所示。

表5 2017—2021年我國MMA主要出口國家或地區(qū)情況 kt

2.2.2 出口省市區(qū)

從出口省市區(qū)來看，2017—2021年，我國MMA的出口主要集中在上海、江蘇以及山東這3個省市，其中2017年的出口量合計為52.4 kt，約占總出口量的82.00%；2021年的出口量合計達(dá)到132.8 kt，約占總出口量的74.31%，同比增長約239.64%。

2017—2021年，上海市MMA的出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后又逐年增加的發(fā)展態(tài)勢，且除2019年為第二大出口省市之外，其他年份均為最大的出口省市。2017年的出口量為26.0 kt，約占總出口量的40.69%；2021年的出口量為36.2 kt，約占總出口量的20.27%，同比增長約108.05%。

2017—2021年，江蘇省除了2019年是我國MMA最大的出口省市外，其他年份都是我國MMA第二大出口省市。2017年的出口量為16.9 kt，約占總出口量的26.45%；2021年出口量為58.6 kt，約占總出口量的32.79%，同比增長約273.25%。

2017—2021年，山東省是我國MMA第三大出口省市，出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后增加的發(fā)展態(tài)勢。2017年的出口量為9.5 kt，約占總出口量的14.87%；2021年的出口量為38.0 kt，約占總出口量的21.26%，同比增長約533.33%。

2.2.3 出口貿(mào)易方式

2018—2021年,我國MMA主要以一般貿(mào)易方式出口，出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長的發(fā)展態(tài)勢。2017年的出口量為50.5 kt，約占總出口量的79.03%；2021年的出口量為155.6 kt，約占總出口量的87.07%，同比增長約352.33%。2017—2021年我國MMA主要出口貿(mào)易方式情況見表6所示。

表6 2017—2021年我國MMA主要出口貿(mào)易方式 kt

3 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2017—2021年，我國MMA的表觀消費量呈現(xiàn)先逐年增長,然后下降的態(tài)勢。2017年的表觀消費量為650.5 kt，2021年增加到1 051.0 kt，同比2020年下降約4.60%，2017—2021年表觀消費量的年均增長率約為7.69%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2017年為90.39%，2021年為104.65%。

2021年我國MMA產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)為：PMMA約占總消費量的64.0%，塑料加工助劑ACR和MBS等約占16.0%，表面涂料約占15.0%，其他方面約占5.0%。

PMMA是我國MMA最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著國內(nèi)廣告業(yè)、中高檔家具業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)、光學(xué)領(lǐng)域以及IT業(yè)的迅猛發(fā)展，PMMA產(chǎn)品將逐步由低端市場向中、高端市場擴展。此外，燃油車的節(jié)能減排和新能源車的提升續(xù)航將加速汽車輕量化步伐，我國改性塑料的提升空間較大，這些都為PMMA行業(yè)發(fā)展提供了機遇，從而帶動MMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但由于我國PMMA產(chǎn)品低端市場供應(yīng)過剩，高端市場依賴進口，這種結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象很難在短期內(nèi)改善。加上還將面臨來自聚苯乙烯和聚碳酸酯等替代產(chǎn)品帶來的競爭，未來PMMA雖然還是我國MMA的主要消費領(lǐng)域，但所占比例會有所下降[2]。

隨著我國人民生活水平的提高，人們對高檔涂料的青睞度劇增。此外，受環(huán)保壓力影響，國內(nèi)越來越多的油性涂料企業(yè)開始向水性涂料行業(yè)轉(zhuǎn)變，加上國家政策的影響，對油性涂料增加稅收，而對于水性涂料的扶持力度加大，這也將進一步加大對MMA的需求。隨著環(huán)境保護力度的加大，以塑代木、以塑代鋼已成為必然，PVC制品的需求量將不斷增長，進而帶動加工和抗沖擊改性劑的發(fā)展。加上MMA在紡織漿料、丙烯酸類膠黏劑、不飽和聚酯交聯(lián)劑、潤滑劑以及人造大理石臺面等方面的應(yīng)用，預(yù)計到2026年我國對MMA的需求量將達(dá)到1 300 kt。

4 市場價格

2018—2021年，我國MMA的市場價格整體呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長的態(tài)勢，其中2018年市場平均價格為19 525元/t，最高價格為4月的25 600元/t，最低價格為11月的16 000元/t，差價高達(dá)9 600元/t。2019年市場價格大幅度下降，市場平均價格為12 742元/t，同比下降約34.74%，其中最高價格為1月的15 000元/t，最低價格為12月的10 400元/t，差價為4 600元/t。2020年，由于產(chǎn)能爆發(fā)式增長，市場整體供求關(guān)系平衡打破，且終端行業(yè)發(fā)展環(huán)境不佳，從而引發(fā)市場價格繼續(xù)下降，市場平均價格為10 925元/t，同比下降約14.26%，其中最高價格為6月的12 800元/t，最低價格為4月的7 800元/t，差價為5 000元/t。2021年，由于原料價格上漲，進口單價上漲，出口量同比大幅度增長等原因，支撐了國內(nèi)MMA市場價格的增長，市場平均價格為13 158元/t，同比增長約20.44%，其中最高價格為3月的14 500元/t，最低價格為1月的11 100元/t，差價為3 400元/t。進入2022年，市場價格仍維持在較高價位運行，1月的市場價格為11 900元/t，5月為12 500元/t。預(yù)計今后一段時間內(nèi)，由于生產(chǎn)能力繼續(xù)增長，整體供應(yīng)層面充裕，而下游消費增長緩慢，市場價格仍將有小幅變化，但大幅上漲或者下跌的可能性不大。

5 未來的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

5.1 未來發(fā)展趨勢

(1)生產(chǎn)能力仍將持續(xù)增長，市場競爭壓力加大。2022—2026年，我國仍將有多家企業(yè)計劃新建或者擴建MMA生產(chǎn)裝置，其中主要包括重慶奕翔化工有限公司二期225 kt/a、浙江石油化工有限公司二期90 kt/a(已經(jīng)投產(chǎn))、江蘇斯?fàn)柊钍邢薰救?5 kt/a(已經(jīng)投產(chǎn))、江蘇健坤化學(xué)股份有限公司150 kt/a、山東利華益利津煉化有限公司100 kt/a、山東悅天化學(xué)有限責(zé)任公司30 kt/a、萬華化學(xué)集團股份有限公司二期80 kt/a，東明華誼玉皇新材料有限公司二期50 kt/a、山東宏旭化學(xué)股份有限公司50 kt/a、黑龍江中盟龍新化工有限公司二期50 kt/a、盤錦三力中科新材料有限公司100 kt/a、山東成泰新材料有限公司104 kt/a、中海石油化學(xué)股份有限公司70 kt/a、中國石油吉化(揭陽)分公司50 kt/a、山東科魯爾化學(xué)有限公司50 kt/a以及山東盈科化學(xué)有限公司100 kt/a等。如果這些裝置能夠按照計劃建成投產(chǎn),預(yù)計到2026年,我國MMA的生產(chǎn)能力將達(dá)到2 900 kt/a，而屆時的需求量只有約1 300 kt。眾多化工企業(yè)紛紛籌劃加入MMA行業(yè)圈，在為該行業(yè)注入新鮮血液的同時，也導(dǎo)致了我國MMA生產(chǎn)能力過剩,加劇了市場競爭的激烈程度。

(2)供應(yīng)格局將發(fā)生較大改變，產(chǎn)能分布更加合理。未來幾年，我國擴建或者新建MMA生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為民營企業(yè)，屆時我國MMA的供應(yīng)主題仍將是國有、外資和民營企業(yè)共存模式，但民營企業(yè)占據(jù)市場的份額將進一步擴大。新建或者擴建裝置主要集中華東、西南和華南地區(qū)，其中山東省是生產(chǎn)能力增長最多的省份。目前我國PMMA加工地區(qū)主要集中在長三角和珠江三角洲地區(qū)，PVC抗沖改性劑也主要分布在東北、長三角及環(huán)渤海地區(qū)。新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，將進一步優(yōu)化我國MMA下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，有利于行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

(3)多種工藝共存，ACH法仍將是我國MMA最主要的生產(chǎn)工藝。雖然ACH法存在使用的原料氫氰酸有毒，廢液對環(huán)境有污染以及裝置建設(shè)費用高等不足，但該方法由于工藝相對簡單，且經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)成熟，加上近年來我國丙烯腈生產(chǎn)能力發(fā)展迅速，副產(chǎn)品氫氰酸供應(yīng)量增加，為ACH法MMA的生產(chǎn)提供了充足的原料保證，因此發(fā)展較為迅速。在未來幾年計劃新投產(chǎn)的生產(chǎn)能力中，采用ACH法的生產(chǎn)能力將占到總的新增生產(chǎn)能力的80%。C4法是一種綠色環(huán)保的合成工藝，但該技術(shù)受制于技術(shù)壁壘，國外技術(shù)不轉(zhuǎn)讓，國內(nèi)擁有技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)也不對外轉(zhuǎn)讓，只能滿足自身企業(yè)的發(fā)展。此外，我國開發(fā)的技術(shù)仍然受到催化劑合成與應(yīng)用技術(shù)制約，生產(chǎn)成本依然高于ACH法，生產(chǎn)技術(shù)有待完善，未來只有少數(shù)幾家企業(yè)采用該技術(shù)進行生產(chǎn)能力的擴建。

(4)隨著中國MMA行業(yè)迎來擴能潮，國內(nèi)價格優(yōu)勢凸顯，市場缺口將逐漸減少，進口依存度有望進一步下降，屆時企業(yè)或?qū)⒏鎰e高利潤時代。此外，隨著我國MMA生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善與改進，提高我國MMA產(chǎn)品的市場競爭力，同時在我國MMA市場供過于求的壓力下，出口機會將成為市場的關(guān)鍵點。

(5)自2020年12月1日起，中國對于原產(chǎn)于新加坡、泰國和日本的進口MMA產(chǎn)品反傾銷措施正式失效，這就意味著相關(guān)地區(qū)進入國內(nèi)的MMA門檻進一步降低，必將進一步加劇國內(nèi)MMA的市場競爭激烈程度。

5.2 發(fā)展建議

(1)我國MMA生產(chǎn)能力過剩的格局已經(jīng)形成，為此，今后應(yīng)該慎重新建或者擴建生產(chǎn)裝置，而是應(yīng)用通過合并或兼并的方式擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高競爭力。

(2)從生產(chǎn)工藝來看，不斷完善現(xiàn)有ACH法生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低對環(huán)境的污染，同時開發(fā)改進的ACH法，以提升裝置的生產(chǎn)效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。進一步加大對C4法生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)力度，優(yōu)化改進催化劑性能，降低成本，并盡快形成規(guī)?；a(chǎn)。此外，加快離子液體催化乙烯-合成氣制MMA成套技術(shù)、C1化工原料下游醋酸甲酯和甲醛合成MMA的新工藝路線，納米金催化甲基丙烯醛一步法氧化酯化制MMA等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化步伐，以進一步提升我國MMA的整體技術(shù)水平。積極開發(fā)C2～C4為原料的MMA清潔生產(chǎn)新工藝，突破不同原料路線的關(guān)鍵技術(shù)，以滿足企業(yè)不同原料資源對技術(shù)的需求。

(3)加強合作，快速推進新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。目前，以C2～C4為原料清潔合成MMA的多條新技術(shù)路線的前期開發(fā)均取得了良好進展，急需進行技術(shù)驗證和孵化?？蒲袡C構(gòu)應(yīng)加強與產(chǎn)業(yè)界的合作，開發(fā)滿足企業(yè)原料多樣化要求的多元化技術(shù)，并聯(lián)手推進清潔生產(chǎn)新工藝的快速產(chǎn)業(yè)化，提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力，推動我國MMA產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展。

(4)加大MMA下游產(chǎn)品開發(fā)力度，大力開發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的系列化、多元化、專用化下游產(chǎn)品，提高企業(yè)的綜合盈利能力。在提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本的同時，進一步開拓海外市場，以緩解國內(nèi)產(chǎn)能快速增加的矛盾。