動力電池誰稱王？

文AO 記者 陳秀娟

上半年，我國動力電池市場再創(chuàng)新高，產(chǎn)銷量均破200 GWh。

2022 年上半年，我國新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長勢頭，產(chǎn)銷均破200 萬輛，作為核心零部件的動力電池也隨之創(chuàng)下市場新高。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布的2022 年上半年新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)顯示：2022 年1-6 月份，我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)為206.4 GWh，同比增長176.4%；我國動力電池累計(jì)銷量達(dá)205.4 GWh，同比增長253.2%；我國動力電池裝車量累計(jì)為110.1GWh，同比增長109.8%。

而在市場向好的另一面，一場動力電池頭部卡位戰(zhàn)也悄然打響。

前十搶占九成市場

具體看來，產(chǎn)量方面，1-6 月份，我國三元電池產(chǎn)量累計(jì)為82.9 GWh，占總產(chǎn)量40.2%，同比累計(jì)增長125.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為123.2 GWh，占總產(chǎn)量59.7%，同比累計(jì)增長226.8%。

銷量方面，1-6 月份，我國三元電池累計(jì)銷量為83.8 GWh，占總產(chǎn)量40.8%，同比累計(jì)增長208.1%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量為121.3 GWh，占總銷量59.0%，同比累計(jì)增長294.2%。

裝車量方面，1-6 月份，我國新能源汽車市場共有45家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少8 家。其中三元電池裝車量累計(jì)為45.6 GWh，占總裝車量41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)64.4 GWh，占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

經(jīng)計(jì)算，今年上半年動力電池裝機(jī)量排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)的動力電池裝車量累計(jì)分別為84.6 GWh、93.3 GWh 和104.3 GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.7%和94.7%。

也就是說，今年上半年動力電池裝機(jī)量排名前三的企業(yè)霸占了七成以上的市場，排名前五的企業(yè)占據(jù)了八成以上的市場，排名前十的企業(yè)更是霸占了九成以上的市場，剩下的35家企業(yè)市場份額僅為5.3%。

數(shù) 據(jù) 顯 示，2021 年1-6月排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)的動力電池裝車量累計(jì)分別為38.1 GWh、44.5 GWh 和48.3 GWh，占總裝車量的比例分別為72.6%、84.8%和92.0%。

相較上一年上半年動力電池裝機(jī)量情況來看，今年排名前三、前五、前十的動力電池企業(yè)市場份額整體較去年有進(jìn)一步增長。其中，排名前三和前十的動力電池企業(yè)市場份額比去年分別增長4.2%和2.7%，排名前五的動力電池企業(yè)市場份額與去年基本持平。

從這一系列數(shù)據(jù)不難看出，我國動力電池行業(yè)的市場集中度偏高，裝機(jī)量基本集中在頭部前十企業(yè)，這也將進(jìn)一步擠壓尾部動力電池企業(yè)的生存空間。

寧德時代獨(dú)占鰲頭

在今年1-6 月份國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十排行榜中，寧德時代的裝車量為52.50GWh，占比高達(dá)47.67%，獨(dú)霸冠軍寶座。值得注意的是，僅寧德時代一家就搶占了今年上半年整個電池裝機(jī)量市場近一半的份額，其裝車量比第二名至第十名企業(yè)的裝車量總和還要高，實(shí)力無人能敵。

當(dāng)然，寧德時代裝機(jī)電量增長主要得益于配套特斯拉、蔚來、小鵬、宇通、理想、上汽、長城、北汽和吉利等國內(nèi)主機(jī)廠，同時其還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽-大眾、上汽大眾、東風(fēng)本田、廣汽本田和北京現(xiàn)代等合資品牌。

此外，寧德時代通過不斷技術(shù)革新構(gòu)建起行業(yè)競爭壁壘。其日前發(fā)布了第三代CTP——麒麟電池，首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，支持5 min 快速熱啟動及10 min 快充，可實(shí)現(xiàn)整車1 000 km 續(xù)航。據(jù)悉，麒麟電池將于2023 年量產(chǎn)上市，電量較特斯拉的4680 電池系統(tǒng)提升13%。

位居第二名的比亞迪裝車量為23.78 GWh，占比為21.59%。與冠軍寧德時代相差28.72 GWh，由于比亞迪目前的電池供應(yīng)基本以“對內(nèi)”自供為主，對“外供”的車企較少，裝車量需求自然比不過寧德時代了。

中創(chuàng)新航的裝車量為8.35 GWh，占比高達(dá)7.58%，躋身前三。中創(chuàng)新航動力電池目前的客戶主要包括長安、廣汽、吉利、金康、廣汽豐田和東風(fēng)等車企，并且公司正與一汽、上汽、長城、大眾和戴姆勒等進(jìn)入技術(shù)開發(fā)階段，為進(jìn)一步合作鋪路。

國軒高科今年1-6 月份裝機(jī)量為5.52 GWh，占比為5.02%，位居第四名。目前，國軒高科主要為零跑、奇瑞和凌寶等80 余款車型配套磷酸鐵鋰電池。隨著配套企業(yè)銷量的增長，國軒高科的裝機(jī)量及市占率將進(jìn)一步提升。

LG 新 能 源 今 年 前6 月裝機(jī)量為3.14GWh，占比為2.85%，位居第五名。此前，LG新能源裝機(jī)量已跌出前五，此次回歸前五要?dú)w功于特斯拉6 月銷量的大漲，加上企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前積壓的訂單全部釋放所致。

蜂巢能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、孚能科技和瑞浦能源的裝車量分別為2.58GWh、2.4 9 G W h、2.4 5 G W h、2.11GWh、1.34GWh，分別以2.35%、2.26%、2.22%、1.91%、1.22%的市占率位居第六至第十。值得注意的是，這5 家企業(yè)的市占率總和還不足10%。

總體來看，2022年上半年，寧德時代依然占據(jù)半壁江山，比亞迪占比超20%，余下30%的市場份額由剩下43 家電池企業(yè)爭搶。可見，電池企業(yè)頭部之戰(zhàn)異常激烈。

全年格局基本成型

有分析認(rèn)為，目前動力電池企業(yè)格局基本定型，2022 年全年的動力電池行業(yè)的整體情況變化不會有太大變化。隨著整個動力電池行業(yè)的競爭不斷加劇，動力電池行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，未來，動力電池行業(yè)的低端產(chǎn)能者將逐漸被淘汰出局。

“目前動力電池企業(yè)的發(fā)展規(guī)模基本已定型，規(guī)模、成本、技術(shù)等因素導(dǎo)致企業(yè)間很難有再大的變化?！痹摲治鋈耸糠Q。

當(dāng)然，這主要?dú)w于三方面因素：首先，近幾年以來，以寧德時代為代表的頭部電池企業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模優(yōu)勢；其次，隨著動力電池性能的提升、電池車身技術(shù)的普及，車企已經(jīng)與動力電池企業(yè)深度綁定，車企想要更換動力電池供應(yīng)商，節(jié)約的購買成本不一定能覆蓋所耗費(fèi)的時間成本；第三，目前電池技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)來到了瓶頸期，新的動力電池企業(yè)也難以在技術(shù)上有超越的機(jī)會。

可以預(yù)見的是，如不出意外，2022 年的電池裝機(jī)量冠、亞軍寶座的位置將依然由寧德時代和比亞迪奪取。屆時，中創(chuàng)新航能否保住第三的位置，國軒高科、LG 新能源能否再次進(jìn)入前五？又有哪匹“黑馬”會闖入前十榜單？讓我們拭目以待。