2021/22年榨季世界糖業(yè)市場概述

鄧丹丹，沈 力，李 美，郭劍雄，劉 曉*

(1廣東省科學(xué)院南繁種業(yè)研究所，廣東 廣州 510316；2全國甘蔗糖業(yè)信息中心，廣東 廣州 510316；3廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所，廣東 廣州 510316)

0 前言

食糖是人類生活不可缺少的必需品，同時(shí)也是世界各國政府高度關(guān)注的農(nóng)產(chǎn)品之一。糖料作物分為甘蔗和甜菜2種。甘蔗種植主要集中于熱帶、亞熱帶地區(qū)，而甜菜種植主要集中在歐洲、美國北部、加拿大、中國北部以及日本等地區(qū)。中國、美國、日本、巴基斯坦等國家同時(shí)生產(chǎn)甘蔗糖以及甜菜糖。中國是世界食糖市場的重要參與者，既是生產(chǎn)大國也是主要的凈進(jìn)口國和最有潛力的消費(fèi)國之一。面對(duì)國內(nèi)巨大的食糖消費(fèi)市場與高企不降的食糖生產(chǎn)成本，為保障中國糖業(yè)安全，客觀地評(píng)估國外市場狀況，借鑒國外糖業(yè)發(fā)展的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，成為中國糖業(yè)發(fā)展的重要舉措之一。本文主要基于美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)(截至2022年5月26日)[1]，立足世界糖業(yè)形勢變化的視角，從生產(chǎn)情況、消費(fèi)情況、進(jìn)出口貿(mào)易情況和期末庫存情況4個(gè)維度來分析2021/22年榨季世界糖業(yè)形勢，以期為我國糖業(yè)發(fā)展提供參考。

1 食糖生產(chǎn)情況

1.1 主要產(chǎn)糖國食糖生產(chǎn)情況

2021/22年榨季各個(gè)國家的產(chǎn)量數(shù)據(jù)見表1。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020/21年榨季全球產(chǎn)量為18101萬t，因?yàn)橛《?、泰國、歐盟、巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯等國家或地區(qū)產(chǎn)量的增加抵消了巴西、中國、澳大利亞、土耳其、南非等國家的產(chǎn)量下降，2021/22年榨季全球產(chǎn)量小幅上升至18118.4萬t，增長0.10%。從主要產(chǎn)糖國產(chǎn)量增減幅度來看，產(chǎn)量增長幅度在0.58%～34.84%之間，產(chǎn)量下降幅度在-15.93%～-0.04%之間。

表1 2021/22年榨季全球食糖產(chǎn)量數(shù)據(jù) 單位：萬t

2021/22年榨季印度成為全球最大的食糖生產(chǎn)國，產(chǎn)量為3688萬t，較上榨季增長9.24%，約占世界總量的20.35%。由于2021年10月至12月的降雨量充沛，印度馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的甘蔗單產(chǎn)提高，與90 t/hm2的平均常規(guī)產(chǎn)量相比，這兩個(gè)州的甘蔗單產(chǎn)在100～130 t/hm2之間。由于病蟲(紅腐病)為害、北方邦東部澇災(zāi)、為保持品種平衡而種植新品種等原因，印度北方邦產(chǎn)量下降。但馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的產(chǎn)量增加足以彌補(bǔ)北方邦的產(chǎn)量下降。據(jù)印度糖廠協(xié)會(huì)(ISMA)指出，運(yùn)營糖廠數(shù)量的增加是產(chǎn)量增加的另一個(gè)原因，2021/22年榨季大約有522家糖廠在運(yùn)營，而上一榨季為506家[2]。

由于2021年1～9月長期低于平均降雨量的干旱天氣，6月下旬和7月出現(xiàn)嚴(yán)重霜凍，以及甘蔗種植面積被大豆和玉米略微替代等原因，2021/22年榨季巴西產(chǎn)量下降了670萬t達(dá)3535萬t，下降幅度為15.93%，跌至全球第二位，約占世界總量的19.51%。據(jù)巴西甘蔗工業(yè)協(xié)會(huì)(UNICA)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021/22年榨季壓榨的甘蔗總量為5.2311億t，比上一榨季減少了14%。截至2022年3月底，目前共有16家甘蔗糖廠生產(chǎn)糖/乙醇和9家廠加工玉米乙醇，而上榨季同期，有37家甘蔗糖廠生產(chǎn)糖/乙醇和10家廠加工玉米乙醇[3]。

2021/22年榨季歐盟產(chǎn)量增加了59.2萬t達(dá)1650.5萬t，其中甜菜糖產(chǎn)量1628萬t，蔗糖產(chǎn)量22.5萬t，較上榨季增長3.72%，產(chǎn)量居全球第三位，約占世界總量的9.11%。歐盟地區(qū)以種植甜菜為主，前五大甜菜種植成員國依次為法國、德國、波蘭、荷蘭和比利時(shí)。2021/22年榨季產(chǎn)量增幅最大的是法國，盡管種植面積減少，但其糖產(chǎn)量有所回升，而德國的甜菜種植面積也有所提高。由于2021年4月份的霜凍導(dǎo)致波蘭甜菜種植面積減少，5月和6月的大雨阻礙了植物的生長，波蘭的食糖產(chǎn)量有所下降。自歐盟糖配額制度結(jié)束以來，歐盟甜菜種植面積逐年下降，目前已有9家加工廠關(guān)閉(法國4家，德國和克羅地亞各有2家，希臘1家)。缺乏盈利能力促使農(nóng)民減少甜菜種植面積，種植更有利可圖的作物，反過來又導(dǎo)致加工商整合，當(dāng)加工廠關(guān)閉時(shí)，迫使更多農(nóng)民停止種植甜菜。

2021/22年榨季泰國產(chǎn)量增加了264.3萬t達(dá)1023萬t，較上榨季增長34.84%，產(chǎn)量居全球第四位，約占世界總量的5.65%。原因是經(jīng)歷2019/20和2020/21年連續(xù)2個(gè)榨季的干旱后甘蔗產(chǎn)量有所提升。2021年11月至2022年3月期間降雨量充沛使東北地區(qū)和中部平原大片地區(qū)的甘蔗生長水平高于正常水平，分別占甘蔗總產(chǎn)量的46%和25%左右。2022年1～3月期間的降水量是當(dāng)時(shí)平均降水量的2倍多。拉尼娜現(xiàn)象使甘蔗在2022年4月至6月處于莖桿伸長階段的降水量比正常水平高出10%左右。

2021/22年榨季中國大陸產(chǎn)量下降了100萬t，為960萬t，較上榨季減少9.43%，產(chǎn)量居全球第五位，約占世界總量的5.30%。下降的原因主要有六方面：①甘蔗和甜菜產(chǎn)區(qū)的異常天氣條件。廣西和云南部分產(chǎn)區(qū)降雨量高于平均水平，甚至出現(xiàn)霜凍天氣導(dǎo)致甘蔗含糖量下降，2021/22年榨季初期新疆的寒冷天氣也對(duì)甜菜產(chǎn)量產(chǎn)生了負(fù)面影響。②嚴(yán)格的邊境管制。特別是疫情原因與緬甸、老撾進(jìn)行的邊境管制，限制了云南的甘蔗進(jìn)口。③替代作物競爭加劇。隨著消費(fèi)者需求的增長，種植其他作物，尤其是柑橘、火龍果、木薯等其他作物，變得越來越有吸引力；以及持續(xù)的高玉米價(jià)格鼓勵(lì)農(nóng)民從種植甜菜轉(zhuǎn)向種植玉米。④勞動(dòng)力稀缺。年輕勞動(dòng)力向城市的大量涌入導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力短缺，同時(shí)也導(dǎo)致勞動(dòng)力價(jià)格上漲。⑤機(jī)械化程度有限。甘蔗機(jī)械化發(fā)展受到丘陵地形和小規(guī)模農(nóng)場的制約。⑥土地租金上漲。與南方的甘蔗種植區(qū)不同，中國北方的甜菜種植區(qū)適合規(guī)?；N植，機(jī)械化程度高。然而，不斷上漲的土地租金也對(duì)甜菜生產(chǎn)造成下行壓力。內(nèi)蒙古和新疆兩省的地租加起來占甜菜糖產(chǎn)量的95%左右，自2020/21年榨季以來，地租價(jià)格翻了兩倍甚至三倍，由于土地租金價(jià)格上漲，利潤率一直在縮小。

1.2 食糖產(chǎn)量影響因素

總體來說，影響食糖產(chǎn)量的因素主要有五方面：①氣候影響因素。甘蔗在生長期具有喜高溫、喜強(qiáng)光照、需水量大、吸肥多等特點(diǎn)，因此，對(duì)構(gòu)成氣候資源的熱、光、水等條件有著特殊的依賴性；而甜菜喜涼爽氣候，在高溫和潮濕地區(qū)生長的甜菜含糖量低。干旱、洪澇、大風(fēng)、冰雹、低溫霜凍、病蟲害等因素對(duì)生長期中的甘蔗具有災(zāi)害性的影響；甜菜受干旱和病蟲害影響較大。②政策因素。國際食糖組織的有關(guān)政策、歐盟國家對(duì)食糖生產(chǎn)者的補(bǔ)貼、美國政府的生產(chǎn)支持政策等，對(duì)全世界食糖產(chǎn)量均有重要影響。糖業(yè)發(fā)展和指導(dǎo)政策的變化，對(duì)糖料的種植結(jié)構(gòu)、種植面積有直接的影響。③糖料的生產(chǎn)成本。糖料的生產(chǎn)成本，也就是甘蔗和甜菜的種植成本。糖料種植成本的高低，直接影響糖農(nóng)的種植收益。種植收益高，農(nóng)民種植糖料作物的積極性就高，糖料生產(chǎn)就會(huì)得到發(fā)展；反之，發(fā)展則會(huì)受到抑制。④糖料種植的比較收益。糖料也會(huì)有相應(yīng)的競爭作物，不同的年份，不同作物間的比較收益也會(huì)有不同的變化，糖農(nóng)會(huì)根據(jù)不同作物的收益變化來決定種植意向[4]。⑤國際石油價(jià)格的影響。隨著國際石油價(jià)格不斷上漲，一些國家為減少對(duì)石油的依賴性加入了尋找甘蔗制酒精等生物替代能源的行列，甘蔗已不再單一地作為一種農(nóng)產(chǎn)品，市場方面已越來越把糖看作是一種能源產(chǎn)品，石油價(jià)格的漲跌不僅影響全球經(jīng)濟(jì)狀況，影響國際運(yùn)費(fèi)，還會(huì)影響酒精產(chǎn)量，進(jìn)而影響全球食糖產(chǎn)量。

2 食糖消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.1 主要食糖消費(fèi)國情況

2021/22年榨季各個(gè)國家的糖消費(fèi)量數(shù)據(jù)見表2。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020/21年榨季全球食糖消費(fèi)量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費(fèi)市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費(fèi)下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費(fèi)平穩(wěn)增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為1.62%。從各個(gè)國家的消費(fèi)增減幅度來看，食糖消費(fèi)增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費(fèi)下降幅度在-14.96%～-0.35%之間，中國食糖消費(fèi)量與上榨季持平。

表2 2021/22年榨季全球食糖消費(fèi)量數(shù)據(jù) 單位：萬t

2021/22年榨季印度是最大的食糖消費(fèi)國，消費(fèi)量為2900萬t，比上榨季增長3.57%，約占世界消費(fèi)總量的16.52%。隨著以糖為主要成分的冰淇淋、面包店、糖果、mithai(印度糖果)、加工食品和飲料產(chǎn)品的銷售增加，印度消費(fèi)需求有所回升。在解除疫情限制后，酒店、餐廳和機(jī)構(gòu)部門的客流量也有所增加。由于婚禮、餐飲和活動(dòng)的增加，印度大部分無組織的餐飲部門是食糖消費(fèi)最重要的地區(qū)之一。

歐盟的食糖消費(fèi)量僅次于印度，為1700萬t，比上榨季增長0.59%，約占世界消費(fèi)總量的9.69%。歐盟食糖消費(fèi)量在近年來保持穩(wěn)定，低糖消費(fèi)的加強(qiáng)趨勢被人口增加所抵消，疫情導(dǎo)致的消費(fèi)量下降也不明顯。當(dāng)前歐盟地區(qū)食品加工商正在響應(yīng)消費(fèi)者和衛(wèi)生局的壓力，通過重新配制產(chǎn)品，到2025年將食品和飲料中的糖含量降低10%。此外，飲料行業(yè)正在考慮改用糖類代用品等其他甜味劑，但用于生產(chǎn)這些產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度超過了食糖價(jià)格，所以目前替代甜味劑的產(chǎn)量有限。

中國大陸是第三大食糖消費(fèi)國，為1550萬t，約占世界消費(fèi)總量的8.83%。工業(yè)用糖通常占我國消費(fèi)量的60%左右，工業(yè)用途包括飲料、冰淇淋、水果罐頭、糖果、烘焙食品、藥品和其他產(chǎn)品，用于家庭烹飪和烘焙的民用食糖占比40%左右[5]。中國人均食糖消費(fèi)量估計(jì)在11～12 kg之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于20多kg的世界平均水平。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和消費(fèi)者的飲食多樣化，預(yù)計(jì)未來人均消費(fèi)量將增加。

美國食糖消費(fèi)量為1129.5萬t，排名全球第四，比上榨季增長2.60%，約占世界消費(fèi)總量的6.44%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，美國食糖分為工業(yè)消費(fèi)和非工業(yè)消費(fèi)。工業(yè)消費(fèi)分為七大類：一是面包、谷物食品及相關(guān)產(chǎn)品：二是糖果點(diǎn)心相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)；三是冰淇淋和乳制品消費(fèi)；四是飲料：五是罐裝、瓶裝和冷凍食品；六是其他食品使用；七是非食品使用。非工業(yè)消費(fèi)共分為四類：一是飯店和餐館類消費(fèi)；二是批發(fā)商和交易商使用；三是零售商和連鎖店使用；四是其他消費(fèi)。由于美國食糖產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)消費(fèi)量，處于供不應(yīng)求的狀況，美國還是世界上高果糖玉米糖漿的主要生產(chǎn)國，其人均甜味劑消費(fèi)量也處于較高水平。

巴西食糖消費(fèi)量為980萬t，排名全球第五，比上榨季下降了3.45%，約占世界消費(fèi)總量的5.58%。巴西總消費(fèi)量的45%用于直接食用，例如消費(fèi)者在商店購買，而55%用于間接使用，例如工業(yè)用途。根據(jù)巴西地理與統(tǒng)計(jì)研究所(IBGE)的數(shù)據(jù)，由于巴西食糖產(chǎn)量下降和全球食糖需求增加，2021年國內(nèi)市場的精制糖零售價(jià)格比上一年上漲了48%。

2.2 食糖消費(fèi)影響因素

總體來說，食糖消費(fèi)主要受到五方面的影響：①人口因素。人口增長是影響食糖消費(fèi)量增長的大部分原因。全球人口與食糖消費(fèi)總量大致呈正相關(guān)關(guān)系，隨著全球人口的不斷增加，全球食糖消費(fèi)總量也基本逐年增加。②經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)食糖消費(fèi)呈正向影響。③糖稅政策。一些國家征收糖稅目的是在全國范圍內(nèi)減少居民過多攝入食糖，使民眾健康水平提升。雖然稅收本身可能只會(huì)暫時(shí)抑制消費(fèi)增長，但在輿論引導(dǎo)和配方調(diào)整情況下，食糖受到的負(fù)面壓力可能對(duì)食糖消費(fèi)需求產(chǎn)生長期影響。2016年以來，由于世界衛(wèi)生組織一直呼吁各國政府對(duì)含糖飲料至少征收20%的特別稅，很多國家都采取了糖稅政策。④糖價(jià)。糖價(jià)在一定程度上影響著食糖消費(fèi)，比如高糖價(jià)可能抑制食糖消費(fèi)、增加替代品消費(fèi)。價(jià)格是影響商品消費(fèi)需求最重要的因素之一。一般來說，價(jià)格和需求的變動(dòng)呈反方向變動(dòng)[6]。此外，不斷高企的食品和能源價(jià)格對(duì)食糖消費(fèi)也有一定的影響。⑤替代品。食糖的替代品主要有糖精、甜味劑、玉米淀粉糖等[7]，被廣泛用于點(diǎn)心、飲料、蜜餞等食品中，雖不可能完全取代食糖，但一定程度上會(huì)使市場份額中食糖的比例減少，影響食糖的消費(fèi)需求。

3 食糖貿(mào)易情況

3.1 主要食糖進(jìn)口國情況

2021/22年榨季各個(gè)國家的食糖進(jìn)口量數(shù)據(jù)見表3。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020/21年榨季全球食糖進(jìn)口量為5879.8萬t，由于印度尼西亞、中國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、印度、伊拉克共和國、伊朗等國家的進(jìn)口量下降，2020/21年榨季全球食糖進(jìn)口總量略微下降，為5634.9萬t，比上榨季減少244.9萬t，下降幅度為4.17%。從主要食糖進(jìn)口國的進(jìn)口量增減幅度來看，食糖進(jìn)口增長幅度在0.57%～33.89%之間，食糖進(jìn)口下降幅度在-49.75%～-1.81%之間，埃及食糖進(jìn)口量與上榨季持平。

2021/22年榨季印度尼西亞為最大的食糖進(jìn)口國，為553萬t，與上榨季相比下降了9.70%，約占世界進(jìn)口總量的9.81%。泰國是印度尼西亞原糖和精制糖的主要供應(yīng)國。在2021年5月至2022年1月期間，印度尼西亞的原糖進(jìn)口來自泰國(36%)、印度(29%)、澳大利亞(21%)和巴西(14%)。精制糖進(jìn)口主要來自泰國(64%)、印度(32%)，其余來自韓國(3%)。

盡管世界食糖價(jià)格呈上漲趨勢，但中國仍需進(jìn)口食糖以填補(bǔ)國內(nèi)生產(chǎn)與消費(fèi)增長之間的缺口。2021/22年榨季中國的食糖進(jìn)口量僅次于印度尼西亞，為450萬t，與上榨季相比下降了184萬t，約占世界進(jìn)口總量的7.99%。由于世界糖價(jià)較高以及疫情影響抑制了進(jìn)口，2021年10月至2022年2月，中國原糖進(jìn)口量為225萬t，較2020/21年榨季同期下降30%，其中巴西占中國食糖進(jìn)口的89%[8]。糖漿和糖粉的進(jìn)口不包括在表3的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，但也增加了我國糖業(yè)市場的供應(yīng)。在2021/22年榨季的前五個(gè)月，進(jìn)口糖漿和糖粉總量為35.5萬t，比2020/21年榨季同期下降20%，下降的主要原因是世界糖價(jià)上漲。泰國占中國糖漿和糖粉進(jìn)口量的83%，其次是越南和馬來西亞。

表3 2021/22年榨季全球食糖進(jìn)口數(shù)據(jù) 單位：萬t

美國是第三大食糖進(jìn)口國，為314.7萬t，比上榨季增長了8.59%，約占全球進(jìn)口總量的5.58%。進(jìn)口到美國的食糖受關(guān)稅配額(TRQ)管理，允許一定數(shù)量的食糖以低關(guān)稅進(jìn)入該國。關(guān)稅配額適用于原蔗糖、精制糖、糖漿、特種糖和含糖產(chǎn)品的進(jìn)口。2021/22年榨季美國原糖關(guān)稅配額的接受國有40個(gè)左右，前五大接受國分別為多米尼加共和國、巴西、菲律賓、澳大利亞和危地馬拉，其中WTO原糖關(guān)稅配額1567120 t，WTO精制糖關(guān)稅配額1136508 t，F(xiàn)TA糖關(guān)稅配額219046 t。

孟加拉國的食糖進(jìn)口量排名第四，為259.5萬t，比上榨季增長了10.38%，約占全球進(jìn)口總量的4.61%。孟加拉國的糖進(jìn)口來源國主要有印度、巴西、阿拉伯聯(lián)合酋長國、馬來西亞、澳大利亞和泰國等國家[9]。

阿爾及利亞的食糖進(jìn)口量排名第五，為240.2萬t，比上榨季增長了6.38%，約占全球進(jìn)口總量的4.26%。阿爾及利亞的糖進(jìn)口大部分來源于巴西，2020/21年榨季從巴西進(jìn)口糖2076805 t，約占阿爾及利亞糖進(jìn)口總量的86.46%，2021/22年榨季從巴西進(jìn)口糖2214658 t，約占阿爾及利亞糖進(jìn)口總量的92.20%。

3.2 主要食糖出口國情況

2021/22年榨季各個(gè)國家的食糖出口量數(shù)據(jù)見表4。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020/21年榨季全球食糖出口量為6233.8萬t，由于泰國、印度、墨西哥、危地馬拉、巴基斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞等國家出口量的增長抵消了巴西、南非、斯威士蘭、阿拉伯聯(lián)合酋長國、土耳其、毛里求斯等國家的出口量下降幅度，2021/22年榨季食糖出口量上升，為6426.2萬t，比上榨季增加192.4萬t，增長率為3.09%。從主要出口國的出口量增減幅度來看，食糖出口增長率在3.26%～332.99%之間，其中，增長率最高的是印度尼西亞，2021/22年榨季出口了42萬t食糖，比上榨季增加32.3萬t；食糖出口下降幅度在-40.91%～-0.31%之間，埃及食糖出口量與上榨季持平。

表4 2021/22年榨季全球食糖出口數(shù)據(jù) 單位：萬t

巴西是世界上最大的食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為2565萬t，與上榨季相比下降了20.22%，約占全球出口總量的39.91%，原因是與上榨季相比，食糖出口盈余減少。2021年4月至2022年2月，中國(4130591 t)、阿爾及利亞(2214658 t)、尼日利亞(1786041 t)、孟加拉國(1238636 t)和加拿大(1176342 t)目前是巴西糖出口的主要目的地。

泰國是世界第二大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量增加了626.1萬t，為1000萬t，比上榨季增長167.45%，約占全球出口總量的15.56%，原因是甘蔗產(chǎn)量增加以及貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，特別是在亞洲地區(qū)，該地區(qū)約占泰國食糖出口的95%。2021/22年榨季前四個(gè)月的糖出口總量為260萬t，比去年同期增長137%。原糖出口量從去年同期的40萬t大幅增加至170萬t，而白糖和精制糖出口總量為90萬t，比去年同期增長39%。

印度是世界第三大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為878萬t，比上榨季增長17.66%，約占全球出口總量的13.66%。2021/22年榨季截至2022年3月18日，印度尼西亞(49%)、阿拉伯聯(lián)合酋長國(12%)、孟加拉國(11%)和沙特阿拉伯(7%)仍然是印度原糖的主要目的地。阿富汗(30%)、索馬里(16%)和斯里蘭卡(12%)是印度白糖的主要目的地。

澳大利亞是世界第四大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為330萬t，比上榨季減少2.94%，約占全球出口總量的5.14%。大約80%的澳大利亞糖用于出口，其中原糖占95%以上，其余為精制糖，新加坡通常進(jìn)口超過85%的澳大利亞精制糖出口總量。近年來，澳大利亞原糖的主要進(jìn)口國是韓國、印度尼西亞和日本，占出口總量的90%左右。在近2個(gè)榨季中，剩下10%的澳大利亞原糖進(jìn)口國大部分是美國和新加坡。

墨西哥是世界第五大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為205.3萬t，比上榨季增長66.23%，約占全球出口總量的3.19%。由于美國是墨西哥的最大出口目的地，出口量很大程度上取決于美國的食糖需求，其次是摩洛哥、哈薩克斯坦、特立尼達(dá)、多巴哥以及喀麥隆等其他較小的市場。

3.3 食糖貿(mào)易影響因素

總體來說，食糖的商品率較高，但是自由貿(mào)易 量較小，世界各國都對(duì)本國糖業(yè)采取保護(hù)措施。主要食糖進(jìn)出口國政策和關(guān)稅政策變化對(duì)食糖市場的影響很大。如美國實(shí)行食糖的配額制度管理，按照配額從指定國家進(jìn)口食糖，進(jìn)口價(jià)格一般高于國際市場價(jià)格。美國不出口原糖，但卻大量出口由原糖精煉而成的食用糖漿。因此，產(chǎn)糖國若向美國出口，必須首先獲得美國的進(jìn)口配額。巴西、古巴、歐盟用控制種植面積的方法，有計(jì)劃地控制產(chǎn)糖量。印度、菲律賓、泰國政府則依據(jù)國內(nèi)市場情況控制出口數(shù)量，隨時(shí)調(diào)整有關(guān)政策[10]。

4 期末庫存情況

國家收儲(chǔ)以及工業(yè)臨時(shí)收儲(chǔ)加上糖商的周轉(zhuǎn)庫存在全國范圍內(nèi)形成一個(gè)能影響市場糖價(jià)的庫存。在糖價(jià)過高/過低時(shí)，國家通過拋售/收儲(chǔ)國儲(chǔ)糖來調(diào)節(jié)市場糖價(jià)。2021/22年榨季各個(gè)國家的食糖期末庫存量數(shù)據(jù)見表5。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020/21年榨季全球食糖期末庫存量為5200.2萬t，由于泰國、中國、印度尼西亞、菲律賓、墨西哥等國家的期末庫存量有所下降，2021/22年榨季全球食糖期末庫存量小幅下降，為4890.1萬t，減少了5.96%。從各個(gè)國家的期末庫存量增減幅度來看，期末庫存增長幅度在 0.71%～26.89%之間，下降幅度在-27.89%～-1.05%之間。

表5 2021/22年榨季全球期末庫存數(shù)據(jù) 單位：萬t

從各個(gè)國家的2021/22年榨季食糖期末庫存量數(shù)據(jù)來看，食糖期末庫存量排名前五的國家分別為印度、泰國、中國、巴基斯坦、印度尼西亞。印度是食糖期末庫存量最多的國家，為1425.5萬t，比上榨季增長0.71%，約占全球食糖期末庫存量的29.15%；泰國的期末庫存量為687.7萬t，比上榨季減少24.15%，約占全球食糖期末庫存量的14.06%；中國的期末庫存量為385.3萬t，比上榨季減少27.89%，約占全球食糖期末庫存量的7.88%；巴基斯坦的期末庫存量為349.2萬t，比上榨季增長26.89%，約占全球食糖期末庫存量的7.14%；印度尼西亞的期末庫存量為247.4萬t，比上榨季減少7.13%，約占全球食糖期末庫存量的5.06%。

5 小結(jié)

通過世界糖業(yè)市場數(shù)據(jù)分析可知2021/22年榨季全球糖業(yè)基本情況：

(1)產(chǎn)需基本平衡

2021/22年榨季總產(chǎn)量18118.4萬t，世界食糖產(chǎn)量略微增長，食糖總消費(fèi)量17549.5萬t，消費(fèi)量持續(xù)增長，基本達(dá)到產(chǎn)需平衡。

(2)產(chǎn)需重點(diǎn)區(qū)域較為集中

世界食糖生產(chǎn)以美洲、亞洲和歐洲為主，其中印度、巴西、歐盟、泰國、中國前五大食糖生產(chǎn)國(地區(qū))占世界食糖產(chǎn)量的59.92%。從食糖消費(fèi)量的區(qū)域分布來看，亞洲居首位，南亞和東亞是主要消費(fèi)區(qū)域，歐洲其次，非洲、北美和中美洲其次，南美洲再次，大洋洲處于最后，其中印度、歐盟、中國、美國、巴西前五大消費(fèi)國(地區(qū))占世界食糖消費(fèi)量的47.06%。

(3)出口地集中，進(jìn)口地分散

食糖的商品率較高，但是自由貿(mào)易量較小，世界各國都對(duì)本國糖業(yè)采取保護(hù)措施。當(dāng)前，食糖出口地比較集中，巴西、泰國、印度、澳大利亞、墨西哥前五大出口國食糖出口量占世界食糖出口總量的77.47%。食糖進(jìn)口來源地相對(duì)分散，印度尼西亞、中國、美國、孟加拉國、阿爾及利亞前五大進(jìn)口國食糖進(jìn)口量僅占世界食糖進(jìn)口總量的32.25%。

(4)期末庫存區(qū)域較為集中

從食糖期末庫存的區(qū)域來看，亞洲占比最大，其中印度、泰國、中國、巴基斯坦、印度尼西亞前五位國家的食糖庫存量占世界總庫存量的63.29%。