當(dāng)前山東省肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

文│鄒榮婕（山東省煙臺(tái)市福山區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心） 胡智勝（山東省畜牧總站）

2022年以來(lái)，山東省肉牛產(chǎn)業(yè)延續(xù)2021年回落行情，活牛和牛肉價(jià)格呈現(xiàn)“高位震蕩、小幅回落”態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)牛肉銷售均價(jià)與育肥牛出欄價(jià)格比值下降，肉牛養(yǎng)殖效益較2021年有所下滑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步回歸理性。肉牛生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，“降本增效”依然是肉牛業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵一招。隨著2022年上半年肉牛產(chǎn)業(yè)緩沖調(diào)整后，下半年肉牛業(yè)有望進(jìn)入穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

一、當(dāng)前肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)

1.價(jià)格回落，價(jià)值回歸。從價(jià)格上看，肉牛出欄價(jià)格和牛肉銷售價(jià)格呈現(xiàn)高位震蕩、小幅回落態(tài)勢(shì)。1～5月肉牛出欄價(jià)格環(huán)比分別為-0.12%、-1.04%、-1.08%、-0.15%、-0.08%。截至目前，山東省活牛出欄價(jià)格為33.87元/千克，同比降低5.55%，環(huán)比降低0.15%；牛肉銷售價(jià)格環(huán)比為0.82%、0.07%、-0.86%、-1.2%、-0.19%。截至目前，山東省牛肉銷售價(jià)格為80.78元/千克，同比降低4.77%，環(huán)比降低0.04%。

這次價(jià)格回落，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性回歸，屬于市場(chǎng)自我調(diào)整和新冠肺炎疫情影響綜合作用的結(jié)果，并未改變?nèi)馀．a(chǎn)業(yè)供求緊平衡的特點(diǎn)。2019年以來(lái)，受豬肉價(jià)格提振，活牛和牛肉價(jià)格隨之走高，虛高的行情吸引社會(huì)資本大舉進(jìn)入，造成肉牛存欄量?jī)r(jià)齊漲。2021年行情回調(diào)，多地出現(xiàn)育肥牛滯銷、積壓、拋售以及母牛和小牛價(jià)格波動(dòng)、下降。這種疊加季節(jié)性波動(dòng)的產(chǎn)業(yè)沖擊波有望在2022年下半年得到緩解。

2.效益降低，規(guī)模走高。受飼草料價(jià)格上漲，育肥牛出欄價(jià)格回落雙重?cái)D壓，2022年肉牛飼養(yǎng)效益進(jìn)一步下降。據(jù)山東省畜牧總站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度肉牛育肥飼養(yǎng)環(huán)節(jié)平均效益為2700元/頭，同比減少46%，環(huán)比下降3.57%。能繁母牛受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導(dǎo)市場(chǎng)對(duì)犢牛與架子牛的采購(gòu)熱情下降，母牛養(yǎng)殖效益隨之下降，據(jù)山東省5個(gè)肉牛定點(diǎn)監(jiān)測(cè)縣規(guī)模牛場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月底74家規(guī)模牛場(chǎng)購(gòu)入犢牛和架子牛數(shù)同比減少28.53%，環(huán)比減少2.41%；能繁母牛存欄同比減少4.8%，環(huán)比減少1.36%。

肉牛存欄數(shù)量階段性調(diào)整，但是在國(guó)家相關(guān)扶持政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)良好經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期的拉動(dòng)下，肉牛業(yè)整體生產(chǎn)素質(zhì)穩(wěn)步提升。截至2021年年底，山東省年出欄50頭以上規(guī)模化牛場(chǎng)5000余家，規(guī)?；曫B(yǎng)比重57%，比2020年提高了5個(gè)百分點(diǎn)，肉牛規(guī)模集中度進(jìn)一步提高，肉牛生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。先后涌現(xiàn)出來(lái)由小刀手到集約加工產(chǎn)業(yè)鏈的“陽(yáng)信肉?！?、生產(chǎn)高端牛肉的“高青黑?！焙徒鹑诜?wù)產(chǎn)業(yè)鏈的曹縣“恒昌肉牛”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，曹縣、鄆城、嘉祥、梁山、陽(yáng)信、高青六個(gè)縣2021年被國(guó)家列入肉牛產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)前端發(fā)展模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。

◎圖1 山東省2021年以來(lái)牛肉與活牛價(jià)格變化走勢(shì)圖

◎圖2 2016年以來(lái)活牛與牛肉價(jià)格比較

3.進(jìn)口量減，價(jià)格趨升。進(jìn)入2022年，受市場(chǎng)消費(fèi)收縮和國(guó)內(nèi)供給能力提升的綜合影響，牛肉進(jìn)口呈現(xiàn)“量減價(jià)增”的變化特點(diǎn)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1～4月，我國(guó)進(jìn)口牛肉月度同比分別是-36%、-3.4%、-7.4%、2%；截至4月累計(jì)進(jìn)口牛肉70萬(wàn)噸，同比減少12.8%；進(jìn)口金額287億元人民幣，同比增加16.7%。

總體來(lái)看，全球牛肉生產(chǎn)增速放緩，主要出口國(guó)牛肉有限供給、新冠肺炎疫情沖擊生產(chǎn)貿(mào)易秩序、國(guó)際牛肉價(jià)格高位運(yùn)行疊加我國(guó)豬肉價(jià)格大跌等是2022年我國(guó)牛肉進(jìn)口回落的主要外部因素。預(yù)計(jì)2022年牛肉進(jìn)口量將終結(jié)連年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，進(jìn)口量將下滑至220～250萬(wàn)噸。

二、肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)

1.牛肉供求缺口依然較大。長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)我國(guó)牛肉消費(fèi)仍有增長(zhǎng)空間。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入逐步提高，健康膳食的觀念深入人心，具備低脂肪、高蛋白、更營(yíng)養(yǎng)等特征的牛肉將越來(lái)越受中國(guó)消費(fèi)者歡迎。此外，繁榮便捷的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)進(jìn)一步便利了中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者對(duì)于中高端牛肉產(chǎn)品的獲取。國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)使得消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉的需求正在急劇擴(kuò)大，市場(chǎng)有超過(guò)300萬(wàn)噸的牛肉供應(yīng)缺口。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）監(jiān)測(cè)的牛肉供需平衡表數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量為692萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.32%；牛肉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為1014.9萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)3.95%；國(guó)內(nèi)牛肉供需缺口達(dá)322.9萬(wàn)噸。而據(jù)經(jīng)合組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)牛肉產(chǎn)量為681.05萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)0.84%；牛肉國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為868.8萬(wàn)噸，較上年減少0.54%；國(guó)內(nèi)牛肉供需缺口達(dá)187.75萬(wàn)噸。

無(wú)論是USDA還是OECD的數(shù)據(jù)，我們都可以明顯地看出：自2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)牛肉供需格局從基本平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)不足需，供需缺口逐年擴(kuò)大。

2.牛肉消費(fèi)需求日趨走高，模式多元化。從全球市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)牛肉消費(fèi)遠(yuǎn)低于世界平均水平。2020年全球牛肉消費(fèi)5957萬(wàn)噸，我國(guó)牛肉消費(fèi)量884萬(wàn)噸，以占比16.1%位列第二，僅次于美國(guó)（21.3%）。但是我國(guó)的牛肉人均消費(fèi)量?jī)H為6.29千克/人·年，遠(yuǎn)低于世界平均水平。而烏拉圭以高達(dá)56.4千克/人·年的牛肉人均消費(fèi)量位居世界榜首，阿根廷（54.6千克/人·年）和中國(guó)香港（51.9千克/人·年）緊隨其后。而牛肉消費(fèi)總量最高的美國(guó)，人均牛肉消費(fèi)量為37.7千克/人·年，位列世界第四。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，牛肉總體消費(fèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)仍處于城市化快速發(fā)展階段，居民收入水平持續(xù)提升，對(duì)牛羊肉等優(yōu)質(zhì)蛋白需求持續(xù)增加，消費(fèi)淡旺季、區(qū)域性消費(fèi)特征不再明顯。同時(shí)，當(dāng)前消費(fèi)形式多元化，線上消費(fèi)快速增加，消費(fèi)渠道、消費(fèi)方式逐步拓展。熱鮮肉、冷凍肉、冷鮮肉等各種形式的均已占據(jù)重要的消費(fèi)比例。各類料理類、熟肉制品、休閑便捷類精深加工產(chǎn)品消費(fèi)需求都在快速增長(zhǎng)。

3.牛肉價(jià)格持續(xù)攀高，后市呈現(xiàn)小幅高位震蕩走勢(shì)。近年來(lái)，牛肉價(jià)格高位運(yùn)行，季節(jié)性小幅波動(dòng)，呈現(xiàn)漲跌漲的變化態(tài)勢(shì)。牛肉價(jià)格不斷上漲的原因主要在于國(guó)內(nèi)供應(yīng)依然持續(xù)偏緊，產(chǎn)量增幅低于消費(fèi)增幅，國(guó)際市場(chǎng)供給不穩(wěn)定因素增加，加上玉米和豆粕價(jià)格上漲，飼草品種青貯、花生秧等價(jià)格上漲，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本增加，推高價(jià)格。牛肉價(jià)格逐年攀高，基本上每年升高一個(gè)10元的基數(shù)。如2018年牛肉價(jià)格為62元/千克，2019年為70元/千克，2020年為80元/千克，年均增幅均超過(guò)12%。

2021年以來(lái)，牛肉價(jià)格漲幅收縮，2021年年底牛肉價(jià)格為82.95元/千克，同比升高3.62%，牛肉進(jìn)入高位震蕩態(tài)勢(shì)。2022年以來(lái)，受消費(fèi)低迷和豬價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行的影響，牛肉價(jià)格也陷入小幅震蕩態(tài)勢(shì)，截至目前牛肉價(jià)格在82元/千克的價(jià)位線上下震蕩。

從全年來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)仍然存在，但由于供需緊平衡格局沒(méi)有改變，牛肉價(jià)格呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢(shì)，但受高價(jià)位抑制，格不會(huì)出現(xiàn)大幅漲落，處于小幅調(diào)整運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

◎圖3 山東省2008—2021年肉牛規(guī)模牧場(chǎng)變化一覽表

◎圖4 2022年牛肉月度進(jìn)口累積量走勢(shì)

三、肉牛產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展機(jī)遇

1.宏觀上有政策機(jī)遇。牛業(yè)作為一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，既事關(guān)國(guó)民健康，又事關(guān)農(nóng)民增收；既有必要的資源條件，又有大量國(guó)內(nèi)購(gòu)買力支撐。從中央到地方都在采取強(qiáng)有力的政策措施，推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

2021年4月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》，列出了“推進(jìn)良種繁育體系建設(shè)、發(fā)展適度規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、擴(kuò)大基礎(chǔ)母牛產(chǎn)能、增加優(yōu)質(zhì)飼草供給、加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控、逐步完善屠宰加工流通體系、加快牧區(qū)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變、挖掘南方省區(qū)牛肉增產(chǎn)潛力、加快提升產(chǎn)業(yè)化水平、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、持續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，并提出了“到2025年，全國(guó)牛肉自給率保持在85%左右；牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定在680萬(wàn)噸左右；肉牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到30%”的行動(dòng)目標(biāo)。

2.中觀上有消費(fèi)機(jī)遇。波及全球的新冠疫情對(duì)于消費(fèi)者的消費(fèi)需求也有了更深的沖擊——尋求提升免疫力的食物，優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、維生素、微量元素、活性多糖等食物成分有助于提高免疫力。牛肉營(yíng)養(yǎng)豐富，含有蛋白質(zhì)(20%以上)，脂肪含量低（10%以下），富含人體所需的18種氨基酸，氨基酸組成比豬肉更接近人體需要，且能提高肌體抗病能力。特別是牛肉中甘氨酸（每100克含1克多）的代謝產(chǎn)物肌氨酸含量比任何其他食品都高，對(duì)增長(zhǎng)肌肉、增強(qiáng)力量特別有效。牛肉副產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富。除了牛肉以外，牛血、牛肝等副產(chǎn)品也頗有營(yíng)養(yǎng)。牛血經(jīng)過(guò)加工后可以提取蛋白粉，對(duì)蛋白粉進(jìn)行深加工還可提取血紅素和SOD氧化物歧化酶。牛骨可用于制作保健食品，如壯骨粉、骨膠等產(chǎn)品。牛肝臟中還可提取肝浸膏、水解肝素和肝寧注射液等。面對(duì)疫情沖擊下的消費(fèi)升級(jí)，牛肉消費(fèi)調(diào)整具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值方面的突出優(yōu)勢(shì)。

3.微觀上有產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。山東省地處北緯34°至38°、東經(jīng)114°至122°之間，屬于國(guó)際公認(rèn)的黃金養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)帶，牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)位獨(dú)特、條件優(yōu)越，一方面飼草飼料資源充足豐富，氣候條件適宜牛養(yǎng)殖，山東牛養(yǎng)殖數(shù)量位居全國(guó)第四；另一方面山東省上接京津，輻射滬杭，外對(duì)日韓，是畜產(chǎn)品加工與供給的中樞之地，山東省肉牛加工能力位居全國(guó)第二，為牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

四、推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)的對(duì)策與建議

由此可見(jiàn)，肉牛產(chǎn)業(yè)需要走一條創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)生增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型之路。

1.從產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式角度著眼，引導(dǎo)適度規(guī)?；?jīng)營(yíng)。隨著肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，肉牛養(yǎng)殖逐漸向規(guī)模化方向發(fā)展，考慮到資源約束情況，肉牛可持續(xù)的發(fā)展模式應(yīng)該是大比例的農(nóng)民適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和一定比例的規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)。因此，必須加強(qiáng)肉牛生產(chǎn)基地建設(shè)，鼓勵(lì)適度規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖。肉牛業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、門類雜、經(jīng)營(yíng)分散的狀況，增加了農(nóng)戶生產(chǎn)、營(yíng)銷中面臨的不確定性和龍頭企業(yè)縱向協(xié)作的交易成本、制約了產(chǎn)業(yè)縱向一體化程度，已經(jīng)嚴(yán)重影響肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政府應(yīng)發(fā)揮組織、監(jiān)督、管理和調(diào)控作用，根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求和各地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，支持建立一批肉牛生產(chǎn)基地。并以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)思路，選擇優(yōu)良品種，鼓勵(lì)農(nóng)戶在養(yǎng)牛生產(chǎn)各階段(犢牛、架子牛和育肥牛生產(chǎn))向適度規(guī)模化發(fā)展，從而帶動(dòng)整個(gè)肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平。

2.從建立農(nóng)牧結(jié)合的寬度著手，堅(jiān)持綠色發(fā)展。牛業(yè)生產(chǎn)是名副其實(shí)的高效節(jié)糧型畜牧業(yè)，發(fā)展牛業(yè)是維護(hù)農(nóng)業(yè)多元化，構(gòu)建綠色農(nóng)業(yè)體系的重要途徑。種養(yǎng)結(jié)合的根本目的，既是以種定養(yǎng)，也是以養(yǎng)制種，二者是辯證統(tǒng)一的關(guān)系。畜禽糞肥污水，需要一定的土地來(lái)消納；土地有機(jī)質(zhì)的改善，則是需要依靠有機(jī)肥來(lái)實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代牛業(yè)的生態(tài)循環(huán)，農(nóng)牧結(jié)合是關(guān)鍵點(diǎn)。應(yīng)該建立“種植業(yè)-土壤-養(yǎng)殖業(yè)的三位一體”體系，種植多種農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物，構(gòu)建種植業(yè)生態(tài)，并提供食品和飼料給人類和動(dòng)物，而動(dòng)物提供畜產(chǎn)品給人類，提供糞肥有機(jī)肥，改善土壤，增產(chǎn)增質(zhì)。圍繞種養(yǎng)結(jié)合這一關(guān)鍵點(diǎn)，可以將養(yǎng)殖場(chǎng)中的“糞污”變成“糞肥”，讓牧場(chǎng)糞便成為很好的肥料，一方面減少造成農(nóng)田面源污染，另一方面大量減少使用化肥。同時(shí)可以將養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)有機(jī)結(jié)合，合理布局，配套必要的可消納養(yǎng)殖“糞肥”的土地，讓土地依靠“糞肥”提升土壤肥效而增產(chǎn)升質(zhì)。這就需要統(tǒng)籌種植土地的面積和結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧有機(jī)結(jié)合，生態(tài)發(fā)展。

3.從進(jìn)一步深化一二三產(chǎn)業(yè)融合的深度著力，堅(jiān)持融合發(fā)展。解決農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的問(wèn)題，就要實(shí)現(xiàn)加工企業(yè)、養(yǎng)殖場(chǎng)、科研單位、畜牧服務(wù)部門有效結(jié)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。要從良種繁育上挖潛力。肉牛與其他畜種相比，良種化程度低，育種技術(shù)落后，單產(chǎn)水平低。要想從根本上解決山東省牛肉單產(chǎn)低、質(zhì)量差問(wèn)題，就必須重視良種選育，加快良種肉牛選育速度。唯有良種、良法，再加上規(guī)?；曫B(yǎng)，才能促進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)化的健康發(fā)展。要從飼料配比上挖潛力。以安全高效養(yǎng)殖、飼料營(yíng)養(yǎng)、飼草料種植等核心技術(shù)為重點(diǎn)，在肉牛不同生理階段日糧配方、飼喂技術(shù)、飼料添加劑使用、飼草加工調(diào)制、常用粗飼料飼喂模式等方面，加強(qiáng)聯(lián)合攻關(guān)，研發(fā)肉牛專用飼料，降低飼喂成本，提高飼料轉(zhuǎn)化效率，不斷提高肉牛生產(chǎn)科技含量。

4.從奶牛肉牛產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度著力，利用奶牛群發(fā)展肉牛以及推進(jìn)乳肉兼用牛的發(fā)展。對(duì)于雜種公牛進(jìn)行肥育利用、提高產(chǎn)肉性能，從而提高肉牛養(yǎng)殖的綜合效益。