長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展對策研究

龔志高GONG Zhi-gao

（長沙生產(chǎn)力促進(jìn)中心，長沙410205）

0 引言

工程機(jī)械是指凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備。主要用于交通運(yùn)輸、工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山采集、農(nóng)林水利建設(shè)、民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)及開發(fā)等領(lǐng)域[1]。工程機(jī)械行業(yè)具有技術(shù)壁壘高、資金投入大、行業(yè)門檻高等特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)政策、固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)投資建設(shè)密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的周期屬性。

1 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況和形勢

1.1 國內(nèi)外工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及現(xiàn)狀

工程機(jī)械是國民基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是各國城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要支撐工具。20 世紀(jì)90 年代以來，國際工程機(jī)械行業(yè)保持平穩(wěn)增長，美、日、德長期占據(jù)前三地位，全球具有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)商約2000 家左右。隨著技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)升級的加速推進(jìn)，人才、技術(shù)、資本等創(chuàng)新要素在全球流動的速度、范圍和規(guī)模達(dá)到空前水平，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)集聚度不斷提高，并先后成就了卡特彼勒、小松、約翰迪爾等十家大型跨國巨頭，它們以其強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。近年來中國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模從“十二五”末（2015 年）的4750 億元[2]，發(fā)展到2021 年行業(yè)全年預(yù)計(jì)營收超8000 億元[3]，盡管在一些領(lǐng)域與國際領(lǐng)先水平尚有差距，但在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)重要地位。根據(jù)2021 年全球工程機(jī)械50 強(qiáng)峰會組委會發(fā)布的“2021 全球工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)榜單”，共計(jì)有11 家中國工程機(jī)械制造商入榜全球TOP50，銷售額為507.33 億美元，比上年增長40.03%，銷售額占比升至26.48%，由全球第三升至第一；美國企業(yè)銷售額為420.21 億美元，占比21.93%，位居第二；日本企業(yè)銷售額為398.98 億美元，占比為20.83%，排名第三[4]。

1.2 長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展概況

長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)起步于20 世紀(jì)70 年代末期。歷經(jīng)30 多年的飛速發(fā)展，已成長為具有國際競爭力和影響力的本地支柱產(chǎn)業(yè)，并培育出中聯(lián)重科、三一集團(tuán)、山河智能等為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)。2021 年長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收預(yù)計(jì)超1600 億元[5]，增長趨勢和規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)先全國。長沙已成為僅次于美國伊利諾伊州、日本東京的世界第三大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚地。為促進(jìn)和推動長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，長沙市委、市政府計(jì)劃重點(diǎn)打造“1+2+N”產(chǎn)業(yè)集群體系，并先后出臺《長沙市培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群中長期行動計(jì)劃（2019-2030 年）實(shí)施細(xì)則》、《長沙市大力推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“七大工程”三年（2020-2022 年）行動計(jì)劃》等政策，且在長沙市“十四五”規(guī)劃中明確提出“要將工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)打造成體量為5000 億級的世界級產(chǎn)業(yè)集群”，并在《長沙市培育發(fā)展工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群實(shí)施方案》中提出，到2025 年，成為國際先進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群；到2030 年，將長沙打造成為“全球工程機(jī)械領(lǐng)域的科技創(chuàng)新策源地，高端制造集聚地，合作交流目的地”。

1.3 當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢及影響因素

受全球復(fù)雜多變的國際環(huán)境及行業(yè)周期性回調(diào)的影響，國內(nèi)工程機(jī)械重點(diǎn)主機(jī)企業(yè)的銷售呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，并結(jié)束了行業(yè)連續(xù)近60 個月的增長趨勢。挖掘機(jī)作為工程機(jī)械行業(yè)的先行品種和景氣度“晴雨表”，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26 家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021 年全年共銷售挖掘機(jī)約34.2 萬臺，同比增長4.63%；其中國內(nèi)27.4 萬臺，同比下降6.32%；出口6.8 萬臺，同比增長97%，全年挖掘機(jī)海外銷售的貢獻(xiàn)率已經(jīng)上升到20%[6]，國際市場對中國工程機(jī)械剛性需求增加。相比2008-2012 年行業(yè)快速發(fā)展依賴于宏觀政策轉(zhuǎn)向和寬松貨幣信貸政策帶來的透支性繁榮，并導(dǎo)致2013-2015 年市場銷售斷崖式下滑，行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受阻；而2016-2021 年行業(yè)發(fā)展主要依靠穩(wěn)健的地產(chǎn)和基建需求、環(huán)保政策更新需求以及國內(nèi)自主品牌全面崛起等穩(wěn)定增長的因素，使得本輪行業(yè)周期發(fā)展的抗風(fēng)險(xiǎn)性和安全性顯著提升。

2 長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀與不足

至2021 年，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群已有五家上市企業(yè)、其中四家進(jìn)入世界工程機(jī)械50 強(qiáng)企業(yè)，長沙工程機(jī)械產(chǎn)值約占國內(nèi)總產(chǎn)值內(nèi)的33%、全球的8.5%，產(chǎn)品已覆蓋180 個國家和地區(qū)[7]。

2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1 歷史基礎(chǔ)深厚

1978 年，第一機(jī)械工業(yè)部建筑機(jī)械研究所（后更名長沙建設(shè)機(jī)械研究院（中聯(lián)重科前身））遷至長沙，長沙由此成為國內(nèi)工程機(jī)械科研基地。1989 年，三一董事長梁穩(wěn)根創(chuàng)立湖南省漣源市茅塘焊接材料廠，1992 年成立三一集團(tuán)，并移址長沙進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)。1992 年，由國家級研究院孵化、科研院所轉(zhuǎn)制而成立的中聯(lián)重科正式掛牌入市。1999 年，中南大學(xué)何清華教授依靠當(dāng)時的革命性創(chuàng)新產(chǎn)品（液壓靜力壓樁機(jī)）領(lǐng)銜創(chuàng)辦了山河智能裝備股份有限公司。2007 年，隸屬于世界500 強(qiáng)企業(yè)中國鐵建股份有限公司的鐵建重工在長沙注冊成立，并聚焦于隧道施工智能裝備、高端軌道裝備等產(chǎn)品的研究開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。

2.1.2 規(guī)模領(lǐng)先全球

長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)積累和品牌影響力等方面在全球市場中都占有一席之地。目前產(chǎn)業(yè)集群擁有主機(jī)和零部件企業(yè)416 家，其中規(guī)上企業(yè)301 家，高新技術(shù)企業(yè)157 家，“專精特新”小巨人企業(yè)25 家，單項(xiàng)冠軍企業(yè)5 家，國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)4 家[5]。其中三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、鐵建重工均進(jìn)入2021年度全球工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)榜單，分別位列第4位、第5 位、第30 位、第32位，且四家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額274.98 億美元，占全球市場份額的13%[4]。并于2019年、2021 年成功舉辦了兩屆長沙國際工程機(jī)械展覽會，提升和推動了長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的全球影響力和集群建設(shè)。

2.1.3 產(chǎn)業(yè)集聚度高

長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)涵蓋了機(jī)型設(shè)計(jì)、系統(tǒng)總成、主機(jī)裝配、關(guān)鍵零部件配套、產(chǎn)品營銷、售后服務(wù)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。相關(guān)企業(yè)主要分布在以中聯(lián)重科為代表的長沙高新片區(qū)、以三一為代表的長沙經(jīng)開片區(qū)，以星邦智能為代表的長沙寧鄉(xiāng)片區(qū)，且集聚發(fā)展效應(yīng)明顯（圖1）。并逐步形成了以長沙經(jīng)開區(qū)、長沙高新區(qū)為中心，專注于研究和開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)的總部基地，以瀏陽市、寧鄉(xiāng)市為兩翼，致力于生產(chǎn)和制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、液壓器件、電控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)基地；以汨羅（飛地）產(chǎn)業(yè)園為拓展備選地，定位于備料、表面噴涂等備件配套基地。

圖1 長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)分布圖

2.1.4 產(chǎn)品優(yōu)勢明顯

長沙工程機(jī)械產(chǎn)品涵蓋12 大類、100 多個小類、近500 個型號規(guī)格，占全國工程機(jī)械品種的75%[7]。主要產(chǎn)品涵蓋混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、鑿巖機(jī)械、盾構(gòu)機(jī)、礦山機(jī)械、港口機(jī)械、樁工機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械及軍用機(jī)械等。其中3000 噸級核電履帶起重機(jī)、101 米碳纖維長臂混凝土泵車、大型全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)（最大直徑16.07 米）等產(chǎn)品世界領(lǐng)先。且混凝土機(jī)械、塔機(jī)等產(chǎn)品的銷量和市占率已經(jīng)全球領(lǐng)先，液壓靜力壓樁機(jī)已成為是國內(nèi)行業(yè)第一品牌，微小型挖掘機(jī)（無尾挖掘機(jī)）研制水平已達(dá)到世界一流水平，并成功進(jìn)入日本市場，相關(guān)企業(yè)參與編制和修訂的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)300 余項(xiàng)。

2.2 存在的不足

2.2.1 關(guān)鍵核心技術(shù)未能自主可控

與卡特彼勒、小松、力士樂、丹佛斯等領(lǐng)先的主機(jī)和零部件企業(yè)相比，本地重點(diǎn)企業(yè)在高精尖關(guān)鍵核心技術(shù)及核心零部件的制造工藝等方面仍存在較大差距。其中在液壓、傳動、控制等技術(shù)領(lǐng)域仍受制于國外，例如，柱塞泵/馬達(dá)平均使用壽命僅為國外同類產(chǎn)品的1/2 左右，高壓液壓元件平均無故障工作時間為600-1300h，距離國外≥6000h 的先進(jìn)水平尚有差距；在電液控制自動換擋技術(shù)、比例控制技術(shù)、負(fù)荷傳感全功率控制技術(shù)、遙控與無人操作技術(shù)等基礎(chǔ)研發(fā)方面，美歐日企業(yè)仍處于全面領(lǐng)先地位，另外企業(yè)研發(fā)所需的軟硬件設(shè)施對外依賴度高，特別是在數(shù)字仿真軟件方面暫時缺少國產(chǎn)替代方案。

2.2.2 高端零部件配套能力不足

與主機(jī)企業(yè)競爭力形成鮮明對比，本地配套企業(yè)普遍規(guī)模較小，自主研發(fā)能力弱，管理水平相對落后，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性不足，配套和供給能力偏低，對主機(jī)企業(yè)的依賴性較強(qiáng)，從而制約了整個產(chǎn)業(yè)的競爭能力和集群建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)省內(nèi)配套率約為30%左右，市內(nèi)配套率僅為22%，其中僅有6 類零部件的省內(nèi)配套率超過了50%，且零部件多為簡單結(jié)構(gòu)件和低端配套件，而如高端多路閥、高壓變量泵、高壓回轉(zhuǎn)馬達(dá)、高壓行走馬達(dá)等部件90%依賴進(jìn)口，大扭矩（2200N·M 以上）液力制動、機(jī)械制動變速箱、電比例控制閥、180 以上閉式泵、160 以上排量馬達(dá)、PLC 控制器等核心零部件仍依賴進(jìn)口[5]。

2.2.3 產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作不夠

長沙雖然有一批行業(yè)龍頭企業(yè)，且?guī)幽芰^強(qiáng)，但企業(yè)與企業(yè)間、企業(yè)與高校、科研院所間的合作案例并不多，協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制不夠完善，在供應(yīng)商、人才交流和金融服務(wù)共享等方面存在障礙，上下游協(xié)同發(fā)展水平不高。盡管長沙高校的科創(chuàng)資源和技術(shù)創(chuàng)新平臺比較多，但科研成果的轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)業(yè)化水平不高，大量研發(fā)成果停留在實(shí)驗(yàn)室，各創(chuàng)新平臺間多“單打獨(dú)斗”少“協(xié)同創(chuàng)新”，同質(zhì)化競爭激烈，導(dǎo)致科研資金重復(fù)投入和產(chǎn)能過剩等問題。

2.2.4 產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)水平不高

雖然長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，但國內(nèi)行業(yè)老大依然是徐工集團(tuán)，而且產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域中本地關(guān)鍵零件部供應(yīng)商數(shù)量嚴(yán)重不足，未形成一批掌握核心技術(shù)的“專、精、特、新”零部件配套企業(yè)，另外目前產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，如低端產(chǎn)品過剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，引發(fā)行業(yè)間惡性競爭和價格戰(zhàn)，影響整個產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入和利潤空間，破壞了產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展和集群建設(shè)。

3 長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的對策建議

縱觀國內(nèi)外工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，面臨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡，行業(yè)受周期波動影響，發(fā)展出現(xiàn)了一定的回調(diào)，且短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。但隨著國家先后出臺諸多穩(wěn)增長政策，如擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)、適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資等措施，為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級提供了機(jī)會和支撐。針對今后長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，本文提出以下建議：

3.1 支持企業(yè)自主創(chuàng)新和前沿技術(shù)攻關(guān)

以長沙建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心，打造世界級工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群為契機(jī)：一是聚焦打造以混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、隧道施工設(shè)備為代表的中高端建筑機(jī)械、地下工程裝備及其它特種工程機(jī)械產(chǎn)品。二是突破工程機(jī)械核心零部件和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料短板，提升高端液壓元件、變速箱等關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)和制造能力。三是圍繞液壓件、發(fā)動機(jī)和傳感器等行業(yè)核心共性技術(shù)及關(guān)鍵領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)，加大研發(fā)和人才投入，并推動行業(yè)前沿科技成果以及高校、科研院所的原創(chuàng)性科研成果轉(zhuǎn)化。

3.2 提升龍頭企業(yè)的支撐和引領(lǐng)

一是發(fā)揮本地龍頭企業(yè)的引領(lǐng)支撐作用，推動國產(chǎn)零部件渠道開發(fā)以及國際供方的本土化生產(chǎn)，開放創(chuàng)新資源和供應(yīng)鏈資源，培育本地中小配套企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)能力。二是龍頭企業(yè)通過供應(yīng)鏈金融、股權(quán)投資、股權(quán)質(zhì)押融資等方式，發(fā)揮其在技術(shù)、資金和市場方面的優(yōu)勢，帶動一批中小配套企業(yè)共同發(fā)展。三是依托長沙國際工程機(jī)械展覽會、地下工程技術(shù)與裝備湘江國際論壇、“清湘產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會”等大型展覽研討會等對外交流的平臺和機(jī)會，以龍頭企業(yè)牽頭引領(lǐng)本地配套企業(yè)走向國際市場。

3.3 強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)金融地位和作用

推動行業(yè)促進(jìn)機(jī)構(gòu)（協(xié)會）或龍頭企業(yè)牽頭，聯(lián)合銀行、保險(xiǎn)、基金等金融投資機(jī)構(gòu)，共同發(fā)起成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金：一是培育和支持本地具備核心技術(shù)、發(fā)展?jié)摿Φ牧悴考涮灼髽I(yè)；鼓勵和支持主配企業(yè)共同開展研發(fā)、供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)管理升級；以及獎勵和支持科研院進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化；二是通過資本市場對產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)鍵核心企業(yè)進(jìn)行股權(quán)收購和注資，并逐步實(shí)現(xiàn)招商引資到長沙建廠，提升產(chǎn)業(yè)招商的效率和質(zhì)量。

3.4 引導(dǎo)和規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

一是建立有效的市場監(jiān)督機(jī)制，主機(jī)、零配件企業(yè)和供應(yīng)商均要遵循行業(yè)自律，杜絕行業(yè)不正當(dāng)競爭和惡性競爭行為，鼓勵主機(jī)企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同合作、維護(hù)好產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康發(fā)展，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中加強(qiáng)零部件的通用化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，提升本地零部件的標(biāo)準(zhǔn)化和通用化水平，降低材料成本和產(chǎn)品制造成本。二是支持本地企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上下游拓展細(xì)分領(lǐng)域差導(dǎo)化、競合發(fā)展，打造一批極具本地特色品牌、專業(yè)性強(qiáng)、市占率高、核心競爭力強(qiáng)的“單項(xiàng)冠軍”和“專精特新”企業(yè)。

3.5 緊隨發(fā)展趨勢和推動產(chǎn)業(yè)升級

一是引導(dǎo)和支持重點(diǎn)企業(yè)將新興技術(shù)融合和應(yīng)用到企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)，提升企業(yè)的信息化、自動化、智能化、數(shù)字化制造水平，推動建設(shè)一批智能化、數(shù)字化和無人化的世界級“燈塔工廠”和國家級、省級智能制造示范基地。二是鼓勵和支持重點(diǎn)主機(jī)企業(yè)布局電動化、氫能等領(lǐng)域，大力開拓國際市場，深耕“一帶一路”，建立全球化的制造、銷售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。三是通過中國（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)改革試點(diǎn)，探索和推動長沙作為國家工程機(jī)械二手設(shè)備出口集散地，使本地二手工程機(jī)械設(shè)備低成本、高效率、制度化的進(jìn)入國際市場。