2 0 2 1 年粗鋼集中度指標(biāo)變化情況分析

李擁軍

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)通常采用粗鋼集中度指標(biāo)，如前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)就是粗鋼產(chǎn)量排名前5家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)值與當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量比值。2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比減產(chǎn)3%，這是2000年以來中國鋼鐵行業(yè)第2個粗鋼減產(chǎn)年份（上次減產(chǎn)年份為2015年）。在粗鋼減產(chǎn)背景下，排名靠前的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量整體增加，或者進(jìn)行企業(yè)重組，都將提高粗鋼集中度指標(biāo)。本文重點(diǎn)分析2021年粗鋼產(chǎn)量1000萬噸以上鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量凈增產(chǎn)對2021年鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的影響程度，據(jù)此就粗鋼增產(chǎn)及鋼鐵企業(yè)重組對2021年粗鋼集中度指標(biāo)提升的貢獻(xiàn)率進(jìn)行比較。

一、近2年粗鋼集中度指標(biāo)值的確定

據(jù)2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》，2021年全國粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為29584.24萬噸，對應(yīng)集中度指標(biāo)CR5為28.64%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為42826.1萬噸，對應(yīng)集中度指標(biāo)CR10為41.47%；前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為50562.57萬噸，對應(yīng)集中度指標(biāo)CR15為48.96%。

2020年粗鋼集中度指標(biāo)有兩種計(jì)算方式。一種計(jì)算方式是將2020年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》所發(fā)布的2020年全國粗鋼產(chǎn)量（105299.92萬噸）作為2020年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”，則2020年前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)值CR5為25.94%，CR10為39.21%，CR15為46.67%，本文將此種計(jì)算方式的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2020年當(dāng)期集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算出2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2020年當(dāng)期集中度指標(biāo)提高了2.7個百分點(diǎn)、2.25個百分點(diǎn)、2.29個百分點(diǎn)。

2020年粗鋼集中度指標(biāo)另一種計(jì)算方式是根據(jù)2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》所發(fā)布的2020年全國粗鋼產(chǎn)量作為2020年粗鋼集中度指標(biāo)的“母項(xiàng)”。2020年粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量與當(dāng)年（2021年）粗鋼統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量在規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量上保持一致性，這種統(tǒng)計(jì)亦稱為同口徑統(tǒng)計(jì)。2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》所公布的上年同期（即2020年）粗鋼產(chǎn)量為106473.2萬噸，與2020年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》所發(fā)布的2020年當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量相比，高出了1174.2萬噸，即以2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》為依據(jù)所計(jì)算的2020年粗鋼集中度指標(biāo)相對偏低一些。

以2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》所發(fā)布的2020年全國粗鋼產(chǎn)量作為2020年粗鋼集中度指標(biāo)母項(xiàng)，則2020年前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)CR5為25.66%，CR10為38.78%，CR15為46.15%，本文將此種計(jì)算方式的粗鋼集中度指標(biāo)稱為“2020年同口徑集中度指標(biāo)”。據(jù)此推算出2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2020年同口徑集中度指標(biāo)提高了2.99個百分點(diǎn)、2.68個百分點(diǎn)、2.81個百分點(diǎn)。

二、粗鋼年產(chǎn)量1000萬噸以上企業(yè)的增產(chǎn)情況

2021年粗鋼月產(chǎn)量同比呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢。上半年，受國內(nèi)外需求拉動，各月粗鋼產(chǎn)量日均值保持歷史高位，其中4-6月粗鋼產(chǎn)量日均值連創(chuàng)歷史新高。上半年粗鋼產(chǎn)量為5.63億噸，同比增長11.80%。下半年，受市場需求回落、原燃料價格大幅上漲、鋼材出口調(diào)控政策落地、產(chǎn)能產(chǎn)量雙控措施收緊等諸多因素影響，粗鋼月產(chǎn)量過快增長態(tài)勢得到有效遏制。自2021年7月起，粗鋼當(dāng)月產(chǎn)量連續(xù)6個月保持同比下降態(tài)勢，其中9-11月粗鋼月產(chǎn)量同比降幅均在20%以上。2021年粗鋼同口徑減產(chǎn)3194.2萬噸，降幅為3%，實(shí)現(xiàn)了全年粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)。

2021年鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)同口徑增產(chǎn)112.59萬噸，增幅為0.14%。據(jù)此推算非會員企業(yè)2021年粗鋼產(chǎn)量為19848.67萬噸，同口徑減少3306.79萬噸，降幅為14.28%。由于會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了微幅增長，從而拉動會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重由2020年的79.57%（據(jù)2020年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》）上升至2021年的80.78%（據(jù)2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》）。

2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)（簡稱“千萬噸級鋼鐵企業(yè)”）數(shù)量共有24家，與2020年持平。對比這2年千萬噸級鋼鐵企業(yè)名單，有如下差異：一是本鋼集團(tuán)有限公司并入鞍鋼集團(tuán)有限公司，退出了2021年千萬噸級鋼鐵企業(yè)行列；二是新余鋼鐵集團(tuán)有限公司粗鋼產(chǎn)量由2020年的988.6萬噸提高至2021年的1061.84萬噸，進(jìn)入千萬噸級鋼鐵企業(yè)行列。

24家千萬噸級鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為61099.12萬噸，占全國比重為59.16%。千萬噸級鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增加647.92萬噸，增幅為1.07%。據(jù)此推算出1000萬噸以下鋼鐵企業(yè)2021年粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為42179.88萬噸，同口徑減產(chǎn)3842.12萬噸，降幅為8.35%。上述情況表明千萬噸級鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢在2021年得到了進(jìn)一步鞏固，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在組織結(jié)構(gòu)上保持了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢。同時在全國粗鋼減產(chǎn)的背景下，千萬噸級鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢，為粗鋼集中度的提高奠定了較好的基礎(chǔ)。

24家千萬噸級鋼鐵企業(yè)中有民營鋼鐵企業(yè)11家，有國有鋼鐵企業(yè)13家。11家千萬噸級民營鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為21035.47萬噸，同口徑增加120.13萬噸，增幅為0.57%。這11家千萬噸級民營鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為1912.32萬噸。13家千萬噸級國有鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為40063.65萬噸，同口徑增加527.79萬噸，增幅為1.33%。這13家國有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模為3081.82萬噸。即使剔除寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，其他12家國有鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均規(guī)模依然達(dá)到2339.06萬噸。上述情況表明國有鋼鐵企業(yè)在規(guī)模上具有一定的優(yōu)勢，意味著多數(shù)國有鋼鐵企業(yè)在各自區(qū)域市場中具有規(guī)模優(yōu)勢，提示我們在鋼鐵企業(yè)兼并重組中要鼓勵更多的國有鋼鐵企業(yè)作為重組方，去重組更多的中小型鋼鐵企業(yè)，讓更多的國有企業(yè)真正成為某一區(qū)域市場的主導(dǎo)型企業(yè)。

三、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同口徑增減產(chǎn)情況

根據(jù)2021年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報》，可列出2021年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)名單。這一名單與2020年相比略有變化，一是中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司重新進(jìn)入前15名行列，并位居第14名。受鞍鋼集團(tuán)有限公司重組本鋼集團(tuán)有限公司的影響，日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司雖然出現(xiàn)減產(chǎn)，但以第15名的身份繼續(xù)保持在2021年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)行列（見表1）。

表1 2021年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)名單 萬噸

2021年粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)合計(jì)增產(chǎn)414.89萬噸，但江蘇沙鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)有限公司均出現(xiàn)減產(chǎn)，減產(chǎn)規(guī)模分別為48.25萬噸、227.81萬噸，其中河鋼集團(tuán)有限公司減產(chǎn)規(guī)模在會員企業(yè)位居第2名，主要源于其下屬的唐鋼公司（減產(chǎn)246.14萬噸）、宣鋼公司（減產(chǎn)266.16萬噸）受搬遷、環(huán)保限產(chǎn)等影響出現(xiàn)減產(chǎn)。河鋼集團(tuán)有限公司是唯一一家連續(xù)2年粗鋼減產(chǎn)規(guī)模均超過了200萬噸的會員企業(yè)，2年合計(jì)減產(chǎn)456萬噸，從而使該企業(yè)粗鋼產(chǎn)量規(guī)模被江蘇沙鋼集團(tuán)所超，產(chǎn)量排名降至第4名。中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司增產(chǎn)661.35 萬噸，增產(chǎn)規(guī)模在所有會員企業(yè)中位居第1名。寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司增產(chǎn)主要來自太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司、新疆八一鋼鐵有限公司，分別增產(chǎn)204.28萬噸、230.74萬噸；鞍鋼集團(tuán)有限公司、北京建龍重工集團(tuán)有限公司（下文簡稱“建龍集團(tuán)”）同口徑增產(chǎn)規(guī)模均在20萬噸以下。

粗鋼產(chǎn)量排名第6名至第10名的鋼鐵企業(yè)合計(jì)減產(chǎn)105.62萬噸，其中山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司出現(xiàn)減產(chǎn)，減產(chǎn)規(guī)模分別為286.44萬噸、56.68萬噸。山東鋼鐵集團(tuán)有限公司減產(chǎn)規(guī)模位居會員企業(yè)首位，主要源自其下屬的山東鋼鐵股份有限公司減產(chǎn)170萬噸；首鋼集團(tuán)增產(chǎn)147.31萬噸，增產(chǎn)規(guī)模在會員企業(yè)中位居第3位，增產(chǎn)主要來自于京唐公司，首鋼集團(tuán)其他成員單位多保持減產(chǎn)態(tài)勢。德龍鋼鐵有限公司（集團(tuán)）、方大鋼鐵集團(tuán)有限公司分別同口徑增產(chǎn)81.45萬噸、8.74萬噸。

產(chǎn)量排名第11名至第15名鋼鐵企業(yè)合計(jì)增產(chǎn)217.33萬噸，但中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司、日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司出現(xiàn)減產(chǎn)，分別減產(chǎn)11.57萬噸、83.01萬噸；廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司因新項(xiàng)目投產(chǎn)而增產(chǎn)191.94萬噸，增產(chǎn)規(guī)模在會員企業(yè)中位居第2名。包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司增產(chǎn)103.67萬噸，增產(chǎn)規(guī)模在會員企業(yè)中位居第4名。河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司增產(chǎn)16.30萬噸。

2021年在粗鋼產(chǎn)量減產(chǎn)的大背景下，粗鋼產(chǎn)量前5家鋼鐵企業(yè)合計(jì)凈增產(chǎn)414.89萬噸，增幅為1.42%；前10家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)309.27萬噸，增幅為0.73%；前15家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)增產(chǎn)526.6萬噸，增幅為1.05%。其中粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)中有9家同口徑比較為增產(chǎn)，且粗鋼產(chǎn)量排名前5名的鋼鐵企業(yè)粗鋼增產(chǎn)情況明顯好于第6名至第15名的鋼鐵企業(yè)，這是歷年所沒有的增產(chǎn)現(xiàn)象。中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司、包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司4家鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)規(guī)模較大，合計(jì)同口徑增產(chǎn)1104.27萬噸，對2021年粗鋼集中度指標(biāo)的提升做出了較大貢獻(xiàn)。

四、增產(chǎn)及企業(yè)重組對粗鋼集中度指標(biāo)的影響

假定粗鋼產(chǎn)量千萬噸級鋼鐵企業(yè)2021年粗鋼產(chǎn)量增幅與全國同步，即減產(chǎn)3%，但全國粗鋼產(chǎn)量依然為10.33億噸，此時前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)名單未發(fā)生改變，只是個別企業(yè)排序略有調(diào)整，則前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為28319.76萬噸，前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為41278.48萬噸，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)整為48578.61萬噸，對應(yīng)著前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)CR5調(diào)整為27.42%，CR10調(diào)整為39.97%，CR15調(diào)整為47.04%。與未調(diào)整前（即前15家鋼鐵企業(yè)保持原有增產(chǎn)態(tài)勢）相比，前5家鋼鐵企業(yè)調(diào)整后的集中度指標(biāo)較未調(diào)整前下降了1.22個百分點(diǎn)，前10家鋼鐵企業(yè)下降了1.5個百分點(diǎn)，前15家鋼鐵企業(yè)下降了1.92個百分點(diǎn)。上述情況表明，在全國粗鋼產(chǎn)量減產(chǎn)的背景下，前15家鋼鐵企業(yè)保持增產(chǎn)態(tài)勢，使前5家集中度指標(biāo)提高了1.22個百分點(diǎn)，前10家集中度指標(biāo)提高了1.5個百分點(diǎn)，前15家集中度指標(biāo)提高了1.92個百分點(diǎn)。鋼鐵企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的拉動作用逐步增強(qiáng)，主要源于前15家鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)企業(yè)分布較為均衡，增產(chǎn)量的疊加，使增產(chǎn)對粗鋼集中度指標(biāo)的拉動幅度逐步增大。

將基于粗鋼減產(chǎn)假設(shè)的粗鋼集中度調(diào)整指標(biāo)與2020年同口徑集中度指標(biāo)相比較，如果前者大于后者，則是前15家鋼鐵企業(yè)兼并重組拉動粗鋼集中度指標(biāo)的提升幅度。經(jīng)測算，基于粗鋼減產(chǎn)假設(shè)的前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度調(diào)整指標(biāo)高出2020年同口徑集中度指標(biāo)1.76個百分點(diǎn)，前10家鋼鐵企業(yè)高出1.19個百分點(diǎn)，前15家鋼鐵企業(yè)高出0.89個百分點(diǎn)。上述情況表明，如果2021年粗鋼產(chǎn)量前15家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量降幅與全國保持一致，前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)依然出現(xiàn)了增長，表明2021年鋼鐵企業(yè)兼并重組對粗鋼集中度指標(biāo)的提升亦有一定的貢獻(xiàn)。

鋼鐵企業(yè)重組對前5家、前10家、前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)的拉動作用逐步減弱，主要源于以下三個方面：一是前5家企業(yè)中鞍鋼集團(tuán)有限公司重組了本鋼集團(tuán)有限公司，沙鋼集團(tuán)重組安陽華誠博盛鐵有限公司、安陽匯鑫特鋼有限公司，從而提高了各自粗鋼產(chǎn)量規(guī)模；二是第6名至第10名鋼鐵企業(yè)中，德龍鋼鐵有限公司（集團(tuán)）將唐山德龍鋼鐵控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給九江線材公司，導(dǎo)致該企業(yè)粗鋼產(chǎn)量規(guī)模出現(xiàn)下降，導(dǎo)致2021年第6名至第10鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)值低于2020年第6名至第10名的合計(jì)值；三是第11名至第15名鋼鐵企業(yè)中的中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司是2021年新加入前15名行列的鋼鐵企業(yè)，與2020年第11名本鋼集團(tuán)有限公司（2021年因并入鞍鋼而退出排名）相比，粗鋼產(chǎn)量規(guī)模低了320萬噸，導(dǎo)致2021年第11名至第15名鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)值低于2020年第11名至第15名的合計(jì)值。上述3方面因素導(dǎo)致企業(yè)重組對粗鋼集中度指標(biāo)的拉動作用呈現(xiàn)逐步減弱的態(tài)勢。

2021年前5家、前10家、前15鋼鐵企業(yè)粗鋼集中度指標(biāo)分別比2020年同口徑集中度指標(biāo)提高了2.99個百分點(diǎn)、2.68個百分點(diǎn)、2.29個百分點(diǎn)。其中，增產(chǎn)使前5家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高1.22個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為40.96%；企業(yè)重組使前5家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高1.76個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為59.04%。增產(chǎn)使前10家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高1.5個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為55.82%；企業(yè)重組使前10家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高1.19個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為44.18%。增產(chǎn)使前15家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高1.92個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為68.45%；企業(yè)重組使前15家鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)提高0.89個百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為31.55%。上述情況表明，2021年企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對前5家粗鋼集中度指標(biāo)的貢獻(xiàn)率要弱于企業(yè)重組，但企業(yè)粗鋼增產(chǎn)對前10家、前15家粗鋼集中度指標(biāo)的貢獻(xiàn)率則要強(qiáng)于企業(yè)重組。

五、結(jié)語

綜上，2021年企業(yè)增產(chǎn)對集中度指標(biāo)提高發(fā)揮了較突出的作用，但這是在全國粗鋼減產(chǎn)的背景下實(shí)現(xiàn)的。鑒于2022年鋼鐵需求總體保持穩(wěn)定，因此粗鋼產(chǎn)量千萬噸級鋼鐵企業(yè)的增產(chǎn)步伐將會放慢，部分企業(yè)甚至?xí)霈F(xiàn)減產(chǎn)。在這樣的大背景下，要大幅提高粗鋼集中度指標(biāo)，只有推進(jìn)企業(yè)重組。當(dāng)前推進(jìn)企業(yè)重組的重點(diǎn)是以前10家鋼鐵企業(yè)為重組方，在不同區(qū)域市場、不同產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)同步推進(jìn)多個大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的重組式擴(kuò)張，力爭在多個區(qū)域市場、多個產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)形成均衡的“多寡頭”鋼鐵企業(yè)競爭格局，這樣做不僅有助于前5家、前10家粗鋼集中度指標(biāo)得到同步提升，亦有助于通過規(guī)范某特定區(qū)域市場、某大類產(chǎn)品領(lǐng)域的市場秩序，進(jìn)一步推進(jìn)整個中國鋼鐵市場秩序的規(guī)范，減少惡性競爭，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展。