淺析我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)特征及未來(lái)發(fā)展（一）

歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后，我國(guó)汽車(chē)存量市場(chǎng)即將一躍成為全球最大單一市場(chǎng)，其高規(guī)模、高增長(zhǎng)也在吸引著越來(lái)越多企業(yè)和資本的關(guān)注。不斷攀升的汽車(chē)保有量和平均車(chē)齡保證了我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)持續(xù)的增長(zhǎng)潛力，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展則以數(shù)字化之手為汽車(chē)后市場(chǎng)全價(jià)值鏈帶來(lái)了效率的突破，也進(jìn)一步加速了行業(yè)的變革與整合。

風(fēng)起云涌的我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，背后是哪些力量在推波助瀾？機(jī)動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r如何？消費(fèi)者的特點(diǎn)是什么？未來(lái)價(jià)值鏈分工及格局將何去何從？在此通過(guò)對(duì)政策、資本、消費(fèi)者、商業(yè)邏輯等多維度的深入分析和解讀，洞察我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)變革和未來(lái)趨勢(shì)。

1 我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的特征和痛點(diǎn)分析

我國(guó)汽車(chē)新車(chē)市場(chǎng)增速放緩已是趨勢(shì)。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已不再是新車(chē)“增量”獨(dú)角戲，全球最大汽車(chē)“存量”市場(chǎng)即將易主中國(guó)，巨大的存量寶藏吸引了大量目光。而在繁雜冗長(zhǎng)的汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)是消費(fèi)者用車(chē)生命周期中“需求最剛性”“消費(fèi)頻次相對(duì)較高”的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且潛力巨大，汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為汽車(chē)后市場(chǎng)的明星賽道，持續(xù)吸引行業(yè)目光與資本的關(guān)注。但是，我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)高增速的華麗外表難掩背后的長(zhǎng)期發(fā)展痛點(diǎn)。盡管過(guò)去10幾年汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但其服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)滯后，整體處于散、亂、小的階段，汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)繁榮發(fā)展的背后仍存在著各類(lèi)問(wèn)題和行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)，并長(zhǎng)期被行業(yè)高速發(fā)展所掩蓋。但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化對(duì)行業(yè)的滲透加速及消費(fèi)者逐漸走向成熟，汽車(chē)后市場(chǎng)變革有望加速，行業(yè)洗牌窗口呼之欲出，將會(huì)有更符合市場(chǎng)需求的新模式發(fā)展起來(lái)，未來(lái)也一定會(huì)出現(xiàn)比較大的頭部企業(yè)來(lái)引領(lǐng)行業(yè)更加高質(zhì)量的發(fā)展。

1.1 我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的獨(dú)有特征

受我國(guó)特色的經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和社會(huì)因素等綜合影響，汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的發(fā)展形成了以下獨(dú)有的特征。

（1）市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快。過(guò)去20年，得益于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和人口紅利，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量長(zhǎng)期以來(lái)增勢(shì)強(qiáng)勁，汽車(chē)保有量有望在2025年超過(guò)美國(guó)（圖1），成為全球汽車(chē)保有量最大市場(chǎng)。此外，已經(jīng)連續(xù)多年成為全球新車(chē)銷(xiāo)量第一大市場(chǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，以及存量市場(chǎng)中不斷攀升的平均車(chē)齡，將雙效合一，共同驅(qū)動(dòng)我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)繼續(xù)高速增長(zhǎng)。

圖1 我國(guó)和美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)乘用車(chē)保有量趨勢(shì)對(duì)比（百萬(wàn)臺(tái)）

（2）社會(huì)效益突出。汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)規(guī)模大、制造成本高、投資周期長(zhǎng)、資金密集、勞動(dòng)密集的特殊行業(yè)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展顯著拉動(dòng)了上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年，全國(guó)汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)8.82萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的7.6%。從汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其能帶動(dòng)100多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019）》藍(lán)皮書(shū)，2017年末，汽車(chē)制造工業(yè)直接從業(yè)人數(shù)是630萬(wàn)人，相較于2007年的204萬(wàn)人，10年增長(zhǎng)了209%。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)2005年我國(guó)62個(gè)部門(mén)的投入產(chǎn)出流量表進(jìn)行了分析，結(jié)果顯示，汽車(chē)制造業(yè)每增值1元，就可帶動(dòng)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。國(guó)家信息中心分析認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)在內(nèi)）和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系是1∶7，即汽車(chē)產(chǎn)業(yè)每增加1個(gè)就業(yè)崗位，就會(huì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加7個(gè)就業(yè)崗位。按照《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)：中英文版》的推算，從全產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)的角度，汽車(chē)業(yè)是第一制造產(chǎn)業(yè)。

（3）行業(yè)成熟度低。我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)發(fā)展歷史較短，與經(jīng)歷了近百年發(fā)展歷史的歐美成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)發(fā)展可以說(shuō)是剛剛起步，行業(yè)快速發(fā)展至今仍舊有很多不成熟的地方和痛點(diǎn)。一是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匱乏，發(fā)展規(guī)范性不足。我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)由于發(fā)展歷史短、行業(yè)協(xié)會(huì)權(quán)威性不足、政策體系待完善、市場(chǎng)集中度低等多種因素，目前在主要配件、服務(wù)流程、維修技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系都相對(duì)欠缺，行業(yè)發(fā)展規(guī)范化的實(shí)現(xiàn)任重道遠(yuǎn)。二是行業(yè)信息化程度低。雖然近年來(lái)數(shù)字化技術(shù)發(fā)展迅猛，大量依托數(shù)字化技術(shù)的智慧零售模式異軍突起，但占比還是少數(shù)。而從行業(yè)整體從業(yè)者來(lái)看，從業(yè)者素質(zhì)參差不齊，大量從業(yè)者對(duì)經(jīng)營(yíng)管理缺乏數(shù)字化認(rèn)知，而過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)也使企業(yè)信息化購(gòu)買(mǎi)力偏弱，加劇了從業(yè)者對(duì)產(chǎn)業(yè)信息化的需求和理解都停留在相對(duì)不足的現(xiàn)狀。三是汽車(chē)維修技術(shù)信息不對(duì)稱(chēng)。雖然近年來(lái)國(guó)家頻繁出臺(tái)相關(guān)政策，禁止汽車(chē)主機(jī)廠在汽車(chē)售后維修方面的技術(shù)壟斷，要求主機(jī)廠向社會(huì)無(wú)差別公開(kāi)汽車(chē)維修技術(shù)信息，但目前從行業(yè)實(shí)踐來(lái)看，大部分主機(jī)廠采取的是形式上配合的策略，在披露信息質(zhì)量及配套診斷工具等方面存在不足。雖然目前有95%以上的汽車(chē)企業(yè)開(kāi)通了網(wǎng)上平臺(tái)披露對(duì)應(yīng)的汽車(chē)維修技術(shù)信息，但也存在一些問(wèn)題，比如資料專(zhuān)業(yè)加工能力不足、公開(kāi)內(nèi)容不全面不徹底、公開(kāi)質(zhì)量參差不齊、公開(kāi)平臺(tái)友好性不足等問(wèn)題。不難看出，目前我國(guó)的汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)更多是上有政策下有對(duì)策，更多廠商只是例行公事，仍舊有所保留。因此，以目前的汽車(chē)維修技術(shù)披露的質(zhì)量來(lái)看，還難以滿(mǎn)足社會(huì)第三方汽服行業(yè)從業(yè)者在技術(shù)上的信息對(duì)稱(chēng)需求，一定程度上阻礙了第三方汽車(chē)服務(wù)企業(yè)從業(yè)者的發(fā)展。汽車(chē)后市場(chǎng)信息的透明化、發(fā)展的開(kāi)放化和渠道的多元化仍需從業(yè)者的持續(xù)努力。四是人才培養(yǎng)體系不完善。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)開(kāi)設(shè)汽修專(zhuān)業(yè)的各類(lèi)院校總量有近千家，僅從院校數(shù)量角度來(lái)看，汽車(chē)維修人才的供應(yīng)應(yīng)該不是行業(yè)短板，但實(shí)際情況卻是科班人才與終端網(wǎng)絡(luò)對(duì)人才的需求存在錯(cuò)配，大量科班人才并未最終流入汽服行業(yè)，行業(yè)高端及高質(zhì)量人才依舊較為缺乏，因此目前汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)大量汽服網(wǎng)絡(luò)人才培養(yǎng)仍以傳統(tǒng)“學(xué)徒模式”在開(kāi)展，并以非科班人才店內(nèi)培養(yǎng)為主，這也是目前制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一大核心痛點(diǎn)。五是行業(yè)投資人成熟度低。由于我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，目前我國(guó)獨(dú)立汽車(chē)后市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)主要經(jīng)營(yíng)者大多是非專(zhuān)業(yè)出身的第一代投資人，特別是有大量經(jīng)營(yíng)者是從過(guò)去零配件汽配行業(yè)走向下游加入了汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)大軍，擁有明顯的配件銷(xiāo)售烙印，但服務(wù)意識(shí)、商業(yè)素質(zhì)、管理能力及數(shù)字化能力等參差不齊。同時(shí)高質(zhì)量投資人及參與者的長(zhǎng)期欠缺，一定程度上也為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)了阻礙。

（4）行業(yè)發(fā)展質(zhì)量參差不齊。一是行業(yè)入門(mén)門(mén)檻低，從業(yè)者發(fā)展質(zhì)量良莠不齊。受行業(yè)特性影響，我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)初級(jí)基礎(chǔ)服務(wù)技術(shù)、資金、人才、行業(yè)資質(zhì)等方面的進(jìn)入門(mén)檻都相對(duì)偏低，導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)中小型汽車(chē)維修企業(yè)眾多（占比約80%），特別是在監(jiān)管較弱的廣闊下沉市場(chǎng)中，甚至存在大量無(wú)照經(jīng)營(yíng)的門(mén)店，它們往往在經(jīng)營(yíng)環(huán)境、服務(wù)品質(zhì)、人員素質(zhì)等方面都存在較大短板，不斷加劇著社會(huì)對(duì)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的負(fù)面刻板印象。二是汽車(chē)后市場(chǎng)從業(yè)者的社會(huì)地位待提升。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)持續(xù)擁有全球矚目的人口紅利，勞動(dòng)力過(guò)剩導(dǎo)致消費(fèi)者普遍對(duì)服務(wù)行業(yè)，特別是在經(jīng)營(yíng)環(huán)境較差、充斥過(guò)剩無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)的從業(yè)者欠缺價(jià)值認(rèn)同和尊重，尤其是目前行業(yè)中最真實(shí)的基層從業(yè)者（主要指汽修技師）普遍受教育程度偏低、薪酬待遇低，因此汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)對(duì)人才的吸引力明顯不足，而這也進(jìn)一步加劇了行業(yè)高質(zhì)量人才的短缺，在這樣的惡性循環(huán)下，形成了我國(guó)汽修技師職業(yè)社會(huì)地位和職業(yè)尊嚴(yán)不足的現(xiàn)狀。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)家預(yù)估，全國(guó)470多萬(wàn)的從業(yè)人員中，70%左右的只具備初中文化水平，而真正具備維修和檢測(cè)能力的員工不超過(guò)30%，這樣的人員組成結(jié)構(gòu)，嚴(yán)重影響了汽修行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

1.2 汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的痛點(diǎn)分析

隨著我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和行業(yè)發(fā)展的不斷深入，上述行業(yè)特征引發(fā)的痛點(diǎn)也正在變得越來(lái)越明確和突出。

（1）過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致盈利性低下。過(guò)低的行業(yè)入門(mén)門(mén)檻導(dǎo)致我國(guó)后市場(chǎng)從2015年前后就開(kāi)始進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)白熱化供求倒掛狀態(tài)。橫向來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)單店服務(wù)汽車(chē)數(shù)量的平均水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)（圖2）。單店平均保有客戶(hù)規(guī)模過(guò)低，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，資產(chǎn)效率難以提升，決定了行業(yè)整體利潤(rùn)率微薄。此外，供需失衡下出現(xiàn)的長(zhǎng)期價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)又是人們熟悉的劇本，進(jìn)一步讓行業(yè)利潤(rùn)空間雪上加霜。

圖2 中美汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)企業(yè)平均服務(wù)汽車(chē)數(shù)量對(duì)比

（2）行業(yè)誠(chéng)信缺失、信任危機(jī)難以化解。長(zhǎng)期過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，出現(xiàn)了很多商家為維持盈利使用低質(zhì)甚至是假冒配件的現(xiàn)象，同時(shí)消費(fèi)者維權(quán)成本較高。部分商家的不正之風(fēng)難以得到有效抑制，長(zhǎng)期以來(lái)導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，行業(yè)面臨嚴(yán)重信任危機(jī)。同時(shí)，行業(yè)普遍在價(jià)格透明度和服務(wù)過(guò)程透明度上有所欠缺，再加上我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者本身對(duì)汽車(chē)了解程度偏低，導(dǎo)致目前客戶(hù)信任危機(jī)難以化解、基盤(pán)客戶(hù)難以構(gòu)建的困境。從中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)公布的《全國(guó)消協(xié)組織受理投訴情況分析》來(lái)看，汽車(chē)及零部件投訴占比高達(dá)4.2%，大幅超越其他行業(yè)投訴量，占投訴量“榜首”，而汽車(chē)及零部件投訴中，以下幾個(gè)方面問(wèn)題成為消費(fèi)者投訴的熱點(diǎn)：一是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題多，大部分投訴集中在汽車(chē)零配件上；二是售后服務(wù)問(wèn)題多，故障不能一次性修好，出現(xiàn)返修狀況，或故障多次維修卻不能徹底解除，維修不出具明細(xì)等；三是檢測(cè)舉證維權(quán)難，汽車(chē)、配件及服務(wù)一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，消費(fèi)者舉證難、鑒定難、求償難。

（3）傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式效率低下。我國(guó)汽車(chē)零配件供應(yīng)鏈長(zhǎng)期是區(qū)域性多層分銷(xiāo)汽配模式，中間環(huán)節(jié)眾多且高度碎片化，各環(huán)節(jié)的信息化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低，流轉(zhuǎn)成本高，供應(yīng)鏈效率低下。同時(shí)，層層加價(jià)模式下，消費(fèi)者要同時(shí)為價(jià)格虛高和效率低下買(mǎi)單。此外，供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)范性不足，經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨渠道混亂，還存在假貨和質(zhì)量低劣等問(wèn)題。多層分銷(xiāo)模式下零配件出廠至消費(fèi)者消費(fèi)端平均加價(jià)率較高，終端消費(fèi)者的采購(gòu)成本一直居高不下，渠道扁平化具有極大的需求空間。汽配經(jīng)銷(xiāo)從分銷(xiāo)階段到連鎖階段再到電商階段，在制造廠與經(jīng)銷(xiāo)商或直接消費(fèi)者之間的中間環(huán)節(jié)，原來(lái)需要多個(gè)分銷(xiāo)商或連鎖商，進(jìn)入電商模式后，中間環(huán)節(jié)只需要一個(gè)電商平臺(tái)即可。它將把25%～40%的多層分銷(xiāo)模式綜合加價(jià)率和15%～25%的終端服務(wù)商平均加價(jià)率，降低到自營(yíng)電商B2C模式的7%～10%加價(jià)率，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的多數(shù)企業(yè)是難得的市場(chǎng)機(jī)遇。

（4）“人才荒”問(wèn)題愈加嚴(yán)峻。汽修技師社會(huì)地位和薪酬水平長(zhǎng)期偏低，導(dǎo)致對(duì)人才的吸引力逐漸下降，同時(shí)當(dāng)前汽修培訓(xùn)教育體系與終端實(shí)際用人需求仍有較深供需錯(cuò)配現(xiàn)象，還難以規(guī)?；哔|(zhì)量滿(mǎn)足行業(yè)人才需求。

（5）管理水平低下。汽車(chē)后市場(chǎng)大量的參與者當(dāng)中，除部分領(lǐng)先的數(shù)字化智慧零售平臺(tái)外，原有大量企業(yè)在規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化方面的發(fā)展仍不盡人意。究其原因，除了前述的行業(yè)從業(yè)人才掣肘外，低盈利能力及投資人對(duì)管理價(jià)值的低認(rèn)知，也導(dǎo)致了行業(yè)信息化程度及信息化投入不足，這也極大地影響了管理效率的提升，為行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展設(shè)下了又一道阻礙。

2 市場(chǎng)前景分析

2.1 市場(chǎng)端：新車(chē)銷(xiāo)售長(zhǎng)期增勢(shì)不改，存量登頂全球，推動(dòng)后市場(chǎng)成為長(zhǎng)期焦點(diǎn)

（1）疫情造成短期新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)承壓，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)勢(shì)頭不改。新冠疫情一度重創(chuàng)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，但得益于我國(guó)防控有力并加上財(cái)政和貨幣刺激政策、各地方政府對(duì)新購(gòu)車(chē)（置換）補(bǔ)貼等一系列穩(wěn)消費(fèi)舉措的出臺(tái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)止跌企穩(wěn)，回暖跡象明顯。疫情帶來(lái)的短期波動(dòng)將被時(shí)間熨平，市場(chǎng)不要忽視長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性因素。我國(guó)車(chē)市自2018年中旬起便陷入了衰退期。在此期間，汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征：首先，置換和增購(gòu)需求超越首購(gòu)，成為乘用車(chē)市場(chǎng)主要的銷(xiāo)售動(dòng)力；其次，豪華車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步攀升，滲透率不斷提升，而中低端汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是售價(jià)8萬(wàn)元以下的乘用車(chē)市場(chǎng)份額加速萎縮，這也一定程度造成了自主品牌車(chē)企市場(chǎng)份額的大幅下滑。乘用車(chē)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性特征集中體現(xiàn)了我國(guó)社會(huì)消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)降級(jí)并行的趨勢(shì)。隨著存量替換取代首購(gòu)需求，我國(guó)車(chē)市未來(lái)5年的銷(xiāo)量增速或也將隨之放緩，汽車(chē)市場(chǎng)至少到2022年才能恢復(fù)至2019年銷(xiāo)量水平。長(zhǎng)期來(lái)看，新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)高增長(zhǎng)時(shí)代的一去不返，也預(yù)示著汽車(chē)市場(chǎng)整體從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)。

（2）電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速雖快但中短期汽車(chē)后市場(chǎng)仍舊由燃油車(chē)主導(dǎo)。雖然乘用車(chē)整體而言銷(xiāo)量高增速不在，但新能源車(chē)經(jīng)歷快速洗牌周期后已進(jìn)入階段性爆發(fā)前夜，而從中長(zhǎng)期來(lái)看，按照2020年11月2日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》指導(dǎo)文件來(lái)看，隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)“新四化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）趨勢(shì)進(jìn)一步深化發(fā)展，新能源汽車(chē)有望在2025年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量占比20%的目標(biāo)，但就市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)5年～10年還是以燃油車(chē)為主，其市場(chǎng)保有量基盤(pán)主體地位依然穩(wěn)固。

（3）汽車(chē)存量超過(guò)美國(guó)登頂全球，汽車(chē)后市場(chǎng)將成為長(zhǎng)期關(guān)注焦點(diǎn)。穩(wěn)定增長(zhǎng)的汽車(chē)保有量、逐步老化的車(chē)齡結(jié)構(gòu)，為我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.90億輛，其中汽車(chē)2.97億輛，我國(guó)成為100年來(lái)首個(gè)汽車(chē)保有量超過(guò)美國(guó)的國(guó)家（截至2019年底，美國(guó)汽車(chē)保有量約為2.8億輛）。按照單車(chē)年均維修與養(yǎng)護(hù)花費(fèi)4 000 元/年計(jì)算，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)售后維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)容量有望超過(guò)萬(wàn)億元規(guī)模，新車(chē)市場(chǎng)雖然出現(xiàn)增速放緩跡象，但我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍舊是全球第一大新車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)容量將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

此外，從新車(chē)需求長(zhǎng)期潛力看，我國(guó)的千人汽車(chē)保有量無(wú)論是對(duì)比歐美日韓等成熟市場(chǎng)，還是同馬來(lái)西亞、俄羅斯、巴西等與我國(guó)人均GDP相近的新興市場(chǎng)比較，都存在一定的差距，這也意味著我國(guó)汽車(chē)保有量從中長(zhǎng)期看仍有很大增長(zhǎng)空間。此外，駕駛員數(shù)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)也為汽車(chē)保有量的持續(xù)攀升提供了需求保障，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)4.76億人，其中汽車(chē)駕駛?cè)?.39億人，占駕駛?cè)丝倲?shù)的92.14%。

（4）車(chē)齡的老化進(jìn)一步加速其從4S店體系流失，利好第三方汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì)，在2010年～2018年間，我國(guó)保有期在5年以上的車(chē)輛占比呈逐年上升態(tài)勢(shì)（圖3），保有期在5年以上的車(chē)輛占比從39%提升至47%。車(chē)齡的增長(zhǎng)一方面將直接帶來(lái)更多的維修與養(yǎng)護(hù)需求，另一方面隨著車(chē)齡突破質(zhì)保期限，消費(fèi)者對(duì)4S店體系的依賴(lài)性也會(huì)逐漸降低，更多轉(zhuǎn)向獨(dú)立汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)提供方，為整體汽車(chē)后市場(chǎng)尤其是獨(dú)立汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

圖3 2010年～2018中國(guó)汽車(chē)保有市場(chǎng)車(chē)齡結(jié)構(gòu)分析

2.2 政策端：政策起步較晚，近期政策頻出但落實(shí)效果有待進(jìn)一步提升

我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)政策端關(guān)注度有所升溫，支撐政策頻現(xiàn)。在2014年之前，我國(guó)汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)均處于相對(duì)缺乏配套政策的狀態(tài)。2014年，由交通運(yùn)輸部牽頭，聯(lián)合發(fā)改委、工商總局、質(zhì)監(jiān)局等共十部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》（交運(yùn)發(fā)〔2014〕186號(hào)），不僅確立了汽修產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)后市場(chǎng)中的重要地位，更是開(kāi)啟了政府對(duì)汽車(chē)維修保養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)管周期。2015年起，多部門(mén)密集出臺(tái)相關(guān)政策，涉及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和各利益群體，試圖引導(dǎo)行業(yè)朝著公平健康、良性有序、創(chuàng)新活力的方向發(fā)展。梳理過(guò)去幾年來(lái)針對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的政策細(xì)則可以發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管主要圍繞3個(gè)整治思路和方向：開(kāi)放化、透明化和規(guī)范化（表1）。

表1 2015年以來(lái)汽修產(chǎn)業(yè)政策主要關(guān)鍵詞及影響導(dǎo)向

（1）開(kāi)放化。最能體現(xiàn)政策開(kāi)放性思路的是《關(guān)于汽車(chē)業(yè)的反壟斷指南》，該指導(dǎo)政策開(kāi)啟了汽車(chē)后市場(chǎng)反壟斷監(jiān)管的新常態(tài)，并對(duì)后續(xù)的配套政策、反壟斷執(zhí)法提供了政策依據(jù)。反壟斷指南要求主機(jī)廠和4S店為代表的授權(quán)體系開(kāi)放技術(shù)、信息和配件，迫使4S店體系特別是在售后業(yè)務(wù)上完全進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)；通過(guò)放開(kāi)原廠件流通、培養(yǎng)自主品牌售后配件，扶持獨(dú)立維修體系，從而推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)售后零部件和維修行業(yè)的發(fā)展。

（2）透明化。透明化和開(kāi)放化兩大政策方向相輔相成。透明化主要體現(xiàn)在兩個(gè)層面：第一仍然是要求主機(jī)廠對(duì)配件信息、維修技術(shù)信息的透明化和公開(kāi)化，具體到檢修設(shè)備的型號(hào)信息、購(gòu)買(mǎi)渠道，零部件商標(biāo)、編號(hào)及購(gòu)買(mǎi)渠道等；第二是維修機(jī)構(gòu)（包括4S店和獨(dú)立售后）對(duì)終端消費(fèi)者在配件來(lái)源、價(jià)格、服務(wù)的透明化。2015年的《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》、2016年和2019年的《機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理規(guī)定》均反映了這一政策導(dǎo)向。

（3）規(guī)范化。規(guī)范化是汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)政策的另一大指導(dǎo)方向，它具體又可表現(xiàn)為行業(yè)信息化的建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的確立及對(duì)售后企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的約束和監(jiān)管。首先，在信息化建設(shè)上，交通運(yùn)輸部自2016年便在全國(guó)范圍開(kāi)展以車(chē)輛識(shí)別代碼（VIN碼）為身份識(shí)別的汽車(chē)維修電子健康檔案系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)工作，并交由各級(jí)交通管理部門(mén)主導(dǎo)推進(jìn)。2019年修訂的《機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理規(guī)定》則進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)于汽車(chē)維修電子健康檔案系統(tǒng)建設(shè)工作的監(jiān)管力度。其次，對(duì)于維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范性引導(dǎo)上，《機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理規(guī)定》給出了詳細(xì)的監(jiān)管示范，更進(jìn)一步清晰化了規(guī)范化動(dòng)作及懲罰措施，推動(dòng)了行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程。

但同時(shí)也應(yīng)理性看待政策，目前產(chǎn)業(yè)政策更多以引導(dǎo)為主，落實(shí)及高質(zhì)量發(fā)展的深化還是需要行業(yè)內(nèi)部自身來(lái)推動(dòng)，特別是頭部企業(yè)應(yīng)在政策指導(dǎo)方向上做出表率作用，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展。從行業(yè)政策支持上看，應(yīng)該說(shuō)支持力度還是明顯增強(qiáng)的，但在汽車(chē)維修與養(yǎng)護(hù)行業(yè)本身并不是一個(gè)資源和政策強(qiáng)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，行業(yè)更需要的是內(nèi)生發(fā)展質(zhì)量的改善，非常依賴(lài)優(yōu)秀的企業(yè)出現(xiàn)來(lái)改變行業(yè)發(fā)展方向，但相信隨著技術(shù)與市場(chǎng)走向成熟，優(yōu)秀的高質(zhì)量企業(yè)會(huì)逐漸出現(xiàn)并引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)生變革，這種趨勢(shì)已經(jīng)初見(jiàn)端倪。

2.3 資本端：依舊是資本重點(diǎn)布局賽道，但熱度有所降溫，細(xì)分賽道選擇趨于理性

由于汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展的持續(xù)向好，汽車(chē)后市場(chǎng)一直以來(lái)也都是資本重點(diǎn)聚焦的領(lǐng)域，但縱觀近年汽車(chē)出行領(lǐng)域的融資情況可以發(fā)現(xiàn)，與新車(chē)市場(chǎng)炙手可熱的共享出行、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等細(xì)分賽道相比，資本對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的整體態(tài)度有一定降溫，汽車(chē)后市場(chǎng)企業(yè)融資的次數(shù)和規(guī)模都開(kāi)始出現(xiàn)收縮趨勢(shì)。資本端的緊縮也進(jìn)一步加快了行業(yè)洗牌、優(yōu)勝劣汰的步伐，推動(dòng)行業(yè)商業(yè)模式的成熟化和整體發(fā)展質(zhì)量的提升。產(chǎn)業(yè)投資趨于理性，總額有明顯下降。從具體汽車(chē)后市場(chǎng)內(nèi)的賽道投資趨勢(shì)上看，資本方的投資風(fēng)格與前幾年的“百花齊放”“敢于試錯(cuò)”不同，2019年開(kāi)始賽道選擇趨于理性，不再輕易為求新求異的商業(yè)模式買(mǎi)單，而是更加客觀冷靜地審視商業(yè)邏輯可行性及企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，更傾向于尋找商業(yè)模式逐漸清晰、具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ臉?biāo)的進(jìn)行投資。因此，從資本市場(chǎng)的投資態(tài)度上看，資本規(guī)模有所降低，賽道選擇越來(lái)越謹(jǐn)慎。從細(xì)分賽道上看（圖4），汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域逐漸開(kāi)始受到資本的更多青睞，近年發(fā)展迅速，這與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展逐漸深入及汽配供應(yīng)鏈商業(yè)模式逐漸清晰有密切關(guān)系。

圖4 2019年汽車(chē)出行行業(yè)各細(xì)分賽道融資占比情況

盡管市場(chǎng)存在諸多痛點(diǎn)，但存在痛點(diǎn)也意味著行業(yè)中蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)外的新老企業(yè)也都紛紛使出渾身解數(shù)，從痛點(diǎn)著手希望推動(dòng)行業(yè)變革。而之所以近幾年汽車(chē)后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型加速熱鬧非凡，其實(shí)，很重要的驅(qū)動(dòng)因素是數(shù)字化技術(shù)發(fā)展達(dá)到了相對(duì)可支撐變革的周期，傳統(tǒng)的痛點(diǎn)有望借助數(shù)字化技術(shù)得到高質(zhì)量、高效且具備規(guī)模效應(yīng)的改善，未來(lái)行業(yè)變革勝出的關(guān)鍵也在于誰(shuí)可以利用數(shù)字化技術(shù)并基于對(duì)行業(yè)的深度理解完成數(shù)字化與業(yè)務(wù)的深度適配。