中國(guó)汽車銷售細(xì)分市場(chǎng)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)展研究

常江雪　白學(xué)峰

摘 要：文章首先介紹了中國(guó)汽車新車銷售市場(chǎng)和二手車市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r;其次，分別對(duì)細(xì)分市場(chǎng)及其消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行了分析;文章還提出了汽車市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)，指出電動(dòng)車將穩(wěn)步提升，智能化網(wǎng)聯(lián)技術(shù)引領(lǐng)汽車技術(shù)躍升，二手車市場(chǎng)加速健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：細(xì)分市場(chǎng) 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 發(fā)展趨勢(shì)

Research on the Development of China's Automobile Sales Segment Market and Consumption Structure

Chang Jiangxue Bai Xuefeng

Abstract：The article firstly introduces the development of China's new car sales market and second-hand car market; secondly， it analyzes the market segments and their consumption structure characteristics; the article also proposes the future development trend of the auto market， pointing out that electric vehicles will steadily improve， the intelligent network technology leads the leap of automobile technology， and the used car market accelerates the healthy development.

Key words：market segment， consumption structure， development trend

1 中國(guó)汽車市場(chǎng)概況

1.1 新車銷售市場(chǎng)發(fā)展迅速

經(jīng)過數(shù)十年的高速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車市場(chǎng)穩(wěn)步前進(jìn)，2013年汽車年產(chǎn)銷量突破兩千萬輛，2017年產(chǎn)銷量達(dá)到巔峰，近兩年年產(chǎn)量銷量2500萬輛左右，穩(wěn)定略有降低。2011-2020年，汽車保有量平均增速為12%左右，至2020年我國(guó)汽車保有量基本與美國(guó)持平。但是中國(guó)千人保有量今有210量，較美國(guó)的850量仍有較大的差距。

2020年，新冠肺炎疫情為汽車行業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)按下了“暫停鍵”，在如此艱難的情況下，全行業(yè)同心合力，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的戰(zhàn)略部署，積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，不斷轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式，促進(jìn)汽車消費(fèi)，汽車銷售市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，全年產(chǎn)銷量增速穩(wěn)中略降，基本消除了疫情的對(duì)汽車行業(yè)的影響[1]。2020年全年產(chǎn)銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。

1.2 二手車市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定

隨著二手車市場(chǎng)的流通體系的發(fā)展、保有量基數(shù)的增加、消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)的轉(zhuǎn)變等因素的影響，我國(guó)二手車市場(chǎng)發(fā)展不斷壯大，從2001年的37萬輛到2020年1434萬輛，增長(zhǎng)了近40倍，交易量達(dá)到新車銷量的56%。2018年1-12月完成交易二手車1382.19萬輛，同比增長(zhǎng)11.46%。 2019年二手車交易量為1492.28萬輛，同比增長(zhǎng)7.96%，交易金額達(dá)到9356.86億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)8.76%。2020年完成交易二手車1434.14萬輛，同比下降3.90%，降幅已收至4%以內(nèi)。

1.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及信息化的升級(jí)，汽車技術(shù)不斷提升，汽車供給更加豐富多元;同時(shí)隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，汽車消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者需求變化多端，汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)需要不斷調(diào)整，從汽車種類上、品牌層次上、國(guó)別上、價(jià)格上、文化屬性上等均有豐富的供給，可以說汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)橫向、縱向上均有拓展，消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了多層次、多元化的特點(diǎn)。

2 細(xì)分市場(chǎng)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析

2.1 新能源汽車逐漸得到認(rèn)可

在國(guó)家政策的帶領(lǐng)下，新能源汽車在我國(guó)得到了爆發(fā)式的發(fā)展，從2011年的0.84萬輛增長(zhǎng)到2020年的136.6萬輛，增長(zhǎng)162倍，年均增速76%。在補(bǔ)貼政策傾向?qū)冸妱?dòng)汽車的補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，純電動(dòng)汽車增速明顯，2020年，純電動(dòng)汽車占新能源汽車的比例達(dá)到了81.6%。

2.2 乘用車占比穩(wěn)定

從2011年起，乘用車和商用車的產(chǎn)銷量比例基本在4：1左右，比例穩(wěn)中有升并趨于穩(wěn)定。具體到產(chǎn)銷量上，乘用車2017年達(dá)到了巔峰2500萬左右，商用車在2020年之前基本在400萬輛一下，2020年隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)以及對(duì)基建的投資增加，產(chǎn)銷量達(dá)到了500萬以上?？梢哉f乘用車代表了整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，而商用車會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的小周期以及經(jīng)濟(jì)的刺激政策等而波動(dòng)[2]。

2.3 市場(chǎng)集中度較高且穩(wěn)定

中國(guó)擁有一百余家汽車企業(yè)，但是2000年以后，合資車企發(fā)展迅速、傳統(tǒng)老牌央企及國(guó)企基礎(chǔ)雄厚，發(fā)展穩(wěn)定，同時(shí)也逐漸兼并重組，市場(chǎng)集中度逐漸升高，2011年其，集中度穩(wěn)定在86%以上，2019更是達(dá)到了90%。2020年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)總共銷售2264.4萬輛汽車，占汽車銷售總量的89.5%。集中度的穩(wěn)定體現(xiàn)了大型企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也代表了汽車工業(yè)的健康發(fā)展，過多的企業(yè)帶來了過多的剩余產(chǎn)能，也造成了資源的浪費(fèi)。

2.4 多功能型乘用車發(fā)展迅速

類別變化呈現(xiàn)了MPV占較低，但發(fā)展預(yù)期較好，SUV型車占比逐漸提高。MPV的預(yù)期主要是二胎政策的影響，而SUV的發(fā)展迎合了消費(fèi)者對(duì)外出旅游、空間寬敞、多功能等的需求。轎車占比較為穩(wěn)定，但占比已經(jīng)被SUV超過。2020年，汽車銷量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)總共銷售580.6萬輛，占SUV銷售總量的61.4%，同行競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，集中度不高。

2020年12月，乘用車銷量237.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比增長(zhǎng)7.2%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷量為113.8萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，同比增長(zhǎng)14.2%;多功能乘用車（MPV）銷量為14.3萬輛，銷量環(huán)比增長(zhǎng)12.7%，同比下降3.2%;交叉型乘用車銷量為4.7萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)18.6%，同比下降1.8%。

2.5 國(guó)別變化

2016年，德、日、美、韓和法系乘用車分別占乘用車銷售總量的18.50%、15.55%、12.16%、7.35%和2.64%，2020年分別為23.9%、21.3%、8.9%、4.7%、0.6%，日系和德系逐漸增加，美、韓、法系不斷降低。2020年，我國(guó)自主品牌乘用車總共銷售774.9萬輛，同比下降8.1%，占乘用車銷售總量的38.4%。相對(duì)來說，中國(guó)自由品牌占有率較低，日本最高達(dá)到了93.3%。

2.6 進(jìn)口車份額逐漸降低

2017年，汽車進(jìn)口量結(jié)束了2015年以來連續(xù)下降的趨勢(shì)，呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)現(xiàn)象，進(jìn)口總量超過了120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。2017年，汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口量為124.68萬輛，同比增長(zhǎng)了15.77%，進(jìn)口金額為510.30億美元，同比增長(zhǎng)13.54%。

2020年，汽車整車共進(jìn)口了93.3萬輛，同比下降11.4%;整車進(jìn)口金額為467億美元，同比下降了4.2%。汽車整車共出口108.2萬輛（2019年：124.6），同比下降13.2%;出口金額157.4億美元，同比下降3.6%。下降的原因一方面是汽車國(guó)產(chǎn)化加速，另一方面國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車及國(guó)產(chǎn)越野車、商用車占比增加，對(duì)進(jìn)口車有一定的替代作用。

2.7 銷售模式多樣化

近兩年，汽車銷售模式已從傳統(tǒng)模式向電商模式轉(zhuǎn)移。2020年，由于疫情的影響，線下銷售模式受到阻礙，汽車直播銷售模式得到推崇，汽車直播的觀眾數(shù)量和開放平臺(tái)都產(chǎn)生了爆發(fā)式增長(zhǎng)?；蛟S有人認(rèn)為，隨著疫情防控的好轉(zhuǎn)，最終可以恢復(fù)到傳統(tǒng)線下購車的方式。而事實(shí)上，據(jù)《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記數(shù)據(jù)顯示，直至去年10月，各大經(jīng)銷商在平臺(tái)直播的占比始終保持在 60%以上，線上銷售模式已經(jīng)成為汽車企業(yè)擴(kuò)展?fàn)I銷渠道的方式之一。

經(jīng)過一段時(shí)間的使用，各方對(duì)汽車直播銷售形式的看法也在逐漸發(fā)生著改變。對(duì)消費(fèi)者而言，直播購車省時(shí)省力，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的獲取信息;而對(duì)銷售端而言，開始早的企業(yè)已經(jīng)切實(shí)感受到線上直播銷售的魅力，并且籌備組建專業(yè)直播銷售團(tuán)隊(duì)，以期提升銷量。各大汽車經(jīng)銷商把直播視為汽車線上營(yíng)銷的重要方式。直播銷售可以摒棄地理位置的限制，增強(qiáng)互動(dòng)效果，縮短消費(fèi)者決策時(shí)間有效提升成交率[3]。

3 發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1 消費(fèi)升級(jí)將是發(fā)展趨勢(shì)

脫貧攻堅(jiān)基本完成、小康社會(huì)基本建成，人均GDP及可支配收入不斷提升，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及供給側(cè)改革的推動(dòng)下，消費(fèi)結(jié)構(gòu)形成了上下聯(lián)動(dòng)的升級(jí)趨勢(shì)，消費(fèi)者期待更優(yōu)質(zhì)的商品、服務(wù)、精神文明需求，社會(huì)的創(chuàng)新發(fā)展也不斷創(chuàng)造出更優(yōu)質(zhì)的供給，形成了消費(fèi)升級(jí)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。在汽車市場(chǎng)上也印證了消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，比如說汽車消費(fèi)價(jià)格的提升、對(duì)汽車品牌文化內(nèi)涵的追求、老一代消費(fèi)者以舊換新需求等等，都在升級(jí)消費(fèi)。接下來，隨著智能化技術(shù)發(fā)展、5G技術(shù)的普及、電動(dòng)技術(shù)的升級(jí)等，優(yōu)質(zhì)的供給更加充分，引導(dǎo)者消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)[4，5]。

3.2 電動(dòng)車將穩(wěn)步提升

新能源汽車種類較多，但是應(yīng)該是如今電動(dòng)技術(shù)路線應(yīng)該是最優(yōu)解。近些年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、電動(dòng)汽車成為了投資熱點(diǎn)，以特斯拉、蔚來、理想等為代表的新型汽車企業(yè)在不斷拓展電動(dòng)汽車市場(chǎng)，取得了階段性的勝利[6]。電動(dòng)汽車的快速發(fā)展因素較多，包括政策的驅(qū)動(dòng)、補(bǔ)貼的實(shí)施、技術(shù)的升級(jí)、市場(chǎng)認(rèn)可、營(yíng)運(yùn)車示范效應(yīng)等等，順應(yīng)了新發(fā)展理念要求，也順應(yīng)了人類對(duì)消減能源危機(jī)、破解環(huán)境污染難題的期盼。相信隨著頂級(jí)公司的涌入，電動(dòng)汽車與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的融合技術(shù)難點(diǎn)將會(huì)被逐漸攻克，徹底改變汽車業(yè)態(tài)。

3.3 智能化網(wǎng)聯(lián)技術(shù)引領(lǐng)汽車技術(shù)躍升

汽車不再是交通工具，而是一個(gè)網(wǎng)聯(lián)載體，將賦予更多的職能，比如說交通、辦公、信息載體、娛樂載體、互聯(lián)工具等等，這些都依托于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、5G信息傳播技術(shù)、智能控制技術(shù)等的發(fā)展[7]。

3.4 二手車市場(chǎng)加速健康發(fā)展

二手車市場(chǎng)的健康發(fā)展代表了資源的高效利用以及汽車流通市場(chǎng)的成熟，在英國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，二手車交易量大于新車交易量，一方面是基數(shù)大的原因，還在于消費(fèi)者意識(shí)的轉(zhuǎn)變、流通市場(chǎng)的成熟、制度體系的健全，中國(guó)二手車市場(chǎng)潛力巨大，但是仍存在一定的發(fā)展阻力，相信在政策的引導(dǎo)以及市場(chǎng)的推動(dòng)下，二手車會(huì)有更大的發(fā)展前景。

4 總結(jié)

就中國(guó)汽車市場(chǎng)概況、細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等情況進(jìn)行了分析，提出了新能源汽車逐漸得到認(rèn)可、乘用車占比穩(wěn)定、市場(chǎng)集中度較高且穩(wěn)定、多功能型乘用車發(fā)展迅速、國(guó)產(chǎn)品牌占比較低、進(jìn)口車份額逐漸降低等特點(diǎn)，指出消費(fèi)升級(jí)將是發(fā)展趨勢(shì)、電動(dòng)車將穩(wěn)步提升，智能化網(wǎng)聯(lián)技術(shù)引領(lǐng)汽車技術(shù)躍升，二手車市場(chǎng)加速健康發(fā)展。

資助項(xiàng)目：江蘇省高職院校青年教師企業(yè)實(shí)踐培訓(xùn)項(xiàng)目（2021QYSJ030）;江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院“領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目。

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