中國(guó)公共關(guān)系業(yè)2021年度調(diào)查報(bào)告

為反映2021年度公共關(guān)系服務(wù)市場(chǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，綜合評(píng)價(jià)中國(guó)公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2022年3月7日至4月15日，中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)（CIPRA）對(duì)中國(guó)大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司展開(kāi)調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施。

項(xiàng)目組采用問(wèn)卷調(diào)查的方法對(duì)2021年度全國(guó)主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項(xiàng)目組對(duì)問(wèn)卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長(zhǎng)性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個(gè)部分組成。

年度排行榜

2021年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長(zhǎng)性公司兩個(gè)榜單，其中TOP公司30家，最具成長(zhǎng)性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動(dòng)、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評(píng)選對(duì)象，以“TOP公司評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)”為評(píng)選依據(jù)，通過(guò)加權(quán)指數(shù)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單不作先后排名。榜單統(tǒng)計(jì)分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會(huì)常委會(huì)審議。

關(guān)于“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”注釋

本調(diào)查中所使用的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”一詞，專(zhuān)指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱(chēng)毛利潤(rùn)。該收入為含營(yíng)業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用（包括外購(gòu)勞務(wù)、媒體購(gòu)買(mǎi)等）。

行業(yè)調(diào)查分析

2021年，隨著中國(guó)對(duì)新冠疫情進(jìn)一步有效控制，公關(guān)市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，2021年市場(chǎng)營(yíng)業(yè)規(guī)模約為745.9億元人民幣，年增長(zhǎng)率為8.3%。行業(yè)增速略高于中國(guó)經(jīng)濟(jì)全年GDP8.1%的增速。相比2020年全行業(yè)688.7億元的營(yíng)業(yè)規(guī)模、3.1%的年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)率，中國(guó)公關(guān)市場(chǎng)有了較大的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

2021年中國(guó)公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域概述

調(diào)查顯示，2021年度中國(guó)公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位分別是汽車(chē)、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費(fèi)品、制造業(yè)。汽車(chē)行業(yè)依然占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)份額超過(guò)1/3，繼續(xù)高居榜首，且比去年略有提高。IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費(fèi)品排名不變，位于第2-4位。與2020年度相比，制造業(yè)對(duì)公共關(guān)系的需求增加，躍升到第5位。由此可見(jiàn)，中國(guó)制造業(yè)對(duì)品牌的意識(shí)正在不斷提升。

金融業(yè)從去年的第5位下降到第6位。娛樂(lè)/文化業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)排名不變，分別位居第7至10位。

2021年上榜公關(guān)公司業(yè)務(wù)分析

鑒于TOP30和10家最具成長(zhǎng)性公司數(shù)據(jù)的代表性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，33家開(kāi)展汽車(chē)業(yè)務(wù)，25家開(kāi)展IT（通訊） 業(yè)務(wù)，27家開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，26家開(kāi)展快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)，6家開(kāi)展制造業(yè)業(yè)務(wù)，17家開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，7家開(kāi)展娛樂(lè)/文化業(yè)務(wù)，13家開(kāi)展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，4家開(kāi)展旅游業(yè)務(wù)，2家開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

（2）業(yè)務(wù)類(lèi)型

40家公司中，線上業(yè)務(wù)占76%，線下業(yè)務(wù)占24%。其中，17家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，4家以活動(dòng)代理及執(zhí)行為主，14家以傳播代理及執(zhí)行為主，5家以顧問(wèn)咨詢?yōu)橹鳌?shù)字化傳播業(yè)務(wù)、傳播代理及執(zhí)行，是本年度公關(guān)市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)類(lèi)型。

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，短視頻營(yíng)銷(xiāo)、意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理、輿情監(jiān)測(cè)、客戶關(guān)系管理、體育營(yíng)銷(xiāo)、議題管理、海外品牌傳播管理、城市營(yíng)銷(xiāo)有所增加。其中，35家開(kāi)展短視頻營(yíng)銷(xiāo)，33家開(kāi)展事件營(yíng)銷(xiāo)，21家開(kāi)展意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理，20家開(kāi)展危機(jī)管理，15家開(kāi)展娛樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)，12家開(kāi)展輿情監(jiān)測(cè)，11家開(kāi)展客戶關(guān)系管理，10家開(kāi)展體育營(yíng)銷(xiāo)，7家開(kāi)展議題管理，6家開(kāi)展海外品牌傳播管理，5家開(kāi)展企業(yè)社會(huì)責(zé)任，3家開(kāi)展政府關(guān)系，3家開(kāi)展城市營(yíng)銷(xiāo)，1家開(kāi)展員工關(guān)系，1家開(kāi)展投資者關(guān)系管理。（注：短視頻營(yíng)銷(xiāo)為本年度新增調(diào)查內(nèi)容）

（4）數(shù)字化傳播服務(wù)內(nèi)容

調(diào)查表明，數(shù)字化傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、企業(yè)傳播、事件營(yíng)銷(xiāo)、口碑營(yíng)銷(xiāo)。40家開(kāi)展數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)的公司中，37家開(kāi)展產(chǎn)品推廣，32家開(kāi)展整合傳播，27家開(kāi)展口碑營(yíng)銷(xiāo)，28家開(kāi)展事件營(yíng)銷(xiāo)，29家開(kāi)展企業(yè)傳播，15家開(kāi)展意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理，16家開(kāi)展輿情監(jiān)測(cè)，8家開(kāi)展危機(jī)管理，7家開(kāi)展社區(qū)運(yùn)營(yíng)。

TOP 30公司研究

營(yíng)業(yè)情況

· TOP公司平均年?duì)I業(yè)額5.5億元，同比增長(zhǎng)7.9%;平均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)5.6%;但由于人員規(guī)模有所擴(kuò)大，人均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比下降7.1%。人均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率下滑，說(shuō)明行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，客戶對(duì)服務(wù)的要求在加大。

· 年平均簽約客戶72個(gè)，同比下降7.7%。其中，外資客戶占比27.4%，同比增長(zhǎng)3.8%;日常代理客戶占總簽約客戶的63.2%，同比增長(zhǎng)1.1%。

· 新服務(wù)手段方面，TOP公司在短視頻營(yíng)銷(xiāo)、事件營(yíng)銷(xiāo)、意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理、娛樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)、客戶關(guān)系管理方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

· TOP公司數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)平均年?duì)I業(yè)額3.3億元，平均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)7909.3萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的51.3%。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營(yíng)銷(xiāo)、口碑營(yíng)銷(xiāo)、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)管理

· TOP公司平均員工人數(shù)388人，同比增長(zhǎng)15.1%;管理團(tuán)隊(duì)42人，同比增長(zhǎng)5%。

· 女性雇員占比61.6%，同比下降1.3%;員工平均年齡30歲左右，與上年持平;人員流動(dòng)率33.0%，同比增長(zhǎng)14.2%;平均留任時(shí)間3年，與上年持平;周平均工作43小時(shí)，同比下降4.4%。

· 年人均培訓(xùn)時(shí)間81小時(shí)，同比增長(zhǎng)8%，主要集中于專(zhuān)業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、業(yè)務(wù)管理等方面，一般通過(guò)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、公司課程、部門(mén)崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來(lái)解決。

· 年平均工資14972元/月，同比增長(zhǎng)3.8%;客戶經(jīng)理平均工資14773元/月，同比增長(zhǎng)0.2%;應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6261元/月，同比增長(zhǎng)2.2%。

最具成長(zhǎng)性公司研究

營(yíng)業(yè)情況

· 最具成長(zhǎng)性公司平均年?duì)I業(yè)額11984.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%;平均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)2842.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.7%;人均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比下降11.4%。

· 年平均簽約客戶31個(gè)，與上年持平。其中，外資客戶占37.4%，同比下降21.6%;日常代理客戶占總簽約客戶的57.0%，同比增長(zhǎng)14.7%。

· 新服務(wù)手段方面，半數(shù)以上公司在事件營(yíng)銷(xiāo)、短視頻營(yíng)銷(xiāo)、危機(jī)管理方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

· 數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)平均年?duì)I業(yè)額4370.9萬(wàn)元，平均年?duì)I業(yè)利潤(rùn)1132.3萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的38.7%。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營(yíng)銷(xiāo)、口碑營(yíng)銷(xiāo)、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營(yíng)管理

· 最具成長(zhǎng)性公司年平均員工人數(shù)118人，同比增長(zhǎng)20.2%;管理團(tuán)隊(duì)17人，同比增長(zhǎng)13.3%。

· 女性雇員占比61.5%，同比下降2.5%;員工平均年齡29歲左右，與上年保持一致;人員流動(dòng)率36.1%，同比增長(zhǎng)54.9%;平均留任時(shí)間3年，與上年持平;周平均工作44小時(shí)，同比下降4.3%。

· 年人均培訓(xùn)時(shí)間94小時(shí)，同比下降16.1%，主要集中于業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過(guò)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、行業(yè)培訓(xùn)、公司課程、部門(mén)崗位訓(xùn)練來(lái)解決。

· 年平均工資16965元/月，同比增長(zhǎng)20.7%;客戶經(jīng)理平均工資17051元/月，同比增長(zhǎng)13.3%;應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6850元/月，同比增長(zhǎng)13.6%。

2021年中國(guó)公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析

2021年中國(guó)公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下顯著特點(diǎn)：

一、2021年，面對(duì)持續(xù)的全球新冠疫情，中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模約為745.9億元人民幣，年增長(zhǎng)率為8.3%。相較于2020年3.1%的年增長(zhǎng)率，公關(guān)市場(chǎng)有了較大的恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)近日發(fā)布的一份行業(yè)報(bào)告，全球排名前十的公關(guān)代理機(jī)構(gòu)總收入在2020年下降了3%之后，于2021年也出現(xiàn)了迅猛的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

二、受疫情持續(xù)和反復(fù)的影響，TOP公司線上業(yè)務(wù)占比繼續(xù)擴(kuò)大。調(diào)查顯示，40家公司中，線上業(yè)務(wù)達(dá)到76%。從業(yè)務(wù)類(lèi)型看，數(shù)字化傳播、傳播代理及執(zhí)行，是本年度公關(guān)市場(chǎng)的主要業(yè)務(wù)類(lèi)型。其中，數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)有17家，而活動(dòng)代理及執(zhí)行只有4家。分析認(rèn)為，即使疫情好轉(zhuǎn)，這種線上業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)未來(lái)也將持續(xù)，部分傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)的公司面臨較大的調(diào)整和轉(zhuǎn)型壓力。

三、汽車(chē)、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)占據(jù)公共關(guān)系市場(chǎng)前3位，快速消費(fèi)品排名不變，位居第4。調(diào)查顯示，40家公司中，33家開(kāi)展汽車(chē)業(yè)務(wù)，25家開(kāi)展IT（通訊）業(yè)務(wù)，27家開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，26家開(kāi)展快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)。

與2020年度相比，制造業(yè)對(duì)公共關(guān)系的需求不斷增加，躍升到第5。這與中國(guó)制造業(yè)在全球規(guī)模持續(xù)上升有著密切關(guān)系。金融業(yè)從2020年的第5下降至第6，娛樂(lè)/文化業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)排名沒(méi)有變化，分別位居第7至10。

四、短視頻營(yíng)銷(xiāo)成為公關(guān)行業(yè)新的重要服務(wù)手段。調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，短視頻營(yíng)銷(xiāo)、意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理等有所增加。其中，35家開(kāi)展短視頻營(yíng)銷(xiāo)，33家開(kāi)展事件營(yíng)銷(xiāo)，21家開(kāi)展意見(jiàn)領(lǐng)袖（KOL）管理，20家開(kāi)展危機(jī)管理。

盡管短視頻營(yíng)銷(xiāo)是首次列為本年度的調(diào)查內(nèi)容，但它已經(jīng)成為自媒體時(shí)代技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)結(jié)合的重要手段，日益成為越來(lái)越重要的營(yíng)銷(xiāo)和品牌傳播的手段。

五、人力成本不斷增加給行業(yè)帶來(lái)較大運(yùn)營(yíng)壓力。調(diào)查顯示，TOP公司平均月薪14972元，比上年同期增長(zhǎng)3.8%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪6261元，比上年同期增長(zhǎng)2.2%。人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)一個(gè)顯著特點(diǎn)，加上管理費(fèi)用加大，以及兼并收購(gòu)出現(xiàn)的商譽(yù)和無(wú)形資產(chǎn)減值等因素，公關(guān)公司始終面臨較大的運(yùn)營(yíng)壓力。

盡管受到疫情影響，2021年TOP公司和最具成長(zhǎng)性公司的年平均員工人數(shù)，都有了一定程度的增加。這既體現(xiàn)了行業(yè)用工需求的提升，也體現(xiàn)了公關(guān)行業(yè)在增加全社會(huì)就業(yè)方面所承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。

六、中國(guó)公共關(guān)系行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 公共關(guān)系行業(yè)分化趨勢(shì)明顯。頭部公司呈現(xiàn)一定的持續(xù)增長(zhǎng)，但不少傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)公司出現(xiàn)了停滯甚至下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將形成幾大巨頭占據(jù)第一梯隊(duì)的局面。伴隨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)的跨界融合，一部分公司會(huì)做大做強(qiáng)，成為服務(wù)領(lǐng)域廣泛、跨界整合明顯、國(guó)際化程度高的綜合性公司。一部分公司則專(zhuān)注于深耕某一垂直領(lǐng)域，成為針對(duì)性強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)型服務(wù)公司。還有小部分不能跟隨市場(chǎng)變化做出調(diào)整的公司，可能被淘汰出局。

2. 線上服務(wù)是大勢(shì)所趨。因?yàn)橐咔榈挠绊?，線上業(yè)務(wù)需求激增，比如視頻傳播、直播帶貨、網(wǎng)上教學(xué)等相關(guān)業(yè)務(wù)需求不斷增加。后疫情時(shí)代，通過(guò)線上服務(wù)助力公關(guān)是大勢(shì)所趨?？萍寂c公關(guān)的融合讓一些公關(guān)公司成功轉(zhuǎn)型，不僅創(chuàng)造出有價(jià)值的內(nèi)容，更讓品牌和消費(fèi)者能夠進(jìn)行良好的溝通和互動(dòng)，在拓展業(yè)務(wù)范圍的同時(shí)也提升了客戶的滿意度。

3. 疫情持續(xù)凸顯企業(yè)內(nèi)部公關(guān)的重要性。企業(yè)成本管理、裁員與增效、公司信譽(yù)與社會(huì)責(zé)任再次受到關(guān)注。新冠疫情的沖擊前所未有，許多企業(yè)面臨困難局面。一些優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)注重考慮員工的就業(yè)機(jī)會(huì)，這樣的內(nèi)部公關(guān)也是企業(yè)品牌形象的重要體現(xiàn)。

4. 疫情背景下的國(guó)家形象傳播，成為一個(gè)嶄新課題。新冠疫情的持續(xù)和反復(fù)，讓中國(guó)國(guó)家形象面臨新的挑戰(zhàn)。一些西方國(guó)家通過(guò)其掌控的全球輿論話語(yǔ)權(quán)，采取多種傳播手段，攻擊中國(guó)的抗疫政策，詆毀中國(guó)的國(guó)家形象，這讓中國(guó)國(guó)家形象傳播的難度進(jìn)一步加大。公關(guān)行業(yè)如何利用自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)創(chuàng)新手段，幫助中國(guó)企業(yè)走出去，如何在“一帶一路”沿線國(guó)家講好中國(guó)故事，成為一個(gè)嶄新的課題。

5. 資金問(wèn)題依然是公關(guān)公司發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)。公關(guān)行業(yè)主要服務(wù)對(duì)象集中于大中型企業(yè)，導(dǎo)致作為專(zhuān)業(yè)服務(wù)的公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢(shì)。較長(zhǎng)的賒銷(xiāo)賬期及墊資等問(wèn)題，使得公關(guān)公司資金狀況不甚樂(lè)觀，再加上運(yùn)營(yíng)成本的日益攀升，限制了企業(yè)的發(fā)展空間。在外部融資方面，融資難、融資貴也是公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。

6. 2022年年初以來(lái)，隨著幾大經(jīng)濟(jì)中心城市疫情的反復(fù)，對(duì)全國(guó)公關(guān)市場(chǎng)帶來(lái)較大程度的不利影響，部分公關(guān)公司面臨巨大的發(fā)展壓力。這對(duì)2022年中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需要全行業(yè)去面對(duì)和克服。

作為行業(yè)組織，中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)始終致力于中國(guó)公共關(guān)系行業(yè)的國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化。面對(duì)新的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)，協(xié)會(huì)將繼續(xù)加大力度，與全行業(yè)共同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)和提升行業(yè)社會(huì)影響;繼續(xù)與政府相關(guān)部門(mén)溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，推動(dòng)國(guó)家形象傳播;繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運(yùn)作，探索多種渠道的融資模式，推動(dòng)更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強(qiáng)做精;鼓勵(lì)公關(guān)公司在通過(guò)創(chuàng)新模式、兼并收購(gòu)等手段發(fā)展壯大的同時(shí)，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。