俄能源掐得了它們脖子嗎

文／王能全

俄羅斯是世界性的能源資源、生產(chǎn)和出口大國，在全球能源市場擁有不可或缺的地位和巨大的影響力。這也解釋了為什么烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來，美國、英國和德國等有關(guān)國家對(duì)于俄羅斯能源出口不同的政策及考量。

通過梳理2021年俄羅斯能源出口的基本數(shù)據(jù)和情況，可以看出歐洲和中國是俄羅斯能源出口的主要目的地；俄羅斯對(duì)美國的石油出口并不占重要地位；近年來俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣出口已呈下降態(tài)勢。

俄能源出口目的地遍布全球

俄烏戰(zhàn)爭打響，對(duì)俄能源依賴度高的國家難免“隨風(fēng)倒”。 供圖/視覺中國

2021年，論天然氣出口，俄羅斯是世界上最大的天然氣出口國；論原油出口，是僅次于沙特阿拉伯的世界第二大原油和凝析油出口國；論煤炭出口，是僅次于印度尼西亞和澳大利亞的世界第三大煤炭出口國。2021年，俄羅斯的原油和天然氣出口大部分流向經(jīng)合組織歐洲地區(qū)，煤炭出口大部分流向亞洲和大洋洲地區(qū)。

2021年，俄羅斯生產(chǎn)的1010萬桶/天原油和凝析油中，出口占45%以上，即470萬桶/天。俄羅斯大部分出口的原油和凝析油去往經(jīng)合組織歐洲地區(qū)，幾乎占俄羅斯總出口量的一半。不過，在國家層面，中國是2021年進(jìn)口俄羅斯原油和凝析油數(shù)量最多的國家。

根據(jù)《全球貿(mào)易追蹤》公布的俄羅斯出口和伙伴國進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國進(jìn)口了俄羅斯原油和凝析油出口總量的近1/3，即140萬桶/天；荷蘭和德國合計(jì)進(jìn)口俄羅斯原油和凝析油出口總量的1/4，即110萬桶/天。2021年，俄羅斯每天向美國出口約19.9萬桶原油，約占當(dāng)年俄羅斯原油出口總量的4%。

2021年，俄羅斯出口了8.9萬億立方英尺的液化天然氣和管輸天然氣，占其24.8萬億立方英尺天然氣產(chǎn)量的36%。這一年里，俄羅斯出口天然氣中的84%是通過管道輸送到目的地國家，其余是液化天然氣。

與原油和凝析油出口類似，經(jīng)合組織歐洲地區(qū)是俄羅斯天然氣最大的出口地區(qū)，占俄羅斯天然氣出口總量的近75%。德國、土耳其、意大利、白俄羅斯和法國獲得了俄羅斯出口的大部分天然氣。中國和日本也是俄羅斯十大天然氣出口目的地，合計(jì)占俄羅斯天然氣出口總量的約10%，即8820億立方英尺。

2021年，俄羅斯生產(chǎn)的煤炭一半以上用于出口，出口量增長7%，總量為2.62億短噸。其中，中國進(jìn)口了俄羅斯煤炭出口的近25%，即6300萬短噸，韓國、日本和中國臺(tái)灣省共獲得了俄羅斯約22%的煤炭出口。俄羅斯2021年煤炭出口總量的1/3去往經(jīng)合組織歐洲地區(qū)，其中德國、荷蘭、土耳其和波蘭共占俄羅斯煤炭出口總量的24%。2021年，俄羅斯煤炭出口總量中的90%是動(dòng)力煤，主要用于發(fā)電。

俄對(duì)歐天然氣出口下降

2021年，俄羅斯對(duì)歐盟出口的天然氣管輸量下降。波蘭的康德拉特基、德國的格賴夫斯瓦爾德和斯洛伐克的大卡普沙尼3個(gè)接收點(diǎn)，對(duì)來自俄羅斯管輸天然氣的接收能力合計(jì)143億立方英尺/天，2021年每天的接收量107億立方英尺，2019年為141億立方英尺/天，2020年為118億立方英尺/天。

由于荷蘭格羅寧根氣田產(chǎn)量受限以及北海成熟氣田產(chǎn)量下降，歐洲本土天然氣產(chǎn)量持續(xù)下降。雖然2021年來自挪威的管輸天然氣數(shù)量從2019年和2020年的104億立方英尺/天增加到111億立方英尺/天，但不足以抵消來自俄羅斯的管輸天然氣數(shù)量下降。歐洲本土天然氣供應(yīng)的受限和過去一年的低庫存，推動(dòng)了美國對(duì)歐洲液化天然氣出口的不斷增長。

2021年，歐洲液化天然氣的很大一部分供應(yīng)來自美國、卡塔爾和俄羅斯，共占?xì)W洲液化天然氣總進(jìn)口量的近70%。2021年，美國成為歐洲最大的液化天然氣進(jìn)口來源地，占?xì)W盟成員國和英國所有液化天然氣進(jìn)口的26%，其次是卡塔爾（24%）和俄羅斯（20%）。2022年1月，美國提供了歐洲當(dāng)月全部液化天然氣進(jìn)口的一半以上。

2021年11月，美國向歐盟成員國和英國出口的液化天然氣為34億立方英尺/天，2022年1月增長到65億立方英尺/天。美國液化天然氣出口量的上升是歐洲天然氣供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)的結(jié)果，也是美國生產(chǎn)的天然氣與歐洲貿(mào)易中心當(dāng)前價(jià)格之間存在巨大價(jià)差的結(jié)果。

歐洲市場的供應(yīng)挑戰(zhàn)導(dǎo)致該地區(qū)天然氣價(jià)格上漲。歐洲最具流動(dòng)性的虛擬天然氣交易中心即荷蘭的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施天然氣現(xiàn)貨價(jià)格一直處于歷史最高水平，2021年9月至2022年2月第一周TTF平均價(jià)格為28.52美元/百萬英熱單位，2021年12月21日達(dá)到60.20美元/百萬英熱單位的峰值。

2021年12月和2022年1月，歐洲的液化天然氣進(jìn)口量分別增加到108億立方英尺/天和149億立方英尺/天，部分原因是TTF價(jià)格高于亞洲的液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格。

俄對(duì)美石油出口占比不大

美國從俄羅斯進(jìn)口的原油份額相對(duì)較小，但從俄羅斯進(jìn)口的石油產(chǎn)品即未加工完油料和燃料油的份額較大。美國煉油廠在煉油過程中，使用進(jìn)口的未加工完油料和燃料油作為原油的補(bǔ)充。3月8日，美國拜登總統(tǒng)宣布禁止美國從俄羅斯進(jìn)口石油、煤炭和天然氣，該禁令包括原油和石油產(chǎn)品。

俄羅斯是世界三大原油生產(chǎn)國之一，僅次于美國和沙特阿拉伯。與歐洲國家相比，美國進(jìn)口俄羅斯的能源主要是原油和石油產(chǎn)品。

2021年，從俄羅斯進(jìn)口的石油占美國全部石油進(jìn)口的8%，其中原油占美國原油進(jìn)口總量的3%，油品占20%。2021年，美國從俄羅斯進(jìn)口的石油中有一半以上是未加工完的油料。來自俄羅斯的未加工完的油料有相當(dāng)大的一部分被歸類為Mazut-100燃料油（簡稱M-100）。M-100主要用于補(bǔ)充煉油廠的加工原料，其品質(zhì)類似于較重的、含硫量相對(duì)較高的原油。

2021年，美國從俄羅斯進(jìn)口的原油占從俄羅斯石油總進(jìn)口量的29%，占比僅次于未加工完的油料，份額為第二大。以數(shù)量計(jì)，美國從俄羅斯進(jìn)口石油第三大份額是車用汽油，包括車用汽油成品和調(diào)合成分，占比為9%。

美國從俄羅斯進(jìn)口的石油中，第四大份額是渣油，2021年占比4%。2021年，美國從俄羅斯進(jìn)口的渣油中，有一半以上的硫含量超過1%。在美國，渣油通常作為船用燃料使用，但含硫量較高的渣油不符合美國船用燃料油的規(guī)格。不過，高硫渣油可以用作煉油原料，類似于M-100這一類未加工完的油料。