2020年世界造紙工業(yè)概況

文 郭彩云

中國制漿造紙研究院有限公司

核心提示：對2020 年全球紙和紙板、紙漿的生產(chǎn)及消費(fèi)情況，全球范圍內(nèi)紙漿、廢紙及各主要紙種的貿(mào)易情況進(jìn)行了簡要分析和介紹。

1 全球紙和紙板、紙漿的生產(chǎn)量及消費(fèi)量

1.1 紙和紙板生產(chǎn)量

2020 年全球紙和紙板總生產(chǎn)量為3.9854 億t，比2019 年的4.1246 億t 下降3.4%。主要品種生產(chǎn)量分別是新聞紙1325 萬t，比2019 年的1730 萬t 下降23.4%；印 刷 書 寫 紙7828 萬t，比2019 年 的9155 萬t 下 降14.5%；生活用紙4296 萬t，比2019 年的4050 萬t 增長6.1%；瓦楞材料（瓦楞原紙和箱紙板）1.7514 億t，比2019 年的1.7174 億t 增長2.0%；其他包裝紙及紙板8031 萬t，比2019 年的8220 萬t 下降2.3%。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，新聞紙占3.3%，印刷書寫紙占19.6%，生活用紙占10.8%，瓦楞材料占43.9%，其他包裝紙及紙板占20.2%。新聞紙和印刷書寫紙?jiān)诩埡图埌蹇偵a(chǎn)量中所占比例，連續(xù)多年保持下降趨勢，2020 年所占比例較2019 年又分別下降了0.9 個(gè)百分點(diǎn)和2.6 個(gè)百分點(diǎn)；相反，生活用紙和瓦楞材料所占比例逐年上升，2020 年所占比例較2019 年分別增加了1.0 個(gè)百分點(diǎn)和2.3 個(gè)百分點(diǎn)。

2020 年全球紙和紙板生產(chǎn)量仍以亞洲最高，歐洲其次，北美洲居第三位，生產(chǎn)量分別為1.8434 億t、1.0350億t 和0.7651 億t，分別占全球紙和紙板總生產(chǎn)量3.9854億t 的46.3%、26.0%和19.2%。2020 年亞洲、歐洲及北美洲紙和紙板生產(chǎn)量與2019 年相比均有所下降，分別下降了4.0%、3.4%及2.8%。

2020 年中國紙和紙板生產(chǎn)量在全球名列首位，美國居第2 位，日本居第三位，生產(chǎn)量分別為1.1260 億t、6795 萬t 和2289 萬t，與2019 年相比中國增長4.6%，美國和日本分別下降1.7%和9.8%。這3 個(gè)國家紙和紙板生產(chǎn)量分別占全球紙和紙板總生產(chǎn)量的28.3%、17.0%和5.7%，這3 個(gè)國家紙和紙板總生產(chǎn)量約占全球紙和紙板總生產(chǎn)量的51.0%。中國紙和紙板總生產(chǎn)量在全球紙和紙板總生產(chǎn)量所占比重由2005 年的15.3%增加至2020 年的28.3%，超過全球紙和紙板總生產(chǎn)量的1/4。

2019 年紙和紙板生產(chǎn)量排名前10 位的國家在2020 年略有變化，俄羅斯進(jìn)入前10 位，擠掉位居第九位的芬蘭（見表1）。在這10 個(gè)造紙大國中，僅俄羅斯、中國2 個(gè)國家分別以4.8%、4.6%的速度增長；在呈負(fù)增長的8 個(gè)國家中日本、印度的降幅較大，分別下降9.8%、6.4%。

表1 2020 年紙和紙板生產(chǎn)量排名前10 位的國家

1.2 紙和紙板消費(fèi)量

2020 年全球紙和紙板表觀消費(fèi)量為4.0181 億t，比2019 年的4.1507 億t 下降3.2%。全球人均表觀消費(fèi)量為52.3 kg。世界各地區(qū)中以北美洲人均表觀消費(fèi)量最高，為192.4 kg，其次是歐洲和大洋洲，分別為109.3 kg 和94.2 kg。亞洲人均表觀消費(fèi)量為45.5 kg，拉丁美洲地區(qū)為42.2 kg，非洲只有6.9 kg。

2020 年世界各國中，中國紙和紙板表觀消費(fèi)量最高，為1.1827 億t；其次是美國，為6593 萬t；再次是日本，為2239 萬t。這3 個(gè)國家的人均表觀消費(fèi)量分別是84.0 kg、198.2 kg 和178.4 kg。

表2 和表3 分別列出了2020 年紙和紙板表觀消費(fèi)量和人均表觀消費(fèi)量排名前10 位的國家。

由表2 所示，表觀消費(fèi)量超過1000 萬t 的國家有5 個(gè)。在這10 個(gè)國家中，與2019 年的表觀消費(fèi)量相比，僅中國、韓國分別增長了10.5%和1.6%；在出現(xiàn)負(fù)增長的國家中，印度、日本的降幅較大，分別下降15.0%、12.2%。

1.3 紙漿生產(chǎn)量和消費(fèi)量

2020 年全球紙漿總生產(chǎn)量為1.7867 億t，比2019年的1.8303 億t 下降2.4%。其中，化學(xué)漿生產(chǎn)量1.3986億t，比2019 年的1.4195 億t 下降1.5%；機(jī)械漿生產(chǎn)量2456 萬t，比2019年的2647萬t 下降7.2%。北 美洲紙漿總生產(chǎn)量為5774 萬t，比2019 年的6085 萬t 下降5.1%，北美洲紙漿總生產(chǎn)量占全球紙漿總生產(chǎn)量的32.3%。歐洲和亞洲紙漿總生產(chǎn)量分別為4568 萬t 和4107 萬t，分別占全球紙漿總生產(chǎn)量的26%和23%。全球機(jī)械漿生產(chǎn)集中在歐洲、北美洲和亞洲，它們的生產(chǎn)量分別為975 萬t、675 萬t 和607 萬t。這3 個(gè)地區(qū)機(jī)械漿生產(chǎn)量總和占全球機(jī)械漿總生產(chǎn)量的91.9%。

表2 2020 年紙和紙板表觀消費(fèi)量排名前10 位的國家

表3 2020 年紙和紙板人均表觀消費(fèi)量排名前10 位的國家

2020 年美國、巴西和中國是紙漿生產(chǎn)量最多的3個(gè)國家，其紙漿總生產(chǎn)量分別是4337 萬t、2102 萬t和2015 萬t。

表4列出了2020年紙漿生產(chǎn)量排名前10位的國家。2019 年排名前10 位的國家全部入圍2020 年的前10 位。這10 個(gè)國家中，紙漿生產(chǎn)量增長較多的有中國、巴西、俄羅斯，分別增長了8.6%、6.4%和3.0%；日本、芬蘭、加拿大、智利和美國下降幅度較大，分別下降15.7%、9.5%、7.7%、6.8 和4.2%。

2020 年全球紙漿表觀消費(fèi)量為1.7867 億t，比2019 年的1.8349 億t 下降2.6%。

2 全球紙業(yè)貿(mào)易概況

2.1 紙漿

表5 和表6 分別是2020 年紙漿凈進(jìn)口量和凈出口量較多的國家。

紙漿凈進(jìn)口量較多的國家有中國、意大利、德國、韓國、土耳其5 個(gè)國家，其凈進(jìn)口總量為3987 萬t。與2019 年相比，其中僅中國的紙漿凈進(jìn)口量增長，且漲幅高達(dá)15.4%；而德國、意大利、韓國、土耳其分別下降13.6%、8.9%、6.4%、5.6%。除上述5 個(gè)國家外，紙漿凈進(jìn)口量較多的國家還有日本（118 萬t）、法國（105萬t）、墨西哥（95 萬t）、波蘭（94 萬t）和印度（92萬t）。紙漿凈出口量較多的國家是巴西、加拿大、智利、芬蘭、印度尼西亞5 個(gè)國家，其總凈出口量為3511 萬t。與2019 年相比，其中巴西、印度尼西亞的凈出口量增加，分別增長6.7%、1.2%；智利、加拿大、芬蘭的凈出口量分別下降8.0%、6.3%、3.9%。紙漿凈出口量較多的國家還有瑞典（326 萬t）、烏拉圭（252 萬t）、俄羅斯（213 萬t）、美國（121 萬t）、葡萄牙（108 萬t）。

表6 2020 年主要紙漿凈出口國

2.2 廢紙

2020 年全球廢紙回收量為2.3981 億t，回收率為57.8%。歐洲廢紙回收量為6485 萬t，回收率為69.9%；北美洲回收量為4663 萬t，回收率為65.5%；亞洲回收量為1.0494 億t，回收率為55.2%。北美洲是最主要的廢紙凈出口地區(qū)，2020 年凈出口量為1452 萬t；歐洲凈出口量499 萬t；大洋洲凈出口量127 萬t。上述3個(gè)地區(qū)凈出口總量為2078 萬t。這些數(shù)據(jù)表明2020 年全球范圍內(nèi)可供應(yīng)的廢紙量由2019 年的2500 萬t 左右降至不足2100 萬t。亞洲2020 年廢紙凈進(jìn)口量為2043萬t。

2020 年廢紙凈進(jìn)口量最多的國家是中國，為689萬t，比2019 年的1036 萬t 下降33.5%。2020 年中國的廢紙凈進(jìn)口量占亞洲廢紙凈進(jìn)口總量2043 萬t 的33.7%。

2.3 紙和紙板產(chǎn)品

表8 和表9 分別是部分國家2020 年紙和紙板的凈出口量和凈進(jìn)口量。由表8 可見，瑞典和芬蘭是紙和紙板凈出口量較多的國家，凈出口量分別為805萬t 和729 萬t，分別占其紙和紙板總生產(chǎn)量的86.3%和88.9%。從表9 可見，中國和英國是紙和紙板凈進(jìn)口量較多的國家，其凈進(jìn)口量分別為567 萬t 和359 萬t，分別占其表觀消費(fèi)量的4.8%和49.7%，英國的近1/2消費(fèi)量依賴于進(jìn)口。凈進(jìn)口量較多的國家還有墨西哥和土耳其，其凈進(jìn)口量分別為233 萬t 和168 萬t。

表10 是2020 年部分國家新聞紙生產(chǎn)量及進(jìn)出口量。2020 年加拿大的新聞紙無論是生產(chǎn)量還是出口量均位列第一位，生產(chǎn)量209 萬t，出口量178 萬t，出口量占其生產(chǎn)量的85.2%。日本新聞紙生產(chǎn)量206 萬t，位列第二位。俄羅斯新聞紙生產(chǎn)量131 萬t，位列第三位。俄羅斯新聞紙出口量105 萬t，占其生產(chǎn)量的80.2%，是國際上第二大新聞紙出口國。加拿大、日本和俄羅斯3 個(gè)國家新聞紙總生產(chǎn)量546 萬t，占全球新聞紙總生產(chǎn)量的41%。中國新聞紙生產(chǎn)量占全球新聞紙總生產(chǎn)量的8.3%。2020 年進(jìn)口新聞紙最多的國家為美國，進(jìn)口量為97 萬t，占其新聞紙表觀消費(fèi)量的70.3%。其次是印度，2020 年新聞紙進(jìn)口量為77 萬t，占其新聞紙表觀消費(fèi)量的61.1%。美國新聞紙消費(fèi)量由2008 年的681 萬t 連續(xù)減至2020 年的138 萬t，下降了80%，這也反映了全球新聞紙消費(fèi)量不斷下降的大趨勢。進(jìn)口新聞紙較多的國家還有中國（65 萬t）、德國（55 萬t）、意大利（38 萬t）、英國（30 萬t）、荷蘭（22 萬t）。

表7 2020 年部分國家的廢紙回收量及進(jìn)出口量

表8 2020 年部分國家紙和紙板凈出口量

表9 2020年部分國家紙和紙板凈進(jìn)口量

表10 2020 年部分國家新聞紙生產(chǎn)量及進(jìn)出口量

表11 是2020 年部分國家印刷書寫紙的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。生產(chǎn)量位居前3 位的是中國、美國和日本，分別為2370 萬t、820 萬t 和588 萬t。印刷書寫紙出口量較多的依次是德國（426 萬t）、印度尼西亞（317萬t）、芬蘭（316 萬t）、瑞典（195 萬t）、加拿大（181萬t），它們的出口量分別占其生產(chǎn)量的80%、70%、98%、94%和82%；印刷書寫紙進(jìn)口量較多的依次是德國（349 萬t）、美國（312 萬t）和法國（193 萬t），它們的進(jìn)口量分別占其消費(fèi)量的76%、31%和90%。與2019 年相比，2020 年表11 所列國家印刷書寫紙的生產(chǎn)量都有顯著下降。

表11 2020 年部分國家印刷書寫紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量

表12 2020 年部分國家涂布印刷紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量

表12 是2020 年部分國家涂布印刷紙的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。涂布印刷紙生產(chǎn)量較高的依次是中國（640萬t）、日本（318 萬t）、美國（280 萬t）、德國（222萬t）和芬蘭（209 萬t）；與2019 年相比，表12 所列國家的產(chǎn)量均有所減產(chǎn)。出口量較多的是德國（254 萬t）和芬蘭（207 萬t）。進(jìn)口量較多的是德國（184 萬t）和美國（118 萬t）。凈出口量較多的是芬蘭，達(dá)205萬t。芬蘭、日本和德國的涂布印刷紙生產(chǎn)量占其印刷書寫紙生產(chǎn)量比例分別高達(dá)65%、54%和42%；而中國涂布印刷紙生產(chǎn)量僅占其印刷書寫紙生產(chǎn)量的27%。涂布印刷紙是中國出口量第二大紙種，2020 年出口量達(dá)105 萬t，僅在德國、芬蘭、奧地利之后。

表13 2020 年部分國家瓦楞材料的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量

表14 2020 年部分國家生活用紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量

表13 是2020 年部分國家瓦楞材料的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量，其中中國和美國的瓦楞材料生產(chǎn)量分別達(dá)到4830 萬t 和3451 萬t，分別占全球瓦楞材料總生產(chǎn)量的28%和20%，中國和美國的瓦楞材料合計(jì)生產(chǎn)量已占全球瓦楞材料總生產(chǎn)量的近50%。瓦楞材料凈出口量最大的仍為美國，凈出口量達(dá)462 萬t；凈出口量較大的國家還有德國（219 萬t）和瑞典（180 萬t）。凈進(jìn)口量較大的國家有中國（783 萬t）和意大利（153 萬t）。

表14 是2020 年部分國家生活用紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。生活用紙生產(chǎn)量以中國和美國較高，分別為1080 萬t 和897 萬t。這2 個(gè)國家生活用紙生產(chǎn)量之和占全球生活用紙總生產(chǎn)量的46.0%。生活用紙的國際貿(mào)易量較少，在表14 所列的幾個(gè)國家中，凈出口量較高的國家有意大利和中國，分別為86 萬t 和84 萬t。

參考資料：RISI 有關(guān)數(shù)據(jù)和中國造紙協(xié)會“中國造紙工業(yè)2020 年度報(bào)告”。