行業(yè)公司

國(guó)家發(fā)改委等9部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍，可再生能源電力總量和非水電消納責(zé)任權(quán)重分別達(dá)到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。規(guī)劃還提出大力發(fā)展可再生能源儲(chǔ)能，給予開展水電、風(fēng)電、太陽能、抽水蓄能電站基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)的政策支持。海通證券認(rèn)為，從2022年到“十四五”期末，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)至少還有5倍發(fā)展空間，抽水蓄能也還有增長(zhǎng)50%以上的潛力。細(xì)分領(lǐng)域中，鋰電池和逆變器作為目前儲(chǔ)能系統(tǒng)中價(jià)值量最高的兩大部分，其設(shè)備供應(yīng)商有望率先受益于儲(chǔ)能裝機(jī)需求的高增長(zhǎng)。

近日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》正式公布。通知提出，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng);鼓勵(lì)新能源場(chǎng)站和配建儲(chǔ)能聯(lián)合參與電力市場(chǎng);加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)配合電網(wǎng)調(diào)峰，獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加等。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士歡呼“這對(duì)儲(chǔ)能是實(shí)質(zhì)性利好”，將極大的促進(jìn)新型儲(chǔ)能建設(shè)和發(fā)展，未來10倍以上增長(zhǎng)空間可期。

整體來說，通信行業(yè)表現(xiàn)居中，估值處于較低分位。銀河證券認(rèn)為下半年的企穩(wěn)回升重點(diǎn)需要關(guān)注業(yè)績(jī)修復(fù)的確定性和政策推進(jìn)的持續(xù)期。受益“十四五”等政策關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望穩(wěn)步推進(jìn)，“東數(shù)西算”工程全面布局落地，新業(yè)態(tài)新模式競(jìng)相發(fā)展推動(dòng)5G規(guī)模化應(yīng)用?？傮w來看，數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)催化技術(shù)升級(jí)和流量高增、ICT基建市場(chǎng)需求確定性強(qiáng)，5G應(yīng)用多點(diǎn)開花加速落地，通信+能源融合發(fā)展、行業(yè)共振迎來廣闊天地。選股重點(diǎn)方向：高景氣度+低估值。

桐昆股份（601233）公告稱擬啟動(dòng)兩項(xiàng)化工項(xiàng)目。作為民營(yíng)大煉化企業(yè)，此次公司投建項(xiàng)目涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游的乙二醇，以及下游的化纖產(chǎn)品，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈。其中，桐昆股份擬投99.42億元建設(shè)天然氣制乙二醇項(xiàng)目，擬投57.65億元建設(shè)輕量舒感功能性差別化纖維項(xiàng)目。兩化工項(xiàng)目合計(jì)擬投入約157億元。項(xiàng)目建設(shè)年限均為3年。桐昆股份表示，主要是考慮到公司的后續(xù)發(fā)展，并為提升今后企業(yè)的盈利能力，優(yōu)化各項(xiàng)資源配置。

山東黃金（600547）公告稱擬向不超過35名特定投資者、發(fā)行股票數(shù)量不超過6.24億股，募資規(guī)模不超過99億元。募資分別用于山東黃金礦業(yè)（萊州）公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程（73.83億元）、償還銀行貸款（25.17億元）。山東黃金稱，為落實(shí)金礦礦產(chǎn)資源整合方案，公司以其控股子公司萊州公司為整合主體，對(duì)焦家金礦等14個(gè)礦業(yè)權(quán)進(jìn)行資源整合及統(tǒng)一開發(fā)。山東黃金是國(guó)內(nèi)唯一擁有4座礦山累計(jì)產(chǎn)金過百噸的企業(yè)，本次募投項(xiàng)目如順利完成，公司將新增采出礦能力660萬噸/年。

欣旺達(dá)（300207）發(fā)布公告稱，擬與浙江省蘭溪市政府簽署協(xié)議，計(jì)劃投入23億元建設(shè)年產(chǎn)3.1億只高性能圓柱鋰離子電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目將從2022年8月啟動(dòng)設(shè)計(jì)、報(bào)批及項(xiàng)目開工建設(shè)，并于2023年12月份投入使用。欣旺達(dá)表示，該項(xiàng)目的建成將有利于加快公司在鋰電產(chǎn)業(yè)的布局，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品品類，提升公司在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率和整體盈利能力。同時(shí)欣旺達(dá)還公告稱，公司已與金灣區(qū)政府以及珠海金航產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽署項(xiàng)目投資協(xié)議，在金灣區(qū)建設(shè)欣智旺珠海生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃分兩期共計(jì)投入約10億元。據(jù)了解，該項(xiàng)目投資主要用于智能硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷售等。