中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的“超車”機(jī)會(huì)

張程

過去很長一段時(shí)間內(nèi)，中國人都面臨著“缺芯少屏”的尷尬處境，芯片生產(chǎn)長期被美國廠商所控制，液晶面板的生產(chǎn)長期被日本、韓國廠商所控制。近年來隨著大屏顯示技術(shù)的更新?lián)Q代，尤其是Mini LED顯示技術(shù)在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的異軍突起，讓中國面板產(chǎn)業(yè)迎來了難得的“超車”機(jī)會(huì)。Mini LED的強(qiáng)勢崛起對于中國廠商來說是件好事，因?yàn)榫〇|方、TCL等面板廠商很早就開始布局Mini LED領(lǐng)域，在該領(lǐng)域已經(jīng)擁有國際領(lǐng)先優(yōu)勢。

2021年4月，在旗艦產(chǎn)品上一直選用OLED顯示屏的蘋果公司，在其新一代iPad Pro上采用了Mini LED顯示屏。更加鮮艷的畫質(zhì)和更清晰的細(xì)節(jié)給消費(fèi)者留下了深刻的印象。隨后華為、三星、索尼等消費(fèi)電子大廠紛紛跟進(jìn)，在各自的大屏旗艦產(chǎn)品上使用了Mini LED屏。蘋果、華為、三星、索尼等大廠的示范效應(yīng)使得搭載Mini LED顯示技術(shù)成為高端大屏消費(fèi)電子產(chǎn)品的標(biāo)配。隨著Mini LED顯示技術(shù)在高端大屏領(lǐng)域的大量商業(yè)化應(yīng)用，2021年也被稱為Mini LED商業(yè)化應(yīng)用元年。

Mini LED作為LCD技術(shù)的改良，此前并不被看好，更多的被認(rèn)為是一種從LCD向OLED發(fā)展的過渡期產(chǎn)品。然而為何近年來Mini LED在商業(yè)化層面能夠獲得市場的認(rèn)可，成為與OLED直接競爭的有力對手呢？

2020年二季度開始，LCD面板迎來史上最長一輪“漲價(jià)潮”。造成這一局面的原因是多方面的，除了新冠疫情對全球供應(yīng)鏈的影響外，2020年初開始韓國企業(yè)三星、LG等面板企業(yè)相繼縮減LCD產(chǎn)能是重要原因。

LCD產(chǎn)業(yè)自2019年開始進(jìn)入一輪下行周期，這造成三星、LG等面板企業(yè)的LCD業(yè)務(wù)虧損。加上中國廠商在LCD高世代產(chǎn)線的不斷投入，造成韓企先發(fā)優(yōu)勢不再明顯。于是三星、LG決定逐步縮減LCD產(chǎn)能，轉(zhuǎn)而將精力投入到被認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)主流的OLED等技術(shù)上。然而，2019年底暴發(fā)的新冠疫情很快結(jié)束了LCD的下行趨勢，使得全球范圍內(nèi)對電子產(chǎn)品的需求快速提升，由此對于液晶顯示面板的需求也相應(yīng)提升。由于上一輪的下行周期導(dǎo)致不少廠商減少產(chǎn)能，于是在供不應(yīng)求的情況下，LCD面板迎來了史上最長的一輪“漲價(jià)潮”。

LCD面板價(jià)格的大幅上漲，也帶動(dòng)了Mini LED等高端產(chǎn)品的需求增長，與價(jià)格大幅上漲的LCD面板相比較之下，此前夾在LCD和OLED中間，頗有“高不成低不就”之嫌的Mini LED，其性價(jià)比開始凸顯。

由于OLED技術(shù)尚未完全成熟，尤其是在大屏幕生產(chǎn)方面，良品率低，成本高。相比較而言，Mini LED擁有成熟的工藝和穩(wěn)定的產(chǎn)能，與OLED相比，Mini LED背光顯示器具備15%的成本競爭優(yōu)勢。相比于LCD技術(shù)，Mini LED畫質(zhì)上也有了指數(shù)級的提升，因此成為不少消費(fèi)電子廠商產(chǎn)品升級換代的首選。

據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Trend Force公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年Mini LED電視整體出貨量達(dá)到了210萬臺，預(yù)計(jì)2022年這一數(shù)字將會(huì)翻倍，Mini LED電視整體出貨量會(huì)達(dá)到450萬臺，出貨量增長速度超過OLED電視。大屏電視使用Mini LED的趨勢已經(jīng)很明顯。

顯示技術(shù)的每一次革新，既是消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，往往也是全球顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)格局的重新洗牌。對不同技術(shù)路線的選擇往往是一場豪賭，一旦行差踏錯(cuò)，原本的領(lǐng)先優(yōu)勢將瞬間消失。在第二代顯示技術(shù)發(fā)展初期，押注等離子顯示技術(shù)的松下等日本廠商，與押注LCD顯示技術(shù)的三星、LG等韓國廠商的不同命運(yùn)就是最好例證。當(dāng)市場最終選擇LCD作為新一代顯示技術(shù)的主流時(shí)，全球面板技術(shù)和生產(chǎn)的高地也隨之從日本轉(zhuǎn)移到了韓國。

如今顯示技術(shù)再一次走到了升級換代的十字路口，LCD時(shí)代的贏家——韓國面板廠商堅(jiān)定站隊(duì)OLED技術(shù)，三星、LG等廠商甚至接連砍掉LCD產(chǎn)線，全力聚焦于OLED。

從實(shí)際應(yīng)用情況來看，近年來OLED在受眾群體龐大的智能手機(jī)領(lǐng)域幾乎全面替代了LCD，在高端大屏顯示市場中也搶走了部分LCD的市場。但是由于OLED技術(shù)廣受詬病的高成本和低壽命問題始終沒有得到有效解決，導(dǎo)致它在大屏設(shè)備上的成本居高不下。也因此在與Mini? LED技術(shù)的競爭中逐漸處于下風(fēng)。

近年來越來越多的消費(fèi)電子大廠開始采用Mini LED技術(shù)作為大尺寸屏幕的優(yōu)先選擇。這一結(jié)果也意味著站隊(duì)Mini LED技術(shù)的中國廠商，在新一代顯示技術(shù)上有了彎道“超車”的機(jī)會(huì)。

在LCD時(shí)代，顯示技術(shù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和核心專利長期被韓國企業(yè)所掌控，包括被視為新一代顯示技術(shù)發(fā)展方向的OLED技術(shù)，基本上被三星、LG等韓國廠商所主導(dǎo)。研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國在OLED技術(shù)和產(chǎn)能方面與韓國有3—5年的差距。

顯示技術(shù)如果順著三星、LG等韓國廠商主導(dǎo)的方向發(fā)展，中國則會(huì)繼續(xù)陷入由別人牽著鼻子走的被動(dòng)局面。如果走M(jìn)ini LED技術(shù)路線，中國廠商則有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)對韓國的超越。

大屏電視使用Mini LED的趨勢已經(jīng)很明顯 （圖/網(wǎng)絡(luò)）

在LCD時(shí)代，中國廠商為了打破日韓企業(yè)在面板技術(shù)和產(chǎn)能上的壟斷，以TCL、京東方為代表，通過大量投入和不懈努力，在技術(shù)和產(chǎn)能上對日韓進(jìn)行追趕，如今中國已經(jīng)是全球LCD產(chǎn)能最大的國家，LCD的絕大部分產(chǎn)能都在中國。Mini LED技術(shù)作為LCD技術(shù)的延續(xù)和升級，如果能夠成為新一代顯示技術(shù)的主流，那么中國企業(yè)就更容易在已有的技術(shù)和產(chǎn)能基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)顯示技術(shù)的升級換代，從而實(shí)現(xiàn)對日韓廠商的趕超。同時(shí)，這也將為中國企業(yè)布局OLED等新技術(shù)路線提供戰(zhàn)略空間。

目前，中國廠商在 Mini LED 領(lǐng)域有著不輸于韓系廠商的引領(lǐng)性地位，且成本優(yōu)勢明顯。Mini LED當(dāng)前的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《Mini LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》，是少數(shù)由中國面板行業(yè)頭部企業(yè)牽頭制定的通用標(biāo)準(zhǔn)。而且，中國企業(yè)TCL在Mini LED技術(shù)路線的研發(fā)上起步最早，實(shí)現(xiàn)Mini LED 電視機(jī)的量產(chǎn)也最早。2021年，TCL的Mini LED 電視機(jī)全球銷量占有率已超過九成，在Mini LED領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢。

顯示器供應(yīng)鏈咨詢公司（DSCC）的最新報(bào)告預(yù)測，在蘋果推動(dòng)下，Mini LED技術(shù)面板出貨量預(yù)計(jì)在2026年會(huì)超過4000萬片。其中大部分的出貨預(yù)計(jì)會(huì)被用于筆記本電腦和電視終端的生產(chǎn)。在大屏領(lǐng)域，Mini LED技術(shù)成為主流將是大概率事件。

過去很長一段時(shí)間內(nèi)，中國人都面臨著“缺芯少屏”的尷尬處境。全球液晶面板的生產(chǎn)長期被日本、韓國廠商所控制。中國企業(yè)往往要高價(jià)購買上游關(guān)鍵元器件，這就導(dǎo)致產(chǎn)品成本偏高，尤其是大屏產(chǎn)品，如大屏電視機(jī)，價(jià)格一直居高不下。一臺100英寸的液晶電視，日韓廠商售價(jià)通常在十幾萬元至幾十萬元不等，普通消費(fèi)者根本消費(fèi)不起。

2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》國家行動(dòng)綱領(lǐng)，從國家層面推動(dòng)中國制造業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本方向發(fā)展。李克強(qiáng)總理在2015年8月21日國務(wù)院專題講座上說，“促進(jìn)中國制造上水平，既要在改造傳統(tǒng)制造上‘補(bǔ)課’，同時(shí)還要瞄準(zhǔn)世界產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展前沿”。

顯示技術(shù)方面，2010年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將新型顯示列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年11月國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，面板行業(yè)被上升為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

在中國發(fā)力“智”造產(chǎn)業(yè)大背景之下，中國科技、家電企業(yè)紛紛響應(yīng)國家號召，下大力氣投入尖端科技研發(fā)。顯示面板方面，為了擺脫被國外企業(yè)“卡脖子”的被動(dòng)局面，中國企業(yè)多年來持續(xù)努力。2009 年，京東方投建了北京第 8.5 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線，結(jié)束了中國大陸“無大尺寸液晶顯示屏?xí)r代”。有了京東方的成功先例，TCL 也于2009年殺入面板行業(yè)，成立華星光電，在十年時(shí)間里先后投建了7條產(chǎn)線。通過持續(xù)投入，京東方、TCL等企業(yè)在液晶面板生產(chǎn)領(lǐng)域逐漸走到了行業(yè)前排位置。

憑借著在液晶面板領(lǐng)域多年的積累和Mini? LED商業(yè)化應(yīng)用強(qiáng)勢崛起的契機(jī)，中國廠商終于獲得了在全球面板產(chǎn)業(yè)的舞臺上與國際大牌同臺競技的資格。中國“智”造或有機(jī)會(huì)在本輪顯示技術(shù)升級的過程中實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的全面滲透與趕超，結(jié)束中國電子信息工業(yè)“少屏”的時(shí)代。