制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移影響幾何？

文︱《中國報(bào)道》記者 邱慧

當(dāng)前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。作為“世界工廠”，中國的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈在此過程中持續(xù)面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

與此同時(shí)，東南亞低端制造業(yè)崛起，越來越多的企業(yè)選擇將低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從中國遷往東南亞國家。今年一季度，越南貿(mào)易出口額超過深圳的消息就引來市場的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示，一季度，越南出口貨物貿(mào)易總額891億美元（約5964.89億元），同比增長13.4%。而同期，中國深圳的出口額為4076.6億元，同比下降2.6%。

一時(shí)間，“越南是否會(huì)取代中國成為新世界工廠”“中國制造業(yè)會(huì)加速向東南亞遷移”等討論引發(fā)市場憂慮。

事實(shí)上，“世界工廠”討論話題并非近期才出現(xiàn)。早在2019年，中美貿(mào)易局面僵持時(shí)，東南亞對(duì)中國出口的替代效應(yīng)就曾被關(guān)注。此后新冠肺炎疫情暴發(fā)，全球產(chǎn)業(yè)鏈也因此進(jìn)入重構(gòu)時(shí)期。來自市場的普遍共識(shí)是，比起新冠肺炎疫情帶來的供應(yīng)鏈影響，國際貿(mào)易紛爭中的關(guān)稅問題更讓企業(yè)感覺到壓力。

采訪中，中國社會(huì)科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員許利平向《中國報(bào)道》記者坦言，近幾年，由于人力、資源等成本的上升，低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)從中國轉(zhuǎn)移至東南亞國家的趨勢明顯，但就目前而言，與越南、柬埔寨、老撾等東南亞國家相比，中國的制造業(yè)仍具有一定的優(yōu)勢，短期內(nèi)很難被取代。

“世界工廠”向東南亞轉(zhuǎn)移

進(jìn)入2022年，發(fā)展勢頭迅猛的越南很難不引來關(guān)注。越南國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)中，截至今年4月，越南進(jìn)出口總額超2400億美元。其中，越南商品出口額1223.6億美元，同比增長16.4%。

在全球化智庫主任王輝耀看來，當(dāng)前越南亮眼的成績與新冠肺炎疫情不無關(guān)系。2021年，為了遏制新冠肺炎疫情的蔓延，越南政府采取了部分企業(yè)停工停產(chǎn)的嚴(yán)格防控措施，不少企業(yè)的訂單轉(zhuǎn)向中國，越南進(jìn)出口一度受此影響進(jìn)入低迷期。

“而今年則是相反的流向?！蓖踺x耀向記者指出，今年以來，越南企業(yè)加速復(fù)工，逐步放開入境限制。而中國由于新冠肺炎疫情反復(fù)，國內(nèi)的物流、原材料難以保證，一些訂單外流到越南等地。

“但新冠肺炎疫情不是訂單外流的根本原因?！蓖踺x耀補(bǔ)充。他認(rèn)為，隨著近幾年經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的勞動(dòng)力成本上升，加上環(huán)境、運(yùn)輸?shù)榷喾矫娉杀镜奶Ц?，外資企業(yè)在華生產(chǎn)商品的成本優(yōu)勢“被稀釋”，企業(yè)必然會(huì)出于自身的商業(yè)利益將產(chǎn)業(yè)鏈遷往成本更低廉的地區(qū)。

國海證券的研報(bào)顯示，自第一次工業(yè)革命以來，當(dāng)前正處于第五輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分附加值低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從中國向越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移是大勢所趨，這是中國自主選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等內(nèi)外因素共同導(dǎo)致。

多年前，許利平曾前往越南、老撾、柬埔寨等東南亞國家調(diào)研產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移問題。他發(fā)現(xiàn)盡管當(dāng)時(shí)中國已經(jīng)有了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完備的供應(yīng)體系，但仍有部分服裝、輕紡織布企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷至東南亞。“緬甸、越南工人的工資水平很低?！痹S利平仍記得企業(yè)主的釋疑。

梳理發(fā)現(xiàn)，早在2012年，阿迪達(dá)斯關(guān)閉了中國唯一一家直屬工廠，把整體產(chǎn)業(yè)鏈遷往東南亞就引起轟動(dòng)。這曾一度被看作是中國“制造業(yè)外流”的初代跡象。隨后諾基亞、三星、蘋果、英特爾、飛利浦等企業(yè)也陸續(xù)跟隨。

許利平告訴《中國報(bào)道》記者，近幾年中國生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)也逐步走向升級(jí)。在此過程中，對(duì)人力成本有所要求的低端制造業(yè)、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)則被轉(zhuǎn)向東南亞。在他看來，中國制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的本質(zhì)是國內(nèi)供應(yīng)鏈的“溢出”。

“從全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的角度而言，這是一種良性的‘溢出’。”許利平介紹，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分為按照市場發(fā)展規(guī)律的自然轉(zhuǎn)移和受到地緣政治因素影響的人為轉(zhuǎn)移。資料顯示，歷史上近一兩百年全球發(fā)生了三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮。從英國到美國，到日韓，再到中國，都從低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移開始。

“產(chǎn)業(yè)鏈的搭建并非一蹴而就的事?！泵鎸?duì)市場的不安，包括許利平在內(nèi)的多位專家都認(rèn)為，現(xiàn)階段不應(yīng)過分解讀產(chǎn)業(yè)鏈的外遷，夸大其帶來的負(fù)面影響，而是應(yīng)該放眼全球，辯證地看待中國制造業(yè)的未來道路。

中國“世界工廠”地位難以被取代

改革開放以后，特別是加入世貿(mào)組織以后，中國制造業(yè)在世界市場中的份額越來越大。2001年，在日本通產(chǎn)省的白皮書中，中國繼美國、英國和日本之后，首次獲稱“世界工廠”。

2010年，中國制造業(yè)以占比全球19.8%的成績，成為新的世界第一制造大國。此后12年里，中國的工業(yè)增加值持續(xù)穩(wěn)定在世界第一的數(shù)值，沿海地區(qū)的出口型制造業(yè)也在這一過程中迅速發(fā)展及壯大，為世界供應(yīng)鏈擴(kuò)展了多種工業(yè)領(lǐng)域。

國海證券的研報(bào)顯示，近些年來，中美貿(mào)易摩擦發(fā)酵以及疫情暴發(fā)的背景下，低端制造業(yè)從中國逐漸轉(zhuǎn)向東南亞國家的趨勢不斷明確，東南亞國家中越南與馬來西亞的出口規(guī)模最大，呈現(xiàn)出明顯的外向型經(jīng)濟(jì)體特征，最有望在制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢中受益。

而在東南亞國家中，后發(fā)強(qiáng)勁的越南被“重點(diǎn)關(guān)注”。2022年1月1日《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效并啟動(dòng)以來，越南就借此機(jī)會(huì)迎來良好發(fā)展前景。世界銀行最新報(bào)告預(yù)測，越南有望成為RCEP成員國中收入和貿(mào)易額增長最快的國家。

今年4月初，國內(nèi)商業(yè)大鱷李嘉誠前往越南考察投資項(xiàng)目的消息也再次引發(fā)市場嘩然。“越南將取代中國‘世界工廠’地位”的討論日漸激烈。

采訪中，許利平對(duì)“取代論”予以駁斥。他向《中國報(bào)道》記者分析，與越南相比，中國人口眾多，勞動(dòng)力受教育程度相對(duì)較高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完善。而越南的基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)和研發(fā)投入不足。在許利平看來，短期內(nèi)中國“世界工廠”的地位很難被取代。

越南前4個(gè)月商品進(jìn)出口額數(shù)據(jù)中，多是出口帶來的高增長，而本土企業(yè)則是“表現(xiàn)一般”。有分析認(rèn)為，當(dāng)前越南的貿(mào)易屬“依賴性”，其貿(mào)易嵌合于美國的消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)嵌合于中國。就越南本身而言，還不具備搭建完整產(chǎn)業(yè)鏈的能力。

持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度的王輝耀則對(duì)此表示隱憂。他告訴記者，盡管當(dāng)前越南存在不少短板問題，很難取代中國制造業(yè)在世界的地位，但從長期來看，越南政策開放、人口紅利尚存。同時(shí)，美歐等國的“產(chǎn)業(yè)鏈去中國化”也為越南制造業(yè)的快速崛起提供了土壤。

王輝耀指出，越南已經(jīng)成為中國產(chǎn)業(yè)鏈上升過程中不可忽視的競爭力量。中國需要防范由此可能帶來的中上游產(chǎn)業(yè)鏈遷出的風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，要成為世界工廠，硬件設(shè)施、軟件條件缺一不可。在外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展的觀點(diǎn)中，若要想成為新的世界工廠，首要前提是必須有完整的工業(yè)體系，重化工業(yè)是其中關(guān)鍵一環(huán)。

在接受媒體采訪時(shí)，施展指出，資本密集型的重化工業(yè)需要國家投入大量的資本，光靠市場過程是不成立的。他認(rèn)為，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)向東南亞溢出，某種意義上意味著以中國為中心的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模變得更大了。他推斷，在可預(yù)見的未來里，“美國創(chuàng)新、中國生產(chǎn)、全球銷售”的大格局不會(huì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性逆轉(zhuǎn)。

國海證券認(rèn)為，愈加繁榮的東南亞產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國則是利大于弊。研報(bào)中提到，在此過程中，中國可以享受東南亞國家相對(duì)開放的政策，也可以在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的契機(jī)下，與東盟國家形成優(yōu)勢互補(bǔ)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年10月7日，越南胡志明市正在路上的工人們。

打造高精尖“世界工廠”

多位專家表示，中國正經(jīng)歷由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，要繼續(xù)保持制造業(yè)優(yōu)勢和穩(wěn)定出口。

在此過程中，中國如何應(yīng)對(duì)日趨嚴(yán)峻的全球貿(mào)易環(huán)境？就此，中制智庫在《實(shí)業(yè)強(qiáng)國：中國制造自強(qiáng)之路》中提出，目前，不少低端制造業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展等有著不小貢獻(xiàn)。同時(shí)，高端制造業(yè)也一直是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要訴求。在當(dāng)前背景下，中國應(yīng)制定相關(guān)應(yīng)對(duì)措施，減少國際政治因素引起的低端制造業(yè)外流以及保護(hù)高端制造業(yè)不被迫遷出。

許利平則向記者表示，保持中端、高端制造業(yè)留在國內(nèi)是中國在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的關(guān)鍵任務(wù)?！暗荒苁裁炊及鼣堄谝簧?。”許利平提醒，東南亞等國家的制造業(yè)與中國的制造業(yè)也不是此消彼長的關(guān)系，而是能夠形成相互支撐、系統(tǒng)發(fā)展的模式?！霸诋a(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程中，中國要和周邊國家形成良性的發(fā)展關(guān)系，建立有利的周邊環(huán)境。不能高中低端的制造業(yè)環(huán)節(jié)都想做?！彼f。

記者注意到，因低端制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移，市場一度擔(dān)憂中國的中西部地區(qū)會(huì)面臨就業(yè)問題。曾有觀點(diǎn)建議，降低中國中西部地區(qū)的人力成本，以此來承接部分面臨轉(zhuǎn)移局面的低端制造業(yè)，以此避免出現(xiàn)大量人口的失業(yè)問題。

許利平認(rèn)為，擔(dān)憂就業(yè)問題而降低勞動(dòng)力成本本身就與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相背離。產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移不能單純地歸結(jié)在“人”上，中西部地區(qū)要在自身上“做文章”，加大吸引外資的力度，優(yōu)化營商環(huán)境，做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接工作，協(xié)同實(shí)現(xiàn)中國制造業(yè)的升級(jí)。與此同時(shí)，中西部地區(qū)政府也應(yīng)積極鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)，給面臨就業(yè)問題的人更多的保障和機(jī)會(huì)。

“核心的還是提高制造業(yè)的競爭力，而非留住大量的低端制造業(yè)?！痹S利平舉例說，提高生產(chǎn)效率、人員的技能水平、工資待遇，降低培訓(xùn)成本等都涵蓋在競爭力考量中。

王輝耀也向記者表示，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，中國的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。在他的研判里，中國制造業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是機(jī)遇之一。中國可以借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機(jī)發(fā)揮主觀能動(dòng)性，加大對(duì)在華企業(yè)的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，避免成為貿(mào)易孤島。

“利用5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)形成具有自身特色的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢?！蓖踺x耀進(jìn)一步指出，中國在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中要注重增加技術(shù)含量、打造品牌，形成具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，以此來吸引全球資本、人才、技術(shù)等，最終升級(jí)成為全球高精尖制造業(yè)的“世界工廠”。