中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

李謙鋒

(中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100038)

近年來，我國鋁板帶行業(yè)取得了長足發(fā)展。面對全球疫情沖擊，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)受阻，國際貿(mào)易投資萎縮，大宗商品市場動(dòng)蕩等情況，行業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，取得了遠(yuǎn)超預(yù)期的成績。在肯定成績與優(yōu)勢的同時(shí)，也要清醒地看到中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)所存在的問題及挑戰(zhàn)。如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，使我國真正成為世界鋁板帶強(qiáng)國是鋁加工企業(yè)需要共同思考的課題。

1 2020年中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

1.1 產(chǎn)量繼續(xù)保持增長

據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“加工協(xié)會(huì)”)和北京安泰科信息股份有限公司(以下簡稱“安泰科”)聯(lián)合統(tǒng)計(jì)，2020年中國鋁材產(chǎn)量為4 210萬t。其中，鋁板帶產(chǎn)量為1 185萬t，比上年增長4.3%。根據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)、美國鋁業(yè)協(xié)會(huì)(AA)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球鋁材產(chǎn)量為6 650萬t，其中，鋁板帶產(chǎn)量為2 615萬t。中國鋁材產(chǎn)量約占全球鋁材產(chǎn)量的63.3%，其中，鋁板帶產(chǎn)量占全球鋁板帶產(chǎn)量的45.3%[1]。從2001年到2020年的20年間，我國鋁板帶產(chǎn)量持續(xù)增長，由2001年的52萬t增長到2020年的1185萬t，增加了21倍多，年復(fù)合增長率達(dá)到17.9%，詳見圖1(數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、加工協(xié)會(huì))。

圖1 2001年-2020年中國鋁板帶產(chǎn)量及增速Fig.1 China's aluminum plate and strip output and growth rate from 2001 to 2020

據(jù)加工協(xié)會(huì)、安泰科數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國鋁板帶各細(xì)分品種占比如圖2所示。由圖2可見，2020年鋁箔坯料產(chǎn)量達(dá)到472萬t，在中國鋁板帶產(chǎn)品中占比最大，達(dá)到40%。

圖2 2020年中國鋁板帶各細(xì)分品種占比Fig.2 Proportion of varieties of segrnentation of aluminum plate and strip in China in 2020

1.2 關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好，經(jīng)營壓力依然較大

據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國鋁加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10 882.45億元，比上年增長8.52%，占有色金屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的18.68%；實(shí)現(xiàn)利潤293.71億元，比上年同期增加53.53%，占有色行業(yè)利潤總額的16.02%；行業(yè)平均銷售利潤率回升到2.6%(圖3)，而有色行業(yè)平均利潤率為3.14%，行業(yè)盈利能力仍然偏低；資產(chǎn)負(fù)債率59.1%，比上年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2011年-2020年中國鋁加工行業(yè)利潤率Fig.3 Profit margin of China′s aluminum processing industry from 2011 to 2020

圖4為2015年和2020年部分鋁材加工費(fèi)對比圖(由中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)整理)。從圖4可以看出，與2015年相比，部分鋁板帶箔產(chǎn)品2020年加工費(fèi)均出現(xiàn)不同程度下降，而人工、土地、環(huán)保等成本費(fèi)用卻在逐年上升，企業(yè)經(jīng)營壓力仍然較大。

1.3 技術(shù)裝備水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列

目前我國鋁板帶行業(yè)加工工藝技術(shù)全面、設(shè)備種類齊全，整體裝備水平已經(jīng)進(jìn)入世界前列。

工藝技術(shù)方面，連續(xù)鑄軋技術(shù)水平不斷提高，連鑄連軋技術(shù)不斷取得新突破，熱軋、連續(xù)鑄軋、連鑄連軋三大工藝并存，尤其是連續(xù)鑄軋和連鑄連軋技術(shù)的不斷進(jìn)步和推廣應(yīng)用，為行業(yè)節(jié)能降耗和增強(qiáng)競爭力作出了巨大貢獻(xiàn)。

從裝備水平來看，我國不僅引進(jìn)國際領(lǐng)先裝備的數(shù)量為世界之最，同時(shí)以中色科技股份有限公司、中國重型機(jī)械研究院股份有限、中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、上海天重重型機(jī)器有限公司、涿神有色金屬加工專用設(shè)備有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司等為代表的國產(chǎn)裝備水平不斷提高，與國外先進(jìn)水平的差距不斷縮小，鋁板帶行業(yè)裝備國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，大大降低了鋁板帶企業(yè)投資及生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升了行業(yè)競爭力及價(jià)格優(yōu)勢。

據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國連鑄連軋生產(chǎn)線2條，首條在2011年洛陽豫港龍泉鋁業(yè)公司投產(chǎn)；(1+1)式熱粗軋-精軋生產(chǎn)線11條，國內(nèi)首條于1989年在西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司投產(chǎn)；(1+3)式熱連軋生產(chǎn)線5條，首條是由奧科寧克鋁業(yè)公司引進(jìn)的[2]；(1+4)式熱連軋生產(chǎn)線13條，首條是2003年由明泰鋁業(yè)公司自主研制的；(1+5)式熱連軋生產(chǎn)線2條，首條是2010由年肇慶亞洲鋁廠有限公司引進(jìn)的。國內(nèi)鋁板帶熱連軋生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)詳見表1、表2[3]。

表2 中國鋁板帶熱連軋生產(chǎn)線Table 2 China aluminum plate and strip hot tandem lines

目前，我國共有大小單機(jī)架鋁帶冷軋機(jī)約1500臺(tái)，擁有冷連軋生產(chǎn)線17條，其中雙機(jī)架12條，三機(jī)架4條，5機(jī)架1條(2014年停產(chǎn))。西南鋁業(yè)公司于2009年投產(chǎn)的2 000 mm雙機(jī)架冷連軋線是中國首條鋁帶冷連軋項(xiàng)目。國內(nèi)鋁板帶部分冷連軋生產(chǎn)線統(tǒng)計(jì)詳見表3[4]。

表3 中國鋁板帶冷連軋部分生產(chǎn)線Table 3 Some of the cold tandem lines of China′s aluminum plate and strip

1.4 創(chuàng)新發(fā)展能力與綠色制造水平進(jìn)一步提高

1.4.1 行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)不斷完善

目前，我國鋁板帶行業(yè)有中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、遼寧忠旺集團(tuán)有限公司、東北輕合金有限責(zé)任公司、江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司、福建省南平鋁業(yè)股份有限公司、南山集團(tuán)有限公司、河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司、廣西南南鋁加工有限公司、云南冶金集團(tuán)股份有限公司共9家國家企業(yè)技術(shù)中心，其中以及西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、中鋁瑞閩股份有限公司2家國家企業(yè)技術(shù)中心為中心。行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)不斷完善、創(chuàng)新能力不斷提高。

1.4.2 有效專利數(shù)量6000余件

根據(jù)已公開專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底我國鋁板帶行業(yè)有效專利數(shù)量為6235件，其中，發(fā)明專利1521件、實(shí)用新型專利4553件、外觀設(shè)計(jì)專利161件。

1.4.3 科技創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

2020年，由東北輕合金有限責(zé)任公司、有研科技集團(tuán)有限公司、中國航發(fā)北京航空材料研究院等單位申報(bào)的“大飛機(jī)用新型超高強(qiáng)7055(7A55)-T7751鋁合金大規(guī)格預(yù)拉伸板材工業(yè)化成套制備技術(shù)”項(xiàng)目獲中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)；中鋁瑞閩股份有限公司等單位申報(bào)的“新能源動(dòng)力電池外殼用鋁合金板帶材關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目和重慶博奧鋁業(yè)制造有限公司等單位申報(bào)的“高純深拉瓶蓋用鋁材開發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目獲三等獎(jiǎng)。近年來中國鋁板帶行業(yè)主要科技成果見表4。

表4 近年來中國鋁板帶行業(yè)主要科技成果Table 4 Main scientific and technological achievements of China′s aluminum plate and strip industry in recent years

1.4.4 中國標(biāo)準(zhǔn)完善并獨(dú)具特色

截至2020年底，中國鋁加工行業(yè)已發(fā)布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)196項(xiàng)、相關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)213項(xiàng)，正在研制的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)37項(xiàng)、相關(guān)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)63項(xiàng)，其中，已發(fā)布的板帶箔產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)85項(xiàng)、相關(guān)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)22項(xiàng)。目前在世界鋁加工產(chǎn)業(yè)范圍，我國標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量最多、涵蓋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最豐富、特色環(huán)保能耗標(biāo)準(zhǔn)最全，并與鋁加工行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。

1.4.5 綠色發(fā)展水平不斷提高

2020年10月16日，工業(yè)和信息化部公布了第五批綠色工廠名單，天津忠旺、中鋁瑞閩、南南鋁業(yè)、西南鋁業(yè)等4家企業(yè)榜上有名。目前，我國鋁板帶行業(yè)共有9家企業(yè)獲得國家綠色工廠稱號，見表5。

表5 中國鋁板帶行業(yè)綠色工廠名單Table 5 List of green plants in China′s aluminum plate and strip industry

1.5 產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)進(jìn)一步凸顯

目前，山東濱州、龍口，河南鞏義、洛陽，重慶西彭等地區(qū)已經(jīng)成為中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的典型代表，產(chǎn)業(yè)集群不斷發(fā)展和成熟，集群效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。

以山東濱州為例，聚集了魏橋鋁電、山東創(chuàng)新等涵蓋氧化鋁-電解鋁-鋁熔煉-鋁壓延完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型龍頭企業(yè)，地區(qū)電解鋁、鋁板帶產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，為全國重點(diǎn)鋁板帶生產(chǎn)集群地。

在山東龍口，南山鋁業(yè)2020年電解鋁產(chǎn)量83.7萬t、鋁板帶170.5萬t(含冷、熱軋卷/板)，其中易拉罐罐料產(chǎn)量約56萬t，目前市場占有率國內(nèi)第一，汽車車身薄板約5萬t，航空鋁板開始批量出口美國波音公司。

在河南鞏義，聚集了明泰鋁業(yè)、中孚高精鋁業(yè)、萬達(dá)鋁業(yè)、鑫泰鋁業(yè)等一批大型鋁板帶企業(yè)，已經(jīng)形成了企業(yè)大中小并舉、產(chǎn)品高中低全覆蓋的國內(nèi)最大鋁板帶產(chǎn)業(yè)集群，鋁板帶產(chǎn)能超過200萬t，實(shí)際產(chǎn)量占全國的 20%左右。2020年，明泰鋁業(yè)鋁板帶產(chǎn)量83.19萬t、萬達(dá)鋁業(yè)鋁板帶24萬t，中孚高精鋁鋁板帶29萬t，其中僅易拉罐罐料產(chǎn)量就達(dá)到26.4萬t。

在河南洛陽，聚集了洛陽龍鼎、萬基鋁加工、中鋁河南等行業(yè)重點(diǎn)鋁板帶企業(yè)，洛陽地區(qū)鋁板帶產(chǎn)能已超過80萬t，成為全國重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群地。

重慶西彭是中國自主建設(shè)的第一個(gè)大型鋁加工產(chǎn)業(yè)基地，依托西南鋁業(yè)等骨干企業(yè)的快速發(fā)展，鋁板帶生產(chǎn)能力也達(dá)到90萬t左右。

1.6 龍頭企業(yè)不斷壯大，“雁群效應(yīng)”彰顯新動(dòng)力

2020年，中鋁高端制造公司、山東南山鋁業(yè)、河南明泰鋁業(yè)的鋁材總產(chǎn)量均達(dá)到百萬噸級水平，其中鋁板帶材的產(chǎn)量均超過了80萬t，市場影響力、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力都不斷增強(qiáng)。

中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司是由中鋁集團(tuán)與重慶市政府于2019年9月在重慶共同組建，注冊資金150億元，由中鋁集團(tuán)旗下鋁加工板塊的12家子公司組成。2020年中鋁高端制造公司鋁板帶產(chǎn)量達(dá)到102.95萬t，該公司堅(jiān)持“高端化、智能化、終端化、綠色化、國際化”的發(fā)展方向，緊緊圍繞航空航天、國防軍工、軌交船舶、汽車、裝備、綠色建筑等領(lǐng)域新材料，通過產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展、并購重組、整合上市等方式，達(dá)到1 000億元產(chǎn)值和1 000億元市值的雙千億愿景，打造具備世界一流競爭力的高端制造企業(yè)集團(tuán)。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司自成立以來，不斷健全產(chǎn)業(yè)鏈，向上下游延伸，深耕鋁行業(yè)，改良、精化上游生產(chǎn)工藝，研發(fā)、突破下游產(chǎn)品技術(shù)，在 45 平方公里范圍內(nèi)形成了一條鋁加工全產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)鋁板帶行業(yè)領(lǐng)軍龍頭企業(yè)之一，榮獲中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)“2019年(第三屆)中國鋁板帶材十強(qiáng)企業(yè)”第一名。2020年，南山鋁業(yè)熱軋卷/板產(chǎn)量103.13萬t，冷軋卷/板產(chǎn)量69.44萬t。近年來，南山鋁業(yè)積極調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，積極向高性能、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)力，目前汽車輕量化鋁板帶生產(chǎn)線和航空航天用高強(qiáng)高韌高端鋁合金生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，正在按計(jì)劃推進(jìn)。

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司成立于1997年，經(jīng)過20余年的創(chuàng)新發(fā)展，目前已成為國內(nèi)鋁板帶龍頭企業(yè)之一，榮獲加工協(xié)會(huì)“2019年(第三屆)中國鋁板帶材十強(qiáng)企業(yè)”第三名(并列)。目前，明泰鋁業(yè)擁有半連續(xù)鑄造生產(chǎn)線8條、連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線13條、國內(nèi)首條“1+4”熱連軋生產(chǎn)線1條、高精度交通用鋁板帶“1+1”熱軋生產(chǎn)線1條、冷軋機(jī)9臺(tái)、箔軋機(jī)17臺(tái)。2020年，明泰鋁業(yè)鋁板帶產(chǎn)量83.19萬t，比上年增長10.89%。近年來，明泰鋁業(yè)順應(yīng)市場發(fā)展，提前布局建設(shè)“高精度交通用鋁板帶”“年產(chǎn)12.5萬t車用鋁合金板”等項(xiàng)目，汽車鋁板、罐車料、散熱器料等汽車輕量化材料產(chǎn)品占比逐步提高，并開始向眾多車企批量供貨，繼續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

1.7 行業(yè)重點(diǎn)在建項(xiàng)目

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年有70余個(gè)鋁加工重點(diǎn)項(xiàng)目開工或投產(chǎn)，合計(jì)新增產(chǎn)能超過700萬t，鋁加工產(chǎn)業(yè)投資熱度不減，產(chǎn)能進(jìn)一步過剩，行業(yè)競爭也將進(jìn)一步加劇，2020年部分重點(diǎn)鋁軋制建設(shè)項(xiàng)目見表6。

表6 2020年部分重點(diǎn)鋁軋制建設(shè)項(xiàng)目Table 6 Some key aluminum rolling projects constructed in 2020

1.8 進(jìn)口增長出口下降

圖5列出了2001-2020年中國鋁板帶材進(jìn)口數(shù)量(數(shù)據(jù)來自中國海關(guān))。中國進(jìn)口鋁板帶材27.7萬t，比上年增長23.7%；韓國和日本是我國鋁板帶材主要進(jìn)口國，分別進(jìn)口了11.8萬t和8.0萬t，合計(jì)占進(jìn)口總量的71.5%；鋁板帶材進(jìn)口均價(jià)為24 684元/t，比上年下降了2 728元/t。2021年1-9月，鋁板帶進(jìn)口24.3萬t，同比增長22.1%。

圖5 2001年-2020年中國鋁板帶材進(jìn)口數(shù)量Fig.5 Import quantity of aluminum plate and strip in China

圖6列出了2001-2020年中國鋁板帶材出口數(shù)量(數(shù)據(jù)來自中國海關(guān))。2020年，中國出口鋁板帶材234萬t，比上年下降10.7%。出口的國家和地區(qū)共199個(gè)，其中墨西哥、韓國、加拿大、美國、越南、尼日利亞、泰國、澳大利亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋等是我國鋁板帶材出口前十位的國家，合計(jì)出口量136萬t，占出口總量的58.4%。鋁板帶材出口均價(jià)為16 340元/t，比上年下降298元/t(見圖7)。

圖6 2001年-2020年中國鋁板帶材出口數(shù)量Fig.6 Export quantity of aluminum sheet and strip in China

圖7 2011年-2020年中國鋁板帶出口均價(jià)Fig.7 Average export price of China′s aluminum sheet and strip from 2011 to 2020

2 中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)具備的優(yōu)勢與存在的問題

2.1 具備的優(yōu)勢

2.1.1 產(chǎn)能裝備優(yōu)勢

產(chǎn)能大。目前，我國鋁板帶行業(yè)在坯料方面擁有800條以上雙輥鑄軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過800萬t/a；擁有200條以上鑄錠熱軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能約2 000萬t/a；擁有200條以上冷軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過1 800萬t/a；加工能力均占全球的50%以上，其中鑄軋生產(chǎn)能力占全球的70%以上。

裝備新。項(xiàng)目建成時(shí)間短、裝備比較新，絕大部分裝備為21世紀(jì)內(nèi)建成投產(chǎn)，與國外一些企業(yè)建成時(shí)間久、設(shè)備陳舊相比，后發(fā)優(yōu)勢明顯。

先進(jìn)裝備數(shù)量多。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國目前有(1+5)式熱連軋生產(chǎn)線2條、連鑄連軋生產(chǎn)線2條、(1+4)式熱連軋生產(chǎn)線13條、(1+3)式熱連軋生產(chǎn)線5條、(1+1)式熱粗軋-精軋生產(chǎn)線11條。

2.1.2 短流程一體化

圍繞電解鋁生產(chǎn)基地布局鋁加工的生產(chǎn)模式快速推廣，有助于降本增效，提高競爭力。

2019年我國前十位電解鋁生產(chǎn)省區(qū)的鋁板帶材產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到856萬t，比2000年增長了165倍，占全國鋁板帶材總產(chǎn)量的比例由2000年的14.9%提高至70.3%，詳見表7。

表7 2019年電解鋁產(chǎn)量前十位省區(qū)的鋁板帶材產(chǎn)量(萬t)Table 7 Output of aluminum plate and strip in the top ten provinces and regions of electrolytic aluminum output in 2019(10000 tons)

2.1.3 國內(nèi)消費(fèi)市場潛力巨大

目前，我國鋁板帶產(chǎn)業(yè)仍以滿足國內(nèi)消費(fèi)為主，2020年我國國內(nèi)鋁板帶表觀消費(fèi)量為978.7萬t，比上年增長9.1%，占產(chǎn)量的82.6%，近10年年均復(fù)合增長率6.8%，國內(nèi)市場仍是主陣地，詳見圖8。

圖8 2001年-2020年中國鋁板帶表觀消費(fèi)量Fig.8 Apparent consumption of aluminum plate and strip in China from 2001 to 2020

2019年中國、日本和美國的鋁板帶人均消費(fèi)量分別為6.4 kg、9.5 kg和13.2 kg。可見，中國人均鋁板帶消費(fèi)量與美、日等發(fā)達(dá)國家還存在較大差距，國內(nèi)市場仍有增長潛力，詳見表8。

表8 2017年-2019年部分國家鋁板帶消費(fèi)量Table 8 Consumption of aluminum plate and strip in some countries in 2017-2019

2.1.4 成本相對優(yōu)勢

雖然固定資產(chǎn)投資成本、生產(chǎn)要素成本、人工成本、資金成本、環(huán)保成本等不斷上漲，我國與發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)成本差距不斷縮小，但相對優(yōu)勢依然存在。

我國鋁板帶行業(yè)主要裝備建成時(shí)間相對短，設(shè)備在生產(chǎn)效率、檢修維護(hù)等方面具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢。

2.1.5 集群發(fā)展優(yōu)勢

前文所述，重慶西彭、山東龍口、河南鞏義等鋁板帶產(chǎn)業(yè)集群不斷成熟，集群發(fā)展優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，山東濱州、河南洛陽、內(nèi)蒙古包頭、甘肅嘉峪關(guān)等產(chǎn)業(yè)集群也正在快速發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展使得各種要素聚集，不僅降低了企業(yè)總成本，也使我國鋁板帶產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.1.6 國際競爭比較優(yōu)勢仍在

雖然我國鋁板帶產(chǎn)業(yè)面臨國內(nèi)低價(jià)競爭、國外貿(mào)易保護(hù)“雙擠壓”，但整體比較優(yōu)勢仍在，中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)，甚至鋁加工產(chǎn)業(yè)仍具有極強(qiáng)的國際競爭力，只是競爭優(yōu)勢在減弱[5]。

圖9列出了2001年-2019年中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)TC指數(shù)。從圖9中可以看出，2001年-2019年中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)TC指數(shù)整體呈現(xiàn)上升趨勢，表明我國鋁板帶產(chǎn)業(yè)在出口方面具有極強(qiáng)的國際競爭力。TC指數(shù)是競爭優(yōu)勢指數(shù)，也叫貿(mào)易競爭力指數(shù)，是指一國進(jìn)出口貿(mào)易的差額占其進(jìn)出口貿(mào)易總額的比。指數(shù)越接近于1，競爭力越大；等于1時(shí)表示該產(chǎn)業(yè)只出口不進(jìn)口；指數(shù)越接近于-1，競爭力越弱；等于-1時(shí)表示該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口；等于0時(shí)表示該產(chǎn)業(yè)競爭力處于中間水平。

圖9 2011年-2019年中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)TC指數(shù)Fig.9 TC indices of China′s aluminum plate and strip industry from 2011 to 2019數(shù)據(jù)來源：加工協(xié)會(huì)整理

圖10為中國鋁加工固定市場份額模型指數(shù)(the constant market share model，CMS指數(shù))，是指在一定時(shí)期內(nèi)，本國某產(chǎn)品的出口增長率與為保持該產(chǎn)品原有的市場占有份額應(yīng)有的出口增長率之差。從2012年以來，我國鋁加工產(chǎn)業(yè)CMS指數(shù)在0%上下振動(dòng)，表明競爭優(yōu)勢在減弱。

圖10 2009年-2017年中國鋁加工產(chǎn)業(yè)CMS指數(shù)Fig.10 CMS indices of China′s aluminum processing industry from 2009 to 2017數(shù)據(jù)來源：加工協(xié)會(huì)整理

2.2 存在的問題

2.2.1 創(chuàng)新能力不足

我國經(jīng)過改革開放，尤其是21世紀(jì)以來持續(xù)快速發(fā)展，政策、經(jīng)濟(jì)、市場和社會(huì)環(huán)境都發(fā)生了巨大變化，產(chǎn)品由相對短缺變?yōu)槿孢^剩，增長方式也由要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；從全球占位看，我國鋁加工產(chǎn)業(yè)也由跟跑進(jìn)入并行、甚至領(lǐng)跑階段，創(chuàng)新引領(lǐng)能力就尤為重要。

但事實(shí)上，我國鋁板帶創(chuàng)新能力卻嚴(yán)重不足，具體表現(xiàn)在：

1)在航空鋁材、乘用車車身板等領(lǐng)域，雖然我國均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但在產(chǎn)品質(zhì)量及一致性、生產(chǎn)效率等方面與美國、日本等發(fā)達(dá)國家仍存有明顯差距。

2)在合金牌號、生產(chǎn)工藝、熱處理等各方面基礎(chǔ)研究領(lǐng)域嚴(yán)重缺失，多為拿來主義和實(shí)用主義，基礎(chǔ)領(lǐng)域鮮有研究。

3)2014年-2020年，鋁板帶行業(yè)共獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)，中國有色金屬工業(yè)科技技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) 8 項(xiàng)、二等獎(jiǎng) 5 項(xiàng)，其中2016年、2019年空缺?？梢钥闯觯m然我國鋁板帶領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新能力在不斷增強(qiáng)，但仍然缺乏重大、顛覆性科技成果，尤其是國家級科技成果獎(jiǎng)已空缺多年。

2.2.2 集約化程度較低

發(fā)達(dá)國家鋁加工企業(yè)經(jīng)過多年的優(yōu)勝劣汰，目前基本都已形成了以幾家，多則十幾家為主的寡頭格局。如，2020年諾貝麗斯產(chǎn)量為327.3萬t、肯聯(lián)鋁業(yè)約140萬t。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年年底，我國規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)為2 547家，其中鋁板帶企業(yè)至少在500家以上，企業(yè)平均年產(chǎn)量僅2萬t左右。

集約化程度較低，尤其是不謀求專精特新發(fā)展模式的中小企業(yè)大量存在，一定程度上造成企業(yè)間技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、企業(yè)管理、創(chuàng)新能力、品牌影響等方面參差不齊，以及市場競爭的混亂無序，制約了行業(yè)整體水平及高質(zhì)量發(fā)展。

2.2.3 國產(chǎn)裝備支撐能力亟待提升

我國鋁板帶行業(yè)加工工藝技術(shù)全面、設(shè)備種類齊全，整體裝備水平已經(jīng)進(jìn)入世界前列，引進(jìn)國際領(lǐng)先裝備的數(shù)量為世界之最。但熔鑄、熱軋、冷軋等生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要裝備還需依賴進(jìn)口Wagstaff 、Almex、西馬克、奧鋼聯(lián)、米諾、阿申巴赫、法塔亨特、石川島磨播等國外設(shè)備，我國國產(chǎn)裝備支撐能力仍然有待提升。無論在技術(shù)優(yōu)勢，還是裝備質(zhì)量等方面，國產(chǎn)裝備與國外先進(jìn)裝備還存在差距，關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率還比較低。

比如，在當(dāng)今運(yùn)轉(zhuǎn)的各種鋁帶冷軋機(jī)中，德國西馬克公司(SMS Siemag AG)制造的CVC冷軋機(jī)幾乎代表了全球最高技術(shù)水平，CVC(continuously variable crown，連續(xù)可變凸度)技術(shù)把軋輥加工成“S”形瓶狀結(jié)構(gòu)，兩根對應(yīng)軋輥的輥形曲線完全一樣，但彼此相差180°放置，通過軋輥的橫向移動(dòng)，使軋輥的輥縫凸度連續(xù)變化，以適應(yīng)不同的軋制條件，從而使軋制的薄板板形良好。CVC技術(shù)既可用于冷軋，也可用于熱軋，既可用于二輥，四輥軋機(jī)，也可用于六輥軋機(jī)，技術(shù)優(yōu)勢明顯，不僅大大提高了帶材平直度和表面質(zhì)量、軋件邊部減薄明顯改善，同時(shí)對規(guī)定的軋制參數(shù)具有高度適應(yīng)性等。CVC技術(shù)是西馬克公司1982年開始研制，1984年推出市場，30多年后的今天，該技術(shù)仍是全球最高技術(shù)水準(zhǔn)，而國產(chǎn)裝備關(guān)鍵技術(shù)突破性創(chuàng)新成果相對還比較匱乏。

3 中國鋁板帶產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 機(jī)遇

3.1.1 擴(kuò)大應(yīng)用的機(jī)遇

2020年國家提出“3060雙碳”目標(biāo)，雖然在一定程度上加大了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)保壓力，但由于鋁的質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、無毒性、可回收等諸多特性，使用鋁材會(huì)有助于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排，如交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”、建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”、包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”，從而給鋁材提供了消費(fèi)需求增大的機(jī)遇。

以交通輕量化為例，每升汽油燃燒后排放CO22.12 kg，車輛每減重100 kg，百公里可節(jié)油0.5 L，CO2排放減少1 kg，全生命周期50萬km的減排量為5 t。目前我國傳統(tǒng)燃油乘用車的單車用鋁量約為120 kg左右，其中鋁鑄件約占80%，單車用鋁量與歐美日等地區(qū)相比還存在著不小的差距。此外，國外鋁廂式貨車占整體貨車市場比例達(dá)到64.6%，輕量化貨車成為主流車型，而我國在這方面才剛剛起步，還有巨大消費(fèi)潛力。

除交通輕量化外，建筑、包裝、鋁制家具等領(lǐng)域，鋁板帶材同樣具有很大市場潛力，發(fā)展前景廣闊。

3.1.2 科技創(chuàng)新的機(jī)遇

首先，科技創(chuàng)新可以提升鋁板帶材在現(xiàn)有消費(fèi)領(lǐng)域中的應(yīng)用比率，同時(shí)可以開辟鋁板帶材新的未知應(yīng)用領(lǐng)域，促進(jìn)消費(fèi)，擴(kuò)大應(yīng)用。

其次，只要我國全面突破關(guān)鍵核心技術(shù)，全面達(dá)到或超越奧科寧克、諾貝麗斯、神戶制鋼等公司，我國在全球高端鋁板帶材領(lǐng)域的市場份額就會(huì)倍增。

3.1.3 “走出去”的機(jī)遇

雖然逆全球化、貿(mào)易保護(hù)有所抬頭，但截至2020年11月18日，我國仍然已與138個(gè)國家、31個(gè)國際組織簽署了201份共建“一帶一路”合作文件。我國鋁板帶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備“走出去”的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，產(chǎn)量占全球的一半以上，產(chǎn)品出口到約200個(gè)國家和地區(qū)，出口量也基本與其他國家的出口總量相當(dāng)?！白叱鋈ァ卑l(fā)展，全球化布局，既是應(yīng)對貿(mào)易保護(hù)的有效措施，更是國內(nèi)企業(yè)向國際企業(yè)轉(zhuǎn)變的必選項(xiàng)。

3.2 挑戰(zhàn)

3.2.1 鋁價(jià)過高且大幅波動(dòng)

作為基礎(chǔ)原材料，鋁價(jià)應(yīng)該穩(wěn)字當(dāng)頭，警惕鋁價(jià)大漲大落，歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，大漲后必有大落，合適、相對穩(wěn)定的鋁價(jià)才有利于鋁產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。從電解鋁成本、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的盈利水平、下游消費(fèi)及替代競爭力等因素綜合考慮，結(jié)合鋁價(jià)歷史走勢，并從構(gòu)建鋁產(chǎn)業(yè)鏈命運(yùn)共同體的角度出發(fā)，一定時(shí)期內(nèi)合適、相對穩(wěn)定的鋁價(jià)應(yīng)該在13 000元/t～14 000元/t。

2020年2月份以來，國內(nèi)鋁價(jià)在經(jīng)歷了新冠疫情導(dǎo)致的恐慌性下挫之后，走出力度極強(qiáng)的“V”形反轉(zhuǎn)行情。2020年鋁價(jià)長期徘徊在17 000元/t～8 000元/t之間，2020年全年鋁價(jià)波動(dòng)幅度高達(dá)50.78%。2021年鋁價(jià)上漲勢頭不減，10月滬鋁最高至24 765元/t，刷新上市以來高點(diǎn)；LME最高漲至3 215美元/t，創(chuàng)2008年以來13年的新高。

鋁價(jià)快速上漲和鋁價(jià)高企雖使得部分企業(yè)短期儲(chǔ)鋁賺錢，但過高的鋁價(jià)造成鋁產(chǎn)品消費(fèi)成本增加，鋁材替代其他材料的競爭力下降，不利于應(yīng)用的推廣，抑制需求增長，對鋁加工產(chǎn)業(yè)的長期危害性，才更值得我們警覺。

3.2.2 貿(mào)易保護(hù)加劇

2017年以來，美國、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、阿根廷、印尼、墨西哥、海灣合作委員會(huì)等國家或經(jīng)濟(jì)體紛紛對我國鋁板帶箔產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，加大了我國鋁板帶產(chǎn)品出口難度。2020年僅鋁板帶行業(yè)就遭遇了4起新增貿(mào)易救濟(jì)案件，另有4起前期貿(mào)易救濟(jì)案件發(fā)布了肯定性裁決，詳見表9。

表9 近年來部分國家和地區(qū)對我國鋁板帶箔產(chǎn)品進(jìn)行的雙反調(diào)查Table 9 Anti-dumping and anti-subsidy investigation into aluminum sheet, strip and foil products in China conducted by some countries and regions in recent years

此外，由于鋁板帶產(chǎn)品是鋁箔產(chǎn)品的原材料，國外市場通過反傾銷、加大稅率等手段限制我國鋁箔產(chǎn)品出口，無形中也對鋁板帶行業(yè)產(chǎn)生了很大影響。當(dāng)前貿(mào)易保護(hù)正由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家蔓延，由鋁材向鋁制品領(lǐng)域延伸，由單一品種鋁材向多品種鋁材擴(kuò)散，我國鋁材出口壓力將不斷增大。

3.2.3 替代威脅

鋁材面臨新型高強(qiáng)鋼、碳纖維、塑料等其他材料的替代威脅。比如在應(yīng)對碳纖維、塑料等材料替代鋁方面，國外已經(jīng)開展了大量預(yù)研工作，而我們還沒有開展相關(guān)研究，美國波音787、我國直9、直19等飛機(jī)已經(jīng)開始大量使用碳纖維材料，這說明只要其他材料技術(shù)上符合要求，在很多領(lǐng)域替代鋁材料是完全可能的，需要高度重視。鋁板帶材行業(yè)一方面必須要持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，不斷提升鋁板帶材的綜合性能，另一方面要加強(qiáng)與下游用戶融合發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，共同致力于擴(kuò)大應(yīng)用。

4 發(fā)展建議

4.1 慎重?cái)U(kuò)大規(guī)模，優(yōu)先并購重組

面對全行業(yè)產(chǎn)能過剩和更加激烈的市場競爭，鋁板帶企業(yè)要謹(jǐn)慎投資擴(kuò)產(chǎn)，對于確有擴(kuò)產(chǎn)需要的企業(yè)，要優(yōu)先消化行業(yè)現(xiàn)有過剩產(chǎn)能，根據(jù)自身情況，選擇適合自己的并購重組方案，避免產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，提升產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)與國際先進(jìn)企業(yè)開展整體并購或部分并購，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

4.2 構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局

堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需。一方面，當(dāng)前國際競爭日趨激烈,貿(mào)易摩擦加劇成為新常態(tài)，國家適時(shí)將擴(kuò)大內(nèi)需提至戰(zhàn)略層面；另一方面，國內(nèi)鋁消費(fèi)需求尚有巨大潛力，鋁加工行業(yè)要緊跟國家戰(zhàn)略，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，挖掘內(nèi)需潛力，以提振內(nèi)需為主體。

穩(wěn)住出口盤面。全面提高企業(yè)國際化經(jīng)營能力，引導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)對國際貿(mào)易救濟(jì)案件，發(fā)揮中國鋁材質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)勢，繼續(xù)鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大鋁材出口，穩(wěn)住出口基本盤。積極落實(shí)“內(nèi)循環(huán)促消費(fèi)、外循環(huán)穩(wěn)出口”的產(chǎn)業(yè)方針，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

4.3 努力推廣鋁應(yīng)用，開辟新應(yīng)用藍(lán)海

加強(qiáng)消費(fèi)引導(dǎo)。引導(dǎo)消費(fèi)者提高對鋁的綠色環(huán)保、性能優(yōu)勢、循環(huán)利用等方面的消費(fèi)認(rèn)知。

積極開發(fā)新產(chǎn)品。一是鋁板帶企業(yè)要由原材料提供者向綜合解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，向大部件、半成品的深加工領(lǐng)域延伸，主動(dòng)創(chuàng)造市場，進(jìn)行全面推廣。二是要針對量大面廣的領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)突破，包括傳統(tǒng)的建筑、交通、包裝等領(lǐng)域，也包括新興的家具領(lǐng)域等。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?，美國鋁板帶最早在汽車領(lǐng)域突破，汽車行業(yè)用鋁消費(fèi)占比達(dá)39.9%，而中國占比僅為18.3%。2019年，中國乘用車單車用鋁129kg，總用鋁量275萬t，其中鋁板帶占比約為13.7%，未來鋁板帶在中國汽車領(lǐng)域中將大有可為。

4.4 加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，突破關(guān)鍵技術(shù)

4.4.1 加強(qiáng)研究共享

利用“政產(chǎn)學(xué)研用”科技創(chuàng)新體系，對降低應(yīng)用成本、系列化材料開發(fā)等開展聯(lián)合攻關(guān)；整合優(yōu)化科技資源配置，創(chuàng)新企業(yè)間合作機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)間科研交流；加強(qiáng)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和人才培養(yǎng)，尤其是創(chuàng)新梯隊(duì)的培養(yǎng)，增強(qiáng)創(chuàng)新后勁。

4.4.2 開展有效創(chuàng)新

加大研發(fā)費(fèi)用投入(制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前享受高比例的加計(jì)扣除)；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，形成完善、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈；加強(qiáng)企業(yè)間技術(shù)交流，建立我國鋁合金汽車板等評價(jià)、設(shè)計(jì)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化體系。

4.4.3 加強(qiáng)循環(huán)利用

聯(lián)合推動(dòng)鋁板帶廢料循環(huán)使用，各自發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢；加強(qiáng)廢料回收使用技術(shù)研究，提高保級回收水平。

4.4.4 堅(jiān)持高端與智能制造

聯(lián)合攻關(guān)國家戰(zhàn)略需要的高端制造領(lǐng)域，確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全；聯(lián)手開展智能化技術(shù)基礎(chǔ)研究，為全行業(yè)推廣智能制造打下基礎(chǔ)。

4.5 堅(jiān)持特色化發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競爭力

面對目前嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外市場發(fā)展環(huán)境，企業(yè)發(fā)展思路如果還停留在“大而全”、產(chǎn)品還停留在大路貨的階段，必然會(huì)深陷拼價(jià)格的“肉搏戰(zhàn)”。而堅(jiān)持特色化和差異化發(fā)展，關(guān)注細(xì)分市場，打造具有市場影響力的拳頭產(chǎn)品，由“大而全”向“小而精”“專而新”轉(zhuǎn)變，才能在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢。

4.6 踐行“一帶一路”倡議，注重全球布局

目前，貿(mào)易保護(hù)加劇，民族主義抬頭，“逆全球化”成為我們不想看到，但又無可奈何的趨勢，而踐行“一帶一路”倡議，推進(jìn)全球布局，適時(shí)“走出去”發(fā)展，優(yōu)化要素資源配置，成為中國鋁板帶行業(yè)增強(qiáng)國際競爭優(yōu)勢的必然選擇。從國內(nèi)來看，中國鋁板帶產(chǎn)能過剩，消費(fèi)增速已經(jīng)趨緩，而通過產(chǎn)業(yè)外遷進(jìn)行國際轉(zhuǎn)移，可以開發(fā)新市場，有利于化解貿(mào)易保護(hù)造成的影響，獲得新的發(fā)展空間。

4.7 提高綠色制造、智能制造水平

鋁板帶企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要從規(guī)模速度向綠色制造、智能制造轉(zhuǎn)變，推廣采用綠色能源，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，創(chuàng)建綠色工廠；提升技術(shù)水平、自動(dòng)化水平和智能化水平，通過提效來降低成本，堅(jiān)持走高質(zhì)量發(fā)展道路。