印度甘蔗糖業(yè)發(fā)展概況

李楊瑞

（廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究所/中國農(nóng)業(yè)科學院甘蔗研究中心/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部廣西甘蔗生物技術(shù)與遺傳改良重點實驗室/廣西甘蔗遺傳改良重點實驗室，廣西 南寧 530007）

印度是僅次于巴西的世界第二大產(chǎn)糖國和第一的食糖消費國，近20年來筆者多次訪問印度，與印度多個甘蔗糖業(yè)研究機構(gòu)和相關(guān)大學建立了良好的合作關(guān)系，共同創(chuàng)建和發(fā)展國際糖業(yè)科技協(xié)會，共同組織召開了6次大型國際研討會和多次專題研討會，編輯出版多部論文集［1-6］、專著［7，8］以及在目前最權(quán)威的國際SCI糖業(yè)學術(shù)刊物《Sugar Tech》［9］上，共同發(fā)表論文［10-14］，見證了近20年印度甘蔗糖業(yè)的快速發(fā)展。本文對印度甘蔗糖業(yè)發(fā)展和科技進步情況進行概述，以期為我國的甘蔗糖業(yè)科研、生產(chǎn)和技術(shù)管理提供參考。

1 印度蔗糖產(chǎn)業(yè)的總體情況

印度位于亞洲南部印度半島上，面積295.24萬平方公里，是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村人口占總?cè)丝诘?2%，是世界上最大的糧食生產(chǎn)國之一，擁有世界10%的可耕地，面積約1.6億公頃。因為印度的氣候類型是以熱帶季風氣候為主，其中西南季風和降水時間集中且分配很不穩(wěn)定，水旱災頻繁，使印度的糧食生產(chǎn)波動較大。其大部分地區(qū)屬亞熱帶和熱帶氣候區(qū)，適宜種植甘蔗，是甘蔗制糖技術(shù)的發(fā)源地之一，據(jù)梵文記載，印度的甘蔗栽培已有兩千多年歷史。近年來，印度甘蔗種植面積在500萬公頃左右，約占耕地面積的3%，有蔗農(nóng)600萬，糖廠職工50萬，還有200萬人從事間接服務糖業(yè)的工作。印度的甘蔗主要用于制糖，其在2018/2019年榨季的產(chǎn)糖量達到3316萬噸，超越巴西成為全球第一產(chǎn)糖大國，但2019/2020年榨季產(chǎn)糖僅為2720萬噸，同比減少596萬噸，低于巴西，重回世界第二位。產(chǎn)糖量降低的原因主要是馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、卡納塔克邦（Karnataka）等熱帶蔗區(qū)干旱嚴重，使甘蔗種植面積大幅減少，甘蔗大幅減產(chǎn)，而第一大產(chǎn)糖邦北方邦（Uttar Pradesh）食糖產(chǎn)量略有增加。不過，2020/2021年榨季印度的產(chǎn)糖量恢復到3050萬噸，主要是馬哈拉施特拉邦的產(chǎn)糖量大幅增加，達1013萬噸，遠高于2019/2020年榨季616萬噸。

1.1 印度蔗區(qū)

印度的蔗區(qū)包括亞熱帶蔗區(qū)和熱帶蔗區(qū)。以2017/2018年榨季為例，印度甘蔗栽培總面積5.042百萬公頃，亞熱帶蔗區(qū)種蔗面積、甘蔗產(chǎn)量、產(chǎn)糖量分別占61.68%、57.08%、47.44%，熱帶蔗區(qū)的分別占38.32%、42.92%、52.56%，具體數(shù)值見表1，熱帶蔗區(qū)的甘蔗單產(chǎn)和蔗糖分相對較高。印度兩大蔗區(qū)的分布情況，見圖1。

表1 2017/2018年榨季印度及其兩大不同蔗區(qū)的蔗糖生產(chǎn)情況

圖1 印度兩大蔗區(qū)的分布情況

1.2 印度食糖生產(chǎn)邦

印度食糖生產(chǎn)邦有12個，產(chǎn)糖區(qū)幾乎覆蓋整個印度，主要集中在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、北方邦（Uttar Pradesh）和卡納塔克邦（Karnataka），這3個邦的產(chǎn)糖量約占印度產(chǎn)糖量的80%，見表2。

表2 2010/2011年榨季以來印度三個甘蔗主產(chǎn)區(qū)邦的產(chǎn)糖量 單位：萬噸

1.3 印度蔗糖生產(chǎn)和消費情況

印度共有573家糖廠，其中356家生產(chǎn)酒精和酒，213家用蔗渣發(fā)電，還有一些設(shè)有紙漿和紙張等的生產(chǎn)，年產(chǎn)糖量在3000萬噸左右，蔗糖業(yè)是印度農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

同時印度長期以來一直是世界第一大食糖消費國，近年白砂糖消費量維持在2500萬噸左右，另約有1300萬噸土糖，見表3。印度人喜歡甜食，食糖消費量高，以2017/2018年榨季為例，人均消費白砂糖18.3 kg，土糖10.0 kg，合計28.3 kg，高于世界每年人均24.0 kg的食糖消費量，遠高于中國每年人均11.3 kg的水平。因此，甘蔗在印度是一種政治作物，蔗農(nóng)利益受到政府高度關(guān)注和保護，甘蔗和食糖價格均由政府制定最低保護價，種植甘蔗的收益高于其他作物，如棉花、大豆、小麥、水稻和芥菜等，尤其是在熱帶的馬哈拉施特拉邦收益比其他作物高50%以上，在北方邦也高于其他作物18%（棉花）~50%（小麥、水稻）以上，因此效益比較高。印度的蔗農(nóng)生產(chǎn)規(guī)模比廣西的大，平均每戶約30公頃，大的農(nóng)戶種蔗面積達300公頃。印度和各邦政府對蔗農(nóng)利益保護力度大，要求糖廠榨完本蔗區(qū)的所有甘蔗才能收榨；在糖市不好時，政府通過各種措施，支持糖廠兌付蔗款，因此，印度雖有推遲付蔗款的現(xiàn)象，但因拖欠時間不太長，且種植甘蔗的收益遠高于種植其他經(jīng)濟作物，因此印度蔗農(nóng)種植甘蔗的積極性很高。

表3 近年來印度白砂糖消費情況 單位：萬噸

1.4 印度糖的進出口情況

印度生產(chǎn)的白砂糖主要用于其國內(nèi)消費，但近年來印度的產(chǎn)糖量持續(xù)大于消費量，因此印度自2010/2011年榨季起已變成食糖凈出口國，見表4。但是，由于印度糖生產(chǎn)成本高于國際糖價，故出口糖需要政府補貼，2018/2019年榨季政府分配有補貼的配額500萬噸，但最終出口不足400萬噸；2019/2020年榨季配額提高到600萬噸，但總補貼額不變，即噸糖補貼額有所下降。印度進口是以原糖為主，每年大約200噸，主要用于進一步加工成白砂糖或精煉糖。

表4 印度糖的進出口情況 單位：萬噸

1.5 印度糖業(yè)結(jié)構(gòu)

印度90%的糖蜜用于生產(chǎn)燃料酒精，以及用于化工業(yè)和飲料業(yè)；蔗渣主要用于生物發(fā)電；濾泥、酒精廢液和糖廠廢液主要用來生產(chǎn)復混肥。每年約剩余2000 mwh的綠色電力售給印度電網(wǎng)。

印度的糖業(yè)結(jié)構(gòu)非常復雜，政府不僅是通過頒發(fā)許可證來控制食糖生產(chǎn)，而且有權(quán)確定甘蔗價和糖價作為法定最低保護價（SMP），決定出口糖的數(shù)量，并制定進口關(guān)稅率，以及通過一些政策給出口商運輸補貼費等，左右著糖業(yè)生產(chǎn)和食糖銷售。印度各邦也會以高于法定最低保護價來制定本地的食糖建議價。因此印度糖業(yè)實際上是計劃經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)而不是市場經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。

印度573家糖廠中，合作組織有227家，私營企業(yè)有346家，日榨量1000~16000噸，低于廣西的，但其糖廠主要采用兩步法生產(chǎn)，因此生產(chǎn)的白砂糖和精煉糖質(zhì)量較好，達到歐盟標準，也很耐儲存，陳年糖與新糖外觀基本沒有差別。

2 近年印度糖業(yè)生產(chǎn)情況

由表5可以看出，與國際上其他地方一樣，印度的糖業(yè)生產(chǎn)也有波動較大的情況。不同年份甘蔗種植面積差異較大，據(jù)了解，主要是熱帶蔗區(qū)如馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦等受到嚴重干旱天氣的影響，甘蔗種植后成活率低，也時常受洪水淹沒而減產(chǎn)甚至絕收。如2018年6~9月馬哈拉施特拉邦嚴重干旱的天氣使甘蔗種植面積大幅減少，2019/2020年比2018/2019年榨季的產(chǎn)糖量減少397萬噸。

表5 2008/2009年榨季以來印度的蔗糖生產(chǎn)情況

2.1 印度出口配額

印度產(chǎn)糖量遠高于消費量，有大量余糖，如果投放到國際市場將是一個很大的沖擊。但是，印度糖的生產(chǎn)成本較高，與巴西和泰國糖相比缺乏國際競爭力，只能出口到伊朗（以糖換石油）、尼日利亞、印尼等少數(shù)幾個國家。印度國家雖有600萬噸的出口配額，但噸糖補貼額度低于2018/2019年榨季，且印度的出口配額具體下達到每家糖廠，甚至包括內(nèi)銷、允許銷售糖的時間和數(shù)量都有嚴格限制，無法彌補近兩年巴西和泰國減產(chǎn)造成的缺口，因此2021年國際糖價曾上升到歷史最高水平。

2.2 印度氣候的影響

印度蔗區(qū)的土壤條件很好，肥沃深厚松軟且平坦，但印度屬干旱半干旱地區(qū)，且每年4~5月氣溫高達45~50℃，遠超過適宜甘蔗生長的30℃左右的溫度，因此干旱和高溫的雙脅迫可能是該國長期甘蔗單產(chǎn)較低的重要原因。北方邦情況相對較好，而熱帶蔗區(qū)如馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦等受干旱天氣影響很大，往往因為干旱而難以種植甘蔗導致出苗率低甚至絕收，也易受洪災影響。2019/2020年榨季印度甘蔗種植面積大幅減少，主要是因為2018年6~9月嚴重干旱，熱帶蔗區(qū)甘蔗種植和生長受到嚴重影響，而這些地區(qū)的甘蔗生長期一般長達15~24個月，所以造成印度蔗糖生產(chǎn)的大減產(chǎn)。到2019年時情況已有改善，雨水較好，馬哈拉施特拉邦水庫水位很高，甘蔗生長良好，見圖2。

圖2 馬哈拉施特拉邦Shri Vighnahar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.糖廠的新植蔗

2.3 印度高產(chǎn)高糖甘蔗良種的作用

2.3.1 重視品種選育

由表4的數(shù)據(jù)可知，自2009/2010年榨季以來，印度的甘蔗產(chǎn)量上升到70 t/hm2左右，其中近3個榨季已上升到78 t/hm2左右，接近巴西的單產(chǎn)水平；糖廠甘蔗產(chǎn)糖量已達10%以上，近年上升明顯，2018/2019年榨季達11%，與2008/2009年榨季相比提高了近1個百分點，這是很大的進步，主要歸功于高產(chǎn)高糖甘蔗優(yōu)良新品種選育獲得突破并在生產(chǎn)上大規(guī)模推廣應用。印度高度重視甘蔗新品種選育和栽培技術(shù)研發(fā)，在不同地區(qū)設(shè)有34個甘蔗育種中心，其中包括兩個國家級甘蔗研究所，分別設(shè)在泰米爾納德邦的Coimbatore（甘蔗育種研究所）和北方邦的Lucknow（印度甘蔗研究所），德里的農(nóng)業(yè)科學研究所也研究甘蔗，還有各邦政府所屬和農(nóng)民聯(lián)辦的甘蔗糖業(yè)研究所，如馬哈拉施特拉邦農(nóng)民聯(lián)辦的Vasantdada Sugar Institute，是印度排名靠前的甘蔗糖業(yè)研究所，研究方向比較全面，設(shè)備設(shè)施先進，在全世界都有重要影響力。該所2016年舉辦的國際甘蔗糖業(yè)研討會，參會代表達2000多人，印度總理莫迪出席研討會并作重要講話，筆者被邀作特邀報告。

熱帶蔗區(qū)的主栽甘蔗品種Co 86032和亞熱帶蔗區(qū)主栽甘蔗品種Co 0238的生長情況分別見圖3和圖4。

圖3 馬哈拉施特拉邦Vasantdada糖業(yè)研究所（左）和Shri Vighnahar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.糖廠蔗區(qū)（右）的Co 86032

圖4 馬哈拉施特拉邦Vasantdada糖業(yè)研究所（左）和北方邦Simbhaoli糖廠蔗區(qū)（右）的Co 0238

2.3.2 各邦的主栽品種及其栽培面積

高產(chǎn)高糖甘蔗良種在各邦都發(fā)揮了重要的作用，其主栽甘蔗品種詳見表6。由表6可知，在印度熱帶蔗區(qū)，目前最重要的甘蔗品種是Co 86032、CoM 0265、CoV 09356等，其中Co 86032占栽培面積最大，分別占馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦甘蔗栽培面積的51%和58.8%；在亞熱帶蔗區(qū)，目前最重要的甘蔗品種是Co 0238，在多個邦占甘蔗栽培面積60%以上，尤其是在甘蔗主產(chǎn)邦北方邦占69%。

表6 2017/2018年至2018/2019年榨季印度不同邦的主栽甘蔗品種

2.3.3 品種Co 0238對北方邦的影響

北方邦的甘蔗生長期與中國相同，都為10~12個月，過去的甘蔗產(chǎn)量和出糖率都很低，早熟高產(chǎn)高糖甘蔗新品種Co 0238的推廣應用從根本上改變了這種局面。而在2012/2013年榨季，Co 0238尚未大面積推廣，其甘蔗單產(chǎn)僅有61.6 t/hm2，平均出糖率僅為9.18%。僅用了6年時間，到2018/2019年榨季該品種在北方邦的應用面積達到2794045 hm2，占甘蔗栽培總面積的69.02%，其單產(chǎn)和出糖率分別提高到80.5 t/hm2和11.46%，比2012/2013年榨季分別提高了18.9 t/hm2和2.28%（絕對值），增幅分別達30.68%和24.84%，獲得了突破性的提高，見表7。

表7 Co 0238種植面積對北方邦甘蔗產(chǎn)量和出糖率的影響

2.3.4 主栽品種栽培措施

印度熱帶蔗區(qū)沒有冬天，高溫干旱天氣適合各種甘蔗害蟲繁殖，因此害蟲防治特別重要，尤其是金龜子等地下害蟲，對甘蔗的危害很大。2019年馬哈拉施特拉邦的Shri Vighnahar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.糖廠積極發(fā)動蔗農(nóng)，采用各種誘捕方法，共捕獲害蟲約15噸，確保了甘蔗豐收和高產(chǎn)高糖。

其他栽培措施也很重要，包括甘蔗適時下種、精細整地、合理密度控制、抗旱栽培（深溝雙行種植、單芽育苗移栽和深穴種植）、種莖消毒（Bavistin）處理、種時施殺蟲劑（毒死蜱或2-Fipronil）、合理施肥、選育耐貯藏且糖分轉(zhuǎn)化慢的品種、糖分高的甘蔗先安排砍收、加強砍運榨銜接以保持原料蔗新鮮度、加強采后管理（減少雜物、減少裝運損傷、噴施抑菌劑、蔗葉覆蓋）等。

2.3.5 甘蔗運輸方式

印度95%以上的甘蔗仍是人工收獲，其原料蔗質(zhì)量比機械收獲的好，見圖5。

圖5 印度人工收獲蔗（左）與機械收獲蔗（右）的外觀質(zhì)量比較

由于印度蔗區(qū)的路況較差，砍收后的甘蔗有使用汽車、拖拉機運輸，也有使用較原始的牛車運輸，但用牛車運輸難以保證在砍后48小時內(nèi)入榨，見圖6和圖7。印度糖廠的出糖率低于中國的，其運輸方式可能是重要原因之一。

圖6 汽車和拖拉機運輸甘蔗

圖7 牛車運輸甘蔗

3 體會

3.1 甘蔗良種培育和栽培技術(shù)的研發(fā)和推廣應用

持續(xù)支持甘蔗良種培育和栽培技術(shù)研發(fā)和推廣應用，是蔗糖產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本保證。

印度近年產(chǎn)糖量大幅增加，甘蔗單產(chǎn)和產(chǎn)糖量大幅提高，主要得益于甘蔗優(yōu)良新品種選育的突破性進展及其在生產(chǎn)上的快速推廣應用，特別是品種Co 0238的育成推廣從根本上改變了亞熱帶蔗區(qū)如北方邦甘蔗單產(chǎn)低、出糖率低的落后局面，推動了印度蔗糖產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，由原來的進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?。事實證明，防治甘蔗病蟲害最經(jīng)濟、最有效的辦法也是選育高抗病蟲害的品種。

但是，任何品種都不十全十美，而且和所有生物一樣，是有壽命的。印度最重要的甘蔗病害是赤腐病，而Co 0238原來是抗赤腐病的，但最近已發(fā)現(xiàn)其開始感染赤腐病，而其替代品種目前還沒有研發(fā)出來。世界上已發(fā)生過多次因為甘蔗某一病害的大爆發(fā)而給糖業(yè)造成毀滅性打擊的案例，而病害大爆發(fā)往往是由于甘蔗品種單一化造成。因為甘蔗是無性繁殖作物，多年種植以后容易導致各種病原菌在甘蔗體內(nèi)大量積累，超過甘蔗品種本身的抵抗能力而致??；而且病原菌的生理小種也在變化，導致甘蔗品種的抗性喪失，種性退化。因此，巴西政府立法，甘蔗品種必須多元化，任何單一甘蔗品種的栽培面積不得超過蔗區(qū)總面積的20%。目前印度熱帶蔗區(qū)的甘蔗品種Co 86032和亞熱帶蔗區(qū)的Co 0238在不少蔗區(qū)的栽培面積已超過總面積50%甚至60%以上，可能有些蔗區(qū)已是單一品種，潛在著病害大發(fā)生的危險。因此，持續(xù)不斷地開展甘蔗優(yōu)良新品種選育和推廣是解決這一問題的關(guān)鍵所在。

3.2 重視甘蔗病蟲害的綜合防治

早在1969年印度就開始設(shè)立包括甘蔗作物在內(nèi)的各級植物病蟲害監(jiān)測站，為蔗農(nóng)及時防治病蟲害提供便利。印度政府和有關(guān)機構(gòu)投入了大量的人力和物力進行甘蔗害蟲生物防治的研究。經(jīng)過多年的調(diào)查、研究、探索、試驗和改進，印度的甘蔗生產(chǎn)害蟲治理基本上實現(xiàn)了生物防治，并逐漸建立和完善了甘蔗的生態(tài)防控系統(tǒng)。在印度已有不少專一性的寄生昆蟲有效抑制某些主要害蟲的成功案例，例如，在泰米爾納德邦和卡納塔克邦用爪哇雙脊姬蜂抑制白螟是最成功的；而在哈里亞納邦、北方邦、古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦等地，則通過大量釋放嚙小蜂T.pyrillae和寄蛾E.melanoleuca來防治；還有泰米爾納德邦通過釋放大量赤眼蜂來防治甘蔗螟蟲和蔗飛虱也非常成功。研究表明，采用顆粒體病毒防治甘蔗二點螟獲得較好的效果，而分子診斷手法對防治線蟲起著非常重要的作用。由于生物防治在印度已廣泛應用，很多地區(qū)實際上已很少再使用化學方法防治害蟲。在印度，目前甘蔗病蟲害防治主要采用的方法是害蟲綜合防治（IPM）和病害綜合防治（IDM）。建立了完善的甘蔗有害生物預警監(jiān)測系統(tǒng)，推廣實施生物防治。

與印度相比，中國雖建立了甘蔗有害生物預警監(jiān)測體系，但監(jiān)測體系不健全，仍遠未達到規(guī)范化和系統(tǒng)化。中國亟需建立甘蔗病蟲害預警監(jiān)測系統(tǒng)和技術(shù)規(guī)范，使甘蔗病蟲害預測預報工作定點化、系統(tǒng)化、常態(tài)化。例如，利用甘蔗螟蟲性誘劑技術(shù)對甘蔗螟蟲的發(fā)生情況進行監(jiān)控，以便掌握病蟲害的生活習性及發(fā)生規(guī)律，及時得以防治。印度甘蔗害蟲生物防治的成功經(jīng)驗對于中國生物防治的研究與應用具有重要的參考和借鑒價值。中國甘蔗病蟲害生物防治在研究和應用上規(guī)模小、范圍小、技術(shù)力量薄弱。由于化學防治對人類生存環(huán)境的不利影響，加之在甘蔗生長中后期難以施用化學藥劑，并且收效甚微，采用生物防治的作用及重要性越來越突出。中國要大力研究開發(fā)并推廣甘蔗生物防治的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，出臺相關(guān)補貼政策支持，建立常態(tài)化的生物防治資金資助，從而更高效地解決甘蔗病蟲草害的防治問題，減少化學農(nóng)藥使用量，降低環(huán)境污染，從源頭上保障食品安全。

3.3 蔗糖生產(chǎn)成本較高

與巴西、泰國等國相比，印度的蔗糖生產(chǎn)成本還是比較高的。印度政府大力支持和提倡甘蔗產(chǎn)品多元化，如鼓勵和補貼支持發(fā)展甘蔗燃料酒精生產(chǎn)以及糖廠發(fā)電賣給公共電網(wǎng)，目的是提高甘蔗生產(chǎn)效益。調(diào)研可知，這些在印度確實有需求，供不應求，有利可圖，但增添生產(chǎn)設(shè)備需要大量投資，在目前低糖價、高生產(chǎn)成本的情況下，糖廠能維持生產(chǎn)已是不易，無力大量投入開發(fā)多元化產(chǎn)品。可見，目前印度糖業(yè)也與全世界一樣，還沒有走出寒冬期。目前印度的農(nóng)業(yè)勞動力充足，但是其近年經(jīng)濟發(fā)展較快，土地較充裕，未來可能也會與中國一樣遇到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺乏勞動力的問題，所以印度目前已大力推動甘蔗生產(chǎn)機械化，包括選育適合機械化生產(chǎn)的甘蔗品種。印度的土地較平坦，如果政府強力推動，將比中國更容易實現(xiàn)甘蔗生產(chǎn)機械化，但這也需要大量投資，估計在相當長的時間內(nèi)印度甘蔗仍然以人工操作為主，特別是收獲環(huán)節(jié)。還有，印度甘蔗僅宿根一季，這也是其成本較高的重要原因之一。一般甘蔗宿根性由品種主導，栽培環(huán)境和技術(shù)措施也很重要，收獲后長期干旱、低溫、管理不及時都會嚴重降低宿根年限。如果印度能通過各種技術(shù)措施延長宿根年限將可顯著降低其甘蔗生產(chǎn)成本。