行業(yè)公司

集成電路：今年有望突破1.2萬億

集成電路作為國家的支柱性產(chǎn)業(yè)，也是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。目前，集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域不僅覆蓋消費電子、汽車電子、計算機、工業(yè)控制等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，更在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、無線充電、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等新興市場獲得新的機遇。在國家政策扶持帶動下，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模2021年突破萬億元，2017年-2021年復(fù)合增長率達到18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達到1.2萬億元。

地產(chǎn)：政策持續(xù)發(fā)力

政治局會議房地產(chǎn)表述“穩(wěn)”字當頭，提及因城施策用足用好政策工具箱，以及強調(diào)保交樓。政策面上，包括政策性銀行專項借款、民企發(fā)債增信支持等多項地產(chǎn)紓困措施出臺。有分析稱，優(yōu)質(zhì)房企已有企穩(wěn)復(fù)蘇趨勢，供貨充足疊加政策利好，銷售拐點基本確立，當前正是布局的好時機。根據(jù)測算，未來十年全國商品住宅銷售面積中樞在10億方左右，市場仍然巨大。建議關(guān)注高業(yè)績、高有息負債增長以及高拿地強度的房企，這些房企有望在后續(xù)市場復(fù)蘇及信用修復(fù)過程中明顯受益。

國防軍工：景氣度依舊

國防工業(yè)“十四五”甚至“十五五”期間有望向備戰(zhàn)實際需要的領(lǐng)域傾斜，航空產(chǎn)業(yè)鏈、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈以及新材料等領(lǐng)域?qū)⑸疃仁芤?，結(jié)構(gòu)性β行情依然可期。興業(yè)證券指出，軍工裝備采購計劃性強，需求端增長確定，供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)破除，2022年板塊業(yè)績有望實現(xiàn)30%以上增速。從改革角度看，“國企改革”有望成為2022年和2023年軍工板塊投資的重要主線之一，此外，產(chǎn)業(yè)資本增持也將有效帶動板塊投資信心的提升。建議充分重視軍工行業(yè)比較優(yōu)勢，以長打短，優(yōu)選標的。

南玻A：史上最大采購合同

南玻A（000012）公告稱，于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協(xié)議，根據(jù)合同約定天合光能在2023年-2026年預(yù)計向公司合計采購7萬噸高純硅料原料產(chǎn)品，合同預(yù)計銷售總額212.1億元。此次銷售協(xié)議屬于長單銷售合同。南玻A強調(diào)，該測算不構(gòu)成價格或業(yè)績承諾，具體訂單價格月議，合同交易總額以最終成交金額為準。公司同時稱，本合同的簽訂有利于公司高純硅料產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，符合公司未來經(jīng)營規(guī)劃，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，該業(yè)務(wù)合作不會對公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。

粵水電：再投近77億加碼光伏+儲能

粵水電（002060）公告稱擬由全資子公司新疆粵水電的子公司巴楚能源公司投資建設(shè)粵水電巴楚縣20萬千瓦/80萬千瓦時配套儲能和80萬千瓦市場化并網(wǎng)光伏發(fā)電項目，工程總投資51.96億元;擬由新疆粵水電子公司阿瓦提能源公司投資建設(shè)阿瓦提縣粵水電40萬千瓦光伏+儲能市場化并網(wǎng)項目，工程總投資24.92億元。從資金來源來看，兩個項目資本金均占25%，剩下資金將由新疆粵水電根據(jù)項目進展增資與自籌解決，合計總投資76.88億元?；浰娬J為，本次投資可拓展公司清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)，擴大清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模，提高利潤水平。

中金公司：擬配股募資不超270億元

中金公司（601995）公布了配股發(fā)行預(yù)案，擬每10股配3股。本次配股募資總額預(yù)計不超過人民幣270億元。其中，擬用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金不超過240億元，補充其他營運資金不超過30億元。中金公司表示，希望通過配股夯實自身資本實力，以把握資本市場與證券行業(yè)發(fā)展機遇，加大對實體經(jīng)濟的支持力度，提升公司核心競爭力和風險抵御能力。