去產能背景下寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

張馨馨　代乾

摘要：隨著供給側結構性改革的深入推進，生產企業(yè)在去產能過程中存在的問題也接踵而來?；膺^剩產能的本質即是提高企業(yè)的生產效率，所謂效率便要求企業(yè)提高供給質量，而非單純注重產品數(shù)量增加。實現(xiàn)企業(yè)生產效率提高這一目標重點在于完善企業(yè)的管理制度，因為只有自上而下的改革才能盤活整個企業(yè)。文章使用企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)典模型——SWOT模型，以供給側結構性改革、去產能為背景對中小煤炭生產企業(yè)的優(yōu)勢、劣質以及機遇和挑戰(zhàn)進行分析?；趯ζ髽I(yè)的實際調研，從寧夏中小煤炭生產企業(yè)角度出發(fā)描述寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)的現(xiàn)狀，分析寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境，從而為中小煤炭生產企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供建議。

關鍵詞：供給側結構性改革;煤炭企業(yè);戰(zhàn)略管理;SWOT分析

一、研究背景

2015年11月10日習近平總書記在中央財經(jīng)領導小組第十一次會議上提出“在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側結構性改革，著力提高供給體系質量和效率”。產業(yè)優(yōu)化重組、使過剩產能得到有效化解，是布局結構性改革的重中之重。目前產能過剩已經(jīng)成為中國經(jīng)濟結構調整的主要問題，這一問題不解決，工業(yè)就會長時間處于困難狀態(tài)。

（一）寧夏地區(qū)煤炭行業(yè)現(xiàn)狀

煤炭是寧夏的優(yōu)勢礦產資源，全區(qū)已探明儲量316.5億噸，位于全國第六，寧夏地區(qū)煤炭人均占有量居全國第一。寧夏的含煤地層占寧夏總面積的1/4，煤炭分布面積達17000平方公里。煤炭儲量在10億噸以上的大型礦區(qū)有5個，主要分布在汝箕溝、橫山堡、碎石井、金家渠、萌城和韋州。除石炭井、石嘴山是西北重要的焦煤基地外，賀蘭山汝箕溝無煙煤，出口“太西煤”，素有“三低（灰分低、硫分低、磷分低）、六高（發(fā)熱量高、比電阻率高、機械強度高、精煤回收率高、原煤塊煤率高、化學性高）”的盛名，為國內之冠。百萬噸煤礦寧夏共有51座煤礦，其中神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司旗下?lián)碛?9座煤礦，產能5368萬噸/年，約占全省產能的73.6%。

（二）寧夏地區(qū)煤炭行業(yè)去產能現(xiàn)狀

寧夏是我國富集煤炭的省份且原煤質量較好，同時，寧夏部分地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展路徑對煤炭生產依賴程度較重，隨著寧東煤化工產業(yè)基地的落成和部分重點項目的投產，煤炭行業(yè)產業(yè)鏈條的延伸將會更廣泛影響寧夏經(jīng)濟發(fā)展。2015年，寧夏計劃在未來3～5年將現(xiàn)有的98家煤礦減少至81家，將現(xiàn)有的1.3844億噸煤炭產能減少1119萬噸（其中央企減產997萬噸，自治區(qū)企業(yè)減122萬噸）。2016年關閉煤礦主要有中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)東園鎮(zhèn)單梁山煤礦、沙渠村遠興煤礦、甘塘鎮(zhèn)煤礦、常樂鎮(zhèn)第二煤礦、北山天衛(wèi)煤礦、紅育煤礦，吳忠市紅寺堡區(qū)蘆草井溝煤礦、石炭溝煤礦。國有大型企業(yè)可以依靠資金優(yōu)勢度過行業(yè)和經(jīng)濟調整期，也可利用自身技術、政策優(yōu)勢實施一體化戰(zhàn)略，對產品進行深加工、延伸產業(yè)鏈、提高產品附加值來適應市場新環(huán)境，而中小煤炭生產企業(yè)和部分民營企業(yè)不具備這樣的條件。截至2018年5月，全區(qū)關閉了落后煤炭產能礦井32處，淘汰落后煤炭產能700萬噸，如期完成了煤炭去產能既定目標。雖然完成了3～5年的既定目標，但寧夏沒有放松煤炭去產能的節(jié)奏和步伐。2019年關閉石嘴山市大武口區(qū)孤島煤礦和沙巴臺煤礦;2020年關閉吳忠市鹽池縣寧夏慶華煤化集團有限公司賀陡溝煤礦。

自2015年確定了煤炭行業(yè)去產能目標以來，寧夏已基本完成當時的既定目標。同時，通過對已關閉產能的梳理，發(fā)現(xiàn)自治區(qū)相關部門在制定相關去產能計劃時的邏輯與關停淘汰落后產能相一致。首先關停的是各類小煤窯以及產能在十萬噸以下的小煤礦，自2018年后主要關閉的是年產能在50萬噸以下的煤礦。

二、寧夏主要產區(qū)中小煤炭企業(yè)的走訪情況分析

通過前期的調研走訪，發(fā)現(xiàn)石嘴山產區(qū)作為寧夏傳統(tǒng)煤炭主產區(qū)，在一段時間里私人和民營資本的中小型煤炭生產企業(yè)較多。近年來中小型煤炭開采生產企業(yè)已基本絕跡，一方面是國家能源戰(zhàn)略國有大型能源企業(yè)對中小型企業(yè)的兼并收購。另一方面，因石嘴山產區(qū)靠近賀蘭山自然保護區(qū)，生態(tài)環(huán)境限制開采成為近年來寧夏煤炭行業(yè)的常態(tài)。其中大武口馬蓮灘礦區(qū)、石嘴山礦區(qū)、石炭井礦區(qū)、平羅縣汝淇溝礦區(qū)和惠農縣沙巴臺礦區(qū)都成為限制開采礦區(qū)。加之石嘴山被列入資源枯竭型城市，近年來寧夏煤炭產能供給結構已發(fā)生明顯轉變。但值得注意的是，雖然石嘴山地區(qū)煤炭產能不比從前，但和煤炭相關的產業(yè)依然占有很大比重，其中煤炭的加工，如洗煤、粉碎、配煤等產業(yè)尤為明顯。這是因為石嘴山市煤炭產業(yè)發(fā)展中的路徑依賴，同時，相比煤化工等深加工產業(yè)，技術門檻相對較低，因而還占有相當?shù)谋戎亍?/p>

隨著石嘴山產區(qū)產能的下降，近年來寧東產區(qū)成為寧夏煤炭生產供給結構的側重區(qū)域。相較于石嘴山產區(qū)，以寧煤羊場灣煤礦為代表的寧東產區(qū)單礦產能大，煤炭指標優(yōu)良且多數(shù)屬于神華寧煤集團，具有資源稟賦與協(xié)作管理的雙重優(yōu)勢。因為在生產管理方面具有協(xié)同優(yōu)勢，可以防止開采企業(yè)過多、市場供過于求，市場惡性競爭的出現(xiàn)，這對煤炭市場的議價權起到了至關重要的作用。寧東作為寧夏乃至全中國重要的能源化工基地，對寧夏地方工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展有著至關重要的作用，其中以神華煤制油以及寶豐集團煤化工項目為代表的煤化工產業(yè)占有重要地位。

與寧東產區(qū)類似，固原產區(qū)主要以王洼煤業(yè)為主，其中王洼煤礦、王洼二礦以及銀洞溝煤礦產能近750萬噸每年，是除神華寧煤外寧夏又一大煤炭生產企業(yè)。由于固原距離寧北傳統(tǒng)工業(yè)地區(qū)距離較遠，運價方面一直存在劣勢。但是近年隨著六盤山電廠和頭營鎮(zhèn)鹽化工基地的部分工業(yè)企業(yè)的建成，本地需求連年增長，成為除傳統(tǒng)地區(qū)外煤炭生產消費新的增長點，雖在總量方面不足與寧東地區(qū)相比，但增長趨勢值得持續(xù)關注，其中炭山鄉(xiāng)產區(qū)成為為數(shù)不多的鼓勵開采礦區(qū)。

石嘴山、寧東、固原產區(qū)因所屬區(qū)位、發(fā)展路徑以及工業(yè)聚集的程度不同，煤炭產業(yè)的發(fā)展具有自身特點。但又具有一些普遍共性，首先就是幾大主生產區(qū)小型煤炭已基本絕跡，這是市場經(jīng)濟競爭的結果，也具有政策導向影響的因素。國家發(fā)改委自2010年發(fā)布《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》以來，直至2020年，不僅是寧夏，各煤炭大省都沒有停止煤礦企業(yè)兼并重組的步伐。寧夏也形成以神華寧煤集團、中鋁能源為主的煤炭企業(yè)。其次，一體化戰(zhàn)略趨勢明顯，神華煤制油項目與寧煤所屬礦區(qū)、寶豐煤化工項目與寶豐馬蓮臺礦區(qū)、六盤山電廠與王洼煤業(yè)皆為中鋁能源集團控股，所以可以看出集團化、前后向一體化、煤電聯(lián)產已成為煤炭行業(yè)發(fā)展的常態(tài)。

三、SWOT模型分析寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析

本研究使用企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)典模型SWOT模型，對中小煤炭生產企業(yè)的優(yōu)勢、劣質以及機遇和挑戰(zhàn)進行分析。

1. 機遇分析

（1）能源消費優(yōu)勢地位明顯。盡管近年來煤炭的地位受到了經(jīng)濟新常態(tài)和綠色新能源等政策的影響，但它仍然是我國的主要能源來源。2019年，煤炭消費仍然占我國總能源消費的58%，其優(yōu)勢地位顯而易見。因此，在可預計的未來，煤炭行業(yè)作為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要產業(yè)，將繼續(xù)為我國經(jīng)濟迅速發(fā)展提供保障。

（2）區(qū)域市場優(yōu)勢。根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，到2025年寧夏煤炭產能達到1.3億噸。涉及先進煤礦建設工程有：新建韋三、惠安、新喬、雙馬二礦、月兒灣煤礦。所以寧夏地區(qū)煤炭生產企業(yè)的發(fā)展空間將不會消失。同時寧夏工業(yè)企業(yè)因為發(fā)展路徑對傳統(tǒng)化石燃料尤其是煤炭資源的需求量一直較大，單位GDP能耗一直較高，所以雖然寧夏煤炭探明儲量與產能也具有一定優(yōu)勢，但對外煤炭依存度依然不小。

（3）煤炭產業(yè)鏈條的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，寧夏針對煤炭領域應當加強能源輸送通道建設，加快煤炭專用線和轉運設施建設，打通連接蒙西及周邊口岸、煤炭基地干線鐵路聯(lián)絡線，實施既有煤炭通道擴能改造，提升能源存儲消納能力。此外，應建設現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)，推動寧東能源化工基地與吳忠太陽山開發(fā)區(qū)一體化發(fā)展，打造千億級煤化工產業(yè)集群，高水平建設國家現(xiàn)代煤化工產業(yè)示范區(qū)。實施煤制油質量效益提升工程，加快高碳醇、費托蠟、潤滑油等下游產品和技術開發(fā)。高水平建設煤制乙二醇、氨綸芳綸等項目，推進多牌號煤基烯烴開發(fā)，延伸高性能工程塑料及樹脂、特種橡膠、特種合成纖維和新型化工材料等高端產業(yè)鏈，構建高效率、低排放、清潔加工轉化利用的現(xiàn)代煤化工產業(yè)體系。

2. 挑戰(zhàn)分析

（1）行業(yè)競爭壓力不斷增加。大型煤礦企業(yè)甚至大型能源集團已成為煤炭產業(yè)不可逆的趨勢，加之一批現(xiàn)代化礦井的建設已經(jīng)開始規(guī)劃，與此同時，進口煤炭關稅降低以及國外煤炭質優(yōu)價廉等因素導致進口煤炭數(shù)量增加，對國內煤炭市場形成一定沖擊。這些因素使中小煤炭企業(yè)市場份額不斷下降，競爭壓力不斷增大。

（2）發(fā)展綠色經(jīng)濟，煤炭需求減少。國家“十三五”規(guī)劃綱要將生態(tài)環(huán)境保護作為供給側結構性改革的方向指引和重要內容，也就是更加關注綠色GDP 和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。煤炭燃燒加速了全球變暖，而煤炭公司也必須受到更大的威脅。因此，國家應該減少在宏觀調控方面的煤炭消費份額，并增加在清潔能源消費中的份額。這些因素將導致煤炭價格的下降和利潤的下降。

（3）“碳中和”“碳達峰”行動方案。碳達峰是指我國承諾在2030年之前使二氧化碳排放量不再增長，并在達到峰值后逐步減少二氧化碳排放量。碳中和是指公司、團體或個人在一定時期內測量的直接或間接溫室氣體的總排放量，然后通過植樹造林、節(jié)能減排等方式抵消其二氧化碳排放量，以實現(xiàn)二氧化碳的“零排放”。這對于碳排放的重點領域化石燃料，尤其是煤炭產業(yè)來說，將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

3. 優(yōu)勢分析

（1）企業(yè)規(guī)模小，轉型靈活。因為煤炭產業(yè)資金、技術、行政準入門檻高，現(xiàn)有煤炭生產企業(yè)多以大型國有企業(yè)或上市民營企業(yè)為主，具有長期投入和重資產的特點，轉型和退出較為困難。相對來說，中小型企業(yè)規(guī)模、投入較小，轉型退出相對靈活

（2）熟悉相關業(yè)務。煤炭屬于非標準化產品且品類眾多，用途也不盡相同，電力、化工、鋼鐵、水泥等一眾工業(yè)、企業(yè)都需要使用煤炭且使用的種類也不相同，雖然在資金、技術以及政策傾向方面中小企業(yè)無法與大型企業(yè)集團相比，但煤炭行業(yè)的屬性使得跨行業(yè)進入的難度依然很大。

4. 劣勢分析

（1）資金、技術和規(guī)模劣勢。中小型煤炭生產與大型煤礦與能源集團相比，規(guī)模劣勢明顯，尤其是前后向一體化來抵御市場風險方面具有較明顯的缺陷。此外，在產能擴張方面，由于缺乏資金和技術優(yōu)勢，在今后的產業(yè)結構性擴張中劣勢較大。

（2）政策傾向劣勢。自2010年《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》發(fā)布以來，全國范圍內的中小型煤礦兼并重組關停的步伐就沒有停止過，2018年，國家發(fā)改委、財政部、人社部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、人民銀行、國資委、質檢總局、應急管理部、銀保監(jiān)會、能源局、煤礦安監(jiān)局12部委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步推進煤炭企業(yè)兼并重組轉型升級的意見》，提出到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業(yè)集團，發(fā)展和培育一批現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團。說明這方面的政策延續(xù)性將會持續(xù)，這對中小型煤炭生產企業(yè)來說是個巨大的挑戰(zhàn)。

（二）寧夏地區(qū)中小煤炭生產企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定

根據(jù)SWOT模型，可根據(jù)優(yōu)勢機遇制定增長戰(zhàn)略（SO戰(zhàn)略）、劣勢機遇制定扭轉型戰(zhàn)略（WO戰(zhàn)略）、優(yōu)勢挑戰(zhàn)制定多種經(jīng)營戰(zhàn)略（ST戰(zhàn)略）、劣勢挑戰(zhàn)制定防御型戰(zhàn)略（WT戰(zhàn)略）。

因為宏觀經(jīng)濟政策和產業(yè)政策的不可抗拒性，基于優(yōu)勢制定的增長型戰(zhàn)略和多種經(jīng)營戰(zhàn)略對于資金、技術和規(guī)模不占有優(yōu)勢的中小煤炭生產企業(yè)的可實踐性不大，所以應當基于劣勢制定扭轉型或防御型戰(zhàn)略。本人認為基于劣勢機遇的扭轉型戰(zhàn)略，即WO戰(zhàn)略在可行性方面較強。扭轉型戰(zhàn)略主要指規(guī)避煤炭主業(yè)的發(fā)展缺陷，注重延長產業(yè)鏈，提高產品附加值，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟走可持續(xù)發(fā)展道路，以促進產業(yè)良性、健康發(fā)展。因為中小煤炭生產企業(yè)熟悉行業(yè)特點和各環(huán)節(jié)鏈條，雖然在采掘生產環(huán)節(jié)不具備競爭優(yōu)勢，但是進入產業(yè)鏈中門檻相對較低的環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢，例如煤炭貿易、運輸、粗加工、配貨等，尤其煤炭作為非標準產品品類眾多，用途不同所要求的物理化學性質差異也很大，中間環(huán)節(jié)也較多，大宗貨物運輸運力成本高且具有周期性等特點，具有行業(yè)相關知識和經(jīng)驗的中小煤炭生產企業(yè)具有行業(yè)信息和門檻優(yōu)勢。在具體的走訪調研中，發(fā)現(xiàn)這一路徑也是現(xiàn)實選擇。在石嘴山和寧東地區(qū)，從事煤炭貿易、運輸、粗加工、配貨等環(huán)節(jié)的企業(yè)或主體，部分是一直從事相關環(huán)節(jié)的主體，還有很多主體就是從煤炭生產環(huán)節(jié)轉型而來的。尤其近年來寧夏自產煤炭無法滿足本地需求的情況下，內蒙古鄂爾多斯產區(qū)和陜西榆林產區(qū)甚至山西陽泉產區(qū)的原煤，也是寧夏煤炭市場的重要來源地，煤炭在跨區(qū)域流動中所涉及細節(jié)更加復雜和難以操作，所以放棄采掘生產轉而進入其他環(huán)節(jié)是理論和現(xiàn)實的雙重選擇。

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*基金項目：寧夏留學人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)擇優(yōu)資助項目。

（作者單位：寧夏大學經(jīng)濟管理學院。代乾為通信作者）