越南能否成為新“世界工廠”？

王紅茹

2022年，在中國工廠因應(yīng)對奧密克戎而階段性停工、外貿(mào)廠商因堵港而焦慮之時，一組越南統(tǒng)計數(shù)據(jù)，引發(fā)市場強烈關(guān)注。

越南國家統(tǒng)計局3月29日發(fā)布的《2022年第一季度社會經(jīng)濟形勢報告》顯示，2022年一季度越南國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長5.03%，高于2021年一季度4.72%和2020年一季度3.66%的增速。其中，農(nóng)林漁業(yè)增長2.45%，對整體增長的貢獻率為5.76%；工業(yè)和建筑業(yè)增長6.38%，貢獻率為51.08%；服務(wù)業(yè)增長4.58%，貢獻率43.16%。

自2022年1月1日區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式生效并啟動以來，越南迎來良好發(fā)展前景。世界銀行最新報告預(yù)測，越南有望成為RCEP成員國中收入和貿(mào)易額增長最快的國家。渣打銀行最新全球研究報告認定，成為RCEP將繼續(xù)鞏固越南的貿(mào)易地位和助推后疫情時代復(fù)蘇進程。

越南瞄準中國追趕了幾十年，目前其工業(yè)體系處于什么發(fā)展階段？作為亞洲制造鏈條上的一環(huán)，越南占據(jù)著怎樣的位置？未來越南制造能否制造成為新的世界工廠？

越南一季度經(jīng)濟增速迅猛

2021年，為應(yīng)對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，越南采取了最為嚴格的防控措施，特別是在第二和第三季度，越南多地企業(yè)都曾暫停運營。這拉低了消費、投資和進出口的增長。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年越南 GDP為8398.606萬億越南盾（相當于人民幣2.34萬億元），GDP同比增長2.58%。

將越南的數(shù)據(jù)與中國2021年各省份GDP對比來看，越南比山西GDP（2.26萬億元）多了0.08萬億，比廣西GDP（2.47萬億）少了0.13萬億，相當于排名第19位左右。

在2020年年底和2021年年初，越南就設(shè)定了2021年6.5%的GDP增速目標。很明顯，2021年越南GDP遠遠沒有達到這一增長目標。越南國家統(tǒng)計局局長阮氏香公開表示，2021年越南經(jīng)濟主要是受新冠肺炎疫情拖累，最終經(jīng)濟沒有實現(xiàn)目標。

步入2022年，隨著多項限制措施逐步放松，企業(yè)再度開放運營，越南的經(jīng)濟和貿(mào)易活躍度有了明顯回升。

表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2022年第一季度越南經(jīng)濟增速提升較為明顯：一季度GDP實現(xiàn)921.75億美元，同比增長5.03%，高于同期中國（4.8%）、新加坡（3.4%）經(jīng)濟增速。

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院原院長霍建國向記者分析，“今年一季度越南經(jīng)濟增速之所以比較迅猛，與我國疫情有關(guān)。受廣東省和長三角疫情影響，我國有部分訂單流向了包括越南在內(nèi)的東南亞國家，導致越南的出口拉動比較明顯，進而帶動了GDP增長?！?/p>

今年一季度，受國內(nèi)散點多發(fā)的疫情影響，我國多地物流和供應(yīng)鏈受阻，部分企業(yè)的訂單相比去年有所減少。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，全國貨物貿(mào)易進出口總值9.42萬億元，同比增長10.7%。廣東雖然以1.84萬億元的總額占據(jù)首位，但同比增長僅0.6%，出口增速放緩至2.2%。

越南實施“中國+1”外資政策成效顯著

從1986年開始，越南借鑒我國的改革開放政策，施行革新開放政策，引進外國資本和生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展本國經(jīng)濟。2001年，越南開始實行社會主義市場經(jīng)濟體制。

市場經(jīng)濟和對外開放政策，改變了越南長期以來的對外封閉狀況。

在對外開放方面，越南憑借良好的投資環(huán)境，積極吸引外資和技術(shù)。早在2000年，耐克、阿迪達斯、蘋果、三星等眾多世界級品牌就已經(jīng)在越南創(chuàng)建代工廠。隨著大量外資企業(yè)進入越南，在促進本國經(jīng)濟發(fā)展的同時，越南制造業(yè)開始成為中國的潛在競爭對手。

此后，為吸引更為優(yōu)質(zhì)的外商直接投資，越南又開始實施“中國+ 1”的外資政策。

“所謂的‘中國+1外資政策，就是越南出臺的外資政策，總是要比中國的外資政策更為優(yōu)惠，在環(huán)境條件上更為優(yōu)越，結(jié)果是從地皮的免稅免費，到勞動力的配置等，整體成本都比較低，助推越南經(jīng)濟快速發(fā)展?！被艚▏蛴浾弑硎?，近年來越南經(jīng)濟發(fā)展，主要是依靠吸引外資，以外資驅(qū)動擴大出口來實現(xiàn)經(jīng)濟增長。

從數(shù)據(jù)上看，2021年雖受新冠肺炎疫情嚴重影響，越南吸收外資金額增長依然較快，達到311.5億美元，較2020年增長9.2%。

2022年，隨著疫情限制措施放松，越南吸引外資的增長速度更為迅猛。

據(jù)越南計劃與投資部最新公布的外商直接投資（FDI）數(shù)據(jù)顯示，2022年前4個月，越南吸引外商直接投資資金超過108億美元，同比增長88.3%；越南所引進的外商到位資金達到59.2億美元，比2021年同期增長7.6%，其中，2022年前4個月，有72個國家和地區(qū)對越南進行投資，新加坡以超過31億美元的總投資額位居首位，占越南外資總額的28.8%；韓國以超過18.2億美元位居第二，占越南外資總額的16.9%。

中國“世界工廠”地位無法撼動

隨著外商直接投資增加，越南的外貿(mào)得以快速發(fā)展。

根據(jù)越南工業(yè)與貿(mào)易部日前公布的數(shù)據(jù)，2022年4月越南出口額332.6億美元，同比增長25%，進口也同比大漲15.5%。越南前四個月累計出口1224億美元，同比增長16.4%。在出口總額中，占比最大的是制造業(yè)產(chǎn)品，主要為手機、電腦、機械和紡織品，出口額為1056億美元，同比增長16.1%。

還有一組數(shù)據(jù)能夠顯示越南外貿(mào)的高速增長。

中信證券發(fā)布于4月26日題為《如何理性看待當前出口形勢》的研報稱，2021年9月后，越南和泰國對美國出口規(guī)模增長超過20%；同期對比美國從東盟和中國的進口，東盟占比維持在10%的水平，中國的占比從19.7%下滑至18%。

對比中國的出口。今年一季度，我國出口保持了15.8%的增速，展現(xiàn)了我國出口的韌性，但這個出口增速相較去年的中樞水平已經(jīng)有所回落。

回首過去幾十年，中國為世界供應(yīng)鏈打開了各種工業(yè)領(lǐng)域，包括紡織、電子零件和工程產(chǎn)品等等的原材料、中間產(chǎn)品以及成品。中國一直是世界上最大的制造業(yè)國家，占全球總產(chǎn)量的28%，也因如此，中國有“世界工廠”之稱。

種種跡象顯示，東盟尤其是越南對我國出口的替代效應(yīng)已經(jīng)初露苗頭，一些國人亦開始擔憂未來越南是否會取代中國成為新的“世界工廠”。

“越南這幾年的經(jīng)濟發(fā)展速度確實比較快，其發(fā)展路徑學習了中國的擴大開放和出口帶動策略，主要是依靠擴大吸引外資進而擴大出口的模式，但這并不意味著越南可以取代中國成為‘世界工廠。說越南將取代中國成為新的‘世界工廠，或者越南的經(jīng)濟發(fā)展將會快于中國，這些都站不住腳?！被艚▏蛴浾哧愂隽艘韵?點理由。

首先，從人口看，2021年越南人口約9826萬，接近一個億，雖然勞動力充足，但是國土面積受限。越南的國土面積是32.9556萬平方公里，比云南還要小，而且越南全國平原面積不足20%，大多是山地丘陵和森林。

其次，從產(chǎn)業(yè)角度看，廣東在產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的過程中，有一部分低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向了越南。越南的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然停留在我國上世紀90年代的水平，主要還是以紡織品、鞋、玩具等傳統(tǒng)制造業(yè)為主，機械化率比較低，還需要進口大量的原材料和各種機械設(shè)備，低端產(chǎn)業(yè)污染嚴重。目前越南主要還是以傳統(tǒng)制造業(yè)為主，和中國的產(chǎn)業(yè)互補性比較強。

第三，從外部條件看，目前越南新增的外資已經(jīng)基本飽和，沒有更大的發(fā)展空間，現(xiàn)在主要依靠進一步擴大開放以及拓展和美國歐盟的貿(mào)易，在歐美市場上發(fā)揮一些優(yōu)勢。

第四，中國已成為世界制造業(yè)大國，高鐵、核電、汽車等一大批產(chǎn)業(yè)和裝備處于國際先進水平。從工業(yè)體系來講，中國是全世界工業(yè)門類最為齊全的國家，小到一顆螺絲釘，大到航天火箭，中國的制造業(yè)包含了所有工業(yè)種類，具備了世界上最為完整的工業(yè)體系。而且中國制造總體的技術(shù)水平和質(zhì)量非常穩(wěn)定，全球沒有任何一個國家可以同中國相媲美。

“目前看，中國制造業(yè)的規(guī)模和總量已非常巨大。2021年，我國制造業(yè)總量達到31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位，包括像美國這樣的國家，不依賴中國供給都會出現(xiàn)困難，歐洲也有很多必須跟中國合作的方面。因此，中國‘世界工廠的地位目前還無法撼動?！被艚▏蛴浾弑硎尽?h3>越南70%的市場在美國和歐洲

隨著RCEP在2022年1月1日正式生效，國際機構(gòu)普遍認為將為越南的經(jīng)濟發(fā)展帶來新機遇。

RCEP是2012年由東盟發(fā)起，由包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）共15方成員制定的協(xié)定。

RCEP是亞太地區(qū)規(guī)模最大、最重要的自由貿(mào)易協(xié)定談判，覆蓋世界近一半人口和近三分之一的貿(mào)易量，成為世界上涵蓋人口最多、成員構(gòu)成最多元、發(fā)展最具活力的自由貿(mào)易區(qū)。

隨著RCEP今年1月1日正式生效，國際機構(gòu)普遍認為，越南是RCEP主要受益國。

世界銀行最新報告預(yù)測，越南有望成為RCEP成員國中收入和貿(mào)易額增長最快的國家。

報告稱，2020年至2025年，越南平均進口稅率將從0.8%降至0.2%，同時享受出口稅率從0.6%降至0.1%。按照最樂觀的情景，在充分利用所有優(yōu)勢的情況下，越南收入水平將增長4.9%，高于RCEP其他成員國。越南出口增速有望達到11.4%，同時，進口增速將達到9.2%。

報告還稱，越南與RCEP成員國貿(mào)易投資關(guān)系密切，越南最大的外國直接投資來源地和最大的進口來源地都在框架內(nèi)。與東盟和其合作伙伴之間的自貿(mào)協(xié)定相比，RCEP承諾范圍更廣、自由化程度及標準更高。因此，RCEP的實施預(yù)計將對越南經(jīng)濟以及在越企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生巨大影響。

渣打銀行最新研究報告《越南-RCEP：機遇與挑戰(zhàn)》認為，成為RCEP將繼續(xù)鞏固越南的貿(mào)易地位和助推后疫情時代復(fù)蘇進程。該報告預(yù)測，2022年越南經(jīng)濟復(fù)蘇前景看好，經(jīng)濟或?qū)⒃鲩L6.7%，但新冠肺炎疫情仍是較大風險。

越南不僅是RCEP成員國，還是“全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”（以下簡稱“CPTPP”）的成員國。

CPTPP是亞太國家組成的自由貿(mào)易區(qū)，是美國退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）后該協(xié)定的新名字。參與CPTPP組織的國家有日本、澳大利亞、文萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南11國。

隨著CPTPP于2019年1月14日在越南正式生效，讓“越南制造”的底氣更足。

據(jù)了解，CPTPP成員國同意免除符合原產(chǎn)地規(guī)則的越南進口產(chǎn)品97%至100%關(guān)稅。比如，對于紡織服裝行業(yè)來說，CPTPP生效后，滿足原產(chǎn)地要求和共同技術(shù)標準的越南產(chǎn)品，將享有零關(guān)稅出口優(yōu)惠。更為重要的是，越南加入CPTPP可以推動出口市場多元化。

在霍建國看來，越南崛起跟RCEP和CPTPP都沒有直接關(guān)系。“RCEP和CPTPP僅僅是越南的一個基礎(chǔ)性環(huán)境，能夠促使越南跟東盟、亞太國家的貿(mào)易比較順利。現(xiàn)在越南70%的市場是在美國和歐洲?！?/p>

無論如何，在出口貿(mào)易上，越南對我國都會構(gòu)成挑戰(zhàn)和競爭?；艚▏J為也不必過于擔憂。

“我國和越南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有很大的差異性。我們在高端裝備制造、電子、醫(yī)藥制造等重點領(lǐng)域都占據(jù)著明顯優(yōu)勢，而越南在高精密和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，還尚缺。此外，改革開放40多年，我國服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，數(shù)字化+服務(wù)業(yè)是中國經(jīng)濟新亮點。相比之下，越南的服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易還比較滯后?！被艚▏f。

和中國的發(fā)展路徑相似，目前越南的產(chǎn)品主要集中在勞動密集型產(chǎn)品上，未來產(chǎn)品的升級也將面臨壓力。

“越南下一步的發(fā)展，也會遇到瓶頸期?！被艚▏蛴浾弑硎?，從競爭的角度看，我國和越南在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有一定的錯位發(fā)展，“只要我們穩(wěn)定住國內(nèi)經(jīng)濟，再穩(wěn)定住歐美市場，我們在全球市場中的地位就不會受到影響?！?/p>