新能源汽車保險發(fā)展的現(xiàn)狀

郭秀平?馮峰

近年來，隨著節(jié)能環(huán)保理念的不斷深入、汽車研發(fā)水平的不斷提高，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量迅速增長，在汽車市場有很大的發(fā)展?jié)摿?。新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車相比，在結(jié)構(gòu)上有著較大區(qū)別，因而，傳統(tǒng)的汽車保險不能保障新能源汽車本身特有的風(fēng)險。2021年12月，新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品的出臺，促使新能源汽車保險迅速融入新發(fā)展格局，發(fā)展前景不可估量。本文結(jié)合當(dāng)前新能源汽車保險發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，找出存在的問題，并對未來新能源汽車保險的發(fā)展方向提出建議。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)概況

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，2021年，我國新能源汽車生產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，銷售量達(dá)352.1萬輛，如表1所示，新能源汽車銷量增長迅猛，同比增長113.9%。同時，新能源汽車出口實現(xiàn)突破，2021年實現(xiàn)新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍，這些數(shù)據(jù)表明，新能源汽車已經(jīng)駛?cè)胍?guī)?；焖侔l(fā)展的新賽道。

當(dāng)今我國新能源汽車品牌市場，主要由三大類組成：一是以特斯拉為代表的海外造車勢力，憑借高端品牌知名度和設(shè)計、技術(shù)優(yōu)勢來占據(jù)高端市場。特斯拉在2021年，通過降價手段，強化了市場關(guān)注度和流量，對競爭對手的沖擊較大。二是以比亞迪、蔚來、小鵬為代表的國產(chǎn)汽車，它們帶有互聯(lián)網(wǎng)基因，在Z世代高端市場中有影響力，尤以蔚來最突出。三是以五菱宏光MINIEV為代表的經(jīng)濟(jì)實用派，主要受益于三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在2021年成為網(wǎng)紅品牌，銷量領(lǐng)先。

我國新能源汽車保險發(fā)展現(xiàn)狀

一、新能源汽車保險的出臺

新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在動力原理、構(gòu)造、養(yǎng)護(hù)等方面存在較大差異，電池是基礎(chǔ)能源與動力來源，驅(qū)動電機則能將此車載能源轉(zhuǎn)化為行駛動力，而電控系統(tǒng)控制和監(jiān)控車輛的運行與部件狀態(tài)，簡稱新能源汽車的“三電”系統(tǒng)，在新的保險條款出臺之前，這些風(fēng)險因素并沒有合適的保險保障覆蓋。傳統(tǒng)汽車保險無法與新能源汽車相匹配，所以對原有汽車保險產(chǎn)品進(jìn)行修改完善，從而匹配新能源汽車，是一件急需解決的事。

為全面落實“雙碳”目標(biāo)，2021年12月14日，中國保險業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》，《條款》主險在險種設(shè)置方面主要包括新能源汽車損失保險、第三者責(zé)任保險、車上人員責(zé)任保險三大主險，附加險種則由傳統(tǒng)車險的11個調(diào)整為13個，增加了附加外部電網(wǎng)故障損失險、附加自用充電樁損失保險、附加自用充電樁責(zé)任保險三個新能源汽車專屬附加險種，基本把新能源汽車的常見風(fēng)險都考慮進(jìn)去。

電機、電池、電控是風(fēng)險最容易集中發(fā)生的部件，這些部件被新能源專屬車險納入保障范圍，說明新能源汽車保障范圍和責(zé)任更加健全。投保方面，新車可以直接投保，之前已購買車輛需等上一份車險保障期滿后，才能投保新能源汽車車險。

二、新能源汽車保險的特點

新能源汽車專屬保險能充分考慮新能源汽車風(fēng)險特征與使用場景特性，保險標(biāo)的、保險責(zé)任、保險金額等方面同這些特征更為匹配，可有效滿足新能源汽車使用需求。首先，在保險內(nèi)容設(shè)計上，新的專屬保險能結(jié)合汽車風(fēng)險特征設(shè)計，具有一定的針對性;條款中對“三電”系統(tǒng)、火災(zāi)事故、充電狀態(tài)等涉及的保險責(zé)任予以明確，在設(shè)計新能源汽車專屬附加險種時，首次將充電樁等車外設(shè)備納入承保范圍，依據(jù)新能源汽車特性適度調(diào)整月折舊系數(shù)。其次，在保障范圍覆蓋方面，保險條款設(shè)計綜合考慮新能源汽車各類使用過程中的風(fēng)險，針對充電過程設(shè)計附加險，并涵蓋損失險與責(zé)任險，利用保險機制進(jìn)一步分擔(dān)新能源汽車充電過程中的風(fēng)險，保障較全面。值得注意的是，由于此次條款的出臺目前仍然屬于試行方案，因此在實施過程中依然會有很多不確定因素的發(fā)生，仍需在未來不斷的發(fā)展過程中更新完善。

新能源汽車保險存在的問題

車險作為一項成熟且標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為發(fā)展?jié)摿Σ淮?，但隨著新能源專屬車險的入局，市場的發(fā)展邏輯需要被重塑，保險公司將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。

一、保費定價高

由于保費的漲跌與車主違章次數(shù)、出險次數(shù)有關(guān)，一些過往賠付率較高、售價較高的車型保費就會上漲。新能源汽車與燃油車有本質(zhì)不同，因此，發(fā)生故障、維修、理賠的情況也不同，存在另一套定價體系。自新的保險條款出臺以來，存在一些投保者車險上漲情形。例如，特斯拉的理賠率和理賠金額最高，達(dá)到

1：1.4，特斯拉采用的全鋁一體式車身，在發(fā)生損壞后只能一體更換，因此在出險后的賠付金額要較其他車型更貴。

在以往的車險案例中，發(fā)生了多起電池起火燃燒事故，還引起了人員傷亡。盡管誘發(fā)事故的原因涉及方方面面，但行業(yè)專家們多把原因指向電池本身及整車設(shè)計上，無法控制自身事故問題，降低維修成本，新能源汽車（特別是高端車型）的保費則難以降下來，車企不得不持續(xù)投入進(jìn)行補貼。隨著新能源汽車的進(jìn)一步普及，各種此前聞所未聞的事故狀況都存在發(fā)生概率，導(dǎo)致理賠時間延長、成本增加，這些因素將會導(dǎo)致保費進(jìn)一步上漲。

二、理賠定損難

基于車企行業(yè)不斷提升技術(shù)、資本等方面的投入，目前的高端新能源汽車同時也搭載著高智能設(shè)備，而保險公司缺乏這方面的懂行人才。一旦發(fā)生事故，對其進(jìn)行理賠定損就比較麻煩。保險公司在設(shè)定保險費率和提供服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)時所依賴的是數(shù)據(jù)，包含駕駛行為數(shù)據(jù)和車輛屬性數(shù)據(jù)，但目前新能源汽車的相關(guān)價格和承保理賠數(shù)據(jù)資源尚未被保險公司完全獲取，不利于保費測算。由于保險公司方面缺少專業(yè)人才，因此當(dāng)前市場上新能源汽車的維修成本更多是由車企占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，這就會導(dǎo)致保險公司在車險定價過程中處于被動地位。

三、賠付率高

近年來，新能源車險賠付面臨較大壓力。報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近 85%，行業(yè)受承保虧損影響較大。保險公司現(xiàn)階段沒有在服務(wù)和盈利之間實現(xiàn)平衡的能力。新能源汽車賠付率高主要有以下幾個因素：首先是在使用性質(zhì)方面，新能源汽車在使用過程中，營運車占比較高;其次是在車型結(jié)構(gòu)方面，新能源汽車的構(gòu)造區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，往往有底盤低、起步快的特點，如此一來，發(fā)生事故的概率就會增大;此外，在技術(shù)層面上，由于技術(shù)封鎖和壟斷，一些在傳統(tǒng)燃油車上看似很小的問題，在新能源汽車上，往往會由于技術(shù)封鎖和壟斷被要求采用更加復(fù)雜的維修手段。鑒于以上種種原因，導(dǎo)致新能源汽車的整體賠付率較高。

新能源汽車保險的發(fā)展方向

新能源專屬車險的上線，是保險行業(yè)維護(hù)自身業(yè)務(wù)健康發(fā)展的必要舉措，也是其向新能源汽車行業(yè)發(fā)起制衡的手段之一，結(jié)合當(dāng)前市場面臨的問題，新能源汽車保險還需要進(jìn)一步發(fā)展和完善。

一、車型保費需回歸合理區(qū)間

基準(zhǔn)純風(fēng)險保費是決定保費高低的關(guān)鍵因素。2021年12月14日，中國精算師協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費表（試行）》，是基于近年來新能源汽車商業(yè)保險承保數(shù)據(jù)和理賠數(shù)據(jù)而編制的新能源專屬主險和附加險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費表。編制過程中充分考慮到價格區(qū)間較低車型消費者的承受能力，保證這一區(qū)間車型總體保費不上漲。但對于價格較高區(qū)間的車型，保費則主要取決于其出險理賠情況，包括以往的銷量規(guī)模、事故率、平均維修費用等，因高價車型配置也較高，再加上部分新能源汽車企業(yè)銷量明顯低于傳統(tǒng)車企，維修網(wǎng)點少，造成維修成本高，也會帶動保費上漲。隨著條款應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，理賠成本將進(jìn)一步降低，定價更為精細(xì)化，這也將推動新能源車險的費率降至合理水平。此外，目前新能源汽車運行監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集工作已在全面推進(jìn)，保險公司可與專業(yè)汽車檢驗測試機構(gòu)合作，研究構(gòu)建新能源汽車及動力電池安全風(fēng)險評估體系，在保費厘定中引入安全系數(shù)，建立更為科學(xué)合理的新能源汽車保險費率厘定系統(tǒng)。

二、進(jìn)一步提升行業(yè)保障服務(wù)

保險公司應(yīng)進(jìn)一步提升對新能源車產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，不斷加強人才的引進(jìn)與培訓(xùn)，更多地用科技、大數(shù)據(jù)的力量去解決問題。依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推出更多創(chuàng)新性高、滲透性強、覆蓋面廣的新能源專屬理賠保障服務(wù)舉措，從而更好地滿足不同消費群體的需求。同時，在新能源汽車保險的開拓上，由于車企在客戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)等方面具有優(yōu)勢，在相關(guān)保險的產(chǎn)品設(shè)計上，要與具備相關(guān)資質(zhì)的險企進(jìn)行合作;而在車輛出險后，車企也勢必要依托于險企的線下布局來進(jìn)行后期的理賠事項。加強兩部門之間的交流與合作，才能進(jìn)一步做到定損的準(zhǔn)確度。

三、加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

當(dāng)前新能源汽車市場中，有非常多的營運車輛來自租賃公司，有些租賃公司車輛使用性質(zhì)是非營業(yè)的，真實用途比較復(fù)雜，賠付也千差萬別，這部分車輛的賠付率就會非常大，保險公司在核實信息方面存在一定困難。在新能源汽車技術(shù)迅速發(fā)展、相關(guān)保險大數(shù)據(jù)積累不足的背景下，只有持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、不斷地收集關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，加快與汽車產(chǎn)、銷、物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的融合，才能進(jìn)一步推動新能源車保險的發(fā)展。同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面還應(yīng)充分運用科技，持續(xù)加快產(chǎn)品性能提升，在產(chǎn)品設(shè)計、安全性能、電池續(xù)航、智能體驗、充電服務(wù)配套設(shè)施等方面不斷創(chuàng)新和完善。

在新能源汽車滲透率不斷提升的今天，新能源車險對于保險行業(yè)是一次全新的挑戰(zhàn)和機遇，趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。但客觀來說，目前整個保險行業(yè)對于新能源車險來說，不論是車型的認(rèn)知還是產(chǎn)品的設(shè)計，都還處于初級階段，行業(yè)還有非常長的路需要走。（作者單位：郭秀平，鄭州財經(jīng)學(xué)院;馮峰，鄭州市管城回族區(qū)金融工作辦公室）