煙臺(tái)市對(duì)日韓經(jīng)貿(mào)合作情況分析

牟小龍

煙臺(tái)市地處山東半島東部，瀕臨黃海、渤海，與日本、韓國(guó)以及遼東半島隔海相望。作為距離日韓距離最近的城市，自改革開(kāi)放以來(lái)，就與日韓保持密切的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)與合作基礎(chǔ)，煙臺(tái)市對(duì)日韓投資合作情況，有助于深層次分析城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑，可以起到管中窺豹、一葉知秋的作用。

一、基本情況

（一）日韓投資合作情況

日本在煙投資情況。日本是煙臺(tái)市第三大外資來(lái)源國(guó)。截至2021年10月，煙臺(tái)市累計(jì)批準(zhǔn)日資項(xiàng)目1275個(gè)，合同日資61.4億美元，實(shí)際使用日資20.8億美元。2020年，新批日資項(xiàng)目32個(gè)，同比增長(zhǎng)52.4%;合同利用日資6.13億美元，同比增長(zhǎng)80.3%;實(shí)際使用日資10232萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)119.9%。2021年1-10月，新批日資項(xiàng)目30個(gè)，同比增長(zhǎng)30.43%;合同利用日資8.2億美元，同比增長(zhǎng)77.96%;實(shí)際使用日資8533萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)165.2%。全市日本世界500強(qiáng)投資項(xiàng)目30個(gè)，涉及本田汽車(chē)、伊藤忠商事、豐田通商、豐田汽車(chē)、三井物產(chǎn)、日立、電裝、永旺、住友商事、日本鋼鐵工程控股公司（JFE）、三菱商事、旭化成株式會(huì)社、豐田自動(dòng)織機(jī)、日本制鐵集團(tuán)公司、夏普等世界500強(qiáng)企業(yè)。

韓國(guó)在煙投資情況。韓國(guó)是煙臺(tái)市第一大外資來(lái)源國(guó)。截至2021年10月，累計(jì)批準(zhǔn)韓資項(xiàng)目4151個(gè)，合同利用韓資149.6億美元，實(shí)際利用韓資64億美元。2020年，新設(shè)韓資項(xiàng)目135個(gè)，同比增長(zhǎng)36.4%，合同韓資13億美元，同比增長(zhǎng)105.8%，實(shí)際利用韓資12056萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)412.4%。2021年1-10月，新設(shè)韓資項(xiàng)目82個(gè)，合同利用韓資7.6億美元，實(shí)際利用韓資9867萬(wàn)美元。韓國(guó)投資主要以制造業(yè)為主，集中在汽車(chē)及零部件、工程機(jī)械、電子、船舶等領(lǐng)域。目前，韓國(guó)在煙臺(tái)市總投資千萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目有200多個(gè)，韓資額40多億美元，擁有LG、斗山、浦項(xiàng)、SK、現(xiàn)代汽車(chē)、現(xiàn)代重工、大宇造船、韓華、希杰等韓國(guó)大集團(tuán)，是山東省內(nèi)韓國(guó)大企業(yè)最集中的城市。

（二）日韓在煙投資產(chǎn)業(yè)情況

日本-煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)投資情況。日本在煙臺(tái)投資項(xiàng)目涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等5個(gè)產(chǎn)業(yè)。煙臺(tái)市在日本備案投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）32個(gè)，中方投資額2724萬(wàn)美元。主要涉及貿(mào)易、機(jī)械加工、辦事機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域。

韓國(guó)-煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)投資情況。韓國(guó)在煙臺(tái)投資項(xiàng)目涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，農(nóng)林牧漁業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，教育，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)等11個(gè)產(chǎn)業(yè)。煙臺(tái)市在韓國(guó)備案投資企業(yè)（機(jī)構(gòu)）40個(gè)，中方協(xié)議投資額7095萬(wàn)美元。投資領(lǐng)域涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、環(huán)保型無(wú)機(jī)或有機(jī)膜生產(chǎn)加工、工業(yè)鍋爐安裝與服務(wù)、水產(chǎn)加工、建筑材料銷(xiāo)售、汽車(chē)電子產(chǎn)品制造、海上運(yùn)輸、貿(mào)易倉(cāng)儲(chǔ)、信息咨詢(xún)等。

（三）日韓外貿(mào)合作情況

煙臺(tái)對(duì)日外貿(mào)合作情況。日本是煙臺(tái)市第三大貿(mào)易伙伴。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年，煙臺(tái)市對(duì)日進(jìn)出口額363.1億元，其中出口294.2億元，進(jìn)口68.9億元。2021年1-10月，對(duì)日進(jìn)出口357.8億元，增長(zhǎng)22.6%。對(duì)日出口產(chǎn)品主要為游戲機(jī)、電腦及零部件、汽車(chē)零部件、水產(chǎn)品、蔬菜等;進(jìn)口產(chǎn)品主要為電腦零部件、鋼材、機(jī)械產(chǎn)品、化工原料、電池等。

煙臺(tái)對(duì)韓外貿(mào)合作情況。2020年全市對(duì)韓進(jìn)出口額382.3億元，占全市外貿(mào)進(jìn)出口的11.8%，為煙臺(tái)市第二大貿(mào)易伙伴。其中出口168.1億元，進(jìn)口214.2億元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月，煙臺(tái)市對(duì)韓國(guó)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)445.6億元，增長(zhǎng)43%。對(duì)韓主要出口產(chǎn)品為電視、收音機(jī)及無(wú)線(xiàn)電通訊設(shè)備的零配件、電線(xiàn)和電纜、水海產(chǎn)品;主要進(jìn)口產(chǎn)品為液晶顯示板、鋼材、建筑及采礦用機(jī)械及零件。

二、存在問(wèn)題

一是思想理念方面。對(duì)日韓合作政府作用發(fā)揮不明顯、頂層設(shè)計(jì)滯后不足，目前的合作大多停留在投資、貿(mào)易、友城合作等傳統(tǒng)領(lǐng)域，缺乏專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)門(mén)力量研究推進(jìn)與日韓的合作，未能形成全方位、深層次交流合作局面。尤其表現(xiàn)在政府引領(lǐng)和企業(yè)主體作用發(fā)揮不足。政府引領(lǐng)作用不足是在對(duì)日韓具體政策支撐、宏觀(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)、整體包裝策劃方面存在不足，企業(yè)主體作用發(fā)揮不足，是煙臺(tái)13家市管?chē)?guó)企沒(méi)有一家與日韓企業(yè)合資合作，國(guó)有企業(yè)對(duì)外合作的主體作用發(fā)揮不夠，引領(lǐng)性不強(qiáng)。

二是投資結(jié)構(gòu)方面。項(xiàng)目所屬產(chǎn)業(yè)分布過(guò)度集中，對(duì)日韓服務(wù)業(yè)引資力度不大。煙臺(tái)市制造業(yè)合同利用日韓資分別占日韓資總額的74.7%和98.7%，而現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)領(lǐng)域利用日韓資較少。雖然2021年引進(jìn)的韓資項(xiàng)目74.7%為服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，服務(wù)業(yè)合同利用韓資比重也提升到55.2%，但從存量日韓資企業(yè)看仍以制造業(yè)為主。相比之下，青島市在對(duì)日韓招商中，港口物流、金融服務(wù)、影視創(chuàng)意、郵輪經(jīng)濟(jì)等多個(gè)領(lǐng)域均有深度合作。威海市在對(duì)日韓招商中，在港口物流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代制造業(yè)、服務(wù)外包、技術(shù)服務(wù)、金融服務(wù)、健康服務(wù)、海洋服務(wù)等領(lǐng)域有效推進(jìn)合作。

四是產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面。日韓投資大項(xiàng)目不多。雖然日韓在煙臺(tái)市投資項(xiàng)目數(shù)量有所增長(zhǎng)，但體量普遍偏小，日韓企業(yè)增資勢(shì)頭放緩。相對(duì)比同期威海市引進(jìn)了世界500強(qiáng)浦項(xiàng)化學(xué)鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目、中韓公共型倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目、青島市引進(jìn)了世界500強(qiáng)永旺夢(mèng)樂(lè)城、K-MALL韓國(guó)特色綜合體等大項(xiàng)目。日韓龍頭項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)要求較高，而煙臺(tái)市本土企業(yè)與日韓資企業(yè)合作不夠緊密，60%以上的日韓資企業(yè)均為獨(dú)資企業(yè)。由于配套環(huán)境不夠好，導(dǎo)致煙臺(tái)市缺少日韓投資的高端龍頭項(xiàng)目。浪潮樂(lè)金原本計(jì)劃手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)后在煙臺(tái)市生產(chǎn)車(chē)燈產(chǎn)品，但考慮到配套市場(chǎng)集中在南方而最終沒(méi)有落地。日韓招商基礎(chǔ)不牢固。目前在談、儲(chǔ)備日韓投資項(xiàng)目偏少。煙臺(tái)市59個(gè)千萬(wàn)美元以上在談外資項(xiàng)目中，日韓資項(xiàng)目?jī)H4個(gè)，總投資7.1億美元，外資額2.7億美元，分別僅占全市的6.8%、1.7%和3.6%。而且4個(gè)日韓資項(xiàng)目全部集中在開(kāi)發(fā)區(qū)，其他縣市區(qū)均無(wú)在談千萬(wàn)美元以上日韓資項(xiàng)目。對(duì)日韓專(zhuān)業(yè)招商力量不足。除開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)外，煙臺(tái)市其他縣市區(qū)招商部門(mén)均不同程度地存在對(duì)日韓招商專(zhuān)業(yè)人才不足或人才流失的現(xiàn)象，其中萊州、萊陽(yáng)、招遠(yuǎn)、龍口等縣市區(qū)無(wú)日語(yǔ)招商人才。

五是交通物流方面。煙臺(tái)市與最主要經(jīng)貿(mào)合作伙伴國(guó)韓國(guó)的互聯(lián)互通水平不僅與青島相差甚大，甚至明顯低于威海。機(jī)場(chǎng)方面，韓國(guó)航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)布局較為單一，主要圍繞首爾航線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，新開(kāi)通的清州航線(xiàn)及未來(lái)計(jì)劃開(kāi)通的大邱、濟(jì)州等航線(xiàn)，客源市場(chǎng)有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。日本航線(xiàn)航班密度較低，單一城市航班密度均不足每天一班。港口方面，日韓進(jìn)出口貨源生成量不足，直接導(dǎo)致煙臺(tái)港日韓集裝箱航線(xiàn)運(yùn)量不足、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。威海與仁川、平澤、釜山、群山4個(gè)港口開(kāi)通集裝箱或客貨班輪航線(xiàn)，每周22班;而煙臺(tái)市只與仁川、平澤、釜山3個(gè)港口開(kāi)通班輪航線(xiàn)，每周12班，每周航班數(shù)僅為威海的一半左右。近年來(lái)，日韓貿(mào)易商受制于日韓專(zhuān)業(yè)化大型散貨碼頭較少，倉(cāng)儲(chǔ)能力不足以及最大限度降低庫(kù)存成本的因素，希望利用煙臺(tái)港距離日韓較近、港口作業(yè)效率快、倉(cāng)儲(chǔ)能力大的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，將煙臺(tái)港當(dāng)作其“海外原料儲(chǔ)備倉(cāng)”，但煙臺(tái)市港口堆場(chǎng)用地不足，嚴(yán)重制約對(duì)日韓大宗保稅轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)發(fā)展。

三、對(duì)策建議

（一）強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，提升煙臺(tái)與日韓合作引領(lǐng)力。一是深入開(kāi)展調(diào)研。搶抓區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定簽署有利時(shí)機(jī)，圍繞升級(jí)與日韓合作主題開(kāi)展調(diào)研，在摸清全市“底數(shù)”的基礎(chǔ)上，分析了與日韓合作的人工智能、半導(dǎo)體、汽車(chē)、海工等15個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向，有針對(duì)性地提出了8條建議，為提升煙臺(tái)與日韓合作水平提供了決策依據(jù)。二是制定工作方案。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，起草了《關(guān)于進(jìn)一步深化與日韓合作的方案》，圍繞投資、貿(mào)易、園區(qū)、科技、金融、地方等6個(gè)方面合作，提出了18個(gè)重點(diǎn)工作事項(xiàng)，明確了全市升級(jí)日韓合作的突破方向和具體舉措。三是挖掘合作資源。深入挖掘全市與日韓合作各領(lǐng)域的潛在資源，梳理形成日韓合作專(zhuān)家委員會(huì)名單、重點(diǎn)合作日韓商協(xié)組織清單、日韓成長(zhǎng)型企業(yè)清單等，為在更高平臺(tái)、更大空間深化與日韓合作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化園區(qū)建設(shè)，提升煙臺(tái)與日韓合作支撐力。中韓（煙臺(tái)）產(chǎn)業(yè)園。圍繞新能源汽車(chē)、電子信息、新材料研發(fā)、高端裝備制造、生命科學(xué)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等6大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加快搭建中韓經(jīng)濟(jì)文化交流中心、中韓科創(chuàng)孵化合作基地、萬(wàn)行韓國(guó)風(fēng)情街、中日韓體育文化（煙臺(tái)）產(chǎn)業(yè)園、艾多美健康產(chǎn)業(yè)園和國(guó)際生命科學(xué)城等6大平臺(tái)，1-10月，先后舉辦中韓煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)園推介會(huì)等重點(diǎn)對(duì)韓經(jīng)貿(mào)活動(dòng)12場(chǎng)，新引進(jìn)韓資項(xiàng)目51個(gè)，占全市新引進(jìn)韓資項(xiàng)目的62.2%，實(shí)際使用韓資3774萬(wàn)美元，占全市實(shí)際使用韓資的38.2%;艾多美（中國(guó)）有限公司成功獲得山東省跨國(guó)公司地區(qū)總部認(rèn)定。中日產(chǎn)業(yè)園。委托上海前灘新興產(chǎn)業(yè)研究院編制完成了《中日產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，正在加快打造中日科創(chuàng)園、日本中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、新一代信息技術(shù)園等三大載體。2021年1-10月，先后舉辦技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)業(yè)交流等各項(xiàng)活動(dòng)18場(chǎng)，落戶(hù)全省首家中日合資混合所有制招商公司—齊和（煙臺(tái)）企業(yè)管理有限公司，由煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)和日本夏普株式會(huì)社共同成立的夏普超高清產(chǎn)業(yè)研究院今年9月發(fā)布IP delivery、8K120P專(zhuān)業(yè)型影像顯示器、多聲道音頻系統(tǒng)等三項(xiàng)世界領(lǐng)先超高清新技術(shù)，新引進(jìn)液晶新材料、秀林田中養(yǎng)老服務(wù)等日資項(xiàng)目10個(gè)，總投資2.4億美元。

（三）強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)招引，提升煙臺(tái)與日韓合作攻堅(jiān)力。一是團(tuán)隊(duì)體系專(zhuān)業(yè)化。配強(qiáng)市投資促進(jìn)中心專(zhuān)業(yè)招商力量，連同日韓2個(gè)境外經(jīng)濟(jì)合作中心及海外招商顧問(wèn)和新興產(chǎn)業(yè)國(guó)際咨詢(xún)委員，共同構(gòu)建起專(zhuān)兼職相結(jié)合的日韓招商團(tuán)隊(duì)。在中韓（煙臺(tái)）產(chǎn)業(yè)園、中日（煙臺(tái)）產(chǎn)業(yè)園兩個(gè)國(guó)別園區(qū)，分別成立園區(qū)精準(zhǔn)招商工作組，選齊配強(qiáng)日韓語(yǔ)專(zhuān)業(yè)人才，帶動(dòng)全市日韓招商人員增至100人。二是創(chuàng)新對(duì)日韓招商引資方法。建立健全外資企業(yè)服務(wù)大使機(jī)制，籌備舉辦日韓企業(yè)座談會(huì)和開(kāi)展日韓外企大走訪(fǎng)活動(dòng)，推動(dòng)日韓企業(yè)增資擴(kuò)股、以商引商。以區(qū)域性基金管理中心建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)與日韓證券機(jī)構(gòu)、基金公司的合作，定期開(kāi)展境外上市咨詢(xún)對(duì)接服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)赴日韓上市融資并返程投資。充分發(fā)揮日韓在華商會(huì)、協(xié)會(huì)等中介機(jī)構(gòu)作用，探索以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，開(kāi)展境外招商、委托招商，并根據(jù)招商成效給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。三是活動(dòng)平臺(tái)高端化。組織參加對(duì)話(huà)山東—煙臺(tái)中日地方經(jīng)貿(mào)合作交流會(huì)、中日韓工程技術(shù)大會(huì)、“山東與世界500強(qiáng)連線(xiàn)”日本專(zhuān)場(chǎng)、“山東與世界500強(qiáng)連線(xiàn)”韓國(guó)專(zhuān)場(chǎng)、“百家韓企煙臺(tái)行”等面向日韓的招商推介活動(dòng)10余場(chǎng)，強(qiáng)化了對(duì)日韓重點(diǎn)企業(yè)的攻堅(jiān)突破。四是信息搜集常態(tài)化。構(gòu)建日韓研究信息網(wǎng)絡(luò)，涵蓋日本東方新報(bào)、韓國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)等近40個(gè)微信公眾號(hào)、網(wǎng)站和微博在內(nèi)的多渠道、高質(zhì)量日韓信息搜集網(wǎng)絡(luò)。常態(tài)化梳理匯總?cè)枕n產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、園區(qū)等動(dòng)態(tài)信息，編發(fā)內(nèi)部參閱，為掌握日韓相關(guān)領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)、精準(zhǔn)開(kāi)展合作提供實(shí)時(shí)資訊。

（四）強(qiáng)化環(huán)境優(yōu)化，提升煙臺(tái)與日韓合作吸引力。一是交通環(huán)境。海路，暢通中日韓“海上高速公路”，開(kāi)通韓國(guó)-煙臺(tái)-蒙古和韓國(guó)-煙臺(tái)-越南陸海聯(lián)運(yùn)過(guò)境通道，以及國(guó)內(nèi)中歐班列貨物陸路運(yùn)抵煙臺(tái)海運(yùn)過(guò)境韓國(guó)通道。以“中歐班列+多式聯(lián)運(yùn)+中韓海上高速公路”的組合，開(kāi)通了至中亞的商品車(chē)海鐵聯(lián)運(yùn)過(guò)境業(yè)務(wù)，累計(jì)有843輛商品車(chē)完成轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)境業(yè)務(wù)。空路，構(gòu)建空中貨運(yùn)便捷通道，加密煙臺(tái)至韓國(guó)仁川、日本東京和大阪貨運(yùn)航線(xiàn)，至仁川貨機(jī)航班達(dá)到每周29班，至東京、大阪貨機(jī)航班達(dá)到每周14個(gè)進(jìn)出港航班;成功運(yùn)營(yíng)自越南河內(nèi)經(jīng)煙臺(tái)轉(zhuǎn)關(guān)韓國(guó)仁川航線(xiàn)，主要運(yùn)輸電子類(lèi)產(chǎn)品。二是營(yíng)商環(huán)境。發(fā)揮自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)制度創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，全國(guó)首創(chuàng)進(jìn)境測(cè)試車(chē)輛跨國(guó)研發(fā)便利化，推行中韓自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅減讓享惠模式改革，促進(jìn)了現(xiàn)代汽車(chē)研發(fā)中心、玲瓏輪胎等企業(yè)降本增效。在全國(guó)首推“中日韓投資便利化跨國(guó)辦”服務(wù)，探索試行全程代辦、不見(jiàn)面審批、跨境審批等機(jī)制，通過(guò)駐外辦事處延伸政務(wù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可證“零跑腿，不見(jiàn)面”審批。以“跨國(guó)辦”為起點(diǎn)，延伸拓展了跨境銀行開(kāi)戶(hù)、公司變更、外貿(mào)備案等5大類(lèi)21個(gè)服務(wù)事項(xiàng)。目前，已為日韓等國(guó)家13個(gè)境外投資者提供企業(yè)注冊(cè)和變更、跨境銀行開(kāi)戶(hù)、政策解讀等全過(guò)程離岸服務(wù)。三是宜居環(huán)境。為營(yíng)造濃厚的人文合作氛圍、滿(mǎn)足日韓資企業(yè)生產(chǎn)生活需求，先后引進(jìn)全省首家中韓合資醫(yī)療機(jī)構(gòu)、全省首家韓資律所、首家韓資獨(dú)資職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等一批“首”字號(hào)項(xiàng)目落地，推進(jìn)中日經(jīng)濟(jì)文化交流中心、中韓經(jīng)濟(jì)文化交流中心建成投入使用，永旺夢(mèng)樂(lè)城、樂(lè)天酒店、韓國(guó)風(fēng)情步行街等具有日韓風(fēng)格的生活配套日臻完善。