全球鎳資源供需和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

唐萍芝，陳欣，王京

(1.有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心，北京 100012；2.國(guó)核鈾業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，北京 100000)

0 引言

鎳是重要的有色金屬材料，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民生活水平提高和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源，廣泛用于工業(yè)、國(guó)防軍工、航空航天以及日常生活等領(lǐng)域?！度珖?guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016—2020 年)》中首次將鎳列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。

鎳的主要用途是作為合金元素生產(chǎn)不銹鋼，全球約65%、中國(guó)約85%的鎳用于冶煉不銹鋼。進(jìn)入21 世紀(jì)，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展拉動(dòng)中國(guó)鎳需求高速增長(zhǎng)(陳思聯(lián)等，2009)。自2005 年中國(guó)鎳消費(fèi)量超過(guò)日本和美國(guó)，成為全球第一大鎳消費(fèi)國(guó)。但受國(guó)內(nèi)鎳資源稟賦制約，礦山鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于需求增長(zhǎng)，資源缺口不斷擴(kuò)大，鎳資源對(duì)外依存度高達(dá)90%。中國(guó)通過(guò)從印尼和菲律賓兩國(guó)大量進(jìn)口紅土鎳礦滿足資源需求，但是印尼的原礦出口禁令、菲律賓礦山鎳產(chǎn)量下降和價(jià)格上漲等因素，使得國(guó)內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期面臨資源對(duì)外依存度高、進(jìn)口來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)大和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定等問(wèn)題(馬玉芳等，2019)。

發(fā)達(dá)國(guó)家鎳需求已越過(guò)峰值步入下降趨勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家鎳需求量有限，而中國(guó)將繼續(xù)作為全球的鎳消費(fèi)中心(周京英等，2015；燕凌羽和王安建，2016)。本文旨在通過(guò)分析全球鎳資源和產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、境外資源配置和企業(yè)“走出去”提供參考。

1 鎳資源分析

1.1 礦床類型及分布

鎳礦床按成因類型分為巖漿熔離礦床和風(fēng)化殼礦床兩個(gè)大類(康金星，2019)。巖漿熔離礦床與鎂鐵質(zhì)-超鎂鐵質(zhì)巖體有關(guān)，礦石類型為硫化銅鎳礦礦石，鎳主要以游離硫化鎳形態(tài)存在于鎳黃鐵礦或以類質(zhì)同象賦存于磁黃鐵礦中。主要成礦帶和代表礦床有中國(guó)甘肅省金川鎳礦帶、加拿大安大略省薩德伯里鎳礦帶、加拿大曼尼托巴省林萊克-湯普森鎳礦帶、俄羅斯西伯利亞諾里爾斯克鎳礦帶、俄羅斯科拉半島鎳礦帶、澳大利亞卡爾古利鎳礦帶等(張亮等，2016)。

風(fēng)化殼鎳礦即紅土型鎳礦，是典型的風(fēng)化-淋濾-沉積礦床，礦石類型為氧化鎳礦，鎳主要呈類質(zhì)同象或吸附狀態(tài)分布在鎳褐鐵礦中。紅土鎳礦主要分布在南北回歸線間的熱帶氣候國(guó)家。主要成礦帶有新喀里多尼亞鎳礦帶、印度尼西亞蘇拉威西地區(qū)鎳礦帶、菲律賓巴拉望島鎳礦帶、澳大利亞的昆士蘭地區(qū)鎳礦帶、巴西的米納斯吉拉斯和戈亞斯地區(qū)鎳礦帶、古巴的奧連特鎳礦帶以及俄羅斯和阿爾巴尼亞等國(guó)的一些鎳礦帶等(張亮等，2016)。

1.2 資源儲(chǔ)量

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球已查明陸地鎳資源至少有1.3 億噸(Ni ＞1.0%)，約60%存在于紅土型鎳礦床中，40%存在于硫化鎳礦床中。2019 年全球鎳資源儲(chǔ)量8900 萬(wàn)噸(金屬量，下同)，按當(dāng)年全球礦山鎳產(chǎn)量259 萬(wàn)噸計(jì)算，全球鎳儲(chǔ)量靜態(tài)保障年限34 年，資源儲(chǔ)量保障程度較高。

全球鎳資源儲(chǔ)量豐富，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是分布比較集中，全球主要鎳資源國(guó)家2000 年和2019年鎳儲(chǔ)量變化見(jiàn)圖1。2000 年鎳儲(chǔ)量4900 萬(wàn)噸，2019 年增長(zhǎng)到8900 萬(wàn)噸，凈增4000 萬(wàn)噸。儲(chǔ)量增長(zhǎng)較多的國(guó)家主要是印尼、澳大利亞、巴西、新喀里多尼亞和菲律賓。俄羅斯和古巴儲(chǔ)量穩(wěn)定，中國(guó)和加拿大儲(chǔ)量減少。東南亞和大洋洲是全球鎳資源核心區(qū)，2019 年印尼儲(chǔ)量達(dá)2100 萬(wàn)噸，占全球23.6%，超過(guò)澳大利亞，位居第一；澳大利亞2000 萬(wàn)噸，占22.5%，排第二。

圖1 全球鎳儲(chǔ)量分布變化

印尼鎳礦資源具有分布集中，規(guī)模大、埋藏淺、品位穩(wěn)定，開(kāi)采成本低的特點(diǎn)，鎳礦資源主要分布在印尼中部的蘇拉威西島嶼上。其中，Pomalaa 鎳礦床資源儲(chǔ)量647.0 萬(wàn)噸，Ni 品位1.68%，Weda Bay 鎳鈷礦床資源儲(chǔ)量634.5 萬(wàn)噸，Ni 品位1.50%，資源儲(chǔ)量分別位居全球鎳礦床資源儲(chǔ)量的第二、三位。據(jù)SNL 金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，印尼和菲律賓鎳礦資源量大于美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)，說(shuō)明兩國(guó)鎳資源潛力大，全球鎳資源非常豐富。

2 鎳產(chǎn)量

2.1 礦山鎳產(chǎn)量

全球礦山鎳產(chǎn)量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)國(guó)十分集中。據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2000—2019 年全球礦山鎳產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.2%。近六年全球鎳礦產(chǎn)量增速放緩，2019 年全球礦山鎳產(chǎn)量合計(jì)259.3 萬(wàn)噸，略高于2013 年的255.4 萬(wàn)噸的峰值。2019 年主要鎳礦生產(chǎn)國(guó)有印尼35.1%、菲律賓13.2%、俄羅斯8.7%、新喀里多尼亞8.1%、加拿大7.2%、澳大利亞6.2%和中國(guó)4.0%，前三國(guó)產(chǎn)量合計(jì)高達(dá)全球的57%。

印尼礦山鎳產(chǎn)量波動(dòng)較大，影響著全球鎳礦供應(yīng)。2014 年印尼產(chǎn)量由2013 年的81.2 萬(wàn)噸下降到14.6 萬(wàn)噸，同比下降82%，導(dǎo)致當(dāng)年全球礦山鎳產(chǎn)量同比下降57%。菲律賓和新喀里多尼亞產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，俄羅斯和加拿大產(chǎn)量下降，全球紅土型鎳礦產(chǎn)量占礦山鎳產(chǎn)量的比例繼續(xù)提高(魏國(guó)，2020)。

2.2 原生鎳產(chǎn)量

據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2000—2019 年全球原生鎳(用鎳礦生產(chǎn)的可直接用于工業(yè)消費(fèi)的各種鎳冶煉產(chǎn)品的總稱)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4.1%。2019 年全球原生鎳產(chǎn)量241.3 噸，產(chǎn)量大于10 萬(wàn)噸的主要國(guó)家依次有:中國(guó)占35.3%、印尼14.7%、日本7.6%、俄羅斯6.4%、加拿大5.2%、澳大利亞4.7%。原生鎳生產(chǎn)國(guó)也十分集中，中國(guó)、印尼和日本產(chǎn)量合計(jì)占全球58%，其中中國(guó)僅有少量礦山鎳產(chǎn)量，而日本本國(guó)是不開(kāi)采鎳礦的，都需要通過(guò)全球資源配置滿足國(guó)內(nèi)原生鎳生產(chǎn)需求。印尼原生鎳產(chǎn)量增加明顯，2015 年、2016 年和2017 年產(chǎn)量成倍數(shù)增加，2019 年增長(zhǎng)到35.4 萬(wàn)噸，成為全球鎳資源量、礦山鎳產(chǎn)量居世界第一位，原生鎳產(chǎn)量?jī)H次于中國(guó)的國(guó)家。日本、俄羅斯、加拿大和澳大利亞原生鎳產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)。

3 全球鎳資源供需分析

全球鎳礦需求國(guó)和鎳礦供應(yīng)國(guó)總體分離，供需格局呈現(xiàn)“一大消費(fèi)中心、三大出口國(guó)”的局面(燕凌羽和王安建，2016)。全球鎳消費(fèi)中心主要是指中國(guó)、日本和韓國(guó)，三大出口國(guó)包括印尼、菲律賓和新喀里多尼亞。2019 年中國(guó)原生鎳消費(fèi)130.4 萬(wàn)噸，占全球53.7%，其次是印尼17.5 萬(wàn)噸、日本15.5 萬(wàn)噸，韓國(guó)11.6 萬(wàn)噸，美國(guó)10.6 萬(wàn)噸，其他國(guó)家原生鎳消費(fèi)量低于10 萬(wàn)噸。印尼、菲律賓和新喀里多尼亞三國(guó)鎳礦產(chǎn)量合計(jì)占全球56.4%，鎳礦除滿足本國(guó)少量消費(fèi)和冶煉需求外主要用于出口，是主要鎳礦供應(yīng)國(guó)。

全球原生鎳消費(fèi)總量仍在呈上升趨勢(shì)，但分地區(qū)來(lái)看，只有亞洲地區(qū)因中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量維持高速增長(zhǎng)帶動(dòng)原生鎳消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，全球其他地區(qū)鎳消費(fèi)同比均出現(xiàn)下滑。2014 年受印尼鎳礦產(chǎn)量下降和禁止鎳礦出口的影響，全球原生鎳產(chǎn)量和消費(fèi)形成了25.0 萬(wàn)噸的缺口。但近年全球原生鎳消費(fèi)增速略低于原生鎳產(chǎn)量增速，隨著印尼新增鎳鐵產(chǎn)能釋放，全球原生鎳供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)原生鎳需求缺口將縮窄。

4 中國(guó)鎳資源供需和產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4.1 鎳資源總量不高，新增潛力不大

中國(guó)鎳礦資源總量較少，鎳儲(chǔ)量?jī)H占全球的3.1%。鎳礦地質(zhì)工作程度較高，但相比同等勘查條件下其他有色金屬查明資源儲(chǔ)量增幅較小，找礦潛力有限。根據(jù)《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》(中華人民共和國(guó)自然資源部，2019)數(shù)據(jù)，2018 年鎳查明資源儲(chǔ)量1187.9 萬(wàn)噸，相比2001 年的827.9 萬(wàn)噸，僅增長(zhǎng)了360.0 萬(wàn)噸。中國(guó)鎳資源分布高度集中，甘肅金川鎳礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量占全國(guó)基礎(chǔ)儲(chǔ)量71.5%。查明資源儲(chǔ)量中甘肅占33.6%、新疆15.1%、青海10.9%、內(nèi)蒙古9.94%，前四省合計(jì)占69.5%。其中青海夏日哈木鎳鈷查明鎳資源儲(chǔ)量118 萬(wàn)噸，是近年主要新增探明鎳資源儲(chǔ)量。

4.2 鎳資源供需矛盾依然突出，資源缺口擴(kuò)大

2018 年中國(guó)礦山鎳產(chǎn)量10.8 萬(wàn)噸，相比本世紀(jì)初的5 萬(wàn)噸，增加了1 倍。但由于國(guó)內(nèi)可供開(kāi)發(fā)的鎳礦較少，近年鎳礦產(chǎn)量徘徊在10 萬(wàn)噸上下。甘肅和新疆兩省鎳礦產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)90%以上。甘肅金川集團(tuán)和黃河水電2018 年簽訂青海夏日哈木鎳鈷礦床開(kāi)發(fā)協(xié)議，2020 年夏日哈木鎳鈷礦采選項(xiàng)目通過(guò)了安全設(shè)施設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2022 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2019 年新疆新鑫礦業(yè)的喀拉通克鎳礦進(jìn)一步完善了采選技改目標(biāo)，鎳礦產(chǎn)量也將再次上一個(gè)臺(tái)階。但相比中國(guó)鎳冶煉原料和消費(fèi)需求，中國(guó)礦山鎳產(chǎn)量的增長(zhǎng)只是杯水車薪。我國(guó)云南和貴州地區(qū)有少量紅土型鎳礦分布，近年有小規(guī)模的開(kāi)發(fā)。但由于品位較低，開(kāi)采成本相對(duì)較高，相比進(jìn)口紅土鎳礦缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

2013 年以來(lái)，中國(guó)原生鎳產(chǎn)量增速放緩，但原生鎳需求依舊十分強(qiáng)勁。2001—2013 年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量由4.9 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到69.5 萬(wàn)噸，與當(dāng)年原生鎳的消費(fèi)形成20 萬(wàn)噸的缺口。2013—2019 年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)到80.0 萬(wàn)噸，但鎳消費(fèi)由89.9 萬(wàn)噸增加到133.0 萬(wàn)噸，原生鎳消費(fèi)缺口擴(kuò)大到50 萬(wàn)噸，資源缺口擴(kuò)大到120 萬(wàn)噸，這也與專家預(yù)期接近。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)鎳需求進(jìn)入峰值期，需求量保持在130 萬(wàn)噸(周京英等，2015)，考慮到國(guó)內(nèi)礦山鎳產(chǎn)量不會(huì)有大量的提升，預(yù)計(jì)鎳資源缺口維持在110～120 萬(wàn)噸(圖2)。

圖2 中國(guó)鎳產(chǎn)品產(chǎn)消變化態(tài)勢(shì)

4.3 資源配置現(xiàn)狀

世界鎳礦貿(mào)易以紅土鎳礦為主，硫化鎳礦主要滿足生產(chǎn)廠商自身冶煉廠需要，可供貿(mào)易的數(shù)量不大。我國(guó)為滿足鎳冶煉生產(chǎn)需求，長(zhǎng)期通過(guò)貿(mào)易方式大量進(jìn)口紅土鎳礦。自2014 年1 月印尼禁止鎳礦出口后，中國(guó)鎳礦進(jìn)口量快速下降，鎳鐵和精煉鎳凈進(jìn)口量快速增加。2019 年鎳消費(fèi)原料構(gòu)成中，國(guó)產(chǎn)鎳礦供應(yīng)11 萬(wàn)噸，占9.5%；進(jìn)口鎳礦50.5 萬(wàn)噸，占43.8%；凈進(jìn)口鎳鐵增加到38.2 萬(wàn)噸，占比達(dá)33.1%；凈進(jìn)口精煉鎳2016 年最高點(diǎn)為35.4 萬(wàn)噸，2019 年下降到15.6 萬(wàn)噸，占13.5%。可見(jiàn)印尼禁礦出口后，我國(guó)鎳原料配置已經(jīng)發(fā)生了變化，進(jìn)口鎳礦占比由70%下降到44%，凈進(jìn)口精煉鎳和鎳鐵的占比由18%上升到47%(圖3)。

圖3 中國(guó)鎳消費(fèi)的原料構(gòu)成

4.4 進(jìn)口來(lái)源國(guó)

2019 年全球鎳礦貿(mào)易進(jìn)口總量54.8 萬(wàn)噸，中國(guó)占92.1%。其中來(lái)自菲律賓27.1 萬(wàn)噸，占53.7%，居第一位；印尼21.4 萬(wàn)噸，占42.4%，兩國(guó)合計(jì)占96.1%。2013—2019 年來(lái)自菲律賓鎳礦維持在30 萬(wàn)噸上下。印尼政府2014 年下令禁止鎳礦出口后基本中斷了供應(yīng)鎳礦至中國(guó)，雖然近3 年印尼出口到我國(guó)的鎳礦有所增加，但是2019 年再次頒布禁止鎳礦石出口政策，屆時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)鎳礦進(jìn)口來(lái)源又只剩下菲律賓。

2019 年中國(guó)進(jìn)口鎳鐵38.3 萬(wàn)噸，其中來(lái)自印尼27.3 萬(wàn)噸，占71.4%，印尼已成為中國(guó)境外鎳鐵供應(yīng)基地。其他鎳鐵來(lái)源國(guó)依次是新喀里多尼亞、哥倫比亞、巴西和多米尼加等。2019 年中國(guó)進(jìn)口精煉鎳19.3 萬(wàn)噸，主要來(lái)源國(guó)中俄羅斯占46%，澳大利亞24%，加拿大7%。

5 結(jié)論與建議

5.1 資源配置仍是中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題

中國(guó)原生鎳消費(fèi)占全球53.7%，原生鎳產(chǎn)量占全球35.3%，鎳資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量只占全球3% 和4%，鎳原料對(duì)外依存度高達(dá)90%。中國(guó)進(jìn)口鎳礦總量占全球鎳礦進(jìn)口貿(mào)易的92.1%，長(zhǎng)期依靠從印尼和菲律賓兩個(gè)國(guó)家大量進(jìn)口原礦支撐國(guó)內(nèi)龐大的原生鎳產(chǎn)能需求和消費(fèi)需求。印尼禁礦后，紅土鎳礦來(lái)源只剩菲律賓一國(guó)，供應(yīng)的不安全和不穩(wěn)定性陡然增加。歷經(jīng)印尼首次公布禁礦令5 年后，中國(guó)由向印尼大量進(jìn)口礦山鎳用于生產(chǎn)鎳鐵的頂峰期已經(jīng)過(guò)去，以鎳冶煉為中心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不可持續(xù)。

5.2 產(chǎn)業(yè)中心轉(zhuǎn)移

近10 年來(lái)中國(guó)企業(yè)陸續(xù)在東南亞紅土型鎳礦資源豐富的國(guó)家投資建廠(李成偉等，2020)。截止2018 年，中國(guó)企業(yè)在印尼投資參與的鎳鐵項(xiàng)目總產(chǎn)能按含鎳量估計(jì)約40～50 萬(wàn)噸。目前青山、德龍、新興鑄管及金川在印尼項(xiàng)目已進(jìn)入投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)狀態(tài)(徐愛(ài)東，2019①)。2019 年印尼鎳鐵產(chǎn)量38 萬(wàn)噸，中國(guó)企業(yè)占90%以上。印尼得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)和全球不銹鋼需求穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì)印尼鎳鐵產(chǎn)量將保持上升態(tài)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)還在印尼投資建設(shè)了火法鎳鐵生產(chǎn)線、濕法冶煉廠和不銹鋼生產(chǎn)線，隨著印尼鎳冶煉產(chǎn)能的釋放，全球以中國(guó)為冶煉中心的格局逐漸向印尼轉(zhuǎn)移。

印尼鎳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整影響著中國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)上游供給，預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量下降(徐愛(ài)東，2019①；左更，2019)。因此，印尼禁礦令不會(huì)造成全球范圍內(nèi)原生鎳的供應(yīng)短缺，印尼由鎳礦供應(yīng)逐步轉(zhuǎn)變成鎳鐵出口，主要進(jìn)口國(guó)依然是中國(guó)。

5.3 鎳產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議

(1)持續(xù)動(dòng)態(tài)跟蹤全球鎳資源短期和長(zhǎng)期需求和供應(yīng)趨勢(shì)，為勘查投資、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、貿(mào)易決策等提供依據(jù)。全球經(jīng)濟(jì)當(dāng)前仍然處于緩慢復(fù)蘇進(jìn)程中，在國(guó)際貿(mào)易摩擦和全球疫情疊加影響下，建議國(guó)家和企業(yè)相結(jié)合建立儲(chǔ)備機(jī)制，完善緊缺性礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備，保障鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展原料成本穩(wěn)定。

(2)堅(jiān)定不移地“走出去”，運(yùn)用技術(shù)、設(shè)備和資金繼續(xù)參與鎳礦資源豐富但開(kāi)發(fā)程度不是很高的國(guó)家和地區(qū)資源勘查開(kāi)發(fā)，優(yōu)選古巴、巴西、菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞等國(guó)紅土型鎳礦為對(duì)象，為分散進(jìn)口來(lái)源國(guó)，保障境外鎳資源供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定。

(3)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)鎳濕法冶煉技術(shù)的發(fā)展，提升含鎂較高和低品位紅土鎳礦的利用。

(4)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)縮減原生鎳產(chǎn)能。調(diào)整不銹鋼冶煉中鎳鐵比例，提高不銹鋼末端產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)品附加值。

注 釋

①徐愛(ài)東.2019.鎳市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告[R].北京:北京安泰科信息開(kāi)發(fā)有限公司，9-21.