2021 年飼料市場形勢、展望和對策建議

陶 莎，張 峭，張 晶

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

1 2021 年飼料市場形勢回顧

1.1 工業(yè)飼料產(chǎn)量大幅增加 2021 年我國工業(yè)飼料產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，產(chǎn)量連續(xù)2 年增幅超過10%。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量為2.93 億t，同比增長16.1%。從產(chǎn)品類型來看，配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為2.70億t、1 551.1 萬t 和663.1 萬t，同比分別增長17.1%、2.4%和11.5%。濃縮飼料產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)低于配合飼料和添加劑預(yù)混合飼料的增幅，主要原因：一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出于養(yǎng)殖衛(wèi)生安全的考慮，發(fā)布了“自配料”公告（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第307 號：關(guān)于養(yǎng)殖者自行配置飼料的有關(guān)公告），對養(yǎng)殖戶“自配料”的原料來源、存放和監(jiān)管進(jìn)行嚴(yán)格要求，違反要求將予以處罰，自配料用戶轉(zhuǎn)向使用配合飼料；二是玉米等原料價格大幅上漲，飼料企業(yè)通過采購優(yōu)勢和配方多元化降低了原料成本，配合飼料性價比更高；三是使用濃縮飼料的養(yǎng)殖戶多為小養(yǎng)殖戶，養(yǎng)殖深度虧損使得小養(yǎng)殖戶發(fā)展速度放緩，造成濃縮飼料產(chǎn)量增幅較上年減少19.6 個百分點。

2021 年飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，配合飼料占比為92.5%，較上年增長0.8 個百分點，濃縮飼料產(chǎn)量和添加劑預(yù)混料產(chǎn)量占比分別為5.3%和2.3%，較上年降低0.7 個百分點和0.1 個百分點。

1.2 分品種飼料產(chǎn)量有增有減 從飼料需求來看，主要畜禽品種養(yǎng)殖產(chǎn)能漲跌互現(xiàn)，各品種飼料產(chǎn)量總體仍保持增加趨勢，生豬飼料仍是飼料需求增長的主要動力。生豬養(yǎng)殖存欄恢復(fù)高位以及配合飼料需求激增，豬飼料需求大幅增加，飼料產(chǎn)量達(dá)到1.31 億t，較上年增長46.6%，超過豬肉產(chǎn)量增幅17.8 個百分點。反芻和水產(chǎn)養(yǎng)殖盈利較好，養(yǎng)殖量均較上年增加，飼料需求保持旺盛，反芻料和水產(chǎn)料產(chǎn)量分別為1 480.3 萬t 和2 293 萬t，較上年分別增長12.2%和8%。蛋禽、肉禽存欄高位回落，飼料產(chǎn)量分別為3 231.4 萬t 和8 909.6 萬t，較上年分別下降3.6%和2.9%。

1.3 飼料原料進(jìn)口大幅上升 飼用谷物原料進(jìn)口增加。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年飼用谷物原料（玉米、小麥、大麥、高粱和玉米酒糟）累計進(jìn)口6 033.3 萬t，較上年增長84.2%，其中玉米進(jìn)口2 835.6 萬t，較上年增長151.1%，小麥、大麥和高粱分別進(jìn)口977 萬t、1 248.2萬t 和941.7 萬t，分別較上年增長16.6%、54.5% 和95.6%；玉米酒糟（DDGs）累計進(jìn)口30.8 萬t，同比增長69.4%。

蛋白原料進(jìn)口總體下降。油籽壓榨副產(chǎn)品是我國蛋白原料的主要來源，大豆和菜籽等油籽累計進(jìn)口9 905萬t，其中大豆進(jìn)口9 652 萬t，較上年減少3.8%，菜籽進(jìn)口253.1 萬t，較上年下降8.2%。飼用蛋白原料持平略降，豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和魚粉等原料累計進(jìn)口840.74 萬t，較上年下降0.8%，其中豆粕、菜粕和葵花籽粕進(jìn)口分別為7.8 萬t、203.2 萬t 和227.4萬t，較上年分別增長36.7%、7.8% 和3.9%，豌豆進(jìn)口220 萬t，較上年下降24.8%。魚粉進(jìn)口182.3 萬t，較上年增長28.3%。蛋白飼料整體需求下降的原因是小麥、大麥等谷物飼用添加比例增加，其蛋白含量在13%左右，高于玉米的8.5%。據(jù)測算，1 000 萬t 的小麥替代玉米可減少約100 萬t 的豆粕用量，使得蛋白飼料進(jìn)口下降。

原料進(jìn)口集中度進(jìn)一步增加。全球糧食出口主要集中在少數(shù)國家，我國飼用谷物貿(mào)易量大幅增加，能滿足我國需求的國家有限。2021 年大豆進(jìn)口95%以上來自于美國和巴西，較上年增加6 個百分點；玉米進(jìn)口99%來自于美國和烏克蘭，較上年增加7 個百分點。

1.4 主要飼料原料價格全面上漲 飼用玉米全年均價漲至歷史最高水平，2021 年批發(fā)市場年度均價為2.93 元/kg，同比上漲26.9%。臨儲玉米拍賣完成后，東北地區(qū)糧食倉容充足，飼料企業(yè)利用玉米集中上市期大量建庫存，玉米市場購銷模式發(fā)生改變，從周年按需采購轉(zhuǎn)向一季采購、全年使用，玉米市場季節(jié)性波動趨勢減弱。分月來看，2021 年1—6 月玉米價格呈現(xiàn)高位上漲行情，市場主體采購積極，不斷提價收購，基層農(nóng)戶的玉米在1月基本銷售完畢，糧源轉(zhuǎn)移到貿(mào)易商手中，貿(mào)易商收購成本較高，支撐玉米市場價格保持高位運行，截至6 月份，飼用玉米均價3.00 元/kg，同比上漲35.3%；6—10 月價格小幅回落，飼用替代谷物進(jìn)口量增加，加之國家拍賣進(jìn)口玉米，市場供應(yīng)充足，貿(mào)易商報價有所回落，10 月飼用玉米均價2.86 元/kg，同比增長16%；11—12 月新季玉米上市，用糧企業(yè)積極采購建庫，市場需求旺盛，由于種植成本和玉米烘干成本上漲，農(nóng)戶存在惜售心理，玉米市場價格再度逆勢上漲，12 月飼用玉米均價2.91 元/kg，同比增長11.7%。

豆粕市場價格漲至近7 年內(nèi)高位。2021 年豆粕批發(fā)市場全年均價為3.78 元/kg，同比增長14.1%。中國執(zhí)行中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，恢復(fù)進(jìn)口美國大豆，國際大豆期貨市場價格大幅上漲。分月來看，1—2 月期貨市場對南美天氣因素造成大豆減產(chǎn)進(jìn)行炒作，大豆期貨價格大幅上漲，國內(nèi)春節(jié)前飼料企業(yè)集中備庫，豆粕需求旺盛，進(jìn)一步帶動國內(nèi)豆粕價格全面上漲，2 月國內(nèi)豆粕均價3.95 元/kg，同比增長8.7%，為2015 年以來的最高價格；3—7 月，大豆進(jìn)口增加，國內(nèi)豆粕供應(yīng)充足，養(yǎng)殖陷入虧損，飼料企業(yè)采購謹(jǐn)慎，豆粕價格下降，7 月豆粕價格降至3.73 元/kg，壓榨企業(yè)榨利為負(fù)；8—10 月大豆采購量大幅減少，國內(nèi)豆粕供給緊張，生豬產(chǎn)能增長超出預(yù)期，飼料需求量持續(xù)增加，豆粕價格恢復(fù)上漲，10 月國內(nèi)豆粕均價3.9 元/kg，同比跌5.5%；11—12 月，美國新季大豆上市，產(chǎn)量較上年增加，同時南美天氣狀況良好，播種面積和播種進(jìn)度好于往年，大豆期貨市場價格走低，國內(nèi)豆粕價格有所回落；12月國內(nèi)豆粕均價3.76 元/kg，同比增長8.7%。

1.5 飼料產(chǎn)品價格不斷突破歷史高位 2021 年受飼料原料價格上漲以及畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖需求的支撐，主要飼料產(chǎn)品價格達(dá)到歷史最高水平后呈現(xiàn)波動上漲趨勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料全年均價分別為3.6、3.63、3.35 元/kg，較上年分別增長12.5%、11.0%、12.2%，增幅創(chuàng)歷史新高。

主要飼料產(chǎn)品價格增幅低于主要原料價格上漲幅度。3 種配合飼料產(chǎn)品價格年內(nèi)增幅分別為7.7%、7.6%和8.6%，低于玉米和豆粕年內(nèi)11.7%和8.7%的增幅。主要原因：一是大型飼料企業(yè)在玉米糧源集中上市期建立庫存，在相對較低的價格上鎖定了原料成本；二是飼料企業(yè)通過飼料配方多元化降低了玉米、豆粕的使用比例，一定程度上減緩了大宗原料上漲帶來的波動。

2 2022 年市場走勢預(yù)測

2.1 飼料需求穩(wěn)中有降 從養(yǎng)殖需求看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會預(yù)測，2022 年豬肉產(chǎn)量小幅增長，增幅為3%左右，但出欄體重下降，飼料轉(zhuǎn)化效率將明顯提升，節(jié)約了飼料糧消耗（據(jù)測算生豬出欄體重從130 kg 降至115 kg，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的耗料增重比可從2.8:1 降至2.65:1，每千克肉耗糧量可下降5%），同時農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動餐余食物飼料化利用試點，替代部分飼料需求，生豬飼料需求小幅下降。蛋禽存欄止跌上漲，預(yù)計2022 年禽蛋產(chǎn)量約有1% 的增幅，飼料需求略有回升；肉禽養(yǎng)殖祖代產(chǎn)能恢復(fù)向好，但是受飼料成本上漲影響，養(yǎng)殖利潤不佳，預(yù)計肉禽產(chǎn)量和蛋禽飼料需求持平略增；反芻和水產(chǎn)養(yǎng)殖利潤較好，養(yǎng)殖量保持增長趨勢，飼料需求隨之增長。綜合來看，主要畜禽養(yǎng)殖品種產(chǎn)能平穩(wěn)略增，但隨著節(jié)糧手段增加以及養(yǎng)殖效率提升，預(yù)計2022 年飼料需求量整體有所回落。

2.2 飼料產(chǎn)品價格持續(xù)突破歷史高位 從原料供應(yīng)來看，豆粕方面，南美產(chǎn)區(qū)干旱天氣造成大豆減產(chǎn)，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，本年度全球大豆供應(yīng)較上年下降，在國際原油價格大漲的背景下，豆油價格上漲拉動國際大豆期貨價格持續(xù)上漲，國內(nèi)大豆進(jìn)口成本大幅增加。國內(nèi)大豆壓榨盤面榨利為負(fù)，壓榨企業(yè)減少大豆采購量，企業(yè)開機(jī)率下降，預(yù)計國內(nèi)豆粕供應(yīng)保持緊平衡，豆粕價格將達(dá)到歷史新高。飼用玉米方面，2021/2022 年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量增加，但受天氣因素影響，霉菌毒素污染情況較嚴(yán)重，飼用玉米有效供給仍不足，玉米種植成本和烘干成本較高，對玉米價格形成支撐。國內(nèi)小麥供需偏緊，價格上漲導(dǎo)致飼料用量回落，玉米飼用量增加。2022年中央“一號文件”中提出“嚴(yán)格控制以玉米為原料的燃料乙醇加工”，加工消費下降將使國內(nèi)玉米市場供給缺口縮窄。受到俄烏戰(zhàn)爭影響，國際糧價大幅上漲，我國已批準(zhǔn)進(jìn)口俄羅斯全境小麥，或?qū)⒁缘陀贑BOT 期貨價格買入飼料級小麥，平緩飼料原料高位上漲的趨勢。綜合來看，主要工業(yè)飼料產(chǎn)品價格持續(xù)突破價格高點，給養(yǎng)殖行業(yè)造成較大的壓力。

3 值得關(guān)注的問題

3.1 國內(nèi)飼料原料缺口擴(kuò)大，原料高成本運行 2021 年國內(nèi)飼料原料缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)口原料從以大豆為主的蛋白原料擴(kuò)大至谷物原料。飼用谷物進(jìn)口量連續(xù)2 年大幅增長，對國際市場依賴程度增加。大豆等蛋白原料全球貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的44%，主要出口國美國、巴西和阿根廷高度依賴國際市場，國際供應(yīng)鏈保障程度相對較高；玉米、小麥等谷物貿(mào)易量占全球產(chǎn)量的比重為16%，主要谷物進(jìn)口來源國為美國、加拿大和澳大利亞等，這些國家出口量占其國內(nèi)消費比例較小，出口依賴度較低，谷物進(jìn)口受制于人的風(fēng)險大大增加。

包含飼料原料在內(nèi)的全球大宗商品價格高位運行，飼料原料成本上漲制約了國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，其影響因素包含諸多方面：一是主要農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易定價權(quán)缺失，糧食貿(mào)易渠道主要掌控在國際糧商手中，通過期貨市場和資本杠桿針對中國需求炒作價格，抬高我國進(jìn)口糧食成本；二是通貨膨脹因素，美元仍是國際貿(mào)易的定價和結(jié)算貨幣，新冠肺炎疫情以來美國采取擴(kuò)張性的財政和貨幣政策刺激消費，造成美元貶值，進(jìn)一步導(dǎo)致大宗商品價格普遍上漲，傳導(dǎo)至國內(nèi)市場；三是航運價格上漲，受新冠肺炎疫情影響，港口裝卸延遲，運輸船只在各國港口大量阻滯，國際航運運力緊張，航運物流價格大幅上漲。

3.2 玉米流通標(biāo)準(zhǔn)不一，糧源有效供應(yīng)不足 國內(nèi)玉米市場交易效率低下，玉米產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、加工、倉儲和運輸各個環(huán)節(jié)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不相匹配。以玉米收購標(biāo)準(zhǔn)為例，基層糧庫收購玉米的標(biāo)準(zhǔn)依照國家糧食局發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)《GB 1353 玉米》，規(guī)定了容重指標(biāo)和霉變粒比例。而飼料企業(yè)采購玉米原料的標(biāo)準(zhǔn)需要遵循農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)《GB 13078 飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，其中規(guī)定了玉米的霉菌毒素、重金屬和微量元素的最高限額。糧庫為了達(dá)到收購的數(shù)量甚至降低收購標(biāo)準(zhǔn)，不同指標(biāo)等級的糧源無法做到分類存放，造成優(yōu)劣摻混，糧食的整體質(zhì)量下降，更難以達(dá)到飼用標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布養(yǎng)殖“自配料”規(guī)定后，要求養(yǎng)殖戶使用原料需達(dá)到飼料標(biāo)準(zhǔn)，市場上對合規(guī)原料的需求進(jìn)一步增加。而產(chǎn)銷兩端遵循的標(biāo)準(zhǔn)錯位，降低了市場交易的效率，進(jìn)一步導(dǎo)致糧源有效供給不足。飼料企業(yè)普遍反應(yīng)，玉米毒素含量高，優(yōu)質(zhì)玉米供給存在缺口，選擇小麥、大麥等原料替代不僅僅是價差原因，更是基于對低毒素原料的需求。

3.3 飼料產(chǎn)品低質(zhì)同化嚴(yán)重，飼料資源轉(zhuǎn)化率偏低 飼料養(yǎng)殖行業(yè)整體仍處于粗放經(jīng)營階段。飼料配方技術(shù)和加工技術(shù)較世界先進(jìn)水平有較大差距，動物營養(yǎng)基礎(chǔ)性研究不足，飼料研發(fā)投入少，飼料產(chǎn)品質(zhì)量普遍水平較低。飼料行業(yè)仍以原料采購成本競爭為主，大部分企業(yè)缺乏市場風(fēng)險管理能力。中小養(yǎng)殖戶仍為養(yǎng)殖主體，缺少科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，養(yǎng)殖效率較低。玉米主產(chǎn)區(qū)的養(yǎng)殖戶容易獲得糧源，傾向于使用自配料，飼料成本低，但用量隨意性較大。過量的添加能量和蛋白原料，不利于營養(yǎng)物質(zhì)的吸收和轉(zhuǎn)化，容易造成畜禽疾病。此外，小養(yǎng)殖戶缺乏標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的約束，出欄體重變化較大，出欄體重過大時，飼料轉(zhuǎn)化率低，造成糧食資源的嚴(yán)重浪費。我國是全世界最大的養(yǎng)殖國家，飼料原料的消耗量龐大，而養(yǎng)殖行業(yè)大而不強(qiáng)，養(yǎng)殖效率低下，與我國緊缺的飼料糧資源形成矛盾。

4 有關(guān)政策建議

4.1 統(tǒng)籌國內(nèi)外原料市場供給，建立戰(zhàn)略資源布局 建立戰(zhàn)略資源布局，構(gòu)建多元化的飼料供應(yīng)體系。一是對國內(nèi)現(xiàn)有玉米等糧源貿(mào)易進(jìn)行精細(xì)化管理，建立“收購-倉儲-交易”通行的玉米流通標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行倉儲分級，保證玉米貿(mào)易過程中飼用糧源不損失，增加有效供給。二是梳理國內(nèi)可利用的資源，加強(qiáng)飼料原料基礎(chǔ)性研究，對國內(nèi)各種農(nóng)產(chǎn)品和副產(chǎn)品飼用資源指標(biāo)鑒定登記入庫，指導(dǎo)和鼓勵飼料和養(yǎng)殖企業(yè)加以開發(fā)利用。三是加快飼用作物培育，形成“糧經(jīng)飼”的三元種植體系，飼用作物具有生長周期短、多次刈割的特點，科學(xué)規(guī)劃生產(chǎn)區(qū)域和農(nóng)時，增加單位土地面積的產(chǎn)出。四是加強(qiáng)新型飼料原料的研究，我國已經(jīng)在CO 合成蛋白質(zhì)和CO合成淀粉等領(lǐng)域取得重大突破，各種原料工業(yè)化生產(chǎn)逐漸成為可能，未來將打破傳統(tǒng)的糧食生產(chǎn)格局。五是拓展農(nóng)業(yè)對外合作，與主要生產(chǎn)國家建立農(nóng)業(yè)科技和經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。亞洲和非洲部分國家擁有較高的玉米和大豆種植面積，但是單位產(chǎn)量僅為歐美等國的一半左右，這些國家具有較大的提升潛力，一旦產(chǎn)量提升，增加全球可貿(mào)易量，有助于降低我國糧食貿(mào)易的風(fēng)險程度。

4.2 合理規(guī)劃飼料原料轉(zhuǎn)化途徑，提高資源轉(zhuǎn)化效率合理規(guī)劃養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和飼料用途，提高飼料轉(zhuǎn)化率，減少糧食浪費。一是推動養(yǎng)殖從粗放型向集約型發(fā)展，加強(qiáng)畜禽營養(yǎng)基礎(chǔ)研究以及飼料配方技術(shù)研發(fā)，對養(yǎng)殖戶加強(qiáng)飼料和養(yǎng)殖技術(shù)宣講培訓(xùn)，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶根據(jù)養(yǎng)殖階段、季節(jié)和盈利狀況科學(xué)進(jìn)行配方調(diào)整，降低能量和蛋白原料過高的添加比例，減少排放，提高養(yǎng)殖精細(xì)化管理水平。二是優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖行為標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，優(yōu)先發(fā)展禽類和水產(chǎn)等飼料轉(zhuǎn)化率高、低耗糧的養(yǎng)殖品種，通過農(nóng)業(yè)保險和訂單合約等約束方式規(guī)范養(yǎng)殖行為、提高養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化，限制生豬超標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖對飼料的過度消耗。三是加強(qiáng)跨周期政策調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌部門間短期和長期政策目標(biāo)，實現(xiàn)種植、養(yǎng)殖、深加工協(xié)調(diào)發(fā)展，兼顧飼料糧資源和養(yǎng)殖生產(chǎn)平衡，避免因部門利益導(dǎo)致局部政策變化帶來的市場波動風(fēng)險，強(qiáng)化政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。

4.3 加強(qiáng)飼料養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預(yù)警，完善應(yīng)急預(yù)案飼料是銜接種植和養(yǎng)殖的中間環(huán)節(jié)，影響飼料市場變化因素復(fù)雜，分品種和分環(huán)節(jié)的監(jiān)測已經(jīng)不能滿足監(jiān)管的需要，需建立全產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測體系，加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)和全品種數(shù)據(jù)的收集、分析和預(yù)警：一是國內(nèi)外農(nóng)情風(fēng)險，從全球糧源供給以及國內(nèi)養(yǎng)殖市場形勢變化對我國飼用糧供需安全進(jìn)行分析判斷；二是國別風(fēng)險，從國際政治局勢和貿(mào)易政策等方面對國際貿(mào)易風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警；三是市場風(fēng)險，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、資本流向和國際糧商糧源掌控等方面進(jìn)行監(jiān)測；四是物流風(fēng)險，運輸運力保障、國際海運航道安全、港口裝卸和倉容等物流運輸問題造成供給風(fēng)險。建議系統(tǒng)梳理飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險點，加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)合作、信息共享，建立不同風(fēng)險級別的應(yīng)急方案。