招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)多維評(píng)價(jià)體系大數(shù)據(jù)畫像研究

程建寧 王佳碩

當(dāng)今社會(huì)已全面進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，各行各業(yè)積極應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，創(chuàng)新價(jià)值經(jīng)營(yíng)方式。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型一般是指借助數(shù)字化解決方案，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)化、智能化等信息技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)管理，通過規(guī)劃及實(shí)施商業(yè)模式轉(zhuǎn)型、管理運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型，為企業(yè)帶來全新的數(shù)字化價(jià)值提升，不斷提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的新型核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

企業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)中，普遍使用招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)服務(wù)，保障招標(biāo)采購活動(dòng)在符合國(guó)家法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，提升采購效率和采購效益，推動(dòng)企業(yè)降本增效。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在企業(yè)招標(biāo)采購活動(dòng)中主要負(fù)責(zé)招標(biāo)采購文件編制、招標(biāo)采購公告發(fā)布、組織開評(píng)標(biāo)、公示中標(biāo)候選人、協(xié)助簽訂合同及招標(biāo)采購檔案移交等工作，其工作范圍幾乎覆蓋了企業(yè)招標(biāo)采購的全過程。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以及具體承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)采購活動(dòng)影響巨大，因此，國(guó)有企業(yè)普遍加強(qiáng)了對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理。在對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理過程中，存在企業(yè)采購經(jīng)理在對(duì)項(xiàng)目過程監(jiān)管不力、代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)道德缺失和業(yè)務(wù)素養(yǎng)不高、缺少對(duì)代理機(jī)構(gòu)必要的管理抓手等種種問題。為此，迫切需要及時(shí)了解和掌握招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其項(xiàng)目經(jīng)理在履職過程中的表現(xiàn)情況，采取針對(duì)性的管理措施，及時(shí)防范招標(biāo)采購過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，形成良性閉環(huán)，推動(dòng)企業(yè)采購人員與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員業(yè)務(wù)能力雙提升，努力實(shí)現(xiàn)合作共贏。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)畫像

自中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2011年成立專門的采購部門以來，陸續(xù)上線使用了供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）、電子招標(biāo)采購平臺(tái)（ES）、采購物流系統(tǒng)（LIS）、開評(píng)標(biāo)管理系統(tǒng)（PMS）。信息化系統(tǒng)貫穿采購需求申請(qǐng)、招標(biāo)采購實(shí)施、合同簽訂等招標(biāo)采購的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。經(jīng)過近十年的積淀，積累了海量的數(shù)據(jù)信息，迫切需要對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)掘和利用。

大數(shù)據(jù)畫像技術(shù)是一項(xiàng)新型的企業(yè)管理手段，起源于電商領(lǐng)域的用戶畫像，目前已經(jīng)在客戶關(guān)系管理、供應(yīng)商管理、人力資源管理等多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。用戶畫像是根據(jù)用戶的基本屬性、社會(huì)特征、消費(fèi)習(xí)慣、生活偏好等一系列真實(shí)數(shù)據(jù)信息，通過數(shù)據(jù)建立描繪用戶總體特征的數(shù)學(xué)模型，并對(duì)用戶進(jìn)行標(biāo)簽化處理。一般的構(gòu)建畫像流程包括數(shù)據(jù)收集、行為建模、畫像模型構(gòu)建，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化分析，最終用于輔助決策和業(yè)務(wù)優(yōu)化。大數(shù)據(jù)畫像一般通過柱圖、餅圖、曲面圖、雷達(dá)圖等圖表多維度展示目標(biāo)畫像核心特征。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)畫像就是將大數(shù)據(jù)畫像技術(shù)運(yùn)用于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理，充分挖掘現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值，構(gòu)建科學(xué)合理的評(píng)價(jià)模型，全方位多維度地對(duì)代理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目經(jīng)理從公司規(guī)模、業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)、能力、專業(yè)特點(diǎn)、能力發(fā)展趨勢(shì)等方面進(jìn)行描述和評(píng)價(jià)。在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，使用人工智能（Artificial Intelligence）技術(shù)，根據(jù)采購項(xiàng)目特點(diǎn)和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，將采購項(xiàng)目與代理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行精確匹配，進(jìn)一步提高采購效率和項(xiàng)目質(zhì)量。

多維評(píng)價(jià)模型設(shè)計(jì)

為全方位評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過程中的表現(xiàn)，需從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目經(jīng)理兩個(gè)層面構(gòu)建評(píng)價(jià)模型，對(duì)其進(jìn)行畫像。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)模型

目前，公司對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行兩年一個(gè)周期的引入機(jī)制，通過公開的采購，選取5-6家代理機(jī)構(gòu)提供招標(biāo)采購代理服務(wù)，協(xié)助采購經(jīng)理高效、規(guī)范開展采購尋源活動(dòng)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)畫像重點(diǎn)從財(cái)務(wù)水平、專業(yè)水平、服務(wù)水平、質(zhì)量水平、信用水平五個(gè)維度23個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。具體如表1所示。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1.財(cái)務(wù)水平

主要從注冊(cè)資金規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)率、現(xiàn)金流量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等方面衡量招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)的財(cái)務(wù)水平能夠體現(xiàn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況，是正常履約的基礎(chǔ)條件，這些數(shù)據(jù)可以使得招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)畫像更加客觀、準(zhǔn)確。

2.專業(yè)水平

主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)能力、專業(yè)水平能力。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組人員學(xué)歷、職稱及資格證書、課題研究和創(chuàng)新能力以及開評(píng)標(biāo)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施配置情況。

代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員擁有的學(xué)歷、職稱及資格證書在一定程度上體現(xiàn)了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)整體的人員素質(zhì)，鑒別代理機(jī)構(gòu)是否有解決復(fù)雜問題的能力，也是提供高質(zhì)量代理服務(wù)的重要基礎(chǔ)。

課題研究和創(chuàng)新能力是推動(dòng)招標(biāo)采購業(yè)務(wù)水平提升的重要抓手，該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展能力。公司近年來開展了較多的供應(yīng)鏈與采購管理創(chuàng)新實(shí)踐工作，如采購范本標(biāo)準(zhǔn)化、采購全流程結(jié)構(gòu)化、流程外風(fēng)險(xiǎn)防控、智能問答小程序開發(fā)等，課題研究與管理創(chuàng)新也需要招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的深度參與及協(xié)作。該評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置就是為了鼓勵(lì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)揚(yáng)“工匠精神”，積極鉆研、勇于創(chuàng)新、不斷積累和總結(jié)日常采購工作中的改進(jìn)點(diǎn)和優(yōu)化點(diǎn)，精益求精，提高工作質(zhì)量。

開評(píng)標(biāo)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施配置指標(biāo)評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在公司駐地基礎(chǔ)設(shè)施的完備情況，后者在很大程度上影響采購活動(dòng)中的公平性與保密性。中國(guó)移動(dòng)經(jīng)過多年的招標(biāo)采購實(shí)踐，制定了一套開評(píng)標(biāo)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。根據(jù)采購項(xiàng)目的封閉模式、評(píng)標(biāo)/審時(shí)長(zhǎng)、適用場(chǎng)景等因素，將場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)劃分為A、B兩個(gè)等級(jí)。其中A級(jí)場(chǎng)所進(jìn)一步細(xì)分為A0、A1、A2三級(jí)，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范書。具體見表2。

3.服務(wù)水平

主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)歷史服務(wù)能力與服務(wù)水平，指標(biāo)包括代理項(xiàng)目累計(jì)金額、項(xiàng)目數(shù)量、代理服務(wù)時(shí)長(zhǎng)以及其他增值服務(wù)等。代理項(xiàng)目累計(jì)金額是指該代理機(jī)構(gòu)與公司合作期間，所代理采購項(xiàng)目數(shù)量和累計(jì)金額，可衡量雙方合作總體規(guī)模情況以及緊密程度。增值服務(wù)是指代理機(jī)構(gòu)在提供基本代理業(yè)務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)上額外提供的服務(wù)種類及服務(wù)水平，如造價(jià)咨詢、合同和工程管理咨詢等。

4.質(zhì)量水平

主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量水平，指標(biāo)包括服務(wù)差錯(cuò)次數(shù)、異議和投訴次數(shù)、項(xiàng)目組成員變動(dòng)頻次以及服務(wù)后評(píng)估等。公司信息化系統(tǒng)目前已可自動(dòng)收集代理人員在項(xiàng)目服務(wù)過程中的差錯(cuò)、異議等數(shù)據(jù)，此外，公司定期開展各種內(nèi)外部審計(jì)、招投標(biāo)專項(xiàng)檢查，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購項(xiàng)目實(shí)施過程中的各類問題，以上數(shù)據(jù)和資料可綜合評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專業(yè)技能是否扎實(shí)，同時(shí)便于代理機(jī)構(gòu)及時(shí)整改和提高。

供應(yīng)商異議或投訴等情況主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的規(guī)范性，是否存在違法違規(guī)行為。而服務(wù)后評(píng)估得分是評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)履職情況的重要手段，由采購經(jīng)理、采購監(jiān)督人員、合規(guī)管理人員等按照評(píng)估方案，對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的實(shí)際服務(wù)質(zhì)量、采購實(shí)施能力、合規(guī)管理能力等進(jìn)行全面評(píng)估，可綜合反映招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

設(shè)置項(xiàng)目組成員調(diào)整頻次與人員平均服務(wù)年限指標(biāo)，主要原因是招標(biāo)代理行業(yè)人員穩(wěn)定性較差，從業(yè)人員調(diào)整與離職頻繁，穩(wěn)定與成熟的團(tuán)隊(duì)成員是采購項(xiàng)目高質(zhì)量實(shí)施的重要前提條件。

5.信用水平

主要評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)企業(yè)信用情況，指標(biāo)主要包括違規(guī)類型數(shù)量、違規(guī)次數(shù)、違約次數(shù)、違約金扣除金額等，通過收集在各種內(nèi)外部審計(jì)、招投標(biāo)專項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，評(píng)價(jià)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)把控能力。需要說明的是，質(zhì)量水平維度中的違規(guī)與信用水平中的差錯(cuò)有本質(zhì)區(qū)別，前者是操作層面的不規(guī)范行為，后者是違反國(guó)家法律法規(guī)、公司制度的行為。

代理項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)模型

為全面刻畫招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及其所屬從業(yè)人員，將招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目經(jīng)理作為兩個(gè)角色，分別設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)模型，進(jìn)行多維度大數(shù)據(jù)畫像。代理機(jī)構(gòu)綜合能力與其提供服務(wù)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員能力有正相關(guān)關(guān)系，但是仍然存在差異。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理的管理及業(yè)務(wù)水平往往決定了采購項(xiàng)目的質(zhì)量和效果。因此，將代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理作為關(guān)鍵角色，從專業(yè)水平、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平、信用水平等四個(gè)維度20個(gè)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。如表3所示。

1.專業(yè)水平

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理與企業(yè)采購經(jīng)理在畫像指標(biāo)的設(shè)置過程中具有較強(qiáng)的相關(guān)性，前者的專業(yè)能力更多體現(xiàn)在執(zhí)行采購實(shí)施過程的能力，確保項(xiàng)目合法合規(guī)，后者的專業(yè)能力更多體現(xiàn)在所負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、服務(wù)的專業(yè)能力，以及對(duì)采購方案設(shè)計(jì)與技術(shù)規(guī)范審核、對(duì)采購操作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管控等方面。

專業(yè)水平主要評(píng)價(jià)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理的知識(shí)技能與所從事采購工作的匹配情況。評(píng)價(jià)指標(biāo)主要包括項(xiàng)目經(jīng)理的學(xué)歷、專業(yè)資質(zhì)證書、從業(yè)時(shí)長(zhǎng)、任職資格考試成績(jī)及招標(biāo)采購業(yè)務(wù)技能認(rèn)證等。

代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員任職資格認(rèn)證考試是由中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)針對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的一項(xiàng)認(rèn)證考試，推動(dòng)相關(guān)人員掌握法律法規(guī)與中國(guó)移動(dòng)各項(xiàng)管理制度、系統(tǒng)操作，達(dá)到認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)后方可持證上崗。專業(yè)資質(zhì)主要包括招標(biāo)師、采購師、項(xiàng)目管理資格證書（PMP）、建造工程師等與招標(biāo)采購業(yè)務(wù)相關(guān)的資格和資質(zhì)證書。

2.創(chuàng)新水平

主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理在采購工作中的創(chuàng)新能力，是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理能力和素質(zhì)的進(jìn)階要求。招標(biāo)采購管理水平的提高離不開項(xiàng)目經(jīng)理的深度參與，設(shè)置該評(píng)價(jià)指標(biāo)就是為了鼓勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理與公司積極開展各種深度協(xié)同，發(fā)揚(yáng)“工匠精神”，優(yōu)化工作流程，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行管理創(chuàng)新和技術(shù)革新方面的探索。評(píng)標(biāo)指標(biāo)包括課題研究和創(chuàng)新能力、招標(biāo)采購領(lǐng)域?qū)W術(shù)論文數(shù)量以及采購案例與經(jīng)驗(yàn)分享情況。

課題研究和創(chuàng)新能力側(cè)重于鼓勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理參與采購領(lǐng)域各類課題研究，將研究成果應(yīng)用在日常采購工作中，實(shí)現(xiàn)自身能力價(jià)值體現(xiàn)和價(jià)值提升。采購領(lǐng)域?qū)W術(shù)論文重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理撰寫論文獲得刊發(fā)的期刊等級(jí)和刊發(fā)數(shù)量、論文被引用次數(shù)等學(xué)術(shù)研究水平；經(jīng)驗(yàn)分享重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理在行業(yè)領(lǐng)域、中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)和公司相關(guān)通報(bào)、會(huì)議、宣傳媒介中進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享演講、演示和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)文章分享的次數(shù)。采購案例的總結(jié)能及時(shí)將采購經(jīng)驗(yàn)或好的工作方法固化成組織能力進(jìn)行分享和傳播，采購項(xiàng)目案例重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理撰寫案例的數(shù)量、質(zhì)量和獲獎(jiǎng)情況、案例被查閱借鑒次數(shù)等情況。

3.服務(wù)水平

主要衡量項(xiàng)目經(jīng)理的服務(wù)能力與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，指標(biāo)包含代理項(xiàng)目數(shù)量、金額、項(xiàng)目一次成功率、增值服務(wù)能力、采購滿意度等。其中代理項(xiàng)目數(shù)量、金額與增值服務(wù)內(nèi)容與對(duì)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)指標(biāo)相同，項(xiàng)目一次成功率可在一定程度上衡量項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)研究是否深入，采購方案、采購文件編制的科學(xué)性和合理性，以及采購公告的發(fā)布時(shí)間、發(fā)布范圍的合理性和有效性。采購滿意度主要評(píng)價(jià)內(nèi)部用戶對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的采購實(shí)施滿意程度，一方面反映了項(xiàng)目經(jīng)理與采購相關(guān)管理人員溝通協(xié)調(diào)能力，另一方面反映了項(xiàng)目經(jīng)理的服務(wù)水平和服務(wù)能力。

4.信用水平

代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)范履職是采購活動(dòng)高效、高質(zhì)的基礎(chǔ)保障。信用水平指標(biāo)主要包含違規(guī)類型數(shù)量、違規(guī)次數(shù)、違約次數(shù)、違約金扣除金額，評(píng)價(jià)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理在一段時(shí)期內(nèi)的合規(guī)管理水平、專業(yè)技能水平和風(fēng)險(xiǎn)把控能力。數(shù)據(jù)來源于在各種內(nèi)外部審計(jì)、招投標(biāo)專項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)畫像輸出成果

目前，公司采購全流程大數(shù)據(jù)畫像平臺(tái)中，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目經(jīng)理畫像模塊已經(jīng)完成開發(fā)，已具備招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)水平、項(xiàng)目業(yè)績(jī)金額、合同配額執(zhí)行情況、項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)模分析等數(shù)據(jù)的可視化畫像展示功能，如圖1所示。由于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目經(jīng)理全面描述依賴較多的外部數(shù)據(jù)，目前功能有待進(jìn)一步開發(fā)。

結(jié)語

目前，企業(yè)已經(jīng)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在招標(biāo)采購管理方面，企業(yè)可充分利用大數(shù)據(jù)畫像、AI等新技術(shù)，對(duì)影響招標(biāo)采購過程和結(jié)果的關(guān)鍵角色構(gòu)建完善評(píng)價(jià)模型，開發(fā)和應(yīng)用大數(shù)據(jù)畫像平臺(tái)，不斷增強(qiáng)企業(yè)招標(biāo)采購管理水平，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，保障招標(biāo)采購活動(dòng)高效、合規(guī)，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（作者單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司）

（責(zé)編：梁晉）